Piyasalarda Bugün

5 Ekim 2011, Çarşamba
Piyasalarda Bugün
ARAŞTIRMA
Bugün
Takvim
Belçika-Fransa bankası Dexia’nin kredi notunun Moody’s tarafından negatif izlemeye alınması ve Yunanistan tahvillerindeki pozisyonundan dolayı tekrar kurtarılması gündeme gelmesi hisselerde
sert satış getirdi. Bir aydır yurtdışından pozitif ayrışan İMKB, yurtdışındaki satışlara uyum sağladı ve bankalar önderliğinde %3,78 düşüşle 57.209 seviyesinden kapandı. Dolar/TL yeni rekorla 1,9055’e,
faiz %8,56’ya yükseldi. ABD’de düşüş devam ederken, Bernanke’nin
desteğe hazır olduğunu açıklaması dolara değer kaybettirdi ve euro/
dolar 1,32’nin üzerine çıktı. Avrupa Komisyonunun bankaların
sermayelendirmesi üzerinde çalıştığı haberleriyle Dow Jones %1,44
yükseldi. Bu sabah Asya borsalarında açılışa göre toparlanma izleniyor. Avrupa bankalarına yönelik beklentiler İtalya’nın kredi notu indirimini kapatmış görünüyor ve euro/dolar 1,33’ün üzerinde işlem görüyor. İMKB’de pozitif açılış bekliyoruz.
Bu hafta OVP açıklanması bekleniyor.
ABD’de eylül ayı ADP raporu 15:15’te açıklanacak. Beklenti
70.000 kişi artış yönünde ve geçen ay 91.000 kişi artış olmuştu.
17:00’de hizmet ISM verisi izlenecek. Geçen ay sürpriz bir şekilde
53,3’e yükselen verinin 52,8’e gerilemesi bekleniyor.
Gündem
5-Eki
İtfa: 938mn TL
ABD, ADP, Eyl, bek: 073.000, önceki: 91.000
ABD, hizmet ISM, Eyl
6-Eki
MB, Beklenti Anketi, Eki-I
Avrupa MB toplantısı
İngiltere MB toplantısı
7-Eki
Japonya MB toplantısı
ABD, işsizlik, Eyl
ABD, tarım dışı istihdam, Eyl
P iyasa Özeti
04-Oct
Günlük (%)
Aylık (%)
57,209
70,235
1.8870
2.4874
-3.78
-4.13
1.63
0.33
3.3
4.3
8.7
0.6
1.3182
76.31
-1.27
-0.25
-7.4
En son
8.42
Önceki
8.36
163.06
1624.39
163.88
1672.69
103.03
102.42
Günlük (%)
-2.32
-0.08
0.01
0.02
YBB* (%)
-11.36
2.47
2.16
2.75
-0.10
2.20
İMKB-100
İMKB-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Avrupa Maliye Bakanları dün akşam yaptıkları toplantıda
bankaların kurtarılması için koordineli bir plan üzerinde çalışma ka- Euro/Dolar
rarı aldılar.
Dolar/JPY
Merkez Bankası eylül fiyat gelişmeleri raporunda enflasyon
yılın kalanında artmaya devam edeceğini ve yıl sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleştikten sonra tekrar düşüş eğilimine gireceğini açıkladı. TL’nin değer kaybının temel mal grubu fiyatları üzerinde olumsuz etki yapacağını, elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının
yıllık TÜFE’ye etkisinin yaklaşık 0,5 puan olacağı açıklandı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet bankanın fiyat istikrarını gözettiğini, ancak enflasyonun kontrol altına alındığını, büyümeye ilişkin riskler olduğunu belirtti. Trichet Perşembe günü
alınacak faiz kararıyla ilgili ipucu vermedi.
Moody’s İtalya’nın kredi notunu 3 kademe indirerek A2’ye
düşürdü ve görünümün negatif olduğunu açıkladı. Moody’s ayrıca
Avrupa’da kredi notu AAA dışında kalan ülkelerin notunda indirimler
olabileceğini açıkladı. S&P 20 Eylül’de İtalya’nın kredi notunu A’ya indirmiş, görünümünün negatif olduğunu açıklamıştı.
ABD'de fabrikalara gelen siparişler Ağustos'ta %0.2 geriledi.
Fabrika satışlarının değişim kaydetmemesi bekleniyordu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, Fed’in
ABD'de daha güçlü büyümeyi sağlamak için uygun olan ek adımları
atmaya hazır olduğunu söyledi. Bernanke zayıf istihdam piyasası ve
Avrupa'nın içinde bulunduğu mali zorlukların ABD'deki kırılgan ekonomik toparlanma üzerinde baskı yarattığını söyledi. Bernanke yeni bir
gevşeme paketi beklenmemesi gerektiğini belirtti.
Belçika-Fransa bankası Dexia’ya yönelik haber akışı gün boyunca izlendi. Fransa’dan bir kaynak Dexia'nın likidite sorunu olduğunu, ancak borç ödeme gücünde bir sorun olmadığını ve bankaya
likidite aktarılmasının düşünülmediğini açıkıladı. Bankanın varlık satışı
programının planlandığını, bankanın bölünmesinin yönünde bir plan
Gösterge tahvil (15/05/13)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
TSKB Fonları
Fiyat (TL)
A Tipi Hisse Fon
0.034088
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.057468
B Tipi Değişken Fon
4.343140
B Tipi Likit Fon
1.619904
B Tipi Tahvil ve Bono
6.202617
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
59,758 59,693
60,000
59,460
59,500
58,261 58,988
59,000
58,500
58,000
1,704
2,389 2,089 2,257
57,209
2,075
2,253
57,500
57,000
56,500
56,000
55,500
27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep 03-Oct 04-Oct
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Kapanış
10,809
2,405
Günlük (%)
1.44
2.95
Brezilya (Bovespa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
50,686
5,217
2,851
-0.21
-2.98
-2.61
Londra (FTSE 100)
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
4,944
16,250
8,383
-2.58
-2.81
-0.86
İM KB Endeksler
04-Oct
57,209
Günlük (%)
-3.78
3.3
3.03
-5.32
-4.9
İMKB Mali
84,184
-4.39
4.0
İMKB Sınai
49,169
-2.59
4.6
İMKB Hizmetler
36,297
-2.43
0.0
04-Oct
2,252.7
03-Oct
2075.0
176.1
51.1
185.5
53.9
İMKB-100
İMKB-100 (sent)
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Kapanış
Aylık (%)
Değişim (%)
Bisaş Tekstil
1.81
11.0
Transtürk Hold.
Avrasya GMYO
1.31
2.51
11.0
10.6
Makina Takım
1.56
9.1
1.54
Kapanış
7.7
Değişim (%)
İntema
14.80
-17.6
Mazhar Zorlu Holding
Doğan Yayın Hol.
0.54
0.66
-8.5
-7.0
12.15
-6.5
36.80
Kapanış
-6.4
Hacim (mn TL)
Sağlam GMYO
En çok düşenler
T. Halk Bankası
Tüpraş
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
6.76
719.2
İş Bankası (C)
T. Halk Bankası
4.55
12.15
252.5
168.7
Yapı ve Kredi Bank.
3.88
96.6
Akbank
6.76
Eurobond
95.0
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7-Nov-19
7.50
115.3
5.17
15-Jan-30
11.88
163.1
14-Feb-34
8.00
117.4
VOB
İM KB30
Ekim 2011
Aralık 2011
Dolar
Ekim 2011
Aralık 2011
Uzl. Fiyatı
Günlük (%)
70.100
70.725
-4.23
-4.04
1.9095
1.9265
1.49
1.50
olmadığını belirtildi. Öte yandan Fransa'da bir senatör Dexia'nın yerel yönetimlere finansman sağlayan birimi ile Fransız devlet bankası Caisse des
Depots ile Banque Postale'nin birleştirilmesi konulu görüşmelerin devam
ettiğini açıkladı. Bu sabah Fransa’dan yapılan açıklamada Dexia’nın kurtarılması çözümünün perşembeye kadar gelmesi gerektiği belirtildi. Son durumda Dexia’nın iyi ve kötü varlıklarının ayrılması kararı alındığı belirtildi.
Dexia, BNP Paribas ve Societe Generale’nin Yunan tahvilleri değer düşüşünü sadece %21 gösterdikleri, %50 göstermeleri durumunda toplam 3 milyar euroluk kayba uğrayacakları açıklandı.
İMKB’de Beklentiler
Yunanistan ilişkili risk algılamasının artması ve büyük ölçekli
Fransız bankalarından bu sefer de Dexia için olumsuz haberler çıkması
ile hisse senetleri piyasalarında Avrupa’da gün içinde %5’e varan kayıplar
görüldü. İMKB yatay açılış yaparak 59,500 puanı denedikten sonra gün
boyunca yurtdışı piyasaları takip ederek geriledi. ABD borsalarının açılışı
sonrasında 58,000 puan altına da sarkarak gün içi en düşük seviyesinden,57,209 puandan %3.8 kayıpla kapanış yaptı. Bankacılık sektör endeksinde kayıp %5.23 oldu. Dolar kuru 1.9100’e doğru yükselişi denerken, bono faizlerinde yükseliş de %8.60 üstüne kadar sürdü. Gün sonunda ise AB maliye bakanlarının Avrupa bankalarının koordineli bir şekilde
yeniden sermayelendirilmesini görüştüğü haberleri ABD borsalarının son
50 dakikada S&P500 endeksinde %4’e varan toparlanma göstermesini
sağlayarak günlük %1.4-2.9 artışla kapanmasını sağladı.
