Factsheet - Erste Securities İstanbul

Fact Sheet
Mart 2015
Erste Securities İstanbul
Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.S. (ESI),
Türk sermaye piyasalarında uzmanlaşmış tam yetkili
ve lisanslı bir aracı kurumdur. ESI, faaliyetlerine 2010
yılında İstanbul merkezli bir araştırma ve satış ekibi
kurarak, Türkiye odaklı hisse ve makro araştırma ve
aracılık hizmetleri sağlamaya başlamıştır. Özellikle
kurumsal müşterilere yönelik
kapsamli ve
uzmanlasmis bir hizmet sunan şirket, aynı zamanda,
Erste Grup'un Orta ve Doğu Avrupa'daki hizmet
yelpazesini, Türk pazarına
ulaştıran bir köprü
görevini üstlenmiştir. Tam teşekküllü Erste ekibi,
hisse ve türev ürünler için aracılık ve satışın yanı sıra,
Borsa İstanbul'daki ilk ve ikincil halka arz işlemleri
dahil olmak üzere kurumsal mali hizmetler ve
yapılandırılmış ürünlerin ihracı ve bu ürünler için
piyasa düzenleme hizmetleri gibi pek çok alanda
uzman desteği sağlamaktadır.
Erste Securities İstanbul, 1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan
Erste Grup'un bir üyesidir. Son onbeş yıl içerisinde, Erste Grup 7 ülkedeki
(Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve
Sırbistan) 2.800 şubesinde 16.2 milyon müşteriye hizmet veren 45.000 çalışanıyla
Orta ve Doğu Avrupa'nın lider finans kuruluşlarından birine dönüşmüştür.
Stratejik konum
1. İş yaklaşımı: Bölge çapında müşterilerimize yerel bilgi, ağ ve bölgesel uzmanlık
sağlayarak geniş bir finansal ürün portföyünü kapsayan alım satım işlemleri ve
yatırım bankacılığı işlemlerine yönelik birinci sınıf uygulama ve takas hizmetleri
sunmaktayız.
2. Coğrafi yaklaşım:Türkiye pazarına odaklanıyor ve aynı zamanda da Polonya
dahil tüm Orta ve Doğu Avrupa'daki güçlü konumumuzla Erste Grup'un diğer
pazarlarına da erişim sağlıyoruz.
3. Müşteri yaklaşımı: Kurumsal yatırımcılara kişisel özen ve profesyonel
uzmanlığın benzersiz bir kombinasyonunu sağlıyoruz.
Sunulan ürünler
Erste Securities İstanbul, bir aracı kurum olarak kurumsal müşterilerine aşağıdaki
ürünlerle hizmet etmektedir:
Türkiye'nin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa çapında makro/sabit gelirli menkul
kıymetler ve hisse senedi araştırmaları.
Hisse senedi alım satımı, finansal ürünlere yönelik opsiyon ve vadeli işlem
sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm uygulama ve alım satım hizmetleri.
Birleşme ve Satın Alma, İlk ve İkincil Halka Arz işlemlerinin kolaylaştırılması ve
diğer özkaynak piyasası ürünlerinden oluşan eksiksiz bir yatırım bankacılığı
ürünleri portföyü.
Gruba varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışmanlık hizmeti.
Orta ve Doğu Avrupa için Makroekonomik Beklentiler
Geçen sene %2.7 büyüme kaydettikten sonra Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin
2015'te de en az %2.5 ilerlemesi bekleniyor. Erste Grup Orta ve Doğu Avrupa
Makro/Sabit Gelir Araştırması Baş Analisti Zoltán Árokszállási yaptığı açıklamada:
“2014 son çeyrek GSYH rakamlarındaki pozitif sürprizler sayesinde bazı ülkelere
dair tahminlerimizde artış potansiyeli olduğunu görüyoruz. Polonya için en az %3.1,
Çek Cumhuriyeti için %2.5, Romanya için %2.2 büyüme tahminimiz var. Tüm bu
ülkelerde birtakım faktörlere bağlı olarak bu tahminlerinde ötesinde bir büyüme
kaydedilme potansiyeli olduğuna inanıyoruz ”dedi. Hırvatistan'da birkaç senedir
hem mali hem de rekabetçilikle ilgili bazı hususlar büyümeyi sekteye uğrattı.
Açıklanan 2014 son çeyrek rakamlarının iyi oluşu bu sene ekonominin küçülmesinin
durabileceğine işaret ediyor (şu anda büyüme tahmini %0.5, daha yukarıda
gerçekleşme olasılığı da mevcut). Macaristan'da 2014'te kaydedilen olağanüstü
büyüme rakamı %3.6'nın ardından bir parça gerileme beklentisi söz konusu.
Árokszállási: “Rusya Ukrayna krizinin dış talebi tehlikeye sokacağına dair korkular
vardı, ancak bu durum Orta ve Doğu Avrupa'nın güçlü bağları olan diğer ülkelerle
artan ihracatı ile belirli bir ölçüde telafi edildi. Önemli olan, iç talep başlıca bir büyüme
etmeni oldu ve ekonomik büyümeye katkı sağladı.” dedi
Bir Bakışta Erste Securities İstanbul
Faaliyetlerine 2010 yılında başladı
20 çalışana sahip
BIST ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası'na Üye
Son haberler
Mart 2015
Erste Securities İstanbul tarafından
düzenlenen Turkey in Focus Konferansı'na
uluslararası yatırım dünyasından büyük ilgi
gösterildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turalay
Kenç'in konuşmalarıyla katıldığı iki günlük
konferansa, Türkiye'nin önde gelen 90 şirketi
katıldı ve yatırımcılarla yaklaşık 900 birebir
görüşme gerçekleştirildi.
Ekim 2014
Erste Grup tarafından her yıl düzenlenen
Stegersbach Yatırımcı Konferansı'nda Türk
şirketleri kurumsal yönetim kaliteleri ile ön
plana çıktı. Aralarında Sabancı Holding,
Alarko Holding, Türk Hava Yolları, TeknoSA,
Pegasus, Doğuş Otomotiv, Aselsan,
Torunlar Gayrimenkul, Tümosan, Turcas
Petrol, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nın
da olduğu çok sayıda kurumun katıldığı
konferans, şirketlerin yatırımcılarla bir araya
gelerek, işbirliği fırsatlarını araştırdığı ve
dünyaya açıldığı önemli bir platform olarak
görülüyor.
Yönetim Ekibi
Franz Bichler
Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]
Simin Öz
Genel Müdür &
Satış Müdürü
[email protected]
Can Yurtcan
Genel Müdür Vekili &
Araştırma Müdürü
[email protected]
Mose Gahun
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Bölgesel mevcudiyet
Fact Sheet
Mart 2015
Erste Group
Bir Bakışta Erste Group
1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan Erste Group, perakende
faaliyetlerini Orta ve Doğu Avrupa'ya yayma stratejisiyle 1997 yılında halka
açılmıştır. Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden
cari hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir.
Grubun Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan,
Hırvatistan ve Sırbistan'daki müşteri sayısı 600.000'den yaklaşık 16,2 milyona
yükselmiştir.
Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden cari
hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir.
Bireysel hizmetlerdeki geleneksel gücünün yanında, Erste Group'un temel
faaliyetleri, kurumsal müşterilere finansman, yatırım, uluslararası sermaye
piyasalarına erişim, kamusal finansman ve bankalar arası piyasa işlemleri
konusunda danışmanlık ve destek sağlanmasını da içermektedir.
Ürünler ve Hizmetler
Perakende
Bankacılık
Kurumsal
Bankacılık
Yerel para birimleri
üzerinden konut
kredisi ve yerel
mevduatlarla finanse
edilen tüketici kredisi
odağı
Geniş çaplı, yerel
kurumsal ve KOBİ
bankacılığı
Yalnızca EURO
cinsinden (veya
eşdeğer) geliri olan
ve yerel FX
mevduatları
tarafından finanse
edilen FX kredileri
(HR ve RS)
Tasarruf ürünleri,
varlık yönetimi ve
emeklilik ürünleri
Sermaye
piyasalarına ve
kurumsal
finansmana erişim
sağlamaya
odaklanan
danışmanlık
hizmetleri
Finansmanın ötesine
geçen emlak işleri
Gelecekte Polonya'yı
kapsayacak şekilde
genişleme olasılığı
Orta ve Doğu Avrupa Odağı, Avrupa'nın Kalanında Sınırlı
Mevcudiyet
Sermaye piyasaları
Kamu sektörü
Müşteri tabanlı alım
satım işlemleri dahil
müşteri işlerine
odaklanma
Temel pazarlarda
altyapı gelişimine
odaklanarak devlet
ve belediyelere
finansman sağlama
Temel pazarlara ek
olarak, Polonya,
Türkiye, Almanya ve
Londra'da kurumsal
müşterilere
odaklanarak ve özel
seçilmiş bir ürün
karışımıyla faaliyet
gösterme
Orta ve Doğu
Avrupa'da borç ve
öz sermaye
piyasalarının
oluşturulması
Gelecekte Polonya'yı
kapsayacak şekilde
genişleme olasılığı
Devlet varlıkları,
yalnızca piyasa
geliştirme, likidite
veya bilanço
yönetimi amacıyla
tutulmaktadır
Erste Group'un konumu
Doğu Avrupa'nın lider finans sağlayıcı
kurumlarından biri
Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya,
Romanya, Macaristan ve Hırvatistan'da
ilk üç banka arasında
Avusturya'da bireysel bankacılıkta
inovasyon lideri
Yönetim Kurulu
Orta ve Doğu Avrupa'da Müşteri Bankacılığı
AB'nin Doğu Bölümü
16,2 milyon müşteri
45.000 çalışan
7 ülkede 2.800 şube
196.3 milyar EURO toplam varlık
13.4 milyar EURO net değer
3,090.7mn EURO faaliyet sonucu
%10,6 temel 1. aşama oranı (Basel 3 faz)
%98.6 kredi-mevduat oranı
Bankalar arası
piyasa
Temel pazarlarda
faaliyet gösteren
bankalara
odaklanmıştır
Banka faaliyetleri,
yalnızca likidite
veya bilanço
yönetimi amacıyla
veya müşterilerin
işlerine destek
sağlamak için
gerçekleştirilmektedir
Andreas Treichl, CEO
Gernot Mittendorfer, CFO ve CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, Perakende Bankacılık
Jozef Sikela, Kurumsal Bankacılık
Petr Bravek, COO
Hissedar Yapısı
1.UNIQA Versicherungsverein Özel Vakfı
Lone Pine Capital
Harbor Int.
Fonu
%4.1
%4.0
1.Erste Vakfı Direkt
%4.1
%10.8
1.Erste Vakfı
İndirekt*
%9.3
CaixaBank
%9.9
%1.0
Kurumsal
Yatırımcılar
%47.2
Çalışanlar
%9.6
Bireysel
Yatırımcılar
Toplam Hisse: 429,800,000
Halka açıklık: %70.0
Erste Group Bölgesel Görünüm
*Erste Vakfı, yatırım bankası, yatırım bankası vakıfları
ve Wiener Städtische Wechselseitige Sigorta Birliği'nin
oy haklarını da içerir.
Kotasyon ve Endeks Temsili
Kotasyon
Viyana Borsası
Prag Borsası
Bükreş Borsası
Endeks
Oran
(27.2.2015)
ATX
PX
ROTX
18.69%
21.14%
21.43%
ABD'de Level I ADR programı aracılığıyla
halka açık işlemler
MSCI Standard Endeksi
DJ Euro Stoxx Banks Endeksi
FTSE Eurofirst 300
Derecelendirmeler
Long-Term
S&P
Fitch
Moody’s
AA
Baa2
Short-Term
Outlook
A-2
F1
P-2
Negative
Negative
Negative
Erste Securities Istanbul, Buyukdere Cad. No.185 Kanyon Ofis Blogu Kat 14 Levent 34394 Istanbul / Turkey, www.erste.com.tr, Tel.+90 212 371 2500