17.04.2015

LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2015
Bakış Açısı
Piyasa Verileri
İç Piyasalar
16.04.2015
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
UYANAN ENFLAZzzYON
Kapanış
Değişim %
82.437
100.507
2.8005
1,0706
1.198
62,39
1,33
1,45
0,29
0,20
0,18
-0,40
17.04.2015
USD/TL
2,7050-2,7055
EUR/USD
1,0692
Tahvil (16.11.2016)
%9,15
BRENT 63,06
Dış Piyasalar
16.04.2015
2,6826
1,0773
%9,50
NİSAN ANKET(ÜFE) % 6,98
Merkez Bankası Mart 2015 beklenti anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %6,98'e
yükselirken, GSYH 2015 yılı büyüme beklentisi % 3,3'e gerilemişti.
 2015 yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 2,61'e yükselmişti.
63,38
Kapanış Değişim %
NASDAQ
DAX
5.007
11.998
-0.06
-1.90
DOW JONES
FTSE
NIKKEI
S&P 500
SHANGHAI
18.105
7.060
19.671
2.104
-0.04
-0.51
-1,08
-0.08
2.06
Vadeli Piyasalar
17.04.2015
ABD Mart TÜFE verisi açıklanacak olup beklenti %0.2 önc %0.2, beklenti aralığı %0.10.5 seviyelerindedir.
 %0.2 artması beklenen ABD Şubat TÜFE verisi %0.2, yıllık %0.0 olurken,yıllık
çekirdek TÜFE %1.7 artmıştı (önc 1.6%).7 kez arka arkaya düşüş sonrası enerji
maliyetleri %1, gasoline fiyatları %2.4 ile 2013 Aralık’tan beri en çok artışı
göstermişti.
 %0.2 artması beklenen ABD Mart ÜFE ise %0.2 ile 5 ayda ilk kez artmıştı.
 Yellen, enflasyonun %2’e yükseldiğinden emin olmalıyız, enflasyon %2 hedefine orta
dönemde yaklaşacak açıklamasında bulunmuştu.
 FED açıklamasında enflasyonun kısa vadede cari düşük seviyede kalacağı
belirtilirken, enflasyon beklentisi %0,6-0,8.
4.281
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
-0,15
-0,13
1,8897
Bizi takip etmek için
HAVA KONUT
%15.9 artışla 1.040 M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %2 artarak 926 bin oldu.
 Ortalama 30 yıllık sabit mortgage faizi %3.66 ile 9 Nisan’da biten haftada 9 haftanın
en düşük seviyesine geriledi.
 1.048 mn beklenen ABD Şubat konut başlangıçları %17 düşüşle 897 bin olurken, 4
yıldaki en çok düşüştü. Kötü hava koşullarının yeni projeleri önlemesi etkili olmuştu.
GÜNÜN MENÜSÜ ‘’MS GE’’
17 Nisan GE 0.30$ (0.33), Honeywell 1.40$ (1.28), MS 0.77$ bilançosu izlenecek
şirketler.
 4.26$ (4.02) kar açıklaması beklenen GS 5.94$ (4.02) kar açıklarken, çeyrek dönem
için temettü miktarını hisse başına 0,65$ yükseltti.
 1.38$ (1.23) kar beklenen Citigroup 1.52$ kar açıkladı.
 Bloomberg anketine göre S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.8
düşmesi beklenirken (önc%4.4+), enerji şirketlerindeki karların %63 düşmesi
bekleniyor.
Piyasa Beklentisi
 Beklentimiz dahilinde 82900’e yönelen endekste (82700) ABD enflasyon verisi öncesi

Veri Gündemi







Yunanistan Maliye Bakanı, Draghi ile görüşecek
Euro bölgesinde Mart Enflasyon 12.00 önc %0.6
ABD Mart TÜFE 15.30 bek 0.2% önc %0.2 y/y
%0.0
ABD Nisan (p)
Michigan Tüketici Güven
Endeksi 17.00 bek 95 önc 93.0
ABD Öncü Göstergeler Mart 17.00 bek 0.3% önc
%0.2
Nisan TCMB Bek Anketi 14.30 TÜFE %6.98
20 Nisan Cumhurbaşkanı kabineye başkanlık
edecek
pozisyon azaltmakta fayda olabilir düşüncesindeyiz.
82000, 81650-81300 geri çekilmelerde ön plana çıkabilir.
ABD TÜFE Yıllık Çekirdek %1.7
GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2015
Küresel Piyasalar








280 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 294 bin
olurken, 6 haftadan beri 300 bin seviyesinin
altında. 4 haftalık ortalama ise 250 bin artış
göstererek 282,750 oldu. 282.500 önceki hafta 15
yılın düşüğüydü. Açık pozisyonlar Ocak 2001'den
bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işten
çıkarmalar Kasım 2013'ten bu yana en düşük
seviyeye inmişti.
FOMC toplantı tarihleri 29/04, 17/06, 29/07,
17/09, 28/10, 16/12. FED faiz toplantısı sonunda
ileriye dönük yönlendirmeden sabırlı ifadesi
çıkarılırken, değişikliğin FED'in faiz artırımının
zamanlamasına karar verdiği anlamına gelmediği
ifade edilmişti.
IMF ve Dünya Bankası ilkbahar dönemi yıllık
toplantısı
Washington'da
gerçekleştirilecek.
Lagarde, Dünya Bankası ve IMF’nin yarı-yıl
toplantılarında
ekonomik
kalkınmayı
hızlandırarak, istihdam yaratmanın yanısıra,
bunları yaparken siyasi çekişmelerden nasıl uzak
durmak gerektiğini vurgulayacak.
Pazar günü Finlandiya'da parlamento seçimleri
yapılacak.
22 Nisan 2015 Çarşamba TCMB, faiz kararını
açıklayacak.
Euro Bölgesi'nde 2015 enflasyon beklentisi
%0,3'ten %0,1’e çekilirken, büyüme beklentisi
%1,1'den %1,4’e yükseldi.
24 Nisan Eurogroup toplantısında Yunanistan’a
çözüm konusu ön planda olacak.
FT: Yunanistan’ın IMF’ye borç ödemesini
geciktirmesi talebinin red edildiğini belirtti.10
yıllıklar 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2017
Temmuz +396 bp %3.96.
Şirket Haberleri
OLAĞAN GENEL KURUL 17 NİSAN HLGYO 14.30 Nakit Kar Payı - Brüt
(TL) 0,00854 , Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 6,46224.
AEFES, ANSA, CRDFA, HALKS
GUBRF Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,15 31.07.2015.
TARAF 17/04/2015 Gözaltı Pazarı'nda işleme açılmasına karar verilmiştir.
17.04.2015 tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili
hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
23 Nisan 2015 Perşembe Seans Yapılmayacaktır. 21 Nisan 2015 tarihli işlemlerin
takası 24 Nisan 2015 tarihinde,22 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 27 Nisan 2015
tarihinde gerçekleştirilecektir.
SELÇUK ECZA Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,061 06.05.2015
POLİSAN Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0324324 22.04.2015
KARAKAŞ ATLANTİS Şirketimize ait İstanbul ili Bakırköy ilçesi, Şenlik köy
Mahallesi, Florya Caddesi, Harman sokak üzerinde konumlu, 815 m2 alanlı arsamız
üzerinde "Konut Alanları" nın yapılması için Bakırköy belediyesinden mevcut
binanın yıkım ruhsatı alınmış olup yıkım çalışmasına bugün itibariyle başlanmıştır.
ATEKS 51.383 m2 taşınmazı mevcut Bakırköy adresinde.
NET HOLDİNG Özelleştirme İdaresi'nin bugün yapmış olduğu basın
açıklamasından "lisans sözleşmesi için son süre olan 15.04.2015 tarihi mesai
bitimine kadar şirket tarafından gerekli yükümlülükler yerine getirilmemiş olup,
geçici teminatları irat kaydedilerek, ihalede 2.750.000.000 ABD doları bedelle ikinci
teklifi veren ortak girişim grubuna" çağrıda bulunulacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
HÜRRİYET "birleşme oranı" ve "değiştirme oranı"nın belirlenmesine ilişkin
çalışmalar ise halen devam etmektedir.
TORUNLAR GYO'DAN yapılan açıklamaya göre, TEM Alibeyköy kavşağında
farklı maliklere ait 516 bin metrekare arazi üzerinde yer alacak olan ve KİPTAŞ
tarafından kentsel dönüşüm planlaması yapılan "5. Levent" projesi, Torunlar GYO
tarafından hayata geçiriliyor (Dünya)
YUNSA’da dört ortak borsada işlem görmeyen toplam 2.246 bin hissenin satışa
konu edilebilmesi amacı ile MKK’ya başvurdu (sermayenin %7,7’si).
SAHOL ve EON enerjide varlık satışını değerlendirmek üzere Goldman Sachs’a
yetki verdi
Ekonomi Haberleri














Avrupa otomobil pazarı Mart ayında yüzde 10.8 artışla 1.65 milyon adete yükselerek toparlanmanın Mart ayında güç kazandığını
gösterirken, orta segment satışların arttığı "kriz dönemi otomobil" satışlarının ise daraldığı görüldü.
Business Insider'ın haberine göre Wall Street'teki bankacılar müşterilerine Fed'in faizleri Eylül'e kadar artırmayacağı yönünde bilgi veriyor
(Cnbc-e).
Türkiye'deki yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'nin finansmana daha kolay erişmesi amacıyla KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilecek toplu tahvil
ihracı için protokol imzalandı.
IŞİD militanlarının Anbar ilinin başkenti Ramadi'nin birkaç kilometre doğusundaki Elbu-Ghanim'i ele geçirdiği bildiriliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 188 milyon dolar artarak 121 milyar 759 milyon dolara çıktı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve İran'ın "ürün karşılığı petrol" işlemine başladığını bildirdi (Dünya).
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ise 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.
Faaliyetlerini temsilcilik bürosu aracılığıyla yürüten İtalyan bankası Intesa Sanpaolo, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da hizmete açtı.
Mart sonunda 8 saat elektriksiz kalan Türkiye, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı'yla uzun vadeli anlaşma imzalayarak Avrupa
Kıtası Senkron Alanı’na kalıcı şekilde katıldı (Dünya).
P5+1 grubu ve İran, 22-23 Nisan tarihleri arasında Viyana’da yapılacak görüşmelerde, bu ay içinde üzerinde mutabık kalınan çerçeve
anlaşması üzerinde çalışarak, 30 Haziran’a kadar imzalanması hedeflenen nihai anlaşma metnini hazırlayacak (VOA).
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 112,2 milyon dolarlık hisse senedi, 201,5 milyon dolarlık DİBS sattı.
Atlanta Fed Başkanı Lockhart, faiz artışı öncesi işsizlik oranının düşmesini ve enflasyonun artmasını istediğini belirtti.
FED’in faiz artırımını hangi ayda yapacağı konusundaki belirsizliğin artması doların, Euro ve Yen karşısında değer kaybına sebep oldu.
Hükümet, küçük işletmelerin finansman sorununu, 'büyüme ve kalkınma' paketiyle çözecek. İmalat sektöründeki yatırım kredileri için
kefalet limiti 2.5 milyona, risk grubundakiler için de 3 milyon liraya çıkıyor (Sabah).
GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2015
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,33 artış
oldu.
82437 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 milyar TL

200 günlük ortalama 82863’e yönelen endekste

83768, 84350- 84674* kuvvetli direnç.

80700, 80464-80233 ara destek, 80014 kuvvetli destek, Gap seviyeleri 80190 78484,
BIST 100 Momentum 200 Günlük Ortalama 82870 Geçilir(mi)?
109.0
93000
108.5
92500
108.0
92000
107.5
91500
107.0
91000
106.5
90500
106.0
90000
105.5
89500
105.0
89000
104.5
88500
104.0
88000
103.5
87500
103.0
87000
86500
102.5
86000
102.0
85500
101.5
85000
101.0
84500
100.5
84000
100.0
83500
99.5
83000
99.0
82500
98.5
82000
98.0
81500
97.5
81000
97.0
80500
96.5
80000
96.0
79500
95.5
95.0
79000
94.5
78500
94.0
78000
93.5
77500
93.0
77000
92.5
76500
92.0
76000
91.5
75500
24
1
8
December
15
22
29
5
2015
12
19
26
2
February
9
16
23
2
March
9
16
23
30
6
13
April
Bilgi Notu
Hisse
EREGL
SISE
ISCTR
Kapanış
4.46
3.57
5.88
Destek
4.42-4.40
3.51-3.48
5.84-5.82
Direnç
4.49-4.50 4.64-4.71
3.60 3.63-3.65
5.90-5.92 5.97-6
Not
200 günlük ortalama 4.34
20
27
May
GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2015
SGMK & FAİZ
16 Kasım 2016 vadeli
li
bandında
hareket etti.
tahvil
TRT161116T19
9.18-9.50%
%9.60-9.70, 9.96-10.05 aylık bazda destekler.
22 Nisan 2015 Çarşamba TCMB, faiz kararını
açıklayacak.
22 Nisan 2015 tarihli Para Politikası Kurulu
toplantısında
1- Döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir
indirim,
2- Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen
kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış gündeme
alınacaktır.
Hatırlayacak olursak Mart ayında,
Bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta
vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart
2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde
7,5’ten yüzde 4,5’e, euro için yüzde 6,5’ten
yüzde 2,5’e indirilmesine karar verilmişti.
Vadeli İşlemler
Kapanış %1,61 artışla
100,675 puandan
gerçekleşti. 5,729 APD (5,322).
100875-100950 tepkinin güçlenmesinde referans
alınabilir.
102575 , 200 günlük ortalama 102465 satışlar
görülebilir.
103175 haftalıkta
önceki tepe direnç. Bu
seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde
izlenebilir.
98350 yüksek işlem hacminin olduğu seviye.
97900-97325, sonraki destekler. Bu seviyelere
yaklaştıkça tepki alımları görülebilir.
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN
17.04.2014
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Tülin Tekin
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.