01 Ocak - 30 Haziran (2.çeyrek)

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 YARIYIL HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
www.dyh.com.tr
İÇİNDEKİLER
A. Doğan Yayın Holding Hakkında........................................................ 4
B. 1 Ocak – 30 Haziran 2009 Dönemi Özet Mali Tablolar .................... 7
C. 1 Ocak – 30 Haziran 2009 Döneminde Önemli Gelişmeler .............. 8
D. Mali Sonuçlar ve Karlılık ................................................................ 10
E. Dönem Sonrası Diğer Önemli Gelişmeler....................................... 14
2
PORTFÖYÜMÜZ
3
A. DOĞAN YAYIN HOLDING HAKKINDA
Doğan Yayın Holding, gazete, dergi ve kitap yayıncılığı; TV ve radyo yayıncılığı, baskı, yeni
medya operasyonları ve ticari program yapımcılığı ile Türk medyasının ve eğlence sektörünün
lider Grubudur.
Şirketimizin merkez adresi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Hürriyet Medya Towers
Güneşli, 34212 İstanbul – Türkiye
Tel: (212) 677 08 00
Faks: (212) 677 08 01
Web: www.dyh.com.tr
Doğan Yayın Holding hisseleri Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kaydında olup; 1998 yılından
bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) ’nda işlem görmektedir. 30 Haziran
2009 tarihi itibariyle Doğan Yayın Holding hisselerinin %34,01’i İMKB’de dolaşımda ve “açık”
statüde bulunmaktadır.
YÖNETIM KURULU
17 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen, 2008 hesap dönemine ilişkin olağan
genel kurul toplantımızda, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev
yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıda yer almaktadır;
Adı Soyadı
Aydın Doğan
Mehmet AliYalçındağ
Ertuğrul Özkök
Soner Gedik
Nuri Çolakoğlu
Ahmet Toksoy
Barbaros H.Çağa
Prof.Dr.Hubert Burda
Cem Duna
Unvanı
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
4
Açıklama
Yürütmede
Yürütmede
Yürütmede
Yürütmede
Yürütmede
Yürütmede
Yürütmede
Bağımsız
Bağımsız
Görevli Değil
Görevli
Görevli
Görevli
Görevli
Görevli Değil
Görevli Değil
YÜRÜTME KOMITESI
Şirketimizde, Ocak - Haziran 2009 döneminde görev başında bulunan Yürütme
Komitesi Üyeleri Hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;
Adı Soyadı
Unvanı
Açıklama
Mehmet Ali Yalçındağ
Hanzade V. Doğan Boyner
Begümhan Doğan Faralyalı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Soner Gedik
Ertuğrul Özkök
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Stratejik Planlama
Yurt Dışı Yatırımlar ve İş
Geliştirme
Finansal Yönetim
Editoryal
DENETIM KOMITESI
Esas Sözleşmemizin 18’inci maddesi düzenlemesi ve Yönetim Kurulumuzun 27
Ağustos 2009 tarih ve 2009/25 sayılı kararı doğrultusunda; Denetim Komitesi
Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros H.Çağa; Komite Üyeliklerine Yönetim
Kurulu Üyesi Cem Duna ile Murat Ece ve Dr. Murat Doğu seçilmişlerdir.
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Esas Sözleşmemizin 19’uncu maddesi düzenlemesi ve Yönetim Kurulumuzun 27
Ağustos 2009 tarih ve 2009/25 sayılı Kararı doğrultusunda; Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cem Duna; Komite
Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros H.Çağa ile Dr.Murat Doğu yeniden
seçilmiştir.
5
DENETIM KURULU
Şirketimizin 17 Ağustos 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
TTK hükümleri uyarınca; 2009 yılı Faaliyet Dönemi için Bilen Böke ve Erdem Seçkin
denetçi olarak seçilmişlerdir. Denetçilerimiz şirket ortağı değillerdir ve şirkette
herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.
YÖNETICILER
M.Alpay Güler
D. Ali Yılmaz
Erem Turgut Yücel
Mehmet Yörük
Dr.Murat Doğu
Binnur Zaimler
Hakan Genç
Kemal Sertkaya
Muzaffer Göğüş
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Koordinatörü
Mali ve İdari İşler Koordinatörü
Hukuk Koordinatörü
Finansman Koordinatörü
Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü
İnsan Kaynakları Koordinatörü
Mali Kontrol Koordinatörü
İç Denetim Koordinatörü
Mali İşler Müdürü
SERMAYE YAPISI
30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding’in hissedarları ve
sermaye içindeki payları tarihi değerleri üzerinden aşağıda belirtilmiştir:
Hissedarlar
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Ailesi
Aydın Doğan Vakfı
Halka açık
Toplam
Sermaye düzeltmesi farkları
Toplam ödenmiş sermaye
Pay (%)30 Haziran 2009
74,53
2,30
0,67
22,50
100,00
460.967
14.203
4.154
139.176
618.500
95.781
714.281
Pay (%)31 Aralık 2008
72,76
2,30
0,67
24,27
100,00
450.020
14.203
4.154
150.123
618.500
95.781
714.281
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahip olduğu payların, Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin
sermayesinin %11,51’ine karşılık gelen kısmı İMKB’de dolaşımda bulunmaktadır.
6
B. 1 OCAK – 30 HAZIRAN 2009 DÖNEMI ÖZET MALI TABLOLAR
Bağımsız İncelemeden
Konsolide (milyon TL)
Konsolide Net Satışlar
Diğer Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı
(Zarar)
Net Diğer Gelir/Gider
Faaliyet Karı / (Zarar)
FVAÖK (Zarar) (*)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)
Net Kar (Zarar)
Ana Ortaklık Payları (**)
Geçmiş
30.06.2008
1.469
Geçmiş
30.06.2009
1.172
41
43
84
122
24
-6
-31
-82
-44
-126
6
-176
-178
-128
Büyüme
%
-20%
(*) FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır.
(**) Azınlık payı sonrası net kar veya zararı ifade etmektedir.
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2008
1.982
2.677
1.436
1.699
1.082
4.659
1.144
235
Konsolide (milyon TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Toplam Varlıklar
Net Banka Borcu
Yatırımlar
7
Bağımsız
İncelemeden
Geçmiş
30.06.2009
1.606
2.657
1.389
1.542
947
4.263
1.245
90
Büyüme
%
-19%
-1%
-3%
-9%
-13%
-8%
9%
-62%
C. 1 OCAK – 30 HAZIRAN 2009 DÖNEMINDE ÖNEMLI GELIŞMELER
MAKROEKONOMIK GÖSTERGELER
30.06.2009 30.06.2008
(2009 ilk 6
ay)
(2008 ilk 6 ay)
5,7
10,6
-4,00%
4,30%
1,5301
1,2237
1,6064
1,2262
31,01%
-10,40%
Enflasyon (önceki yıl aynı döneme göre TÜFE değişimi)
GSYİH büyüme oranı [önceki yıl aynı döneme göre, 2009 tahmini]
USD/TL kuru (kapanış)
USD/TL kuru (ortalama)
USD/TL ort. kur artış oranı (önceki yılın aynı döneme göre)
TÜRKIYE’DE REKLAM SEKTÖRÜ
2009 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de reklam harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre
%26 azalarak yaklaşık 1.345 milyon TL’ye gerilediği tahmin edilmektedir.
2008 yılının ilk 6 ayında yaklaşık olarak 931 milyon TL reklam geliri elde eden televizyon
sektörünün, 2009 yılının 6 aylık dönem gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık %29 azalma
meydana gelmiştir.
2008-2009 Ocak- Haziran Toplam Reklam Gelirleri
(Milyon TL)
2.000
1.800
2008
1.811
2009
1.600
1.400
1.345
1.200
931
1.000
800
664
529
600
388
400
109 92
200
90
92
66
39
61 46
26
RADYO
SİNEMA
0
TOPLAM
TV
* GAZETE OUTDOOR INTERNET
DERGİ
26
Kaynak: DYH Reklam Araştırma
*Gazete reklam pazarının tutarsal olarak ortaya konulması için Türkiye’de yayımlanan 45 gazeteden
ölçüm yapılan 28 adedi dikkate alınmak suretiyle tahmini pazar payı hesaplaması yapılmıştır.
Aynı dönemde gazetelerin reklam gelirlerindeki azalış oranı %27 olarak gerçekleşmiştir. 2009
yılının ilk yarısında sinema ve internet hariç tüm mecraların reklam gelirlerinde azalma
görülmüştür.
Türkiye toplam dergi reklam pazarının ise 2009 un ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine
göre %41,4 küçüldüğü tahmin edilmektedir.
8
TÜRKIYE’DE GAZETE VE DERGİ SATIŞLARININ DURUMU
Türkiye geneli günlük gazete satış
ortalaması (adet)
5.202 .0 00
4.894 .00 0
Oca k- Haziran 2 008
Ocak- Haziran 200 9
Doğan Dağıtım verilerine göre, Türkiye genelindeki ortalama günlük net gazete satışları, 2008
yılı ilk altı aylık döneminde 5.202.000 iken, 2009 yılı ilk altı aylık döneminde 4.894.000 olmuş
ve satışlarda %6 oranında bir düşüş gözlenmiştir.
2008 yılının ilk altı aylık döneminde Hürriyet' in günlük ortalama net satışı 514.000 adet,
pazar payı ise %10,0 iken, 2009 yılının ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre net satış %6,0 oranında gerileyerek 483.000 adet gerçekleşmiş olup, pazar payı %9,9
olmuştur. Doğan Gazeteciliğin çatısı altındaki Milliyet, Radikal, Posta, Vatan ve Fanatik
gazetelerinin ortalama günlük net satışları 2008 ilk 6 ayındaki 1.35 milyon adetten, 2009 ilk 6
ayında %10 düşüşle 1.21 milyon adede gerilemiştir.
2009 yılının ilk altı aylık döneminde Hürriyet gazetesi İstanbul-Ankara-İzmir şehir hafta içi
satış fiyatları 40 Kuruş’tan 50 Kuruş’a, diğer bölgeler ise 35 Kuruş’tan 50 Kuruş’a
yükseltilmiştir. Hafta sonu fiyatı ise 60 Kuruş’tan 75 Kuruş’a yükselmiştir.
Posta gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm Türkiye’de hafta sonu fiyatını 35 krş’dan 50 krş’a, 3
büyük şehirde ise haftaiçi fiyatını 30 krş’dan 45 krş’a çıkarmıştır. Milliyet gazetesi Nisan 2009
itibariyle tüm Türkiye’de hafta sonu fiyatını 40 krş’dan 60 krş’a, 3 büyük şehirde ise haftaiçi
fiyatını 35 krş’dan 50 krş’a çıkarmıştır. Radikal gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm Türkiye’de
hafta sonu fiyatını 50 krş’dan 75 krş’a çıkarmıştır. Fanatik gazetesi Nisan 2009 itibariyle tüm
Türkiye’de hafta sonu ve hafta içi fiyatını 35 krş’dan 50 krş’a,çıkarmıştır. Vatan gazetesi Nisan
2009 itibariyle 3 büyük şehirde hafta sonu Cumartesi günü fiyatını 50 krş’dan 75 krş’a,Pazar
günü fiyatını 60 krş’dan 75 krş’a, haftaiçi fiyatını ise 40 krş’dan 50 krş’a çıkarmıştır.
Türkiye’de 2009 yılı ilk altı ayda 19,3 milyon adet dergi satıldığı hesaplanmaktadır (2008 ilk
altı ay : 21,7 milyon adet). Doğan Burda’nın da içinde bulunduğu reklam alan dergiler
pazarında satılan dergi sayısı ise 10,2 milyon adet civarındadır. Böylece bir önceki yıla oranla
reklam alan dergilerin net satış adetlerinde ki gerilemenin %16 civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Gerileme ağırlıklı olarak haftalık periyotdaki düşük fiyatlı dergilerden
kaynaklanmaktadır.
9
Doğan Burda tüm pazar içerisinde 2009 ilk altı ayda yayınladığı toplam 4 adet haftalık ve 22
adet aylık yayını ile 3,4 milyon satış adedi (2008 ilk altı ay: 4,1 milyon) ile tahmini %34’lük
pazar payına sahiptir ve liderliğini sürdürmektedir.
Bayi satışları dikkate alındığında sektörlerinde lider konumda olan yayınlarımız haftalıklarda,
Hafta Sonu ve Ekonomist, aylıklarda ise Maison Française, Lezzet, Chip, Level, İstanbul Life,
Capital, Seninle, Evim, Yacht Türkiye ve Blue Jean’dir. Bire bir rakibi olmayan yayınlarımız ise
Burda Moden ve EvBahçe dergileridir.
D. MALI SONUÇLAR VE KARLILIK
Bağımsız İncelemeden
Geçmiş
Konsolide (milyon TL)
Satış Gelirleri
Reklam
Tiraj
Diğer
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı
Operasyonel Giderler (-)
Diğer Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Kar (Zarar)
Diğer Faaliyetlerden Gelirler, net
Faaliyet Karı / (Zararı)
Finansal Gelirler, net
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
Vergi
Dönem Net Karı / (Zararı)
Ana Ortaklık Payları
30.06.2008
1.469
840
170
458
-1.095
374
-333
41
43
84
-59
24
-30
-6
-31
Geçmiş
30.06.2009
1.172
578
192
402
-970
202
-284
-82
-44
-126
-50
-176
-1
-178
-128
Büyüme
%
-20%
-31%
13%
-12%
-11%
-46%
-15%
-16%
Şirketimizin konsolide gelirleri -%20 düşerek Haziran 2008’ de 1.469 milyon TL’ den Haziran
2009’ da 1.172 milyon TL olmuştur. Grup konsolide gelirlerinin %54’ü yazılı basın, %25’i
görsel ve işitsel basın ve %18’i mağazacılık faaliyetlerinden gelmiştir. Diğer faaliyetlerden
kaynaklanan gelirlerimizin payı ise %3 olmuştur.
Reklam Gelirleri -%31 düşerek 840 milyon TL’den Haziran 2009 itibariyle 578 milyon TL’ye
düşmüştür.
Tiraj Gelirleri %13 artarak 170 milyon TL’den Haziran 2009 itibariyle 192 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
10
YAZILI BASIN
Bağımsız İncelemeden
(milyon TL)
Konsolide Gelirler
Faaliyet Karı / (Zararı)
FVAÖK (*)
Net Kar / (Zarar)
Geçmiş
Geçmiş
30.06.2008
30.06.2009
780
167
163
117
632
-4
77
-23
Büyüme
%
-19%
-53%
(*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır.
Yazılı Basın konsolide gelirleri temel olarak tiraj ve reklam gelirlerinden
oluşmaktadır.Konsolide gelirler -%19 oranında azalarak 780 milyon TL’den Haziran 2009
itibariyle 632 milyon TL olmuştur.
TME’ nin 2009 yılı ilk 6 aylık tiraj geliri 13,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2008 ilk 6 ay
17,6 milyon TL).
GÖRSEL BASIN
Bağımsız İncelemeden
(milyon TL)
Konsolide Gelirler
Faaliyet Karı / (Zararı)
FVAÖK (*)
Net Kar / (Zarar)
Geçmiş
Geçmiş
30.06.2008
30.06.2009
395
-38
-4
-85
289
-105
-64
-132
Büyüme
%
-27%
176%
1604%
56%
(*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır.
Görsel ve İşitsel Basın gelirleri temel olarak reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Konsolide
gelirler -%27 oranında azalarak 395 milyon TL’den Haziran 2009 itibariyle 289 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
Kanal D 2009 ilk yarısındaki pazardaki liderliğini sürdürüdü. Prime time’daki izlenme oranını
2008 ilk 6 ayı ortalamsındaki 18.8’den 2009 ilk 6 ayda 19.7’ye yükseltmiştir. 2008 yılı içinde
izlenme oranı düşen Star TV 2009 yılından itibaren tekrar toparlanma sürecine girmiştir. Tüm
gündeki izlenme oranı 2008 ilk 6 ayı ortalamasındaki 8.1’den 2009 ilk 6 ayda 8.2 ortalamaya
yükselmiştir. Star TV Prime Time’daki izlenme oranı 2009 ilk 6 ayında ortalama 7.6 olmuştur.
D Smart kullanıcı sayısı bütçeyle paralel olarak 2009 Haziran sonunda 1 milyon adedin
üzerine çıkmıştır.
11
2008’in 3. çeyreğinde satışa sunulan Sinema, Aile (sinema+spor+hobi), Ful
(film+spor+hobi+yetişkin) ve Ful HD kanal paketlerinin satış fiyatları sırasıyla yıllık
99/149/199/249 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemeli paketlere abone olan 2009 ilk 6 ayında
D Smart aktif kullanıcılarının yaklaşık %18’i ile 182bin adede ulaşmıştır.
Mart 2009 itibarıyla Aylık 39.90 TL fiyatla pazara sunulan ADSL aboneliği ile D Smart Ful
Paket aboneliğini birleştiren Smart İnternet (ADSL+İzle-Öde) kampanyası başarıyla devam
etmektedir.
Şubat 2007’de Romanya’da yayına başlayan Kanal D Romanya , 50’ye yakın TV kanalı
arasında, Ocak 2009’da Romanya’da en çok izlenen 3’üncü kanal seviyesine ulaşarak
Romanya’da son 10 yılın en hızlı gelişen TV kanalı olmuştur.
Kanal D Romanya, Ocak-Haziran 2009 dönemi itibariyle , Romanya toplam TV reklam
pazarının % 6.4 ‘ ünü ele geçirmiştir.
Kanal D Romanya yayınladığı Romence özgün programların yanı sıra , Binbir Gece , Gümüş ,
Asi gibi Türk dizileriyle de Romen TV izleyicilerinin yüksek derecede ilgisini çekmeye devam
ederek, izlenme payını artırmaktadır.
PERAKENDE VE MAĞAZACILIK
Bağımsız İncelemeden
(milyon TL)
Konsolide Gelirler
Faaliyet Karı / (Zararı)
FVAÖK (*)
Net Kar / (Zarar)
Geçmiş
Geçmiş
30.06.2008
30.06.2009
263
-16
-13
-22
215
-1
3
-6
Büyüme
%
-18%
-92%
-71%
(*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır.
Perakende ve Mağazacılık’ın konsolide gelirleri -%18 oranında düşerek, Haziran 2008’ de 263
milyon TL’den Haziran 2009 itibariyle 215 milyon TL olmuştur.
12
DIĞER BÖLÜM
Bağımsız İncelemeden
Geçmiş
30.06.2008
(milyon TL)
Konsolide Gelirler
Faaliyet Karı / (Zararı)
FVAÖK (*)
Net Kar / (Zarar)
Geçmiş
30.06.2009
30
-29
-25
-15
Büyüme
%
18%
-45%
-59%
2%
35
-16
-10
-16
(*)FVAÖK, DYH tarafından hesaplanmıştır.
DYH’ nin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan konsolide gelirleri Haziran 2008’ de 30 milyon TL
iken, Haziran 2009’ da %18 artarak 35 milyon TL olmuştur.
YATIRIMLAR VE FINANSMAN
DYH’nin Ocak-Haziran 2009 döneminde 90 milyon TL tutarında toplam sabit kıymet
harcaması (çeşitli teknik ekipman, bilgisayar, yazılım, haklar vs.) bulunmakta olup, sözkonusu
harcamalara ilişkin bölümler bazında tablo aşağıda yer almaktadır.
Ocak-Haziran 2009 (milyon TL)
Maddi Duran Varlık Yatırımları
Program Hakları
TOPLAM
Yazılı Basın
36
36
Görsel ve İşitsel
Basın
13
33
46
Perakande
ve Mağ.
Diğer Toplam
1
7
57
33
1
7
90
NET BANKA BORCU
2008 Yılsonu ve 2009 1. Yarıyıl sonu itibarıyla Net Banka Borcu aşağıdaki gibi olmuştur.
Konsolide (milyon TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Kısa Vadeli Banka Kredileri
Uzun Vadeli Banka Kredileri
Net Banka Borcu
Bağımsız
Denetimden
Bağımsız
İncelemeden
Geçmiş
Geçmiş
31.12.2008
30.06.2009
952
841
1.255
1.144
13
591
747
1.089
1.245
Büyüme
%
-38 %
-11 %
-13 %
9%
30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin vade analizi
aşağıda sunulmuştur:
(milyon TL)
30 Haziran 2009
31 Aralık 2008
121.849
359.004
480.853
53.923
898.192
952.115
Vadesiz
3 aya kadar
Toplam
Nakit ve Nakit benzerleri dışında şirketin ayrıca 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri
itibariyle kısa vadeli finansal yatırımların detayları aşağıda sunulmuştur:
(milyon TL)
30 Haziran 2009
31 Aralık 2008
91.141
18.656
109.797
-
Vadeli mevduat
Hazine bonoları ve devlet tahvilleri
Toplam
E. DÖNEM SONRASI DIĞER ÖNEMLI GELIŞMELER
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
•
Şirket Yönetim Kurulu, 29 Mayıs 2009 tarih ve 12 sayılı kararı ile; 1.000.000 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde, 618.500 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden
karşılanmak suretiyle, %29,66 oranında artırılarak 802.000 TL’ye çıkarılmasına karar
vermiş olup, 183.500 TL nominal değerli hisseler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından 24 Temmuz 2009 tarih ve 76/1572 sayı ile kayda alınmıştır. Sermaye
artırımında ihraç ve halka arz edilen payların tamamı satılmış olup, sermaye artırımının
tamamlandığına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası
Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.
•
2008 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 17.08.2009 tarihinde
yapılmıştır.
o Genel kurul toplantısında özetle;
o 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu
Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,
o Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2008-31.12.2008
hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,
o 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK)’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem
karı hesaplanmadığından, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,
14
o 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev
yapmak üzere; Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul
Özkök, Ahmet Toksoy, Barbaros Hayrettin Çağa, Nuri Mehmet Çolakoğlu, Cem
Duna ve Hubert Dietrich Burda’nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
o 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev
yapmak üzere; Bilen Böke ile Erdem Seçkin’in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine
seçilmelerine,
o 2009 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmasına,
o “Borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı” ihracı konusunda Yönetim
Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
o karar verilmiş, aynı zamanda "Kar Dağıtım Politikası" ve “Bilgilendirme
Politikası” ile 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı
hususları Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
o Diğer taraftan, Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin ortakların onayına sunulmasına
ilişkin gündem maddesi, 15.06.2009 tarihinde yapmış olduğumuz Ana
Sözleşme Tadil metinlerine onay verilmesine ilişkin başvurunun, halen Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olması nedeniyle, genel kurulun
onayına sunulamamıştır.
•
Yönetim Kurulu 26.08.2009 tarihinde, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının
1.000.000.000,-TL’den 2.000.000.000,-TL’ye yükseltilmesine; bu kapsamda Şirketin
Ana Sözleşmesinin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin
tadil edilerek Genel Kurul’un onayına sunulmasına ve gerekli izinlerin alınması ve
işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir.
•
Grup’un bağlı ortaklıklarından Doğan Gazetecilik ile Bağımsız Gazeteciler’in Yönetim
Kurulları 29 Temmuz 2009 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci; Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20’inci maddeleri ile SPK’nın Seri:I, No:31 sayılı Tebliği
hükümleri dahilinde, Doğan Gazetecilik’in Bağımsız Gazeteciler’i devralması suretiyle
birleşilmesi konusunda gerekli hazırlıklara başlanılmasına ve gerekli yasal izinlerin
alınmasını takiben, birleşme sözleşmesi ile birlikte birleşme işlemlerinin bilahare Genel
Kurulların onayına sunulmasına karar vermiştir. SPK’nın 2009/37 sayılı haftalık
bülteninde, Doğan Gazetecilik’in Bağımsız Gazeteciler’i devralma suretiyle birleşme
talebi ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu’nun Bağımsız Gazeteciler paylarının satın alma
işlemine “şartlı onay” veren kararına ilişkin mahkeme süreci tamamlanmadığından
sürecin belirsizlikler içermesi nedeniyle söz konusu talebin bu aşamada olumsuz
karşılanmasına karar verildiği belirtilmiştir.
15
•
Grup’un bağlı ortaklıklarından Hürriyet’in geçmiş hesap dönemlerine ilişkin yapılan
vergi incelemeleri ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 7 Ağustos 2009 tarihinde
tebliğ edilen vergi inceleme raporları; 12.292 TL tutarında vergi aslı, 12.292 TL
tutarında vergi ziyaı cezası ve 165 TL tutarında özel usulsüzlük cezası içermektedir. 30
Haziran 2009 tarihli finansal tabloların onay tarihi itibariyle söz konusu vergi inceleme
raporlarına istinaden Vergi Dairesi tarafından yapılacak ihbarnameler beklenmektedir.
Hürriyet, vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan uygulamaların, yasal
düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun
olduğunu düşünmekte olup, söz konusu vergi inceleme raporlarında yer alan eleştiri
konularına karşı, uzlaşma dahil, her türlü yasal haklarını kullanmaya karar vermiştir.
Grup; hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri doğrultusunda, vergi inceleme
raporlarında yer alan vergi aslı, vergi cezası ve bunların tahmini gecikme faizleri ile
ilgili olarak, muhasebenin ihtiyatlılık prensibini dikkate alarak 30 Haziran 2009
tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda
15.209 TL tutarında gider karşılığı ayırmıştır.
16