PowerPoint Sunusu - INDEX Bilgisayar

Analist Toplantısı
Erol Bilecik
Index Grup CEO
twitter.com/ErolBilecik
12 Mart 2014
Hyatt Regency Otel, İstanbul
Gündem
 Dünya’da ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu
 Index Grup Şirketleri 2013 Yılı Değerlendirmesi
 Indeks Bilgisayar A.Ş. 2013 Yılı Değerlendirmesi ve 2014 Yılı Hedefler
 Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Gelişmeleri
Dünyada ve Türkiye’de
Bilişim Sektörü Turu
Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler
2014 T
15%
9%
12%
2013
18%
9%
2012
17%
11%
2011
18%
11%
2010
17%
13%
2009
18%
2005
13%
44%
14%
16%
14%
46%
14%
15%
42%
14%
16%
40%
14%
25%
25%
1995
49%
14%
14%
22%
2000
15%
38%
25%
35%
38%
10%
18%
23%
30%
7%
20%
10%
5%
7%
Devlet/Kamu Kurumları
1995
38%
2000
25%
2005
22%
2009
18%
2010
17%
2011
18%
2012
17%
2013
18%
2014 T
15%
Finans Sektörü
30%
35%
25%
14%
13%
11%
11%
9%
9%
Özel Sektör (Kurumsal)
20%
23%
25%
16%
16%
15%
14%
13%
12%
KOBİ
5%
7%
10%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
Bireysel Kullanıcıları
7%
10%
18%
38%
40%
42%
44%
46%
49%
Kaynak : Index Grup
PC & Internet Sahiplik Oranlarındaki Değişimler
60%
46%
50%
50%
52%
40%
40%
60%
34%
52%
58%
60%
64%
44%
30%
20%
80%
40%
12%
25%
15%
20%
10%
0%
15%
0%
2000
2005
2011
2012
2013
PC / Tablet Sahiplik Oranı
Kaynak: İndex Grup
2014 T 2015 T
2000
2005
2011
2012
2013
Internet sahiplik oranı
2014 T 2015 T
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2011 - 2017 (x m $)
CAGR(11-17T): % 6,8
8.000
7.000
(milyon USD)
6.000
5.842
6.359
6.833
7.086
7.335
7.539
16%
14%
12%
5.093
5.000
10%
4.000
8%
3.000
6%
2.000
4%
1.000
2%
0
0%
2011
2012
2013
2014
BT Sektörü İş Hacmi
Kaynak: IDC Worldwide Black Book
2015 T
%Büyüme
2016 T
2017 T
Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2011 - 2017 (x m $)
BT Sektör
Dağılımı (x m $)
Donanım
Yazılım
Servis
Toplam BT
Büyüme %
Segmentlerde
Büyüme
2011
3.338 $
656 $
1.098 $
5.093 $
2012
3.862 $
719 $
1.261 $
5.842 $
14,7%
2013
4.201 $
779 $
1.379 $
6.359 $
8,8%
2014 T
4.464 $
844 $
1.525 $
6.833 $
7,5%
2015 T
4.482 $
919 $
1.686 $
7.086 $
3,7%
2016 T
4.456 $
1.005 $
1.875 $
7.335 $
3,5%
2017 T
4.370 $
1.098 $
2.072 $
7.539 $
2,8%
2011
2012
15,7%
9,6%
14,8%
2013
8,8%
8,3%
9,4%
2014 T
6,3%
8,4%
10,6%
2015 T
0,4%
8,9%
10,5%
2015 T
-0,6%
9,3%
11,2%
2017 T
-1,9%
9,2%
10,5%
2011
65,5%
12,9%
21,6%
2012
66,1%
12,3%
21,6%
2013
66,1%
12,2%
21,7%
2014 T
65,3%
12,4%
22,3%
2015 T
63,2%
13,0%
23,8%
2015 T
60,7%
13,7%
25,6%
2017 T
58,0%
14,6%
27,5%
2011
1.315 $
2012
2.298 $
74,7%
2013
3.298 $
43,5%
2014 T
3.709 $
12,5%
2015 T
3.772 $
1,7%
2016 T
3.773 $
0,0%
2017 T
3.788 $
0,4%
Donanım
Yazılım
Servis
Segmentlerde
Dağılım
Donanım
Yazılım
Servis
Türkiye Akıllı Cep Telefonu Pazar
Dağılımı (x m $)
Akıllı Cep Telefonu
Büyüme %
Kaynak : IDC Worldwide Black Book
Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil
2012 yılı PC Pazarı
2013 yılı PC Pazarı
3.513.545 adet
3.062.053 adet
Mobil PC
67%
Desktop
Mobil PC
33%
68%
Pazar
Toplam PC
Desktop PC
Mobil PC
Kaynak: IDC Worldwide Black Book
Büyüme
-13%
-16%
-11%
Desktop
32%
Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil &Tablet
2012 yılı PC Pazarı
2013 yılı PC Pazarı
4.318.254 adet
4.873.914 adet
Tablet
19%
Desktop
Tablet
Desktop
37%
20%
27%
Mobil PC
Mobil PC
55%
43%
Pazar
Desktop PC
Mobil PC
Tablet
Kaynak: IDC Worldwide Black Book
Büyüme
-16%
-11%
125%
Türkiye PC Pazarı Satıcılar / Desktop & Mobil (x 1.000 Adet)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
2012
600.000
2013
400.000
200.000
0
Satıcılar
2012
2013
Büyüme
Pazar Payı
Kaynak: IDC, 2013
Parekende
Mağazalar
1,804
1,453
-19%
47%
Sistem
Direk Üretici
Klasik Bayi Entegratörleri
Satışı
1,301
101
113
1,265
113
112
-3%
12%
-1%
41%
4%
4%
E-ticaret
Siteleri
50
57
14%
2%
Katma
Değerli Bayi
62
54
-13%
2%
Telekom
79
5
-94%
0.2%
Türkiye PC Pazarı Alıcılar / Desktop & Mobil (x 1.000 Adet)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
2012
1.000.000
2013
500.000
0
Son
Tüketici
KOBİ
(1-9)
KOBİ
OBİ
Kamu
(10-99) (100-499)
2012
2,886
2013
2,234
Büyüme %
-22.6%
Pazar Payı % 73.0%
139
276
98.6%
9.0%
173
231
33.5%
7.5%
Alıcılar
Kaynak: IDC, 2013
80
109
36.3%
3.6%
100
108
8.0%
3.5%
Büyük
İşletme
(500-999)
55
51
-7.3%
1.7%
Büyük
İşletme Eğitim
(1.000+)
45
35
39
13
-13.3% -62.9%
1.3%
0.4%
Muhtelif Ülkeler PC Pazarı (x 1.000 Adet)
16.000.000
2012 Adet
14.000.000
2013 Adet
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Ülkeler
Rusya
Türkiye
Polonya
Ukrayna
UAE
Güney
Afrika
Çek Cum.
İsrail
2012
2013
Büyüme
Suudi
Arabistan
14,059
3,513
3,321
2,614
2,345
2,375
2,336
1,121
848
850
764
743
727
10,237
-27%
3,062
-13%
2,836
-15%
2,381
-9%
2,035
-13%
1,863
-22%
1,692
-28%
1,000
-11%
745
-12%
709
-17%
643
-16%
607
-18%
602
-17%
Kaynak: 2013, IDC
Kazakistan Portekiz
Nijerya
Romanya Yunanistan
Mısır
İrlanda
Katar
574
798
493
308
544
-5%
533
-33%
485
-2%
305
-1%
Gelişmekte Olan Ülkeler Bilişim Sektörü-2013 (x m$)
100%
90%
11%
5%
80%
19%
7%
5%
10%
70%
20%
21%
22%
16%
12%
59%
63%
66%
Rusya
Brezilya
Meksika
Türkiye
22,149
5,108
6,914
34,171
36,473
10,736
14,306
61,515
13,918
3,646
4,587
22,151
4,201
779
1,379
6,359
15%
23%
17%
60%
50%
40%
88%
84%
70%
30%
65%
20%
10%
0%
Çin
Donanım 147,183
Yazılım
9,532
Servis
18,792
Toplam
175,506
Hindistan
29,630
4,429
8,226
42,285
Endonazya
12,617
673
1,031
14,321
Servis
Yazılım
Donanım
Gelişmiş Olan Ülkeler Bilişim Sektörü-2013 (x m$)
100%
20%
90%
80%
35%
41%
36%
46%
44%
19%
20%
38%
9%
70%
60%
18%
50%
22%
27%
40%
25%
71%
30%
20%
47%
37%
37%
36%
37%
37%
Kanada
ABD
İngiltere
Fransa
Almanya
10%
0%
Japonya
Donanım
Yazılım
Servis
Toplam
83,051
31,858
62,763
177,672
19,548
11,368
21,456
52,372
246,849
175,889
236,213
658,950
40,884
21,364
52,674
114,922
25,916
13,755
30,600
70,271
35,490
23,920
36,642
96,052
Kore
24,768
3,237
6815
34,819
Servis
Yazılım
Donanım
2013 Yılı Teknolojinin renkli yılı!
2013 yılında teknolojide Top 10 Trend

2015'te Cep telefonlarının %80'i akıllı olacak!

Mobil hoparlör kullanımı

"Selfie" fotoğraf çekimi

Tablet & akıllı telefonlarla birlikte kullanılan 2.ekran ihtiyacı

Robotik çağın ayak sesleri!

Bulut Bilişim uygulamaları (Google Drive, Mega, Dropbox)

3D Baskı sistemleri

Akıllı beyaz eşyalar!

Giyilebilir teknoloji ürünleri

İletişimde sosyal medya
Türkiye’de BT’de «İZ» bırakan gelişmeler
16-74 yaş grubunda TUİK’in araştırma verilerine göre;
Bilgisayarla tanışma yaşı 8, İnternet ile 9

Bilgisayar ve İnternet kullanımı erkeklerde %60, kadınlarda %40

Bilgisayar ve İnternet kullanımı şehirlerde %59, kırsalda %30

Muhtelif Endeks ve Sıralamalara baktığımızda;
Türkiye SPAM üretiminde, Hindistan’ın ilk sırada olduğu listede 6.

Kaynak : İngiltere


ITU’ye üye ülkeler arasında BT gelişmişlik endeksinde 157 ülke içinde Türkiye 69.
Türkiye «Internet’in Yerlileri» sıralamasında 180 ülke içinde 49.
Kaynak : ITU (Uluslararsı Telekominikasyon Birliği) raporu
E-Devlet Hizmetleri
: Türkiye %81, AB ortalaması %74
 e-Devlet hizmeti sunan internet sitelerine erişilebilirlik oranı
 e-Devlet hizmeti sunan internet sitelerinin kullanılabilirlik oranı : Türkiye %75, AB ortalaması %70
: Türkiye %38, AB ortalaması %50
 e-Devlet hizmetlerinden yararlanma
 Eğitim öğretime yönelik e-Devlet hizmetleri kullanılabilirlik oranı : Türkiye %50, AB ortalaması %50
: Türkiye %51, AB ortalaması %49
 İstihdama yönelik e-Devlet hizmetleri kullanılabilirlik oranı
Kaynak : Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu
Türkiye’de İnternet, «Kısmen Özgür»
 60 ülkede yapılan araştırmada, Türkiye’ye «Kısmen Özgür» ülkeler bölümünde yer verildi!
 Sıralamada 38.yer alan Türkiye; Filipinler, Gürcistan, Kenya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin gerisinde kaldı!
Kaynak : ABD Merkezli düşünce kuruluşu Freedom House / 2013 İnternet Özgürlüğü raporu
Index Grup Şirketleri
2013 Yılı Değerlendirmesi
Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı
Şirket İsmi
İş Modeli
%
BIST Listed
%
Index A.Ş. *
Broadliner Dist.
100
41
Datagate A.Ş. **
PC Bileşenleri Dist.
59
34
Despec A.Ş. ***
Tüketim Malzemeleri Dist.
-
32
Neteks A.Ş. ****
İletişim Ağı Ürünleri Dist.
50
-
Neotech A.Ş.
Tüketici Elektroniği Ürünleri Dist.
80
-
Homend A.Ş.
Küçük Ev Aletleri Üreticisi
-
-
Artım A.Ş.
Katma Değerli Dist.
51
-
Teklos A.Ş.
BT Lojistik ve Servis
100
-
*
**
***
****
:
:
:
:
24.06.2004 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir.
09.06.2006 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir.
08.12.2010 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir.
Westcon Group ile %50 ortaklık (5 Mayıs 2007)
İnsan Kaynakları
138
32%
2%
Satış
3%
Fin&Muh&C/H
2%
103
24%
86
20%
69
16%&
Toplam 426 Kişi
Lojistik
Ürün Yönetimi
Yönetim
IT
İK
Grup Şirketlerin 2012-2013 Yılı Cirolarımız (Solo) (x m TL)
Şirket Adı
2012
2013
Büyüme
%
2100
973
1,271
31%
1800
Datagate
197
157
-20%
1500
Despec
130
143
10%
1200
Neteks
156
203
30%
900
Neotech
232
216
-7%
600
Artım
47
55
17%
300
Teklos
9
10
11%
1,744
2,055
18%
Toplam
(milyon TL)
Index
Satışlar
CAGR (12-13): % 18
2012
2013
Satışlar
Başlıca Üreticilerimiz
Index Grup Şirketleri 2012-2013
“Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı”
Yazıcı ve
Tüketici
Network Tablet Yazılım
Tüketim
Çevre
Elektroniği Ürünleri Ürünleri Ürünleri
Malzemeleri
Birimleri
Veri
Depolama
& Orta
Boy.Sis.
Akıllı
Telefon
Ürünleri
Aksesuarlar
Bilgisayar
Ürünleri
OEM
Ürünleri
2012 Yılı
36.0%
14.7%
13.9%
9.0%
1.3%
7.7%
6.8%
6.9%
2.7%
0.0%
0.9%
2013 Yılı
36.9%
11.1%
10.8%
9.9%
7.0%
6.9%
6.6%
6.2%
1.9%
1.6%
0.9%
2012
6,9%
2,7%
2013
0,0%
0,9%
Bilgisayar Ürünleri
6,8%
1,3%
6,6%
OEM Ürünleri
36,0%
7,7%
Tüketici Elektroniği
Network Ürünleri
6,2% 1,9%
1,6%
0,9%
36,9%
6,9%
Tablet Ürünleri
Yazılım Ürünleri
9,0%
Yazıcı ve Çevre Birimleri
13,9%
14,7%
Tüketim Malzemeleri
Veri Depolama ve Orta Boy.Sis.
Akıllı Telefon Ürünleri
Aksesuarlar
7,0%
9,9%
10,8%
11,1%
Satışların Sezonsal Dağılımı
2014T
25,3%
22,0%
2013
23,0%
2012
23,0%
22,0%
2011
23,0%
23,0%
2010
22,8%
2009
23,5%
2007
2006
2005
0%
10%
21,0%
20%
30%
24,0%
50%
2Q
31,0%
3Q
4Q
24,0%
23,0%
33,0%
24,0%
32,0%
24,0%
40%
1Q
34,2%
25,0%
21,0%
21,0%
31,0%
22,6%
23,0%
23,0%
33,0%
23,0%
24,0%
21,0%
31,0%
22,0%
26,0%
28,0%
30,4%
22,5%
20,4%
18,0%
2008
22,3%
34,0%
60%
70%
80%
90%
100%
BT Sektöründeki Pazar Payımız
2012
2013
17.0 %
16.8%
Toplam BT
Sektörü
TürkiyeToplam IT Sektörü
Index Grup Toplam ciro
2012
TürkiyeToplam IT Sektörü
Index Grup Toplam ciro
2013
21.7%
22.0 %
Toplam BT Sektörü
(Donanım)
Türkiye Toplam HW
Index Grup HW ciro
Türkiye Toplam HW
Index Grup HW ciro
Index Bilgisayar A.Ş.
2013 Yılı Değerlendirmesi & 2014 Yılı Hedefler
Atilla Kayalıoğlu
Index Bilgisayar A.Ş.
Genel Müdür
Şirket Profili ve Bölgelerimiz
Şirket Adı
Kuruluş Tarihi
Yasal Statü
YK Başkanı
Genel Müdür
İndeks Bilgisayar A.Ş.
1989
Halka Açık – İMKB
Erol BİLECİK
Atilla KAYALIOGLU
Kuruluş
Merkez Şube
Tarihi
Merkez
Tem.89
Şube
Nis.92
Şube
Nis.95
İrtibat Ofisi
Tem.98
İrtibat Ofisi
May.99
Serbest Bölge Şubesi
May.00
Toplam
Şehir
İstanbul
Ankara
İzmir
Elazığ
Diyarbakır
İstanbul AHL
Personel
226
12
12
1
1
1
253
Index Bilgisayar Konsolide 2012-2013 Cirolar (bin TL)
600.000
500.000
400.000
2012
300.000
2013
200.000
100.000
0
2012
2013
Büyüme
1Q
317.419
401.556
27%
2Q
298.346
349.514
17%
3Q
309.249
370.462
20%
4Q
411.209
493.742
20%
Toplam
1.336.223
1.615.274
21%
2013 - 2014 yılı değerlendirme…
Satış ve Pazarlama
 2014’de de büyümek
 Tablet’e kayan pazarda büyümeye devam etmek
 Akıllı Telefon’da Telekom dışı kanallarla büyümek
 Web üzerinden satış ve hizmetlerimizi geliştirmek
 Pazarın ‘büyüğü‘ olarak iyi Rekabet yapmaya devam
Finansal ve Lojistik
 Yeni Lojistik merkezimizle Kanal a daha iyi hizmet sağlamak
 Lojistik ile Fark Yaratmak
 Dikkatli Risk Yönetimini Sürdürmek
 Finansal Maliyetlerimize Azaltmak
Index Bilgisayar A.Ş.
2013 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar
Halil Duman
Index Bilgisayar A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Ciro ve Brüt Kar (Bin TL)
Özet Gelir Tablosu
Özet Bilanço (Bin TL)
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)
İşletme Sermayesi (Bin TL)
İşletme Sermayesi / Net Satışlar
Nakit Akışı (Bin TL)
Mali Oranlar
Index Grup Şirketleri
2014 Yılı Gelişmeleri
Erol Bilecik
Index Grup CEO
Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Ciro hedefleri
Index
2013
Büyüme
%
2014
1,271
1,610
27%
Datagate
157
187
19%
Despec
143
172
20%
Neteks
203
211
4%
Neotech
216
0
0%
Artım
55
70
29%
Teklos
10
16
51%
Toplam
2,055
2,266
10%
CAGR (13-14): % 10
2.266
2400
2100
2.055
1800
1500
(milyon TL)
Şirket Adı
(Solo) (x milyon TL)
1200
900
600
300
2013
Satışlar
2014
Index Grup Şirketleri 2013-2014
“Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı”
Bilgisayar Akıllı Telefon Network
Ürünleri
Ürünleri
Ürünleri
2013
2014
36.9%
36.6%
1.6%
9.8%
9.9%
9.4%
OEM
Ürünleri
Yazılım
Ürünleri
Tablet
Ürünleri
11.1%
7.5%
6.9%
7.4%
7.0%
7.1%
Veri
Yazıcı ve
Tüketim
Tüketici Depolama
Çevre
Aksesuarlar
Malzemeleri Elektroniği
& Orta
Birimleri
Boy.Sis.
6.6%
6.6%
6.2%
6.4%
2013
10.8%
5.7%
1.9%
2.0%
2014
Bilgisayar Ürünleri
10,8%
1,9% 0,9%
Akıllı Telefon Ürünleri
6,4%
Network Ürünleri
6,2%
OEM Ürünleri
36,9%
6,6%
5,7% 2,0% 1,5%
6,6%
36,6%
Yazılım Ürünleri
Tablet Ürünleri
7,1%
Yazıcı ve Çevre Birimleri
Tüketim Malzemeleri
7,0%
6,9%
11,1%
9,9%
9,4%
Tüketici Elektroniği
Veri Depolama ve Orta Boy.Sis.
1,6%
7,4%
Aksesuarlar
7,5%
9,8%
0.9%
1.5%
25.Yılımızı kutluyoruz!
25.yıl
Geleceğin teknolojilerinin
arkasında da BİZ olacağız.
Güçlü Yatırımlar
Sektöründe Lojistik
işlerine yapılan en
büyük yatırım
IndexPark
Gayrimenkul Projesi
Yeni Ofis
Yatırımı
Mobil Dünyada En Güçlü Oyuncu
11 adet dünya lideri
Notebook markası
Apple başta olmak üzere 8
adet Tablet markası
iPhone distribütörlüğü ile
Mobil - Telekom
dünyasına hızlı giriş
Lojistikte güçlü oyuncu TEKLOS
2017 yılında
30 Milyon USD
Lojistik Geliri…
2014 yılında
10 Milyon USD
Lojistik Geliri…
Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup
 2000 - 2013 yılları
arasında
144 milyon TL’den
2,056 milyon TL satış
hacmine yolculuk ve
14 yılda 14 kat büyüyerek,
%23 yıllık Ort. büyüme
 Yeni B2B
stratejisi ile
tamamen online
sisteme geçiş ve
tam verimli
çalışma
 Yabancı
sermayeli
ortaklarımızla
güçlü sinerji
Teşekkürler…