Günlük Bülten

Günlük Bülten
14.04.2009
İMKB - Endeksler
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
Değişim
(%)
Kapan ış
Endeks
IMKB 100
28.446,99
- 1,36
IMKB 30
36.431,07
- 1,40
IMKB SINA İ
20.959,79
- 1,05
IMKB H İ Z M E T L E R
23.535,14
- 0,91
IMKB MAL İ
41.167,50
- 1,46
· Ekonomik hedefler revize edildi.
· Mart ayında en çok 'euro' kazandırdı.
· İşsizlik başvuruları yüzde 55,6 arttı.
Ekonomik hedefler revize edildi. Devlet Bakan ı ve Ba şbakan Yard ımcısı Nazım Ekren, Devlet
Bakan ı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakan ı Kemal Unak ıtan'ın da katıldığı toplantıda, katılım öncesi
ekonomik program ı açıkladı. Programda, Türkiye Ekonomisi ’nin bu y ıl yüzde 3,6 oran ında
daralmas ı, 2010 y ılında yüzde 3,3, 2011 y ılında ise yüzde 4,5 oran ında büyümesi öngörüldü.
2009 y ılındaki küçülmenin, i şgücüne yans ıyaca ğına da dikkat çekilen programda, bu çerçevede
işsizlik oran ının b u y ıl yüzde 13,5 düzeyine yükselece ği belirtiliyor. Programda, Merkez
Bankas ı’nın d a h a ö n c e a ç ıklamı ş olduğu e n f l a s y o n h e d e f l e r i n i n u l a şılabilir oldu ğu
değerlendirilirken, 2009 tüketici fiyat enflasyonu yüzde 7,5, 2010 y ılı enflasyonu yüzde 6,5, 2011
enflasyonu da yüzde 5,5 olarak yer ald ı. 2009 y ılı cari i şlemler aç ığı 11 milyar dolar olarak
öngörüldü, 2010 ve 2011 y ıllarında ekonominin toparlanmas ıyla birlikte cari i şlemler aç ığının bir
miktar artaca ğı ve söz konusu rakam ın 2010'da 18,6 milyar dolar, 2011'de ise 26,4 milyar dolar
olacağı belirtildi.
İMKB - 100
İMKB - İstatistikler
En Çok Artanlar
Kapan ış (TL)
0,40
17,65
DOBUR E
1,62
17,39
BJKAS E
3,04
17,37
SNGYO E
2,57
8,90
PNSUT E
3,18
8,16
En Çok Dü şenler
Kapan ış (TL)
34,25
- 6,80
PEGYO E
0,29
- 6,45
ETYAT E
0,91
- 6,19
USAK E
0,76
- 6,17
YAZIC E
5,65
GARAN E
İş sizlik ba şvurular ı yüzde 55,6 artt ı. Türkiye İş Kurumu'nun yay ınladığı Aylık İstatistik
Bülteni'ne gö re İşkur'a yap ılan işsizlik başvuruları Mart ayında, geçen y ılın aynı ayına göre yüzde
55,58 oran ında artt ı. Aynı ayda, kay ıtlı işgücü yüzde 62,12 oran ında, kay ıtlı işsiz say ısı yüzde
62,44 oran ında art ış gösterdi. Rapora göre, say ı olarak kay ıtlı işsiz say ısında art ış 333 bin 975
kişi oldu. Böylece Mart itibariyle kay ıtlı işsiz say ısı 1 milyon 198 bin 98'e ç ıktı. Geçen y ıl ayn ı
ayda işsiz sayısı 737 bin 560 seviyesinde bulunuyordu.
- 5,83
Hacim (TL)
124.002.261
YKBNK E
86.157.357
ISCTR E
68.016.257
TKFEN E
52.722.664
THYAO E
50.213.554
DÜNYA BORSALARI
Kapan ış
Endeks
Değişim
(%)
C A C - 40
2.972,67
1,77
FTSE - 1 0 0
3.983,70
1,48
BOVESPA
46.092,50
1,22
DOW JONES IND.
