günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
BIST 100
66,986
-1.20 VOB Endeks
Dow Jones
16,441
-0.82 VOB Dolar
S&P 500
1,832
Bovespa
50,341
DAX
9,400
Nikkei
16,291
Şangay
2,080
global.com.tr
Kapanış
Değ.(%)
81.925
- Faiz
-1.37 Fut. DAX
16,360
Kapanış
Değ.(%)
2.1746
0.11
10.24
1.39
1.3655
-0.11
90,834 Dollar Index
80.53
-0.12
-0.17 Brent Petrol
107.83
0.03
1,232.15
0.65
2.5670
0.49
185,527 Euro/Dolar
-2.26 Dolar Açık Pozisyon
0.69 Fut. S&P 500
Para Piy.
-0.88 Dolar/TL
-
-0.89 VOB 30 Açık Pozisyon
-1.59 Fut. Dow Jon.
444 0 321
03.01.2014
1,824
-0.16 Altın (Ons)
9,413
-0.06 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’ye akacak
Kuzey Irak petrolünün bu ay içinde dünya piyasalarına sunulmasını
umduğunu söyledi. Petrol paralarının ABD bankasına yatırılması
teklifi aldıklarını belirten Yıldız, buna karşılık paranın Halkbank’a
yatırılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Yıldız, elektrik ve
doğalgazda zam yapmamak için yüksek maliyetlere direndiklerini
de kaydetti.
Dün yurtdışı piyasalarda kar realizasyonuyla birlikte satıcılı bir seyir görüldü.
Euro bölgesi ülkelerinden gelen olumlu PMI verisi piyasalar üzerinde önemli bir
etki yaratmazken, ABD tarafından gelen beklentilerin altındaki ISM imalat
verisi ise özellikle faizler tarafında hareketlilik yarattı. Son dönemde açıklanan
önemli olumlu verileri takiben %3.05 seviyelerini yükselen ABD’nin 10 yıllık
tahvil faizleri, zayıf PMI verisi sonrasında gevşeyerek %3 seviyesini altına
geriledi. Bugün ise Asya’daki negatif görünüm devam ediyor. Zayıf gelen
imalat sektörü PMI verilerinin ardından Çin’in imalat dışı PMI verisi de
beklentilerin altında kaldı. Japonya Borsası’nın kapalı olduğu gün de, Çin’de ise
%1’in üzerinde kayıp görülüyor. Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı
bulunmuyor. ABD’de FED Başkan’ı Bernanke’nin ve diğer bölgesel FED
başkanlarının yapacakları konuşmalar takip edilecek.
Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ek zam ihtimalini
doğurabileceği için memur ve emekli tarafından yakından izleniyor.
Altı aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa yasa gereği memur,
sözleşmeli personel ve memur emeklilerine ek zam yapılacak.
Bunun için de Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,19’u aşması
gerekiyor. 2013 yılının Temmuz-Kasım dönemindeki beş ayda
enflasyon yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti.
Son ÖTV artışlarının fiyatlamaları otomatik olarak Ocak ayı fiyatlarına
Çin’de imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık yansıyacak. En az 0.8 puan, kur farklarının zamlarının da eklenmesi
ayında, Kasım ayındaki 56,0 puandan 54,6 puana düşerken, son 4 durumunda 1 puan etki yaratması bekleniyor. Dün Enerji Bakanı Yıldız dün
ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.
yaptığı bir açıklamada 2013 yılında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam
gelmediğine atıfta bulundu. Hükümet tarafında fiyat istikrarı yerine seçimler
Janet Yellen'in Bernanke sonrasında Fed'in yeni başkanı olması
konusunda ABD Senatosu'nda oylama 6 Ocak Pazartesi günü öncesi ödenek yaratma çabası daha fazla öne çıkıyor. Buda TCMB’yi beklenen
yapılacak. Senato'da 20 Aralık'ta yapılan ön oylamada 59 senatör yüksek enflasyon karşısında düşük faizle baş başa bırakıyor. Bugün açıklanacak
Yellen'in Fed başkanı seçilmesine destek vermişti. Bernanke'nin 4 TUIK Aralık ayı enflasyonun piyasa beklentisi olan %0,40’ın altında
yıllık görev dönemi 31 Ocak'ta sona erecek.
gerçekleşmesini bekliyoruz. 20 Ocak 2014’de TCMB PPK toplantısı ve 28 Ocak
2014’de yılın ilk toplantısında revize edilmesi gereken bir enflasyon raporu
Çin Merkez Bankası istatistik bölümü başkanı Sheng Songcheng,
yayınlanacak. TCMB’nin TL likiditesi politikasını daha yüksek bir faizden
yuanın değerinde uygun bir artışın Çin ekonomisinin ihracata
fiyatlandıracağı zaten ikincil piyasaya yansımış durumda. Bu yüzden TCMB’nin
bağımlılıktan kurtulmasına yardım edeceğini söyledi.
enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının piyasalar için olumsuz bir etki
Libya'nın Al Sharara petrol sahası 2 haftadır süren protestoların yaratmasını beklemiyoruz. Ayrıca dün BIST’in ÖTV’deki artışlara rağmen dün
ardından faaliyete geçti. Yeniden üretime başlanan sahanın günlük yurtdışı piyasalardan ve diğer gelişmekte olan piyasalara göre iyi performans
üretim kapasitesi 300 bin varil. Al Sharara sahasında üretimin göstermesini BIST’in temel olarak geldiği nedenlerle açıklanabileceğini
yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarında yön aşağı döndü ve gerek düşünüyoruz.
Brent petrolünde gerekse Batı Teksas petrolünde fiyatlar 19
Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyelere indi.
BIST Stratejisi
Vadeli BIST 30 Stratejisi
30 Aralık günü kırılan düşen trend sonrasında BIST’te güçlenme
çabaları devam ediyor. 30 Aralık sonrasında üç kez dip
yenilenmesine karşın düşen kanal desteğinden gelen alımlar ile
yatayda tutunma çabası devam etti. 66.500 üzerinde tutunma
çabası olumlu. Seans içi göstergeler alım bölgesinde konumunu
sürdürüyor. 66.500 üzerinde kalınması durumunda 66.500-68.100
aralığında güçlenme çabasını ve ardından 70.000 direncinin test
edilmesi beklenebilir.
Endeksin dip bulduğu 74.675 seviyesinden başlayan tepki hareketi 83.600
seviyesine kadar ulaştıktan sonra, oluşan realizasyon 80.250 desteğinde
karşılandı ve 81.500 seviyesinden geçen ortalamaların üzerinde bir kapanış
gerçekleşti. 81.500 destek olmak üzere, 93.000’den başlayan düşen trend
direncinin geçtiği 82.500 seviyesi geçilebilirse, endeksteki baskı hafifleyecek
olup, 83.500 seviyesindeki bir önceki zirve noktasına doğru bir hareket
gerçekleşebilir. 81.500 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda,
80.250 ve 79.100 destekleri öne çıkabilir.
Para Piyasaları
Altının ons fiyatı Fed’in 10 milyar dolarlık tahvil azaltım kararı sonrasında 1,215 $ seviyesindeki desteğini kırmıştı. 1,180$ seviyesine kadar geri
çekilme yaşandıktan sonra oluşan tepki hareketleri yine 1,215 $ seviyesi ile sınırlı kalıyordu. Ancak dün itibariyle diren haline dönüşen 1,215$
seviyesi kırıldı ve baskı ortadan kalktı. ABD’de önümüzdeki hafta Cuma günü tarımdışı istihdam verileri açıklanacak olup, istihdamın zayıf
gelebileceği beklentileri, altın fiyatlarındaki tepki hareketinin devam etmesini sağlayabilir.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
3 Ocak
Cuma
Saat
Ülke
Dönem Açıklanacak Veri
10:00
Türkiye
Aralık
TÜFE(Aylık)
10:00
Türkiye
Aralık
ÜFE(Aylık)
10:00
Türkiye
Aralık
TÜFE(Yıllık)
10:00
Türkiye
Aralık
ÜFE(Yıllık)
10:53
Almanya
Aralık
Hizmet Sektörü PMI
20:30
Richmond FED Başkan'ı Jeffrey Lacker bir konuşma yapacak.
21:30
FED Başkan'ı Bernanke bir konuşma yapacak.
Tatil Olan Ülkeler: Japonya
Beklenti
0.41%
0.25%
7.36%
6.01%
Önceki
0.01%
0.62%
7.32%
5.67%
55.7
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2014 Global Menkul Değerler A.Ş.
1