günlük bülten - Halk Yatırım
Transkript
günlük bülten - Halk Yatırım
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (0212) 393 04 18 14/01/2010 GÜNLÜK BÜLTEN İMKB VERİLERİ Endeks İMKB 100 Kapanış 54.627 İş. Hacmi (Milyon TL) 2,598 % Değişim 1,77 TAHVİL – BONO Valör 14.01.2010 13.01.2010 Vade 03/08/2011 03/08/2011 Bil. Faiz (%) 8,42 8,45 Vade 15.01.2030 Para Birimi Fiyat USD 161.250 PARİTELER Kapanış 1.4434 2.0963 2.3449 1.4523 91.32 EMTİA Hacim (TL) 65,462,136 354,684,058 EUROBOND USD/TL EURO/TL GBP/TL EURO/USD USD/JPY ALTIN (Ons/$) BAKIR ($/libre) PETROL (NYMEX $/varil) Getiri (%) 6,40 % Değişim -0.38 -0.13 0.40 0.25 -0.47 1132.8 342.3 79.9 -1.41 0.66 0.35 YURTDIŞI PİYASALAR Endeksler DOW JONES (ABD) NASDAQ (ABD) XETRA DAX (ALMANYA) PARİS CAC (FRANSA) S&P 500 (ABD) NIKKEI225 (JAPONYA) FTSE 100 (İNGİLTERE) BOVESPA (BREZİLYA) MERVAL (ARJANTİN) RTSI (RUSYA) VIX Kapanış 10,681 1,886 5,963 4,001 1,146 10,908 5,473 70,385 2,338 1,552 17,5 % Değişim 0.50 1.31 0.34 0.47 0.83 1.61 0.46 0.44 2.98 0.89 2.19 TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Kapanış TL Önerilen Alış Fiyatı TL Önerilen Satış Fiyatı TL Stop-loss ALARK 4,42 4,42 4,60 4,34 ASYAB 3,92 3,92 4,12 3,86 AKENR 16,70 16,70 17,40 16,30 ECILC 2,92 2,92 3,10 2,84 ENKAI 7,30 7,30 7,70 7,10 DOAS 5,35 5,35 5,70 5,15 KRDMD 0,67 0,67 0,71 0,65 KOZAA 5,25 5,25 5,50 5,10 TKFEN 5,45 5,45 5,80 5,25 TTKOM 5,05 5,05 5,50 4,90 Hisse İki yılkdan Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL GÜNLÜK STRATEJİ Hisse senedi piyasası: İMKB-100 endeksi dünü %1,77 oranında değer kazancıyla tamamladı. Güne yurtdışındaki olumsuz havanın da etkisiyle satıcılı başlayan endeks en düşük 53.345 puanı gördü. Bu seviyeden tepki alımlarıyla karşılaşan endekste, alımların günün ikinci yarısında keskinleşmesi ile 54.000 – 54.500 seviyeleri aştı ve günü 54.627 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 2.598 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışı borsalarda ise önceki gün yaşanan kayıpların ardından dün daha sakin bir seyir vardı. Olumsuz haber akışlarının azalması ile toparlanma çabası içinde giren borsalarda Avrupa kanadında ilaç ve gıda hisselerindeki artışın mali hisselerdeki kayıpları sınırladığı görüldü. Avrupa’da buna bağlı karışık kapanışlar izlenirken, ABD 4.çeyrek bilançolara yönelik iyimser beklentiler ve NY FED Başkanı’nın kısa dönem faiz oranlarının en az altı ay en fazla iki yıla kadar düşük kalacağının beklendiğine dair açıklamaları ABD kapanışlarına daha olumlu yansıdı. Asya’da da pozitif kapanışlar sürerken, sabah ABD vadeli piyasalarında da olumlu havanın devamı izlenmekte. Güne bu gelişmelerle başlayacak olan endekste alıcılı açılış beklemekteyiz. Endekste ilk hedef direnç bölgesi 55.000 – 55.300 olmakta. Hafta başında test edilen ancak aşılmakta zorlanılan bu direnç seviyesinin bugün aşılıp aşılmaması, endeksin yönü anlamında önem taşıyacaktır. Aşılması durumunda 56.000 direncine hızlı yönelim görülebilir. Ancak aşılamaması durumunda kar satışlarıyla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Endekste aşağıda ise 54.000 desteği önemini korumakta. Güniçinde gelişmeleri önemle takip edecek olan endekste IMF anlaşmasına dair beklentiler sürerken, bugün gözler saat:10:30’da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yapacağı basın toplantısına çevrili olacak. Toplantıda özellikle IMF’ye yönelik açıklamalar önemle takip edilecek. Bunun yanısıra yurtiçi diğer gündem maddesini TCMB faiz kararı oluşturmakta olup, Merkez Bankası’nın faiz değişikliğine gitlmesi beklenmiyor. Yurtdışı gündemi ise ABD’de İntel 4.çeyrek bilanço gerçekleşmeleri, haftalık işsizlik başvuruları verisi ve Aralık ayı perakende satış verisi oluşturmakta. Bono ve döviz piyasası: S&P den not arttırımı beklentisiyle döviz ve bonodaki aşağı seyir dünde devam etti. Gösterge tahvilde 8.50 direnç seviyesi aşağı yönlü denenirken alışların devam etmesi durumunda 8.20 bileşik seviyesi denenebilir. IMF ile devam eden belirsizlik hızlı gerilemeyi engellemekte. Güniçi işlemlerin 8.70-8.20 aralığında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda 6.50’de bulunan gecelik borçlanma oranında herhangi bir değişik yapılması beklenmiyor. Yurtdışından gelecek verilerin euro/dolar paritesine yön vermesini, içeride de dolar/TL nin ana pariteye paralel seyrini beklemekteyiz. www.halkyatirim.com.tr Tel:(212) 393 03 03 Fax:292 99 46 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (0212) 393 04 18 14/01/2010 GÜNLÜK BÜLTEN YURT DIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER PİYASA GÜNDEMİ Ülke Veri TSİ Bekl. Önc. 14 Ocak Perşembe JAP Makina Siparişleri,Kasım ALM ALM EUR ABD ABD ABD ABD TR %0,2 -%4,5 TÜFE ,Aralık 13:50(G ece) 09:00 %0,7 -%0,1 TÜFE,Aralık, Yıllık 12:00 %0,8 %0,4 Avrupa Merkez Bankası faiz oranı ,Ocak Haftalık İşsizlik Başvuruları 14:45 %1,0 %1,0 15:30 - 434,000 Haftalık İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. Perakende Satışlar,Aralık 15:30 - 450.25,000 15:30 %0,2 %1,3 Perakende Satışlar, Aralık (otomobil hariç) Merkez Bankası faiz oranı 15:30 %0,3 %1,2 19:00 - %6,5 15 Ocak Cuma ABD TÜFE, Aralık 15:30 %0,2 %0,4 ABD TÜFE, Aralık,Yıllık 15:30 %2,8 %1,8 ABD Çekirdek TÜFE, Aralık 15:30 %0,1 %0,0 ABD Çekirdek TÜFE, Aralık,Yıllık 15:30 %1,8 %1,7 ABD NY FED İmalat Sanayi Endeksi, Ocak Reel Gelirler, Aralık 15:30 9,45 2,55 15:30 - %0,1 Kapasite Kullanım Oranı, Aralık Sanayi Üretimi, Aralık 16:15 %71,6 %71,3 16:15 %0,4 %0,8 Michigan Üniversitesi Cari Durum Endeksi 16:55 ABD ABD ABD ABD 79,1 YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bugün saat 10:30’da Ziraat Bankası ve Halk Bankası genel müdürlerinin katılacağı bir basın toplantısına katılacak. Erdoğan dün, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Putin ile görüşmesinde Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın, 4 yıl içinde yüz milyar dolarlık dış ticaret hacmini yakalayacağına inandığını söyledi. Zwermann Financial Küresel Stratejisti Chris Zwermann, Türk hisselerine yatırımlarda gelecek yıl ciddi artışlar görülebileceğini, ülke para biriminde yaşanacak artışlarla birlikte kazançların da önemli boyutlara ulaşabileceğini söyledi. Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL Realty Trac.com verilerine göre ABD'de konut icraları Aralık ayında bir önceki aya göre %14 arttı. Finansal çöküşü soruşturan komisyonun başkanına göre, Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein, küresel kredi krizini tetikleyen mortgage destekli menkul kıymetler satımında şirketinin sorumluluğunu kabul etmedi. Çin emlak fiyatları aralık ayında 18 aydan daha hızlı büyüyerek hükümetin daha fazla yardım yapma olasılığının arttığı yönündeki spekülasyonu sınırlıyor. Asya hisse senetleri ve yüksek getiri getiren para birimleri Avustralya işgücünün ekonomistlerin beklentilerinden fazla artması ve FED anketinin iyileşmenin genişlediğini göstermesinden sonra artış gösterdi. Fitch Ratings, Çin'in yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını sırasıyla A+ ve AA- olarak teyit etti. Görünüm 'durağan' olarak belirlendi. Fitch aynı zamanda Çin'in yabancı para cinsinden kısa vadeli kredi notunu F1, Ülke Tavanı notunu A+ olarak teyit etti. Morgan Stanley CIO su Alkire’a göre Japon hisse senetlerinin 2010 yılında Amerika ve Avrupa piyasalarıdan harcamaların düşmesi ve düşük borç oranının karlılığı desteklemesi ile dasha iyi performans gösterebilir. Amerikanın en büyük bankalarından ilk olarak JP Morgan Chase dördünücü çeyrek karlılığını bugün açıklayacak. JP Morgan’ın yatırım bankacılığı ücretlerinin artması ile karlılığının 2008 yılı kriz derinlerindeki seviyeyi üçe katlamış olması muhtemel. Handelsblatt gazetesinin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin önde gelen üyelerinin eleştirilerine rağmen vergilerde indirim planını destekliyor. Simon Goodfellow, risk iştahının hızının tükenmekte olduğunu ve 2010'da yılın büyük bölümünde geçerli olacak yatay hisse senetleri piyasası yaşanabileceğini belirtti. New York FED başkanı Dudley kısa dönem faiz oranının en az 6 ay en fazla sa 2 yıla kadar düşük kalması gerekiyor. Tatil dönemi iskontoları nedeniyle Amerika’da perakende satışları aralık ayında artmış olabilir. Bankalararası piyasada oluşan kurlara göre TCMB yarım $, yarım Euro ile belirlenen döviz sepeti bu sabah (8:48) 1,7750 seviyesinde, akşam (saat 17:49)1,7803 di. www.halkyatirim.com.tr Tel:(212) 393 03 03 Fax:292 99 46 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (0212) 393 04 18 14/01/2010 GÜNLÜK BÜLTEN İMKB – 100 TEKNİK YORUM Dünkü işlemlere beklentilerimiz doğrultusunda açılış seansı işlemleri ile birlikte 53479 puandan başlayan İMKB-100 endeksi günü %1.77 oranında değer artışıtla 54.627 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 2,598 milyon TL oldu. Para girişinin en çok olduğu hisse senetleri ISCTR, TUPRS, THYAO, DYHOL ve EREGL oldu. Son iki günlük işlemlerde 53.500/300 aralığında destek bulan endeks, dün bu bölgeden gelen alımların etkisi ile yönünü yukarı çevirdi. Dünkü işlemler sonunda endeks 5 günlük AO seviyesi olan 54.278 puanı ve yükseliş kanalının alt bandını yukarı yönde geçti. Endeksin bugün kanal desteğinin ve 5 günlük AO’sının bulunduğu 54.300/54.000 bölgesinde tutunması yükseliş hareketinin sürmesi için çok önemlidir. Bugün güne pozitif açılışla başlamasını beklediğimiz İMKB-100 endeksinin ilk seansta 55.000 direncini geçmeye çalışacağını beklemekteyiz. Pozitif açılışın ardından kar satışları gelebilir ancak günü genelinde yükselişin hakim olmasını beklemekteyiz. İMKB -30 T E K N İ K Y O R U M Güne 67.193 puandan başlayan İMKB-30 endeksi, günün ilk yarısında 67.000 civarında destek bulunmasını ile günü %1.80 oranında yükselişle 68.660 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 66.958, en yüksek 68.804 puanı gördü. Günün ikinci yarısında artan alımlarla 5 ve 9 günlük AO’larını yukarı yönde geçen endeks kısa vadeli görünümünü düzeltti. Bugün için pozitif başlangıç yapmasını ve 69.000 seviyesinin ilk hedef direnç olmasını beklemekteyiz. 0 İMKB-100 T E K N İ K V E R İ L E R Kapanış 54.627 Destekler 54.000-53.000 Dirençler 55.000-56.000 Göstergeler Boll. Alt bant (22g) 50,061 Boll.Üst bant (22g) 56.537 RSI 69.12 Ağırlıklı Ortalamalar 5 Gün AO 54,278 9 Gün AO 54.272 22 Gün AO 53.137 50 Gün AO 51.085 100 Gün AO 49.844 200 Gün AO 46.351 EN ÇOK ARTANLAR Hisseler Kapanış % Pay EN ÇOK DÜŞENLER Hisseler Kapanış % Pay AFYON 2145 17.53 SONME 6.3 MYZYO 1.12 16.67 CRDFA 1.92 -9 VARYO 1.33 10.83 GDKYO 1.08 -6.9 MZBYO 1.11 9.9 SNPAM 3.28 -5.75 PRKTE 3.26 9.4 BISAS 1.7 -5.56 -11.27 PARA GİRİŞİ OLANLAR Hisseler Para G. % Pay PARA ÇIKIŞI OLANLAR Hisseler Para Ç. % Pay ISCTR 12,466,810 23.3 GARAN -7,966,544 -8.1 TUPRS 9,479,368 31.6 AKGRT -3,920,799 -22.1 THYAO 3,457,474 12 IPMAT -3,396,177 -30.8 DYHOL 3,293,988 18.5 VESTL -2,881,903 -29.9 EREGL 3,225,126 11.2 AKBNK -2,608,069 -28.5 Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL (e www.halkyatirim.com.tr Tel:(212) 393 03 03 Fax:292 99 46 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (0212) 393 04 18 14/01/2010 GÜNLÜK BÜLTEN ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ Aslıhan BALABAN Müdür (212) 393 04 89 [email protected] Sevgül YIRTAR DÜZGÜN Yönetmen (212) 393 04 18 [email protected] Işıl BÜK Uzman (212) 393 03 16 [email protected] Feridun ŞEN Müdür (212) 393 03 11 [email protected] Burak AYDIN Müdür Yrd. (212) 393 03 70 [email protected] Selami YILDIRIM Müdür Yrd. (212) 393 03 81 [email protected] SATIŞ VE PAZARLAMA Ayşe ÖĞÜT Ufuk Hakkı ÇAYHAN Soner AYDIN Yönetmen Yönetmen Servis Görevlisi (212) 393 03 98 [email protected] (212) 393 03 83 [email protected] (212) 393 03 99 [email protected] HAZİNE VE VARLIK YÖNETİMİ Ali İhsan ÇAMCI Müdür (212) 393 03 80 [email protected] Kerem YEREBASMAZ Müdür Yrd. (212) 393 03 72 [email protected] Ebru ERCİN Yönetmen (212) 393 04 71 [email protected] Eyüp ŞİMŞEK Müdür Yrd. (212) 393 03 97 [email protected] Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. Adres:Meclisi Mebusan Cad. No:13 Salıpazarı-İSTANBUL www.halkyatirim.com.tr Tel:(212) 393 03 03 Fax:292 99 46