Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
3 Mart 2009 Salı
Takvim
Bugün....
• Şubat ayı enflasyon verileri
17:00’de açıklanıyor. CNBCE
anketine gore %0,28 olan aylık
enflasyon
beklentisi
yıllık
enflasyonu %9,50’den %8,49’a
düşürüyor. Geçen yıl şubat
ayında enflasyon %1,59’du.
Enflasyon tahminleri
MB Beklenti Anketi
Reuters Anketi
TÜFE (%) ÜFE (%) 3-Mar
0.35
0.22
0.50
TOBB - Reuters Anketi
0.32
0.40
CNBCE Anketi
0.28
0.45
İTO (açıklanan)
Önceki (Ocak)
0.08
0.29
0.08
0.23
4-Mar
İtfa: 1,6mlr TL (1,3mlr TL piyasaya)
Durmuş Yılmaz konuşması, Küresel Kriz 14:00
MB, aylık fiyat gelişmeleri raporu, Şub
ABD, ADP işsizlik, Şub, bek: -700, önceki: -610
ABD, Hizmet ISM, Şub, bek: 41,3, önceki: 42,9
5-Mar
Avrupa MB toplantısı, bek: %1,5, önceki: %2
İngiltere MB toplantısı
AB, büyüme, 4Ç08
ABD, fabrika siparişleri, bek: %-2,1, önceki: %-3,9
Obama’nın sağlık harcamalarıyla ilgili zirve toplantısı
Gündem
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating tarafından
hazırlanan "Türk Bankacılık Sektörünün Görünümü 2008" raporuna
göre, Türk bankacılık sektörünün uzun vadeli ulusal notu "AA (Trk)",
görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.
TÜİK, enflasyon, şub, bek: 0,28
ABD, bekleyen konut satışları, Oca, bek: %-3, önceki: %6,3
Bernanke’nin Senato Bütçe Komisyonunda konuşması 17:00
Geithner’ın Senato Bütçe Komitesinde 2010 bütçe sunumu
Kanada faiz kararı, bek: %0,50, önceki: %1 Tsi 16:00
Botaş Genel Müdürü Saltuk Düzyol, petrol fiyatlarının düşük
seviyede kalmaya devam etmesi durumunda doğalgazda Mayıs ayında
ciddi bir indirim yapabileceklerini şimdiden öngördüklerini söyledi.
P iyasa Özeti
Ancak indirim oranının döviz kuruna bağlı olduğu belirtildi.
2-M ar
23,700
30,265
1.7174
2.1628
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan
verilere göre Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %35
gerileyerek 6,87 milyar dolar olurken otomotiv bir önceki yıl aynı Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
döneme göre %55.3 ile en sert daralan sektör oldu.
Fitch Ratings, Macaristan'ın BBB olan yabancı para cinsinden
uzun vadeli kredi notununu ve BBB+ olan yerel para cinsinden uzun
vadeli kredi notunun görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e düşürdü.
Aylık (%)
-6.2
-7.2
4.1
1.25
-0.51
2.8
-1.2
1.2593
Dolar/JPY
Obama yönetimi, finansal krizin kalbinde yer alan kötü
kredileri ve diğer sorunlu varlıkları satın almak için çoklu yatırım
fonları kurmayı değerlendiriyor. Obama'nın ekibi, özel sektör ortaklığı
ile 500 milyar ile 1 trilyon dolar arasında sorunlu varlığı alma niyetini
açıklamış ve özel sektörle ortak hareket edilmesini planladığını
belirtmişti.
Günlük (%)
-1.36
-1.39
1.78
96.84
-0.18
9.2
En son
15.56
Önceki
15.29
123.56
925.40
126.19
951.20
40.15
43.62
Günlük (%)
-0.70
YBB* (%)
-9.23
-0.47
-0.05
2.02
2.41
0.02
-0.12
1.68
3.01
Gösterge tahvil (03/11/10)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.017710
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.045796
B Tipi Değişken Fon
3.674655
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
ABD’li sigorta şirketi American International Group (AIG)
2008 son çeyreğinde 61,7 milyar dolar zarar etti. AIG'nin 2008 yılı *Yılbaşından Beri
için zararı 99.3 milyar dolar, hisse başına 37.84 dolar oldu.
