günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs a la r
K a pa n ış
06 Haziran 2011
D e ğ .( % )
V a d e li İş le m le r
İ M K B 100
6 2 ,8 0 7
-0 .4 8 V O B E n d e k s
D ow
1 2 ,1 5 1
-0 .7 9 V O B D o la r
Jo n e s
S& P 500
1 ,3 0 0
B o vesp a
6 4 ,3 4 1
D AX
7 ,1 0 9
N ik k e i
9 ,3 8 1
Ş a ng ay
2 ,7 2 8
K a p a n ış
D e ğ .( % )
P a r a P iy .
7 6 .8 0 0
-0 .4 9
D o la r / T L
1 .5 8 5
-0 .6 0
F a iz
-0 .9 7 V O B 3 0 A ç ık P o z isy o n
1 6 8 ,4 3 8
0 .1 9 D o la r A çık P o z is y o n
0 .4 9 F u t. D o w
Jon .
-1 .1 7 F u t. S & P 5 0 0
0 .8 4 F u t. D A X
8 0 ,0 1 5
E u r o / D o la r
D o l la r I n d e x
1 2 ,1 2 1
-0 .0 3
B r e n t P e tr ol
1 ,2 9 6
-0 .0 6
A lt ın ( O n s )
7 ,1 1 6
0 .1 8
D ö v iz S e p e ti
K a p a n ış
D e ğ .( % )
1 .5 7 5 2
0 .0 5
8 .8 8
1 .4 9
1 .4 6 4 3
0 .0 8
7 3 .7 7
0 .0 8
1 1 5 .3 7
- 0 .6 4
1 ,5 4 6 .1 5
0 .3 0
1 .9 4 0 5
0 .0 0 0 0
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF
tarafından yapılan ortak açıklamada, Yunanistan´a
yapılacak yeni yardımın, gelecek birkaç hafta boyunca
Atina’nın
ekonomik
programı
üzerine
gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası Temmuz ayı
başında verilebileceği bildirildi.
Beklentilerin oldukça altında kalan tarımdışı istihdam verilerinin
etkisiyle 5. haftayı da düşüşle kapatan ABD borsalarının ardından,
olumsuz istihdam verileri bugün Asya piyasalarında da negatif etkisini
gösteriyor. FED’in bundan sonraki dönemde nasıl bir politika
izleyeceğine yönelik açıklamalar, yurtdışı piyasaların ana gündem
maddesini oluşturacak. Bu bağlamda hafta boyunca başta Bernanke
olmak üzere, birçok FED yetkilisinin açıklamaları takip edilecek. Hafta
boyunca ABD tarafında yoğun bir veri akışı bulunmazken, gündem yine
Avrupa tarafında yoğunlaşacak. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB)
Perşembe günü gerçekleştireceği faiz toplantısı haftanın dikkatle takip
edilecek. Bu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmeyen
ECB’nin, Yunanistan ile ilgili endişelere rağmen Temmuz ayında faiz
artırabileceğine yönelik bir sinyal vermesi, EUR/USD paritesinin 1,50
seviyesine doğru hareket gerçekleştirmesine neden olabilir.
Pazar günü Portekiz'de yapılan genel seçimlerde, 6
yıldır iktidarda olan Sosyalist Parti'nin lideri ve
Başbakan Jose Socrates yeterli oy çoğunluğuna
ulaşamazken,
ana
muhalefet
partisi
sosyal
demokratlar ve muhafazakar halkçı parti yeni
hükümeti kuracak.
Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB'de işlem görmeyen 84
halka açık şirketin SPK tarafından belirlenecek pazar
ya da platforma işlem görmesine karar verdi.
Şirketler, 60 gün içinde İMKB'ye ve hisse senetlerinin
kaydileştirilmesi için Merkez Kayıt Kuruluşu'na
başvuracak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Yatırım Enerji
Üretim
İşletme
Hizmetlerinin
halka
açılma
başvurusunu işlemden kaldırdı. Limak Yatırım Yönetim
Kurulu Başkanı Ebru Özdemir daha önce yaptığı
açıklamada, şirketin ikinci çeyrek içinde planlanan
halka arzının global konjonktürdeki bozulma nedeniyle
üçüncü çeyreğe erteleneceğini açıklamıştı.
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları beklediğimiz gibi büyük bir hayal
kırıklığı yaşattı. 22 Haziran’a kadar yurtdışında artık ana beklenti
FED’in 2,5. parasal gevşeme ya da muadil bir adımı olacak. FED’in
parasal sıkılaştırmaya gitmeyeceği beklentisi ile birlikte beklediğimiz
risk alma iştahındaki artış sürecek. Yurtdışı piyasalar İMKB’yi
desteklemeye devam edecek. Mayıs ayı TUIK enflasyon rakamları
piyasalarda beklenmedik bir süpriz yarattı. Yaz sezonu nedeniyle
mevsimsel artış gösteren hazır giyim hesapları bozdu. Risk alma iştahı,
TUFE verilerini dengeledi ama kayıtta olmayan bir gelişme ile İMKB
eksi kapattı. Demir Sabancı’nın 91,2 milyon lot Akbank hissesini satış
için MKK’ya kaydettirmesi Akbank ve Sabancı Holding’te satışlar
getirdi. Bu iki hissenin negatif etkisi 275 puan oldu. Yurtdışı piyasaların
İMKB’yi 22 Haziran’a kadar desteklemesini bekliyoruz. Seçim haftasına
girdik,
seçimlerin
olası
fiyatlandırılmasının
seçim
öncesinde
gerçekleşmesini bekliyoruz.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB, 62.162-63.708 aralığında hareket etti ve %0,48
düşüş ile 62.806 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
İşlem hacmi 2,18 milyar TL seviyesindeydi. Tahminimiz
İMKB’nin 62.700-64.250 aralığında hareket etmesi
yönündeydi. İMKB 62.500’ü güçlendirdikten sonra
dirençlerine yönelirken 63.708’den satışlar ile karşılaştı.
Cuma günü 62.500 aşağı yönlü geçildiyse bile stoplar
değil, alımlar çalıştı ve yeniden 62.500 üzerinden kapanış
gerçekleştirdi. İMKB’de bugün 62.500’ün yeniden test
edilmesini ve ardından alımların güçlenmesini bekliyoruz.
Bugün 62.500-64.000 bandında bir hareket bekliyoruz.
İMKB 30 Haziran kontratlar 75.675-77.700 aralığında hareket ederken
1,77 milyar TL ile 76.800 seviyesinden %0,49 düşüşle kapandı.
Beklentimiz 76.300-78.650 aralığında hareket yaşanması yönündeydi.
Bugün beklentimiz 75.900-78.000
aralığında hareket etmesi
şeklindedir.
Yurtdışı Piyasalar
ABD’de 165 bin kişi artış göstermesi beklenen tarımdışı istihdamın sadece 54 bin kişi artış göstermesi ve işsizlik oranındaki beklenmedik
yükseliş küresel borsalarda satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. ABD borsaları 5. haftayı da düşüşle kapattı. Haftalık bazda %2,3’lük
kayıpla 12.151 seviyesine gerileyen Dow Jones endeksi 2004 Temmuz ayından beri en büyük haftalık kaybını yaşarken, yine %2,3 kayıpla
1.300 seviyesine gerileyen S&P 500 endeksi geçtiğimiz Ağustos’tan beri en büyük haftalık kaybını yaşadı. AB, Avrupa Merkez Bankası ve
IMF heyetinin Yunanistan’daki mali incelemelerin olumlu şekilde tamamladığını açıklaması ise Avrupa borsalarındaki kayıpların sınırlı
kalmasına ve sorunlu Avrupa ülke borsalarının ise günü değer artışları ile tamamlamasını sağladı. Yunanistan borsası %4,42 yükselişle
Cuma günü en fazla değer kazanan borsa olurken, Portekiz %1,20, İtalya %0,40, İspanya %0,24 yükselişle artıda kapatmayı başaran
borsalar arasında yer aldılar.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
6 Haziran
Tarih
Almanya
Mayıs
İnşaat Sektörü PMI
10:30
Beklenti
Önceki
55.8
Pazartesi
Euro
Euro Bölg.
Mayıs
Haziran
Verimlilik PMI
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
11:30
11:30
53.7
10.9
Euro Bölg.
Nisan
ÜFE
12:00
+0.7%
1
Şirket Haberleri
• AKCNS – BUCIM – CIMSA– NUHCM – KONYA – Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından
şirketlerde grev kararı alındığı bildirildi.
• BANVT – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde; sözleşmeli bakım hizmeti veren yetiştiricilerin
kullanacakları kümes yatırım kredileri için Şirket kefil olacaktır. Yetiştiricilere tesis edilen toplam kredi tutarı 50.000.000 TL'dir.
• BJKAS – Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda SL Benfica kulübü ile, sezon sonunda transfer opsiyonu
bulunmak kaydıyla, anlaşmaya varılarak, futbolcu 2011-2012 sezon sonuna kadar kiralandı. Anlaşma karşılığında Kulübüne
200.000.Euro ödenecek.
• BLCYT – TSGYO – Bilici Yatırım San.Tic.A.Ş. ile TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ortak sahip olduğu Adana’daki
arsa üzerinde yapılacak olan 5 yıldızlı otel inşaatının gerçekleştirilmesi amacıyla, TSKB GYO A.Ş. ile %50-%50 ortak şekilde,
"Bilici Yatırım - TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı" kurulmuş olup, vergi mükellefiyeti tesis edildi.
• BRKO – Tekstil sektörünün içerisinde bulunduğu durum, piyasa daralması ve stokların aşırı yükselmesi nedeniyle, yönetim
kurulu kararı çerçevesinde Penye 2 fabrikasında aynı tarihte başlamak üzere, 1 ay süre ile üretime ara verilmesine karar
verildi.
• CEMAS – ISYHO – Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.’nin iştiraki, Işıklar Yatırım Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan Özışık İnşaat ve
Enerji A.Ş.'nin 3 Haziran 2011’de toplanan yönetim kurulu toplantısında; BND Elektrik Üretim A.Ş. şirketinin Lisans sahibi
olduğu Üçgen, Üçgen 2 ve Gelincik HES santrallerinin inşaat işleri için teklif verilmesine karar verildi.
• FINBN – Finansbank, 1 milyar TL tutara ve 360 güne kadar vadeli banka bonosu çıkartılmasına, çıkartılacak bonoların tahsisli
ve/veya halka arz sureti ile satılmasına karar verdi.
• GARAN – Garanti Bank S.A., banka bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. SPK Haftalık Bülteni’nde yer alan
karara göre, banka 100 milyon TL değerinde banka bonosu ihraç edecek.
• ISCTR – İş Bankası 300 milyon lira nominal değerli, 516 gün vadeli banka tahvili arz edecek. Tahvili satışları 6-7-8 Haziran
2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
• IZMDC – Çelikhanede bakım duruşu tamamlanmış, üretime başlandı.
• NTHOL – NTTUR – İngiliz Savills (Gayrımenkul Satış), Westmont Hospitality Group (Gayrımenkul Geliştirme) ve Quayle Munro
(Kurumsal Finansman) firmaları, Bodrum-Milas projesinin satış ve pazarlaması konularında, 1-2 Haziran 2011 tarihlerinde
İstanbul ve Bodrum'da incelemelerini yaptı ve ilgili taraflarla görüşmelere başladı.
• UTPYA – Şirket Utopya Turizm İnşaat A.Ş., Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 02.06.2011
Perşembe günü açık ihale usulü ile ihale edilen Serdivan Köprübaşı - Orta - Vatan Mahalleleri Kısmi Kanalizayon İnşaatı
ihalesine teklif verdi.
• TAVHL – Şirket, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Medine Uluslararası Havalimanı için, yerel otorite olan Suudi
Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürdüğü tarafından işletim süresi 25 yıl olarak düzenlenen ihaleye, Saudi Oger Ltd. ve
Al Rajhi Holding Group ile birlikte teklifini sunduğunu bildirdi.
• YKBNK – Yapı Kredi Bankası, 3.5 milyar liralık bono ihraç edeceğini bildirdi.
Günlük Hisse Önerileri
K apa nış
K ısa Va deli
Alım Aralığı
K ısa Va d eli
Sa tım Aralığı
Sto p -loss
A GY O
1 .37
1.35 -1.36
1.43.1.4 5
1.25
0.77
A N HYT
4 .63
4.59 -4.63
4.70 -4.75
4.46
0.87
H AL KB
11.80
11.55 -11.65
11.90 -12.06
11.0 0
1.32
2 .19
2.15 -2.18
2.25 -2.29
2.00
1.00
H issele r
SA SA
B eta
T A VH L
8 .22
8.20 -8.22
8.36 -8.40
8.10
0.79
T UPR S
42.00
41.50 -41.70
42.50 -42.80
40.2 0
0.82
Haftalık Hisse Önerileri (31 Mayıs – 03 Haziran)
Düş ük R is kl i Po r föy Ö ner ile rimiz
Ag r es if Po rfö y Öne ri ler imiz
K V A lış
Fiya tı
K V S atış
Fiy atı
P o ta n s iy el
P rim
K V A lış
Fiya tı
KV S atış
F iy atı
P ota n s iy el
P rim
A K E NR
3 .50
3.80
8 .57
A K SA
4 .15
4.46
7 .47
A N HYT
4 .52
4.89
8.19
G AR A N
6 .92
7.38
H AL KB
11.25
12 .25
6.65
8 .89
I P M AT
3 .67
4.08
11.17
T O AS O
9 .33
K C H OL
7 .06
7.70
9.07
Y KB N K
3 .83
4.32
12.79
T H YA O
4 .16
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
7 .50
8.20
4.53
8.89
H iss e
H iss e
G lo b a l Y a t ır ı m F o n l a r ı
FO N G E T İRİSİ
A y b a ş ın a G ö r e
B u g ün kü
D e ğ e ri ( T L )
Fo n A dı
A Tip i
D e ğ işk e n
Fo n
TL
Y ı lb a ş ın a G ö r e
$
TL
$
1 7 .9 7 8 2 7
1 .0 0 %
1 .5 6 %
-0 .9 4 %
-3 .4 3 %
0 .0 3 6 3 6 9
-1 .4 2 %
-0 .8 9 %
0 .1 2 %
-2 .4 0 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 4 3 7 9
-1 .7 4 %
-1 .2 0 %
-1 .3 4 %
-3 .8 3 %
A k t if S t r a te j i F o n
0 .0 3 7 8 8 5
0 .6 1 %
1 .1 6 %
1 .7 0 %
-0 .8 6 %
K a rm a F on
P ir i R e is F o n
0 .3 2 3 8 5 9
0 .9 0 %
1 .4 5 %
1 .2 4 %
-1 .3 1 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 1 0 2 9 3
0 .5 3 %
1 .0 8 %
0 .1 5 %
-2 .3 7 %
B Tipi
D e ğ işk e n F o n
0 .1 1 9 2 7 2
1 .7 2 %
2 .2 7 %
-1 .3 2 %
-3 .8 0 %
L i k it F o n
0 .0 5 1 1 2 1
0 .1 2 %
0 .6 7 %
2 .2 9 %
-0 .2 8 %
T a h v il B o n o F o n
0 .9 8 0 4 7 0
0 .0 5 %
0 .6 0 %
0 .3 6 %
-2 .1 6 %
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve
ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi
için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.
2