Mücevher Sektör Endeksi

Mücevher Sektör
Endeksi
Ağustos -Eylül 2014
İstanbul Kuyumcular Odası,
dünyada bir ilke imza attı…
Kuyumculuk
sektörünün bilinmeyenleri
“Mücevher Sektör
Endeksi ve Paneli”
ile ortaya çıkıyor
İstanbul Kuyumcular Odası
(İKO), dünyada ilk kez
kuyumculuk sektörüne özel
hazırlanacak Mücevher
Sektör Endeksi ve Paneli’ne
imza attı. İKO ve Boğaziçi
Araştırma & Yönetim
Danışmanlık iş birliğiyle
yürütülecek panelde,
tüketicilerin ürün ve
marka profilinin yanı sıra
kuyumcuların geleceğe
ilişkin beklentileri de ortaya
konacak.
Istanbul Chamber of Jewellers leads the way globally...
Mysteries of jewellery sector will
be revealed with the “Jewellery
Sector Index and Panel”
İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI (İKO),
bir yandan sektörün gelişmesinin önündeki
engellerin kaldırılması için çalışırken, diğer
yandan da 5 bin yıllık Türk kuyumculuk sektörünün geleceğine yatırım yapıyor. İKO, bu
kapsamda Boğaziçi Araştırma & Yönetim
Danışmanlık firmasıyla önemli bir çalışmaya
imza attı.
İKO ve Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık iş birliğinde yürütülen “Mücevher
Sektörü Endeksi ve Paneli” ile İstanbul’daki
konjonktürel gelişmelerde genel eğilimini ortaya çıkaracak. Panel, kuyumcuların kısa dönemdeki geleceğe ilişkin beklentilerini tespit
ederken, İKO’ya kayıtlı üyelere ve iş dünyasına, ekonomik faaliyetlerdeki genişleme ve
daralmalara ilişkin dönüm noktalarını önceden haber verme imkanı sunacak. Önemli bir
rehber niteliği taşıması beklenen “Mücevher
Sektörü Güven ve Beklenti Endeksi”nin aynı
zamanda, sektörün ekonomik faaliyetlerine
ilişkin kritik kararlar öncesinde ışık tutması
hedefliyor. Böylece, sektörün girişimci profiline ulaşılacak bulgulara da ulaşılması amaçlanıyor.
Tüketici profili ve tercihleri belirlenecek
Mücevher Sektörü Endeksi’nde sadece kuyumcuların geleceğine ilişkin beklentiler belirlenmeyecek; aynı zamanda kuyumcuların
tüketici profili de ortaya çıkacak. Endeksle birlikte, mücevher, altın takı ve gümüş takı satın
alan tüketicilerin beğenileri ve tercihleri tespit
edilecek. Ayrıca, çalışmada tüketicilerin en
çok hangi markayı talep ettikleri ve satın alma
davranışlarını etkileyen unsurlar bilimsel olarak
belirlenecek.
Istanbul Chamber of Jewellers (İKO) is organizing
Jewellery Sector Index and Panel that shall be
specifically prepared for the jewellery sector for the
first time in the world. Besides the product and brand
profiles of the consumers, expectations of the jewellers
from the future shall also be presented on the panel
which shall be executed with the collaboration of İKO
and Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık.
While working for the removal of the obstacles on
the path of development of the sector, Istanbul
Chamber of Jewellers (İKO) also invests on the future of Turkish jewellery sector which extends to 5
thousand years before. İKO has performed an important work together with the Boğaziçi Araştırma &
Yönetim Danışmanlık company.
With the “Jewellery Sector Index and Panel” executed under the collaboration of İKO and Boğaziçi
Araştırma & Yönetim Danışmanlık, general trend
in the cyclical developments in Istanbul shall be
revealed. While the short-term expectations of jewellers shall be determined in the panel, it will also
provide an opportunity for the registered members
of İKO and business world to be informed about the
milestones for the expansions and shrinkages in
financial operations. “Jewellery Sector Confidence
and Expectation Index”, expected to serve as an important guide, is also aimed for providing a guiding
light for the financial operations of the sector before
critical decisions. Thus, it is targeted to achieve findings on the for the entrepreneur profile in the sector.
Consumer profiles and preferences will be
determined
Jewellery Sector Index shall not be used for determining the expectations of jewellers from the future
only, it shall also reveal the consumer profile of the
jewellers. With the index, preferences and tastes of
the consumers who purchase jewels, and golden
Çalışma, 6 endeksten oluşacak
Çalışma süresince her ay düzenli olarak Güven
Endeksi, Beklenti Endeksi, Kapı Giriş (Hacim)
Endeksi, Harcamaya Dönüşüm Endeksi, Altın
Vadeli İşlem Endeksi ve Trend Ürün Endeksi
olmak üzere 6 ayrı endeks hesaplanacak. Araştırmalar, kantitatif araştırma tekniklerinden yüz
yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek ve her bir araştırma kapsamında; bir
periyot için hedef kitle dahilinde 384 işletme ve
1152 müşteriyle görüşme yapılacak. Bu şekilde,
iki farklı kitle için aylık toplam 1.536 görüşme,
yıllık toplam 18.432 görüşme gerçekleştirilecek.
Norayr İşler
İstanbul Kuyumcular Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Candaş Atalay
Boğaziçi Araştırma & Yönetim
Danışmanlık Gerel Müdürü
Norayr İşler
“Endeks verileri, sektöre yön gösterecek”
5 bin yıllık bir kadim mirası temsil eden Türk kuyumculuk sektörünü dünya liderliğine taşımak
istediklerini belirten İstanbul Kuyumcular Odası
Başkanı Norayr İşler, Mücevher Sektör Endeksi
ve Paneli’nde çıkan sonuçların sektörün gelecek
planlamasında rotasını belirlenmesinde büyük
fayda sağlayacağını söyledi. İKO Başkanı İşler,
sektör sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu araştırmanın büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.
Candaş Atalay
“Pazarlama faaliyetlerine ışık tutacak”
Boğaziçi Araştırma & Yönetim Danışmanlık
Gerel Müdürü Candaş Atalay ise endeksle ilgili
şunları söyledi: “Aylık olarak gerçekleştirilecek
olan endeksin; makroekonomik konjonktürün
gidişatıyla ilgilenen üreticilere, perakendecilere,
ekonomik aktörlere ve karar vericilere önemli
düzeyde yararlı bilgiler sağlayacak. Araştırmayla, sektör tüketici profilinin belirlenmesi, fiyat
değişikliklerinin veya farklılıklarının yansımalarının analiz edilmesi, tüketicilerin kuyumculuk
ürünleri alışveriş alışkanlıkları, online alışveriş
alışkanlıkları, kuyumcu markalarının bilinirlik durumu, firma sadakat oranlarının ve değişimlerin
takip edilmesi, müşteri sadakati ve segmentasyonunun ortaya konması gibi sektörün pazarlama faaliyetlerine ışık tutacak birçok kritik bilgiye
ulaşılması hedefleniyor.”
and silver jewellery shall be determined. Moreover,
brands which are most preferred by the consumers
and the elements affecting their purchasing behaviour shall be determined scientifically.
Study shall consist of 6 indices
In the course of the study, 6 different indices shall
be calculated every month and these are as follows:
Trust Index, Expectation Index, Door Entry (Volume)
Index, Conversion to Expense Index, Futures Based
on Gold Index and Trend Product Index. Studies shall
be performed with the face-to-face meeting method
amongst the quantitative research techniques, and in
the cover of each study, 384 businesses and 1152
customers within the target audience shall be met for
each period. By this way, a total of 1,536 meeting per
month, and 18,432 meetings per annum shall be performed for two different audiences.
Norayr İşler:
“Index data shall guide the sector”
Stating that they would like to make Turkish jewellery
sector, representing an ancient heritage of 5 thousand
years, Norayr İşler, Chairman of Istanbul Chamber of
Jewellers, said that the results that shall be achieved in
the Jewellery Sector Index and Panel shall provide a
great contribution for setting the course of the sector for
the future. İKO Chairman İşler stated that be believed that
this study shall provide great contribution in determining
the problems and the requirements of the sector.
Candaş Atalay:
“It shall provide light on the marketing operations of the sector”
Candaş Atalay, General Manager for Boğaziçi
Araştırma & Yönetim Danışmanlık, told the following on the index: “Index, which will be carried out
monthly, shall provide useful information manufacturers, retailers, financial actors and decision makers who are interested in the development of macroeconomic cycles. Study aims to obtain many critical
information that would bring a light on the marketing
operations of the sector such as determining the
consumer profile of the sector, analyzing the reflection of price changes and differences, monitoring
jewellery purchase practices of consumers, on-line
shopping practices, recognition status of jewellery
brands, loyalty ratios for the companies and the
changes in these ratios, and revealing the customer
loyalty and segmentation.”
Mücevher Sektör
Endeksi
Ağustos -Eylül 2014
Mücevher Sektör Endeksi’nde ağustos ve eylül verileri açıklandı.
İstanbul’un değişik noktalarında 384 kuyumcuyla yapılan araştırma,
çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.
Proje Kapsamı
MESLEK DAĞILIMI (%)
Kuyumculuk sektörü, 1000’i aşkın çalışanı olan firmalardan
ziyade KOBİ ölçeğindeki atölyeler ve az çalışanı bulunan
perakendecilerden oluşuyor.
İŞLETMELERİN
HUKUKİ STATÜSÜ
Araştırmada şahıs şirketlerin ağırlığı ön plana çıkıyor. Genel eğilimi değiştirmeyecek oranda Ltd. Şti. ve diğer şirket
(4 A.Ş., 4 Adi ortaklı ve 1 Kolektif şirket) bulunmaktadır.
Araştırmaya Konu Olan İşletmeler
%46,9 kuyum imalatçılar, %24,7 Avrupa yakası perakendeciler, %10,4 Asya yakası perakendeciler, %9,6 Kapalı
çarşı Fatih perakendecileri, %4,2 gümüş üreticiler ve %4,2
gümüş perakendecilerden oluşmaktadır.
%51,3 Perakendeci, %44,5 üreticidir
Markalı ürün satışı yapanlar %5,3, Markasız %60,2 ve hem
markalı hem de markasız ürün satanlar %34,5’tir.
İşletmeler hukuki statülerine göre %91 şahıs şirketi, %7
limited şirketten oluşmaktadır.
YAŞ GRUPLARINA GÖRE
DAĞILIM (%)
Sektör çalışanlarının yaş ortalaması 43,1
üreticilerde; 43,1, perakendecilerde: 42,9,
gümüşçülerde: 43,6’dır.
SOSYO-EKONOMİK STATÜ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%)
Sektörün sosya- ekonomik statüsüne bakıldığında araştırma katılan işletmelerin çoğunluğunun C1 e C2 grubunda
yoğunlaştığı görülmektedir.
CİNSİYET DAĞILIMI
Araştırmaya Konu Olan Bireyler
%98,2 erkek, %1,8 kadındır.
%15 yönetici, %85 işletme sahibidir.
Yaş ortalamaları 43,1’dir. Üreticilerde 43,1, perakendecilerde 42,9, gümüşçülerde 43,6’dır.
0-5 çalışanlı tüccar %45,9, 1-9 çalışanlı imalathane
sahibi %42,3’tür.
%44,3 ilköğretim, %37,1 lise ve %18,6 üniversite ve üstü
mezunudur.
%19,3 AB, %72,6 C1 ve C2, %8,1 D sosyo-ekonomik
statü grubunda bulunmaktadır.
Mağazaya gelen her 3 müşteriden 2’si alışveriş yapmadan çıkıyor.
Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden müşteri sayısı ortalama 72 kişi, Avrupa yakası
perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı
ise 57 kişidir.
Hem Asya hem de Avrupa yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %34,4’tür.
Kredi kartına taksit sınırlamasının satışlara olumsuz etkisi %46,7, üreticilerde bu oran %43,1, perakendecilerde ise
%48,2’dir.
ÖTV’nin kaldırılmasından memnun olanlar %49,3 memnun olmayanlar %4,6’dır.
Bu oran üreticilerde %55 memnun, %6 memnun değil, perakendecilerde ise %34 memnun, %2 memnun değildir.
Altında vadeli işlem yapanlar %2,6’dır. Ağustos ayında
alımlı yönlü pozisyon sayısı %28,6, satım yönlü pozisyon
sayısı %71,4’tür.
GÜVEN ENDEKSİ
•Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?
%13,5 artı,%53’si azaldı,
•Bu ay için mevcut yatırımınızı yapar mıydınız?
%20,6 yapardım, %58,5’i yapmazdım,
•Bu ay için mevcut stok seviyenizin durumu nedir?
%26,1 normalden az,%3,5’i normalden fazla yanıtını
vermiştir.
BEKLENTİ ENDEKSİ
•Önümüzdeki ayda tedarikçilerden siparişleriniz
ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?
%33,3 artacak,%25,2’si azalacak,
•Önümüzdeki ayda satışlarınızın ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?
%41,2 artacak, %26,0’ı azalacak,
•Önümüzdeki ay yeni bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz?
%7,7 düşünüyorum,%86,5’i düşünmüyorum yanıtını vermiştir.
SEKTÖR GÜVENİ
Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?
Ağustos ayıyla karşılaştırıldığında; işlerin gelişiminde genel eğilimi değiştirecek oranda bir değişim gözlenmemiştir. Ancak, işlerinde artış olanlar,
%19,3’ten %13,5’e düşmüştür.
SEKTÖR BEKLENTİSİ
Satışlarınız önümüzdeki ayda ne yönde olacak?
Genel olarak eylül ayında sektör profesyonelleri satışlarında artış beklemektedir.
KAPI GİRİŞ VE HARCAMAYA DÖNÜŞ ENDEKSİ
Mağazaya girenler azaldı, alım
yapanlar arttı
• Eylül ayında; kuyum imalat, kuyum
perakendeci, gümüş imalat ve gümüş
perakendeci işletmelerinin genelinde
Kapı Giriş Endeksi %80,5, Harcamaya
Dönüş Endeksi ise %106,3 olarak hesaplanmıştır. Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ziyaret sayısı düşük
olsa da harcamaya dönüş artmıştır. Bu
ay fiyat soranlardan çok gerçek alıcılar
mağazaları ziyaret etmiştir.
KREDİ KARTI CİRO ENDEKSİ
Kredi kartları satışları arttı
•Eylül ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve gümüş perakendeci işletmelerinin genelinde Kredi Kartı
Ciro Endeksi %109,5 olarak hesaplanmıştır.
Kredi kartlı satışların cirodaki payında görülen bu artış Kurban Bayramı harcamalarının etkisi olduğu düşünülüyor. Müşteriler
cebindeki nakit parayı daha çok Kurban
Bayramı harcamalarına, kredi kartını ise
kuyumculara ayırdığı tahmin ediliyor.
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
KOLYE
KÜPE
Eylül Ayı Trend Ürünler
•Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik, zincir için daha
çok atom taşlı modeller tercih
edilirken, bilezik için taşşız modeller daha çok talep görüyor.
