27.09.2013

ahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN
27.09.2013
BakıĢ Açısı
Piyasa Verileri
ARE YOU READY?
Ġç Piyasalar
Kapanış
26.09.2013
BIST-100
BIST-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
75,618
93,105
2.0135
1.3492
1326
108.71
-0.81
-0.82
0.45
-0.21
-0.49
0.91
27.09.2013
MB USD/TL
Dün 2,0070
EUR/USD
1,3523
Tahvil (13.05.2015)
%8,05
BRENT 108,21
2,0159
BEKLENTİ 78
1,3489
%8,15
82.1’den 82’e gerilemesi beklenen ABD Eylül Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 76.8
olmuştu.Bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 78, beklenti aralığı 76-80
seviyelerindedir.
109,05
DıĢ Piyasalar
26.09.2013
Kapanış Değişim %
NASDAQ
DAX
DOW JONES
FTSE
NIKKEI
S&P 500
Vadeli Piyasalar
27.09.2013
12.00’da Draghi konuşacak olup, hatırlayacak olursak Draghi faiz oranları bir süre cari
seviyede veya daha aşağıda kalacak.Uzun vadeli fonlama yapmaya hazırız
açıklamasında bulunmuştu.
 ECB toplantısında para politikası ihtiyaç olduğu sürece genişlemeci olmaya
devam edecek, faiz uzun süre bu veya daha düşük düzeyde olacak açıklaması
vardı. İşsizlik hala yüksekti.
 Ekonomi düşük hızda iyileşmeye devam ediyor.Kademeli toparlanma
bekleniyordu.
 2014 büyüme tahmini %1’di.
 Veriler düşük seviyelerden iyileşmeye devam ediyordu.
3,787
8,664
0.70
-0.02
15,328
6,565
14,782
1,698
0.36
0.21
-0.12
0.35
2007 HAZİRAN’DAN BERİ EN DÜŞÜK
1 Eylül Labor Day tatili ve iki eyaletin bilgisayar sistemlerini güncellemesi sonrası bildirim
yapılmaması nedeniyle 292 bin ile 2006 Nisan’dan beri en düşük seviyeye gerileyen
veriden sonra dün 309 binden 330 bine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları
305 bin oldu. Dört haftalık ortalama ise 308 bin ile 2007 Haziran’dan beri en düşük.
AYNI KALDI
%2.5 olarak gerçekleşen ABD 2.çeyrek GSYH 2T verisinden sonra %2.6 olarak
gerçekleşmesi beklenen 2.çeyrek GSYH (final) verisi 2.5% olarak gerçekleşti.
 Büyüme beklentisi gelecek yıl %3-3.5 olarak belirtilmişti.
 Veri öncesi 1.3500’da olan parite 1.3488’e geriledi.
 ABD 10 yıllık faizi %2.64’dan %2.6570’e yükseldi.
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
0.09
0.01
2.666%
Bizi takip etmek için
POLİTİK RİSK
Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay, Türkiye'de politik riskin artmasının
kredi notu üzerinde etkili olacağını söyledi."Seçimler öncesi iç huzursuzluk artarsa ve
ekonomiyi etkilerse radara alırız" şeklinde konuştu.
CUMARTESİ OYLAMA & İTALYA
ABD’de hafta sonu Senato’da bütçe oylaması yapılacak. İtalya Cumhurbaşkanı gerilimi
nedeniyle borsa %1.8 düştü.
Veri Gündemi

Fransa 2.çeyrek GSYH (final) 9.45 bek
%0,5 önceki 0.,5%

ABD Ağustos ayı kişisel gelir ve
harcamalar 15.30 (bek %0,4-%0,3) önceki
%0,1
ABD Eylül ayı 2.dönem Michigan Ünv.
tüketici güven endeksi 16.55 bek 78,
önceki 76,8


Pazartesi
açıklanacak
Erdoğan)
Demokratikleşme
paketi
(birçok kesimi şaşırtabilir-
ABD Michigan Tüketici Güveni
GÜNLÜK BÜLTEN
27.09.2013
Küresel Piyasalar




12.45’de Cihicago FED Başkanı Charles
Evans konuşması ile 19.00’da New York
FED Başkanı Dudley’in konuşmaları
izlenecek. Dudley, ekonomi için niceliksel
gevşeme
lazım
açıklamasında
bulunmuştu.İtalya
Hazinesi,
ihraç
edeceği 1 Aralık 2018 ve 1 Mart 2024
vadeli tahviller ile 5-6 milyar€ borçlanma
hedefleyecek. 12:00
Önümüzdeki hafta RBA faiz kararı,
Çarşamba günü ABD Eyl ADP raporu
önceki 176k, Cuma günü ise ABD Eyl
İşgücü raporu açıklanacak. Mayıs ayında
135k, Haziranda 188k, Temmuzda 200
bin sonrası (bu yılın en çok artışı) 180k
olarak gerçekleşmesi beklenen ADP
Ağustos verisi 176k olmuştu. %7.4 ile
aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı
(%7.4 2008 Aralıktan beri en düşük)
%7.3’dü.ABD bekleyen konut satışları
endeksi Ağustos ayında yüzde 1.6
geriledi.ABD işsizlik başvurularındaki
düşüşün bütçe çıkmazını gölgelemesiyle
ABD’de hisse senetleri değer kazandı.
J.C.Penney yılın ikinci yarısında pozitif
satış trendi beklediğini açıklaması
sonrası %8 yükseldi.
Demokratlara göre Yellen FED başkanı
olarak seçilecek.
Japonya’da enflasyon 5 yılın zirvesinde.
ġirket Haberleri
Güler Sabancı, Enerjisa’da hedeflerinin 2020 yılına kadar 4000 MW yenilenebilir
enerji kaynağını daha işletime açılmasının planlandığını bunun da, toplam
portföyün yarısından fazlası olduğunu açıkladı. SAHOL’ün Enerjisa’da %50 payı
bulunuyor.
SABANCI HOLDĠNG ve Ageas’ın AKSĠGORTA’daki ortak sonuçları 10.30
CARREFOURSA’NIN %12'sini temsil eden A grubu imtiyazlı payları Carrefour
Nederlend BV 'den devralması nedeniyle doğan çağrı yükümlülüğü 1-14 Ekim
2013 tarihleri arasında, gerçekleştirilecektir.
İşlem sonucunda SAHOL’ün
Carrefoursa’daki payı % 50.79'a yükselirken, yönetim kontrolünü de almış
olacaktır. Çağrı fiyatları 1.- TL nominal değerli A grubu paylar için 10,36 TL ve 1.TL nominal değerli B Grubu paylar için ise 17,74 TL’dir.
YAPI KREDĠ SĠGORTA Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.00.
SEKURO PLASTĠK AMBALAJ SANAYĠ A.ġ. 2,69 TL sabit fiyatla talep toplama
ve satış yöntemiyle Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılığında 12/10/2013 tarihlerinde "SEKUR.BE" koduyla Birincil Piyasası'nda.
PARK ELEKTRĠK 30.09.2013 tarihine kadar tamamlanacak kar dağıtımıyla
Şirketimiz iştirakinden 6.082.872-TL tutarında temettü geliri elde edecektir.
SĠNPAġ GAYRĠMENKUL bağlı ortaklığı Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım
A.Ş.'nin devir alınması sureti ile birleşilmesi konusunda karar almıştır.
VESTEL ELEKTRONĠK VE VESTEL BEYAZ EġYA’yı bünyesinde bulunduran
Vestel Şirketler Topluluğu ilk 9 ayda iç pazarda %30 seviyesinde büyüdü. Vestel,
akıllı telefonda 2014’te seri üretime geçerek milyon adetler düzeyinde üretim
hedefliyor. Akıllı telefon ve led aydınlatma gibi yeni teknolojilerde yurtdışı
fırsatlarının da,işbirliği ve satın alma olarak değerlendirildiğini belirtiyorlar.
UÇAK BĠLET FĠYATLARINA ÜST LĠMĠT Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uçak
biletlerine üst limit uygulaması çalışmasının tamamlandığını, konunun bu hafta
değerlendirilerek bayramdan sonra yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Ekonomi Haberleri
BEYAZ ETE ZAM YOLDA. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca,
"Beyaz ete önümüzdeki günlerde yapılacak zam bomba etkisi yaratmaz.
BATMAN'DA PETROL BULUNDU. İpek Doğal Enerji Şirketi, Kozluk ilçesi Yemişlik bölgesinde 2 bin 856 metrede 34 gravitede kaliteli petrol
buldu (Dünya).
DERĠCĠLERE VERGĠ MÜJDESĠ. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Dinç, deri sektörü için en önemli pazarlardan
biri olan Rusya’nın asgari 30 euro makdu gümrük vergisini kaldırdığını duyurdu (Dünya).
FÜZEYĠ ÇĠNLĠLER YAPACAK. MİLGEM yenilenecek. Erdoğan başkanlığında dün toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında çok
kritik kararlar alındı. Türkiye’nin uzun zamandır beklediği “Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemi” ihalesi Çin’in CPMIEC firmasına verildi
(Hürriyet).
BUĞDAYDA ÇĠN KRĠZĠ. Geçen yıl 2.9 milyon ton buğday alımı yapan Çin’in, 2013’te 9.5 milyon tonluk ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor.
Mısır, Japonya ve Pakistan da buğday talebini arttırınca, dünya pazarı karıştı (Hürriyet).
MĠLGEM, KOÇ’TAN ALINDI. Grup şirketi RMK Marine’in kazandığı 1 milyar 150 milyon Euro’luk MİLGEM savaş gemisi ihalesinin iptali
yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor da, SSİK’te değerlendirildi.İhalede iptal kararı çıktı. 3. ve 4. gemiler İstanbul
Tersanesi Komutanlığı’nda üretilecek, dört gemi için ise tekrar ihaleye çıkılacak (Zaman).
KOMġUDA E-MUHTIRA GERGĠNLĠĞĠ. Hükümete karşı aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin yükselişe geçtiği Yunanistan'da, ordu içinde
Şafak'a üye unsurların denetimindeki 'Özel Kuvvetler Birliği' bir bildiri yayınlayarak hükümeti istifaya çağırdı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi
gece yarısı acil toplandı (Yeni Şafak).
AKġAM VE SKY TÜRK'E YENĠ TALĠP.Cengiz-Kolin-Limak ortaklığının vazgeçtiği Akşam ve SkyTurk 360'a tanınmış bir medya patronu talip
oluyor. Ethem Sancak'ın olacağı konuşuluyor (Milliyet).
GÜNLÜK BÜLTEN
27.09.2013
Teknik BakıĢ
#BIST-100 günü %0.81 azalış ve 75618 (-616) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.7 milyar TL oldu.
 1.seans tepkinin dün olduğu gibi *76600 ile sınırlı kaldığı endeks 2.seans 75600’e geriledi.
 Tepkide 76600-76875, 77100-77500, 200 gnlk ortalama 77615 (referans alınabilir).
 78100-78200, 78900-79500, 80000-80250 sonraki dirençler olarak izlenebilir.
 75165 gap seviyesidir.Olası bu seviye ve altı alım fırsatı yaratabilir.
 Aylık bazda 81219-82033 direnç seviyeleridir (orta vadeli pozisyonların realizyonu için dikkat çektiğimiz
seviyeler).
BIST –100 *75165 Gap 22 Günlük Ortalama 73963 , %38.2 Geri Çekilme Oranı 74200
76600 Direnç Düşüşte 5.Gün (6.Günde Minimum Görülüp Tepki Gelebilir)
Halkb 22 Gnl Ort. 14.95, Eregl 10 Gnl Ort 2.48, Tuprs 44-44.30 Direnç
95000
94000
93000
92000
91000
90000
89000
88000
87000
86000
85000
84000
83000
82000
81000
80000
79000
78000
77000
76000
75000
74000
73000
72000
71000
70000
69000
68000
67000
66000
65000
64000
63000
62000
100.0%
61.8%
50.0%
38.2%
23.6%
0.0%
8
15
22
0.7
29
6
May
13
20
27
3
10
June
17
24
1
July
8
15
22
29
5
12
August
19
26
2
9
Septem ber
Bilgi Notu
Hisse
KOZAL
ITTFH
ASELS
TRKCM
KapanıĢ
Destek
30.20
29.70-29.50
2.25
2.22-2.18
8.88
8.72-8.70
2.50
2.46-2.45
Direnç
30.80-31.00 31.40
2.29-2.31
8.96-9.16
2.53-2.62
Not
16
23
30
7
October
GÜNLÜK BÜLTEN
27.09.2013
SGMK & FAĠZ
Gösterge Tahvil
13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, %8.08
li seviyesinden güne başladı.
bileşik
10 günlük ortalama olarak belirttiğimiz %8.18’e
yöneldi. %8.05-8.15 bandında hareket etti.
Kapanış %8.15’dan gerçekleşti (+1.24%).
Tepkide geçilemeyen %8.27 sonraki destek
olarak izlenebilir.
Başçı ancak 24 ay sonrasının enflasyon
görünümünde tehdit oluşursa faiz artabilir
açıklamasında bulundu.
Ağustos ayında TÜFE -0.07% beklentinin
altında -0.10% olarak gerçekleşirken, yıllık
bazda
%8.88
olan
rakam
%8.17’e
gerilemişti.Yılsonu tahminleri ortalaması %7.21.
Enflasyon sepeti çocuk teşvikine göre
güncellendi. Okul kıyafetleri çıkarken, bebek
arabası ve koltuğu listeye dahil oldu (Sabah).
Vadeli ĠĢlemler
ViOP ENDEKS KONTRATI
VİOP kontratında 1.seans 93900 sonrası
(önceki gün 93850) tepki alımları 94875 ile
sınırlı kaldı.
2.seans ise 94400- 93450 görüldü. Aylık bazda
hafta genelinde belirttiğimiz *93375 seviyesinin
önemini koruduğunu düşünüyoruz.
Olası bu seviyenin altında satış baskısı *22 gnlk
ortalama 91650’e kadar devam edebilir. Tepki
amaçlı izlenebilir.
10 günlük ortalama *94900-95000 bandı ise
tepkinin devamında-güçlenmesinde referans
alınabilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler 9622594425-95625;
96725-98125-98575-9922599700 bu seviyelerde yeniden satışlar
görülebilir.
Kapanış
1.24%
azalışla
Açık.Poz.Değişimi -6219 (2171).
93675.
GÜNLÜK BÜLTEN
27.09.2013
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
AraĢtırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
1570