Fact Sheet - Erste Securities İstanbul

Fact Sheet
Ocak 2015
Erste Securities İstanbul
Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.S. (ESI),
Türk sermaye piyasalarında uzmanlaşmış tam yetkili
ve lisanslı bir aracı kurumdur. ESI, faaliyetlerine 2010
yılında İstanbul merkezli bir araştırma ve satış ekibi
kurarak, Türkiye odaklı hisse ve makro araştırma ve
aracılık hizmetleri sağlamaya başlamıştır. Özellikle
kurumsal müşterilere yönelik
kapsamli ve
uzmanlasmis bir hizmet sunan şirket, aynı zamanda,
Erste Grup'un Orta ve Doğu Avrupa'daki hizmet
yelpazesini, Türk pazarına
ulaştıran bir köprü
görevini üstlenmiştir. Tam teşekküllü Erste ekibi,
hisse ve türev ürünler için aracılık ve satışın yanı sıra,
Borsa İstanbul'daki ilk ve ikincil halka arz işlemleri
dahil olmak üzere kurumsal mali hizmetler ve
yapılandırılmış ürünlerin ihracı ve bu ürünler için
piyasa düzenleme hizmetleri gibi pek çok alanda
uzman desteği sağlamaktadır.
Erste Securities İstanbul, 1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan
Erste Grup'un bir üyesidir. Son onbeş yıl içerisinde, Erste Grup 7 ülkedeki
(Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve
Sırbistan) 2.800 şubesinde 16.2 milyon müşteriye hizmet veren 44.000 çalışanıyla
Orta ve Doğu Avrupa'nın lider finans kuruluşlarından birine dönüşmüştür.
Stratejik konum
1. İş yaklaşımı: Bölge çapında müşterilerimize yerel bilgi, ağ ve bölgesel uzmanlık
sağlayarak geniş bir finansal ürün portföyünü kapsayan alım satım işlemleri ve
yatırım bankacılığı işlemlerine yönelik birinci sınıf uygulama ve takas hizmetleri
sunmaktayız.
2. Coğrafi yaklaşım:Türkiye pazarına odaklanıyor ve aynı zamanda da Polonya
dahil tüm Orta ve Doğu Avrupa'daki güçlü konumumuzla Erste Grup'un diğer
pazarlarına da erişim sağlıyoruz.
3. Müşteri yaklaşımı: Kurumsal yatırımcılara kişisel özen ve profesyonel
uzmanlığın benzersiz bir kombinasyonunu sağlıyoruz.
Sunulan ürünler
Bir Bakışta Erste Securities İstanbul
Faaliyetlerine 2010 yılında başladı
20 çalışana sahip
BIST ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası'na Üye
Son haberler
Ekim 2014
Erste Grup tarafından her yıl düzenlenen
Stegersbach Yatırımcı Konferansı'nda Türk
şirketleri kurumsal yönetim kaliteleri ile ön
plana çıktı. Aralarında Sabancı Holding,
Alarko Holding, Türk Hava Yolları, TeknoSA,
Pegasus, Doğuş Otomotiv, Aselsan,
Torunlar Gayrimenkul, Tümosan, Turcas
Petrol, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'nın
da olduğu çok sayıda kurumun katıldığı
konferans, şirketlerin yatırımcılarla bir araya
gelerek, işbirliği fırsatlarını araştırdığı ve
dünyaya açıldığı önemli bir platform olarak
görülüyor.
Nisan 2014
ESI tarafından düzenlenen Turkey in Focus
konferansına Türkiye'nin önde gelen 30
şirketi katıldı. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek'in de katıldığı konferansta 700 ikili
görüşme gerçekleştirildi.
Kasım 2013
ESI, Borsa İstanbul'un yabancı şirketlere
tanıtımı için yapılandırılan Listing İstanbul
programına dahil oldu.
Yönetim Ekibi
Franz Bichler
Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]
Erste Securities İstanbul, bir aracı kurum olarak kurumsal müşterilerine aşağıdaki
ürünlerle hizmet etmektedir:
Türkiye'nin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa çapında makro/sabit gelirli menkul
kıymetler ve hisse senedi araştırmaları.
Simin Öz
Genel Müdür &
Satış Müdürü
Hisse senedi alım satımı, finansal ürünlere yönelik opsiyon ve vadeli işlem
sözleşmeleri dahil olmak üzere tüm uygulama ve alım satım hizmetleri.
[email protected]
Birleşme ve Satın Alma, İlk ve İkincil Halka Arz işlemlerinin kolaylaştırılması ve
diğer özkaynak piyasası ürünlerinden oluşan eksiksiz bir yatırım bankacılığı
ürünleri portföyü.
Gruba varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış danışmanlık hizmeti.
Can Yurtcan
Genel Müdür Vekili &
Araştırma Müdürü
Orta ve Doğu Avrupa için Makroekonomik Beklentiler
2013'teki büyüme ortalaması %1.2 olan Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinin, bu yıl
ortalama %2.5 büyümesi bekleniyor. Macaristan ve Polonya, en iyi performans
vermesi beklenen ülkelerken (sırasıyla %3.3 ve %3.1), Çek Cumhuriyeti'nin
ortalamaya eşdeğer (%2.5) büyüme kaydetmesi bekleniyor. Slovakya ve
Romanya'nın sırasıyla %2.2 ve %1.8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu
Avrupa ekonomileri, 2014'ün ikinci yarısında Ukrayna-Rusya krizi ve Euro
bölgesindeki büyüme sorunları yüzünden yavaşladı. Bu trend, kısmen yurtiçi taleple
karşılanabilir. Erste Group Orta ve Doğu Avrupa Makro/Sabit Gelir Araştırma
Bölümü Baş Analisti Zoltán Árokszállási, “Önümüzdeki yıl, ortalama büyüme oranı
yaklaşık olarak aynı düzeyde kalacaktır, ancak kompozisyon farklı olabilir.
Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın hızlanması, Polonya'nın ise benzer bir
büyüme sağlayacağı (yaklaşık %3) tahmin ediliyor; öte yandan, Macaristan'ın %2.3
seviyesine inmesi bekleniyor. Hırvatistan ve Sırbistan'da ise 2014'te daralma
bekleniyor. Bu ülkelerin rakamları gelecek yıl iyileşme gösterecektir; ancak bu
iyileşme eşit düzeyde olmayacaktır” açıklamasında bulundu. 2014'te yaklaşık %2
küçülen Sırbistan'ın, gelecek yıl %0.5 büyüme göstermesi beklenirken,
Hırvatistan'ın da 2014'teki hafif düşüşten sonra duraklamaya devam etmesi
bekleniyor. Árokszállási, “Genel olarak, 2015'te Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki
büyüme Euro bölgesini yaklaşık 1.5 kat aşacaktır” diyor.
[email protected]
Mose Gahun
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Bölgesel mevcudiyet
Fact Sheet
Ocak 2015
Erste Group
Bir Bakışta Erste Group
1819'da Avusturya'nın ilk tasarruf bankası olarak kurulan Erste Group, perakende
faaliyetlerini Orta ve Doğu Avrupa'ya yayma stratejisiyle 1997 yılında halka
açılmıştır. Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden
cari hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir.
Grubun Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan,
Hırvatistan ve Sırbistan'daki müşteri sayısı 600.000'den yaklaşık 16,2 milyona
yükselmiştir.
Erste Group'un ana faaliyet alanı, kredi, mevduat ve yatırım ürünlerinden cari
hesaplar ve kredi kartlarına kadar tüm perakende faaliyetleri içermektedir.
Bireysel hizmetlerdeki geleneksel gücünün yanında, Erste Group'un temel
faaliyetleri, kurumsal müşterilere finansman, yatırım, uluslararası sermaye
piyasalarına erişim, kamusal finansman ve bankalar arası piyasa işlemleri
konusunda danışmanlık ve destek sağlanmasını da içermektedir.
Ürünler ve Hizmetler
Orta ve Doğu Avrupa'da Müşteri Bankacılığı
AB'nin Doğu Bölümü
Perakende
Bankacılık
Kurumsal
Bankacılık
Yerel para birimleri
üzerinden konut
kredisi ve yerel
mevduatlarla finanse
edilen tüketici kredisi
odağı
Geniş çaplı, yerel
kurumsal ve KOBİ
bankacılığı
Yalnızca EURO
cinsinden (veya
eşdeğer) geliri olan
ve yerel FX
mevduatları
tarafından finanse
edilen FX kredileri
(RO, HR ve RS)
Tasarruf ürünleri,
varlık yönetimi ve
emeklilik ürünleri
Sermaye
piyasalarına ve
kurumsal
finansmana erişim
sağlamaya
odaklanan
danışmanlık
hizmetleri
Finansmanın ötesine
geçen emlak işleri
Gelecekte Polonya'yı
kapsayacak şekilde
genişleme olasılığı
Orta ve Doğu Avrupa Odağı, Avrupa'nın Kalanında Sınırlı
Mevcudiyet
Sermaye piyasaları
Kamu sektörü
Müşteri tabanlı alım
satım işlemleri dahil
müşteri işlerine
odaklanma
Temel pazarlarda
altyapı gelişimine
odaklanarak devlet
ve belediyelere
finansman sağlama
Temel pazarlara ek
olarak, Polonya,
Türkiye, Almanya ve
Londra'da kurumsal
müşterilere
odaklanarak ve özel
seçilmiş bir ürün
karışımıyla faaliyet
gösterme
Orta ve Doğu
Avrupa'da borç ve
öz sermaye
piyasalarının
oluşturulması
Gelecekte Polonya'yı
kapsayacak şekilde
genişleme olasılığı
Erste Group Bölgesel Görünüm
Devlet varlıkları,
yalnızca piyasa
geliştirme, likidite
veya bilanço
yönetimi amacıyla
tutulmaktadır
Bankalar arası
piyasa
Temel pazarlarda
faaliyet gösteren
bankalara
odaklanmıştır
Banka faaliyetleri,
yalnızca likidite
veya bilanço
yönetimi amacıyla
veya müşterilerin
işlerine destek
sağlamak için
gerçekleştirilmektedir
16,2 milyon müşteri
44.000 çalışan
7 ülkede 2.800 şube
197 milyar EURO toplam varlık
13.7 milyar EURO net değer
2.3 milyar EURO faaliyet sonucu
%10,8 temel 1. aşama oranı (Basel 2 faz)
%100,3 kredi-mevduat oranı
Erste Group'un konumu
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Romanya,
Slovakya pazar lideri
Yönetmekte olduğu 51.9 milyar EURO
varlıkla Orta ve Doğu Avrupa'nın 1
numaralı varlık yöneticisi
%10'den fazla pazar payıyla Avusturya
ve Orta ve Doğu Avrupa borç sermayesi
piyasalarında lider
9.8 milyar EURO kurumsal kredi hacmiyle
CEE'deki en büyük kurumsal banka
Orta ve Doğu Avrupa'da sendikasyon
kredilerinde lider aracı kurum
Orta ve Doğu Avrupa ticari emlak
pazarında 2. sırada
Yönetim Kurulu
Andreas Treichl, CEO
Jozef Síkela, Kurumlardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Gernot Mittendorfer, CFO ve CPO
Andreas Gottschling, CRO
Petr Brávek, COO
Hissedar Yapısı
1.UNIQA Versicherungsverein Özel Vakfı
%4.1
1.Erste Vakfı Direkt
%10.9
Lone Pine Capital
%4.1
Harbor Int.
Fonu
%4.0
1.Erste Vakfı
İndirekt*
%9.2
CaixaBank
%9.9
Çalışanlar
%1.0
Bireysel
Yatırımcılar
%9.6
Kurumsal
Yatırımcılar
%47.2
Toplam Hisse: 429,800,000
Halka açıklık: %70.0
*Erste Vakfı, yatırım bankası, yatırım bankası vakıfları
ve Wiener Städtische Wechselseitige Sigorta Birliği'nin
oy haklarını da içerir.
Kotasyon ve Endeks Temsili
Kotasyon
Viyana Borsası
Prag Borsası
Bükreş Borsası
Endeks
Oran
(31.7.2014)
ATX
PX
ROTX
16.76%
18.10%
18.61%
ABD'de Level I ADR programı aracılığıyla
halka açık işlemler
MSCI Standard Endeksi
DJ Euro Stoxx Banks Endeksi
FTSE Eurofirst 300
Derecelendirmeler
Long-Term
S&P
Fitch
Moody’s
AA
Baa2
Short-Term
Outlook
A-2
F1
P-2
Negative
Negative
Negative
Erste Securities Istanbul, Buyukdere Cad. No.185 Kanyon Ofis Blogu Kat 14 Levent 34394 Istanbul / Turkey, www.erste.com.tr, Tel.+90 212 371 2500