Yeni
güne
başlarken
AB
bankalarının
yeniden
sermayelendirilmesi ve Dexia ilgili kararın kısa sürede alınmış olması ve gerekli desteğin sağlanacağı haberleri İtalya’nın not indiriminin
etkisini yok ediyor. Bugün gün içinde açıklanacak veriler arasında TSİ
15:15’de ABD özel sektör istihdam verisi öne çıkacaktır. Diğer veriler arasında ABD ISM hizmet sektörü endeksi ve euro zone perakende satış
verileri yer alıyor. İMKB’nin dün yaşanan kayıplardan sonra sabah saatlerinde dolar kurunun da 1.9000 seviyesine gerilemesi ile yurtdışı piyasalardaki iyimserliği takip etmesi ve 58,500 – 59,000 seviyesine yükselmesi
beklenebilir. Üst direncimiz 60,000 puan altına sarkmakta olan 100 günlük ortalama olacak.
Şirket Haberleri
Garanti Bankası (GARAN); iştiraki Garanti Yatırım ABD’li özel sermaye
şirketi Cerberus Capital Management ile ortak bir inisiyatif kurarak ilk etap6.51
ta Türk şirketlerine 400mn dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladılar. Yatırım
Hacim (TL) başına 50-250mn dolarlık yatırım hedefleyen ortaklık, sermayesini 1 milyar
dolara yükselterek özel sermaye fonuna dönüşmeyi hedefliyor.
6.10
1,677,671,800
15,044,270
Yapı Kredi Bankası (YKBNK); ihraç edeceği 368 gün vadeli 150 milyon
lira nominal değerli tahvilde bileşik faizin yüzde 9.084 olarak belirlendiğini
271,180,911
duyurdu. 92 günde bir kupon ödemeli ve vade başlangıç tarihi 10 Ekim
23,285,567
2011 olan tahvilin kupon faiz oranının %2,216 olduğu belirtildi.
Yabancı Takası (%)
72.5
71.5
70.5
69.5
68.5
67.5
66.5
65.5
64.5
63.5
62.5
61.5
8-0712-074-08 8-0812-084-09 8-0912-094-10 8-1012-104-11 8-11
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(s ent)
6.0
3,750
3,250
5.0
2,750
4.0
2,250
3.0
1,750
2.0
1,250
1.0
750
250
l
u
J8
0
g
u
A
2
1
p
e
S
1
2
ct
O
6
2
c
e
D
7
0
n
a
J1
1
b
e
F
5
1
r
a
M
2
2
r
p
A
6
2
n
u
J1
0
l
u
J6
0
g
u
A
0
1
0.0
p
e
S
9
1
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.75%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
1.50%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.50%
BR
12.00%
RUS 8.25%
05/10/2011
Yıllık
32.38%
27.67%
29.64%
Yılbaşından
beri
22.14%
22.08%
22.11%
Yılbaşından Beri
min
max
1.5006
1.9095
2.0153
2.6023
1.7579
2.2559
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3355
76.82
102.58
1.5493
0.9566
0.9159
0.7607
79.60
1.30%
0.29%
1.59%
0.38%
0.48%
-0.56%
1.11%
0.21%
-1.74%
0.00%
-1.76%
-0.93%
-3.46%
2.21%
-3.57%
2.70%
-5.27%
-0.10%
-5.36%
-3.88%
-9.33%
16.34%
-8.60%
6.48%
-3.48%
-7.72%
-10.93%
-2.48%
-1.53%
-5.22%
1.53%
2.38%
-0.25%
-5.42%
-5.59%
-0.76%
-6.51%
-1.97%
-2.52%
0.65%
1.2871
75.95
100.76
1.5328
0.9389
0.7070
0.7117
72.70
1.4940
85.54
123.33
1.6747
1.1081
0.9785
0.8844
81.31
6.3760
222.86
3.2914
32.7200
8.0709
1.8566
0.00%
-1.52%
-1.81%
0.39%
-2.63%
-1.83%
-0.25%
5.41%
1.91%
3.24%
2.60%
2.90%
-0.24%
12.90%
9.98%
11.00%
13.24%
13.00%
-4.69%
14.31%
15.41%
8.97%
17.15%
11.60%
-3.42%
7.09%
11.15%