8.057,81
- 0,32
NASDAQ
1.653,31
0,05
NIKKEI -225
8.842,68
- 0,92
DAX
4.491,12
0,00
SERMAYE ARTIRIMI VE
TEMETTÜ ÖDEMELERİ
Hisse
Mart ay ında en çok 'euro' kazand ırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜ İK), seçilmi ş finansal
yatırım araçlar ının Mart ay ı itibariyle reel getiri oranlar ını açıkladı. Mart ay ında euro bir önceki
aya göre ÜFE ile indirgendi ğinde yüzde 4,70, TÜFE ile indirgendi ğinde ise yüzde 3,86 ile en
yüksek oranda ayl ık reel getiriyi sa ğlayan enstrüman oldu. ÜFE ile indirgendi ğinde yat ırım
araçlar ından mevduat faizi yüzde 0,70, dolar yüzde 2,60, külçe alt ın yüzde 1,11 oran ında reel
getiri sa ğlarken, borsa endeksi yüzde 3,90 oran ında yat ırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile
indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,78, külçe alt ın yüzde 0,30 oran ında aylık reel getiri sa ğlarken,
mevduat faizi yüzde 0,11 ve borsa endeksi yüzde 4,67 oran ında kaybettirdi.
Değişim (%)
BURCE E
İşlem Hacmi En Yüksekler
Değişim (%)
DYOBY E
Tarih
Oran (%)
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
İ ş Bankası EIB'den 250 milyon euroluk kredi için sözle şme imzalad ı. İ ş Bankas ı,
KOBİ'lere finansman deste ği sa ğlamak amac ıyla Avrupa Yat ırım Bankas ı'ndan (EIB) 250 milyon
euroluk kredi için sözle şme imzalad ı. İş Bankas ı Genel Müdürü Ersin Özince, imza töreninde
yaptığı konuşmada söz konusu kredinin EIB ile yap ılan ilk ortak çal ışma olduğunu belirterek, bu
kredinin vadesinin azami 12 y ıl oldu ğunu ve EIB'nin belirledi ği kriterlere uyan KOB İ'ler ve alt
yapı, çevre koruma, verimli enerji kullan ımı, sağlık, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu
y a d a ö z e l s e k t ö r k u r u l u şlarının projelerinin finansman ında kullan ılacağını söyledi. Al ınan
kredinin maliyeti ile ilgili bilgi verilmeyen toplant ıda, Özince KOB İ'lere kulland ırılacak kredinin
fiyatlandırılması ile ilgili olarak, "Fiyatlama günün ko şulların a g ö r e d e ğişebilir, sabit veya
değişken faizli olabilir" dedi.
Componenta Döküm 16 Nisan -4 May ıs a r a s ında üretim yapmayacak. Componenta
Döküm yurtiçi ve yurtd ışı pazarlarda görülen talep dü şüşü nedeniyle Orhangazi tesislerinde 16
Nisan-4 May ıs aras ında üretim yapmayacak. Şirketten İMKB'ye yap ılan açıklamada, 1,100 kişinin
çalışmayaca ğ ı s ö z k o n u s u s ü r e ç t e , m a v i y a k a l ı personelin k ıs a ç a l ışm a ö d e n e ğinden
yararland ırılacağı, beyaz yakal ı personele ise y ıllık izin kulland ırılacağı belirtildi.
Tanım
ALBRK
09.04.2009
100,00
Bedelsiz
ALBRK
08.04.2009
10,45
Temettü
PRKAB
08.04.2009
7,39
Temettü
DNZYO
06.04.2009
100,00
Temettü
AYGAZ
02.04.2009
8,50
Temettü
FROTO
02.04.2009
26,00
Temettü
TACYO
02.04.2009
30,00
Temettü
ISATR
01.04.2009
5,10
Temettü
ISBTR
01.04.2009
5,10
Temettü
ISCTR
01.04.2009
5,10
Temettü
TUPRS
01.04.2009
197,16
Temettü
AKBNK
31.03.2009
10,20
Temettü
AKGRT
31.03.2009
14,45
Temettü
ANSGR
31.03.2009
12,14
Temettü
ISGYO
31.03.2009
5,00
Temettü
YKFIN
31.03.2009
14,34
Temettü
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum
ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir.
AJANDA
AJANDA
Tarih
HİSSE SENETLERİ PİYASASI
Tanım
Avrupa piyasalar ının kapal ı olduğu günde ABD vadeli piyasalar ının eksi seyir izlemesi İMKB’nin
de a şağı yönlü hareketlenmesine yolaçt ı. IMF’ye yönelik beklentiler ve yeni ekonomik programa
ilişkin aç ıklamalarla gün içerisinde toparlanma çabas ı da gösteren Ulusal -100 Endeks 29.097
seviyesini görmesine kar şın daha sonra bu seviyelerden gelen sat ış baskısıyla gev şedi. Endeks
günü 391 puan (yüzde 1,36) kay ıpla 28.447 puandan kapad ı. Gün sonunda 1,22 milyar TL i şlem
hacmi kaydedildi. Bugün endeksin 28 bin seviyesinin üzerinde tutunmas ını beklemekle birlikte;
yukar ı yönlü denemelerin zay ıf kalaca ğını düşünüyoruz. 15.04 Ocak Ay ı İ stihdam Verileri
TCMB Para Politikas ı Kurulu
16.04 Toplant ıs ı, Mart Ay ı Tüketici Güven Endeksi
1.244 Milyon TL İ ç Borç Ödemesi, 22.04 Mart Ay ı Giri ş - Ç ıkış Yapan
Ziyaretçiler Anketi
TAHVİL-BONO, REPO, TL
Ortalama Bile şik
(%)
Aktif Ka ğıtlar
Önceki (%)
TRT020211T11
12,96
12,87
TRT031110T10
13,13
13,03
TRT071009T51
10,89
10,96
Destek
TL
$
:
:
27.500
1.75
Direnç 26.000
1.66
23.500
1.50
TL
$
:
:
29.000
1.85
DÜN ÖNERİLEN HİSSE SENETLERİNİN PERFORMANSLARI
TRT020211T11
Senet
En
En
Dünkü
Yüksek Düşük Fiyat
Önceki
Fiyat
32.800
2.09
BUGÜN ÖNERİLEN HİSSELER
Getiri
(%)
29.400
1.87
Senet
Destek
Direnç TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI
Eurobond
Fiyat
Getiri (%)
1 5 / 0 1/ 2 0 3 0
145.250,00
7,53
1 4 / 0 2/ 2 0 3 4
99.250,00
8,07
Ortalama Bile şik
(%)
Para Piyasas ı
Overnight Repo
Interbank
İstanbul Menkul K ıymetler Borsas ı (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasas ı Kesin Al ım Sat ım Pazar ında
işl e m g ö r e n 2 Şubat 2011 vadeli tahvilin dün, ayn ı güne valörlü bile şik faizi, Cuma günkü
kapanışa göre 0,09 puan artarak yüzde 12,96'ya yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde
13,63'ten kapand ı. Söz konusu ka ğıdın Cuma günü kapan ıştaki basit getirisi yüzde 13,54, bileşik
getirisi yüzde 12,87 olmu ştu. Bankalararas ı piyasada dolar kotasyonlar ı, alışta en dü şük 1,5710
lira, en yüksek 1,5740 lira, sat ışta en dü şük 1,5770 lira, en yüksek 1,5800 lira seviyesindeydi.
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,3309 -1,3126, yen/dolar paritesi ise 100,73 -100,24
bandında seyretti.
10,50
10,50
Önceki (%)
10,50
11,50
ULUSLARARASI PİYASALAR
DÖVİZ
MB
Döviz Al ış
Değişim
(%)
TL
Amerikan Dolar ı
1,5689
0,48
Euro
2,0732
1,06
Çapraz
Kurlar
Değişim
(%)
Dün
EUR/USD
1,3214
0,57
USD/JPY
100,58
0,18
ALTIN
Dün
Altın
USD/Ons
Değişim (%)
895,00
1,30
YATIRIM FONLARI
Yat. Fonlar ı Endeksi
Dün
Değişim
(%)
A Tipi Fon
Endeksi
397.626,00
0,91
B Tipi Fon
Endeksi
1.320.465,00
0,11
Ziraat Fonlar ı
Fiyat
TL
Getiri
(%)
ZRY FONLARI
(A) De ğ. Fon
0,062307
(B) De ğ. Fon
33,077454
13,48
2,05
(B) Likit Fon
104,644034
11,48
(B) Tahvil - Bono
Fonu
115,598358
6,46
TCZB FONLARI
(A) De ğ. Ba ş ak Fon
(A) De ğ. De ğer Fon
(A) De ğ. Fon
(A) IMKB30 End.
Fonu
(A) Karma Fon
0,006984
52,34
0,009552
- 72,46
25,801613
- 43,54
0 , 0 0 9 3 1 8 - 437,33
0,04261
47,17
0,011547
0,00
(B) De ğ. Fon
62,278431
11,41
(B) Likit Fon
69,478822
9,34
(B) Tahvil - Bono
Fonu
59,504488
7,81
(B) Büy.Ama.T/B Fonu
Wall Street'te endeksler kötü aç ılışın ard ından bankalara gelen al ımlarla tutundu. Asya borsalar ı
karışık bir seyir izliyor. Dün aç ık olan borsalar ekside, kapal ı olanlar artıda. ABD'de S&P 500 ve
Nasdaq endeksleri, önde gelen bankalar ın güven veren çeyrek sonuçlar ı açıklayacaklar ı
yönündeki beklentilerin mali hisselerde yükseli şi tetiklemesinin, General Motors'un (GM) ak ıbeti
ile ilgili tedirginlikleri dengelemesi ile de ğer kazand ı. GM'in iflasa haz ırlandığı haberi hisselerinin
% 16 dü şmesine neden oldu. Bununla birlikte Dow Jones, Boeing'in geni ş gövdeli uçaklar ının
üretimini k ısacağını ve beklenenden daha çok dü şen uçak fiyatlar ının ilk çeyrek karl ılığına zarar
verece ğini aç ıklamas ı sonrasında ekonomiye dair kayg ıların t e k r a r ö n e ç ıkmas ı ile de ğer
kaybetti. Bankac ılık sektörü, geçen hafta Wells Fargo'dan gelen olumlu ilk çeyrek bilanço sonucu
tahmini sonras ındaki iyimserli ğini sürdürdü. Bank of America yüzde 15.4'lük art ışla 11.02 dolara
ulaşırken Per şembe günü bilanço sonuçlar ını açıklayacak olmas ı nedeniyle JPMorgan hisseleri
yakla şık yüzde 3 yükselerek 33.70 dolar oldu. Cuma günü sonuçlar ını açıklamas ı beklenen
Citigroup ise yüzde 25 art ış kaydetti ve 3.80 dolardan kapand ı. S&P mali endeksi yüzde 4.8
değer kazan ırken, KBW Banka endeksi yüzde 8 yükseldi. Nasdaq'da, Express Scripts,
WellPoint'in NextRx ba ğlı ortaklıklarını 4.68 milyar dolara sat ın alaca ğını açıklamas ı sonrasında
yüzde 15.5 art ış ile 56.81 dolara yükseldi. Dow Jones Sanayi yüzde 0.32 dü şerek 8,057 puan
olurken Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.25'lik art ışla 858.73 seviyesine ula ştı. Nasdaq
Bileşik Endeksi ise yüzde 0.05 de ğer kazand ı ve 1,653 puandan kapandı. Seans ın kapanmas ının
ardından Goldman Sachs çeyrek sonuçlar ını bir gün öncesinden aç ıklayarak yat ırımcıları şaşırttı.
Goldman ilk çeyrek için beklenenden iyi bir kar rakam ı açıkladı ancak 5 milyar dolarl ık hisseyi
devlet desteğini geri ödemek için arz edece ğini duyurmas ı kapanış sonrası işlemlerde hisseleri %
1.8 geriledi. Bankac ılık sektörü, mali kriz nedeniyle hükümetin Citigroup gibi sorunlu kuruluşlara
milyarlarca dolar yard ım pompalamas ı sonrasında bir numaral ı endişe kayna ğı haline gelmi şti.
Ancak bankalar ın ilk çeyrekte kar aç ıklayacaklar ı beklentisi son bir ayda havay ı değiştirdi. Bu
iyimserlik hisse senedi piyasas ını Mart'ın ba şında kaydedilen 12 y ılın dü şüğü seviyesinden
kurtararak bir ayd ır süregelen bir yükseli şe sürükledi. S&P 500, 9 Mart'taki dü şük kapan ış
seviyesinden bu yana yüzde 27 de ğer kazand ı. Petrol, EIA'n ın dünya genelinde tüketimin
azalaca ğına yönelik beklentilerini sürdürmesiyle 50 dolar ın alt ına indi. Asya'da borsalar kar ışık
bir seyirde. Tokyo'da % 1.4 kay ıp var. Seul ve Şanghay yatay bir seyir izliyor. Dün kapal ı olan
Hong Kong ve Sidney borsalar ında ise % 3'e yak ın yükseli ş var.
VOB
VOB’da dün, 36,125 - 38,050 fiyat aral ığında hareket eden IMKB Endeks 30 Nisan kontrat ında
uzlaşma fiyat ı bir önceki güne göre %1,63 dü şerek 36,200 olarak gerçekle şti. IMKB Endeks 30
Nisan kontrat ında aç ık pozisyon say ısı %3,01 artarak 215.669 adet kontrata yükseldi. IMKB
Endeks 30 Nisan kontrat ında 36,200 - 35,500 - 34,400 - 33,800 - 32,800 seviyeleri destek,
36,800 - 37,700 - 38,500 - 39,000 - 39,500 seviyeleri ise günlük direnç olarak al ım ve sat ım
seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratlar ının güne 200 - 300 puan dü şüşle ba şlamasını
beklemekteyiz.
Sözleşmeler
111F_IX0300409
301F_FXUSD0409
Uzlaşma Fiyatı (TL)
36,2000
1,5835
Değ (%)
-1,63
0,19
Açık Pozisyon
Sayısı
215.669
102.849
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum
ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir.