GÜNLÜK BÜLTEN

L
er
Tekstil Yatırım
01.06.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
İç Piyasalar
31/05/2011
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
63.046
76.628
1,5970
1,4384
1,539
116.43
Değişim %
2.53
2.83
-0.37
0.74
0.12
1.58
01/06/2011
USD/TL
Dün 1.5950
EUR/USD
1.4377
Tahvil (20.02.2013)
8.99-8.97
BRENT 115.14
Dış Piyasalar
31/05/2011
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
01/06/2011
FDOW
FSPX
FDAX
1.5900
1.4430
8.94-8.90
116.92
Kapanış Değişim %
64,620
7,293
12,569
5,989
9,695
1,345
Değişim %
0.20
0.23
0.56
1.04
1.86
1.03
0.86
0.02
1.06
Teknik Temerrüde Düşme Olasılığı
Dolar ABD büyüme endişeleri gerilerken, PP3’un olmayacağı ancak FED’in faiz artışını
2012 yılı başına yayabileceği konuşuluyor. Borç tavanı için ise siyasi çekişme sürüyor.
Tavanın 2.4 trilyon dolar yükseltilmesi için (14.3 trilyon dolar borçlanma limiti) Temsilciler
Meclisindeki öneri red edildi. Cumhuriyetçiler önlemler alınmasını isterken, Demokratların
yenilgi ortaya çıkmasın diye hayır oyu verdiği, ABD hazinesinin teknik temerrüde düşme
olasılığı olabileceği belirtiliyor. Bugün 17:00’de ABD Hazine Bakanı sunumu izlenecek
olup, tasarının 2 Ağustos tarihine kadar geçmesi gerekiyor.
Yıllık Bazda %5.8-6.2
Cnbc-e Mayıs ayı enflasyon anketine göre TÜFE'de ortalama beklenti %1.08, en düşük
beklenti %0.90, en yüksek beklenti ise %1.43 seviyesindedir. Geçen senenin mayıs
ayında Tüfe rakamı -0.36% olarak gerçekleşmişti.
Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda Tüfe %4.26'dan %5.8'e yükselecektir. En
yüksek beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise rakam %6.2 seviyesine yükselmiş
olacaktır.
İTO Enflasyonu Yüksekti
Bugün 12:00'de İstanbul'da Perakende Fiyatlar (İTO) açıklanacak olup,İTO'nun açıkladığı
İstanbul enflasyon rakamlarında TÜFE yüzde 2.51 olarak gerçekleşmişti. Hatırlatma
yapmak gerekirse Merkez Bankası
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle
enflasyonun Mayıs ayında yıl sonu hedefi olan yüzde 5,5’in üzerine çıkabileceğini
açıklamıştı.
Beklentinin Altında Kaldı
2011 yılı Nisan ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat %26,5 artarak 11898 milyon
dolar, ithalat %40,2 artarak 20950 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış
ticaret açığı 5540 milyon dolardan, 9052 milyon dolara ulaştı. Beklenti 10 milyar dolar
seviyesindeydi. 13 Haziranda ise Nisan ayı TCMB Cari İşlemler Dengesi açıklanacak
olup 7.00-7.5 milyar dolar seviyesinde beklenti oluşmuş durumda.
Baskı Azaldı & 9 Haziran
Euro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında beklenmedik şekilde yavaşlayarak yüzde
2.8'den yüzde 2.7 seviyesine gerilerken, ECB üzerinde faiz artırımı için baskıları azalttı. 9
Haziran tarihinde ECB ve BOE faiz kararlarını açıklayacaklardır.
Konutta Çifte Dip Teyit Edildi
ABD'de 20 şehirde konut fiyatları düşerek 2003'den beri en düşük seviyeye geriledi.%3.6
düşüşle bir yıl öncenin aynı dönemine kıyasla Kasım 2009'dan beri en büyük azalışa
işaret etmektedir.
Piyasa Beklentisi 63500 sonrası kar satışı görülebilir. Olası 64050-64450 satış fırsatı
yaratabilir. 62500 ara destek. Goldman Sachs bugün yayımladığı raporda Türk bankaları
için tavsiyelerini düşürürdü. Halkbank için “Tut” tavsiyesinde bulunurken diğer tüm büyük
bankalar için “Sat” tavsiyesine düşürdü.
Gündem
ABD ADP raporu 15:15 beklenti: 175 bin
önceki: 179 bin
ABD ISM İmalat endeksi 17:00 beklenti: 57.6
önceki:60.4
ABD İnşaat Harcamaları 17:00 beklenti: %0.3
önceki:%1.4
ABD Hazine Bakanı sunumu 17:00
Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları
14:00
ABD ISM İmalat Endeksi
01.06.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
%2.9 olarak gerçekleşmesi beklenen Euro Bölgesi
Mayıs ayı TÜFE yıllık bazda %2.7 artış gösterdi.
Yüzde 0.2 azalması beklenen ABD Mart S&P
Case-Schiller konut fiyat endeksi
beklenti
dahilinde, 65.4'den 66.6 seviyesine yükselmesi
beklenen ABD CB Tüketici Güveni ise 60.8'e
geriledi (6 ayın düşüğü). Borç limitinin yükseltmesi
konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda
Ağustos ayında temerrüde düşecek olan ABD'de
Demokratların borç limitinin yükseltilmesi teklifi
Cumhuriyetçiler tarafından yeniden reddedildi,
buna karşın harcamaların azaltması gerektiğine
vurgu yapıldı. Almanya'nın Yunanistan'a karşı
tutumunu yumuşattığı haberleri ile sakinleşen
piyasalar dünü primli geçirirken euro dolar
karşısında 1,4450 seviyelerine ulaştı. Teknik
anlamda 1,40 seviyesinden dönen paritenin tüm
ortalamalarının üzerinde seyretmesine karşın
gelebilecek olumsuz haberler paritede yönü
yeniden aşağı çevirecektir, orta vadede yükselişler
satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yunanistan'ın
Temmuz
ayına
kadar
nakti
kaldığının
açıklanmasının ardından ilk temerrüde düşecek
AB ülkesi olması beklentileri altının güvenli liman
olarak değer kazanmasını sağlamıştı ancak son
gelen haberlere göre Yunanistan'ın yeni kredi
bulacağı beklentileri metalin fiyatının düşmesine
neden oldu ancak düşüşler alış fırsatı olarak
değerlendirilmeli. Yine Yunanistan'a dair optimist
beklentiler petrolün değerini yükseltmesine neden
oldu..
Şirket Haberleri
Dagi Giyim Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.06.2011 tarihinden itibaren,
"DAGI" kodu ile 2,42 TL baz fiyattan Borsamız İkinci Ulusal Pazar'da işlem
görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Comdo Şirketimiz adına tahakkuk ettirilen tutarlar sırasıyla 314.248,97-TL katma
değer vergisi ve 1.589.254,48-TL kurumlar vergisi toplamda da 1.903.503,45- TL
olmuştur. Söz konusu tutarlar yasanın öngördüğü tarihlerde bağlı bulunduğumuz
Bursa/Orhangazi Vergi Dairesine ödenecektir.
Mango Adana'da bağlı Şirketimiz Sepken Tarım adına yapılacağı duyurulan
İşleme / Paketleme Tesisi yatırımı yeniden değerlendirildi. 1- Yatırımın,
6.287.250.-TL sabit yatırım tutarlı Mango Gıda San.ve Tic. A.Ş adına alınmış
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılmasına
Adana İşleme / Paketleme Tesisi Yatırımı kararına istinaden, şirketimiz Mango
Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Deniz Finansal Kiralama arasında, finansal kiralama
sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme gayrimenkul alımı ve bina inşaat işlerini
kapsamaktadır. Sözleşme konusu işlerin fatura bedeli 4.000.000-TL , faiz dahil
toplam tutarı 5.352.519.-TL olup, ödeme vadesi 60 aydır.
Rhea Girişim Sermaye yapısını %99 oranında OEP Network Integration Services
Cooperatief U.A. ve %1 oranında Şirketimizin teşkil ettiği OEP RHEA Turkey Tech
BV'de, %9 oranında ek hisse alımı gerçekleştirilerek, adı geçen şirketteki pay
oranımız %10'a çıkartılmıştır.
Torunlar GYO A.Ş., İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, İkitelli mevkii, 858 ada 2
parselde 122.860 m2'lik arsa üzerinde inşaatına başladığı Mall of İstanbul
projesinin finansmanına ilişkin olarak T. İş Bankası A.Ş.'den kredi talebinde
bulunmuştur. 31.05.2011 tarihinde Torunlar GYO A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş.
arasında Mall of İstanbul Projesinin inşaat harcamalarının kısmi finansmanı için
kullanılacak 250.000.000 USD tutarındaki kredinin sözleşmesi imzalanmıştır.
Nihai vadesi 10 yıl olan kredinin, 3 yıllık anapara geri ödemesiz dönemi
bulunmaktadır. Söz konusu kredinin teminatını oluşturmak üzere, Mall of
İstanbul'un arsası ve bağımsız bölümlerinin tamamı üzerinde T. İş Bankası A.Ş.
lehine 1. Dereceden 300.000.000 USD tutarında ipotek tesis edilmiştir.
Ekonomi Haberleri
Juncker: AB liderleri ek yardıma Haziran'da karar verecek/ay sonunda netleşir. Lüksemburg Başbakanı ve Euro Grup Başkanı JeanClaude Juncker, ''AB liderlerinin Yunanistan'a ek yardıma haziran ayı sonuna kadar karar vereceğini'' söyledi. Bu arada Troyka heyetinin
Yunanistan ile ilgili gözden geçirme raporunu iki gün içinde tamamlaması bekleniyor. Yunanistan'da çalışmalarını sürdüren Troyka heyeti,
tasarruf önlemlerinin uygulanmasını ve 110 milyar euro yardım karşılığında devlet varlıklarının özelleştirilmesi çalışmalarını inceliyor.
Avrupa beyaz eşya devi BSH Grubu, Türkiye’deki 300 milyon Euro’luk yatırımın ilk adımını tamamladı. Çerkezköy’de 50 milyon Euro’ya
mal olan iki yeni üretim bandının açılışında konuşan BSH İcra Kurulu Üyesi Johannes Narger, “Türkiye, Almanya ve Çin’den sonra üçüncü
büyük pazarımız” dedi.
7 elektrik dağıtım bölgesi ihalesini kazanan şirketlere ek teminat ve süre uzatımı konusunda Özelleştirme İdaresi'nin bilgilendirme
yapmaması, belirsizliğe sebep oldu. Şirketlere ek teminat ve süre konusundaki gerekli açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. 10
milyar doları bulan elektrik dağıtım ihaleleri için şirketler ek süre istemişti.
Pınar grubunun ette ciro hedefi 390 milyon lira. Yaşar Holding Gıda ve İçecek Grubu Başkanı Ali Sözen, Türkiye’de 260 bin ton işlenmiş
şarküteri ürünü satıldığını ve kişi başına 3.6 kilogram şarküteri tüketimi bulunduğunu söyledi.
Torunlar GYO ve Turkmall, Samsunlu’nun hayatında 114 yıldır var olan Tekel Fabrikası’nın ihalesini kazanarak buraya AVM yapma kararı
aldı. Rakiplerin bu buluşması ortaya 50 milyon euro’luk yatırım çıkardı.
Bankacılık sektörüne geri dönmek isteyen İhlas grubu, 300 milyon dolarlık sermaye şartı nedeniyle Körfez ülkeleri kökenli bir fon
ile birlikte hareket ediyor. BDDK'dan onay çıkarsa 12 yıl sonra verilen ilk lisans olacak.( Habertürk)
Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri halka arzı 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda satış fiyat
aralığı 3.35-3.55 TL olarak belirlendi.
01.06.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %2.53 artış
(+1554) ve 63046 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.549 milyon TL oldu.
İMKB-30’da ARCLK %5.87, KRDMD %4.71, HALKB %4.48 ile en çok değer kazanan hisseler oldular.
63500 sonrası kar satışı görülebilir. Olası 64050-64450 satış fırsatı yaratabilir.
62500 ara destek.
Destek Aylık
Direnç
60950 60792 59771 58864 58068
63500 64050 64450 65100 65600
İMKB 100
0.7
Bilgi Notu
Hisse
NTTUR
SNGYO
Kapanış
1.21
1.87
Destek
1.19
1.85
Direnç
1.24 1.26-1.27
1.89-1.93
Not
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK&DOVİZ&CDS
01.06.2011
Gösterge Tahvil 20.02.2013
Gösterge tahvil İlk seans Nisan ayı dış ticaret
dengesinin beklentilerden düşük gelmesi ile
hızlı bir geri çekilme yaşandı, %8,87-9,01
bandında hareket ederek günü % 8,94 bileşik
seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde ise
belli bir toparlanma gösteren gösterge varlık
%8,91-8,9 bandında hareket ederek %8,94
bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi.
Hazine tarafından açıklanan İç borç İhale
takvimine göre Haziran ayında iki ihraç (21 ay
vadeli gösterge kıymetin yeniden ihracı ve 3 Yıl
vadeli kuponlu devlet tahvilinin ihracı) 7 Haziran
2011 tarihinde gerçekleştirilmesi ve bu ay
genelinde 5,901 Milyon TL Türk Lirası ve 7
Milyon TL Döviz Cinsi olmak üzere toplam
5,908 TL iç borç ödemesi planlanmakta.
VOB YORUMU
Haziran vadeli endeks kontratları günü en
düşük 74,850 en yüksek 77,450 gördüğü günü
uzun zamandır beklenen tepkiyi vererek 77,100
seviyesinden kapattı. Son 4 haftadır üst üste
düşen endekste böyle bir tepki yükselişinin
gerçekleşmesi muhtemeldi.
Yaşanan tepkinin devam edip yükselişe
dönülmesi anlamında 79,500- 80,000 seviyeleri
önem arz etmekte. Kendisini 77,500’ün üzerine
atacak endeks 79,500- 80,000 aralığını
hedefleyecektir. Aksi halde bu seviyeler
aşılamaz ise yükseliş tekrar satış fırsatı olarak
değerlendirilip sert satışları beraberinde
getirecektir.
Tepkinin devamı adına endeksin bugünde
pozitif kapanış yapması gerekmekte. Yukarıda
dirençler olarak 77,500- 78,300- 79,500
seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise
76,500’ün altında 75,000 tekrar önemli destek
olarak takip edilebilir.
VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300611
01.06.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Varlık Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
1577
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Yönetmen
[email protected]
1571
Şebnem Türkeli
Ayşe Özkuran
Vadeli İşlemler
Varlık Yönetimi
Yönetmen Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
1539
1593
Göktan Akbaş
Yurt Dışı Piyasalar
[email protected]
1580
Uğur Konuk
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
Yönetmen Yardımcısı
Uzman
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.