Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba

Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• TÜİK, Mart
ayı enflasyon
verilerini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
kararına ilişkin
tutanaklar
açıklanacak
(TSİ:21.00).
milyon TL iç
borç ödemesi
gerçekleştirec
ek.
• Euro Bölgesi,
4.çeyrek
GSYİH verisi
(TSİ:12.00).
ayı sanayi
üretimi verisini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
• İngiltere ve
Avrupa Merkez
Bankaları faiz
kararlarını
açıklayacak
(TSİ:14.00 14.45).
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
• ABD, Şubat
ayı bekleyen
ev satışları
verisi
(TSİ:17.00).
• TCMB, Nisan
ayı 1. beklenti
anketi verilerini
açıklayacak
(Saat: 16.30).
İMKB:
Son günlerde yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın da desteğiyle tarihi seviyelerine ulaşan
İMKB-100 Endeksi dün kar satışları ile karşılaştı. Paskalya tatili sonrası Avrupa
borsalarındaki yükselişler satışları sınırlarken İMKB-100 Endeksi günü 170 puan düşüşle
58.406 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası'nın 14 Nisan'da açıklayacağı çıkış
stratejisini bekleyen piyasaların global borsalardaki iyimser havaya paralel olumlu seyrini
sürdüreceğini, ancak yükselişlerde kar satışlarının gelebileceğini düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Beklentilerden yüksek gelen Mart ayı enflasyonu ayrıca Merkez Bankasını gelecek hafta
çıkış stratejisini açıklayacak olması bazı piyasa oyuncularında erken faiz artırım
beklentilerini artırdı ve bu da faizlere baskı yaptı. Buna göre Kasım 2011 itfa tarihli tahvil
bir önceki güne göre 6 puan değer kaybederek %9.15’ten işlem gördü. Bunun yanında
döviz piyasalarında TL, Dolar karşısında değer kazanmaya devam etti ve Salı günü
1.507TL’den işlem gördü. Bu hafta, açıklanan Mart enflasyon verisi ardından Perşembe
günü açıklanacak sanayi üretimi ve gelecek hafta Merkez Bankası’nın yapacağı
açıklamalar piyasa tarafından yakından takip edilecektir. Son olarak, Merkez Bankası’nın
çıkış stratejisinde likiditeyi destekleyen araçlarını yavaş yavaş çekerken izleyeceği yol
haritasını sunmasını beklerken erken faiz artırımı tahmin etmiyoruz. Merkez Bankası’nın
enflasyon beklentilerinde yönetime devam edip faiz artırımı için üçüncü çeyreği
bekleyecektir.
Yurtiçi Gündem:
Merkez Bankası enflasyonda 4Ç10’da düşüş bekliyor Merkez Bankası Mart ayı aylık
fiyat gelişimi raporunu yayımladı. Buna göre geçen sene yapılan vergi indirimlerinde baz
etkisi yıllık enflasyonda geçici düşüşü destekledi öte yandan hizmet sektöründeki olumlu
gelişmeler devam ediyor. Banka yıllık enflasyonda 4Ç10 ve 1Q11’de düşüş eğilimi
beklediğini belirtti. Şu aşamada Merkez Bankası faiz artırım konusunda son derece
isteksiz olurken enflasyon artışlarının beklentileri etkilememesi için ilgili iletişim araçlarıyla
başarı olmaya çalışacaktır. Bu bağlamda gelecek hafta açıklanacak çıkış stratejisinde
faiz artrırımından çok diğer para politika araçlarında seyir konusunda bilgi vermesini
bekliyoruz. Banka gelişmeler ışığında yılın üçüncü çeyreğinde faiz artırımına gidebilir.
Yurtdışı Gündem:
58.645 58.406
57.708 58.060
4.000
3.000
2.000
1.000
56.000
0
31 Mart
1 Nisan
2 Nisan
5 Nisan
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
17,43
12,86
12,50
11,88
10,43
BERDN
ATSYO
CARFB
HDFYO
MAALT
Para Piyasaları
52.000
50.000
6 Nisan
58.406
73.404
90.919
43.056
Hacim
(TL)
GARAN
ISCT R
BFREN
EREGL
VAKBN
170.824.314
119.658.863
108.906.249
92.331.019
80.360.166
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6,52
159,50
9,05
6,51
159,75
9,16
6,50
139,50
9,12
6,66
161,50
8,80
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Dünkü Gün (%)
1,5125
2,0435
1,3485
1,5095
2,0205
1,3380
-0,20%
-1,13%
-0,78%
Em tia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
85,6
1.131,7
85,7
1.136,5
Şeker Fon
0,274339
0,018206
0,721944
0,016684
0,011327
Yıl B.
0,80%
-5,98%
-6,53%
Yıl B.
0,13% 10,71%
0,43% 3,59%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yıl B.
-0,41% 10,57%
-0,64% 9,57%
-0,40% 13,99%
-0,57% 13,61%
(%) Hisse
-10,62
-5,65
-5,60
-4,67
-4,00
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
54.000
Dünkü Gün (%)
58.645
73.876
91.281
43.305
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
YYGYO
T BORG
KERVT
VARYO
BURCE
60.000
58.000
56.538
1.655
• FED'in faiz
• Hazine 951
09 Cuma
•
1.362
piyasaları
Paskalya tatili
nedeniyle
kapalı olacak.
Bankası BOJ,
faiz kararını
açıklayacak.
08 Perşembe
• TÜİK, Şubat
1.285
• Avrupa
vadeli tahvil
ihalesi
gerçekleştirece
k.
07 Çarşamba
• Japon Merkez
IMKB -100
1.866
Kurulu
toplantısı.
06 Salı
• Hazine, 10 yıl
2.624
05 Pazartesi
• Bakanlar
Hacim (mn TL)
0,274245
0,018186
0,721983
0,016634
0,011290
-0,03%
-0,11%
0,01%
-0,30%
-0,33%
Yıl B.
5,32%
0,80%
0,74%
0,34%
1,98%
* 07.04.2010 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
10.974
2.430
6.236
11.339
71.290
2.450
1.628
10.970
2.437
6.252
11.282
71.096
2.487
1.634
Önceki
Dünkü
58,500
73,950
86,900
1,521
2,048
3,070
0,571
54,860
58,500
73,800
86,900
1,516
2,025
3,070
0,571
55,005
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
INX100 (NİSAN 10)
INX30 (NİSAN 10)
FAIZ (NİSAN 10)
DOLAR (NİSAN 10)
EURO (NİSAN 10)
PAMUK (MAYIS 10)
BUGDAY (MAYIS 10)
ALTIN (NİSAN 10)
Portföy
Hisse
Akbank
Euro Bölgesi dördüncü çeyrek büyüme verileri bugün açıklanacak Dördüncü çeyrek Vestel
final GSYİH oranının %0.1 olması bekleniyor. İkinci tahminde de GSYİH oranı %0.1 Tav Havalimanları
Halkbank
olarak belirlenmişti. Büyüme oranına ilişkin veriler bugün TSİ 12.00’de açıklanacaktır.
Doğuş Otomotiv
Alarko Holding
Anadolu Cam
Ford Otosan
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
25.02.10
06.01.10
08.01.10
25.02.10
14.12.09
06.01.10
06.01.10
13.01.10
P.Giriş
Fiyatı
7,95
2,72
4,88
9,55
4,44
4,12
1,93
9,90
Gün (%)
Yıl B.
-0,03%
5,20%
0,30%
7,39%
0,27%
4,95%
-0,50%
6,98%
-0,27%
3,66%
1,52%
7,15%
0,37% 13,12%
Gün (%)
Son
Fiyat
10,60
2,70
6,30
11,50
6,40
3,92
2,25
10,20
Yıl B.
0,00% 11,01%
-0,20% 10,40%
0,00% -2,47%
-0,36%
1,41%
-1,15% -5,97%
0,00% 18,08%
0,00%
0,26%
0,26%
4,65%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
33,3% 13,4%
-0,7%
-8,0%
29,1% 21,5%
20,4%
2,4%
44,1% 23,9%
-4,9% -11,8%
16,6%
8,0%
3,0%
-5,3%
21,3% 37,8%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 07 Nisan 2010 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Aksa Akrilik (AKSA.IS) Yönetim kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %8.378 nakit kar payının 31.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını Genel
Kurul’un onayına sunacağını bildirdi.
Ayen Enerji (AYEN.IS) 2009 yılında 46.8 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı, 2008 yılındaki 41.7 milyon TL’ye göre %12 artış gösterdi. Şirket
ayrıca, 2009 yılı Genel Kurul toplantısını 29.04.2010 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Coca Cola İçecek (CCOLA.IS) 2009 yılı Genel Kurul toplantısını 28.04.2010 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Doğuş Otomotiv (DOAS.IS) 2009 yılında 30.5 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 2008 yılında 109.7 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirket ayrıca, kar payı
ödemesinde bulunmayacağını belirtti.
Erdemir (EREGL.IS) kömür tedarikçilerinden Jim Walters Resources Inc. şirketi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Erdemir aleyhine ABD’de 89.320.000
dolar tutarında dava açıldığını belirtti. Konuyla ilgili sulh görüşmelerinin devam ettiğini, açılan davaya karşı gerekli tüm hukuki tedbirlerin alınacağını
açıkladı.
Hürriyet Gazetecilik (HURGZ.IS) 2005 yılına ilişkin şirkete tebliğ edilen 22.569.005 TL tutarında vergi aslı ve 22.569.005 TL tutarında vergi ziyaı cezası
içeren ek Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandığını açıkladı. Buna göre vergi aslı ve cezası 8.000.000 TL olarak
belirlenirken, söz konusu tutar üzerinden hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içerisinde ödenecek rakamın 17.200.000 TL olacağının tahmin
edildiği açıklandı. Yıl sonu mali tablolarında bu tutarda karşılık ayrılacağı belirtildi.
Netaş (NETAS.IS) Nortel Networks Int., şirket hisselerinin satışına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı.
Soda Sanayi (SODA.IS) 2009 yılında 46 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı, 2008 yılındaki 46 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Şirket ayrıca,
ortaklarına 30.06.2010 tarihine kadar %10 nakit kar payı dağıtılmasına karar verdi.
Trakya Cam (TRKCM.IS) 2009 yılını 62.2 milyon TL net kar ile tamamladı. Şirketin net karında, 2008 yılındaki 121.2 milyon TL’ye göre %48.6 düşüş
gerçekleşti. Şirket ayrıca, kar payı olarak %4 oranında bedelsiz hisse vereceğini bildirdi.
Türk Telekom (TTKOM.IS) Genel kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %45.42 nakit kar payının 24.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını onayladı.
Yazıcılar Holding (YAZIC.IS) Yönetim kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %22 nakit kar payının 31.05.2010 tarihinden itibaren dağıtılmasını,
30.04.2010 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’un onayına sunacağını bildirdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]