Global Analiz_FINAL

Global Lider,
Yerel Oyuncu
1
2
3
4
Hakkımızda
Rakamlar
Yerel İçgörüler
Gelecek
PayU | Hızlı büyüyen ülkelerde lider ödeme kuruluşu
+250 ödeme seçeneği
Milyar dolarlık işlem
hacimleri
+160.000 işyeri
16 ülkede,
1.400‘den fazla çalışan
12+
16
senelik
tecrübe
Büyüyen 16
pazarda
operasyon
160.000
’dan fazla işyeri
Regülasyonlara
uygun
Fintech ayağı
Naspers
Güvenilir global & lokal
marka
TPV
Milyar dolarlık
işlem hacimleri
250+
Ödeme Seçeneği
Kredi kartı, para transferi, mobil
cüzdan, taksitli işlemler…
Büyüyen pazarlarda yerel uzmanlar
Yerel
Yerel
Yerel
Yerel
marka
know-how
bankalar
destek
Ne sunuyoruz?
Farklı ödeme araçları ile
online ödeme alabilirsiniz
150’yi aşkın fraud
filtremiz ile
sahtecilikten
korunursunuz
100‘ün üzerinde banka ile
çalışabilirsiniz
PCI-DSS Level 1
Sertifikasyonuna sahibiz
Yerel ve uluslararası döviz
kurları üzerinden ödeme
alırsınız
Satış yapmak istediğiniz
ülkelerde şirketiniz olmasa da
ödeme alabilirsiniz
İşletmeniz için benzersiz çözümler
Mobil Entegrasyon
SDK Entegrasyonu
Tek Tıkla Ödeme
Diğer PayU
hesaplarıyla işlem
imkanı
PCI DSS uyumlu
kart saklama
hizmeti
Tekrarlayan ödeme
modülü
Farklı ödeme araçları
63%
Kredi kartları
Nakit
Büyüyen pazarlarda finans
araçlarına erişimi
olmayanların oranı
Source McKinsey&Company
Banka transferleri
Lider Olduğumuz Ülkeler Güçlü Olduğumuz Ülkeler
Hindistan
Polonya
Brezilya
Meksika
Kolombiya
Arjantin
Güney Afrika
Rusya
Türkiye
1
2
3
4
Hakkımızda
Rakamlar
Yerel İçgörüler
Gelecek
Küresel e-Ticaret pazarı
Gelişmiş bölgelere göre kıyasla e-Ticaret pazarı PayU ülkelerinde iki kat daha hızlı büyüyor
Orta &
Doğu
Avrupa
17.2%
Batı
Avrupa
10.7%
Kuzey
Amerika
12.0%
Pasifik Asya
36.8%
Latin Amerika
19.8%
Orta & Doğu Afrika
25%
Kaynak: Euromonitor Data
Meksika
Panama
Latin Amerika'da PayU
Kolombiya
Peru
7
7 ülkede faaliyet
göstermektedir
Brezilya
Arjantin
30.000‘den fazla
işyeri
80+
ödeme seçeneği
Şili
Meksika
Banked:46.5%
CCP:30.5%
Kolombiya 46 MM
Panama 3.5 MM
Latin
Amerika
Banked: 60.8%
CCP: 39.8%
Banked: 43.4%*
CCP: n.a.
Peru
30 MM
Banked: 41.6%
CCP: 26%
Brezilya 204 MM
Banked: 52.3%
CCP: 60.1%
Kredi kartı penetrasyonu ve bankacılık
hizmetlerine erişim düşük olduğu için
alternatif ödeme araçları kilit rol
oynuyor
Şili
17 MM
Banked: 65.2%
CCP: 44.8%
Arjantin
43 MM
Banked: n.a.
CCP: 47.6%**
CCP: Kredi kartı penetrasyonu / Banked: Bankacılık hizmetlerinden yararlanma oranı
Kaynak: Tecnocom (2.014) – informe medios de pago / * Asociación de investigación y Estudios Sociales (GUA)
** Kart sahipleri vs nüfus
GSYİH Latin Amerika’da % kaç büyüyor
Önümüzdeki 5 yıl içinde Latin Amerika, Euro Bölgesine göre çok daha hızlı büyüyecek
3,8
4
3,7
3,5
3
2,4
2
2,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1
0
2016
2017
Latin Amerika % GSYİH Büyümesi
Kaynak: PayU Market Data
Kaynak : EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015
2018
2019
2020
Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi
Akıllı telefon penetrasyonu (%)
63
50
50
33
38
28
25
20
13
0
2012
2013
2020 yılında, akıllı cihazların
Latin Amerika’da %50
civarında olması bekleniyor.
(GSMA)
2014
2020
Latin Amerika’da akıllı telefon kullanımı
e-ticaret pazarının büyümesine liderlik
ediyor.
• Meksika’da yapılan tüm işlemlerin 1/3’ini
akıllı telefonlar oluşturuyor;
• Şili ve Kolombiya’da ise ½’sini oluşturuyor
Kaynak: http://www.allpago.com/2015/12/how-smartphones-transformed-e-commerce-in-latin-america/
Kaynak: http://www.statista.com/statistics/218531/latin-american-smartphone-penetration-since-2008/
Hindistan’da PayU
New Delhi
Jailsamer
Udaipur
Varanasi
Kolkata
e-Cüzdan
PayU Money
130.000+
işyeri
Mumbai
Goa
Chennai
Cochin
80+
ödeme seçeneği
Kerala
GSYİH Hindistan’da % Kaç Büyüyor?
• GSYİH büyümesi Avrupa’nın çok
üzerinde
9
7,2
7,1
6,8
7
• 1.25 milyar kişi nüfusu ile dünyanın
en kalabalık 2. ülkesi
5
2
• GSYİH 1.87 trilyon dolar
1,6
1,6
1,6
0
2016
2017
Hindistan % GSYİH Büyümesi
2018
Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi
• GSYİH’nın %65’i hizmet
sektöründen
• 29 Eyalet, 7 birlik bölgesi ve 22+
resmi dil ile her bölgede iş
yapmanın kendine göre incelikleri
bulunuyor
Akıllı telefon penetrasyonu (%)
400
317,1
300
279,2
243,8
204,1
200
167,9
123,3
100
30,1
34,1
38,1
41,0
44,1
47,4
0
2014
2015
2016
Akıllı Telefon Kullanıcıları (Milyon)
2017
2018
2019
Akıllı Telefon Kullanıcı Penetrasyonu %
Mobil kullanımı
• Hindistan dünyanın en büyük 3.
internet kullanıcı tabanına sahip ve
internet kullanıcılarının %50‘den
fazlası mobil internet kullanıyor
• Hindistan hükümeti sağlam bir
dijital altyapı kurulması için
çalışmanın yanı sıra mobil internet
ve buna bağlı hizmetlerin
benimsenmesini de teşvik ediyor
Kaynak: http://www.statista.com/statistics/467163/forecast-of-smartphone-users-in-india/
Kaynak: http://yourstory.com/2015/07/mobile-internet-report-2015/
Afrika’da PayU
2
2 ülkede
faaliyet
göstermektedir
e-Cüzdan
PayU Money
+
2.000 işyeri
Nijerya
15+
ödeme seçeneği
Güney Afrika
Afrika
•
Dünya Bankası rakamları, bankacılık
hizmetlerinden yararlanamayan kitleler
için mobil cihazların ne kadar hayati
önem taşıdığını gösteriyor
• Sahra Altı Afrika’da, yetişkinlerin
•
%12'sinin (64 milyon kişi) mobil hesabı
bulunuyor
Bu oran dünyanın geri kalanına kıyasla
%10 daha fazla
Nijerya 174 MM
Banked:32.5%
CCP: <1%
Güney Afrika 52 MM
Banked:54.3%
CCP: 15%
CCP: Kredi kartı penetrasyonu / Banked: Bankacılık hizmetlerinden yararlanma oranı
Kaynak: http://www.ekosglobal.com/markets/middle-east-and-north-africa,
Kaynak: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/en/news/banking-penetration-africa-driven-mobile-devices
GSYİH Afrika’da % kaç büyüyor?
6
5,6
4,9
4,5
5
3,4
3
3,1
2,8
2,7
2,6
1,6
1,8
2
2
2
2
2
2
0
FY16
FY17
Nijerya
FY18
Güney Afrika
FY19
FY20
Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi
Akıllı telefon penetrasyonu (%)
60
52
48
45
42
34
30
30
24
19
28
27
32
30
22
15
0
2013
2014
2015
Nijerya
2016
2017
Güney Afrika
2018
Afrika’nın mobil gençliği
Güney Afrika – 2020 yılında GSYİH’nın 410
milyar USD civarında olması bekleniyor.
Nijerya - Nüfusun 60% ‘ı genç ve 49.2%’si
kent nüfusu
• Güney Afrika’da yetişkin nüfusun
neredeyse yarısının akıllı cihazı var
• Dijital işlemler için büyük fırsatlar
sunuyor
Kaynak: PayU Market Data
Kaynak: EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015 / Kaynak: http://www.ekosglobal.com/markets/middle-eastand-north-africa, / Kaynak: Finscope Consumer Survey 2015
Orta ve Doğu Avrupa’da PayU
5
5 ülkede
faaliyet
gösteriyor
Rusya
+
30.000 işyeri
Polonya
Çek
Cumhuriyeti
Macaristan
Romanya
Türkiye
80+
ödeme seçeneği
Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi: Kilit Bölge
4
2,8
2,7
3
2,6
2,4
2
2,1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1
1
0
2016
2017
2018
Orta ve Doğu Avrupa % GSYİH Büyümesi
2019
2020
Euro Bölgesi % GSYİH Büyümesi
PayU, Batı Avrupa gibi doyuma ulaşmış pazarlara göre daha fazla
getiri sağlayan ve gelişmekte olan pazarlara dönük hamle yapıyor
Kaynak: PayU Market Data
Kaynak : EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015
Akıllı telefon penetrasyonu (%)
70
62
58
52
53
44
37
35
27
21
18
13
0
2011
2012
Orta ve Doğu Avrupa Akıllı Cihaz Penetrasyonu %
2013
2014
2015
2016
Kaynak: http://www.statista.com/statistics/203726/smartphone-penetration-per-capita-in-eastern-europe-since-2005/
2017
2018
1
2
3
4
Hakkımızda
Rakamlar
Yerel İçgörüler
Gelecek
PayU pazarlarından öngörüler
7
Yoğun Nakit Kullanımı
Banka
Transferleri
Taksitli Satış
Yerel Düzenlemeler
Kredi Fırsatları
Akıllı Cihazlar
Yerel İçgörüler:
Latin
Amerika
Latin Amerika’da Ödeme Metodları
PayU İstatistikleri (%)
Arjantin ve Meksika’da tüm e-ticaret işlemlerinin
fazlası
Kaynak: PayU pazar istatistikleri
“nakit” gerçekleşiyor
50%’sinden
Nakit Ödemeler
Nasıl işliyor?
1
2
3
Yerel Mağaza
Müşteri nakit ödeme
metodunu seçer ve fişinin
çıktısını alır
Müşteri yetkili
mağazaya ya da
banka şubesine
giderek fişiyle
ödemesini yapar
Mağaza PayU’ya ödemenin
yapıldığını iletir. PayU da
online mağazaya bu bilgiyi
ileterek işyerinin kargoyu
yollamasını sağlar
İçgörü
kullanıcı
Nakit ödeme
alışkanlığının
değişimi için
büyük fırsat
görüyoruz
Kullanıcılara, online alışverişlerinde
kısa vadeli krediler için daha kolay
erişim sağlayacağız
Yerel İçgörüler
Türkiye
PayU Türkiye’de taksitli işlem imkanı
7
55%
Tüm online alışverişlerin
%55’i taksitli gerçekleşiyor
Türkiye’de sunulan hizmetlerle
işyerlerinin en popüler sadakat
programlarına ve dolayısıyla
taksitli işlem imkanına erişimi
sağlanıyor
En çok kullanılan kredi
kartlarına taksit imkanı
sağlanabilmesi için 7 farklı
banka ile çalışılıyor
İçgörü
48
PayU Money
Kredi Kartı
Taksit
Para Transferleri
Nakit ödemeler
Kapıda Ödeme
Bu ödeme araçlarının çeşitliliği, kullanıcıların alışkanlıklarını
değiştirmek yerine mevcut pazara uyum sağlamanın önemini
gösteriyor
Yerel İçgörüler
Hindistan
PayU’nun Hindistan’daki itici gücü
1
130K KOBİ
70%
< 2%
SMB’s
PayU, Hindistan’da
lider ödeme kuruluşu
Kaynak: PayU pazar istatistikleri
130 binden fazla
işyeri ile çalışılıyor
Hindistan’da kullanıcıların
%70’i internete akıllı
telefon üzerinden
erişiyor
2020 yılında 750 M akıllı
cihaz kullanılacağı tahmin
ediliyor
Hindistan’da yaşayan
insanların 2%’sinden
daha azı kredi kartı
kullanıyor
İçgörü
Ağırlıklı mobil işlemleri tercih eden 9
milyondan fazla e-Cüzdan kullanıcısı
ile PayU, 130.000+ işyerine ulaşmak
için kilit rol oynuyor
Yerel İçgörüler
Polonya
Polonya’da para transferlerinin önemi
Ödeme Araçlarının Dağılımı (%)
89%
88%
7%
3%
Para Transferleri
Banka Kartları
2014
3%
5%
4%
Kredi Kartları
0%
Diğer
2015
Gerçek zamanlı online para transferi Polonya’da kritik rol
oynuyor. Bu nedenle PayU, online işlem yapabilmeyi mümkün kılan
bir network kurmak için bir çok finansal kurum ile çalışıyor.
Kaynak: PayU pazar istatistikleri
İçgörü
PayU, kredi kartıyla alışverişi empoze
etmek yerine
• online para transferini mümkün kılan
PayU by Links servisi sunarak ve
mystore.com
• yine online para transferleri sırasında
kredi imkanı sağlayarak
mevcut
kullanıcı deneyimini iyileştirdi
Kaynak: PayU pazar istatistikleri
Yerel İçgörüler
Rusya
Rusya’da Veri Düzenlemeleri
2015 yazında Rus vatandaşların kişisel
verilerinin
yurt
dışında
saklanmasını
yasaklayan bir düzenleme getirildi
Pazardaki konumu, yerel bilgi birikimi ve
bağlantıları ile PayU, yasal düzenlemelere
uyum konusunda bir çok yabancı işyerine
destek oluyor
Yerel İçgörüler
Afrika
İçgörü
Afrika’da yüksek internet
maliyeti
İşyerleri ve kullanıcılar için en önemli konu
yüksek internet maliyetleri
Bu nedenle PayU, ‘Tek Tıkla Ödeme’ gibi
hızlı ve hafif mobil çözümler sunarak daha
kısa sürelerde işlem yapılmasını sağlıyor
Yerel pazarlar
nasıl
fark yaratıyor?
Taksitli
alışveriş
imkanı
Daha iyi
fraud
yönetimi
Döviz kuru
riski “0”
Yerel kredi kartı
Yüksek onay oranları
markalarıyla işlem imkanı
(Citibank,Fibabank,TurkishBank vb.)
Alternatif ödeme
araçları
Uluslararası kart
kullanım ücreti “0”
1
2
3
4
Hakkımızda
Rakamlar
Yerel İçgörüler
Gelecek
PayU’nun
Geleceği
Büyüyen pazarlarda
lider PSP
Tüketici ve
KOBİ’lere kredi
hizmeti
Thank You
Gracias
Mulțumesc
Teşekkürler
Спасибо
Dziękuję
Obrigado
Спасибі
www.payu.com