Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
Bugün
Geçen hafta %0,84 yükselen İMKB, mayıs 2011’den beri en
yüksek seviye olan 67.937 seviyesinden kapandı. Piyasalar Fed toplantısı, Almanya’nın ESM kararı, Yunanistan-troyka görüşmeleriyle kritik hale
gelen yeni haftaya zayıf Çin verileriyle başlasa da kritik gelişmeler öncesinde Asya borsalarında son derece yatay bir seyir izleniyor. Euro/dolar
haftaya 1,2785 ile son beş ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Petrol
114 dolar ile geçen haftaya göre 1 dolar seviyesinde arttı. Tahvil faizi%
7,32-7,40 ile yatay bir açılış yaparken, hisselerde yükselen petrol nedeniyle hafif satıcılı yatay bir açılış görebiliriz.
10 Eylül, Pazartesi
TÜİK 2012’nin ikinci çeyreğine ait büyüme verilerini bugün açıklayacak. CNBCE anketine göre piyasa beklentisi %3,3 seviyesinde bulunuyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %3,2 büyümüştü. Hükümetin 2012 hedefi %4 seviyesinde bulunuyor.
ARAŞTIRMA
Takvim
10-Eyl
TÜİK, büyüme, 2Ç, bek: %3,3
TUİK, sanayi üretimi, Temmuz, bek: %2,4
TÜİK, işsizlik, 2012/2. dönem
MB, konut fiyatları endeksi, Tem
Troykanın Yunanistan ziyareti
Çin, enflasyon,Ağu, bek: %2
11-Eyl
MB, cari açık, Tem
12-Eyl
Almanya Anayasa mahkemesi ESM kararı
Hollanda genel seçimler
13-Eyl
ABD, Fed para politikası toplantısı
14-Eyl
Eurogroup toplantısı
ABD, TÜFE, Ağu, bek: %0,6, önceki: 0
ABD, perakende satışlar, Ağu, bek: %0,7, önceki. %0,8
TÜİK ağustos ayı sanayi üretimi verilerini bugün açıklayacak.
CNBCE anketine göre piyasa beklentisi %2,4, TSKB olarak beklentimiz %
2 seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayında sanayi üretiminde ağırlığı yüksek olan otomotiv sektöründe üretim %14 düştü, elektrik ve beyaz eşya
P iya sa Ö ze ti
üretimleri sırasıyla %8 ve %6 artmıştı.
Gündem
Hazine yurtdışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarının
Türkiye’de yerleşik yatırımcılara satışının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı. İhraç edilecek kira sertifikalarında stopaj oranının
sıfır olacağı eklendi.
0 7 - S e p G ünlük (% )
67,937
0.33
83,324
0.19
1.7981
- 0.64
2.2826
- 0.03
1.2695
0.61
78.52
0.50
En son
Gösterge tahvil (05/3/14)
7.44
Eurobond (15 Jan 2030)
191.34
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
1736.74
İMKB- 100
İMKB- 30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 140.000 beklenirken sadece 96.000 kişi arttı. İşsizlik oranı değişmemesi beklenirken %8,3’ten
%8,1’e geriledi. Temmuz için 163.000 olarak açıklanan tarım dışı istih114.46
dam artışı 141.000’e revize edildi. Veriler ABD’den yeni destek beklentile- Ham petrol ($/varil, BRENT)
rini artırdı. Euro/dolar paritesi mayıstan beri en yüksek seviye olan
TS KB Fonla rı
Fiya t (TL) G ünlük (% )
1,2770’e yükseldi.
ÖİB köprü ve otoyolların 25 yıllık işletme hakkı devri yöntemiyle
özelleştirilmesi için açılan ihaleye katılmak için başvuran beş grubun
tamamının yeterlilik aldığını açıkladı.
-
Vinci Concessions Holding
Zorlu Holding-OHL Concesiones S.A. OGG
Nurol Holding - MV Holding - Alsim Alarko-Kalyon İnşaat-Fernas İnşaat OGG
Autostrade Per I’Italia S.P.A. -Doğuş Holding -Makyol İnşaat-Akfen Holding OGG
Koç Holding-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı OGG
IMF Kasım 2011 tarihli Türkiye Finansal Sistem İstikrar değerlendirme raporunu gecikmeli olarak açıkladı. Raporda cari açık riskine
ve uzun vadeli şoklara dayanıklı hale gelmesi için bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Çin’de Pazar günü açıklanan verilere göre sanayi üretimi ağustosta %9,1 beklentiye karşılık %8,9 arttı. Perakende satışlar da %13,22
ile beklentilerin altında arttı. Bu veriler son 39 ayın en yavaş büyümesine
işaret ediyor.
