Yatırımcı Sunumları 2015 1. Çeyrek

İÇİNDEKİLER
1.
Yönetim Özeti
•
Şişecam’a Genel Bakış
•
Faaliyet Profili
2.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
•
Genel Bakış
- Özet
- Tarihçe ve Gelişim
- Vizyon ve Strateji
- Hissedar Yapısı
- Finansallar
•
Faaliyet Profili
- Düzcam Sanayi Dinamikleri
- Küresel düzcam oyuncuları
- Rekabet Ortamı
- Faaliyet Alanları
- Önemli Yatırımlar
- Ürün Portföyü
- Üretim & Satışlar
- Teknoloji
2
I. ŞİŞECAM GRUBU
3
Özet

Şişecam Topluluğu…

1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu.

Faaliyet alanları : Düzcam , Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallardır.

13 ülkede faaliyet: Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Bosna Hersek,
Romanya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Slovakya, Macaristan ve Hindistan, 150 ülkeye ihracat.

Yıllık 4.2 milyon ton cam ve 2,1 milyon ton soda külü üretimi.

Piyasa Değeri 2.18 milyar USD (Mayıs 2014), hisselerinin %26,3’ü halka açık olup (SISE.IS) BIST’de işlem
görmekte, %73,7’si ise Türkiye İş Bankası’na aittir.

3 milyar USD seviyelerinde yıllık satış hacmi.

Küresel oyuncularla işbirliği.
4
ŞİŞECAM TARİHÇE
2014 VE SONRASI…İLK 3
KÜRESEL ÜRETİCİ ARASINA
GİRMEK
2000 VE SONRASI
KÜRESEL VİZYON
1990 YATIRIMLARI..
YURTDIŞI YATIRIMLAR
DÖNEMİ
1960 - 1990
GÜÇLÜ
BÜYÜME
1935 - 1960
KURULUŞ VE TEK FABRİKA
DÖNEMİ
* Artan piyasa payı
* «Bölgesel Lider»
* Dünya standartlarında üretim hacmine ulaşım
* Etkin Yönetim Yapısı
* Yurtdışında yatırımlar
* Ürün yelpazesinin genişletilmesi
* En gelişmiş teknolojilerin kullanımı
* Kurumsal AR&GE
* “Dünya bizim pazarımızdır” vizyonu
* Paşabahçe’de cam ev eşyası ve şişe üretimi
* Büyümenin başlanması
5
Misyon, Vizyon
MİSYON
Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katan; insana,
doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak.
VİZYON
Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş
ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark
yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak.
6
GRUP ORTAKLIK YAPISI
İŞBANKASI
ŞİŞECAM
Düzcam
Trakya
Cam *
Trakya
Yenişehir
SGGE
TRSG
**Richard
Fritz
Almanya
**HNGIL
Hindistan
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
TRGlass
Glass
TR
Bulgaristan
Bulgaria
EAD
EAD
Trakya
Polatlı
Anadolu
Cam *
OOO Ruscam
Paşabahçe
Cam
Denizli
Cam *
Anadolu
Cam
Eskişehir
Anadolu
Cam
Yenişehir
Paşabahçe
Bulgaristan
Posuda
TRSG
Otocam
OOO
Ruscam
Kuban
Glass
Corp.
Romanya
OOO
Ruscam
Holding
Merafa
Glass Co.
OOO Ruscam
Glass
Packaging
Holding
OAO Ruscam
Pokrovsky
Camiş
Ambalaj
Paşabahçe
USA
Paşabahçe
GMBH
PB
Mağazaları
JSC
Mina
Soda
Sanayii *
Camiş
Madencilik
Soda
Lukavac
Diğerleri; dış ticaret , yatırım,
logjistik ve diğer şirketler
(*) Halka açık şirketler
Cam
Elyaf
Solvay
Sodi
Camiş
Egypt
Camiş
Elektrik
Şişecam
Bulgaria
Rudnik
Vijenak
Cromital
Oxyvit
Kimya
OOO
Ruscam
Sibir
Şişecam’ın dört ana iş alanı ve bunları destekleyen yan sanayii aktiviteleri mevcuttur.
Dikey entegrasyon etkin kalite kontrolünün teminatıdır.
Grup, deneyimli üst düzey yönetici kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Kurumsallaşma ve istikrar en önemli değerlerimizdir.
Kimyasallar
Şişecam
Shanghai
Üretim Alanları
(**) Gruba yeni katılan.
7
KÜRESEL CAM ENDÜSTRİSİNDEKİ KONUM
Pazar Payları (%)*
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Küresel Derecelendirme*
Şişecam’s Posizyonu*
Turkey Avrupa
62
18**
66
26
73
6
76
16
Dünya
4***
12
2
3
(*) 2015 1.Çeyrek itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
(***) Üretim kapasitesi bazında(Çin hariç)
(000 ton)
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Doğu
Rusya & O. Doğu&
Türkiye Avrupa
Kafkas K. Afrika
1
1
1
1
Dünya sıralamasında 3. pozisyonda
1
1
1
N/A
1
1
2
1
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Avrupa
2
2
4
4
Dünya
6
3
4
10
(*) 2015 1.Çeyrek itibari ile
(*) Üretim kapasitesi bazında
Şişecam - Cam Sektöründeki Diğer Halka Açık Üreticiler
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013 Yılsonu değerleridir.
(**) FG : Düzcam,
CH : Kimyasallar,
TF : Teknik Cam,
Şirketler
Saint Gobain
Owens İllinois
Asahi
NSG
Guardian
Corning
Owens Corning
Ardagh
NEG
ŞİŞECAM
Ülke
Fransa
United States
Japan
Japan
United States
United States
United States
Japan
Japan
Turkey
Kuruluş Yılı
1665
1903
1907
1826
1932
1850
1938
1949
1949
1935
GP : Cam Ambalaj,
GF : Cam Elyaf ,
OG : Optik Cam ,
Satışlar
(Mn $)
55.795
6.967
13.509
6.283
5.600
7.819
5.295
5.368
3.043
3.127
Toplam Cam Satışları
(Mil $)
İş Alanları
11.434
FG, GP, GF, CE
6.941
GP
6.830
FG,OP
6.269
FG, TG
5.000
FG
4.566
GF
3.487
GF
2.724
GP
3.043
GF, TG, EL
2.391
FG, GP, GW, CH
GW: Cam Ev Eşyası,
CE : Seramik,
EL : Elektronikler
8
KÜRESEL RAKİPLER VE ŞİŞECAM 2013 Yılı
Cam Sektörü Top 10 Küresel Rakipler - Karlılık
Net Marj(%)
Brüt Marj(%)
Ardagh
11%
NEG
18%
Owens Corning
18%
Owens Illinois
19%
NSG
23%
St. Gobain
24%
Şişecam
25%
Asahi
26%
Fuyao
41%
Corning
Ardagh
-8%
NSG
-6%
Asahi
St. Gobain
Owens Illinois
Owens Corning
NEG
Şişecam
Fuyao
Corning
1%
2%
3%
4%
5%
8%
17%
25%
42%
FAVÖK Marj(%)
St. Gobain
NSG
ROA (%)
10%
-12%
13%
-11%
NSG
Ardagh
Owens Corning
14%
St. Gobain
Owens Illinois
14%
NEG
Ardagh
Asahi
Fuyao
Owens İllinois
15%
16%
20%
8%
11%
Şişecam
11%
21%
Asahi
NEG
21%
Corning
29%
6%
Owens Corning
Şişecam
Corning
3%
Fuyao
16%
22%
32%
9
FAALİYET ALANI - TÜRKİYE
ŞİŞECAM Fabrikaları - Türkiye
Lüleburgaz
 Düzcam
 Otocam
 Ayna
 Lamine Cam
 Cam Ev Eşyası
 Elektrik santrali
İstanbul
 Kağıt ambalaj paketleme.
Kocaeli
Eskişehir
 Cam Elyaf
 Kalıp
 Kalıp dökme
Polatlı- Düzcam
 Cam Ev Eşyası
 Cam Ambalaj
 Kağıt Ambalaj
Bursa
Yenişehir
 Cam Ambalaj
 Düzcam
Denizli
 Cam Ev Eşyası
Mersin








Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Krom kimyasalları
Kalıp cam
Cojenerasyon Santrali
Vitamin K-SMBS
10
FAALİYET ALANI - ULUSLARARASI
11
ŞİŞECAM KREDİ DERECELENDİRME
Nisan 2013
MOODY's
MOODY's
S&P
S&P
Mayıs 2014
Ba1/Durağan
Ba1/Durağan
Onaylandı
BB+/Durağan
BB+/Durağan
Onaylandı
12
KURUMSAL YÖNETİM & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ŞİŞECAM, ilk kez olmak üzere, 2014 yılsonu itibari ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme*
notunu «9.28» olarak almıştır.
ŞİŞECAM ayrıca ilk kez Sürdürülebilirlik Raporu yayımlamıştır**.
Nisan 2013
Mayıs 2014
MOODY's
Ba1/Durağan
Onaylandı
S&P
BB+/Durağan
Onaylandı
(*)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-derecelendirme-notu/
(**)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/kurumsal/cevre/surdurulebilirlik-raporu/
13
KONTROLLÜ RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
RİSK
FİNANSAL POLİTİKA
FİNANSAL
KALDIRAÇ
Finansal Kaldıraç oranı konservatif NET Borç/FAVÖK seviyelerinde
LİKİDİTE
Güçlü likiditesi ile hem kısa vadeli fonlamada hem de uzun vadeli
projelerin sermaye tarafının rahatlıkla desteklenebilmesi
YP
POZİSYONU
Özsermayeye bağlı minimum YP pozisyonu
KARŞI TARAF
RİSKİ
Geniş banka portföyü
FAİZ
ORANLARI
TÜREVLER
Dengeli sabit ve değişken faiz oranlı kredi portföyü
Kur riskini azaltmaya yönelik
işlemleri
spekülatif olmayan - sınırlı türev
13
FİNANSAL GÖSTERGELER
ŞİŞECAM(Mil $)
Net Satışlar
FAVÖK
Net Fin. Borç
Cari Oran
Borçlar/Toplam Aktif
Özsermaye
Brüt Marj (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar
Net Kar Marjı(%)
Dönem Sonu:
Dönem Ortalaması:
2010
2,806
678
254
3.07
0.38
2,682
29.4
24.2
2011
2,980
758
315
2.79
0.38
2,729
32.9
25.4
2012
2,971
539
543
1.81
0.36
3,148
26.4
18.1
2013
3,129
643
765
2.55
0.42
3,105
25.1
20.5
2014
3,139
623
460
2.97
0.41
3,120
27.2
19.8
2014 1Ç
741
165
827
2.49
0.42
3,100
30.0
22.3
2015 1Ç
*664
*152
488
3.01
0.42
*2,856
29.7
22.6
275
9.8
378
12.7
185
6.2
239
7.6
192
6.1
60
8
67
10.1
2010
1.55
1.50
2011
1.89
1.67
2012
1.78
1.79
2013
2.13
1.90
2014
2.32
2.19
2014 1Ç
2.19
2.21
2015 1Ç
2.61
2.45
* Net Satışlar, FAVÖK ve Sermaye’de gözlemlenen yıllık bazdaki düşüşler TRY devalüasyondan kaynaklanmaktadır.
Reel anlamda her kalemde, TRY cinsinden artış gözlenmektedir.
15
FİNANSAL GÖSTERGELER
Şirketin FAVÖK ve ciro yaratma gücü, yatırımların finansmanını kolaylaştırmaktadır.
Milyon $
4.000
2.806
2.000
2.984
2.980
759
678
3.139
3.123
623
643
539
741
662
165
152
0
2010
2011
2012
2013
Net Satışlar
2014
2014 1Ç
2015 1Ç
FAVÖK
Milyon $
1.000
497
500
881
759
678
643
565 539
623
528
254
163 165
68
152
0
2010
2011
2012
2013
Yatırım Harcamaları
2014
FAVÖK
2014 1Ç
2015 1Ç
16
Segmentler - Homojen Satış ve FAVÖK katılımları
2015 1Ç FAVÖK (%)
2015 1Ç SATIŞLAR (%)
27%
32%
26%
26%
16%
24%
17%
32%
Düzcam
Cam Ev Eşyası
2014 1Ç SATIŞLAR (%)
28%
2014 1Ç FAVÖK (%)
30%
20%
37%
17%
22%
27%
19%
17
ŞİŞECAM - TL BAZINDA %11 YILLIK BİLEŞİK BÜYÜME ORANI
6.0
Milyar TRY
6.7
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6.5
6.2
5.5
2.1
2.2
1,4
2.8
0,9
0,2
0,8
0,2
0,8
0,5
0,9
1,2
1,2
1,4
2004
2005
2006
1,9
1,7
1,1
1,2
0,8
1,2
3,2
3,7
3,6
4,2
2007
2008
2009
2010
Yurtiçi
İhracat
5.4
5.9
5.0
1,1
1
1,2
1,9
1,6
1,6
2,8
3,1
3,3
2012
2013
2014
1,5
1,5
2,5
2011
Yurtdışı faaliyet satışları
Milyon TRY
1.800
30%
1.674
1.600
1.400
1.016
1.000
862
732
602
550 577
600
400
626
708
655
741
20%
965
830
15%
689
428
361
25%
1.364
1.156
1.009
1.200
800
1.223
1.267
10%
381
5%
200
0
0%
2004
2005
2006
2007
FAVÖK
2008
2009
2010
Yatırım Harcamaları
2011
2012
FAVÖK Marjin(%)
2013
2014
18
SATIŞLAR - İHRACAT KIRILIMI
Konsolide İhracat Kırılımı 2015 İlk Çeyrek
5%
6%
2%
1%
1%
1%
10%
48%
İtalya
Mısır
Bulgaristan
Fransa
ABD
12%
Ülke Bazında İhracat
Kırılımı
14%
AVRUPA
K. AMERİKA
G. ASYA
ASYA
G.AMERİKA
UZAK DOĞU
ORTA DOĞU
ORTA AFRİKA
K. AFRİKA
OKYANUSYA
12%
8%
46%
6%
5%
5%
3% 3%
2015 İlk Çeyrek itibari ile 150 ülkeye 185 Milyon $ ihracat.
 Avrupa Bölgesi, ihracatların yarısını oluşturmaktadır.
İtalya
ABD
Lübnan
Mısır
Brezilya
İspanya
4%
4%
Bulgaristan
İngiltere
Diğer
4%
Fransa
Almanya
19
FİNANSAL GÖSTERGELER - KAR MARJLARI(%)
35
30
33
30
29
26
25
26
25
25
22
21
24
20
30
23
21
18
16
15
13
10
13
10
11
12
8
10
10
8
7
5
13
7
8
2014
2014 1Ç
0
2010
2011
2012
Brüt
2013
FAVÖK
FVÖK
2015 1Ç
Net Kar
Güçlü faaliyet sonuçları, güçlü Karlılık Oranları’nı beraberinde getirmektedir.
20
FİNANSAL GÖSTERGELER - KALDIRAÇ
Milyon $
Finansal Kaldıraç
900
1,4
827
765
800
1,2
700
1
600
543
460
488
500
400
0,6
315
300
0,8
254
0,4
200
0,2
100
0
0
2010
2011
2012
2013
Net Borç
Net Borç/
FAVÖK
0.37X
0.42X
1.01X
2014
2014 1Ç
2015 1Ç
Net Borç/FAVÖK
1.33X
0.78X
1.31X*
1.27X*
* Net Borç/FAVÖK çarpanları yıllıklandırılmış oranlardır
21
ŞİŞECAM ORTA VADEDE STRATEJİ VE YATIRIMLAR
Son 3 yılda yapılan 2 milyar $’lık yatırımdan sonra, yatırım
harcamaları kademeli olarak azalmaktadır…
Milyon $
1.000
28%
30%
876
25%
900
800
22%
700
19%
600
17%
565
500
300
15%
529
497
400
200
20%
17%
10%
9%
10%
254
5%
163
100
68
0
2010
2011
2012
Yatırım Harcamaları
2013
2014
2014 1Ç
0%
2015 1Ç
Yatırım Harcamaları/Satışlar
2015 1Ç’de tamamlanan yatırımlar:
-Bulgaristan 2. Düzcam Hattı.
2015 Yılı boyunca devam eden yatırımlar:
-Cam Ambalaj segmentinin Eskişehir fabrikasına eklenen 3. fırın yatırımı.
22
23
Özet
1978 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak kurulmuştur.
Şirket yurtiçi ve uluslararası pazarlara yüksek kaliteli düzcam, buzlucam, kaplamalı cam, enerji
camları, beyaz eşya camları, lamine, ayna, otocam ve enkapsule camları üretimi yapmaktadır.
10,5 düzcam hattı ile 2.5 Milyon ton düzcam kapasitesi mevcuttur, birkaç yıl içerisinde yeni düzcam hatları daha
devreye girecektir.
Bulgaristan’da en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olan Trakya Cam; Romanya, Rusya, Almanya, Slovakya
Macaristan ve Hindistan’daki yatırımlarıyla uluslararası alanda büyümeye devam etmektedir.
Piyasa Değeri 1 milyon USD (May 31 2015), hisselerinin %30’u halka açık olup (TRKCM) BIST’de işlem
görmekte, %70’i ise Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye aittir.
Üretim kapasitesiyle kendi alanında Dünyada 5., Avrupa’da ise 2. büyük firma konumundadır.
24
Tarihçe ve Gelişim
Trakya Cam
Lüleburgaz Türkiye
de kurulmuştur.
Rusya,Romanya,Hindistan ve Almanya
projeleri küresel büyüme politikamız
çerçevesince uygulamaya konmuştur.
Mersin Fabrikası
üretime
başlamıştır.
Bulgaristan’da düzcam üretim
hattı üretime başlamış ayna ve
işlenmiş camlar da portföye
katılmıştır.
1978
1981
1991
1996
Lüleburgaz otocam
tesisi üretime
başlamıştır.
Lüleburgaz Fabrikası bölgede
float teknolojisi kullanan ilk firma
olarak üretime başlamıştır.
2000
2006
2007
Romanya da yerleşik
olan Glasscorp adlı
şirket satın alınmıştır.
2010
Yenişehir Fabrikası
üretime başlamıştır.
Mersin
Fabrikası'nda 2.
düzcam hattı
üretime
başlamıştır.
Polatlı ve Rusya
tesisleri üretime
başlamıştır.
2011
2012
2013
2014
2015
Almanya da FRITZ Grubu
bünyemize katılmıştır,HNG
Float Glass Limited ile JVA
imzalanmıştır.
Bulgaristan’da otocam üretimine
başlanmıştır.Saint Gobain ile Mısır ve
Rus Projeleri için ortak girişim
sözleşmeleri imzalanmıştır.
Bulgaristan Fabrikası'nda 2.
düzcam hattı üretime
başlamıştır .
25
Vizyon ve Strateji
Güçlü markaları ile hızlı
VİZYON:
büyüyen ve yenilikçi çözümler sunan küresel
bir düzcam şirketi olmak
- Küreselleşme (Organik ve İnorganik)
- Bölgesel birincilik yanı sıra karlı ve hızlı büyüme
STRATEJİ:
- Katma Değer Yaratan Geniş Ürün Yelpazesi
- Ürün Yeniliği ve Gelişimi Ar & Ge
- Etkili Toplam Maliyet Yönetimi
- Çevre ve Sürdürülebilirlik
- Pazar ve Müşteri Odaklılık
26
Kurumsal Yapı
TRAKYA CAM
SANAYİİ A.Ş.
Trakya
Yenişehir Cam
San. A.Ş.
85 %
Trakya Cam
Investment
B.V.
70 %
Trakya Glass
Bulgaristan
EAD
100 %
Trakya Polatlı
Cam Sanayii
A.Ş.
85 %
Saint Gobain
Glass Mısır
(JVA with Saint
Gobain)
30 %
Trakya
Investment
B.V.
HNG Float
Glass Limited
(JVA with HNG)
100 %
70 %
50 %
Glasscorp
S.A.
Trakya Glass
Rus AO
Fritz Holding
GMBH
100 %
90 %
TRSG
Autoglass
Holding B.V.
TRSG Glass
Holding B.V.
100 %
Trakya Glass
Rus Trading
OOO
Automotive
Glass Alliance
Rus AO
Automotive
Glass Alliance
Rus Trading OOO
100 %
100 %
100 %
100 %
Richard Fritz
INC..
Richard Fritz
GMBH&Co
100%
RF Spol S.R.
100 %
100 %
Richard Fritz
Prototype+Spare
Parts Gmbh
100 %
Richard Fritz Kft.
100 %
27
Trakya Cam Finansal Göstergeler
$mn
Net Satışlar
FAVÖK
Net Finansal Borç
Cari Oran
Borç/Varlık(%)
Brüt Kar Marjı(%)
EBITDA (%)
2010
698
204
-88
5,72
24%
31%
24%
2011
751
216
-105
4,84
24%
36%
25%
2012
577
108
-55
4,45
18%
26%
18%
2013
782
141
144
2,86
40%
28%
18%
2014-1Ç
205
39
184
2,31
42%
30%
19%
2015-1Ç
218
47
59
2,43
42%
27%
22%
28
29
Düzcam Sektör Dinamikleri
Küresel Cam Tüketim Dağılımı
Cam
Ambalaj
50%
Cam Ev
Eşyası 4%
Cam Elyaf
2%
Diğer 11%
Düzcam
33%
Küresel olarak, düzcam toplam cam tüketimin
30%’undan fazlasını oluşturmaktadır. Yıllık
toplam üretim kapasitesi 399 adet düzcam
üretim hattı ile 70 milyon tondur.
4 global üretici, Saint Gobain, NSG Pilkington,
Asahi ve Guardian dünya düzcam üretiminin
31% ‘ini karşılamaktadır.
Büyümenin en önemli sebebi ekonomik refahtır.
Düzcam tüketimi kişi başına büyüme ile doğru
orantılıdır.
Düzcam tüketimi açısından yılda yaklaşık olarak
2 milyon ton tüketimiyle Rusya Doğu
Avrupa’daki en büyük pazarlardan birisidir. 1.8
milyon ton tüketim miktarı ile Türkiye ise ikinci
en büyük pazar konumundadır.
30
Düzcam Sektör Dinamikleri
Düzcam ekonomi adına bir çok endüstri alanında kullanımı
açısından büyük önem arz etmekte olan bir ürün olup,
ekonomiye bu yaygın kullanım alanı ile büyük katkı
sağlamaktadır.
Düzcam’ın ana kullanım alanları; bina camları, otomotiv
sektörü ve beyaz eşyadır. Bunun yanı sıra kullanılan lamine,
kaplamalı, ayna, buzlucam, LCD/düz, panel, ve enerji camları
da katma değeri oldukça yüksek olan camlar olarak
nitelendirilmektedir.
İnşaat
Mobilya
Otomotiv
DÜZCAM
Beyaz
Eşya
Enerji
Tarım
31
Dünya Düzcam Kapasitesi
Asahi
10%
Diğer
63%
NSGPilkington
9%
Saint
Gobain
8%
Diğer
Asahi
NSG-Pilkington
Saint Gobain
Guardian
Trakya Cam
Guardian
7%
Trakya Cam
%3
Global Düzcam Oyuncuları
Dünya Düzcam Kapasitesi
Asahi
8%
NSGPilkington
Fırın
9%
Saint
Gobain
7%
NSG-PILKINGTON
1
37,8
6.242
35,5
5.900
SAINT GOBAIN
30
5.256
4
GUARDIAN
GUARDIAN
28
4.735
5
TRAKYA CAM
10,5
2.490
15
2.330
242
43.690
ASAHI
2
3
Diğer
61%
Guardian
7%
Taiwan
Glass Ind.
3%
Trakya Cam
4%
6
7
Kapasite
TAIWAN GLASS IND. (*)
DİĞER
(*) Çinli üreticiler Tayvan Cam hariç, Diğer adlı göstergenin içerisinde belirtilmiştir.
Çinliler ilk 10 içerisinde yer almamıştır. (Mart 2015 itibarıyla)
4 şirket yaklaşık olarak dünya cam üretiminin 31%’ini oluşturmaktadır.NSG Pilkington ve
liderliğini ellerinde tutmaktadırlar. Saint Gobain ve Guardian onları takip etmektedirler.
Trakya Cam öncü yatırımları ile bölgesinde lider konumundadır.
Asahi sektör
32
Rekabetçi Piyasa
Trakya Cam üretim hatları
Diğer Düzcam Üretim Hatları
Rusya
Romanya
Rusya
Bulgaristan
Romanya
Türkiye
Suriye
Bulgaristan
İran
İsrail
Türkiye
Suriye
Mısır
Mısır
İsrail
Suudi Arabistan
İran
Hindistan
Hindistan
S.Arabistan
33
Faaliyet Bölgeleri
TARGOVISHTE
- 2 Düzcam Hattı
- Ayna Hattı
- İşlenmiş Cam Hattı
- Lamine Hattı
- Otocam Hattı
- Kaplamalı Cam Hattı
RUSYA
- 1 Düzcam Hattı
- Otocam Hattı
- Ayna Hattı
LÜLEBURGAZ
- 2 Düzcam Hattı
- Ayna Hattı
- Otocam Hattı
YENİŞEHİR
HİNDİSTAN
-1 Düzcam Hattı
- Ayna Hattı
JVA
POLATLI
- 1 Düzcam Hattı
- 2 Düzcam Hattı
- Kaplamalı Cam Hattı
- Lamine Hattı
MERSİN
- 2 Düzcam Hattı
- Ayna Hattı
- Buzlu cam Hattı
- Enerji Camları Hattı
SLOVAKYA
- Enkapsule Otocam Hattı
ROMANYA
- Otocam Hattı
ALMANYA
- 2 Enkapsule
Otocam Hattı
MACARİSTAN
- Enkapsule Otocam Hattı
MISIR
- 1 Düzcam Hattı
(JVA wi th
Sa i nt Gobain)
34
Ürün Portföyü
Temel Camlar
● Düzcam
● Isı Kontrollü Cam (Low EKaplamalı Cam)
● Isı ve Güneş Korumalı Cam (Solar
Low E-Kaplamalı Cam)
● Güneş Korumalı Cam (Online
Kaplamalı Cam)
● Güvenlikli ve Güvenilir Camlar
● Ses Geçirmez Camlar
● Dekoratif Camlar
◦ Ayna
Otocam
Öncam
Otomatik Kapı Camları
Sabit,Enkapsule Kelebek Camları
İçi Oyulmuş Sürgülü Camlar
Arka Kapı Camları
Tavan Camları
Otobüs Yan Isı Camları
Savaş Gemisi Nitelikli Camlar
Enkapsule Camlar
Beyaz Eşya Camları
Fırın Camları
Buzdolabı Camları
Ticari Buzdolabı Camları
Enerji Camları
Güneş enerjisi kolaktörleri ve PV
modülleri için işlenmiş enerji
camları
35
Satışlar & Üretim
205
1.097
Yurtiçi
11%
Yurtdışı
36
Teknoloji
Ar & Ge Merkezi 1979 yılında kurulmuştur. (ISO 17025
Laboratuvar Akreditasyonları )
Kurum içi Ar & Ge;

Cam Teknolojileri

Hammadde, Cam Bileşenleri

Yeni ve fonksiyonel cam renkleri, fiziksel özellikler

Eritme Teknolojileri

Cam eritmede bilgisayar modelleme (banyo, erime ve
hava)

Fırının tasarımının, ısıya dayanıklılığının ve test
edilmesinin tamamlanması

Yüzey Teknolojileri

Cam yüzeylerinde ikincil işlemler

Yüzey teşhisi
Cam üzeri kaplamalar
Mimari
ve otomotiv sektörü için temperlenebilir ve bükülebilir sputter
(vacuum) low e-coatings
Güneş
Camın
ısısına dayanıklı pirolitik sert kaplama
mekanik gücünün iyileştirilmesi amacıyla kaplama
Hidrofobik
& Hidrofobik kaplama
Anti-reflektif
Ev
kaplama
kullanımlarındaki beyaz eşya için yapışmaz ve düşük elektro kaplama
Hızlı çözüm yaratan (kalıntılar, cam kusurları, yüzeyler)
37
Teknoloji – Düzcam
Teknolojik mükemmellik ve sürekli gelişim…
Trakya Cam’ın birincil önceliğidir…
Son model teknolojiler kullanmak
Bütün ana ekipmanların dünya standartları ile eş
değer şekilde sağlanması
Teknoloji sağlayıcıları ile uygun maliyetli uzun
vadeli ilişkiler ve sürekli gelişim paylaşımı
Spesifik ısı ihtiyacı gibi ya da renk değişimi , zaman
aşımı, ince pencere camı gibi konularda
mükemmel imalat sürecinde en iyi pratik
uygulamaların tahsis edilmesi
Homojenleştirme , yüzey özellikleri ve renk
betimleyicileri açısından mükemmel kalite
sağlama
Teknolojik know-how vasıtası ile yeni
yatırımlar gerçekleştirme
Teknolojik mükemmellik ve gelişme için
sürekli yatırımlar
Kum ve soda gibi hammaddeler için kurum içi
hafriyat ve gelişim gösterme
38
Teknoloji - Otocam
Teknolojik kapasite ve tüm OEM bölümlerinin kalite beklentilerini karşılamak
Teknolojik çeşitlilik
 Akustik (ses yalıtımlı) ön camlar
 Akustik (ses yalıtımlı) ve ısıtmalı ön camlar
 Kamera ve yağmur sensör plaket uygulanmış
giydirmeli ön camlar
 Güneş ışığını yansıtan (atermik) kaplamalı ön ve
yan camlar
 Derin ve kompleks bombeli arka camlar camlar
 Akustik ve atermik (ses ve ısı yalıtımlı) lamine
yan ve arka camlar
Üretim Teknolojisi ve know-how ;
 En yeni üretim teknolojileri ve üretim
yöntemleri
•
Cam şekillendirme ve
temperleme ,teknolojileri,çeşitli
fonksiyona sahip yüzey kaplama
teknolojileri, öz tasarım üretim
makine ve yöntemleri
 Kurum içinde geliştirilmiş otomasyon
uygulama ve yazılımları
 Enkapsüle ön , yan ve arka camlar
 Akustik ve atermik (ses ve ısı yalıtımlı) nitelikli
tavan camları
 Kurşun geçirmez camlar
39
İrtibat Bilgileri
www.trakyacam.com.tr
İş Kuleleri Kule 3 Kat:13
34330 4.Levent – İstanbul
Turkey
Tel : (+90) 212 350 3707
Fax: (+90) 212 350 4707
GRUP BAŞKANI
•Reha Akçakaya
•Tel : (+90) 212 350 3707
•Fax: (+90) 212 350 4707
•[email protected]
MALİ İŞLER
DİREKTÖRÜ
•Beyza GENÇ
•Tel : (+90) 212 350 3687
•Fax: (+90) 212 350 4687
•[email protected]
40
YASAL UYARI
Sunumda aşağıda yer alan USD/TL Döviz Kurları kullanılmıştır:
Dönem Sonu:
Dönem Ortalaması:
2010
1.55
1.50
2011
1.89
1.67
2012
1.78
1.79
2013
2.13
1.90
2014
2.32
2.19
2014 1Ç 2015 1Ç
2.19
2.61
2.21
2.45
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu,
eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali
raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. , bu dokümanın
kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya
dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm
tahminler Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek
duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının
sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel
hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
40
Modern
Güçlü
Çeşitli
Bütünleşmiş
Yüksek Kaliteli
Güvenilir
İlerici
Monolitik
42