(mn YTL)
İMKB’de Beklentiler
4,000
Piyasalarda geçen haftadan devralınan ABD hükümetinin
Citibank’da sahip olduğu imtiyazlı senetleri normal senede
dönüştürme kararı ve haftasonu AB ülke liderlerinin Doğu Avrupa
ülkeleri için özel bir destek paketini redetmesi ile başlayan satış dalgası
Pazartesi günü HSBC’nin 2008 yılı net karında %70 düşüşle birlikte
İngiltere’nin en büyük sermaye artırımı olacak şekilde sermaye artırım
kararı alması ve Amerikan sigorta devi AIG’nin rekor zarar açıklaması
ve ABD hükümetinin kurtarmaya yönelik üçüncü adım olacak şekilde
müdahale etmesi ile ivmelendi. Avrupa borsalarında kayıplar %3.5-5.3
aralığında olurken, ABD borsaları da Cuma günkü düşüşten sonra %
4’ün üstünde gerileme göstererek, Dow endeksinde 6,800 puanın
altına geriledi. Avrupa ülke para birimlerindeki değer kaybı ile birlikte
3,500
3,000
1.457167
5.139347
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
24,152
23,991
24,300
24,169
24,200
24,027
24,032
24,100
24,000
2,500
23,900
2,000
23,700
1,500
1,000
500
TSKB ARAŞTIRMA
833
1,027
23,800
23,700
23,600
784
756
805
702
0
23,500
23,400
23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 2-Mar
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
İMKB’de Beklentiler (devam)
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
dolar kuru 1.7335 seviyesini görürken, bono faizlerinde %15.40’dan %
15.70’e yükseliş oldu. İMKB’de de açılış itibariyle 23,700’e gerileme
sonrasında 23,450 iki defa denendi ve bu bantta hareket gerçekleşti.
Kapanış gün içi en düşüğe göre yükselişle 23,700’den, Cuma gününe
göre %1.36 kayıpla gerçekleşti. Gün içinde ABD’den gelen verilerden
ISM üretim endeksi beklentilerin aksine ardışık ikinci ayda yükseliş
gösterse de halen ekonomide küçülme sinyali vermesi ve diğer haber
trafiği arasında piyasalarda etkisi olmadı. ABD Ocak ayı inşaat
harcamaları da beklentilerden fazla düşüş gösterdi.
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Bugün TSİ 17:00’de ABD Ocak ayı bekleyen konut satışları ile
FED Başkanı Bernanke’nin Senato Bütçe Komitesinde ekonomi ve
bütçe üstüne konuşması izlenecek. Ayrıca Şubat ayı otomotiv satış
verileri de açıklanacak. İMKB’de geçen hafta da korunan 23,450-500
seviyesi haftanın ilk günü destek olarak çalışmıştı. Bugün ABD future
endekslerinde izlenen yükseliş ve tepki Avrupa borsalarında
korunmazsa İMKB’de de 23,200 ve 23,000 seviyesine doğru gerileme
devam edecektir. Yükseliş denemelerinde ise 5-10 günlük hareketli
ortalamaların olduğu 23,900 ile 24,100 ilk direnç seviyeleri.
Kapanış
6,763
1,323
36,235
16,930
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
2-M ar
702.0
80.8
25.8
27-Feb
805.2
83.4
26.6
Günlük (%)
-1.36
Aylık (%)
-6.2
-3.08
-1.44
0.02
-2.23
-9.9
-9.8
1.1
-3.7
31,005
19,141
22,045
En çok yükselenler
Makina Takım
Şirket Haberleri
-1.98
-0.69
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
2-M ar
23,700
1.38
Kapanış
0.17
Değişim (%)
21.4
0.99
1.89
0.85
0.93
16.5
15.2
14.9
14.8
Armada Bilgisayar
Albaraka Türk (ALBRK); Genel Kurul’a hisse başına net 0,1445 TL Link Bilgisayar
temettü dağıtılmasını teklif edecek.
Aksu İplik
Arçelik (ARCLK); Genel Kurulda, 2008 yılı karından 10 mn TL
tutarında bedelsiz hisse senedi karşılığında temettü dağıtılmasını teklif
edecek.
Eczacıbaşı Yapı (ECYAP); 100mn lira olan kayıtlı sermaye tavanını
%200 artışla 300mn liraya çıkarma kararı aldı.
T. Tuborg
En çok düşenler
Metemteks
-3.99
-5.10
-4.63
-3.48
-4.48
-5.33
3,710
2,581
3,626
12,074
7,230
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB Endeksler
İMKB-100
Günlük (%)
-4.24
Kapanış
0.31
Değişim (%)
-18.4
0.44
10.70
0.58
0.15
-10.2
-8.6
-6.5
-6.3
Kapanış
2.03
Hacim (mn TL)
1.45
3.22
1.70
1.60
55.8
42.8
35.2
32.8
Silverline Endüstri
Çimbeton
Başkent Yat. Ort.
Çbs Boya
Tav Havalimanları(TAVHL); Letonya Riga Havalimanı altyapı
gelişimi ve işletmesi ihalesini konsorsiyum ortağı Skonto Buve ile
birlikte kazandığını bildirdi. 2008 ‘de 3,8 mn yolcuya hizmet veren
havalimanı ile ilgili projede konsorsiyumun Havalimanı Yönetimi ile
ortaklık kurması şartı var.
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Tefken Holding(TKFEN); Fas Devletine ait fosfat üreticisi OCP SA ile
işbirliği yapılması için imzalanan ön mutabakat anlaşmasının süresinin
31 Aralık 2009’a uzatıldığı bildirildi. Ayrıca organizasyonun
sadeleştirilmesi çerçevesinde TST International Finance şirketinin, TST
Investment Holding’in altında birleştirilmesine ve TST Investment
Holding’in 83,4 mn dolar temettü dağıtmasına karar verildi.
Eurobond
15 JUN 2010
Kupon (%)
11.75
Fiyat
107.0
15 JAN 2030
11.88
123.6
9.19
14 FEB 2034
8.00
83.3
9.42
Günlük (%)
Hacim (TL)
29.875
30.250
-1.73
-1.39
455,017,833
330,790
1.7485
1.7830
0.92
1.13
141,550,320
4,539,920
Turkcell (TCELL); grup şirketlerinin 2. ve 3. nesil altyapı
yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, 750 milyon dolara
kadar ihracat finansmanı kredisi sağlamak amacıyla ilgili kuruluşlara
yetki verme kararı aldı. Turkcell ayrıca Makedonya'nın ikinci büyük
GSM operatörü Cosmofon ile Cosmofon'un distribütörü Germanos
şirketlerinin %100'ünü satın almak için bağlayıcı teklif verme
konusunda çalışmaya başlayacağını açıkladı.
Açıklanan Kârlar - 3 Mart 2009
Net Kâr
Değişim
Net Kâr
Firma Adı
(%)
2008/12 (TL) 2007/12 (TL)
Ak Yat. Ort.
Albaraka Türk
Arçelik
Garanti Yat. Ort.
Grundig Elektronik
-8,762,557
136,242,000
39,794,000
-3,963,702
-151,192,000
9,052,645
84,979,000
157,765,000
5,145,095
-97,662,000
Koza Madencilik
İş Bankası (C)
Arçelik
Yapı ve Kredi Bank.
VOB
İM KB30
Apr-09
Jun-09
Dolar
Apr-09
Jun-09
Uzl. Fiyatı
200.7
Getiri (%)
3.41
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
Net Kâr
Konsolide 69
2008/9 (TL)
68
k.z.
-4,575,410
67
60.3
90,687,000
66
-74.8
112,791,000
+
65
k.z.
-2,495,470
z.z.
-102,836,000
+
64
63
3-07
6-07
9-07
12-07
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
3-08
6-08
9-08
12-08
3-0
Piyasalarda Bugün
Sayfa 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
11.50%
EU
2.00%
USD
0-0.25%
JPY 0.10%
UK
1.00%
SA
10.50%
CHF 1.00%
BR
12.75%
RUS 12.00%
3/2/2009
Günlük
Haftalık
3.67%
2.15%
1.23%
1.35%
2.29%
1.70%
Yılbaşından
beri
12.73%
0.77%
5.73%
2008-bugüne
min
max
1.1501
1.7350
1.7005
2.2065
1.4262
1.9592
USDYTL
EURYTL
SEPET
Son
1.7338
2.1845
1.9592
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.2574
97.54
122.64
1.4048
0.6295
1.1761
0.4927
88.94
-0.77%
-0.07%
-0.84%
-1.87%
-1.42%
0.51%
-1.60%
1.06%
-0.93%
3.13%
2.16%
-3.04%
-1.90%
0.60%
-2.90%
1.95%
-1.87%
8.43%
6.39%
-3.40%
-1.30%
1.39%
-3.30%
3.42%
-17.30%
-5.78%
-22.89%
-28.43%
-31.47%
7.92%
-38.41%
20.76%
-10.52%
1.2452
7.48%
87.2300
-3.85% 114.7500
-4.50%
1.3802
-10.80%
0.6024
10.81%
0.9846
-15.43%
0.4927
9.39%
71.3890
1.5988
111.6600
169.5000
2.0325
0.9791
1.2242
0.8174
88.9400
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.8454
244.56
3.7906
36.188
10.53
2.4458
0.10%
3.47%
3.41%
0.72%
4.07%
2.45%
0.10%
4.38%
3.40%
0.47%
4.72%
2.74%
0.08%
5.15%
8.82%
1.26%
3.23%
5.40%
-3.64%
36.84%
57.27%
49.18%
34.85%
42.53%
0.20%
6.8105
29.34% 143.5100
28.50%
1.2439
24.11%
23.1525
11.11%
6.7367
5.25%
1.5603
7.2952
245.9100
3.8989
36.3995
11.6519
2.5125
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
6763.3
700.82
1322.9
3710.1
2581.5
7229.7
52.65
Haftalık
Günlük
-4.24%
-4.94%
-4.66%
-5.72%
-3.99%
-4.67%
-3.48%
-5.75%
-4.48%
-5.37%
-0.69%
-0.53%
13.59%
0.06%
Aylık
-15.47%
-15.14%
-10.40%
-14.48%
-13.20%
-8.18%
17.42%
Yıllık
-44.83%
-47.36%
-41.43%
-44.54%
-45.57%
-44.35%
68.97%
Yılbaşından
beri
-22.94%
-22.41%
-16.12%
-22.87%
-20.11%
-18.40%
31.63%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
23700
10346
636.7
869.56
36235
2058.3
8560.7
21770
18387
-8.62%
-10.16%
-17.76%
1.52%
-7.80%
2.32%
-40.56%
-27.55%
-29.92%
-43.39%
-54.62%
-58.19%
-69.97%
-43.81%
-52.52%
-47.61%
-53.24%
-39.98%
-11.78%
-15.49%
-25.81%
-11.96%
-3.50%
13.04%
-13.56%
-20.05%
-14.52%
-1.36%
1.53%
-0.66%
-4.20%
-5.10%
-1.68%
-0.54%
0.36%
-0.43%
-1.21%
0.81%
-1.30%
2.38%
-32.45%
-6.47%
-2.96%
0.53%
-4.67%
Aylık
6.72%
3.62%
4.97%
Yıllık
43.05%
18.38%
28.16%
Yılbaşından
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
Alüminyum
Bakır
Nikel
Son
0.86
2.87
3.61
1.20
3.03
3.72
0.40
1.31
1.98
0.5791
1.5107
4.4448
Günlük
Haftalık
-11.34%
-8.51%
-4.97%
4.36%
-2.70%
2.85%
-8.40%
-9.09%
-2.57%
0.66%
-1.59%
-0.27%
0.00%
0.00%
2.34%
2.34%
1.02%
3.13%
-1.85%
-1.78%
-1.63%
2.66%
3.89%
2.18%
2008-bugüne
min
max
6763.29
13087.86
700.82
1451.10
1316.12
2609.63
3710.07
7949.11
2581.46
5614.08
7162.90
14691.41
16.30
80.86
21228
9887
629
816
29435
1707
8451
21274
17814
54708
26111
1809
3713
73517
5488
20873
55594
33233
2008-bugüne
Aylık
-69.72%
-20.50%
-14.25%
-64.60%
-24.25%
-18.78%
-41.18%
-11.49%
-13.91%
Yıllık
-69.72%
-20.50%
-21.74%
-64.60%
-20.47%
-16.22%
-27.27%
-6.23%
-12.78%
beri
13.16%
29.86%
34.70%
-31.82%
2.71%
5.38%
5.26%
11.97%
13.79%
min
0.64
2.05
2.52
1.17
2.89
3.33
0.36
1.17
1.74
max
3.07
4.25
4.82
4.70
4.68
4.88
1.02
1.89
2.61
-5.44%
-52.20%
-70.67%
-58.74%
-61.55%
-70.15%
-14.65%
10.54%
-14.48%
0.5641
1.2503
4.05
1.4830
4.1137
15.16
TSKB ARAŞTIRMA
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu)
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65
[email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23
[email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
Bahar Şenol
Uzman Yardımcısı (Çimento, İlaç)
[email protected]
(212) 334 52 59 [email protected]
(212) 334 51 52
[email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA