pġyasa günlüğü

PĠYASA GÜNLÜĞÜ
Ġktisadi Araştırmalar Bölümü
Mustafa Kemal Gündoğdu
8 Kasım 2012
Dünya Borsaları
Dow Jones
Kapanış % Değişim
12.933
2,36
S&P 500
1.395
2,37
Nasdaq
2.937
2,48
Latin Amerika
3.657
1,49
58.517
1,58
2.479
2,24
Bovespa
Euro Stoxx 50
Asya Borsaları*
Shanghai*
Nikkei*
*TSİ 08:30 verileridir.
Pariteler
€/$
$/¥
Emtia Fiyatları
Brent Türü Petrol ($/varil)
Altın ($/ons)
Risk Göstergeleri
ABD Hazine Tahvilleri*
Avrupa Komisyonu, Mayıs ayında %1 olarak belirlediği 2013 yılı Euro Alanı
büyüme tahminini %0,1'e düşürürken, Almanya’nın büyüme tahminini de
%1,7'den %0,8'e indirdi. Komisyon ayrıca, Türkiye'nin 2012 ve 2013 büyüme
tahminlerini sırasıyla, 0,3 ile 1,7 puan indirerek %3 ile %2,9’a çekti.
1,10
ABD’de başkanlık seçimi sonrası Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Cumhuriyetçiler’den oluşması, ülkede mali uçuruma ilişkin endişeleri artırdı. Nitekim,
Ocak ayında Kongre’de mali uçuruma yönelik bir uzlaşma sağlanamazsa ekonoKapanış % Değişim
mik büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülen vergi artırımları ile harca107,4
3,18
ma kesintileri gerçekleştirilecek. Bu gelişmelerin yanı sıra, Euro Alanı’nda finansal krizin etkilerinin derinleştiğine işaret eden veri açıklamalarının da etkisiyle
1.716,6
0,07
ABD’de borsalar dün satıcılı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi son bir yılın en
sert düşüşünü kaydetti.
1,2770
0,34
80,0
0,44
Kapanış Değişim
10 bp
EM BI(+) (baz puan)
274
9 bp
EM BI-TR (baz puan)
207
7 bp
VIX Endeksi
19,1 150 bp
Dün yaklaşık sekiz ayın zirvesini göre Japonya dışındaki Asya borsaları endeksi
bu sabah küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle ekside. Japonya’da ise
Euro Alanı borç krizinin ihracat üzerinde baskı oluşturmasına bağlı olarak ülkede
makine siparişleri Eylül ayında %4,3 gerilerken, Nikkei endeksi bu açıklamanın
etkisiyle bu sabah aşağı yönlü bir seyir izliyor.
Brent türü ham petrolün fiyatı, ABD’de azalan petrol stokları ve küresel talebe
*10 yıllık
Kapanış % Değişim ilişkin endişelerin artış göstermesiyle dün, yaklaşık $4 gerileyerek $/varil 107
İM KB-100
71.605
0,60
$/TL
1,7849
0,76
€/TL
2,2759
Gösterge Tahvil Faizi
%6,88
2011*
Reel Büyüme
%8,5
BDDK’nın açıkladığı haftalık verilere göre, 24 Ekim itibarıyla bankacılık sektörü
toplam kredi hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artış kaydederek
1 bp
TL771,8 milyar olurken, toplam mevduat %10,5 artarak TL783,6 milyara ulaştı.
Toplam kredi ve mevduat hacminin 2011 yıl sonuna göre artış oranları ise sıra2012 sıyla %7,2 ile %11,3 olarak gerçekleşti.
%3,2 Dün, İMKB-100 endeksi Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin büyüme tahminini
düşürmesine ve devam eden kâr satışlarına bağlı olarak %0,60 gerileyerek günü
58,0
71.605 puandan kapattı. TL, artan risk algısına bağlı olarak Euro ve Dolar karşı%7,4 sında değer kaybetti. Bu sabah $/TL kuru 1,7870, €/TL kuru ise 2,2776 seviye%8,5 sinde. 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi ise bu sabah tezgâhüstü
piyasalarda %6,84 düzeyinden işlem görüyor.
77,1
TÜFE (Yıllık Değişim)
%10,5
DİBS Faizi (Yıllık Ort.)
%8,7
düzeyinde gerçekleşti. Dün, yatay bir seyir izleyen altın fiyatları ise bu sabah
$/ons 1.717 seviyesinde.
0,27
Tahminlerimiz
Cari Açık (milyar $)
Küresel piyasalarda risk algısında artış...
Euro Alanı’nda perakende satışlar Eylül'de %0,2 ile beklentilerin üzerinde geriledi. Ayrıca, Almanya’da sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki yıla göre %1,8
2.082
1,14
düşerken, ülke de ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırdı. Euro Alanı’nda
8.837
1,44
finansal krizin reel sektör üzerindeki derinleşen etkilerini gösteren veri açıklamaları sonrasında Euro, Dolar ve Yen karşısında değer kaybetti. Euro Stoxx-50 enKapanış % Değişim deksi %2’nin üzerinde geriledi.
444
%1,68
Yurtiçi Piyasalar
Avrupa Komisyonu büyüme tahminlerini aşağı yönde revize etti.
*Gerçekleşm e
Veri Gündemi
Dün
Bugün
Dönemi
Beklenti
Gerçekleşme
Dünya
EA Perakende Satışlar
Dönemi
Eylül
-%0,1
-%0,2
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD Dış Ticaret Dengesi
Türkiye
-
Beklenti
Önceki
Dünya
Kasım I.
370.000
363.000
Eylül
-$45,0 mlyr
-$44,2 mlyr
Eylül
%2
-%1,5
Kasım I.
-
-
Türkiye
-
-
-
Sanayi Üretimi
TCMB Beklenti Anketi
1
PĠYASA GÜNLÜĞÜ
Ġktisadi Araştırmalar Bölümü
Mustafa Kemal Gündoğdu
8 Kasım 2012
Dolar Endeksi(1)
Dünya Borsalar Endeksi (MSCI)
1.377
85
1.327
84
83
1.277
82
1.227
81
1.177
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Haz.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
78
Tem.12
1.077
Haz.12
79
Tem.12
80
1.127
Brent Türü Ham Petrol ($/Varil)
VIX
30
120
28
115
26
110
24
22
105
20
100
18
95
16
Eki.12
Kas.12
Eki.12
Kas.12
Eki.12
Kas.12
Eyl.12
Eyl.12
Eyl.12
Ağu.12
Haz.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
80
Ağu.12
10
Tem.12
85
Haz.12
12
Tem.12
90
14
Döviz Sepeti [0,5*€+0,5*$]
Altın Fiyatı ($/Ons)
2,10
1.850
1.800
2,08
1.750
2,06
1.700
2,04
1.650
1.600
2,02
1.550
2,00
1.500
Ağu.12
Tem.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Tem.12
Haz.12
Haz.12
1,98
1.450
İMKB-100
TCMB Ortalama Fonlama Maliyeti (%)
11
75.000
10
72.000
9
69.000
66.000
8
63.000
7
60.000
6
57.000
Ağu.12
Tem.12
54.000
Haz.12
Kas.12
Eki.12
Eyl.12
Ağu.12
Tem.12
Haz.12
5
(1) ABD Doları’nın, Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı’ndan oluşan kur sepetine karşı değerini gösteren endekstir.
Kaynak : Reuters, İMKB, TCMB
Uyarı Notu: Bu rapor Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda
tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle
doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya
tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayınlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.
2
2