SET
•Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik için beyaz ve sarı
renk tercihinde çok fazla fark
yokken, bilezik ve zincir de sarı
renk belirgin bir şekilde ön plana
çıkmaktadır. Ayrıca, karışık renkli
ürünleri tercih edenler de az sayılmayacak orandadır.
• Yukarı da belirtilen tüm ürünlerde en çok parlak ürünler tercih
edilmekte, mat ve karışık ürünler
daha az tercih edilmektedir.
• Tüketici tercihlerinde bilezik 22
ayar, diğer ürünler ise genellikle
14 ayar tercih edilmektedir.
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
YÜZÜK
Araştırmaya
Konu Olan İşletmeler
•% 46,9 kuyum imalatçılar, % 24,5
Avrupa yakası perakendeciler, %
10,7 Asya yakası perakendeciler, %
9,6 Kapalıçarşı/ Fatih perakendecileri, % 3,1 gümüş üreticiler ve %
5,2 gümüş perakendecilerden oluşmaktadır.
• % 54,9 perakendeci, % 40,1 üreticidir.
BİLEKLİK
• Markalı ürün satışı yapanlar %2,1,
markasız % 65,6 ve hem markalı hem de markasız ürün satanlar
%32,3’tir.
• Görüşülen bireylerin % 9,9’u yönetici, %90,1’i işletme sahibidir.
• Mağazaya gelen her 3 müşteriden
2’si alışveriş yapmadan çıkıyor.
• Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret
eden müşteri sayısı Eylül 2014’te
ortalama 56 kişi, Avrupa yakası
perakende mağazalarını ziyaret
eden ortalama kişi sayısı ise76
kişidir.
• Eylül 2014’te Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya
dönüş oranı %33,8, Avrupa yakası
perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %37,3’tür.
BİLEZİK
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
GERDANLIK
Güven ve
Beklenti Endeksi
•Mücevher sektörü Güven Endeksi, %100,5 olarak hesaplandığına göre İstanbul Kuyumcular
Odası üyelerinin; işlerin gelişimi,
mevcut yatırımı yapma ortamı
ve mevcut stok seviyeleri konularında değerlendirildiğinde Eylül
2014’te bir önceki aya ilişkin ne
iyimser, ne de kötümser görünmektedir.
•Aynı mantıkla Beklenti Endeksi, %95,4 olarak hesaplandığına göre mücevher sektörü,
tedarikçilerden sipariş, satışlar
ve yeni girişim ortamı konusunda, Eylül 2014’te bir sonraki aya
ilişkin kötümser bir beklentiye
sahiptir.
ZİNCİR
•Güven ve beklenti endeksi bulgularına göre sektörde faaliyet
gösterenlerin güven ortamlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Ayrıca, yeni girişimlerin teşvik
edilmesi, girişimcilerin önündeki
engellerin azaltılması AB ülkeleriyle rekabet şansımızın olduğu
alanlara yönlendirilmesi ve diğer
alanların da geliştirilmesi yerinde
olacaktır.
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Ayar,
Renk ve Mat/Parlak Ürün Tercihleri
Sektörel
Endeksler
• Sektör istihdam endeksi
%78,5 olarak hesaplanmıştır.
Üreticilerde % 69,4, perakendecilerde ise % 93,4’tür. Eylül
2014’te bir önceki aya kıyasla
istihdamda gözlemlenen azalıştan en fazla etkilenen üreticiler
olmuştur.
•Kapı Giriş Endeksi % 80,5,
Harcamaya Dönüş Endeksi ise
%106,3 olarak hesaplanmıştır. Eylül 2014’te Bir önceki aya
göre ziyaret sayısı düşük olsa
da harcamaya dönüş oranı artmıştır. Eylülde daha çok alıcı
müşteriler ziyaret etmiştir.
• Kredi Kartı Ciro Endeksi
%109,5 olarak hesaplanmıştır.
Kredi kartlı satışların ciroda ki
payında görülen bu artış Kurban Bayramı harcamalarının etkisi olarak düşünülmektedir.