Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com

Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Gündem
Günlük Veriler
BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve
kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En azından geçen hafta
içinde 74.500 desteğinin tutması önemliydi. Borsa için bu
haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü
yapılacak olan PPK toplantısı olacaktır. Fakat piyasanın PPK
toplantısı öncesinde genelde olumlu bir seyir izlemesi
beklenebilir.BIST-100 için 74 bin seviyesini güçlü destek olarak
verebiliriz. Bugün endeksin geçen haftaya göre artışla
başlaması ve 74.500-76.500 aralığındaki geniş bantta
dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar pozisyonlarını
koruyabilirler.
Tahvil ve Bono Piyasası
Kapanış
Hisse Senedi Piyasaları
BIST-100
BIST-30
BIST Mali
BIST Sanayi
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL)
BIST-30 Vadeli
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Gösterge Faiz (2 yıllık)
Bono Faizi (10 yıllık)
Gecelik Faiz
CDS TR (5 yıllık)
Pariteler
USD/TRY
EUR/TRY
Döviz Sepeti
Günlük Değ.
%
Yılbaşı Değ.
%
75.009
92.002
139.645
68.020
2.420
92,35
-0,29%
-0,31%
-0,65%
-0,05%
10,63%
11,59%
14,53%
-10,65%
-0,11%
12,21%
9,20%
9,43%
10,39%
184,67
0,88%
0,53%
7,22%
0,16%
-8,91%
-8,98%
50,58%
-24,54%
2,0945
2,8699
2,4860
0,01%
-0,11%
0,11%
-1,05%
-3,82%
-2,68%
Tahvil ve Bono piyasasında Cuma günü yatay hareketler
devam etti. Gösterge faiz, geçen hafta en yüksek yüzde 9,54
en düşük yüzde 9,02 seviyelerini gördü ve haftayı yüzde 9,20
seviyesinden kapattı. Haftalık bazda 7 haftadır süren alıcılı Türkiye
seyir geçen hafta son buldu. Aşağıda 9 seviyesi yukarıda ise
9,60 noktası önemini korumakta.
Geride bıraktığımız haftada yoğun bir veri akışı vardı. Salı
günü açıklanan cari açık Mart ayında beklentilerin hafif
VIOP
altında kalarak 3.19 milyar dolar olarak açıklandı. Perşembe
günü açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı %10.2 olurken, bütçe
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı mevcut. dengesi 2.7 milyar dolar açık verdi. Ayrıca yabancı kuruluşların
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 1 puanlık değerlendirmelerine bakıldığında, JP Morgan tavsiyesini
değer kaybı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr” seviyesine yükseltti.
kontratında 143.007 adet işlem oldu, 4691 adet pozisyon Morgan Stanley ise TCMB’den bu toplantıda herhangi bir
kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a geriledi. Haziran değişiklik beklemediğini ifade etti.
Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801 adet işlem olurken 840 Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Perşembe günü
adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 111.579’a TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı
geriledi. Haziran vade endeks kontratlarının güne 300 – 500 açıklanacak. Bunun yanısıra, Cuma günü açıklanacak olan Reel
puan yükselişle başlamasını bekliyoruz.
Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı diğer önemli
gündem maddeleridir.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 2.0903 ve 2.1037 arasında dalgalanarak
günü 2.0966 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en
kuvvetli direnç 2.1066 ve destek 2.0620 seviyelerinde
bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli
ortalamasının üstünde hareket eden kurda al sat stratejisi
olarak; short pozisyon için 2.0903 aşağı kırılınca 2.0950’ye
stop koyularak 2.0812 hedefi, long pozisyon için 2.0980 yukarı
kırılınca 2.0940’a stop koyularak 2.1066 hedefi belirlenebilir.
Saatlik grafikte RSI ortalaması altında yatay hareket
etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri altında sat
konumunda bulunmaktadır. ABD’ den FOMC üyelerinin
konuşmaları takip edilmeli.
20 Mayıs 2014, Salı
Küresel Piyasalar
ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam ve
ÜFE verileri orta derecede toparlanma gösterdi. ÜFE artışı ve
enflasyon görünümü FED`in varlık alımları politikasını
destekledi. Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve Hindistan'da
pozitif bir görünüm varken, Endonezya ve G.Kore'de satıcılı
bir seyir var. Ayrıca Tayland'da ordunun sıkıyönetim ilan
etmesi Asya tarafında endişeyle takip ediliyor. Euro
bölgesinde son gelen veriler, ekonominin hala tam anlamıyla
güçlenemediğini ortaya koydu. Euro Bölgesi 2014 yılı 1.
çeyrek büyüme rakamları beklentileri karşılamadı.
Gedik Yatırım Araştırma
1
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Geçen haftanın son iki gününde piyasalarda hava bozmuştu. Dolarda yukarı
yönlü ve borsada da aşağı yönlü bir hareket vardı. BIST-100 endeksi haftalık
bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En
azından geçen hafta içinde 74.500 desteğinin tutması önemliydi.
Bu haftaya başlarken genel olarak dış piyasaların olumlu olduğunu
görüyoruz. ABD'de yükselişler devam ederken, Asya cephesinde de olumlu bir
görüntü var. G. Kore hariç diğer Asya piyasalarının birçoğu artıda bulunuyor.
ABD borsaları yeni rekorlar kırdılar. Bu sabah, vadeli endeksler düne yakın
seviyede hareket ediyorlar.
B rsa stan
l e a il
BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 0.73 gerileme yaptı ve
kapanış 75.009 seviyesinden oldu. En azından geçen hafta içinde
74.500 desteğinin tutması önemliydi. Borsa için bu haftanın en
önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak olan PPK
toplantısı olacaktır. Fakat piyasanın PPK toplantısı öncesinde
genelde olumlu bir seyir izlemesi beklenebilir.BIST-100 için 74 bin
seviyesini güçlü destek olarak verebiliriz. Bugün endeksin geçen
haftaya göre artışla başlaması ve 74.500-76.500 aralığındaki geniş
bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar pozisyonlarını
koruyabilirler.
Borsa için bu haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak
olan PPK toplantısı olacaktır. Genel olarak bu toplantıda da faiz indirimi
beklenmiyor ama, eğer faiz indirimi gelmezse, gelecek toplantıda güçlü bir
sinyal gelebilir. Fakat piyasanın PPK toplantısı öncesinde genelde olumlu bir
seyir izlemesi beklenebilir. Çünkü her ne kadar piyasa, faiz indirimi konusunda
çok güçlü beklentiler içinde olmasa da, geçen toplantıya göre beklentiler daha
iyi diyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen adımlar da
en azından şimdilik Türkiye'yi olumlu etkileyecek diğer bir faktör olarak
karşımıza çıkıyor. O cephede parasal rahatlama adımları atılmak zorunda. Son
ekonomik veriler çok iç açıcı değildi.
Cuma günü S&P'nin gözden geçirmesi var ve yazılı bir açıklama yaparak
Türkiye ekonomisi üzerine bir değerlendirme yapması bekleniyor. S&P zaten
bizi yatırım yapılabilir seviyeye getirmemişti ve görünümü negatif olarak
belirlemişti. Bir not düşüşü beklenmiyor. Görünümü değiştireceğini de
zannetmiyoruz. Ama eğer bir not değişimi olacak olursa ki, bu çok düşük bir
ihtimaldir. Bu durumda çok beklenmedik bir gelişme olur. 2014'ün ilk
çeyreğinde büyümenin hızlanması beklenirken, bu tür bir karar çok
tartışılır. Bu yüzden sadece genel değerlendirme ile yetineceklerini söylemek
mümkün.
Yarın FED toplantı tutanakları açıklanacak. Piyasalar faiz artışının başlamasına
ilişkin zamanlamayı görmek ve ipuçları elde etmek istiyorlar. Fakat bir önceki
tutanaklara göre çok önemli değişiklikler olacağını söylemek zor. Yine de
piyasaların büyük önem atfedeceği bir veri olacaktır.
Bu haftadan başlamak üzere hazinenin yüklü borç itfaları var. İki haftada
toplam 27.2 milyar TL borç ödemesi yapılacak. Bu borç itfaları öncesinde
hazine ihaleler düzenleyecek olup, bu ihalelerdeki faiz seviyeleri önemli
olacaktır. Faizlerde hafif bir yükseliş olabilir, fakat ihaleler sonrasında faizlerde
yeniden hafif bir gerileme bekleyebiliriz.
Tüm bu şartlar altında BIST-100 için 74 bin seviyesini güçlü destek olarak
verebiliriz. Bugün endeksin geçen haftaya göre artışla başlaması ve 74.50076.500 aralığındaki geniş bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Yatırımcılar
pozisyonlarını koruyabilirler. Çok ters bir haber nedeniyle 74 bin altına düşüş
olursa, yaklaşık 1500 veya 2000 puanlık bir gerileme riski olduğundan yatırımcı
74 bin seviyesine dikkat etmeli.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve Bono piyasasında Cuma günü yatay hareketler devam etti. Gösterge
faiz, geçen hafta en yüksek yüzde 9,54 en düşük yüzde 9,02 seviyelerini gördü
ve haftayı yüzde 9,20 seviyesinden kapattı. Haftalık bazda 7 haftadır süren
alıcılı seyir geçen hafta son buldu. Aşağıda 9 seviyesi yukarıda ise 9,60 noktası
önemini korumakta.
Yaşar Erdinç-Hakan Çal
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
2
Günlük Bülten
Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0,86, S&P500 %
0,94 puan değer kazandı. Dow Jones ise günü % 0,12 değer
artışı ile 16.511 puandan tamamladı. Avrupa borsalarından
Almanya % 0,31 değer kazanırken, İngiltere % 0,16 değer
kaybetti. BIST 100 Endeksi önceki seansta 74.570 – 75.325
puan aralığında hareket etti ve günü % 0,29 değer kaybı ile
75.228 puandan tamamladı.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı
mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları
güne 1 puanlık değer kaybı ile devam ediyor. Haziran
vadeli endeks kontratında 143.007 adet işlem oldu, 4691
adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a
geriledi. Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801
adet işlem olurken 840 adet pozisyon kapandı ve açık
pozisyon sayısı 111.579’a geriledi. Haziran vade endeks
kontratlarının güne 300 – 500 puan yükselişle başlamasını
bekliyoruz.
Haziran vadeli endeks kontratında 143.007 adet işlem oldu,
4691 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 277.389’a
geriledi.
Döviz Piyasasında Dün
Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında 35.801 adet işlem
olurken 840 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
111.579’a geriledi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 102,75 USD,
Altın’ın onsu 1.1293 USD, Dolar kuru 2,0984 ve Euro/USD
paritesi ise 1,3710 seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda
destek olarak 2,0900, 2,0820, 2,0770 seviyeleri mevcut.
Alımlarda ise 2,1040, 2,1100, 2,1180 seviyeleri direnç
olacaktır. Haziran vadeli dolar kontratı 2,1200 - 2,1300
bandında işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,67 değer artışı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 1 puanlık
değer kaybı ile devam ediyor.
Haziran vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde
92,550, 93,000, 94,000 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise
92,100, 91,400, 90,800 destek konumundadır. Haziran vade
endeks kontratlarının güne 300 – 500 puan yükselişle
başlamasını bekliyoruz.
Tolga Er
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
3
Günlük Bülten
FX iyasaları
Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 2.0903 ve 2.1037 arasında dalgalanarak
günü 2.0966 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en
kuvvetli direnç 2.1066 ve destek 2.0620 seviyelerinde
bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli
ortalamasının üstünde hareket eden kurda al sat stratejisi
olarak; short pozisyon için 2.0903 aşağı kırılınca 2.0950’ye
stop koyularak 2.0812 hedefi, long pozisyon için 2.0980
yukarı kırılınca 2.0940’a stop koyularak 2.1066 hedefi
belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması altında yatay
hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggeri altında
sat konumunda bulunmaktadır. ABD’ den FOMC üyelerinin
konuşmaları takip edilmeli.
Euro/Dolar
Günü 1.3710 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük
1.3691 seviyesini görürken, en yüksek 1.3735 seviyesini test
etti. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalaması
altında hareket eden paritede teknik olarak direnç 1.3735 ve
destek 1.3649 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde al sat
stratejisi olarak 1.3700 aşağı kırılınca 1.3725’e stop koyarak
1.3649 hedefi için short ve 1.3735 yukarı kırılınca 1.3710’a
stop koyularak 1.3773 hedefi için long pozisyon açılabilir.
Saatlik grafikte CCI ortalaması altında sat konumunda aşırı
satım bölgesine yakın hareket etmektedir. RSI ortalaması
altında sat konumunda bulunmaktadır. EURO bölgesinden
Alman PPI verileri takip edilmeli.
USD/JPY
Gün içinde 101.10 ve 101.66 arasında dalgalanan parite günü
101.51 seviyesinden kapattı. Paritede teknik olarak en güçlü
destek 101.43 en güçlü direnç ise 102.37 seviyesinde
bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli
ortalamasının altında seyreden paritede al sat stratejisi olarak
101.40 aşağı kırılınca 101.50’ye stop koyularak 101.10 hedefi
için short ve 101.66 yukarı kırılması halinde 101,50’ye stop
koyularak 102.10 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik
grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üstünde
hareket eden paritede, RSI ortalamasını aşağı kırarak sat
konumunda bulunmaktadır. MACD sıfır seviyesi ve triggeri
üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir.
Altın (onz)
Günü 1293.15 seviyesinden kapatan Onz Altın gün içinde
1289.32 ve 1305.46 arasında dalgalandı. Günlük grafikte 21
günlük üssel hareketli ortalaması altında seyreden altın için
kısa vadede en güçlü direnç 1309.10 ve en güçlü destek
1289.21 olarak görülüyor. Short pozisyon için 1289.21 seviyesi
aşağı kırılınca 1292.50 stop olmak üzere 1285.50 hedefi
seçilebilir. Long pozisyon için 1294.50 yukarı kırılınca 1291.60
stop olmak üzere 1301.50 hedef olarak seçilebilir. Saatlik
grafikte MACD triggeri ve sıfır seviyesi altında sat konumunda
bulunmaktadır. RSI ortalamasını aşağı kırarak sat konumunda
aşağı yönlü seyretmektedir.
A. Erkan Tanacıoğlu
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
4
Günlük Bülten
ürkiye
Cari İşlemler Açığı beklentilerin altında geldi.
Geride bıraktığımız haftada yoğun bir veri akışı vardı. Salı
günü açıklanan cari açık Mart ayında beklentilerin hafif
altında kalarak 3.19 milyar dolar olarak açıklandı.
Perşembe günü açıklanan Şubat ayı işsizlik oranı %10.2
olurken, bütçe dengesi 2.7 milyar dolar açık verdi. Ayrıca
yabancı kuruluşların değerlendirmelerine bakıldığında, JP
Morgan tavsiyesini “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr”
seviyesine yükseltti. Morgan Stanley ise TCMB’den bu
toplantıda herhangi bir değişiklik beklemediğini ifade etti.
Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Perşembe günü
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz kararı
açıklanacak. Bunun yanısıra, Cuma günü açıklanacak olan
Geçtiğimiz hafta İşsizlik ve Bütçe Dengesi açıklandı.
Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı
TÜİK, Perşembe günü Şubat ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü diğer önemli gündem maddeleridir.
TCMB, Mart ayı Cari İşlemler Dengesi verilerini açıkladı. Bu verilere
göre Mart ayında Cari İşlemler açığı, 3.3 milyar dolar olan piyasa
beklentisinin hafif altında 3.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece Ocak-Mart döneminde cari açık, geçen yılın aynı dönemine
göre %31 iyileşme göstererek 11.5 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir. JP Morgan cari açığa ilişkin yaptığı değerlendirmede,
cari işlemler açığının güçlü ihracat ve zayıf iç talebe bağlı olarak
iyileşme seyrini sürdürdüğünü ifade ederken; Morgan Stanley,
ekonomide yeniden dengelenmenin devam ettiğini ve cari işlemler
açığında önümüzdeki dönemde gözle görülür iyileşmeler
olabileceğini vurguladı.
İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında işsizlik oranı %10.2
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde istihdam oranı %44.1,
işgücüne katılma oranı ise %49.1 oldu. Maliye Bakanlığı verilerine
göre ise merkezi yönetim bütçesi, Nisan ayında 2.7 milyar TL açık
verirken, faiz dışı fazla 3.7 milyar TL oldu. Nisan ayında bütçe gelirleri
yıllık bazda %11.7 artarken, bütçe giderleri %23.1 artış gösterdi.
Ocak-Nisan döneminde ise bütçe açığı 4.2 milyar TL olurken, faiz dışı
denge aynı dönemde 13.6 milyar TL fazla verdi.
Yabancı kurumlar, Türkiye için değerlendirmelerde bulundu.
Geride bıraktığımız haftada, JP Morgan, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD), Morgan Stanley ve DeutscheBank, Türkiye ekonomisi
hakkındaki değerlendirmelerini yayınladı. JP Morgan raporunda;
Türkiye için önerisini “Ağırlığını Azalt” seviyesinden “Nötr”e
yükseltirken, EBRD raporunda, 2014 yılı için büyüme beklentisini
%3.3’ten %2.5’e revize etti. Deutschebank’ın analizinde yıl sonu
büyüme beklentisi %2.2 olarak korunurken, enflasyon beklentisi %8
olarak belirlendi; yıl sonu kur beklentisi ise 2.15’ten 2.25 seviyesine
yükseltti. Morgan Stanley ise TCMB’den bu ayki toplantısında
herhangi bir değişiklik beklemediğini ancak üst bantta indirim
ihtimalini göz ardı etmediğini ifade etmiştir.
Diğer Başlıklar;

TCMB Mayıs ayı Beklenti anketi sonuçlarına göre yıl sonu
TÜFE beklentisi %8.33’e yükselirken, 2014 büyüme
beklentisi %2.8’e yükseldi.
 TÜİK verilerine göre Mart ayında Sanayi Ciro endeksi aylık
%2.7 azalırken, yıllık %18.2 artış gösterdi.
 TÜİK verilerine göre Nisan ayı Tarım ÜFE endeksi aylık
%4,25, yıllık %17,65 artış gösterdi.
 TÜİK verilerine göre Mart ayında ihracat birim değer endeksi
aylık %14.1 artarken, ithalat birim değer endeksi %1.5
azaldı.
 TCMB Haftalık Menkul Kıymet istatistiklerine göre yurtdışı
yerleşikler, 5 - 9 Mayıs haftasında net 225,4 milyon dolarlık
hisse senedi alırken, 662,2 milyon dolarlık DİBS satışı
gerçekleştirdi.
 TCMB geçtiğimiz hafta toplam 100 milyon dolarlık döviz
satım ihalesi gerçekleştirdi. İhaleye toplam 143 milyon dolar
teklif geldi.
 TCMB geçtiğimiz hafta yaptığı 3 adet repo ihalesi ile
piyasaya toplam 19 milyar TL fonlama sağladı.
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
Kemal Ozan Sayın
5
Günlük Bülten
üresel iyasalar
Amerika
ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam
ve ÜFE verileri orta derecede toparlanma gösterdi. ÜFE
ABD’de geçen hafta açıklanan üretim, tüketim, istihdam ve ÜFE artışı ve enflasyon görünümü FED`in varlık alımları
verileri orta derecede toparlanma gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları, politikasını destekledi. Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve
geçen hafta olduğu gibi, beklentinin altında kalırken, ÜFE artışı ve
Hindistan'da pozitif bir görünüm varken, Endonezya ve
enflasyon görünümü FED`in varlık alımları politikasını destekledi.
G.Kore'de satıcılı bir seyir var. Ayrıca Tayland'da ordunun
Şirket karları ise karışık bir görünüm sergiledi.
Geçen Pazartesi rekor seviyelerde kapatan Dow ve S&P 500 sıkı yönetim ilan etmesi Asya tarafında endişeyle takip
endeksleri, Salı günü beklentinin altında gelen perakende satışları ile ediliyor. Euro bölgesinde son gelen veriler, ekonominin
yatay, Çarşamba günü ise olumsuz şirket haberlerine bağlı olarak hala tam anlamıyla güçlenemediğini ortaya koydu. Euro
(IBM, Deere, Bank of America)
aşağı yönlü hareket etti. Bölgesi 2014 yılı 1. çeyrek büyüme rakamları beklentileri
Endekslerdeki satış baskısı, Perşembe günü beklenti altında gelen karşılamadı.
sanayi üretimi ve Wallmart`ın 5 yılın en düşük satışlarını açıklayarak
beklentinin altında 2.Çeyrek kar öngörmesinin ardından devam etti.
Cuma günü, beklentinin üzerinde gelen Nisan ayı Konut başlangıçları
ve inşaat izinleri borsaları Pazartesi`den beri ilk defa yukarı taşıdı
böylece ABD endeksleri haftalık bazda yatay kapandı.
Dün, Dallas FED Başkanı Fischer konuşmasında “FED’in tapering
programının 2014 sonunda bitmesinden ve faizlerdeki yükselişin
yaklaşık 6 ay sonra başlayacağından” bahsetti. Bu hafta Çarşamba
FOMC toplantısının ardından J. Yellen konuşması, Perşembe İşsizlik
Başvuruları (beklenti 310 bin) ve Devam Eden Konut Satışları
(beklenti 4 milyon 690 bin), Cuma günü ise Yeni Konut Satışları
(beklenti 420 bin) takip edilecek.
Asya
İç piyasamızın kapalı olduğu haftanın ilk gününün sabahında
açıklanan Japonya çekirdek mekanizma siparişleri ve çekirdek
makine siparişleri sırasıyla %19.1 (aylık beklenti: %6.0) ve %16.1
(yıllık beklenti: %4.2) ile beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu sabah
ise tüm endüstri aktivite indeksi %1.5 oranında artarak beklentilere
çok yakın gerçekleşti. Yarın Japonya'da ticaret dengesi verilerinin
açıklanmasının yanı sıra faiz oranının da %0.10 olarak sabit
bırakılması bekleniyor.
Bu sabah Asya'da Japonya, Çin ve Hindistan'da pozitif bir görünüm
varken, Endonezya ve G.Kore'de satıcılı bir seyir var. Japonya'da iki
günlük düşüşün tepki alımları Nikkei225'e prim yaptırıyor.
Bunun yanı sıra yaşanan olumsuzluklar sonrası Tayland'da ordunun
sıkı yönetim ilan etmesi Asya tarafında endişeyle takip edililiyor.
Avrupa
16,512
Günlük %
Değ.
0.12%
Aylık %
Değ.
0.63%
SP500
1,885
0.00%
1.08%
NASDAQ
4,126
0.86%
0.74%
DXY
80.03
0.05%
0.19%
ÇİN
2,009
0.19%
-4.24%
14,107
0.72%
-2.82%
G. KORE
HONG KONG
2,006
1,065
-0.44%
0.72%
0.10%
3.05%
ALMANYA
9,659
0.31%
2.65%
İNGİLTERE
6,845
-0.16%
3.31%
Son Değer
DOW JONES
JAPONYA
Avrupa piyasaları günü düşüşle tamamladı. Euro bölgesinde son
gelen veriler, ekonominin hala tam anlamıyla güçlenemediğini
ortaya koydu. İmalat PMI verilerinin iyimser bir hava yaratması
borçlanma maliyetlerinde rekor düşük seviyelere gelmesi gibi
gelişmeler, işlerin düzeldiği yönünde algıyı güçlendirse de,
Avrupa’daki CEO’lardan son gelen tepkiler bölge ekonomisinin henüz
istenilen performanstan uzak olduğunu ve halen en kötünün geride
kalmadığını işaret etmekte. Euro Bölgesi 2014 yılı 1. Çeyrek büyüme
rakamları da beklentileri karşılamadı. TSİ 09:00'da Almanya Nisan ayı
ÜFE; 09:30'da İngiltere Nisan ayı TÜFE (Beklenti: % 0.3) ve ÜFE
(Beklenti: % 0.2) verileri açıklanacak. Çarşamba günü İngiltere
Merkez Bankası toplantı tutanakları ve İngiltere Nisan ayı Perakende
Satışları; Perşembe günü Mayıs ayı öncü İmalat PMI verileri, İngiltere
2014 yılı 1. Çeyrek büyüme; Cuma günü Almanya 2014 yılı 1. Çeyrek
büyüme ve Mayıs ayı Ifo İş Dünyası Anketi hafta boyunca takip
edilmesi gereken diğer önemli veriler olarak sıralanabilir.
Emin Tay – Erol Gürcan – Pamir Eryolalan
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
6
Günlük Bülten
Halkbank (HALKB): Halkbank'ın 2014/3 aylık konsolide net karı
492.742.000 TL (2013/3 aylık: 740.547.000 TL)olarak açıklandı.
Vakıfbank (VAKBN): Vakıfbank'ın 2014/3 aylık konsolide net karı
338.216.000 TL (2013/3 aylık: 566.679.000 TL)olarak açıklandı.
Ülker Bisküvi (ULKER): Wsj Türkiye internet sitesinde yayınlanan
habere göre; konuya yakın kaynakların açıklamalarına göre,
Abd'li şekerleme üreticisi Russell Stover için yapılan ihaleye
Hershey Co. ile beraber Yıldız Holding de girdi. Tekliflerin ilk
raundunda 1 milyar doların üzerine cıktığını ve şirketlerin son
kararlarını vermeden önce detaylı inceleme yaptıklarını belirtti.
Ha eri A
Kiler Gayrimenkul (KLGYO): İstanbul/Beylikdüzü’nde 4.278,40
m2 arsanın 19/200 hissesi kdv dahil 731.165 dolar karşılığı
1.517.093 TL bedelle satın alınmıştır.
Dagi Giyim (DAGI, IZDMC): Şirket sahip olduğu İzmir Demir
Çelik A.Ş. payları ile ilgili olarak satış yapacağını açıklamıştır.
Söktaş Tekstil (SKTAS): Şirketin bağlı ortaklığı Moova Gıda San.
Ve Tic. A.Ş.'nin içinde bulunan rekabet koşulları ve oluşan
faaliyet zararı nedenleriyle ihtiyaç duyulan ilave kaynak
gereksinimini
asgariye
indirmek
amacıyla
üretimin
durdurulmasına karar verilmiştir.
Alkim Kimya (ALKIM): Yeni Asır Gazetesi’nde yayınlanan habere
göre; İzmirli Kora Ailesi, sahibi oldukları Alkim Alkalı Kimya ve
Alkim Kağıt şirketlerinin hisselerinin satışı için çalışmalarını
hızlandırdı.
Ereğli Demir Çelik (EREGL): Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's Investors Service, Şirketin "B1" olan kredi
notunu "Ba3"e yükseltmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak
teyit etmiştir.
Emlak
Konut
Gayrimenkul
(EKGYO):
İstinye’deki
gayrimenkullerin bir bütün halinde özelleştirme ihalesi için en
yüksek teklif 1.005.552.000 TL ile Şirket tarafından verilmiştir.
Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Şirket İzmir Torbalı'daki deponun
çatısında kurulmuş olan Güneş Panelleri İle Elektrik Üretim
Tesisi'nin açılışını yapmıştır. Çatı üzerinde kurulacak 600 kWp'lik
yeni II.Ünite'nin antlaşmaları Alman Solar-Fabrik AG ile
yapılmıştır. Bu projede, tesisin toplam kurulu gücünün Temmuz
2014'te 850 kWp'e çıkartılması ile yılda 1.525.000 KWH'lik
elektrik üretimi gerçekleştirmesi ve 839 ton karbondioksit
salınımının azaltılması hedeflenmektedir.
T.Kalkınma Bankası (KLNMA): Banka mülkiyetindeki, Kars/
Merkez’deki fabrika idari bina, yardımcı ünite, kazan dairesi ve
arsası nitelikli Plastik Boru üretim Tesisinin, "Kapalı ZarflaTeklif
Alma" usulüne göre1.291.000,00 TL peşin bedel karşılığında
satışa çıkarılmasına karar vermiştir.
Ayen Enerji (AYEN): Aksu Rüzgar enerji santrali kapasite artışı
projesi ile ilgili olarak CED süreci başladı.
Say Reklamcılık (SAYAS): Şirket tarafından Imm Network GmbH
unvanlı şirket 1.500.000 EUR bedelle satın alınmıştır.
Mert Gıda (MRTGG): Şirket kaybedilen işletme sermayesini
tamamlamak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla
İrtibat kurulan İsviçre Zürih Merkezli SWISS BUSİNESS
ENTERPRISE kredi kuruluşu ile kredi görüşmeleri sonuçlanmadan
komisyon istemeleri sebebi ile olumsuz sonuçlanmış ve sona
ermiştir.
Ceren Bakçay
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
7
Günlük Bülten
19 Mayıs Pazartesi
02:50/Japonya/Makine Siparişleri (yıllık)/Mart/(Bek: %4.3 Önc: %10.8 Ger:
%19.1)
12:00/Euro Bölgesi/İnşaat Üretimi (yıllık)/Mart/(Bek: %3.79 Önc: %7.5 Ger:
%5.2)
20 Mayıs Salı
08:00/Japonya/Sanayi Aktivite Endeksi/Mart/(Bek: %1.6 Önc: -%1.1 Ger:
%1.5)
08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Mart/(Bek: 106.5 Önc: 108.7
Ger: 107.1)
09:00/Almanya/ÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: -%0.05 Önc: -%0.3)
09:00/Almanya/ÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: -%0.9 Önc: -%0.9)
11:30/İngiltere/ÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: -%0.6 Önc: -%0.2)
11:30/İngiltere/ÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %0.5 Önc: %0.7)
11:30/İngiltere/TÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: %0.3 Önc: %0.2)
11:30/İngiltere/TÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %1.7 Önc: %1.6)
11:30/İngiltere/Perakende Fiyat Endeksi (aylık)/Nisan/(Bek: %0.2 Önc:
%0.5)
11:30/İngiltere/Perakende Fiyat Endeksi (yıllık)/Nisan/(Bek: %2.6 Önc:
%2.5)
14:45/ABD/Zincir Mağaza Satışları (yıllık)/14 Mayıs/(Önc: %3.9)
19:30/ABD/Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser’in konuşması.
20:00/ABD/New York FED Başkanı William Dudley’in konuşması.
21 Mayıs Çarşamba
02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi/Nisan/(Bek: -646 mlr Yen Önc: -1,446
mlr Yen)
02:50/Japonya/İhracat/Nisan/(Bek: %4.8 Önc: %1.8)
02:50/Japonya/İhalat/Nisan/(Bek: %1.6 Önc: %18.1)
06:30/Japonya/BOJ Para Politikası Toplantısı/Mayıs/(Bek: %0.1 Önc: %0.1)
11:00/Euro Bölgesi/Cari İşlemler Dengesi/Mart/(Bek: 20 mlr € Önc: 13.9
mlr €)
11:30/İngiltere/Merkez Bankası (BoE) Toplantı Tutanakları/Mayıs/
11:30/İngiltere/Perakende Satışlar (Oto. Hariç-Aylık)/Nisan/(Bek: %0.5
Önc: -%0.4)
11:30/İngiltere/Perakende Satışlar (Oto. Hariç-Yıllık)/Nisan/(Bek: %5.3 Önc:
%4.2)
14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık)/16 Mayıs/(Bek: -%0.11
Önc: %3.6)
17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: -8.2 Önc: -8.6)
17:00/ABD/New York FED Başkanı William Dudley’in konuşması.
18:30/ABD/FED Başkanı Janet Yellen’in konuşması.
19:50/ABD/Kansas City FED Başkanı Esther George’nin konuşması.
20:30/ABD/Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota’nın
konuşması.
21:00/ABD/FED FOMC Toplantı Tutanakları/Nisan/
eri ak imi
22 Mayıs Perşembe
04:45/Çin/HSBC İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 48.25 Önc: 48.1)
08:00/Japonya/Merkez Bankası (BoJ) Aylık Ekonomi Raporu/Mayıs/
10:30/Almanya/Markit-BME İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 54 Önc: 54.1)
10:30/Almanya/Markit-BME Hizmet PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 54.5 Önc: 54.7)
10:30/Almanya/Markit-BME Bileşik PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 56.1 Önc: 56.1)
11:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53.2 Önc: 53.4)
11:00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53 Önc: 53.1)
11:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 53.9 Önc: 54.0)
11:30/İngiltere/GSYH (Çeyreksel-Öncü)/1Ç14/(Bek: %0.8 Önc: %0.8)
11:30/İngiltere/GSYH (YIllıklandırılmış-Öncü)/1Ç14/(Bek: %3.1 Önc: %3.1)
11:30/İngiltere/Kamu Kesimi Borçlanma Stoku (aylık)/Nisan/(Bek: 3.5 mlr £ Önc:
4.9 mlr £)
15:30/ABD/Chicago Ulusal Aktivite Endeksi/Nisan/(Bek: 0.12 Önc: 0.2)
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/16 Mayıs/(Bek: 320,000 Önc: 297,000)
15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/9 Mayıs/(Bek: 2,504,000 Önc:
2,667,000)
16:45/ABD/Markit İmalat PMI (Öncü)/Mayıs/(Bek: 55.5 Önc: 55.4)
17:00/ABD/2. El Konut Satışları/Nisan/(Bek: 4.67 mn Önc: 4.59 mn)
17:00/ABD/2. El Konut Satışları (%)/Nisan/(Bek: %1.75 Önc: -%0.22)
17:00/ABD/Öncü Göstergeler Endeksi/Nisan/(Bek: %0.3 Önc: %0.8)
18:00/ABD/Kansas City FED İmalat Endeksi/Mayıs/(Önc: 7.0)
23 Mayıs Cuma
03:30/Çin/Öncü Göstergeler Endeksi/Nisan/(Önc:1.2)
09:00/Almanya/GSYH (Çeyreksel)/1Ç14/(Bek: %0.8 Önc: %0.8)
09:00/Almanya/GSYH (Yıllıklandırılmış)/1Ç14/(Bek: %2.5 Önc: %2.5)
11:00/Almanya/IFO İş Ortamı Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: 111.0 Önc: 111.2)
11:00/Almanya/IFO Beklenti Endeksi/Mayıs/(Bek: 106.7 Önc: 107.3)
17:00/ABD/Yeni Konut Satışları/Nisan/(Bek: 425,000 Önc: 384,000)
17:00/ABD/Yeni Konut Satışları/Nisan/(Bek: %10.68 Önc: -%14.5)
Türkiye Gündemi
20.05.2014/10:00/Kısa Vadeli Dış Borç Stoku/Mart/
20.05.2014/10:00/Yurtdışı ÜFE (aylık)/Nisan/(Önc: %0.18)
20.05.2014/10:00/Yurtdışı ÜFE (yıllık)/Nisan/(Önc: %22.03)
22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Politika Faizi/Mayıs/(Bek: %10.0 Önc:
%10.0)
22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Gecelik Borçlanma Faizi/Mayıs/(Bek:
%8.0 Önc: %8.0)
22.05.2014/14:00/TCMB PPK Toplantısı-Gecelik Borç Verme Faizi/Mayıs/(Bek:
%11.75 Önc: %12.0)
23.05.2014/10:00/Sektörel Güven Endeksleri/Mayıs/
23.05.2014/14:30/Kapasite Kullanım Oranı/Mayıs/(Bek: %73.6 Önc: %74.4)
23.05.2014/14:30/Reel Kesim Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: 113.5 Önc: 112.7)
23.05.2014/S&P Türkiye’nin kredi notu gözden geçirmesini açıklayacak.
Kemal Ozan Sayın
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
8
Günlük Bülten
Araştırma Eki i
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver
Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Sevgen
Gökhan Mısırlıoğlu
Hikmet Erdinç
Yaşar Erdinç
Genel Müdür Danışmanı
Vadeli İşlemler Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 216 453 00 00
0 212 356 16 74
0 212 356 16 72
Ozan Sayın
Emin Tay
Ceren Bakçay
Ali Erkan Tanacıoğlu
Erol Gürcan
Pamir Eryolalan
Hakan Çal
Tolga Er
GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri
Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler
Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler
FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento
Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj
Enerji
Metal Ana Sanayi
VİOP Müşteri Temsilcisi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 212 356 16 52 *118
0 212 356 16 52 *115
0 212 356 16 52 *116
0 212 356 16 52 *113
0 212 356 16 52 *117
0 212 356 16 52 *114
0 212 356 16 52 *119
0 216 453 00 00
Ekonomi ve Strateji
İbrahim Aksoy
Baş Ekonomist
[email protected]
0 212 281 73 80
Araştırma
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım
Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
9
Günlük Bülten
elerimiz
Ankara
Genel Müdürlük
Cumhuriyet
Mah.E-5
Yanyol
No:29
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: [email protected]
34876
İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726
Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: [email protected]
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: [email protected]
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy
Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: [email protected]
Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: [email protected]
Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: [email protected]
Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: [email protected]
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: [email protected]
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: [email protected]
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş
Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: [email protected]
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: [email protected]
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa
Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: [email protected]
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: [email protected]
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: [email protected]
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: [email protected]
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: [email protected]
Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11
Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: [email protected]
Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: [email protected]
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24
Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: [email protected]
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: [email protected]
Ş
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: [email protected]
Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: [email protected]
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: [email protected]
80040
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: [email protected]
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: [email protected]
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: [email protected]
20 Mayıs 2014, Salı
Gedik Yatırım Araştırma
10