sunum - aliaoptions
Transkript
sunum - aliaoptions
PERAKENDE TİCARET... ALIAOPTIONS YAKLAŞIMI İÇİNDEKİLER Önsöz 2 Perakende sektörüne genel bakış Perakende Sektörü Büyüyor Büyüme Tüm Segmentlerde Perakende İyi Yönetim Göstergeleri Şirketlerin Omurgası – Perakende Mühendisliği 3 4 5 7 8 Aliaoptions Yaklaşımı – Yönetici Gösterge Paneli Yönetici Gösterge Paneli Operasyonel Etkinlik Giderlerin Kontrol Altına Alınması Pazarlamanın Ciroya Katkısı Gelirlerin Arttırılması 9 10 11 12 13 14 Aliaoptions Yaklaşımı - Faydalar Ölçülebilir Faydalar Kurumsal Yönetim Kalitesi 15 16 21 Hakkımızda 22 ÖNSÖZ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakende sektörü gayri safi milli hasılaya en büyük katkıyı yapan sektörlerden biridir. Gelişmiş ekonomilerde sektörün hakim oyuncuları pazardan çok büyük paylar alırken Türkiye’de ise pazar, hakimiyet kuracak büyüklükte oyunculara henüz sahip değildir. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve marka değerini arttırabilmek için önemli fırsatlar doğurmaktadır. Bir çok perakende işletmesi fırsatları doğru kullanabilmek için başlangıçta yola çıkılan organizasyon ve finansal kaynakların zaman içinde yeterli olmadığını fark etmekte, şirketi bir ileri aşamaya taşımakta yönetsel güçlükler yaşamaktadır. Bu aşamada hatalı öngörü ve uygulamalar sebebiyle kaybedilen zaman, para ve itibar şirketlerin değerlerini eriterek, hissedarları sıkıntıya sokmaktadır. Sektördeki fırsatları doğru kullanabilmenin en uygun yöntemi, verimli, yetkin ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturup şirketin iç yapısına uyarlamaktır Başarıya ulaşmak için konusunda uzman ve deneyimli kadrolara sahip perakende yönetim danışmanlık şirketi aliaoptions ile çalışmak en ekonomik çözümdür. 2 01 Perakende Sektörüne Genel Bakış 3 Perakende Sektörü Büyüyor 2007 yılında 235 milyar USD olarak gerçekleşen perakende sektörü büyüklüğünün 2015 yılında 300 milyar USD’yi aşması beklenmektedir. Sektör 8 yıl içerisinde %30 büyümüştür. Aynı dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi %22 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda önümüzdeki 3 yıl içerisinde sektörün büyümeye devam edeceği ve 2018 yılında 375 milyar USD’lik bir hacme ulaşacağı öngörülmektedir. Kişi Başına Düşen Tüketici Harcama Tutarı Perakende Satışlar Retail Sales in Turkkey Personal Disposable Income Per Capita 400 210.7 225.2 147.9 191.1 174.4 280* 159.1 170.0 160.1 290 301 142.4 6.318 200 155.6 7.484 235 128.0 250 284 149.3 50 133.5 2.000 126.6 100 121.1 4.000 133.3 150 129.6 8.000 8.288 9.034 275 303 373 126.0 8.035 8.895 9.935 US$ US$ Billion 300 10.925 10.000 325 125.7 12.035 12.000 6.000 350 13.332 353 CAGR (2014-2018): 7.4% 108.5 14.000 CAGR (2014-2018): 10.2% 0 0 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F A: Actual, F:Forecast Source:Turkstat, EIU 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F Food Retail Non Food Retail (*) Slight decrease in 2014 is due to a forecasted devaluation of 14% in average TL/ US$ y-o-y. Sector is estimated to grow by 10% in 2014 on TL based sales. A: Actual, F:Forecast Source: EIU 4 Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014 Büyüme Tüm Segmentlerde 2015 Yılı Perakende Sektörü Büyüklüğü GIDA PERAKENDECİLİĞİ Perakende sektörünün en büyük segmenti olan gıda perakendeciliğinin (44%), önümüzdeki 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %5 büyümeye devam ederek 2018 yılında yaklaşık 150 milyar USD’lik bir hacme ulaşması öngörülmektedir. Gelecek yıllarda discount formatında büyümenin daha hızlı olacağı, satın alma ve birleşmeler ile konsolidasyonların devam edeceği beklenmektedir. Teknoloji Perakendesi 16 MİLYAR USD MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ Ev tekstili ve mobilya perakende pazar büyüklüğü 2013 yılında 51 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründeki dinamizm, kentsel dönüşüm projeleri ve şehirleşmenin hız kesmeden devam etmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu segmentte istikrarlı bir büyüme beklenmekte, pazarının 2018 yılında 60 milyar USD’lik bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir. 18 MİLYAR Toplam Perakende MODA PERAKENDESİ Geçtiğimiz yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği, en çok gelecek vaat eden segmentlerden biri olan moda perakendeciliğinin 2018 yılında 37 milyar USD’lik Pazar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir. ONLINE PERAKENDECİLİK İnternetin yaygınlaşması ve alternatif güvenli ödeme metotlarının geliştirilmesi ile pazar çok hızlı büyümeye başladı. 2009 – 2013 yılları arasında %40 büyüyen pazar 18 milyar USD’lik bir hacme ulaştı. Tatil, bilet ve yasal kumar harcamaları düşüldüğünde 4 milyar USD olarak ölçülen online perakendecilik, 2013 yılı içerisinde toplam perakende pazarından %1,3 pay aldı. Online Perakende USD 301 MİLYAR Mobilya ve Ev Tekstili USD 57 MİLYAR USD Ev Dışı Tüketim 40 MİLYAR Moda Perakendesi USD 30 MİLYAR USD 5 Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014 2015 Yılı Perakende Sektörü Büyüklüğü Şehir Bazında AVM Sayıları 1 3 8 1 2 2 7 6 5 1 34 1 3 2 4 2 4 2 18 1 4 3 4 10 7 1 2 101 5 2 6 1 4 2 2 4 1 6 1 1 5 1 1 13 1 5 2 1 1 Source: Turkey Real Estate Reference Book 2013, Shopping Mall Investors’ Association Türkiye’de AVM sayısı 2013 yılı sonu itibariyle 54 ilde 333’e ulaştı. Tüketicinin artan satın alma gücü, organize perakendeciliğin gelişmesi, yerel ve yabancı yatırımcıların iştahı sayesinde AVM yatırımları 45 milyar USD’ye ulaştı. Bu rakam 2009 yılında 25 milyar USD’deydi. 2003 yılında 2 milyon m2 olan kiralanabilir alan, 2013 sonu itibariyle 9 milyon m2‘ye yükseldi. Diğer bir bakışla 1000 kişiye düşen kiralanabilir alan 120 m2’ye ulaştı ki bu rakam hala Avrupa birliği ortalamaların altında. Türkiye dünyada alışveriş merkezlerine Rusya’dan sonra en çok yatırım yapan 2. ülke olarak 2015 yılı sonuna kadar 2,2 milyon m2 daha kiralanabilir alan üretmiş olacak. 6 Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014 Perakendede İyİ Yönetİm Göstergelerİ Bir perakende işletmesinin iyi yönetildiği nasıl anlaşılır? Mağazaların potansiyel cirolarının doğru hesaplanması, ürün portföylerinin doğru belirlenmesi, marj mikslerinin doğru hesaplanması, gider dengesinin sürekli kontrolü yapılmadan bir perakende işletmesi nasıl iyi yönetilebilir? Hedeflerin doğru belirlenmiş olduğundan nasıl emin olabiliriz? [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Nakit akışınızda kötüleşme trendi, Borç yükü nakit akışı dengesinin bozulması, Tortu stokların toplam stok içinde payının artması, Hukuki konularda yaşanan uyuşmazlıkların artması, Müşteri sayılarında azalış trendi, Marj miksinin kötüleşmesi, Departmanlar arası uyumsuzluk ve görüş ayrılığı, bu görüş ayrılığının belirgin şekilde iş sonuçlarına yansıması, [8] Zaman planına uyumsuzluk, [9] Şirket içi pozitif enerjinin düşük olması, [10] Yenilik yapamamak, sürekli takipçi ve taklitçi konumda olmak, Gelişen pazarlarda belirgin şekilde bu sorunları hisseden şirketler rekabetin gerisinde kalmış demektir. Eğer şirketinizin gidişatı ile ilgili kendinizi emin hissetmediğiniz performans ölçümleme sonuçlarınız var ve yukarıda sayılan sorunlardan biri veya bir kaçı işletmenizde mevcutsa bu konuda profesyonel destek almak, ölçümleme sonuçlarınızı sektör ve uluslararası standartlar ile karşılaştırmanızda fayda vardır. 7 Şİrketlerİn Omurgası Perakende Mühendİslİğİ Ulusal ve uluslararası başarılı perakende şirketlerinin ortak özelliklerinden en önemlisi süreç, standart ve sistem alt yapılarının sağlam bir dizayna sahip olmasıdır. Ana veri yapısından, satın alma süreçlerine, sipariş süreçlerinden, fiyatlamaya ürün ve para ile ilgili şirket içi tüm süreçlerin dizaynı, standartların oluşturulması ve sistemlerin kurulması perakende mühendisliğinin konusudur. Aslında bahsedilen bu yapılar tüm perakende şirketlerinde mevcuttur. Ancak bu yapılar dizayn edilirken yapılan tasarım ve mühendislik hataları şirketlerin verimsiz yönetilmesinin en temel sebebidir. [1] Verdiğiniz talimatlar vaktinde yerine getirilmiyor, getirilse bile tarif edildiği şekilde yapılmıyor ise, [2] Şirket içi veri ve rapor üretiminde sıkıntılar yaşanıyorsa, [3] Birimler arasında koordinasyon sıkıntıları yaşanıyor, projeler bir türlü bitmiyor ise, [4] Toplantılarda alınan kararlar bir türlü uygulanmıyor ise, [5] Sürekli kadro azlığından şikayet ediliyor ise, [6] Cirolar artmadığı halde kadrolar şişiyor ve halen işler verimli şekilde tamamlanamıyor ise, tüm süreçlerinizi dışarıdan bakan profesyonel bir göz ile yeniden tasarlamanızda fayda var. 8 AlIaoptions Yaklaşımı Yönetİcİ Gösterge Panelİ 02 9 Yönetİcİ Gösterge Panelİ «Yönetici Gösterge Paneli» şirketin hayati önem taşıyan tüm faaliyetlerinin sonuçlarını periyodik olarak ölçümleyen, elde edilen bulguları sektör standartları ile karşılaştıran, müdahale edilmesi gereken alanlar için aksiyon planları öneren, alınan aksiyonların sonuçlarını tekrar ölçümleyerek sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir süreçtir. Yönetici Gösterge Paneli 4 modülden oluşur; [1] [2] [3] [4] Operasyonel etkinlik Giderlerin kontrol altına alınması Pazarlamanın ciroya katkısı Gelirlerin arttırılması 10 Operasyonel Etkİnlİk Bu modülde şirketin en temel performans göstergeleri «300 Nokta Kontrol Testine» tabi tutularak analiz edilir. Bu analiz sonucunda problemli alanlar tespit edilerek raporlanır. Aliaoptions danışmanları operasyonel etkinlik kapsamında şirketin satış, stok, marj, vade ve işletme sermayesi gibi en temel ticari performans noktalarının ölçümlemelerine odaklanır. Elde edilen bulguları sektör standartları ile karşılaştırarak şirketin potansiyel gelişim alanlarını tespit eder, çözüm önerilerini içeren aksiyon planlarını hazırlarlar. [1] Stok Maliyetleri %20 Lojistik Maliyetleri %20 Sipariş Karşılama Oranı %35 11 Gİderlerİn Kontrol Altına Alınması [2] Bu modülde şirketin tüm operasyonel giderleri Aliaoptions danışmanları tarafından analiz edilir. Elde edilen sonuçlar, sektör standartları ile karşılaştırılarak potansiyel tasarruf alanları tespit edilir. Danışmanlar potansiyel tasarruf alanları ile ilgili öneri aksiyon planlarını hazırlayarak şirket yönetimine sunarlar. Tasarruf planlarının uygulama sonuçları yine danışmanlar tarafından aylık olarak ölçümlenir ve raporlanır. Elektrik Giderleri %8 İmha ve Fireler %20 12 Pazarlamanın Cİroya Katkısı Doğru stratejik ve taktik pazarlama planlarının uygulanması sonucunda müşteri alışveriş deneyimi iyileştirilerek, sayısal artışın ciroda olumlu etkileri sağlanır. Stratejik Pazarlama Planı ve Taktik Uygulama Hedef Kampanya Müşteri Artışı %10 TASARIM 1. Araştırma: Pazar Kesitleri/Hedefleme [3] KONUMLAMA 2. Sektörel Rekabet Faktörleri 3. Farklı Konumlama Faktörleri/Değer Önerisi UYGULAMA 4. Pazarlama Karması/Müşteri AlışverişDeneyimi Kampanya Ciro Artışı %25 13 Gelİrlerİn Arttırılması Bu modülde Aliaoptions danışmanları sektörün en iyi uygulamalarını şirketin gelirlerini arttırmak üzere yapılandırırlar. Bu çalışmaları yaparken, kategori marjlarının sektör standartlarına göre ideal konumlarını belirler, marj farklarından dolayı oluşan kayıpları tespit ederek raporlarlar. Matematiksel modellemeler ile mağazaların potansiyel cirolarını hesaplayarak, ciro hedeflerinin doğru tespit edilmesini sağlarlar. Ürün portföyünü inceleyerek alternatif maliyet ve fırsat alanlarını tespit ederler. Elde edilen bulguların kazanca dönüşebilmesi için gerekli aksiyon planlarını hazırlar ve uygulama için gerekli koşulları belirlerler. [4] Uygulama sonuçlarını aylık bazda ölçümleyerek sonuçlarını raporlarlar. LFL Ciro Artışı %5 Kar Nominal Artışı %11 14 Aliaoptions Yaklaşımı Faydalar 03 15 ÖLÇÜLEBİLİR Faydalar İŞLETME SERMAYESİ Aliaoptions, «300 Nokta Kontrol Testi» ile teşhis ve «Yönetici Gösterge Paneli» ile tedavi aşamalarından oluşan yaklaşımı ile şirketlerin gelir tablosu kalemlerine odaklanarak, yetkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterlerinde ilerleme, kurum kültüründe gelişme sağlamayı hedefler. FAALİYET KARLILIĞI KURUMSAL YÖNETİM KALİTESİ 16 FAYDALAR - I «Yönetici Gösterge Paneli» etkin uygulamaları ile şirketin ticari performans göstergelerinde belirgin iyileşmeler sağlarsınız. Gelirlerin arttırılması ve pazarlamanın ciroya katkısı modülleri ile projelerimizde, ciro’da enflasyondan arındırılmış reel lfl %5, müşteri sayısında %2 ve sepet ortalamasında %3’e varan artış oranları yakalanmıştır. 5 % Ciro Artışı 2 % 3 % Müşteri Sayısı Artışı Sepet Ortalaması Artışı 17 FAYDALAR - II «Yönetici Gösterge Paneli» Operasyonel Etkinlik modülü uygulamaları ile şirketin verimlilik göstergelerinde ilerleme sağlarsınız. Stokların azaltılması, devir hızının arttırılması, sipariş karşılama oranlarının yükselmesi ile yok satma oranlarının azalması sayesinde şirketin nakit akışını düzenler. 25 % Stok Devir Hızı Artışı 35 20 % Tortu Stoklarda Azalma % Sipariş Karşılama Oranında İyileşme 18 FAYDALAR - III «Yönetici Gösterge Paneli» Giderlerin Kontrolü modülü ile şirketin müdahale edilebilir bir çok giderini azaltarak, şirket karlılığını arttırır, aynı işi daha az giderle yaparak verimlilik sağlarsınız. «Yönetici Gösterge Paneli» en iyi uygulamaları baz alındığında; personel giderlerinde %10, lojistik giderlerinde %20, enerji giderlerinde %8’e varan oranlarda tasarruflar sağlanmıştır. 10 % Personel Giderlerinde Azalış 8 % 20 % Lojistik Giderlerinde Azalış Enerji Giderlerinde Azalış 19 FAYDALAR - IV 11 % Brüt Marj Artışı «Yönetici Gösterge Paneli» uygulamalarının sağladığı toplam fayda ile şirketin faaliyet karlılığında ve işletme sermayesinde iyileşmeler sağlarsınız. 14 17 % Ortalama Vadede Uzama % Faaliyet Karında Artış 20 Kurumsal Yönetİm KALİTESİ Her projenin özelinde ölçümlenebilir, değerlendirilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayan ürünümüz «Yönetici Gösterge Paneli"ni kurumsal yönetim karar destek aracı olarak konumluyoruz. Bu sayede projelerimizde, gelişim performansını daha da arttırmanın mümkün olduğu, yatırım fonlarının da talep ettiği faaliyet karlılığı odaklı kurumsal yönetim kalitesini geliştiriyoruz. [1] Şirketin tüm ticari ve idari performans göstergeleri tanımlanarak ölçümlenmeye başlanacak ve bu sayede organizasyon içerisinde aksayan tüm noktalar iyileştirilecektir. [2] Objektif ölçümlemeler ile alınan aksiyonların etkinliğini düzenli bir şekilde takip edip stratejik kararları verilere dayanarak alabileceksiniz. [3] Kadrolara verilecek mesleki eğitimler ile yetkinlikler arttırılacaktır. 21 HAKKIMIZDA 04 22 HAKKIMIZDA Aliaoptions, zincir market ve mağazacılık sektörünün tüm formatlarında uzman "Perakende Yönetim Danışmanlığı" şirketidir. Aliaoptions kurucu danışmanları, aylarca süren yoğun hazırlık dönemi sonrası sürdürülebilir işletme sermayesi optimizasyonunu sağlayacak "Yönetici Gösterge Paneli" adı altında uluslararası yönetim danışmanlığı standartlarına uyumlu, raporlama ve takip yöntemi geliştirmiştir. "Yönetici Gösterge Paneli" işletme sermayesi yönetim yaklaşımı ile danışmanlar; giderlerin kontrol altına alınması, gelirlerin ve operasyonel etkinliğin arttırılması, pazarlamanın ciroya katkısı süreçlerinde, müşterilerine aksiyon planları oluşturur, raporlama yapar ve gelişmeleri takip eder. Aliaoptions yönetim danışmanları iş süreçlerinin tamamında konunun içinde kalır ve müşterilerine herhangi bir ilave maliyet oluşturmaz. Bu yöntemin sektörde 20 yıllık deneyimleriyle ulusal ve uluslararası birçok şirketin üst yönetim kademelerinde rol almış profesyoneller tarafından uygulandığı başka bir alternatifi yoktur. “Yönetici Gösterge Paneli” sürdürülebilir işletme sermayesi yönetimi ile danışmanlarımız bir taraftan müşterilerinin iş süreçlerini iyileştirirken, diğer taraftan ciro ve marj gelişimlerini raporlayarak şirkette stratejik planlama kültürü oluşumuna katkıda bulunurlar. Her biri kendi alanında uzman profesyonellerden oluşan yönetim danışmanı kadrosu, şirketinizi tüm yerli ve yabancı fonların istediği yetkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olacak şekilde hazırlar. Ticari hedeflerin gerçekleşme göstergelerine iş işten geçmeden sahip olmak, bilimsel bakış açısıyla yönetsel kararların uygulamalarını takip altında tutmak için her projemizde aynı heyecanla katma değer üretiyoruz. Projeye özel ücretsiz eğitim programımız ile de kalıcı ticari başarılar için işbirliği yaptığımız yönetim kadrolarının deneyimlerine katkıda bulunuyoruz. 23 HAKKIMIZDA CENK GÖNENÇ CAN ÖZBAY AKAN GÜRLER Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini yurt dışında tamamladı. Zorlu Holding, CarrefourSA, Real Hipermarket Metro AG gibi uluslararası firmalarda Pazarlama, Satış Geliştirme ve Yatırımlardan sorumlu yönetici olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde «stratejik pazarlama yönetimi» yüksek lisans dersleri vermektedir. İngilizce ve fransızca bilmektedir. Organize perakende sektöründe 18 yıllık tecrübeye sahip Can Özbay, Continent, Carrefour, Tansaş, Migros gibi ulusal ve uluslararası perakende şirketlerinde Satınalma ve Kategori Yönetimi alanında çalışarak çok önemli başarılara imza attı. Market sektörünün neredeyse tamamına yakınının kullandığı kampanya fikirlerinin üreticisi olan Özbay Kiler’de İcra Kurulu üyesi ve İsmar’da Genel Müdür poziyonlarında çalıştı. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Gürler; Real Hipermarket – Metro AG, Tansaş, Carrefour gibi ulusal ve uluslararası perakende şirketlerinde çalıştı. Almanya ve Azerbaycan’da yurt dışı projeler yönetti. Operasyonel verimlik, süreç yönetimi, bilgi teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi gibi perakende mühendisliği kapsamına giren alanlarda uzmanlaştı. Son 12 senesi üst düzey yönetici olmak üzere toplam 23 yıllık perakende tecrübesine sahiptir. 24 TEŞEKKÜR EDERİZ Aliaoptions Perakende Yönetim Danışmanlığı Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No: 18/19 - B Kısım 1008 Kadıköy/İstanbul T: 0216 250 66 66 F: 0216 250 66 00 www.aliaoptions.com