08.03.2016

p
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
08.03.2016
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
07.03.2016
Bakış Açısı
Kapanış
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
77.484
95.014
3.0657
1,0968
1.270
39.83
0,38
0,22
0,41
-0,35
0,90
2,63
Dış Piyasalar
07.03.2016
Ocak ayında sanayi üretim artış hızının bir miktar yavaşlayacağı tahmin
edilmektedir (TCMB).
TSİ 10.00
 Foreks'in 10 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre,

ortalama tahmin sanayi üretimi için takvim etkisinden arındırılmamış veride
%3,13,
Arındırılmış veride ise yüzde %3,62 olarak gerçekleşti.
2,9231
AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, ocak ayında
arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,15
artmasını öngörüyor.
1,1020
%10,70
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,45
artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde
ise aylık bazda yüzde 1,03 düşeceğini tahmin ediyor.
08.03.2016
USD/TL
2,9218
EUR/USD
1,0992
Tahvil (14.06.2017)
%10,70
BRENT 39,41
S(TOP)ANAYİ
40,28
4X4 ARALIK
Kapanış
Değişim %
DJIA
S&P 500
17.073
2.001
0.40
0.09
NASDAQ
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
4.708
9.778
6.182
16.911
-0.19
- 0.46
-0.27
-0.61
0.81
2.897
Vadeli Piyasalar
08.03.2016


Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 4,4,
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,5 seviyesinde
gerçekleşmişti.
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
-0,32
-0,35
1,889
Bizi takip etmek için
Piyasa Beklentisi
 78600’lerin orta vade pozisyonlarınn gözden geçirilmesi için önemli
olduğunu (Sat-Al şeklinde değerlendirilebilir),
76750-76450 bandına geri çekilmelerin normal karşılanması gerektiğini
düşünüyoruz...
Veri Gündemi







Almanya Ocak Sn Üretimi önc –1.2%
GUBRF 4Ç bek 54 (115) mn TL
Euro Bölgesi 4Ç GSYH önc %0.3
12.00
Şubat Otomotiv Üretimi(OSD) 18.00
RK Ttelekom& TTNET savunma 11.00
Fed Bşk Yrd/Fischer: Enflasyon
işaretleri görülüyor
Vodafone Arena'nın Açılış Tarihi
Brent Petrol Nereye? 200 Günlük Ortalama 41$’ler
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
08.03.2016
Küresel Piyasalar





Perşembe ECB faiz kararı açıklanacak olup,
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, para
politikası duruşunda bankalara aktarıma zarar
vermeyecek bir iyileştirme yapmak üzere
müzakere ediyorlar (BHT). ECB için
ekonomistler bankanın halihazırda negatif olan
mevduat faizini en az 10 baz puan daha
indirmesini, aylık varlık alım programını da 10
veya 20 milyar euro kadar artırmasını
bekliyor.Hatırlayacak olursak ECB, parasal
genişlemeyi 2017 Mart sonuna kadar devam
ettirecekti. 2015 büyüme beklentisi %1.5, 2016
%1.7’di. Mevduat faiz oranı yüzde -0,20'den
yüzde -0,30'a çekilmişti. Aylık 60 milyar
euroluk (67 milyar dolar) varlık alımlarının
enflasyonu canlandırmak için yeterli olup
olmadığı ön plana çıkacak olup, Draghi Şubat
ayı ortasında ECB'nin Mart ayında para
politikasını gevşetmeye hazır olduğunu
söylemişti.
Brent petrolde 200 günlük ortalama 41$
seviyelerindedir. İran Ekonomi Bakanı, petrol
ihracatını yakında 2 milyon varil/güne
yükseleceğini belirtti.
ABD’nin, Suriye’de Kürtler'in kontrolundaki
bölgede bir hava üssü inşasını bitirdiği (VOA).
Banca Monte dei Paschi, Banco Popolare SC
% 4’den fazla değer kaybetti. Çin'in ihracatı
Şubat ayında yüzde 25.4 gerilerken, ithalat
yüzde 13.8 daraldı
Japonya ekonomisi 2015 yılının dördüncü
çeyreğinde yıllıklandırılmış rakamla yüzde 1.1
daraldı
Şirket Haberleri
EGELİ & CO TARIM Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Olağan Genel 10.00
HAK KULLANIMI DAGI 08.03.2016
RHEA GİRİŞİM Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) nin 31/12/2015 tarihli
yıllık finansal tablolarında sermaye kaybı oranının %65 olması nedeniyle Şirketin
Kotasyon Yönergesinin 35. Maddesinin 2. fıkrası kapsamında sermaye kaybını
gidermesi konusunda yeniden uyarılmasına karar verilmiştir.
HAZNEDAR 08.03.2016 tarihi akşamı saat 17:00, 4,5576 TL bedel üzerinden
satma hakkı kullanımının son günüdür.
MİGROS 14 adet satış mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
PINAR ET Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,97 TV %8.55
TOFAŞ 0,7300 TL brüt=net nakit kar payı 07.04.2016 TV %3.57
MENDERES -29. 9 2015 09 -54
AKMERKEZ Brüt - 1. Taksit (TL) 1,79 Brüt - 2. Taksit (TL) 0,27 Konunun
Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 30.03.2016
ASELSAN 212.9 2015 09 -57
HALK BANKASI Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,1852250 04.04.2016
NETAŞ muhtemel ortaklık, işbirliği hisse satışı kesinleşen bir gelişme olmadığı,
ZORLU ENERJİ -267.3 (-224) 2015 09 -377 4Ç +110 . 4Ç2015 110 mn TL
net kara dönüş.
NUH ÇİMENTO 174.1 (169) 2015 09 127
ÇİMENTAŞ 73.2 (110) 2015 09 31
HÜRRİYET -30.4 2015 09 -1.3
TRGYO 4Ç15 net kar 1,3 mlyr TL, yıllık %55 artış. 3Ç15’de 218 mn TL zarar
vardı.
Ekonomi Haberleri









BIST 2Ç2016 endeks değişiklikleri 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. 15 Mart-20 Mart arası gelmesi bekleniyor.
Vodafone Arena'nın Süleyman Seba'nın doğum günü olan 5 Nisan'da açılacağı iddia edildi.
İpragaz'dan Total hamlesi. İpragaz tarafından Total Turkey Pazarlama'ya ait belirli varlıkların devralınması işlemi için RK'ye
başvuruldu.
Fiat Egea Meksika yolcusu.Avrupa’ya Tipo ismiyle satılan ‘Egea’, Amerika kıtasında Dodge Neon ismiyle ilk etapta Meksika
pazarına ihraç edilecek. FIAT Egea’nın Türkiye’nin en önemli otomobil projesi olduğunu yineleyen Eroldu, “Fiat Egea model
ailesinden 2023 yılına kadar toplamda 1.2 milyonu aşan bir üretim hede)fimiz mevcut. 10 milyar dolarlık toplam ihracat
gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Egea Sedan’ın Türkiye’de kısa sürede 8 bin 500 adetlik satışa ulaştığını, Avrupa’dan da toplam 20 bin
adetlik sipariş aldığını da hatırlattı.
Foreks'in 18 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda Ocak , cari işlemler anketinde en çok tahmin edilen rakam 5 analistin
görüşü ile 2 milyar 400 milyon dolar açık oldu. En yüksek beklenti 2 milyar dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 3 milyar 100
milyon dolar açık şeklinde oluştu. 2016 yılı tahminlerine ilişkin medyan değer 32 milyar dolar, ortalama değer ise 33,4 milyar dolar
açık olarak gerçekleşti.Veri 10 Mart saat 10:00'da açıklanacak. Cari açık 2015 yılında 32,19 milyar dolar . Cari işlemler açığı Aralık
2015'te bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 587 milyon dolar azalarak 5 milyar 73 milyon dolara gerilemişti. 2014 Aralık –46,5.
HSBC, Türk bankalarında çift haneli büyüme bekliyor. "Dördüncü sonuçları net kar açısından, çoğunlukla temel karlılık
kalemlerinin dışından gelmekle birlikte, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2016 için daha düşük karşılık ayrılma varsayımı ile net kar
tahminlerini yüzde 2 yukarı revize etti.
Cihan Haber Ajansı'na kayyum atandı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Cihan
Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş'ye kayyum atanmasına karar verdi.
AB, vize kolaylığının başlama tarihini Haziran sonuna çekmeyi önerdi.
Çin döviz rezervleri Şubat ayında 3,2 trilyon $’a indi. Ancak, düşüş hızı yavaşladı. Çin'in ihracatı Şubat ayında geçen yıla göre %
25.4 oranında, ithalatı ise % 13.8 oranında beklentilerin üzerinde geriledi.
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
08.03.2016
10.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0.38
artışla 77484 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 milyar TL.

78000 sonrası satışların görüldüğü endekste ,

İyimser Senaryo: % 38.2 geri çekilme oranı (84354/ 69190)

Aylık Bazda Dirençler 79077, 80000 80569 81066

10 günlük ortalama 76462 76163 önceki dip

200 günlük ortalama 75200
78561.
BIST100 78000-78500 Direnç Bandı Önemli..
XU 100 (77,349.55, 77,989.76, 77,150.41, 77, 483. 84), Parabolic SAR (74,540. 63), MAC D (1,215.45)
90000
89000
1500
88000
87000
86000
1000
85000
100.0%
84000
83000
500
82000
81000
0
80000
79000
61.8%
78000
-500
77000
50.0%
76000
38.2%
-1000
75000
74000
73000
23.6%
72000
-1500
71000
70000
0.0%
-2000
69000
68000
67000
10000
10000
5000
5000
x1 00 00 0
February
x1 00 00 0
March
April
May
June
July
August
September October
N ov ember D ecember
Bilgi Notu
Hisse
TCELL
EREGL
TTKOM
Kapanış
Destek
Direnç
11.60
3.60
5.90
11.50
3.56-3.52
5.87-5.83
11.67 11.70-11.85
3.64-3.66 3.69
5.96-6.00
Not
2016
February
March
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
08.03.2016
TRT140617T17
Sgmk & Faiz
Aşağı yönlü hareketin %10.50-10.45 bandına
doğru
li devam edebileceğini düşündüğümüz 14
Haziran 2017 vadeli tahvil %10.70-10.66
bandında hareket ettti.

%7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile
birlikte
ortalama
fonlamaya
yönelebileceğini düşünüyoruz.

''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Mart
Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü
Etki Gösterecek.

Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016
İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük
(TCMB).

2016 Sonunda Enflasyon hedefi %7.5 (önc
6.5%).

Vadeli İşlemler
95500 üzerinde

96500-96600 sonraki direnç bandıdır. Bu
seviyelere yaklaştıkça kar satışları
görülebileceğini düşünüyoruz.
94400 altında
satış baskısında

10 günlük ortalama 93800,

93350 önceki dip seviyedir.
Viop Endeks Kontratı
Tekstil Yatırım
GÜNLÜK BÜLTEN
08.03.2016
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.