günlük bülten 24.06.2010

GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
Đç Piyasalar
23/06/2010
Kapanış
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
55,906
70,319
1,5790
1,2229
1226
76.39
Değişim %
-1.93
-2.14
1.09
-0.30
-1.02
-2.14
24/06/2010
USD/TL
Dün 1.5645
EUR/USD
1.2266
Tahvil (25.01.2012)
%8.90-8.80
BRENT 77.82
Dış Piyasalar
23/06/2010
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
24/06/2010
FDOW
FSPX
FDAX
1.5705
1.2330
76.34
Kapanış Değişim %
65,610
6,204
10,298
5,178
9,999
1,092
24.06.2010
0.54
-1.03
0.05
-1.30
0.77
-0.30
FED’den Avrupa’ya Vurgu
ABD Merkez Bankası FED gösterge faiz oranlarını uzatılmış bir süre boyunca tarihi
düşük seviyelerde bırakacağını açıklarken Avrupa’daki borçluluk krizinin ABD
ekonomisindeki toparlanmaya zarar verebileceğine işaret etti. Merkez bankası gecelik
bankalar arası borçlanma faiz oranını %0 ile %0.25 aralığında bıraktı. FED açıklamasına
göre ekonomik toparlanma devam ederken iş piyasasının kademeli olarak düzeldiği
belirtiliyor. Bununla birlikte finansal piyasaların ekonomik toparlanmayı daha az destekler
bir noktada olduğu ifade ediliyor.
Referandumda %35 ve Altı
Merrill Lynch dün yayınladığı raporunda Türk piyasası için önerisini ‘’ağırlığını azalta’’
indirdiğini açıkladı. Merrill Lynch öneri azaltımına neden olarak politik tansiyonun orta
vadede daha belirleyici bir rol alabileceğini belirtiyor. 2011’de yapılması beklenen genel
seçimlerde 2002’den itibaren ilk kez bir koalisyon hükümeti ihtimalinin belirebileceğine
yer veriliyor. Anayasa Mahkemesi’nden yapılmasına yönelik aksi bir karar çıkmadığı
takdirde 12 Eylül’de anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandumda %35 ve
altında bir oranda destek görürse ''koalisyon hükümeti'' olasılığının piyasalar tarafından
fiyatlanabileceği görüşündeler. En çok tercih edilen hisseler : Yapı Kredi, Ford Otosan,
THY ve Anadolu Efes.
Hatırlatma yapmak gerekirse 3 Kasım 2002 Seçimleri öncesinde Ağustos-Ekim
döneminde endeks %20 değer kaybetmiş, 31 Ekim tarihinde 10251 seviyesinde olan
bileşik endeks 8 Kasım tarihinde maksimum 14408 görerek %40 yükselmişti. AKP
%34.3 , CHP %19.4 oranında oy almıştı.
Bir Ayın En Yüksek Seviyesiydi
456 binden 450 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Đşsizlik Başvuruları 472 bin
olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak verinin ise 472 binden 465 bin seviyesine
gerilemesi beklenmektedir. Beklenti aralığı ise 445-470 bin arasındadır.
Değişim %
0.18
0.07
0.45
Piyasa Beklentisi
55400 öncelikli olmak üzere 55100-54989 tepki amaçlı izlenebilir.10 günlük ağırlıklı
ortalama: 56560’dadır. 56500-56700 bandı satış fırsatı yaratabilir, belirli oranda nakitte
kalmak doğru bir strateji olabilir.
Gündem
Avro Bölg. Nisan Yeni Sanayi Siparişleri
12:00 Beklenti: %1.8
ABD 21 Haziran Đşsizlik Başvuruları 15:30
Beklenti: 472 binden 465 bin
ABD Mayıs Dayanıklı Mal Siparişleri
15:30 Beklenti: -0.5%
Haziran Kapasite Kullanım Oranı(TCMB)
16:30 Önceki: %73.4
ABD Đşsizlik Başvuruları
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2010
Küresel Piyasalar
Şirket Haberleri
Hisse senetleri dün açılışta ABD Konut datasının
global ekonomik toparlanmanın gidişinde güveni
zayıflatması ile ikinci günde de değer kaybetti.
Đkinci el konut satışlarındaki beklenmedik düşüşü
takiben %19 düşüşle 410 binle 16 yıldaki en çok
düşüşü (1994 Ocak’tan beri en büyük düşüş)
göstermesi beklenen ABD yeni konut satışları 300
bin oldu.
ABD’de hisse senetleri FED’in Avrupa’daki
borçluluğun büyümeye zarar vereceğini işaret
etmesi ve yeni konut satışlarının rekor düşük
seviyeye gerilemesi sonrası değer kaybetti.
Çemaş'ın ödenmiş sermayesinin 15 milyon TL'den 23 milyon 250 bin TL'ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 8.25 milyon TL nominal değerli paylar 24, 25
ve 28 Haziran tarihlerinde halka arz edilecek. 1 TL nominal bedelli pay için
satış fiyatı 2,14 TL.
Birincil Piyasa Kodu: CEMASBE
Koza Maden Kayıtlı Sermaye Tavanın, 200.000.000 artırılarak 400.000.000 TL.'na
yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.
Đpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 170.000.000 TL Olan Kayıtlı Sermaye
Tavanın
130.000.000
artırılarak 300.000.000 TL.'na yükseltilmesi
kararlaştırılmıştır.
Tek-Art Turizm %1.55 Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şekerbank
GE ve Microsoft %1.7’den fazla düştüler.
%0.5 olarak gerçekleşmesi beklenen Y.Zelanda
1.Çeyrek GSYH %0.6 oldu.
Bugün ABD’de kapanış sonrası Oracle
Research In Motion’ın bilançoları izlenecek.
%50.00
Bedelsiz Sermaye Artırımı
24.06.2010
25.06.2010
Đdaş Đstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, Kırk Kavaklar Yolu,
499. Pafta, 2956. Ada ve 2. Parsel ' inde kayıtlı gayrimenkulün üzerindeki binalar
ile birlikte 12.500.000
ABD Doları bedel ile Denizcilik Holding A.Ş.'ne
satılmasına karar verildi.
ve
Net Holding Ağaoğlu Grubu'nun Bodrum Milas projesi ile ilgili yaptığı
bilgilendirmeye göre Onaylı projeye göre birinci etap altyapı çalışmalarının önemli
bir bölümü ile golf sahasının su ihtiyacını karşılayacak baraj inşaatının büyük
kısmı tamamlanmış olduğu, projeye mevcut planlara bağlı olarak bundan sonra
daha yoğun şekilde devam edileceği bildirilmiştir.
Ekonomi Haberleri
EPDK perakende elektrik tarifelerinde 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere %3.20 ile %4.29 indirime gidildiğini açıkladı. Sanayi
elektriğinin fiyatında %3.89’luk indirim ile KWh başına 18.434 kuruş olarak belirlenirken, konut kullanımı için kullanılan elektriğin fiyatı %3.65
oranında indirilerek KWh başına 20.869 olarak belirlendi. Spot elektrik fiyatlarındaki zayıflık göz önüne alındığında açıklanan elektrik
fiyatlarına indirimin Ak Enerji ve Aksa Enerji gibi otoprodüktör şirketleri üzerindeki olumsuz etkinin sınırlı olmasını beklemekteyiz.
Aydın Doğan, kâğıt davasında ifade verdi. Aydın Doğan duruşmada suçlamaları reddederek, bunların piyasadaki rekabet yüzünden
üzerine atıldığını söyledi. Doğan yaptığı savunmada, 2001 yılında rakip bir gazetenin yayını üzerine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
Kurulu'nca holding defterlerinin incelendiğini ve hazırlanan raporda Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin kâğıt alış fiyatlarının emsallerine göre
fahiş olmadığının tespit edildiğini anlattı. (Zaman)
Turist sayısı mayıs ayında yüzde 16 arttı. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde
15,77'lik artışla 3 milyon 147 bin 492'ye yükseldi.
G-20 Zirvesi yapılmadan taslak metni ortaya çıktı. Kanada'nın Toronto Kenti'nde 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan G-20
Zirvesi'nde son hazırlıklar yapılırken, Reuters haber ajansı daha şimdiden Zirve'nin sonuç taslak metnini ele geçirdi. G-20 zirvesi sonunda
yayımlanacak sonuç metni taslağında, "G-20'nin çabalarıyla ekonomik toparlanma iyi sonuçlar veriyor ancak rehavete kapılmamak gerekiyor.
Ekonomik toparlanma kırılgan ve eşit dağılımlı değil, işsizlik kabul edilemez seviyelerde" notu yer alıyor. (Sabah)
Đhracat 51 milyar doları geçti. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ihracatının, 1 Ocak- 22 Haziran tarihi itibariyle yüzde 22,4 artış
kaydederek, dün itibariyle 51 milyar doları geçtiğini bildirdi. (Dünya)
LCD satışlarına Arjantin dopingi. Vestel’in ‘Dünya Kupası’nda kazanacak takımı tahmin edin, LCD’nizi bedavaya getirin’ temalı
kampanyasını 29 Haziran’a kadar uzatması, satışları bir haftada yüzde 30 artırdı. (Star)
Milli Piyango şans oyununu özelleştirecek. Vergi düzenlemesinden Hazine arazilerinin satışına kadar birçok konuyu içeren torba kanunla
Milli Piyango Đdaresi’nin şans oyunlarını özel sektöre devretme yolu açılıyor. (Star)
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2010
Teknik Bakış
Endeks günü %1.93 azalış (-1100) ve 55906 puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 1.139 milyon TL oldu.
ĐMKB-30’da DOHOL %4.63, TEBNK %3.05 , THYAO %2.94 ile
en çok değer kaybettiren hisseler oldular.
Alım fırsatı yaratabileceğini düşündüğümüz 55900-55700 bandına yönelen endekste tepki alımları sınırlı kaldı.
56600-56700 günlük işlemlerde direnç bandı olarak izlenebilecekken, Hafta genelinde riskin 55100 seviyesi
olabileceğini belirtmiştik. 55100-54989 tepki amaçlı izlenebilir.
10 günlük ağırlıklı ortalama: 56560’dadır. Satış fırsatı yaratabilir.
Destek
Direnç
55400
56600-56700
55100-54989
54500 53900
57100-57200 57645
57900-58100
ĐMKB 100
0.7
Al-Sat Amaçlı Hisseler
Hisse
TRKCM
ULKER
YKFIN
CCOLA
Kapanış
2,14
3,84
4.72
14.20
Destek
2.11-2.09
3.80 3.72-3.70
4.64
14.10-13.80
Direnç
2.18-2.20
3.86-3.90
4.82-4.84 4.90
14.40-14.70
Not
3.86-3.94 KUVVETLĐ DĐRENÇ
22 günlük ort. üzerinde
22 günlük ort. üzerinde
GÜNLÜK BÜLTEN
Tahvil & Bono Piyasası
24.06.2010
Gösterge Tahvil 25.01.2012
Gösterge Tahvil
25.01.2012 vadeli gösterge tahvilin faizi günü
%8.77 seviyesinden kapattı. Gün içinde %8.75
- %8.81 aralığında işlem gören tahvilde işlem
hacmi 401 milyon TL oldu. Merkez Bankası
düzenlediği DĐBS alım ihalesi ile 100 milyon TL
tutarında 25 Ocak 2010 vadeli tahvil aldı.
Đhaleye 615 milyon TL teklif gelirken ortalama
bileşik faiz %8.76 olarak gerçekleşti. Hazine bu
hafta düzenlediği üç ihale sonrası dün piyasa
yapıcı bankalara toplam 543 milyon TL net
opsiyon satışı gerçekleştirdi. Dünkü opsiyonlu
satışla birlikte toplam satış tutarı 9.983 milyon
TL'ye ulaştı.
Bugün TCMB'nin açıklayacağı Haziran ayı
Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek.
2030 vadeli USD cinsinden gösterge
eurobondun getirisi %6.24 oldu. Türkiyenin risk
primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan
bonoları arasındaki getiri farkı ise 6 baz puan
artarak 266 baz puana çıktı.
VOB YORUMU
Haziran Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları gün
boyu yaşanan sıkışmanın ardından Abd’den
gelen son 47 senenin en kötü yeni konut
satışları verisiyle aşağı hızlanarak 70,450
seviyesini gördükten sonra kapanışı 70,575
seviyesinden gerçekleştirdi. 50 günlük hareketli
ortalama seviyelerinde destek bulan endekste
trend desteği öncelikle 70,000 ve altında 22
günlük hareketli ortalama seviyeleri olan
69,400/500 olarak söylenebilir. Bu seviyelerin
alım fırsatı yaratabileceği ancak buraların altına
inilirse endeksin yeni bant hareketine gireceği
düşünülebilir. Avrupadaki tedirginliğin devam
etmesine, Abd’den gelen dataların bir düzelme
göstermemesine rağmen Fed’den gelen
açıklamalarla
moral
bulan
piyasalarda
toparlanma isteğinin devam edebileceği de
unutulmamalı.
Yukarı
yönlü
hareketlerde de 72,650
seviyesinin üzerine kalıcı atamadıkça satış
fırsatı yaratacağı asıl hareketin yukarıda
72,650 ya da aşağıda 69,500 seviyelerinin
kırılmasıyla oluşacağını belirtmekte fayda var.
Yukarıda direnç olarak 71,000- 71,600 –72,000
gün içi dirençler, aşağıda 70,000- 69,500 ve
100 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan
68,600 destekler olarak takip edilebilir.
VOB HĐSSE KONTRATI: VIX0300610
GÜNLÜK BÜLTEN
24.06.2010
+90 (212) 276 27 27
Uğur Konuk
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
1577
Timuçin Alp
Araştırma Yönetmen
[email protected]
1570
Erdem Kaylı
Araştırma Yönetmen Yrd.
[email protected]
1571
Ömer Gürsoy
Varlık Yönetimi Yönetmen [email protected]
1559
Şebnem Türkeli
VOB Uzmanı
1539
[email protected]
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine
göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.