İMKB’de Beklentiler
Önceki hafta Fed başkanı konuşması beklentisi ve açıklanan verilerin desteği ile başlayan yükseliş hareketi geçen hafta da Avrupa
Merkez Bankası başkanının tahvil alım programı açıklaması ile ivmelendi.
A Tipi Hisse Fon
B Tipi Değ.Dört Mevsim
B Tipi Değişken Fon
B Tipi Likit Fon
B Tipi Tahvil ve Bono
*Yılbaşından Beri
0.000000
0.062230
4.567030
1.732488
6.478529
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
Aylık (% )
4.6
5.2
1.4
3.7
2.2
0.7
Ö nc e ki
7.56
190.28
1735.30
113.62
Y BB* (% )
- 100.00
8.90
4.54
5.49
5.20
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
5,000
68,500
4,500
67,937
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
67,559
67,368
67,208
67,715
68,000
67,500
66,898
2,022
1,398 1,552
1,785
1,951 2,070
67,000
66,500
500
0
66,000
31-Aug 03-Sep 04-Sep 05-Sep 06-Sep 07-Sep
Sayfa 2
Piyasalarda Bugün
Y a ba nc ı Borsa la r
ABD (DJ Ind.)
ABD (Nasdaq Comp.)
Ka pa nış
13,307
3,136
G ünlük (% )
0.11
0.02
Brezilya (Bovespa)
58,321
2.56
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
7,215
3,519
5,795
0.66
0.26
0.00
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
19,814
8,868
0.06
- 0.05
0 7 - S e p G ünlük (% )
Aylık (% )
İMKB Ende ksle r
İMKB- 100
67,937
0.33
4.6
3.78
0.98
3.2
İMKB Mali
98,129
0.25
5.5
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
57,538
44,012
1.15
- 0.40
4.9
1.2
07- Sep
2,070.4
06- Sep
1951.4
216.4
66.3
214.4
65.7
İMKB- 100 (sent)
İMKB - 10 0 Ö ze t
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En ç ok yükse le nle r
Ka pa nış
De ğişim (% )
Garanti Faktoring
5.54
10.4
İhlas Ev Aletleri
İhlas Yayın Holding
0.77
0.76
10.0
5.6
OMV Petrol Ofisi
4.85
5.4
0.78
Ka pa nış
5.4
De ğişim (% )
1.18
- 14.5
42.40
0.59
- 10.0
- 7.8
Serve Kırtasiye
En ç ok düşe nle r
Euro Kapital Yat. Ort.
Aslan Çimento
Birlik Mensuc at
Ostim Endüstriyel Yat.
Escort Teknoloji
3.88
1.71
- 6.7
- 6.6
Ka pa nış Ha c im (mn TL)
En ç ok işle m göre nle r
Garanti Bankası
İş Bankası (C)
7.86
5.66
302.7
232.5
Ereğli Demir Çelik
2.18
130.2
Vakıflar Bankası
T. Halk Bankası
4.19
15.95
98.5
93.3
Eurobond
Kupon (% )
Fiya t
G e tiri (% )
7- Nov- 19
7.50
128.8
3.00
15- Jan- 30
11.88
191.3
4.33
14- Feb- 34
8.00
144.6
4.68
Uzl. Fiya tı G ünlük (% )
Ha c im (TL)
VOB
İMKB3 0
Ekim 2012
Aralık 2012
Dola r
Ekim 2012
Aralık 2012
83.925
84.475
0.42
0.42
1,596,190,400
6,165,010
1.8125
1.8260
- 0.74
- 0.90
64,935,046
3,885,053
Yabancı Takası (%)
Yurtiçinde Maliye bakanı Şimşek’in bütçe performansı ve büyüme ilişkili yorumları
ve S&P’nin not artırımı beklentilerini kırmasına rağmen yurtiçi piyasalar da bu
iyimserlikten etkilendi. İMKB haftanın ilk yarısını 67,400 – 67,700 bandında geçirdikten sonra ülkelerin ESM’e başvurması şartı içermesine rağmen Avrupa Merkez
Bankası’nın tahvil alım programının yarattığı iyimserlik ile Cuma günü 68,266
puana kadar yükseliş gösterdi. Bono piyasasında da haftanın son iki gününde %
7.60’dan %7.35’e kadar gerileme gerçekleşti. Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam verisi ise beklentilerin altında artış göstererek yurtdışı piyasalarda gün içi
gerilemeye neden oldu.
