Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
26 Ağustos 2016
PİYASA GÖRÜŞÜ
Fed Başkanı Janet Yellen’in Jakson Hole toplantısında konuşması 17:00’de
gerçekleşmesi bekleniyor. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 62,1mn
dolarlık hisse senedi ve 105,9mn dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB
verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ağustos
ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak %75.2 seviyesinde gerçekleşti.
BİST’de 77,300 boşluk seviyesine doğru kar satışı denebilir. Yatay bir açılış
bekliyoruz.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
Beklenti
Önceki
11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) 0,6%
0,6%
11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)
2,2%
2,2%
15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
1,1%
1,2%
26 Ağustos 16
17:00 ABD Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük
Aylık
Yıllık
Kapanış
Değişim
Değişim
Değişim
GÜNDEM
BİST-100
76,790
%0.9
%4.2
%4.3
26 Ağustos
BİST-30
94,198
%0.8
%4.1
%4.1
128,484
%1.5
%7.5
%5.1
81,037
%0.6
%3.9
%9.5
BİST-BANKA
Jackson Hole - Yellen Konuşması
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
31 Ağustos
10:00 TÜİK Dış Ticaret Açığı - Temmuz (OY Beklentisi: USD-4.8 milyar)
ŞİRKET HABERLERİ
Shangai Comp*
3,082
%0.5
%1.1
%5.3
NIKKEI 225*
16,466
-%0.5
%0.5
-%10.4
Hang Seng*
22,940
%0.5
%3.7
%8.8
Dow Jones
18,448
-%0.2
-%0.1
%13.3
S&P
2,172
-%0.1
%0.2
%12.0
NASDAQ
5,212
-%0.1
%2.0
%11.0
10,530
-%0.9
%2.8
%5.3
Ingiltere FTSE 100
6,817
-%0.3
%1.4
%14.0
Fransa CAC 40
4,407
-%0.7
%0.3
-%2.1
966
%0.9
%4.5
%28.1
Brezilya BOVESPA
57,722
%0.0
%1.7
%25.4
Hindistan SENSEX
27,834
%0.0
-%0.5
%8.2
MSCI GOP Endeksi
898
%0.2
%3.1
%14.1
USD/TL
2.9386
-%0.1
%3.7
%0.2
EUR/TL
3.3193
-%0.2
%0.9
%0.0
EUR/USD
1.1290
%0.0
%2.8
-%0.2
USD/JPY
100.47
%0.1
%4.2
-%16.2
Almanya DAX
ECILC: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta
kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda
faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
%100'üne sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware
eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve
servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin
tamamının satılması konusunda görüşmelere başlamıştır.
ISCTR: İş bankası dün piyasadan toplam 195 bin TL değerinde iştirak hissesi
aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok alınan hisse ISMEN olurken,
ISFIN onu takip etti.
Rusya RTS
DÖVİZ PİYASALARI
EMTİALAR*
NTHOL: Net Holding, dün piyasadan 34 bin adet hisse aldı. Hisse geri alımı
kapsamında yapılan bu alımlar 4.6 milyon adet (%1.26) seviyesine ulaşmış
oldu.
Altın ($/ons)
1324.0
%0.2
%0.3
%17.7
Gümüş ($/ons)
18.6
%0.5
-%5.1
%32.0
Brent ($/varil)
49.5
-%0.3
%9.5
-%2.5
Buğday ($/ton)
423.8
%0.0
-%4.1
-%20.1
EKONOMİK GÖSTERGELER
MAKRO HABERLER
ABD 10 Yıllık Tahvil
1.560
-0.01 bp
0.00 bp
-0.62 bp
VIX
13.63
%1.3
%4.4
-%55.0
Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair yasa yayımlandı…
Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta 0.5 puan azalarak %75.2 oldu…
Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.4 puan azalarak 103.6'ya geriledi…
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
26 Ağustos 2016
ŞİRKET HABERLERİ
ECILC: Kuruluşumuzun %49,998 oranındaki iştiraki olan ve nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı
ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., %100'üne sahip
olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi
ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc. adlı şirketin tamamının satılması konusunda görüşmelere
başlamıştır. Bu kapsamda; Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile alıcılar arasındaki görüşmeler
yürütülmekte olup, süreçte kesinlik kazanan hususların oluşması durumunda Başkanlığınıza ve kamuya ilave
açıklamalar yapılacaktır.
ISCTR: İş Bankası dün piyasadan toplam 195 bin TL değerinde iştirak hissesi aldı. Ödenmiş sermaye payı bazında en çok
alınan hisse ISMEN olurken, ISFIN onu takip etti.
NTHOL: Net Holding, dün piyasadan 34 bin adet hisse aldı. Hisse geri alımı kapsamında yapılan bu alımlar 4.6 milyon
adet (%1.26) seviyesine ulaşmış oldu.
MAKRO HABERLER
Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair yasa yayımlandı…
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin kurulması ile ilgili yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından
yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasayla Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların
kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait
olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için
Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ kurulacak.
Yasaya göre yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına alınanlar dahil Türkiye'de
kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı
payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile
bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına
gerçekleştirilecek. Kurulacak Türkiye Varlık Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık Fonu, kurulacak şirket ve alt fonlar gelir ve
kurumlar vergisinden muaf olurken, varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.
Kapasite kullanım oranı Ağustos'ta 0.5 puan azalarak %75.2 oldu…
TCMB verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı (KKO) Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.5 puan
azalarak %75.2 seviyesinde gerçekleşti. KKO, Temmuz ayında %75.7 olmuştu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak %74.5 seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada, "Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarında değişim görülmezken,
gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış gözlenmiştir" denildi.
Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.4 puan azalarak 103.6'ya geriledi…
TCMB verilerine göre, reel kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 4.4 puan azalarak 103.6 seviyesine
geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış (MA) reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 3.3 puan azalarak 103 puan
oldu. Yapılan açıklamada, "Sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış
yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş
miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve genel gidişata ilişkin
değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
26 Ağustos 2016
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
3Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
4Ç16
09-Kas-16
21-Kas-16
31-Eki-16
09-Kas-16
01-Mar-17
13-Mar-17
01-Mar-17
13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
DGGYO
DOĞUŞ GYO
29 Ağustos 16
AKSEL
AKSEL YATIRIM HOLDİNG
31 Ağustos 16
BISAS
BİSAŞ TEKSTİL
Tarih
18 Kasım 16
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse
BRMEN
DGATE
ECILC
ECZYT
GNPWR
GUSGR
KARSN
SASA
TRNSK
Bedelli %
Bedelsiz %
73.05%
200.00%
25.00%
50.00%
13.00%
80.00%
30.43%
37.55%
100.00%
71.51%
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
Sermaye
Azaltımı %
3
Tarih
Günlük Bülten
26 Ağustos 2016
Temettü Ödemeleri
Hisse
ISBIR
ASELS
ENKAI
CEMTS
SANEL
HZNDR
NIBAS
SEYKM
BIMAS
ALCAR
HEKTS
ASELS
ULUSE
AKGUV
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
1.000
0.014
0.033
0.035
0.045
0.115
0.018
0.069
0.500
4.120
0.272
0.014
0.172
0.171
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
1 Eylül 16
26 Eylül 16
28 Eylül 16
30 Eylül 16
30 Eylül 16
30 Eylül 16
30 Eylül 16
31 Ekim 16
7 Kasım 16
30 Kasım 16
30 Kasım 16
1 Aralık 16
15 Aralık 16
0.9%
0.1%
0.8%
1.3%
2.5%
2.6%
2.9%
3.0%
1.0%
11.0%
7.4%
0.1%
2.5%
6.3%
112.00
9.42
4.37
2.67
1.80
4.44
0.61
2.30
51.00
37.58
3.66
9.42
6.88
2.71
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
Baz Fiyat
Günlük Bülten
26 Ağustos 2016
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.