Günlük Bülten: Endekste hafif negatif açılış beklentisi.

30 Mayıs 2016
Günlük Bülten: Endekste hafif negatif açılış beklentisi.
.BIST: Geçtiğimiz hafta Cuma günü FED Başkanı Yellen’ın istihdam verisi ve büyüme verileri istediğimiz
gibi giderse önümüzdeki aylarda faiz artırımı yapılabilir açıklaması vardı. Bu açıklamasının ardından
Dolar/TL’de 2,96 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Endeksin yeni haftaya yatay açılış ile başlayacağını
düşünüyoruz. Endeks geri çekilmelerde 77,500 destek noktasını test edebilir. Biz genel olarak endeksin
77,500 seviyesinde tutunacağını düşünüyoruz. Küresel piyasalarında genelinde yukarı yönlü hareketler
söz konusu olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekteyiz. Endeksin 79,000 direnç noktasını
kırması durumunda yukarı yönlü hareketlerin 80,000 seviyesine doğru devam edecektir. Bu hafta içeride
.Mayıs ayı enflasyon verisini takip edeceğiz.
Direnç: 78,500 – 79,000 – 80,000 Destek: 77,500 – 77,000 – 76,000
Küresel Piyasalar: Küresel piyasalar genel olarak pozitif hareketler sergilemektedirler. Bugün ABD ve
Londra piyasaları tatil nedeni ile kapalı olacaklar. Genel olarak küresel piyasalarda işlem hacimlerinde
düşük seviyeler gözlemlenebilir. Petrol fiyatları OPEC toplantısı öncesi 49ABD$ seviyelerinde
seyretmektedir.
FED Başkanı Yellen’ın Cuma günü yaptığı açıklamaların ardından ABD faizlerinin yükselişler
.Faiz:
yaşadığını gördük. İçeride 10 yıllık faizler 9,87 seviyesinin altına sarkması durumunda 9,65 seviyesine
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
78,029
-0.01%
$/TL*
2.9662
-0.21%
BIST-30
95,657
0.02%
€/TL*
3.2940
-0.10%
Dow Jones Ind.
17,873
0.25%
€/$*
1.1104
-0.11%
2,099
0.43%
Türkiye 2 Yıllık
9.39
DAX
10,286
0.13%
Türkiye 10 Yıllık
9.99
NIKKEI 225*
16,835
1.06%
ABD 10 Yıllık
1.86
BOVESPA
49,051
-0.87%
Brent Petrol*
49
-0.49%
SENSEX
26,654
-0.04%
Altın ($/ons)*
1,202
-0.87%
S&P 500
Makro ve Şirket Haberleri

kadar geri çekilecektir. Faizlerde yükselişler yaşaması durumunda 10,19 seviyesini takip edeceğiz.
.
...
.
.
.
.


Murat Barışık
[email protected]
+90 (212) 310 62 85
Trakya Cam <TRKCM TI> ve Anadolu Cam <ANACM TI>
taşıdıkları Soda Sanayii <SODA TI> hisselerinin
tamamını elden çıkardı. (Pozitif)
Aylık Turizm Verileri: “Nisan ayında Türkiye’ye giriş
yapan turist sayısı %28.1’lik hızlı azalış yaz sezonu için
açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. ”
İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı
hakkında…
PiyasaMesajı
30 Mayıs 2016
Ekonomik Takvim
Tarih
Saat
Veri
30.05 12:00 AB Mayıs Tüketici Güveni
31.05 10:00 Nisan Dış Ticaret İstatistikleri
Önceki
Beklenti
-7
-7
-4.95mlyr $ -4.20mlyr $
11:00 AB Nisan M3 Para Arzı Büyümesi
5.00%
5.00%
12:00 AB Nisan İşsizlik Oranı
10.20%
10.20%
16:45 ABD Mayıs Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi
50.4
50.5
17:00 ABD Mayıs Tüketici Güven Endeksi
94.2
96.3
01.06 
TİM Haziran İhracat İstatistikleri
11.4mlyr $
10:00 Mayıs Markit ISO Üretim PMI
48.9
16:45 ABD Mayıs Markit Üretim PMI
50.5
50.5
0.00%
0.00%
15:15 ABD Mayıs ADP Istihdam Değişimi
156bin
175bin
15:30 ABD Mayıs İşsizlik Başvuruları
268bin
270bin
0.78%
0.70%
02.06 14:45 AMB Faiz Kararı
15:30 Mario Draghi Konuşması
03.06 10:00 Mayıs TÜFE
15:30 ABD Nisan Ticaret Dengesi
-40.4mlyr $ -41.0mlyr $
15:30 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam Değişimi
160bin
160bin
15:30 ABD Mayıs İşsizlik Oranı
5.00%
4.90%
17:00 ABD Nisan Fabrika Siparişleri
1.10%
0.50%
06.06 09:00 Almanya Nisan Fabrika Siparişleri
14:30 Mayıs Reel Efektif Döviz Kuru
07.06 
1.90%
100.81
5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi
09:00 Almanya Nisan Sanayi Üretimi
-1.3%
12:00 AB 1Ç16 GSYIH Büyüme
0.50%
08.06 10:00 Nisan Sanayi Üretim Endeksi
-0.5%
09.06 10:00 Mario Draghi Konuşması
15:30 ABD Haziran İşsizlik Başvuruları
17:00 ABD Nisan Toptancılar Stok Büyümesi
0.10%
Ata Tahmini
30 Mayıs 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
Aylık Turizm Verileri: “Nisan ayında Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı %28.1’lik hızlı azalış yaz sezonu için açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. ”