Piyasaların bu hafta da gündemi yoğun olacak. Çarşamba günü Almanya
Anayasa Mahkemesi’nin ESM kararı ve Perşembe günü Fed toplantı kararı piyasalarda belirleyici olacak. Özellikle Almanya Anayasa mahkemesinden olumsuz
bir karar gelmesi piyasalarda önemli satış baskısı yaratabilecektir. Yurtiçi piyasalar haftaya 10:00’da açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme ve Temmuz ayı sanayi üretimi verisi ile başlayacak. Yurtdışı piyasalarda ise Cuma günü beklentilerin
altında kalan ABD istihdam verisi sonrasında bu sabah saatlerinde açıklanan Çin
verilerinde de ithalatta düşüş ve sanayi üretiminde son üç yılın en düşük artışının
görülmesi ve Japonya ikinci çeyrek daralmasının artırılarak revize edilmesi sonrasında Çin piyasalarında yeni önlemler alınacağı satın alınırken, diğer Asya borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde gerileme izleniyor. Geçen hafta yaşanan yükselişle
2010 yılı sonundan beri geçilemeyen uzun vadeli alçalan trendinin üstüne atmaya çalışan endekste geri çekilmelerde 66,000 – 66,600 seviyelerinin korunması
takip edilmeli.
Şirket Haberleri
Aksa Enerji (AKSEN); bağlı ortaklığı Aksa göynük Enerji Garanti Bankası ve İş
Bankası ile 240mn dolarlık yatırım kredisi görüşmeleri kapsamında 30mn dolar
köprü kredi sağladı.
Aslan Çimento (ASLAN); Oyak Aslan Çimento’nun %9,84’üne denk gelen
7,18mn adet hisseyi borsada satışa konu edebilmek için MKK’ya kaydettirdi.
Boyner Mağaza (BOYNR); YKM’nin %50 hissesinin alımını tamamladı.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
73.00
72.00
71.00
70.00
69.00
68.00
67.00
66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00
İşlem Hacmi
3,750
(sent)
Kapanış (Sağ Eksen)
3,250
2,750
2,250
1,750
1,250
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Dec-11
Nov-11
Oct-11
Aug-11
Jul-11
Apr-12
Aug-12
Dec-11
Aug-11
Apr-11
Dec-10
Apr-10
250
Jun-11
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
Aug-10
Dec-09
Apr-09
Aug-09
Dec-08
Apr-08
Aug-08
Dec-07
Aug-07
750
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
Sayfa 3
Piyasalarda Bugün
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
5.75%
EU
USD
0-0.25%
JPY 0-0.10%
0.75%
UK
0.50%
CHF 0-0.25%
SA
5.50%
BR
7.50%
RUS 8.00%
10/09/2012
Yıllık
0.31%
-5.81%
-3.22%
Yılbaşından
beri
-4.97%
-6.13%
-5.44%
Yılbaşından Beri
min
max
1.7332
1.8986
2.1817
2.4612
1.8980
2.1740
USDYTL
EURYTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.2817
78.27
100.28
1.6009
1.0388
0.9441
0.8123
80.25
1.46%
-0.77%
0.65%
0.48%
0.99%
-0.99%
1.34%
-0.97%
1.89%
-0.04%
1.81%
0.83%
0.54%
-1.14%
1.07%
-1.18%
4.14%
-0.39%
3.70%
2.37%
-1.83%
-3.27%
0.04%
-2.89%
-6.16%
0.92%
-5.34%
0.80%
-0.80%
6.83%
-1.21%
3.96%
-1.08%
1.76%
0.75%
2.97%
1.77%
0.55%
4.47%
0.09%
1.2043
76.03
94.11
1.5235
0.9582
0.8931
0.7456
78.10
1.3486
84.19
111.44
1.6302
1.0859
0.9973
0.8472
84.10
6.3373
222.06
3.1972
31.6365
8.1740
2.0119
-0.12%
-2.17%
-2.22%
-1.04%
-1.57%
-0.80%
-0.09%
-1.73%
-3.56%
-2.07%
-2.66%
-0.91%
-0.41%
-1.18%
-2.92%
-0.22%
1.11%
-0.29%
-0.82%
8.29%
1.62%
5.26%
12.19%
20.24%
0.60%
-8.74%
-7.24%
-1.60%
1.05%
7.98%
5.8549
184.39
3.0492
28.8450
7.4020
1.6886
6.3950
252.11
3.6022
34.1425
8.7066
2.1049
Günlük Haftalık
0.11%
1.65%
0.40%
2.23%
0.02%
2.26%
0.66%
3.50%
0.26%
3.11%
0.14%
0.94%
-7.82% -17.69%
Aylık
1.07%
2.50%
3.90%
3.58%
1.80%
-0.28%
-5.89%
Yıllık
21.06%
24.58%
27.08%
39.01%
18.30%
3.87%
-62.67%
Yılbaşından
beri
8.91%
13.85%
20.00%
22.31%
11.37%
4.86%
-36.51%
0.84%
4.12%
1.72%
5.94%
2.21%
3.51%
2.22%
2.24%
5.33%
1.94%
4.74%
2.35%
-0.81%
-1.79%
1.18%
1.26%
21.53%
7.01%
-1.57%
-2.59%
4.56%
-14.71%
7.76%
9.80%
32.52%
5.56%
6.29%
10.27%
3.16%
-3.14%
14.45%
13.06%
Günlük Haftalık
-3.07%
13.40%
-0.61%
7.71%
0.92%
5.70%
-25.00% 200.00%
-2.56%
13.43%
-0.43%
10.38%
20.00%
33.33%
1.23%
3.80%
3.76%
2.12%
Aylık
-8.09%
-1.20%
2.53%
200.00%
5.56%
2.63%
33.33%
2.50%
3.76%
Yıllık
47.06%
-13.13%
-12.82%
-92.31%
-12.64%
-13.33%
-29.41%
-28.07%
-4.93%
Yılbaşından
beri
4.17%
-11.29%
-2.27%
-78.57%
-16.94%
-1.27%
-14.29%
-17.17%
1.05%
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
13,307
1,438
3,136
7,215
3,519
8,866
14.38
IMKB100
67,937
BUX(Macar)
18,236
PXI(Çek)
968
RTX(Rusya)
2,125
BOVESPA(Brezilya) 58,321
SHCOMP(Çin)
2,130
SENSEX(Hindistan)*17,761
WIG(Polonya)
42,504
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
Alüminyum
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
Son
0.25
1.67
2.82
0.03
1.52
2.34
0.12
0.82
1.93
Günlük Haftalık
-0.65%
-1.15%
0.79%
0.70%
0.15%
-0.12%
Aylık
0.78%
4.94%
3.08%
Son
1.7979
2.3042
2.0510
0.33%
1.60%
1.73%
2.15%
0.00%
0.05%
0.79%
0.87%
Yılbaşından Beri
min
max
12,035
13,339
1,259
1,438
2,627
3,140
5,900
7,249
2,922
3,600
8,239
10,255
13.30
27.73
49,263
15,947
855
1,743
52,213
2,029
15,358
36,483
68,266
19,996
1,027
2,528
68,970
2,478
18,524
42,617
Yılbaşından Beri
min
max
0.19
0.41
1.38
2.39
2.44
3.49
0.01
0.72
1.13
2.07
1.64
2.72
0.08
0.14
0.73
1.06
1.72
2.00
0.4078
0.6947
1.0240
0.2650
0.5150
0.7760
-0.15%
-0.50%
-0.05%
-0.38%
-0.58%
-0.77%
-2.51%
-1.84%
-0.78%
-4.68%
-4.10%
-4.43%
-6.80%
-3.74%
-2.15%
-26.39%
-19.53%
-15.47%
21.06%
37.80%
25.12%
-82.70%
-70.27%
-62.46%
-29.82%
-14.08%
-9.22%
-80.27%
-67.93%
-59.94%
0.4078
0.6947
1.0240
0.2650
0.5150
0.7730
0.5825
0.8120
1.1304
1.3560
1.6170
1.9470
0.89
3.58
7.39
113.62
0.87
1740.50
33.69
2.34%
2.98%
1.17%
0.95%
2.46%
2.05%
3.12%
6.83%
4.44%
1.64%
-0.90%
6.22%
3.13%
7.16%
6.51%
5.15%
5.78%
0.36%
4.57%
7.43%
19.89%
-15.00%
-10.47%
-22.20%
1.05%
-11.02%
-6.40%
-19.05%
1.55%
5.06%
-12.20%
5.21%
5.59%
12.95%
23.32%
0.81
3.27
6.89
88.47
0.61
1529.60
26.14
1.05
3.96
9.95
128.40
1.00
1791.80
37.46
*9:00 değerlerine göredir.
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Cüneyt Demirkaya
Araştırma Müdürü
(212) 334 51 48
[email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(212) 334 53 60
[email protected]
Sibel Alpsal
Yönetici Yardımcısı
(212) 334 53 65
[email protected]
Gaye Aksongur
Uzman Yardımcısı
(212) 334 54 51
[email protected]
2012 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA