1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 30.11

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
72,449
0.66 VOB Endeks
Dow Jones
13,022
0.28 VOB Dolar
S&P 500
1,416
Bovespa
57,853
Kapanış
444 0 321
30.11.2012
Değ.(%)
Para Piy.
Kapanış
0.55 Dolar/TL
90.800
0.43 VOB 30 Açık Pozisyon
238,450 Euro/Dolar
2.32 Dolar Açık Pozisyon
100,130 Dollar Index
DAX
7,401
0.78 Fut. Dow Jon.
Nikkei
9,446
0.48 Fut. S&P 500
Şangay
1,979
0.79 Fut. DAX
Önemli Gelişmeler
-0.01
5.98
-1.64
-0.25 Faiz
1.796
-0.15 Brent Petrol
13,002
1,413
-0.19 Altın (Ons)
7,394
-0.10 Döviz Sepeti
Değ.(%)
1.7859
1.2996
0.14
80.12
-0.10
110.69
0.48
1,729.90
0.28
2.0525
0.05
Piyasa Stratejisi
Japonya'da sanayi üretimi Ekim ayında sürpriz bir artış yaşadı. Bir
önceki aya göre yüzde 1.8 oranında artan sanayi üretimi Japon
ekonomisinde bazı sektörlerin toparlanmaya başlamış olduğuna
işaret etti. Japon ekonomisinde temmuz-eylül dönemlerinde
yaşanan yavaşlama GSYİH artışını negatif bölgeye çekmişti. Ayrıca
Japon hükümeti, 880.3 milyar Yen bütüklüğündeki
ikinci
canlandırma paketini onayladı.
Yurtdışı piyasalarda mali uçurum konusu ile ilgili haber akışı piyasaları
etkileyeme devam ediyor. Demokratlardan mali uçurum konusunda
anlaşmaya yakın oldukları yönünde açıklamalar gelirken, Cumhuriyetçiler
halihazırda oluşturan planlardan memnuniyet duymuyor. Birgün pozitif bir
gün negatif haber akışı yurtdışı piyasalardaki volatilitenin yüksek
olmasına neden oluyor. Aralık ayı sonuna kadar da aynı tablonun devam
ettirileceğini göreceğiz. Bugün Almanya’da Parlamento'nun alt kanadı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, 'mali
uçurum'dan kaçınmak için Beyaz Saray ile yürütülen görüşmelerin Bundestag, Yunanistan konusunda vardıkların anlaşmayı oylayacaklar.
kendisinin hayal kırıklığına uğrattığını, şu ana kadar yapılan Paketin onaylanması Avrupa piyasalarındaki iyimserliğin devam etmesini
görüşmelerde kayda değer hiçbir ilerleme sağlanmadığını söyledi.
sağlayabilir.
ABD Başkanı Barack Obama ve Hazine Bakanı Timothy Geithner'in
dün Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler ile yaptıkları toplantıda
'mali uçurum'dan kaçınılması için ortaya koydukları plan 1.6 trilyon
Dolar vergi artırımı ve 50 milyar Dolar canlandırma harcaması
içeriyor.
BOTAŞ’ın kamu elektrik santrallerine verdiği doğalgaza yüzde 37
oranında zam yapması, enerji sektöründe tartışma konusu oldu.
Zaman gazetesine
bilgi veren sektör yöneticileri, artışın özel
sektör elektrik santrallerini olumsuz etkileyeceği görüşünde. Buna
Anormal zamların, elektrik fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği,
önümüzdeki günlerde zammın sözkonusu olabileceği belirtiliyor.
Almanya'da Parlamento'nun alt kanadı Bundestag, Avro Bölgesi
maliye bakanlarının Yunanistan konusunda vardıkları anlaşmayı
bugün oylayacaklar.
İMKB Stratejisi
TCMB’nin 18 Aralık’taki faiz indirimi beklentimiz fiyatlara yansıyor.
Gösterge faizde %6’nın altına gerilemesi olumlu. 25 bazlık sınırlı bir faiz
indirim dahi faizleri %6’nın altında tutmaya yeterli. Negatif reel faize
rağmen fonlama maliyetini düşürmek için TCMB kendine yeni bir alan
açacak. Yurtdışında gelişmelere bir satış dalgası değil, risk alma iştahının
azalması olarak bakmıştık. Keza yurtdışında azalan iştah yıl sonuna doğru
yeniden artmaya başladı. Yurtdışı konjenktür ve TCMB’nin PPK toplantısı
beklentisi ile birlikte Suriye ile ilgili gelişmeler unutuldu. Füze talebi
sonrasında TL’nin sepet karşısında değer kazanmaya başlaması olumlu.
Yurtdışı konjenktür TL’nin lehine işlemeye devam ediyor. TCMB’nin faiz
indirimi kararı İMKB’de öncesinde bankacılık sektörüyle bir rekora işaret
etmektedir.
VOB Stratejisi
İMKB’de 72.500 seviyesinin üzerinde taban oluşumu, yükselişin 91.300
direncinden
devamı açısından önem taşıyor. 72.400 destek olmak üzere durumunda
olağan
kontratlar
bir
bir
satış
sonraki
gördük.
zirvesi
91.300
olan
direnci
93.000’ni
aşılması
kırmakta
73.000 civarındaki zirve seviyelerinin zorlanmaya devam etmesini zorlanamayacaktır. 91.300 önemli bir yatay kanal direnci ama dün ürettiği
bekliyoruz. Bugün 72.500 üzerinde bir kapanış, zirve seviyelerine satış sınırlı olarak değerlendirilebilir. 90.700 destek olmak üzere 91.300’ün
ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
zorlanmasına devam edeceğini düşünüyoruz. 91.300 kırılabilir bir direnç.
Bugün de artı kapanış olduğu taktirde 91.300 daha da zayıflayacak.
Yurtdışı Piyasalar
Asya borsaları Japonya kaynaklı gelişmelerle birlikte pozitif bölgelerde günü sonlandırdılar. Ekim ayında sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde bir
artış göstermesi ve Japon hükümetinin 880.3 milyar Yen büyüklüğündeki ikinci canlandırma paketini onaylaması bu iyimserliğin başlıca nedenleri.
Avrupa piyasalarında ise dün, ABD’deki mali uçurum görüşmelerine yönelik iyimserlikle birlikte alıcılı bir seyir görülürken, borsalar genel olarak
%1’in üzerinde kazançlarla günü sonlandırdılar. ABD’de ise dün mali uçurum görüşmelerine devam edildi. Taraflar arasında hala bir anlaşma
sağlanamadı ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner şu ana kadar yapılan görüşmelerde kayda değer hiçbir ilerleme
sağlanmadığını belirtti. Dün ABD’de ayrıca haftalık işsizlik başvuruları ve 3.çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Olumlu seviyelerde gerçekleşen bu
veriler mali uçurum görüşmeleri altındaki ABD borsalarına yansıması sınırlı kaldı ve ABD borsaları günü
yatay- hafif alıcılı seyirlerle sonlandırdılar.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
30 Kasım
Cuma
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
09:00 Almanya
Ekim
Perakende Satışlar(Aylık)
-0.4%
10:00 Türkiye
Ekim
Dış Ticaret Dengesi($)
-7.8 MLR
12:00 Avro Bölg. Kasım
TÜFE(Yıllık İlk Tahmin)
2.4%
12:00 Avro Bölg. Ekim
İşsizlik Oranı
11.7%
15:30 ABD
Ekim
Kişisel Tüketim
0.1%
16:45 ABD
Kasım
Chicago PMI
51.0
İMKB'de işlem gören bankalar için 9 aylık konsolide mali tablolarını son açıklama tarihi.
Önceki
1.5%
-6.83MLR
2.5%
11.6%
0.8%
49.9
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
ANELT – Şirket yönetim kurulu, şirketin aktifinde bulunan Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile
ilgili olarak yapılan zorunlu çağrıya katılmak hususunda çağrıyı yapan Gemalto N.V ile şirket arasında protokol görüşmelerine
başlanmasına karar vermiştir.
ISCTR - Yapılan ihale sonucunda banka takipteki krediler portföyünün 285.618.950 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını
50.126.958 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretmiştir.
UYUM - Şirket ortakları ve Makro Market A.Ş. arasında yapılan görüşmeler sonrasında, şirketi temsil eden 4.536.000 adet A grubu
(imtiyazlı) ve 23.856.000 adet halka açık olmayan B grubu (hamiline) hissenin 2,88 TL birim fiyat ile Makro Market A.Ş'ye devri için
taraflar arasında gerekli sözleşmeler imzalanmıştır. Bu satış işlemi Rekabet Kurumu tarafından onaylandıktan sonra tamamlanacaktır.
KARSN – Şirketin ürün çeşitlendirme/modernizasyon olarak planlanan yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla yaptığı
"Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu onaylanmıştır. Teşvik Belgesine bağlanan yatırımın tutarı 85.128.872 TL'dir.
KIPA – UYUM – Kipa A.Ş. ile Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Uyum Gıda) çoğunluk hisselerine
sahip hissedarlar ile hisselerin Kipa’ya satış yoluyla devir edilmesine yönelik görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.
LTHOL - Şirketin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL'den 85.000.000 TL'ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli paylar kurul kaydına alınmıştır.
PETKM - İzmir Aliağa’da bulunan Hazineye ait toplam 444.709,25 m2 dolgu alanı üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine
uygun olarak, liman iskele ve dolgu alanı yapılmak amacıyla şirket ile İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı arasında
Kullanma İzni Sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme ile ilk yıl için kullanım bedeli 6.395.239 TL olmak üzere şirket lehine
10.11.2047 tarihine kadar kullanma izni verilmiştir. Kullanma izni bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları
Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranında her yıl artacaktır.
Günlük Hisse Önerileri
Hisseler
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKBNK
8.44
8.38-8.42
8.56-8.60
8.32
1.38
CLEBI
19.60
19.50-19.55
20.00-20.05
19.30
0.61
EREGL
2.23
2.22-2.23
2.25-2.26
2.20
0.87
TRKCM
2.17
2.17-2.18
2.20-2.21
2.15
0.88
TTKOM
6.72
6.68-6.70
6.78-6.80
6.66
0.66
YKBNK
4.69
4.68-4.69
4.77-4.78
4.66
1.51
Haftalık Hisse Önerileri (19 Kasım – 26 Kasım)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
AKSA
4.70
4.84
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
2.98
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKBNK
8.12
8.46
4.19
EKGYO
2.80
2.86
2.14
CLEBI
19.00
19.40
2.11
PRKME
6.12
6.30
2.94
DOHOL
0.86
0.90
4.65
TKFEN
6.32
6.54
3.48
EREGL
2.17
2.22
2.30
TTKOM
6.36
6.52
2.52
GARAN
8.30
8.52
2.65
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
Değişken Fon
17 .92222
7.47%
7 .81%
39.1 7%
47.70%
Karma Fon
0. 036140
-0.22%
0 .09%
11.1 2%
17.94%
Kar Payı Fon
0. 012656
1.20%
1 .52%
18.8 6%
26.15%
Aktif Strateji Fon
0. 039671
0.79%
1 .10%
15.1 6%
22.22%
Piri Reis Fon
0. 321674
1.37%
1 .68%
8.8 8%
15.57%
Çocuğumun Geleceği
0. 008916
0.52%
0 .83%
17.9 7%
25.21%
B Tipi
Değişken Fon
0. 110820
3.56%
3 .89%
31.6 4%
39.71%
Li kit Fon
0. 057290
0.51%
0 .83%
7.6 8%
14.28%
Tahvil Bono Fon
1. 097983
0.58%
0 .90%
9.3 0%
16.01%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2