Makro

Nisan 2016’da Türkiye’ye giriş yapan toplam turist sayısı yıllık bazda %28.1 azalarak 1.75mn olarak gerçekleşti. Suriye’den giriş yapanları çıkardığımızda düşüş Nisan
ayında %27.7’ye, yılın ilk dört ayında ise %14.9’ye gerilemektedir.
Nisan ayındaki keskin düşüşün, yüksek sezon olan yaz aylarında zayıf talebin devam edeceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. Buna ek olarak, Türkiye’ye
yabancı turist getiren önemli turizm şirketlerinden olan TUI Group, 2Ç16 sonuç konferansında (11 Mayıs) Türkiye’ye yönlendirdikleri turist sayısının 2016 yılında %50
azalarak 1mn olacağını öngördüğünü belirtti.
Hava yolu ile girişlerin yıllık bazda %33.4 azalmasında en önemli neden İstanbul’a girişlerin %29.5 daralması olurken, negatif algının devamının da etkisiyle Antalya’ya
Ve
Şirket Haberleri
hava yolu ile girişler yıllık bazda %41.4 gerilemiştir. Türk Hava Yolları ve Pegasus Nisan’16 için oldukça zayıf trafik verileri yayınladıklarından dolayı ayrıca hisse senetleri
üzerinde yayımlanan verinden kaynaklanan bir baskı oluşacağını düşünmemekteyiz. Fakat, yaz sezonu için zayıf sinyaller veren Nisan ayı verileri tüm havacılık sektörü
hisse senetleri üzerinde açıkça negatif etki yaratabileceğini düşünmekteyiz.
Giriş yapan turistlerin uyruklarının kırılımına göz attığımız zaman, Rus vatandaşlarının girişlerinde yıllık bazda %79.3 azalma ve Almanya vatandaşlarının girişlerinde yıllık
bazda %35.4 azalma göze çarpmaktadır. Nisan 2016 rakamlarına göre Almanya 246 bin kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke konumundadır.
Makro Ve Şirket Haberleri
Turist Sayısı
Toplam
Suriye
Toplam (Suriye hariç)
Rusya
Toplam (Suriye ve Rusya hariç)
4A16
4A15
y/y 
Nisan 16 Nisan 15
1,753,045 2,437,263 -28.1% 5,816,522 6,967,487
15,853
34,594 -54.2%
99,207
251,512
1,737,192 2,402,669 -27.7% 5,717,315 6,715,975
31,050
149,879 -79.3%
97,177
300,719
1,706,142 2,252,790 -24.3% 5,620,138 6,415,256
y/y 
Son 12A Son 12 A
-16.5% 35,093,667
-60.6%
729,975
-14.9% 34,363,692
-67.7% 3,445,461
-12.4% 30,918,231
-4.6%
-35.6%
-3.7%
-20.9%
-1.3%
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hava Yolu ile Gelen Turist Sayısı Nisan 16 Nisan 15
y/y 
İstanbul
708,775 1,005,862 -29.5%
Antalya
353,665
603,397 -41.4%
Muğla
49,816
71,630 -30.5%
İzmir
36,368
50,582 -28.1%
Toplam
1,183,905 1,777,716 -33.4%
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Pay
59.9%
29.9%
4.2%
3.1%
100.0%
4A16
y/y 
329 bps 2,163,451
-407 bps
678,127
18 bps
55,247
23 bps
89,062
0 bps 3,104,171
4A15
2,671,558
1,036,670
81,824
103,273
4,041,905
Son 12A Son 12 A
y/y 
-19.0% 11,407,374
-0.8%
-34.6% 10,317,804
-7.7%
-32.5% 2,360,499
-7.9%
-13.8%
915,020
2.2%
-23.2% 25,863,535
-3.7%
Makro Ve Şirket Haberleri
30 Mayıs 2016
Aylık Turizm Verileri: “Nisan ayında Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı %28.1’lik hızlı azalış yaz sezonu için açık bir şekilde negatif sinyaller vermektedir. ”
Ülkelere göre en yüksek 10 (Son 12A) Nisan 16 Nisan 15
Almanya
246,226 381,346
Rusya fed.
31,050 149,879
İngiltere
103,208 136,536
Gürcistan
182,249 135,859
Bulgaristan
147,880 156,048
İran
93,727
92,310
Hollanda
103,490 104,695
Irak
12,739
63,830
Fransa
44,576
71,749
A.B.D.
34,436
53,703
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Pay
4A16
4A15
y/y 
y/y 
y/y 
-35.4% 14.0% -160 bps 730,016 929,429 -21.5%
-79.3% 1.8% -438 bps 97,177 300,719 -67.7%
29 bps 240,118 281,306 -14.6%
-24.4% 5.9%
34.1% 10.4% 482 bps 614,952 472,742 30.1%
-5.2% 8.4% 203 bps 482,204 471,550
2.3%
1.5% 5.3% 156 bps 561,560 527,826
6.4%
-1.2% 5.9% 161 bps 191,586 195,218 -1.9%
-80.0% 0.7% -189 bps 116,188 223,033 -47.9%
-37.9% 2.5% -40 bps 127,998 165,255 -22.5%
-35.9% 2.0% -24 bps 121,670 147,681 -17.6%
Son 12A Son 12 A
5,381,379
3,445,461
2,470,951
2,054,042
1,832,134
1,734,119
1,228,855
987,299
810,002
772,776
1.7%
-20.9%
-5.2%
16.3%
6.2%
7.3%
-2.9%
14.4%
-18.4%
-3.1%
Makro Ve Şirket Haberleri
30 Mayıs 2016
İş Bankası <ISCTR TI> iştiraklerinden hisse alımı hakkında…

Banka KAP’a yaptığı açıklamalarda iştiraklerinden hisse geri alımına devam ettiğini bildirdi. Banka 27/05/2016 tarihinde aşağıda listelenen alımlarda bulundu.

Şirket 1 yıl içinde iştiraklerinin her birinden ödenmiş sermayesinin maksimum %3’üne kadar alım yapacak.
27.05.2016
Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat
ANHYT
0
0.00
TSKB
0
0.00
ISFIN
107
0.96
ISMEN
0
0.00
ISGYO
0
0.00
SISE
0
0.00
Kaynak: İşbank KAP açıklaması.
Pay
1 Yıl içinde Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin)
62.31%
12,300
1,968
10,332
40.85%
52,500
5,790
46,710
29.61%
15,909
9,640
6,269
66.79%
10,650
4,033
6,617
43.60%
22,380
10,623
11,757
65.80%
57,000
6,140
50,860
Makro Ve Şirket Haberleri
30 Mayıs 2016
Trakya Cam <TRKCM TI> ve Anadolu Cam <ANACM TI> taşıdıkları Soda Sanayii <SODA TI> hisselerinin tamamını elden çıkardı. (Pozitif)
Şirketlerden KAP’a yapılan açıklamaya göre Anadolu Cam ve Trakya Cam toplam sermayenin sırasıyla %2.85’ine ve %10.19’una tekabül eden yine sırasıyla 18.8mn TL ve 67.2mn
TL nominal değerli paylarını 4.50 TL/hisse fiyatla çoğunluğu kurumsal yatırımcıya olmak üzere toptan satış yapıldığı belirtildi. Satış fiyatı Soda Sanayii’nin son 1 aylık ağırlıklı
ortalaması 4.71 TL’ye göre %4 iskontolu gerçekleşmiş oldu. Mart 2016’da Anadolu Cam tarafından SODA hisse satışı yapıldığında da iskonto oranı %5 seviyesindeydi.
Yorum: Halka açıklık oranının artması ve holding içindeki çapraz ortaklık yapısının sona ermesi sebebiyle bu satışı olumlu karşılamaktayız. Şişecam’ın SODA’nın halka açıklık
oranını arttırmak ve holding içindeki çapraz ortaklık yapısını sadeleştirmek için 2013’ten beri Anadolu ve Trakya Cam toplamda %16’sını satmıştı. Bu son satışla birlikte Trakya
ve Anadolu Cam’da Soda Sanayii hissesi kalmamış oldu. Soda’nın halka açıklık oranı ise %26’dan %39’a çıkmış oldu. Trakya ve Anadolu Cam bu satıştan sırasıyla 303mn TL ve
85mn TL (2015 yılı net karı: 52mn TL) yatırım geliri elde etmiş oldu.
30 Mayıs 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
En Çok Satılan Hisseler
Kapanış
Değişim
AKBNK
7.95
0.8%
Hisse Adı
VESTL
Kapanış Değişim
6.38
-1.5%
TTKOM
6.15
-1.8%
TUPRS
67.15
0.5%
SAHOL
9.20
0.0%
DEVA
3.85
0.0%
GARAN
7.54
-0.1%
DOAS
11.17
-1.0%
HALKB
8.98
-0.4%
BRSAN
7.75
-0.6%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
30 Mayıs 2016
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
27/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
IS YATIRIM
UBS MENKUL
VAKIF YAT.
FINANS YAT.
AK YATIRIM
TEB YATIRIM
DENIZ YATIRIM
CREDIT SUISSE MENKUL
MARBAS MENKUL
DEUTSCHE SEC
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
256
211
39
19
65
49
123
110
164
155
155
149
130
125
28
25
118
115
27
24
Yabancı Takas Oranı (%)
67
66
65
64
63
62
61
60
Net (TL mn)
45
20
16
14
9
6
5
3
3
2
Aracı Kurum
TERA MENKUL
YATIRIM FINANSMAN
GEDIK YATIRIM
MEKSA YATIRIM
MERRILL LYNCH
GLOBAL MENKUL
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A
UNLU MENKUL DEGERLER
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER
OYAK YATIRIM
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
32
60
69
87
226
244
77
94
179
192
39
49
51
59
11
16
24
29
37
40
BIST 100 Kapanış&Hacim
81000
6.0
5.0
78000
4.0
3.0
62.84 75000
2.0
1.0
72000
0.0
May May May May May May May May May May May May May May May
6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 23 24 25 26 27
Yabancı Takas Oranı 26 Mayıs 2016 itibariyle %62.84 seviyesindedir.
Net (TL mn)
-28
-19
-19
-17
-13
-10
-9
-5
-5
-3
Hacim
Kapanış
TL bn
Aracı Kurum
27/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.