meksika plastik sanayi genel değerlendirmesi

TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI
MEKSİKA PLASTİK SANAYİ GENEL
DEĞERLENDİRMESİ
Kim. Müh. Neslihan ERGÜN
PAGEV Teknik Uzman
Tel: +90 0212 425 13 13
E-Mail: [email protected]
Ağustos 2011, İstanbul
İÇERİK TABLOSU
Meksika ‘ya Genel Bakış
Türkiye - Meksika İlişkilerine Genel Bakış
Özet
Meksika Plastik Sanayisi
Meksika Plastik Sanayi Zinciri
Plastik Hammadde ve Mamul Pazarı
Plastik Makine Pazarı
Meksika-Türkiye Plastik Dış Ticareti
Meksika-Türkiye Plastik Dış Ticareti SWOT Analizi
Genel Değerlendirmeler
Geri Dönüşüm
Aktif Plastik Sanayi Organizasyonları
Sanayi Odaları ve Dernekler
Yararlanılan Kaynaklar
MEKSİKA ‘YA GENEL BAKIŞ
Meksika (İspanyolca: México veya resmî adıyla Birleşik Meksika Devletleri ( Estados
Unidos Mexicanos (yardım·bilgi)), yüzölçümü 2.000.000 km2'ye yakın olan bir Kuzey Amerika
ülkesidir.
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Juárez, Tijuana, Nezahualcóyotl,
Chihuahua ve León Meksika'nın en büyük şehirleridir.
Coğrafi Verileri
Konum: Orta Amerika'da, Karayip Denizi ve Meksika körfezi kıyısında, Belize ve ABD arasında, Kuzey Pasifik
Okyanusu kıyısında, Guatemala ve ABD arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 23 00 Kuzey enlemi, 102 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
Yüzölçümü: 1,972,550 km²
Sınırları: toplam: 4,353 km
sınır komşuları: Belize 250 km, Guatemala 962 km, ABD 3,141 km
Sahil şeridi: 9,330 km
İklimi: Tropikalden çöl iklimine kadar değişiklik gösterir.
Arazi yapısı: Yüksek, kayalıklı dağlar, alçak kıyı ovaları, yüksek platolar, çöller
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Salada Gölü -10 m
en yüksek noktası: Volcan Pico de Orizaba 5,700 m
Doğal kaynakları: Petrol, gümüş, altın, kurşun, çinko, doğal gaz, kereste
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12.66
daimi ekinler: %1.28
diğer: %86.06 (2005 verileri)
Doğal afetler: Volkanlar, depremler, kasırgalar
Nüfus Bilgileri
Nüfus: 113.724.226 (Temmuz 2011 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.16 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -4.32 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 20.26 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 75.41 yıl
erkeklerde: 72.63 yıl
kadınlarda: 78.33 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.42 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 160,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 5,000 (2003 verileri)
Ulus: Meksikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Melezler %60, Kızılderililer %30, beyazlar %9, diğer %1
Din: Roma Katolikleri %89, Protestan %6, diğer %5
Diller: İspanyolca, çeşitli Maya, Nahuatl ve diğer yerel diller
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %92.2
erkekler: %94
kadınlar: %90.5 (2003 verileri)
Ülke adı: Resmi tam adı: Meksika Devleti
Yerel tam adı: Estados Unidos Mexicanos
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Federal Cumhuriyet
Başkent: Mexico City
İdari bölümler: 31 eyalet ve 1 federal bölge; Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Mexico, Michoacan de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga,
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatan,
Zacatecas
Bağımsızlık günü: 16 Eylül 1810 (İspanya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 16 Eylül (1810)
Anayasa: 5 Şubat 1917
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar:
APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), BCIE, BIS (Uluslararası İmar Bankası),
Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB
(Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma
Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım
ve Gıda Örgütü), G-3, G-6, G-11, G-15, G-19, G-24, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma
Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası),
ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç
ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı),
IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS
(Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü),
IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası
Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol
(Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası
Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme
Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, NEA (Nükleer Enerji Ajansı),
OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPANAL,
OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi),
RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı),
UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR
(BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek
Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık
Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO
(Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Ekonomik Göstergeler
GSYİH Satınalma Gücü paritesi - 1.004 trilyon $ (2010)
GSYİH Büyüme Hızı : % 1.9
GSYİH - sektörel bileşim:
tarım: % 4
endüstri: % 26.6
hizmet: % 69.5 ( 2007 )
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): % 3.6
İş gücü: 38.09 milyon ( 2006 )
Kişi başı milli gelir : 9.409 $ ( 2008 )
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım % 18, endüstri % 24, hizmet % 58 (2003)
İşsizlik oranı: % 6.2 (2009)
Endüstri: Yiyecek, içecek, tütün, kimyasal ürünler, demir ve çelik, petrol, madencilik, tekstil, giysi, motorlu
araçlar, tüketim malları, turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %3.6 ( 2006 )
Elektrik üretimi: 242.4 milyar kWh ( 2004 )
Elektrik tüketimi: 224.6 milyar kWh ( 2004 )
Elektrik ihracatı: 1.203 milyar kWh ( 2004 )
Elektrik ithalatı: 416 milyon kWh ( 2004 )
İhracat: 303 milyar $ ( 2010)
İhracat ürünleri: Sanayi malları, petrol ürünleri, gümüş, meyve, sebze, kahve, pamuk
İhracat ortakları: %76.5 , Kanada % 6, Almanya % 1.7(2008)
İthalat: $306 milyar (2010 )
İthalat ürünleri: Metal kesme makineleri, çelik ürünleri, tarım makineleri, elektrik cihazları, motorlu araçlar için
yedek parçalar, uçak ve uçak parçaları
İthalat ortakları: ABD % 56.7, Çin % 9.35, Güney Kore % 5.21Japonya %4.1 (2009)
Dış borç tutarı: 341 milyar $ (2010)
Gelirler:262 milyar $ (2010)
Para birimi: Meksika Pesosu (MXN)
Para birimi kodu: MXN
Mali yıl: Takvim yılı
İletişim Bilgileri
Telefon kodu: 52
Internet kısaltması: .mx
Ulaşım ve Taşımacılık
Demiryolları: 17,562 km ( 2005 )
Karayolları: 235,670 km ( 2004 )
Su yolları: 2,900 km
Boru hatları: doğal gaz 22,705 km; likit petrol gazı 1,8a75 km; ham petrol 8,688 km; petrol/gaz/su 228 km; petrol
ürünleri 6,520 km ( 2006 )
Limanları: Acapulco, Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lazaro Cardenas, Manzanillo,
Mazatlan, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan, Veracruz
Hava alanları: 1,839 ( 2006 )
Helikopter alanları: 1 ( 2006 )
TÜRKİYE – MEKSİKA İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ
Ticari İlişkiler
Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret, coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği, kolay
bozulabilir ürünlerin taşınmasındaki zorluklar, iki ülkenin de benzer üretim ve ihracat
portföylerine sahip olmaları ve Türkiye’nin AB pazarına, Meksika’nın ise ABD pazarına
odaklanması nedeniyle düşük hacimde seyretmiştir. Türkiye’nin Meksika’nın 2008 yılı
ihracatında 68. sırada, ithalatında 48. sırada olması iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi
gerektiğini göstermektedir.
Anlaşma ve Protokoller
Yürürlülükte olan protokoller;
• Sağlık İşbirliği Anlaşması; Meksika’da 9 Haziran 2000 tarihinde her iki ülkenin Sağlık
Bakanlıkları arasında imzalanmıştır.
• Ekonomi ve Ticari Birlik Anlaşması; Meksika Şehrinde 28 Eylül 1998 tarihinde
imzalanmıştır.
• Meksika ve Türkiye Konsolosluklarının Diplomatik Okulları arasında Birlik
Anlaşması; 23 Mart 2008’de Ankara’da imzalanmıştır.
• Instrumentos para el Otorgamiento de Permisos de Trabajo para los Cónyuges e
Hijos Dependientes de Agentes Diplomáticos, Funcionarios Consulares y Personal Técnico
Administrativo de Misiones Diplomáticas y Consulares. – Meksika Şehri’nde 9
Kasım 2008 de imzalanmıştır.
ÖZET
Meksika ‘da plastik talebi, 2006 yılı verilerine göre kişi başı 43 kg ‘dır.Bu rakam tüketimin kişi
başı 194 kg olduğu Almanya ya da 186 kg olduğu Birleşmiş Milletler ‘den daha az, ancak
Brezilya veya Çin gibi gelişen ülkelerden daha fazladır.
Meksika ‘da plastik zincirini oluşturan 4,500 şirket ve 180,000 çalışan bulunmaktadır. Plastik
sektörü kimyasal üretim sektörünün % 46 ‘sını temsil etmektedir.
Çoğu plastik şirketi, ülkenin merkezinde ve Kuzey Meksika ‘da yer almaktadır.
Meksika plastik endüstrisi bu raporda anlatılırken, plastik zincirinde dört alt sektör
karşılaştırmalarına yer verilmektedir. Bunlar, hammaddeler, mamuller, kalıplar ve işleme
makineleridir.
Meksika ‘da plastik ürünler ve türevleri uluslararası rekabette Ortadoğu özellikle Japonya ‘da
büyüyen ihracata rağmen, Birleşmiş Milletlerdeki firmalara ilginç ihracat fırsatları
sunmaktadır.
Türkiye-Meksika arası uzak mesafeye rağmen, Türkiye ‘nin, Meksika ‘da dış açığa neden
olan PE ( polietilen) ve PP ( polipropilen ) mamullerini ülkeye ihraç etmesi için ülkede var
olan uygun iç ortam fırsatını değerlendirmesi gerektiği, yapılan bu ülke sektör pazar analizi
ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
MEKSİKA PLASTİK SANAYİSİ
Meksika Plastik Sanayi Enstitüsü ( IMPI ) verilerine göre, Meksika ‘da ki toplam plastik talebi
4.5 milyon ton ve kişi başı tüketimin ise 43 kg ‘dır ( lütfen aşağıda tüketim tablosuna bakınız)
Meksika ‘nın plastik tüketimi, Amerika ‘nın % 8.2 ‘sine, Batı Avrupa ‘nın % 7.6 ‘sına, Afrika
‘nın % 62.2 ‘sine eşdeğerdir.
Aşağıda verilen tabloda, dünya sıralamasında ilk 12 ‘de yer alan ülkeler ve ülkelerin toplam
ve kişi başı plastik talep miktarları yer almaktadır.
Dünya Plastik Tüketiminde İlk 10 Ülke Sıralaması
Ülke
Toplam Tüketim
( Milyon ton )
Kişi Başı Tüketim
( kg/kişi/yıl )
GSYİH /kişi
( ABD $ )
Almanya
16.4
194
35.203
A.B.D
54.6
186
44.190
Kanada
5.4
166
38.951
İspanya
5.8
144
27.767
İtalya
9.0
141
31.790
Fransa
7.8
129
35.404
Japonya
15.0
118
34.188
Kore
7.6
107
18.391
Meksika
4.5
43
8.066
Brezilya
7.0
38
5.716
26.0
19
2.001
5.3
15
15.482
Çin
Tayvan
DÜNYA TOPLAMI
228.0
N/A
Kaynak: IMPI 2007, Döviz kuru, IMF 2007, CIA 2010 verisi ile GSYİH hesaplandı
Meksika plastik üretiminin ortalama yıllık büyümesi, 1993 ve 2000 yıllarında % 10, 2001 ve
2005 yılları arasında % 1.5 ‘e düştü. 2006 yılında tekrar % 4.6 ‘ya yükseldi.
Tüketim ise 1993 ve 2000 yıllarında % 10 iken 2001 ve 2005 yıllarında % 3.4 ‘e gerildi. 2006
yılında ise % 5.1 arttı.
Meksika Plastik Tüketimi
Yıllar
Tüketim ( % )
2004
4.8
2005
3.8
2006
2.6
2007
3.2
2008
0.4
2009
0.5
2010
Kaynak: ANIPAC
2.6
2006 yılında sanayi yatırımları, 2000 ve 2005 yıllarına göre % 13 artışa geçerek 1,459 milyon
ABD $ ‘a yükseldi.
İhracat pazarında ki artışın nedeni; plastiklerin diğer malzemelerin yerini alması ve ambalaj
sektörü üretimidir.
MEKSİKA PLASTİK SANAYİ ZİNCİRİ
Meksika plastik sanayi zinciri dört alt sektörden oluşmaktadır;
Plastik hammaddeler ( resinler), mamuller, kalıplar ve işleme makineleridir.
Plastik Hammaddelerin ( Resinlerin ) Türlerine Göre Kullanım Oranları ( 2010 Yılı )
Diğerleri
%2
%6
P.Techncous
%5
Termofuos
ABS/PS
%3
PS
%7
LLDPE
%8
LDPE
%8
PVC
PET
HDPE
PP
%9
%15
%16
%21
Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar
Plastik Hammadde Firmaları
Meksika ‘da yer alan başlıca plastik hammadde firmaları; PEMEX, Indelpro, Dak Americas,
Indorama ( Invista ), M & G, Mexichem, Polioles, Resirene, BASF, AOC Mexicana,
Reichhold, Akra ve Dynasol ‘dur.
Başlıca Plastik Üretici Firmalar
Meksika ‘da plastik işleyen firmalar arasında lider firma, % 27 pay ile D.F. firmasıdır Diğer
firma payları bilgisine aşağıda ki grafikte verilmiştir;
Queretaro
4%
Puebla
3%
Baja California
4%
D.F.
27%
Guanajuato
8%
D.F.
Estado de Mexico
Jalisco
Nuevo Leon
9%
Los demas
Nuevo Leon
Guanajuato
Baja California
Queretaro
Los demas
11%
Puebla
Estado de Mexico
21%
Jalisco
13%
PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL PAZARI
Plastik Hammadde ve Mamul İthalat Pazarı
Meksika ‘nın 2008 yılında 3 milyon 524 bin ton ve 6.8 milyar ABD dolar olan plastik
hammadde ithalatı, 2010 yılında 3 milyon 552 bin ton ve 6.9 milyon dolara çıkmıştır.
Plastik mamul ithalatı, 2008 yılında 6 milyon ton ve 9.3 milyar ABD dolar olup, 2010 yılında
ise 17.2 milyon ton ve 10.5 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır.
Plastik Hammadde ve Mamul İthalatı ( Ton, 1000 ABD $ )
TON
1000 ABD $
2008
2009
2010
% Artış
( 2010/2009)
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
1.249.054
782.894
339.262
206.705
29.306
142.899
485.303
71.627
67.308
37.641
42.131
20.640
9.948
3.227
36.294
1.123.997
650.924
344.640
238.797
28.001
141.209
828.159
64.751
57.466
59.159
35.414
20.513
6.724
2.963
40.069
1.151.822
763.940
365.214
291.578
33.829
181.921
454.594
92.603
74.511
21.920
41.641
22.428
7.619
4.258
43.807
2
17
6
22
21
29
-45
43
30
-63
18
9
13
44
9
1.857.789
1.394.992
727.590
379.297
92.471
363.660
1.162.374
249.248
213.359
115.411
91.240
97.566
62.583
12.390
15.581
1.325.265
853.160
581.761
368.944
93.613
340.587
949.277
223.265
180.734
113.164
83.189
100.095
45.705
10.791
15.033
1.677.183
1.308.371
734.173
462.359
118.238
440.081
1.140.887
318.704
240.412
144.380
107.481
100.120
50.447
19.351
16.945
27
53
26
25
26
29
20
43
33
28
29
0
10
79
13
Hammadde
Toplamı
3.524.239
3.642.786
3.551.685
-3
6.835.551
5.284.583
6.879.132
30
11.691
678.082
25.128
109.512
381.598
159.874
3.236
8.279
154.442
11.345
166.654
319.942
163.749
3.451
11.266
304.861
12.012
238.797
1.144.666
202.667
3.726
36
97
6
43
258
24
8
54.882
971.962
46.955
751.774
1.231.318
777.222
20.455
36.920
859.939
28.250
665.863
1.017.542
663.047
18.419
52.301
1.014.360
32.415
837.252
1.361.540
902.294
20.291
42
18
15
26
34
36
10
GTİP No
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
2008
2009
2010
% Artış
( 2010/2009)
3923
3924
3925
3926
1.058.059
55.133
78.777
3.446.375
823.850
36.177
12.521
8.865.952
1.573.150
39.614
13.289
13.657.010
91
10
6
54
2.179.101
195.850
80.190
3.017.691
1.620.208
130.455
59.600
2.313.193
1.958.082
151.839
66.478
4.128.519
21
16
12
78
Mamul
Toplamı
6.007.465
10.566.362
17.201.058
63
9.327.400
7.413.436
10.525.371
42
Kaynak: ITC
Plastik hammadde ithalatı, miktar bazında 2010 yılında 2009 yılına kıyasla % 3 azalmış,
değer bazında ise % 30 artmıştır.
2010 yılında 2009 yılına göre plastik mamul ithalatı miktar bazında % 63, değer bazında ise
% 42 yükselmiştir.
Plastik Hammadde ve Mamul İhracat Pazarı
Meksika ‘nın plastik hammadde ihracatı; 2008 yılında 1.5 milyon ton ve 2.1 milyon ABD dolar
olup, 2010 yılında ise 2 milyon ton ve 2.2 milyar ABD dolara ulaşmıştır.
Plastik mamul ihracatı 2008 yılında, 1.5 milyon ton ve 3.3 milyar ABD dolar iken 2010 yılında
1.6 milyon ton ve 3.5 milyar ABD dolar olarak artmıştır.
Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı ( Ton, 1000 ABD $ )
TON
GTİP No
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Hammadde
Toplam
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Mamul
Toplam
1000 ABD $
2008
2009
2010
124.108
42.053
268.441
143.107
3.846
21.463
404.732
8.488
13.873
1.566
4.447
38.458
352
181
435.085
220.932
92.910
245.088
188.723
2.858
19.462
430.016
6.636
12.751
2.017
2.260
34.462
190
182
372.442
115.140
85.058
282.457
211.239
3.652
33.616
744.014
11.494
18.025
1.922
6.241
34.278
296
89
414.021
1.510.200
1.630.929
1.162
54.404
13.361
9.918
108.851
43.540
10.595
509.147
486.874
53.703
172.427
1.463.982
% Artış
( 2010/2009)
%Artış
(2010/2009)
2008
2009
2010
-48
-8
15
12
28
73
73
73
41
-5
176
-1
56
-51
11
201.673
65.633
482.726
162.219
3.237
36.248
649.120
32.091
35.939
3.763
8.953
106.334
2.279
413
291.442
129.763
96.165
353.775
163.133
3.773
31.506
551.524
21.679
32.005
3.111
4.982
91.084
1.114
675
187.351
156.484
121.575
508.134
217.598
4.877
62.875
718.890
33.804
50.371
6.068
14.598
97.274
1.207
525
208.017
21
26
44
33
29
100
30
56
57
95
193
7
8
-22
11
1.961.542
20
2.082.070
1.671.640
2.202.297
32
799
52.239
12.356
9.850
122.821
40.555
12.935
444.370
46.318
39.761
163.016
1.055
57.565
15.866
20.533
194.097
62.711
10.732
535.836
47.906
28.566
184.500
32
10
28
108
58
55
-17
21
3
-28
13
4.104
310.630
16.327
79.105
375.867
133.095
42.956
1.097.914
145.835
233.563
848.050
3.942
295.941
12.255
70.798
403.318
123.100
60.140
880.431
160.613
171.900
769.879
5.011
295.733
17.157
87.537
516.138
162.026
34.194
1.051.699
184.860
127.101
1.013.364
27
0
40
24
28
32
-43
19
15
-26
32
945.020
1.159.367
23
3.287.446
2.952.317
3.494.820
18
Kaynak: ITC, International Trade Centre
Plastik hammadde ihracatı; 2010 yılında 2009 yılına göre miktar bazında % 20, değer
bazında % 32 artmıştır. Plastik mamul ihracatı ise aynı dönemde miktar bazında % 23, değer
bazında ise % 18 düzeyine yükselmiştir.
Plastik Hammadde ve Mamul İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
2008
A.B.D.
2009
2010
% Pay
12.229.271
9.388.139
13.010.677
74,8
Çin
882.241
775.968
1.023.420
5,9
Kore
445.592
400.198
530.256
3,0
Japonya
425.997
332.469
507.137
2,9
Almanya
458.701
357.315
479.080
2,8
Kanada
455.797
361.742
435.649
2,5
Tayvan
149.472
141.583
185.879
1,1
İtalya
135.865
102.983
136.451
0,8
İspanya
115.481
94.810
111.147
0,6
Fransa
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 125 Ülke Toplamı
103.438
80.989
102.617
0,6
15.401.855
12.036.196
16.522.313
94,9
761.097
661.822
882.188
5,1
4.073
6.559
12.693
0,1
16.162.952
12.698.018
17.404.501
Türkiye 31. sırada
Genel Toplam
Kaynak: ITC
100,0
Meksika ‘da plastik hammadde ve mamulun ithal edildiği ülkelerin başında ABD gelmektedir.
Meksika ‘nın ABD ile yıllardır süregelen ithalat ticaretinde, ABD ‘nin 2010 yılı itibari ile ithalat
payı % 74,8 ‘dir. İthalattan pay alan diğer ülkeler; % 5,9 pay ile Çin, % 3,0 pay ile Kore ve %
2.9 pay ile Japonya ‘dır.
Türkiye ithalat payında 31. (inci ) ülke sıralamasında yer alıp, 2010 yılında 12,6 milyon dolar
ile ithalattan aldığı pay; % 0.1 ‘dir.
Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
2008
2009
2010
A.B.D.
3.787.513
3.211.578
3.784.098
66,4
Kolombiya
196.993
159.958
229.810
4,0
Brezilya
114.755
92.519
151.970
2,7
Guatemala
117.203
98.683
131.316
2,3
58.528
121.625
102.712
1,8
Çin
Venezuela
% Pay
106.115
97.224
98.419
1,7
Belçika
86.891
61.628
95.265
1,7
Kanada
67.591
63.041
77.708
1,4
Japan
87.312
83.006
75.612
1,3
Costa Rica
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 116 Ülke
Toplamı
Türkiye ( 27. Ülke )
Genel Toplam
Kaynak: ITC
47.270
51.783
64.064
1,1
4.670.171
4.041.045
4.810.974
84,4
699.343
582.912
886.145
15,6
8.636
4.591
20.566
0,4
5.369.514
4.623.957
5.697.119
100,0
Meksika yaklaşık 126 ülkeye plastik hammadde ve mamul ihracatı yapmaktadır. Başlıca
ihracat yaptığı ülke ABD olup, 2010 yılında aldığı pay % 66,4 ‘dür. Diğer ihracat yapılan
ülkeler arasında % 4.0 pay ile Kolombiya ve % 2.7 pay ile Brezilya yer almaktadır.
Meksika ‘nın Türkiye ‘ye den ithal ettiği plastik hammadde ve mamul; 2008 yılında 8.6 milyon
dolar, 2009 yılında 4.6 milyon dolar ve 2010 yılında ise 21 milyon dolar olup, 2010 yılında
ülkenin Türkiye ‘ye ihracat payı, % 0.4 ‘dür.
PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL DIŞ TİCARETİ
Plastik Hammadde ve Mamul Dış Ticaret Dengesi ( Ton, 1000 ABD $ )
Ton
Hammadde
2009
1000 ABD $ ( 2010 Yılı )
2010
İthalat
3.642.786
3.551.685
6.879.132
İhracat
1.630.929
1.961.542
2.202.297
Dış Açık / Fazla
-2.011.857
-1.590.143
Mamul
2009
İthalat
Dış Açık Fazla
1000 ABD $ ( 2010 Yılı )
2010
10.566.362
17.201.058
10.525.371
945.020
1.159.367
3.494.820
-16.041.691
-7.030.551
İhracat
-9.621.342
Ton
Toplam Plastik Pazarı
2009
İthalat
14.209.148
İhracat
Dış Açık Fazla
-4.676.829
Ton
1000 ABD $ ( 2010 Yılı )
2010
20.752.743
2.575.949
3.120.909
-11.633.199
-17.631.834
17.404.503
5.697.117
-11.707.386
Kaynak: ANIPAC, ITC
Meksika, 2009 yılında plastik hammadde dış ticaretinde miktar bazında 2 milyon ton dış açık
verirken, 2010 yılında ise bu miktar 1.6 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Plastik mamullerde
2009 yılında 9.6 milyon ton dış açık veren Meksika’nın, 2010 yılında ise 16 milyon ton olarak
mamul dış açığını arttırdığı görülmektedir.
2009 yılında toplam plastik dış açık değerleri; miktar bazında 11.6 milyon ton olup, 2010
yılında ise 17.6 milyon ton seviyelerine artış göstermiştir.
2010 yılı verilerine göre değer bazında plastik hammadde dış açığı 4.7 milyar ABD dolar,
plastik mamul dış açığı 7 milyar ABD dolar olup, neticede toplam plastik dış açığın 11.7
milyar ABD dolar düzeylerinde olduğu görülmektedir.
PLASTİK MAKİNE PAZARI
Plastik İşleme Makineleri
Plastik İşleme Makineleri İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
2006
2007
2008
2009
2010
% Pay ( 2010 )
ABD
199.491
235.193
210.944
159.033
171.841
22,1
Almanya
137.368
179.637
147.389
114.430
159.952
20,6
Japonya
94.917
170.972
113.544
83.405
99.306
12,8
Kanada
54.211
47.976
39.295
33.052
53.980
6,9
Fransa
54.344
35.071
44.210
42.723
52.119
6,7
Italya
74.570
72.388
80.810
44.110
50.827
6,5
Kore
28.594
26.653
35.077
10.243
42.966
5,5
Avusturya
35.939
35.683
32.139
41.176
38.564
5,0
Çin
17.818
25.879
37.951
27.694
32.811
4,2
Tayvan
17.289
23.138
20.848
15.653
22.477
2,9
714.541
852.590
762.207
571.519
724.843
93,3
81.890
66.428
52.339
55.637
52.269
6,7
796.431
919.018
814.546
627.156
777.112
100,0
173
282
158
121
422
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 50 Ülke Toplamı
Genel Toplam
Türkiye ( 32. ülke )
Kaynak: ITC
0,1
Meksika ‘nın 2006 yılında 796 milyon ABD dolar olan plastik işleme makinesi ihracatının,
2010 yılında 777 milyon ABD dolar düzeyindedir. İthalat sıralamasında başlıca ilk üç ülke; %
22,1 pay ile ABD, % 20,6 pay ile Almanya ve % 12,8 pay ile Japonya ‘dır.
Toplam yaklaşık 60 ülkeye plastik işleme makinesi ithal edilmekte, plastik işleme makinesi
ithal edilen ilk 10 ülkenin ithalat payı % 93,3 olup, Türkiye bu sıralamada % 0.1 pay ile
32.(inci ) ülke konumundadır.
Plastik İşleme Makineleri İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
ABD
2006
2007
2008
2009
2010
% Pay ( 2010 )
17.304
19.732
19.696
36.694
15.648
36
Kanada
1.781
539
1.736
2.382
4.185
10
Venezuela
1.075
3.449
3.372
1.516
2.730
6
256
398
1.401
1.834
2.444
6
Brezilya
Peru
Dominik
Cumhuriyeti
Almanya
94
219
73
165
2.229
5
292
1.040
675
935
1.664
4
775
685
1.187
1.158
1.460
3
Italya
254
495
353
393
1.276
3
Kolombiya
1.776
1.993
1.289
1.503
1.266
3
Guatemala
1.037
2.232
1.507
760
1.084
3
24.644
30.782
31.289
47.340
33.986
79
8.359
9.146
10.131
9.980
9.018
21
33.003
39.928
41.420
57.320
43.004
100
-
-
370
-
-
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 38 Ülke
Toplamı
Genel Toplam
Türkiye
Kaynak: ITC
-
2006 yılında 33 milyon ABD dolar olan plastik işleme ihracatı 2010 yılında 43 milyon ABD
dolar düzeyine ulaşmıştır. Başlıca ihracat yapılan ülke olan ABD ‘nin ihracattan aldığı pay %
36 düzeyindedir. Sıralamada diğer üç ülke % 10 pay ile Kanada, % 6 pay ile Venezuela ve
Brezilya ‘dır.
Meksika ‘nın plastik işleme makinesi ihracat pazarında; Türkiye ‘nin 2008 yılı dışında hiç yer
almadığı görülmektedir.
Plastik Kalıplar
Plastik Kalıp İhracatı Yapılan Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
2006
2007
2008
2009
2010
ABD
68.634
66.241
82.779
72.509
80.258
69,3
6.811
10.248
6.030
9.178
9.435
8,1
Kanada
Kolombiya
Venezuela
% Pay ( 2010 )
749
763
908
544
2.784
2,4
2.120
1.764
2.031
2.344
2.641
2,3
Italya
1.282
925
747
409
2.478
2,1
Fransa
5.849
4.912
1.606
1.953
2.384
2,1
Belçika
4.494
3.555
3.393
6.037
2.023
1,7
Çin
1.030
709
651
432
1.086
0,9
Kore
1.299
2.176
2.430
2.930
1.036
0,9
Almanya
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 70 Ülke
Toplamı
Genel Toplam
1.676
1.143
4.492
986
944
0,8
93.944
92.436
105.067
97.322
105.069
90,8
9.527
15.849
14.002
10.104
10.709
9,2
103.471
108.285
119.069
107.426
115.778
100,0
-
56
-
4
-
Türkiye
Kaynak: ITC
0,0
Meksika ‘nın plastik kalıp ihracatı; 2006 yılında 103 milyon ABD dolar iken, 2010 yılında 116
milyon ABD dolara yükselmiştir. İhracatın yapıldığı 80 ülkeden ilk 10 ülkenin ihracat payı %
91 ‘dir. % 69,3 pay ile ABD lider ihracatçı ülke konumundadır.
İhracatçı ülkeler içinde Türkiye, 2007 ve 2009 yıllarında Meksika ‘ya ihmal edilebilir düzeyde
ihracat gerçekleştirmiştir.
Plastik Kalıp İthal Edilen Ülkeler ( 1000 ABD $ )
Ülkeler
ABD
Kore
2006
2007
2008
2009
2010
% Pay ( 2010 )
417.073
376.243
396.946
413.886
318.530
34,3
67.096
64.673
91.268
105.800
126.073
13,6
106.450
121.661
120.902
93.651
113.628
12,2
Çin
42.855
48.301
74.671
90.451
99.602
10,7
Almanya
51.686
44.767
37.389
38.194
55.444
6,0
Japonya
80.345
61.832
80.286
71.994
54.911
5,9
Almanya
47.792
41.705
34.797
36.277
54.107
5,8
Italya
29.157
33.618
34.350
33.262
30.221
3,3
Avustralya
15.364
9.969
16.749
13.032
19.489
2,1
Tayvan
İlk 10 Ülke
Toplamı
Diğer Ülke
Toplamı
Genel Toplam
16.279
17.610
18.547
15.397
17.820
1,9
874.097
820.379
905.905
911.944
889.825
95,8
33.555
29.120
51.735
51.972
39.096
4,2
907.652
849.499
957.640
963.916
928.921
100,0
102
-
14
-
4
Kanada
Türkiye
Kaynak: ITC
0,0
Meksika ‘nın plastik kalıp ithalatı, 2006 yılında 908 milyon ABD dolar iken 2010 yılında 929
milyon ABD dolardır. İthalatta başlıca ülke % 34,3 pay ile ABD olup, diğer üç ülke sırasıyla %
13.6 pay ile Kore, % 12,2 pay ile Kanada ve % 10,7 pay ile Çin ‘dir.
Plastik Makine Dış Ticaret Dengesi
1000 ABD $
Kalıplar
İthalat
2009
2010
963.917
İhracat
Dış Açık / Fazla
İşleme Makineleri
928.921
107.458
115.784
-856.459
-813.137
1000 ABD $
2009
2010
İthalat
627.157
İhracat
Dış Açık / Fazla
Genel Toplam
777.112
57.319
43.005
-569.838
-734.107
1000 ABD $
2009
İthalat
2010
1.591.074
İhracat
Dış Açık / Fazla
1.706.033
164.777
158.789
-1.426.297
-1.547.244
Kaynak: IMPI, ITC
Meksika 2009 yılında plastik kalıp dış ticaretinde 856 milyon ABD dolar ihracat açığı verirken,
2010 yılında ise bu değer 813 milyon ABD dolara gerilemiştir.
Plastik işleme makinelerinde ise 2009 yılında 570 milyon ABD dolar açık verirken, 2010
yılında bu değer 734 milyon ABD dolara yükselmiştir.
2010 yılında toplam plastik makine dış açığı 2009 yılına kıyasla % 12 artış göstererek 1.5
milyar ABD dolara ulaşmıştır.
MEKSİKA - TÜRKİYE PLASTİK DIŞ TİCARETİ
Meksika ‘nın Türkiye ‘den Plastik Hammadde ve Mamul İthalatı ( 1000 ABD $ )
GTİP No
Madde Adı
2008
2009
2010
3901
Etilen polimerler
0
0
285
3906
Akrilik polimerler
189
237
335
3908
Poliamidler
Amino reçineler,fenolik reçineler,
poliüretanlar
Silikonlar
0
12
0
0
0
34
3909
3910
Plastik Hammadde Toplamı
3916
0
0
1
189
249
655
6
12
3
26
35
158
15
8
27
2
0
0
270
67
196
0
9
41
3920
Monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller
Tüpler, borular & hortumlar & bağlantı
parçaları
Yer, duvar ve tavan kaplamaları
Kendinden yapışkanlı levha, plaka, yassı
şekiller
Diğer plastik plaka ve filmler
3921
Plakalar, filmler
3922
Banyo küvetleri, duşlar, lavabolar
6
6
14
3923
Eşya dış ambalajları, tıpalar, kapaklar
35
12
29
3924
Plastik mutfak eşyaları
47
1
23
3925
Plastik inşaat malzemeleri
0
2
2
3926
Diğer eşyalar
69
26
132
476
178
625
3917
3918
3919
Plastik Mamul Toplamı
Kaynak: ITC
Meksika ‘nın Türkiye ‘den plastik hammadde ithalatı 2008 yılında 189 bin ABD dolar olup,
2010 yılında ise 2009 yılına göre % 62 artış göstererek 655 bin ABD dolara çıkmıştır. Plastik
mamul ithalatı ise 2008 yılında 476 bin ABD dolar iken, 2010 yılında 2009 yılına kıyasla % 72
artarak 625 bin ABD dolara yükselmiştir.2010 yılında, Meksika Türkiye ‘den toplam 1.4
milyon ABD dolar plastik ithal etmiştir.
Meksika ‘nın Türkiye ‘ye Plastik Hammadde ve Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ )
GTİP No
Madde Adı
3901
Etilen polimerleri
3902
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri
3903
Stiren polimerleri
3904
Vinil klorür veya halojenlenmiş olefinler
3906
Akrilik polimerler
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi
reçineler
Petrol reçineleri ve diğerleri
3907
3911
2008
2009
2010
184
1.285
2.482
0
0
17.458
713
734
1.884
16.184
3.967
13.778
0
0
6
317
76
546
0
221
656
17.398
6.283
36.810
158
98
254
852
1.544
688
3920
Tüpler, borular, hortumlar
Kendinden yapışkanlı levha, plaka, yassı
şekiller
Diğer plaka, film ve şitler
122
11
30
3921
Plakalar, şitler, filmler
155
133
0
'3922
0
5
3
267
42
345
3924
Banyo küvetleri, duşlar, lavabolar
Eşya dış ambalajları, tıpalar, kapaklar,
kapsüller
Plastik mutfak eşyaları
118
20
176
3925
Plastik inşaat malzemeleri
3926
Diğer eşyalar
Plastik Hammadde Toplamı
3917
3919
3923
Plastik Mamul Toplamı
3
37
3
905
804
1.722
2.580
2.694
3.221
Kaynak: ITC
2008 yılında Meksika, Türkiye ‘ye 17.4 milyon ABD dolar plastik hammadde ihracatı yapmış,
2010 yılında ise 2009 yılına kıyasla % 83 artış ile 36.8 milyon ABD dolar ihracat
gerçekleştirmiştir. Plastik mamul ihracatı ise 2008 yılında 2.6 milyon ABD dolar iken 2010
yılında 2009 yılına göre % 16 artış ile 3.2 milyon ABD dolar düzeylerinde olduğu
görülmektedir. Meksika Türkiye ‘ye 2009 yılında toplam 9 milyon ABD dolar plastik ihraç
ederken 2010 yılında ise bu değer 40 milyon ABD dolara ulaşmıştır.
Türkiye - Meksika Plastik Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ )
Dış Açık Göstergesi ( 1000 ABD $ )
38.751
2010
2.596
36.155
Plastik Toplam
Plastik Mamul
8.550
2009
2.516
6.034
Plastik Hammadde
Türkiye Meksika ile dış ticaretinde 2009 yılında; plastik hammaddelerde 36 milyon ABD
dolar, plastik mamullerde 2.5 milyon ABD dolar ve toplamda 38 milyon ABD dolar dış açık
vermiş iken 2010 yılında ise dış açıkta azalma gözlenmiş; dış açık değerleri plastik
hammaddelerde 6 milyon ABD dolar, plastik mamullerde 2.5 milyon ABD dolar ile toplamda
8.5 milyon ABD dolar seviyesine gerilemiştir.
MEKSİKA –TÜRKİYE PLASTİK DIŞ TİCARETİ SWOT ANALİZİ
Güçlü Taraflar
Meksika, hammadde üretiminde yeterli petrol kaynaklarına sahip olduğundan, ihracat
yapılacak mamullerin maliyetini düşürebilir potansiyele sahiptir. Ancak doğru hammaddelere
yatırım yapılması gerekmektedir. Türkiye hali hazırda Meksika ‘da üretilen polimer türlerini
ülkeden ithal etmesi durumunda; ülkeyle dış ticaret ilişkisini aktifleştirerek, ürettiği plastik
mamullerden Meksika ‘nın ihtiyacı doğrultusunda olan türleri Meksika ‘ya ihraç etmek
açısından bir strateji izlemiş olacak ve ayrıca dış açığımızı kapatma açısından örnek ülke
devleti çalışması yapılmasına da katkı sağlayacaktır.
Zayıf Taraflar
Coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve gümrük vergileridir. Fakat içinde
bulunduğumuz iletişim çağında, bunların aşılamayacak bir durum olmadığı muhakkaktır. İki
ülke devleti, STK ‘ları ve sektör firmalarının ortak girişimiyle zayıflıklar kazanç haline
gelebilecektir.
Fırsatlar
Meksika gümrük vergilerini karşılıklı antlaşmalarla aşağı çekerek, ilk etapta Meksika ‘dan
hammadde ithalatını arttırarak, sonra ki belirlenecek hedeflerde mamul ihracatı yapılacak
ihracat pazarına yoğunlaşılması gerekmektedir.Hammadde açısından doğal rezervleri olan
Meksika ‘ya bir kaynak ülkesi olarak bakılıp, ucuz hammadde alımı sağlayacak ikili ilişkilerin
geliştirilmesi ile belirlenecek kısa, orta ve uzun vadelerde ülkede yatırımı sağlanamamış
mamullerin ülkeye ihracatının yapılmasında engel teşkil edecek bir durum gözükmemektedir.
Türkiye, Meksika Hükümeti ve sektör derneği ANIPAC ( Ulusal Plastik Sanayicileri Derneği )
arasında iyi ilişkilerin yeni başladığı, plastik sektörünün zayıf yönlerinin ( kaçakçılık, kayıt dışı
ekonomi, sahtecilik, fiyatlar, çevre, uluslar arası rekabetçilik, inovasyon ) yeni ortaya atılıp
görüşüldüğü şu dönemin kargaşasını iyi değerlendirip ülkeye ihracat uygulamaları için fırsata
dönüştürmekte acele etmelidir.
GENEL DEĞERLENDİRMELER
Gümrük Vergileri:
Meksika ‘ya yapılacak ithalat veya ihracatta gereken gümrük prosedürleri ve vergileri için
öncelikle bir yol haritası belirlenmelidir.
İhracat için İspanyolca olarak düzenlenmiş bir ticari fatura, konşimento, gerekli ise ek
vergilerin ödeneceğine dair garanti belgesi ve gerekli ise ürün güvenliği gibi belgelere ek
olarak "pedimento de importacion" istenmektedir. Bu belgeler lisanslı bir Meksikalı gümrük
komisyoncusu ya da ithalatçı tarafından düzenlenebilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi,
Meksika Genel Gümrük İdaresi ( Administracion General de Aduanas ) web sitesinden
alınabilmektedir.
Standart Katma Değer Vergisi ( KDV, İspanyolca kısaltması IVA ) oranı % 15 olup, sınır
eyaletlerinde bu oran %10 olarak uygulanmaktadır.
Meksika gümrüklerinde ithal edilen mal için hazırlanan ticari faturada yer alan FOB ( Free
on Board ) değeri üzerinden %0,8 oranında gümrük işlem vergisi ( Derecho de Trámite
Aduanal, DTA ) alınmaktadır.
Sağlık ve gıda maddeleri, makineler, kimyasallar ve tıbbi ürünlerin ithalatında ürünün
niteliğine göre Ticaret, Sağlık ya da Tarım gibi ilgili Bakanlıklardan özel izin alınması
gerekmektedir. Hem yerel hem de ithal ürünlerin Meksika Resmi Standartları'na (Official
Mexican Standards, NOM ) uygunluğu zorunludur. Bu standartlar da ürüne göre değişmekte
ve yine ilgili Bakanlıktan takip edilmektedir. Döviz kontrolünden yetkili kurum ise Meksika
Ulusal Bankası'dır ( Banco Nacional de Mexico ).
Ülkemizle Meksika arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olan hukuki
altyapı
( Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılık Korunması ve Serbest
Ticaret Anlaşması gibi anlaşmalar ) henüz tamamlanmamıştır. Türkiye ile AB arasında
imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye'nin AB'nin Meksika gibi
üçüncü ülkeler ile imzaladığı STA 'lara uyumu çerçevesinde, Meksika halihazırda tek taraflı
olarak Türkiye'ye AB üzerinden yapmakta olduğu ihracatlarda tavizli rejimden
yararlanılmaktadır.
Meksika ‘da Plastiğin Yeniden Keşfi ve Fırsatlar
Meksika plastik sanayi bakımından yükselme trendinde olan Asya ülkeleriyle rekabet
düzeyine ulaşmıştır.
Meksika yeni hükümeti ile ANIPAC ( Ulusal Plastik Sanayicileri Derneği ) iki yıl sonra ilk kez
bir araya gelmiş, işbirliği ve büyüme alanları oluşturmak üzere masaya oturmuşlardır.
Bu küresel dünyada zorluklara rağmen sanayi yatırımı önemli düzeyde yükselmiştir.
Meksika plastik sektöründe, 150.000 çalışan ve 500 plastik firması yer almaktadır.
6 yıl boyunca rekabet olmayan plastik sektöründe uzun dönemler konsolidasyon süreci
geçirmiştir. Bu süreçte küçük şirketler uluslar arası rekabet olmadığından dolayı kendilerini
büyütmüşler ve büyük firmalar haline gelme fırsatını yakalamışlar ve son 5 yılda verimliliği %
56 oranında arttırmışlardır.. Bazı küçük şirketler ise dünya standartlarına uygun ürün
üretemedikleri için sektörden silinmiş, sektör çalışanlarının işsizler ordusuna katılmasına
sebep olmuştur.
Yeni şirketlerin yatırım yapma ve istihdam oluşturma riski açısından çekimser kalmalarına yol
açmıştır. Bu durum göz önüne alındığında; ülke plastik pazarında dış açık oluşma
nedenlerinden biri ortaya çıkmaktadır.
Gelişen teknolojiye ayak uyduramayan şirketlerin oluşturduğu bu açığı, ülkemiz şirketleri ve
devletimiz yardımıyla Türk fabrikaları kurarak ve ihracatımızı arttırarak doldurmamız
mümkündür.
ANIPAC ve yeni Meksika hükümeti Ekonomi Bakanlığı ‘nın görüşmeleri ılımlı geçmekte olup,
sektörde belirlenen inovasyon, rekabetçilik, fiyatlar, eğitim, çevre, sahtecilik ve yasa dışı işler
konu başlıkları ile bir çalışma tablosu oluşturma süreci başlamıştır.
Türkiye Meksika devleti ve ANIPAC arasında sektörün geleceğini etkileyecek yeni
düzenlemelere gidilmeden bu kargaşa ortamından faydalanarak, Meksika ‘ya plastik
ihracatımızı arttırma stratejilerini uygulamaya geçirmeliyiz.
PAGEV olarak, ANIPAC ile görüşmelere başlanarak, taleplerimiz ve işbirliği süreci için
dernek yetkililerini ülkemize davet ederek, fabrika gezileri düzenleyerek, kendimizi,
ürünlerimizi tanıtarak, iyi ilişkiler kurarak ihracat artışına katkı sağlarız.
Kayıt dışı firmaların varlığı verimli olan yasal şirketlerin taşıma araçlarına zarar vererek,
üretim verimliliğinde düşüşe sebep olmaktadır.
Meksika ‘da yer alan PEMEX adlı petrokimya şirketi, bir devlet kuruluşudur. PEMEX
yatırımlarında; PVC, PET ve PS gibi polimerlerin üretimine ağırlık vermiş olup, daha çok
tüketilen PE türleri ve PP ‘ye yatırım yapılmamış ve dünyada PE ve PP polimerleri ile bu
polimerlerden üretilen mamul pazarlarında yer alamamıştır. Bu durum Türkiye için PE ve PP
‘den üretilen mamulleri Meksika ‘ya ihracat pazarı oluşturma fırsatı doğurmuştur.
Ülkemizde Meksika ‘ya dünya standartlarına uygun polimer ürünlerine bağlı mamuller
üretecek özel şirketlerimiz mevcuttur. Yeter ki pazarlama teşebbüsü oluşturacak, kendisine
güven duygusunu sağlayacak imkanlar sunulsun. Şirketlerimizin ihracat faaliyetlerini
gerçekleştirebilmeleri için Türk Vakıf ve Derneklerin, ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının
sorumluluk ve bilinci içinde olması lazımdır. Bunla ilgili Meksika ‘ya ve diğer ihracat
pazarlarına kurslar, seminerler, sektör gezilerinin olduğundan daha sıklıkla düzenlenmesi
gerekmektedir. Konsolosluklarımızda Türkiye ‘nin ihracatına katkı sağlaması açısından özel
ihracatçı bir firma gibi faaliyetler içinde olması olayı iyi analiz etme açısından önem
kazanacaktır.
Konsolosluklar aracılığıyla, firmalarımız pazarlama temsilcilerinin pazar analizlerini bire bir
Meksika ‘ya giderek yapmaları faydalı olacaktır.
Meksika dili İspanyolca ‘dır. Türk firmalar web sitelerinde Meksika ‘ya ihracat yapılabilecek
ürünlerin İspanyolca tanıtımına önem vermeleri gerekmektedir.
Meksika plastik satışlarında 2008 yılı verilerine göre % 50 ‘den fazla payı üç ürün grubu
almaktadır. Bunlar % 21.4 ile torba ve film, % 19.9 ile otomotiv parçaları ve % 12.8 ile şişe
grubu ürünlerdir.
Meksika ‘da plastik hammadde ithalatının kısıtlı olmasından dolayı plastik eşya üretiminde
yeterli düzeye ulaşılamamıştır. Uzun yıllar boyunca Meksika ‘da plastik reçineler karaborsa
olmuştur.
Yüksek işsizlik nedeniyle ev harcamalarının ön planda olmasından dolayı plastik mamul
talebinin azalacağı tahmin edilmektedir.
Plastik pazarında bir dünya markası olmak için büyük devlet politikasına sahip olmak isteyen
ülkelerin uzak mesafelerin olması bu teknoloji ve bilim çağında önemli olmamakla birlikte
hedef belirlemek ve stratejik yaklaşım sergilemek önem kazanmaktadır.
Türkiye ‘nin global standartlara uygun teknolojik ürünler tasarlayarak dünya piyasalarına girip
söz sahibi ülke konumuna gelmesi gerekmektedir. Türkiye dünya çapında plastik sanayi
deyince akla gelen ülke olmalıdır. Kendini yenileyen, teknolojiye açık ve sorgulayan şirketler
gruplarının oluşturulması elzemdir. Bunlarla ilgili şirketleri denetleyen mekanizmaların da
gündeme alınması gerekmektedir.
GERİ DÖNÜŞÜM
Meksika plastik geri dönüşüm sanayisi 2006 yılından bu yana belirli bir gelişme
kaydedememiştir. Meksika ‘da kullanılmış plastiklerin geri dönüşümü hurda sitelerde, plastik
atıklar toplanarak yapılmaktadır. Atıklar içinden plastiklerin toplanma sürecinin oluşturulması
için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geri dönüşüm ise genellikle küçük firmalar
tarafından, nicelik ve fiyat standartlarına göre yapılmaktadır. Geri dönüşüm işinin en çok
uygulandığı alan, toplam plastik atığın % 40 ‘ını oluşturan konteynır pazarıdır. Diğerleri % 19
pay ile tüketim eşyaları, % 16 pay ile inşaat malzemeleri ve diğer küçük ölçekte kullanım
alanlarıdır. Hurdalardan malzemenin geri dönüşümü için teknoloji temelli yatırımlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu da yabancı yatırımcılar için yatırım fırsatı doğurmaktadır.
AKTİF PLASTİK SANAYİ ORGANİZASYONLARI
Expo Plasticos 2011
www.expoplasticos.com.mx
Plastimagen 2011
www.plastimagen.com.mx
Expo Pack 2011
www.expopack.com.mx
[email protected]
ANIPAC ’11 Konferansı
Kasım Ayı ( Yıllık )
ANIPAC
Telefon: ( 52 55 ) 5576-5547 / 5358-1488
www.anipac.com.mx
ODALAR / DERNEKLER
Asociacion Nacional de Industrias de Plastico, A.C. ( ANIPAC )
( Ulusal Plastik Sanayi Derneği )
Başkan: Eduardo de la Tijera,
www.anipac.com.mx
Centro Empresarial del Plastico
( Önceki adı; Instituto Mexicano del Plastico Industrial =IMPI )
Yetkili: Ing. Balnco
www.plastico.com.mx
YARARLANILAN KAYNAKLAR
*İGEME
*ITC, International Trade Centre
*ANIPAC ( Meksika Ulusal Plastik Derneği )
*IMPI ( Meksika Ulusal İstatistik Kurumu )
*PlasticsNews
*PlasticsEurope
*Wikipedia