1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Eylül

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
30 Eylül 2015 Hesap Dönemi
Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
A.
GİRİŞ
1. Garanti Hakkında:
1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 260 milyar 700 milyon
TL’ye ulaşan konsolide olmayan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası
konumunda.
Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere
bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya’daki
uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring,
yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal
hizmetler grubu.
30 Eylül 2015 itibarıyla yurt içinde 998 şube, Kıbrıs’ta 7, Lüksemburg ve Malta’da birer olmak üzere
yurt dışında toplam 9 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilik, üstün teknolojik
altyapıya sahip 4.260 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık
platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; 19,8 bin çalışanı ile yaklaşık 13,7
milyondan fazla müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor.
Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet
gösterdiği tüm alanlarda öncü. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik
altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif
ürün ve hizmetleri, Garanti’yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor.
Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti’nin yönetiminde iki
güçlü kurum, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ve Doğuş Holding, 27 Temmuz 2015
itibarıyla sırasıyla %39,9 ve %10,0 pay oranlarıyla yer alıyorlar. Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları
İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti’nin Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Eylül
2015 itibarıyla %50,02.
Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü
teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti’nin,
müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 223 milyar 250
milyon 816 bın TL değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı
bulunuyor. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif
kalitesi ise Garanti’yi sektördeki rakiplerinden farklı kılıyor.
Garanti, vazgeçilmez değerlerinden yola çıkarak Sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri
en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm
kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak, gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma
taahhüdü olarak tanımlıyor. Garanti, sürdürülebilir bankacılık anlayışını, spordan eğitime, sanattan
doğaya ve iş dünyasını bilgilendirmeye kadar farklı alanlardaki toplumsal yatırım programları ile
güçlendiriyor.
2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
Garanti’nin ödenmiş sermayesi 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 4.200.000.000 TL’dir.
Ortaklar
Hisse Adedi
Nominal (TL)
Pay (%)
Doğuş Holding A.Ş.
25.984.637.253
259.846.372,53
6,1868
Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş.
15.955.423.702
159.554.237,02
3,7989
Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş.
60.654.629
606.546,29
0,0144
DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI
42.000.715.584
420.007.155,84
10,0002
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) 167.580.000.000
1.675.800.000,00
39,9000
DİĞER ORTAKLAR
210.419.284.416
2.104.192.844,16
50,0998
GENEL TOPLAM
420.000.000.000
4.200.000.000,00
100,0000
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
1
3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri:
Adı Soyadı
Ferit Faik Şahenk
Süleyman Sözen
Dr. Muammer Cüneyt Sezgin
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetim Komitesi
Üyesi
Göreve
Atanma Tarihi
18.04.2001
Öğrenim
Durumu
Lisans
Bankacılık ve
İşletmecilik
Dallarında İş
Tecrübesi
25 yıl
08.07.2003
Lisans
33 yıl
30.06.2004
Doktora
27 yıl
Manuel Pedro Galatas
Sanchez Harguindey
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetim Komitesi
Üyesi
05.05.2011
Lisans
31 yıl
Jaime Saenz de Tejada
Pulido
Yönetim Kurulu Üyesi
02.10.2014
Lisans
22 yıl
Maria Isabel Goiri lartitegui
Yönetim Kurulu Üyesi
27.07.2015
Yüksek Lisans
25 yıl
Javier Bernal Dionis
Yönetim Kurulu Üyesi
27.07.2015
Yüksek Lisans
25 yıl
Belkıs Sema Yurdum
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
30.04.2013
Lisans
27 yıl
14.05.2003
Lisans
28 yıl
02.09.2015
Doktora
23 yıl
Göreve
Atanma Tarihi
Öğrenim
Durumu
Bankacılık ve
İşletmecilik
Dallarında İş
Tecrübesi
Sait Ergun Özen
Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
4. Genel Müdür ve Yardımcıları:
Adı Soyadı
Görevi
Ali Fuat Erbil
Genel Müdür
02.09.2015
Doktora
23 yıl
Gökhan Erün
GMY-Kurumsal Bankacılık
ve Hazine
01.09.2005
Yüksek Lisans
21 yıl
Faruk Nafiz Karadere
GMY-KOBİ Bankacılığı
01.05.1999
Lisans
33 yıl
Halil Hüsnü Erel
GMY-Teknoloji, Operasyon
Merkezi ve Pazarlama ve
İş Geliştirme
16.06.1997
Lisans
40 yıl
Recep Baştuğ
GMY-Ticari Bankacılık
01.01.2013
Lisans
25 yıl
İbrahim Aydınlı
GMY-Genel Muhasebe,
Ekonomik Araştırmalar ve
Müşteri Memnuniyeti
06.06.2013
Yüksek Lisans
21 yıl
Avni Aydın Düren
GMY-Hukuk Hizmetleri ve
Risk Takip
01.02.2009
Yüksek Lisans
21 yıl
Betül Ebru Edin
GMY-Proje Finansmanı
25.11.2009
Lisans
21 yıl
Murat Mergin
GMY-Aktif Pasif Yönetimi
ve Stratejik Planlama
01.01.2002
Lisans
21 yıl
Onur Genç
GMY-Bireysel Bankacılık
20.03.2012
Yüksek Lisans
16 yıl
Osman Nuri Tüzün
GMY- İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetler
19.08.2015
Yüksek Lisans
23 yıl
Didem Başer
GMY-Dijital Bankacılık
20.03.2012
Yüksek Lisans
20 yıl
Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur.
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
2
5. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:
Dönem içinde herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
B.
FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:
Garanti, 2015’in dokuz aylık döneminde,
293,3 milyar TL aktif büyüklüğe ve
2 milyar 716 milyon TL net kâra ulaştı.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2015 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide
finansal tablolarına göre, 2015’in ilk dokuz ayındaki net kârı, 2 milyar 716 milyon 338 bin TL oldu.
Garanti’nin aktif büyüklüğü 293 milyar 253 milyon 206 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri
nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 223 milyar 250 milyon 816 bin TL destek sağladı. Bankanın
özkaynak kârlılığı %13,7, aktif kârlılığı ise %1,4 seviyesinde gerçekleşti.
Konuyla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk, “2015 yılına ilişkin küresel
ekonomik büyüme tahminleri, başlıca yükselen piyasa ekonomilerinde devam eden ivme kaybıyla bir
kez daha aşağı yönlü revize edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarındaki
azalma, finansal piyasalardaki volatilite, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve düşen emtia fiyatları gibi
faktörler ekonomik görünümün ana belirleyicileri arasındadır.
Yılın ilk yarısında gördüğümüz %3’ün üzerindeki büyüme oranı, böyle bir küresel ekonomik ortama
rağmen Türkiye ekonomisinin nispeten iyi bir performans ortaya koyduğunu göstermektedir. Belirsizlik
unsurlarının ortadan kalkmasıyla ekonomimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine
inanıyorum.
Türk finans sektörünün öncü kuruluşlarından Garanti Bankası, sağlıklı bilançosu, yüksek aktif kalitesi,
yetkin insan kaynağı ve güçlü sermaye yapısıyla başarılı performansını yılın üçüncü çeyreğinde de
sürdürmüştür. Yenilikçi uygulamalarımız ve hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratma ve Türkiye
ekonomisine daha fazla katkı sağlama konusundaki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, özverili
çalışma arkadaşlarıma, değerli müşterilerimize, hissedarlarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza bir kez
daha teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Piyasalardaki oynaklığın ve
yüksek risk algısının devam ettiği 2015’in üçüncü çeyreğinde, sağlam bilanço yapımızı koruyarak,
güçlü performansımızı sürdürdük. Gerek ticari gerekse bireysel kredilerle ekonomiye desteğimiz,
sektör ortalamasının üzerinde bir artışla devam etti ve 223 milyar TL’yi aştı. Tüm süreçlerimizin
özünde yer alan müşterilerimizin bize olan güveniyle, mevduat pazar payımızı %12 seviyesine
yükselttik. Amacımız, müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, en iyi müşteri deneyimini
yaşatmak. Bu da dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve yaşayan hizmetler sunmaktan geçiyor.
Biz, bu hedefle, birincil amacı müşteri memnuniyeti olan 20 bin kişiyiz.” dedi.
Garanti’nin en değerli kaynağının “insan” olduğunu belirten Erbil, “İnsan odaklı yönetim ve bankacılık
anlayışımız, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Çünkü, sürdürülebilir büyümenin, ancak insana
yatırımla mümkün olduğuna inanıyoruz. Garanti, bu alanda uluslararası kalite standardını belgeleyen
Investors in People’dan Altın sertifika alan, Türkiye’deki ilk kurum oldu. Bu yıl yapılan değerlendirmede
ise başarısının sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma misyonuyla
yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
3
Garanti Bankası’nın Seçilmiş Konsolide
Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2015)
Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr
5.423,9 milyon TL
Nakdi Krediler
Vergi Öncesi Kâr
3.552,1 milyon TL
Gayri Nakdi Krediler
Net Kâr
2.716,3 milyon TL
Toplam Aktifler
Mevduat
165.659,0 milyon TL
Özkaynaklar
173.309,6 milyon TL
49.941,2 milyon TL
293.253,2 milyon TL
28.294,9 milyon TL
Garanti Bankası’nın 2015 Yılı İlk 9 Ayına Ait
Konsolide Finansal Tablolarından

Net kâr 2 milyar 716 milyon 338 bin TL oldu.

Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer
karşılıklar dahil, toplam 2 milyar 708 milyon TL karşılık ayrıldı.

Aktif büyüklüğü 2014 yıl sonuna göre %18,7 artarak 293 milyar 253 milyon 206 bin TL
seviyesine ulaştı.

30 Eylül 2015 itibarıyla aktif kârlılığı %1,4 seviyesinde gerçekleşti.

Özkaynaklar 2014 yıl sonuna göre %6,3 artışla 28,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

30 Eylül 2015 itibarıyla özkaynak kârlılığı %13,7 seviyesinde gerçekleşti.

Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 2014 yıl sonuna göre
%22,8 artarak 223 milyar 250 milyon 816 bin TL’ye ulaştı.

Toplam krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %11,9, %10,8 ve %14,2
seviyelerinde gerçekleşti.

Konut kredileri pazar payı %14,1’e, bireysel krediler pazar payı %14,2’a yükseldi.

Müşteri mevduatı 2014 yıl sonuna göre %23,9 artarak 156 milyar 522 milyon 666 bin TL’ye
ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %12,0 seviyesinde gerçekleşti.

Sermaye yeterliliği oranı %12,28 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %2,84
olarak gerçekleşti.
Garanti Bankası’nın 2015 yılı ilk dokuz ayına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin
Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Yatırımcı İlişkileri web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
4
Sayılarla Garanti
Şube Ağı
+ Yurtiçi
+ Yurtdışı
Çalışan Sayısı
ATM
POS*
Aralık 2014
1.005
994
11
19.036
4.152
541.012
Haziran 2015
1.009
997
12
19.643
4.218
573.072
Eylül 2015
1.010
998
12
19.861
4.260
584.528
Toplam Müşteri Sayısı
13.075.181
13.498.222
13.720.320
Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı**
Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı**
Kredi Kartı Müşteri Sayısı
Kredi Kartı Sayısı
Paracard Sayısı
3.264.206
1.547.579
5,916,084
9.374.003
8.020.023
3.524.520
1.899.328
6,048,154
9.553.119
8.436.605
3.663.717
2.102.280
6,105,060
9.628.863
8.678.863
* Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedir.
** 3 ayda en az bir kez kullanan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir.
Garanti Pazar Payları* (%)
Toplam Nakdi Krediler
TL Krediler
YP Krediler
Kredi Kartları - Alışveriş cirosu
Kredi Kartları - İşyeri cirosu
Bireysel Krediler**
Toplam Müşteri Mevduatı
TL Müşteri Mevduatı
YP Müşteri Mevduatı
Vadesiz Müşteri Mevduatı
Yatırım Fonu
ÇBB ∆











Eylül 2015
%11,9
%10,8
%14,2
%19,2
%20,5
%14,2
%12,0
%10,1
%14,3
%14,5
%10,6
*BDDK haftalık veriler - Mevduat Bankaları
** Bireysel tüketici kredileri, kredi kartları ve diğer bireysel krediler
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
5
C.
EK BİLGİLER:
30.06.2015-30.09.2015 emindeki Önemli Gelişmelere Ait Açıklamalar

Bankamız, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, 5 ve 12 yıl vadeli, toplamda USD 190
milyon tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir.

Bankamız uluslararası piyasalardan 1098 gün vadeli 150 milyon ABD Doları tutarında
sendikasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin toplam maliyeti Libor + %1,85 olarak
gerçekleşmiştir.

Bankamızca 19.11.2014 tarihinde yapılan duyuruda belirtildiği üzere Banca Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA)'nın Doğuş Grubundan satın almak üzere anlaşmaya vardığı
Bankamızın çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetindeki T.Garanti Bankası A.Ş. payının
BBVA'ya devri için gerekli yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin başlatıldığı açıklanmıştı. Bu
bağlamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından söz konusu devir işlemini
onayladığı tarafımıza bildirilmiştir. Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve
yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, gelişmeler ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak paylaşılacaktır.

19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %14,89
nispetinde ve 625,380,000 TL nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş
Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine
uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır.
Devir sonrasında BBVA'nın Garanti
Bankasındaki hissedarlık oranı %39.9'a ulaşmıştır. Doğuş Grubunun toplamda Garanti
Bankası'ndaki hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında 8,765 TL
satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır. Buna ek olarak Nisan 2015'de Garanti Bankası
tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen 0,135 TL de dikkate
alındığında 19 Kasım 2014'te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam 8,90'lık
TL bir bedel ödenmiş bulunmaktadır.
Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir
işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;
-
-
Çıkarılmış sermayenin %14.89'u nispetindeki payların Doğuş Grubu mensuplarından
BBVA'ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine;
Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan
Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in
atanmalarına; ve
Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel
Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat
Erbil'in atanmasına karar verilmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;
- Sayın Ahmet Kamil Esirtgen'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, boşalan
Yönetim Kurulu üyeliğine 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile Sait Ergun Özen'in atanmasına;
- Maria Isabel Goiri Lartitegui'nin Süleyman Sözen'in istifası ile boşalan Kredi Komitesi esas
üyeliğine atanmasına;
- Ahmet Kamil Esirtgen'in Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Kredi
Komitesi yedek üyeliğine Javier Bernal Dionis'in atanmasına karar verilmiştir.

Bankamızın Yönetim Kurulunca;
- Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Erün ve Onur Genç'in Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 2 Eylül
2015 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak atanmalarına,
- İnsan Kaynaklarından sorumlu Koordinatör olarak görev yapan Osman Tüzün'ün,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin
alınmasını takiben İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler'den Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Sekreterlik pozisyonunun oluşturulmasına,
Kurumsal Sekreter görevinden sorumlu olmak üzere Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip'ten
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avni Aydın Düren'in atanmasına,
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
6
-
Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay
Gönensin'in, Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş'in,
Satın Alma ve Vergi Yönetimi'nden Sorumlu Aydın Şenel'in ve Kredilerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Erhan Adalı'nın 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle görevlerinden istifalarının
kabulüne,
karar verilmiştir.

Bankamızın, Fransa'da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Temyiz
Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu
soruşturma bazı Fransız vatandaşları tarafından Karbon Emisyon İadelerine ilişkin organize
vergi kaçakçılığı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olup, diğer bazı bankalar ile birlikte Bankamız
nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere yöneliktir.
Bankamız söz konusu işlemler ile ilgili olarak ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak
hareket etmiş olup, bu soruşturma dosyasına ilişkin olarak gerekli savunma ve başvuruları
yapacaktır. Soruşturmaya konu işlemlerin faaliyetlerimiz üzerinde önemli derecede maddi ve
idari bir sonuç doğurma riski bulunmayıp, bu işlemler yürütülen bir soruşturmanın sınırlı bir
kısmına tekabül etmektedir. Yukarıda açıklanan prosedür ile ilgili herhangi bir gelişme olması
halinde mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun (mülga no.4077) çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda
düzenlenen rapor uyarınca, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bankamız
aleyhine 110.110.000.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para
cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.
Yukarıda belirtilen özel durum açıklamamızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza, 110.110.000 TL idari para cezası verildiği
kamuya duyurulmuştu. Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı
olan 82.582.500 TL, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal
haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından ödenmiştir. Bankamız aleyhine verilen
idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca
dava açılmıştır.


Fitch Ratings tarafından açıklanan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları
aşağıdaki gibidir:
Fitch Ratings bugün Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin (Garanti) Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt
Notlarını (Issuer Default Ratings) "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine, Kısa Vadeli İhraççı
Temerrüt Notlarını "F3" seviyesinden "F2" seviyesine, Ulusal Notunu "AA+(tur)" seviyesinden
"AAA(tur)" seviyesine yükseltti. Destek Notunu "3" seviyesinden "2" seviyesine değiştiren
Fitch, tüm notlar üzerindeki pozitif izlemeyi kaldırdı.
Fitch, derecelendirme notlarındaki değişikliğin, Kasım 2014'te açıklanan ve 27 Temmuz
2015'te tamamlanan, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA; A-/Durağan) kendi
hisselerine ek olarak Doğuş Holding'ten %14,89 oranında hisse satın alması sonucunda
Garanti yönetiminde meydana gelen değişime istinaden olduğunu açıkladı. Bu işlem
sonucunda BBVA'nın %39,9 paya sahip olmasına rağmen, yönetim kontrolünü kazandığını
belirten Fitch, sonuç olarak Garanti'nin BBVA'nın mali tablolarında tam konsolidasyon yöntemi
ile konsolide edileceğini söyledi.
Garanti'nin İhraççı Temerrüt Notlarını, Ulusal Notunu ve
neden olarak BBVA'nın ihtiyaç duyulduğunda iştiraki olan
inandıklarını belirtti. Garanti'nin Destek Notu Tabanı'nı
Tabanı'nın birincil dış kaynağı sadece ülke desteği olan
Destek Notu Tabanı'nı geri çekti.
Destek Notunu yükselten Fitch,
Garanti'ye destek sağlayacağına
teyit eden Fitch, Destek Notu
bankalara verildiğini açıklayarak,
Derecelendirme notları ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin listesi aşağıdaki gibidir:
- Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "BBB-"
seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
7
-
Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "F3"
seviyesinden "F2" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan
Ulusal Uzun Vadeli Notu "AA+(tur)" seviyesinden "AAA(tur)" seviyesine yükseltildi; pozitif
izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan
Finansal Kapasite Notu "bbb-" seviyesinde olup etkilenmedi
Destek Notu "3" seviyesinden "2" seviyesine değiştirildi; pozitif izlemeden çıkarıldı
Destek Derecelendirme Tabanı "BB-" seviyesinde teyit edildi ve geri çekildi
Uzun Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB-" seviyesinden "BBB"
seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı
Kısa Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "F3" seviyesinden "F2" seviyesine
yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı.

Standard & Poor's tarafından yapılan, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile
ilgili açıklama aşağıdaki gibidir:
- Uzun Vadeli YP Kredi Profili Notu BB+ seviyesinde teyit edildi.
- Uzun Vadeli TL Kredi Profili Notu BB+ seviyesinde teyit edildi.
- Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız
Kredi Profili Notu bb+ seviyesinde teyit edildi.
- Notların görünümü Negatif olarak teyit edildi.

Moody's tarafından yapılan, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile ilgili
açıklama aşağıdaki gibidir:
- Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Notları "Baa3" seviyesinde
teyit edildi.
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat Notları "Prime-3"
seviyesinde teyit edildi.
- Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA) "ba1" seviyesinde teyit
edildi.
- Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA) "ba1" seviyesinden "baa3"
seviyesine yükseltildi
- Ulusal Not 'Aa3.tr/TR-1' seviyesinde teyit edildi.
- Uzun vadeli mevduat notlarının görünümü "Negatif" olarak teyit edildi.
- Yabancı Para ve Yerel Para Kıdemli Borçlanma Notu "Baa3" seviyesinde teyit edildi.
- Moody's, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)'nın Garanti'deki hissesini
%25,0'dan %39,9'a artırmasıyla birlikte yönetimde çoğunluğu temsil etmesinin, orta
seviyede bir ortaklık desteği getirebileceğini ve bu sebeple Düzeltilmiş Temel Kredi
Değerlendirmesi notunun bir üst seviyeye yükseltildiğini belirtti.
30.06.2015-30.09.2015 Tarihleri Arasında Gerçekleşen Borçlanma Aracı İhraç ve İtfalarına Ait
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Ağustos 2015 tarihli T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 1819-20 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki
bono ve tahviller halka arz edilmiştir.
439.224.185 TL nominal değerli, 94 gün vadeli, vade sonu 23/11/2015 olan, Garanti Bankası
Bonosu'nun;
- ISIN kodu TRQGRANK1523;
- Yıllık bileşik faizi %10,91224;
- Basit faizi %10,49626;
- İhraç Fiyatı 97,368
9.012.933 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 12/02/2016 olan, Garanti Bankası
Bonosu'nun;
- ISIN kodu TRQGRAN21615;
- Yıllık bileşik faizi %11,18656;
- Basit faizi %10,87811
- İhraç Fiyatı 95,043
603.087.170 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, vade sonu 25/08/2016 olan, İskontolu
Tahvil’in;
- ISIN kodu TRSGRAN81615;
- Yıllık bileşik faizi %10,94938;
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
8
- Basit faizi %10,95731
- İhraç Fiyatı 90,003

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 2-3-6 Nisan
2015 tarihlerinde talep toplama ile 07/04/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı
gerçekleştirilen 136 gün vadeli, TRQGRAN81510 ISIN kodlu, 107.215.040 TL nominal değerli
banka bonosunun bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ağustos 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 13-14-15
Ağustos 2014 tarihlerinde talep toplama ile 18/08/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı
gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN81516 ISIN kodlu, 512.628.643 TL nominal değerli
iskontolu tahvilin bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Nisan 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 5-6-7
Mayıs 2015 tarihlerinde talep toplama ile 08/05/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı
gerçekleştirilen 105 gün vadeli, TRQGRAN81528 ISIN kodlu, 444.286.008 TL nominal değerli
banka bonosunun bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11 Eylül 2015 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş.
tarafından 15-16-17 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda
aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir.
196.031.044 TL nominal değerli, 66 gün vadeli, vade sonu 23/11/2015 olan, Garanti Bankası
Bonosu'nun;
- ISIN kodu TRQGRANK1531;
- Yıllık bileşik faizi %10,84147;
- Basit faizi %10,38946;
- İhraç Fiyatı 98,156 TL
123.199.219 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, vade sonu 15/01/2016 olan, Garanti Bankası
Bonosu'nun;
- ISIN kodu TRQGRAN11616;
- Yıllık bileşik faizi %11,41247;
- Basit faizi %10,99954
- İhraç Fiyatı 96,538 TL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 3-4-5
Haziran 2015 tarihlerinde talep toplama ile 8/06/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı
gerçekleştirilen 102 gün vadeli, TRQGRAN91519 ISIN kodlu, 378.661.573 TL nominal değerli
banka bonosunun 18/09/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında
farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda
listelenmiştir.
-
XS1275473863 ISIN kodlu, 09.02.2016 vadeli, 5.000.000 USD nominal tutarında, ihraç
tarihi 14.08.2016
XS1268470504 ISIN kodlu, 18.08.2016 vadeli, 1.000.000.000 JPY nominal tutarında,
ihraç tarihi 17.08.2015
XS1277525751 ISIN kodlu, 18.08.2016 vadeli, 5.000.000 USD nominal tutarında, ihraç
tarihi 18.08.2015
XS1288984419 ISIN kodlu, 08.03.2016 vadeli, 10.000.000 USD nominal tutarında, ihraç
tarihi 11.09.2015
XS1280403400 ISIN kodlu, 16.09.2016 vadeli, 500.000.000 JPY nominal tutarında, ihraç
tarihi 15.09.2015
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
9
30.06.2015-30.09.2015 döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası
A.Ş.’nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır.
https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/haberler/kurumsal-aciklamalar/kurumsal-aciklamalari/341/0/0
T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu
10