Aksa Yatırımcı Sunumu Kasım 2014

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Kasım 2014
1
Aksa - Yatırımcı Sunumu
İçerik
1. Kısaca Aksa
2. Faaliyet Bilgileri
3. Finansal Bilgiler
Aksa - Yatırımcı Sunumu
2
Kısaca Aksa
1
Aksa - Yatırımcı Sunumu
3
ENERJĠ SANTRALĠ
SOLVENT GERĠ
KAZANIM
HAMMADE
DEPOLAMA ALANI
DOP HAZIRLIK
ĠPLĠK ÇEKME
BALYALAMA
AKTEK
DOWAKSA KARBON ELYAF
DEPO
AK-KĠM
POLĠMERĠZASYON
Aksa - Yatırımcı Sunumu
DOĞALGAZ
BOYA ve KESĠM
4
Aksa - Yatırımcı Sunumu
5
Ortaklık Yapısı ve Hisse Bilgileri
Ortaklık
Aksa Hisse Performans
9,00
95.000,00
Akkök
40%
Halka Açık
41%
8,00
85.000,00
7,00
75.000,00
6,00
65.000,00
5,00
4,00
55.000,00
Emniyet
19%
15 Eylül 2014
3,00
45.000,00
2,00
35.000,00
1,00
25.000,00
-
Hacim (*100)
Aksa - Yatırımcı Sunumu
BIST 100
AKSA
6
Akkök Holding
Kimya
•Aksa Akrilik
•DowAksa
•Akkim
Gayrimenkul
• Akiş
– Akbatı
– Akasya
• Akmerkez
• Akgirişim
Enerji
• Akenerji
• Akcez
Tekstil
• Aksa Egypt
Hizmetler
• Akmerkez Lokantacılık
• Ak-Pa
• Aktek
• Dinkal
Aksa - Yatırımcı Sunumu
7
Akkök Holding
4.350
17
çalıĢan
şirket
Net satıĢ (Milyar USD)
5
Kote
AKKÖK Çalışan
sayısı
şirket
Konsolide ciro
3,1
3,1
2012
2013
2,9
2,7
2010
Aksa - Yatırımcı Sunumu
2011
8
İştirak – Bağlı Ortaklık – Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar
Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar
• DowAksa Holdings
Bağlı Ortaklıklar
• Aksa Egypt
> %100 Ortaklık
> Tekstil
> %50 Ortaklık
> 176 mio. USD
sermaye
> Karbon Elyaf üretim
Aksa - Yatırımcı Sunumu
•
Fitco BV
İştirakler
• Akpa
> %13,47 Ortaklık
> Dış Ticaret
> %100 Ortaklık
> Yatırım şirketi
9
Aksa, kurumsal
yönetim endeksinde
İlk 10’da
yer almaktadır.
Aksa - Yatırımcı Sunumu
10
Aksa, indeksin başından beri
İlk 40’da
yer almaktadır.
Aksa - Yatırımcı Sunumu
11
TS-ISO 31000 Risk Yönetimi
* TSE’nin yayınladığı bir standart olup Risk Management
adlı ISO’nun birebir çevirisi niteliğindedir.
* 13-15 Ağustos tarihlerinde denetim yapılmış
Şirketimiz uyum belgesini almaya hak kazanan
Sektörümüzde ve borsada
Türkiye’de
Aksa - Yatırımcı Sunumu
1.
2. şirket olmuştur.
12
Kilometre Taşları
1960-1970’ler
•Şirket kuruluşu
•Yalova’da 5.000 ton/yıl kapasiteli fabrika kurulması
•İlk ihracat
•Üretim kapasitesinin 35.000 ton/yıl a çıkarılması
1980 - 1990’lar
•Türkiye’de ilk kez online üretim proses kontrolü
•Üretim kapasitesinin 116.000 ton/yıl a çıkarılması
•Jel boyama teknolojisi ile renkli elyaf üretimi
•Türkiye’de ilk CCE Buhar üretimi
2000-2010’lar
•Elyafın outdoor uygulamaları için kullanımı
•Ar-Ge laboratuvarı ve Pilot tesis kuluşu
•Karbon elyaf üretimi
•Üretim kapasitesinin 308.000 ton/yıl a çıkarılması
•Kısmi bölünme ile Karbon Elyaf Şirketinin kurulması
•DowChemical ile ortaklık
•Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality kapsamına alınma
Aksa - Yatırımcı Sunumu
13
Faaliyet Bilgileri
2
Aksa - Yatırımcı Sunumu
14
Stratejik İş Birimleri
Akrilik Elyaflar
• Dünya’nın en büyük elyaf üreticisi
• %16 Global, %67 yerel pazar payı
• 750-800 mio. USD yıllık ciro
• 50’den fazla ülkeye ihracat
Teknik Elyaflar
• Katma değeri yüksek endüstriyel kullanım alanları
• Pazar liderliği
Enerji
• 142.5 Mw elektrik enerjisi
• 50-60 mio USD yıllık ciro
Aksa - Yatırımcı Sunumu
15
Akrilik Elyaflar
Görünüm ve dokunum olarak yüne benzeyen doğallık ve sıcaklık
Kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma
Yün (Doğal Elyaf)
Güveye, yağa ve kimyasallara dayanıklılık
Güneş ışığına karşı haslık
Mükemmel haslıkta parlak renklere boyanabilme
Akrilik Elyaf
(Sentetik Elyaf)
Aksa - Yatırımcı Sunumu
16
Akrilik Elyaf Kullanım Alanları
Akrilik Elyafın
Kullanım Alanları
Aksa - Yatırımcı Sunumu
17
Üretim Yapısı
Koagülasyon
Akrilonitril
Komonomer
Yıkama
Boyama
Cer Verme
Polimerizasyon
Geri Kazanılmış
Su
Apreleme
Pigment
Boyama
Solvent
Kurutma
Çözelti (Dop)
Hazırlama
Kıvırcıklandırma
İstif
Destilasyon
Solvent + Su
Yaş Çekim
Jel Boyama
Tavlama
Son İşlemler
Tov
Kesik Elyaf
Tops
Akrilik Elyaf Üreticileri
Aksa dünyadaki en
büyük ve Türkiye’deki
tek akrilik elyaf
üreticisidir.
Global sektör kapasite
kullanım oranı = %80
Aksa kapasite kullanım
oranı = %97
Aksa - Yatırımcı Sunumu
19
Global Tüketim
Aksa - Yatırımcı Sunumu
20
Akrilik Elyaflar Tüketimi (Ülke Bazlı)
2013 yılı akrilik elyaf talebi
Kiloton
1,960
Küresel akrilik talebi büyük
oranda Asya ve
Ortadoğu’da
yoğunlaşmıştır
Aksa - Yatırımcı Sunumu
29
28
26
22
21
Pakistan
İtalya
Mısır
Romanya
48
ABD
51
Meksika
60
Endonezya
98
Hindistan
İran
Türkiye
Çin
Toplam
tüketim
128
Brezilya
272
295
Diğer
882
21
Aksa Akrilik Elyaf Satış (Yurtiçi Kullanım Amacına Göre)
Yüzde
48
Aksa’nın üretimi esas
olarak triko ve halılarda
kullanılmaktadır
100
30
12
10
Toplam
Aksa - Yatırımcı Sunumu
Triko
Halı
El örgü ipliği
Diğer
22
Akrilik Elyaf Maliyet Bileşenleri
Aksa - Yatırımcı Sunumu
23
Teknik Elyaf
Endüstriyel ve dış mekan kullanıma uygun
Yüksek dayanıklılık
Çürüme ve küfe karşı dayanıklılık
Aksa - Yatırımcı Sunumu
24
Teknik Elyaf kullanım alanı
Ev tekstili
ġemsiye
Aksa - Yatırımcı Sunumu
Filtreleme
Oyuncak
Tente
Akü
25
Enerji
Sürekli, yüksek kaliteli ve ucuz elektrik ve buhar
100 Mw hibrid (kömür ve doğalgaz) ve 42.5 Mw doğalgaz
Önemli miktardaki enerji Aksa tarafından tüketilmekte, geri kalanının önemli kısmı ise ilişkili
şirketlere satılmaktadır
Aksa - Yatırımcı Sunumu
26
Karbon Elyaf Nedir?
 Karbon elyaf ;karbon atomundan oluşan son derece
İnsan saçı.
(50-70 μ)
ince liflerden oluşmaktadır.
 Karbon elyaf > 95% karbon
 Karbon elyaf iplikler halinde üretilen
Karbon lifi
(5-7 μ)
ve yaklaşık
1.000 filamentten oluşmaktadır. (1k), to 3k, 6k, 12k,
24k, 50k, vb.
Karbon elyaf ve insan saçı
 Karbon elyaf; üretimde kullanlan konvensiyonel
malzemelerin
değiştirilmesi
için
tartışmasız
bir
potansiyele sahiptir. (aliminyum,çelik vb.)
“3k”
= 3.000
filament
Aksa - Yatırımcı Sunumu
 Karbon
elyaf;
yüksek
dayanaklılığa,
yüksek
mukavemete, düşük ağırlığa, kimyasal dirence ve
yüksek
sıcaklığa
genleşmeye sahiptir.
dayanıklı,
düşük
termal
27
Karbon Elyaf Nedir?
 Karbon elyaf; yüksek mukavemet ve sertlik ile
30
yüksek performanslı bir malzemedir.
Carbon Fiber
 Karbon elyaf; ağırlıklı olarak yüksek mukavemet
gerektiren ve yüksek performanslı uçak ve uzay
20
Aramid Fiber
S-glass
10
E-glass
yapılarında, spor malzemeleri, yarış arabaları ve
gelişmekte
olan
dayanıklılık
arz
eden
Steel
Aluminium
uygulamalarda kullanılır.
Aksa - Yatırımcı Sunumu
28
Karbon Elyaf Kullanım Alanları
Rüzgar Türbini
Kanatları
Basınçlı Kaplar
Otomotiv
Petrol ve Gaz
Altyapı
Güç Aktarım
Deniz Araçları
Spor Ürünleri
Havacılık
Savunma
Sanayii
29
Karbon Elyaf Pazarı
Karbon Elyaf pazarının küresel tüketim dağılımı 2013
edilebilirlik durumu uygulama yelpazesini genişletecektir. Düşük ağırlıklı
yapılaşma alanında konsütriksiyon çelikle beraber kullanılan entegre sistemler
Otomotiv
5%
Basınçlı Kaplar
5%
 Uzun ömürlü ve dayanıklı olan karbon elyaf, hafifliği ve malzeme ile kombine
oluşturulmasının çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum ekonomik ve ekolojik
İnşaat
6%
Rüzgar Türbin
23%
Diğer
12%
 Karbon elyaf pazarı tarihindeki Uzay ve hava sanayii ne hizmet eden lüks
üründen ekonomiklik ve güvenilirliğin çok büyük önem taşıdığı büyük ölçek ve
Havacılık,Uzay&
Savunma
18%
Yağ& Gaz tesis
2%
bakımdan malzeme kombinasyonları yaratmaktadır.
Kalıp Sanayii
12%
yelpazedeki endüstriyel uygulamalara kaymaktadır.
Spor ürünler,
17%
40 KMT ,Karbon Elyaf 2010
 Sanayiyi temsil eden ağırlıklı sektörler:
‘ Araçlarda ağırlık düşüklüğü, daha fazla hız, daha az
kap kullanımı
Tüketici Ürünleri,
5%
Tüketici Ürünleri,
15%
emisyon salınımı, düşük ağırlıklı yapı, araçlarda basınçlı
Havacılık,
25%
150 KMT ,Karbon Elyaf in 2020
Havacılık,
Needed for Longer
20%
Endüstriyel,
Blade Designs
60%
Endüstriyel,
75%
 Karbon elyafı gelecekte ağırlıklı olarak kullanacak
sektörler:
 Otomotiv
Endüstriyel Pazar Ġçin Öngörülen Büyüme!
 Uzay Sanayii
 Rüzgar
Aksa - Yatırımcı Sunumu
30
FİNANSAL BİLGİLER
3
31
BİLANÇO
32
GELİR TABLOSU
33
YATIRIM – NET KAR – TEMETTÜ (USD)
166
159
160
141
140
120
98
88
100
80
96
75
67
57
57
52
60
49
40
28
9
20
13
11 18
26
27
30
24
10
45
37
39
25
20
14
10
55
50
10
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
YATIRIM
2008
NET KAR
2009
2010
2011
2012
2013
TEMETTÜ
34
ÜRETİM KAPASİTESİ - CİRO
35
BÜTÇE RAKAMLARI
36
YASAL UYARI
Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin
gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini
de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun
olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak,
geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Aksa, Aksa Yönetimi veya
çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek
zararlardan sorumlu tutulamazlar .
37
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ.
Miralay Şefikbey Sok. No:15 Akhan
Gümüşsuyu/Beyoğlu, İstanbul
T:+90 212 251 45 00
[email protected]
TeĢekkür Ederiz
Daha fazla bilgi için
E- posta: [email protected]
38