1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 06.02

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
80,310
-0 .51 VOB Endeks
Dow Jones
13,979
0 .71 VOB Dolar
S&P 500
1,511
Bovespa
59,445
DAX
7,665
Nikkei
Şangay
11,464
2,434
Kapanış
Değ. (%)
190 ,742 Euro/Dolar
129 ,534 Dollar Index
1 3,950
0.29 Brent Petrol
3 .77 Fut. S&P 5 00
1,509
0.20 Altın (Ons)
0 .05 Fut. DAX
7,656
- 0.13 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Kapanış
Değ.(%)
1.762 4
0.0 7
5.7 8
-1.0 3
1.356 3
-0.1 3
79.6 3
0.1 8
0.17 Faiz
1.767
1 .04 VOB 30 Açık Pozisyon
Para Piy.
- 1.14 Dolar/TL
9 9.675
-0 .22 Dolar Açık Pozisyon
0 .35 Fut. Dow Jon.
444 0 321
06.02.2013
116.6 3
0.1 6
1,672.7 8
-0.0 1
2.072 0
0.0 7
Piyasa Stratejisi
ABD Başkanı Barack Obama, kongreden derin harcama
kesintilerine gitmemesini istedi. Washington'da konuşan
obama, büyümenin zarar görmemesi için 1 Mart'tan
itibaren devreye girecek otomatik harcama kesintilerinin
ertelenmesi gerektiğini kaydetti.
İspanya ve İtalya’daki siyasi belirsizliğin yarattığı endişeler, Japon
Yeni’ndeki değerlenmenin risk alma iştahını artırması ile unutuldu.
Japonya Merkez Bankası başkanının 19 Mart’ta görevinden ayrılıcak
olması ve yerine teşvikleri destekleyen başbakan tarafından yeni bir
başkanın seçilecek olması piyasalardaki coşkuyu tetikledi. Asya
borsalarındaki olumlu havanın bugün ABD ve Avrupa borsalarında da
girdi. Fitch, etkisini sürdürmesi beklenebilir. Ancak İtalya’da yaklaşan seçimler
Hollanda'nın 3A olan kredi notu tehlikeye
Hollanda'nın kredi notu görünümünü negatife indirdi. Kuruluş, (24-25 Şubat 2013), endişelerin yine su yüzüne çıkmasına neden
karara gerekçe olarak, emlak sektörünün ekonomiyi olumsuz olacaktır. Perşembe günü İspanya’nın 2015 vadeli tahvil ihracı
etkilemesi ve bankacılık sektöründeki sorunları gösterdi.
gerçekleştirilecek olup, İspanyol ve İtalyan 10 yıllık tahvil faizlerindeki
değişim takip edilecek.
Japonya Merkez Bankası politika kurulu üyesi Takehiro Sato,
yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmak isteniyor ise BOJ'un para İMKB dün %0,51 düşerken, bankacılık sektörü %1.66 düştü. Bankacılık
politikasını çok daha büyük çoşku ile uygulaması gerektiğini
sektörünün İMKB endeksi hesaplamasında ağırlığı çıkarıldığında hisse
belirterek, para politikasında daha agresif bir gevşemenin bazlı tepkilerin devam ettiği görülüyor ama bankacılık sektörü nedeniyle
işaretini verdi.
tepki endekse yansımıyor. Haliyle endeksin her tepki satış yemesi
piyasaya zayıflık olarak dönüyor. Bugün Türk Telekom ve Tofaş Otomotiv
Japonya Merkez Bankası Başkanı Maasaki Shirakawa, kar rakamları takip edilecek. Türk Telekom 622 milyon TL, Tofaş
görevinden 19 Mart tarihinde ayrılmayı planladığını bildirdi. Otomotiv 113 milyon TL kar rakamı bekleniyor. İki tane temettü verimi
Nisan 2008'den bu yana BOJ Başkanı olarak görev yapan yüksek olan hissede karların beklentiyi aşması temettü verimini de yukarı
Shirakawa'nın görev süresi bu yılın Nisan ayında dolacaktı.
çekecektir.
Bilanço
döneminde
hisse
bazlı
tepkilerin
özellikle
temettü/bedelsiz hisseleri ön plana çıkarmasını, bankaların ise baskı
unsuru olarak devam etmesini bekliyoruz.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB iki gündür 80.300 üzerinde bir taban oluşumu ve
sonrasında 81.600, belki 82.500’e kadar bir tepki oluşturma
çabası içerisindeydi. Fakat İMKB 80.300 üzerinde tutunmakta
zorluk çekiyor. Tepki hareketine katılımın düşük olmasının
nedeni 81.600-82.500 tepki varsayımı içerisinde görülecek
tepe noktalar. O yüzden piyasada risk almak istemiyor. Dün
80.300’ün altına sarkan ve ardından 80.300 üzerinde kapanan
bir İMKB gördük. Bugün 80.300-80.500’de satış baskısının
devam edeceğini ve 79.000 desteğine yeniden dönüşün
olabileceği bir gün olabilir. Bugün tepkinin bitip bitmediği
görülecek.
100.300 üzerinde güçlenme çabası bir tepki doğurmadığı gibi tepkinin
gerçekleşmemesi üzerine gelen satışlar ile dün iki günlük taban oluşumu
bozuldu. Son iki günlük periyot içerisinde seans içi indikatörlerde
toparlanma çabası seans içi indikatörleride pozitif bölgeye geçirmişti ama
101.500 ile sınırlı gelen tepki düzeltme getirdi. 100.200-100.300 direnç
bölgesi ve 98.500 destek olarak takip edilecek. Başarısız tepki çabası
sonrasında desteklere yönelim beklenebilir.
Yurtdışı Piyasalar
Önceki gün sert düşüşler yaşayan Avrupa Borsalarında dün tepki hareketiyle birlikte alıcılı seyirler görüldü. Beklentilerden iyi gelen Euro
bölgesi perakende satış rakamı ve hizmet sektörü PMI verileri Avrupa borsalarını pozitif seviyelere taşırken, yine beklentilerden iyi gelen
şirket karları da Avrupa’daki iyimserliğe katkıda bulundu. ABD borsaları da hafif de olsa beklentilerden iyi gelen ISM imalat dışı endeksi
verisi ve Avrupa’daki iyimserlikle birlikte dünü pozitif bölgelerde sonlandırdı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
6 Şubat
10:30
Almanya
Aralık
Fabrika Siparişleri(Aylık)
Çarşamba
17:30
ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
Beklenti
Önceki
0.7%
-1.80%
369.1MLN
Türk Telekom ve Tofaş'ın 2012 yılı bilançolarını açıklamaları bekleniyor
Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'te biraraya gelecekler
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKENR - Şirket ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında, mevcut 60.000.000 ABD Doları toplam tutardaki genel kredi sözleşmelerinin yeniden
tanzim edilmesine ve 20.000.000 ABD Doları tutarında yeni kredi kullanılmasına ilişkin olarak yekünü 80.000.000 ABD Doları tutarında bir
Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır.
ANSA – Şirket, 10.000.000 TL'lik ödenmiş sermayenin, rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle 207.000.000 TL' ye çıkarılmasına ilişkin,
190.000.000 TL tutarında tahsisli artırılması ve artırılan bedeli temsil eden payların, belirlenen kişilere tahsis edilmesine ilişkin SPK nezdinde
bulunan kayda alma başvurusuyla ilgili olarak, SPK’nın 1 Şubat 2013 tarih ve 4/130 sayılı İlke Kararında belirlenen yeni şartların
değerlendirilerek, gereğinin yapılacağını açıkladı.
BANVT – SKPLC - Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş., Şeker Piliç ile yapmakta olduğu ön görüşmeleri son gelişmeler (İflasın
ertelenmesi kararı) sonrasında sonlandırdığını açıkladı. Şirket, şartlar uygun oluştuğu takdirde konunun tekrar değerlendirileceğini de belirtti.
BROVA – Şirket, 24.180.815 TL'lik ödenmiş sermayenin, rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle 244.556.000 TL tutarında tahsisli artırılması ve
artırılan bedeli temsil eden payların, şirketten alacaklı olan belli kişilere tahsis edilmesine ilişkin SPK nezdinde bulunan kayda alma
başvurusuyla ilgili olarak, SPK’nın 1 Şubat 2013 tarih ve 4/130 sayılı İlke Kararında belirlenen yeni şartların değerlendirilerek, gereğinin
yapılacağını açıkladı.
CLEBI - Çelebioğlu Ailesi Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ("ÇHS") 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 5.497.920 TL
(%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamını toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Holding'e
devrederken, bu işlemle eş zamanlı olarak, yine Çelebioğlu ailesi, Holding'in 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan
12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel
üzerinden Actera Group kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye devredilmesine ilişkin olarak Zeus ile
bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" imzalamıştır.
GEREL – Şirket, aktiflerinde kayıtlı İstanbul Anadolu Yakası (eski adı: Tuzla Mermerciler) Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arsanın satış
sürecinin devam etmekte olduğunu açıkladı ve bu konuyla ilgili önemli bir gelişme olması halinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.
GSRAY – Şirket, 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.940.421 TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden
karşılanmak suretiyle (% 300 bedelli) 55.761.687 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket ayrıca, sermaye taahhüt borçlarının ortaklarca
nakden ve defaten ödenmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1,00 TL olan beher hisse için 10,00 TL karşılığında primli
olarak kullandırılması kararlarını almıştır.
ISCTR - İş Bankası, 300 milyon TL nominal değerli banka bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.
KRDMA- KRDMB – KRDMD – Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve buna ilişkin tadil
tasarının SPK tarafından uygun bulunduğunu açıkladı.
MGROS - Şirket, Ocak ayı içerisinde 16 adet Migros ve 3 adet Tansaş formatında toplam 19 adet satış mağazasını hizmete açmış olduğunu
açıkladı.
UYUM – Şirket önceki açıklamasına istinaden, Makro Market A.Ş.'ye ait, İstanbul ilindeki 7 adet mağaza, 1 adet Et Entegre Tesisi, 1 adet
Genel Müdürlük Hizmet Ofisi, 1 adet lojistik depo alanı ve kullanılan tüm demirbaşların toplam 15.150.000 TL bedelle devir alınmasına karar
vermiştir.
Günlük Hisse Önerileri
Ka panış
K ısa V adeli
Alım Ara lığı
K ısa V ade li
Satım Ara lığı
Stop-los s
B eta
ALA RK
5.36
5.34-5 .36
5.44-5 .48
5. 20
0.57
ECIL C
2.10
2.08-2 .09
2.13-2 .14
2. 08
0.76
SAHO L
1 0.00
1 0.00-1 0.05
1 0.20-1 0.25
9. 85
1.13
SELEC
2.19
2.17-2 .18
2.22-2 .23
2. 10
0.75
H issele r
TTKO M
7.52
7.50-7 .52
7.62-7 .64
7. 40
0.64
TUPRS
5 1.50
5 1.00-5 1.25
5 2.25-5 2.50
49.60
0.86
Haftalık Hisse Önerileri (04 Şubat – 07 Şubat)
Dü şük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerim iz
KV Alış
Fiy atı
K V Sa tış
Fiya tı
Po tans iye l
Prim
A N ACM
2 .90
3.04
4 .83
A YE N
2 .15
2.30
6 .98
SA HO L
10.00
10 .95
9 .50
TO ASO
10.80
11 .40
5 .56
DOH OL
TT KO M
7 .56
7.86
3 .97
TT RAK
H iss e
KV A lış
F iy at ı
K V Sa tış
Fiya tı
Po ta nsiy el
Prim
ARCLK
12.0 0
1 2.80
6.67
AY GAZ
10.0 0
1 0.80
8.00
DOC O
83.5 0
8 8.00
5.39
1.10
1.2 0
9.09
50.0 0
5 4.00
8.00
Hiss e
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Y atırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
Bugünkü
Değeri (TL)
Y ılbaşına Göre
TL
$
TL
$
A Tipi
Değişken Fon
Karma Fon
20.43249
3.83%
3.56%
8.73%
9.96%
0.039045
1.71%
1.44%
2.68%
3.85%
Formula Kar Payı Hisse Yoğun Fonu
0.013864
2.32%
2.05%
4.24%
5.43%
Aktif Strateji Fon
0.041434
1.16%
0.89%
2.61%
3.78%
Hedef Alpha Hisse Senedi Yoğun Fonu
0.328446
0.74%
0.47%
1.42%
2.58%
Ç ocuğumun Geleceği
0.009899
1.32%
1.05%
5.32%
6.52%
Likit Fon
0.109235
0.057857
0.04%
0.07%
-0.23%
-0.19%
0.29%
0.51%
1.43%
1.65%
Tahvil Bono Fon
1.112701
0.13%
-0.14%
0.71%
1.85%
B Tipi
Değişken Fon
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2013 Global Menkul Değerler A.Ş.
2