7.01%
21.73%
11.78%
5.8576
176.78
2.6320
27.1355
6.5435
1.5280
6.6840
227.87
3.3678
32.8975
8.4949
1.9493
Günlük Haftalık
1.44%
-3.41%
2.25%
-4.38%
2.95%
-5.58%
-2.98%
-7.32%
-2.61%
-5.72%
-0.86%
-2.70%
-10.19%
8.25%
Aylık
-3.84%
-4.26%
-3.04%
-0.56%
-4.97%
-2.42%
20.34%
Yıllık
-1.24%
-3.17%
0.21%
-16.07%
-23.62%
-13.50%
87.59%
Yılbaşından
beri
-6.64%
-10.63%
-9.35%
-24.55%
-25.08%
-18.05%
129.97%
-1.81%
-0.17%
-4.62%
-9.40%
-6.00%
-1.41%
-2.82%
-3.30%
-5.12%
5.84%
-11.91%
-8.20%
-22.91%
-7.84%
-4.56%
-3.50%
-5.76%
-2.38%
-13.69%
-32.86%
-21.10%
-22.10%
-28.89%
-11.16%
-22.38%
-19.94%
-1.32%
-13.33%
-26.97%
-27.24%
-28.77%
-26.86%
-15.98%
-22.41%
-22.63%
-9.16%
Günlük Haftalık
8.70%
4.17%
3.41%
-7.61%
2.94%
-8.79%
-6.12% -13.21%
-4.97% -12.24%
-2.72%
-7.75%
0.00%
0.00%
0.00%
3.00%
-0.52%
1.59%
Aylık
25.00%
-8.54%
-15.15%
6.98%
-6.52%
-11.35%
-17.65%
-9.65%
-5.42%
Yıllık
-37.50%
-26.32%
-25.33%
-41.77%
-24.56%
-12.59%
16.67%
21.18%
6.67%
Yılbaşından
beri
-57.63%
-44.68%
-35.48%
-42.50%
-40.89%
-25.60%
-22.22%
-8.85%
-4.00%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
10,809
1,124
2,405
5,217
2,851
8,383
40.82
IMKB100
57,209
BUX(Macar)
15,575
PXI(Çek)
891
RTX(Rusya)
1,732
BOVESPA(Brezilya) 50,686
SHCOMP(Çin)
2,359
SENSEX(Hindistan)*15,954
WIG(Polonya)
36,745
JSE(G. Afrika)
29,178
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.25
1.82
2.80
0.46
1.72
2.50
0.14
1.03
1.92
Günlük Haftalık
-0.13%
2.09%
1.15%
0.29%
0.60%
1.05%
Aylık
6.67%
1.05%
3.38%
Son
1.8878
2.5212
2.2045
-3.78%
0.42%
-2.88%
-3.78%
-0.21%
0.00%
-1.49%
-2.33%
-2.34%
Yılbaşından Beri
min
max
10,404
12,876
1,075
1,371
2,299
2,888
4,966
7,600
2,693
4,170
8,228
10,892
14.27
48.00
48,600
14,623
846
1,654
47,793
2,348
15,745
35,349
28,305
70,336
24,531
1,278
3,010
71,924
3,067
20,665
50,502
33,335
Yılbaşından Beri
min
max
0.15
0.89
1.68
3.76
2.70
4.79
0.33
1.95
1.64
3.50
2.42
3.98
0.12
0.27
0.98
1.36
1.86
2.28
0.3776
0.5614
0.8688
1.5540
1.7570
2.0850
0.88%
0.64%
0.46%
0.00%
0.23%
0.05%
4.09%
3.63%
2.20%
1.24%
1.44%
1.36%
14.23%
14.48%
8.17%
0.84%
0.75%
0.10%
29.93%
21.22%
11.82%
63.06%
47.52%
42.03%
24.70%
23.13%
11.25%
55.24%
43.55%
38.63%
0.2450
0.3933
0.7203
0.9950
1.2220
1.5040
0.3809
0.5670
0.8750
1.6150
1.8310
2.2010
0.96
3.05
8.41
102.18
0.84
1616.00
29.84
-1.28%
-1.07%
-0.79%
1.35%
-0.71%
-2.52%
-3.12%
-3.48%
-11.57%
-2.49%
-4.51%
-5.68%
-2.21%
-5.39%
-9.22%
-24.73%
-11.73%
-7.04%
-14.50%
-13.90%
-30.72%
-8.72%
-17.69%
-24.57%
20.70%
-19.06%
20.57%
31.22%
-11.61%
-29.63%
-23.40%
8.15%
-23.39%
13.69%
-3.56%
0.95
2.99
7.69
92.38
0.82
1309.60
26.42
1.25
4.62
13.34
126.91
1.16
1922.70
49.50
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü
(212) 334 52 71
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Başar Yıldırım
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 52 59
[email protected]
2011 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA