İndirmek için tıklayın

Güne Bakış
Çarşamba, 18 Ocak 2012
İMKB- Endeksler
Kapanış
IMKB-100
IMKB-30
IMKB-Sınai
IMKB-Tüm
IMKB Hacim-Tüm(mn TL)
53.529
64.554
50.548
53.589
2.341
Değ%
1,39%
1,50%
0,94%
1,32%
33,17%
5 6 .0 0 0
6 4 ,5 0 %
5 5 .0 0 0
6 4 ,0 0 %
5 4 .0 0 0
6 3 ,5 0 %
5 3 .0 0 0
6 3 ,0 0 %
5 2 .0 0 0
6 2 ,5 0 %
5 1 .0 0 0
6 2 ,0 0 %
5 0 .0 0 0
4 9 .0 0 0
6 1 ,5 0 %
10/1
11/1
12/1
13/1
16/1
17/1
Destek
İMKB - Çarpanlar(Tüm)
F/K
PD/DD
Dün
12,71
1,46
Önceki
12,56
1,41
Vadeli İşlemler - Ağustos
IMKB-30
Dolar/TL
IMKB-30 Hacim (mn TL)
Uzlaşma
65,150
1,8630
1.617
Değ%
1,17
-0,59
30,72
Dün
1,8410
2,3460
Önceki
1,8540
2,3490
Kapanış
Değ%
Serbest Piyasa
Dolar/TL
Euro/TL
En Çok Artan (Tüm)
TSPOR
14,95
17,72
IHGZT
1,61
14,18
KARKM
5,52
10,40
IHMAD
3,03
9,39
IPEKE
MANGO
3,13
1,61
8,30
8,05
Kapanış
0,39
Değ%
-11,36
En Çok Düşen (Tüm)
CBSBO
RANLO
0,33
-10,81
ESEMS
UTPYA
DENIZ
AYCES
0,51
1,17
2,26
0,98
-10,53
-7,14
-6,22
-5,77
En Hacimliler (Tüm)
Kapanış
mn TL
GARAN
5,96
535
ISCTR
3,45
247
10,50
2,49
2,83
2,03
134
127
125
68
HALKB
VAKBN
YKBNK
EKGYO
İMKB’DE BEKLENTİLER
ABD verileri ve şirket bilançoları izlenecek.
Endeks-100’ün güne yatay başlamasını bekliyoruz. 100 Endeksi’nin
günün ilk saatlerinde 53.350 seviyesini destek yapabilmesi durumunda
53.800 direncini bugün yeniden test etmesi beklenebilir. 53.350’nin altına
gerileme ise ilk etapta 52.800’e doğru satış baskısı yaratacağı için önemli.
İMKB’de geçen hafta başlayan tepki alımları bu hafta da hız kesmeden
devam ediyor. Yurtiçinde doların Merkez Bankası müdahaleleriyle baskı
altında kalmaya devam etmesi ile faizdeki gerileme, İMKB’de tepki
alımları devam ediyor. Avrupa’da not indirimlerine rağmen borçlanma
ihalelerinde maliyetlerin düşmesi ile Avrupa borsalarında devam eden
yükseliş İMKB’de alımları destekliyor. Bu açıdan Avrupa’daki ihaleler
önemini korumaya devam ediyor. Yurtiçinde önemli veri akışının olmadığı
günde ABD’de Aralık ayı ÜFE, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı
verileri, Avrupa tarafında Yunanistan’ın kreditörleri ile yapacağı görüşme
ve Portekiz’in düzenleyeceği bono ihaleleri (3 adet) yakından izlenecek.
Ayrıca eBay, 2011 4.çeyrek bilançosunu açıklayacak.
52.800
52.400
51.800
Direnç
53.800
54.500
54,800
VOB 30 Endeksi – Şubat Vade
Endeks-30 Şubat kontratının, yurtdışına paralel, güne sakin başlangıç
yapmasını bekliyoruz.
Destek
64,400
63,500
62,600
Direnç
65,800
66,500
67,500
DÜN NE OLDU?
İMKB-100, %1,38’lik yükselişle 53.529’dan kapandı...
İMKB, dün Avrupa borsalarına paralel hareket etti. Bankacılık hisseleri
önderliğinde gün içinde 53.800 direncini zorlayan Endeks-100, Avrupa
borsalarındaki olumlu havanın etksiyle hızlı yükseldi. Piyasa açılışı
öncesinde Morgan Stanley’in Garanti Bankası için tavsiyesini
“underweight”e yükseltmesi ile gün içerisinde %4,5‘e varan primle
işlem gören hisse günü %2,4‘lük yükselişle tamamladı. S&P’nin son olarak
EFSF’nin de kredi notunu indirmesi ile bölgede artan kötümserlik, dünkü
İspanya, Yunanistan ve EFSF’nin ihalelerinde düşen borçlanma
maliyetleriyle azaldı ve İMKB’ye olumlu yansıdı.
VOB30 Endeksi-Şubat kontratı 65,125’den kapandı...
Endeks-30 Şubat kontratında işlemler 64,475-65,725 aralığında
gerçekleşirken, kapanış %1,32’lik primle 65,125 oldu. Uzlaşma %1,28’lik
primle 65,150 oldu.
Bileşik faizde gerileme yavaşladı, %10,87’den kapandı...
Hazine dün, 2012’nin ilk borçlanma ihalelerini düzenledi. 6 yıllık ihalede
dönemsel faiz %5,07 olurken, 14 ay vadelide ortalama bileşik faiz
%10,94 olarak gerçekleşti. Bugün için 3,95 mr TL’lik itfası olan Hazine’nin
dünkü ihalelerine toplam 10,97 mr TL’lik teklif gelirken, 4,48 mr TL’lik
borçlanma gerçekleşti. İhale sonuçlarının faiz cephesindeki sakin havayı
desteklediği günde en düşük %10,62 seviyesini gören gösterge tahvilde
bileşik faizin kapanışı 13 baz puanlık yükselişle %10,87’den oldu.
TL kazandı, Dolar kaybetti...
Merkez Bankası’nın ihale yoluyla 50 mn dolarlık satış yaptığı günde Dolar,
TL karşısında güç kaybetmeye devam etti. Gün içinde 1,8370-1,8445
bandında hareket eden USD/TL kuru %0,13’lük düşüşle 1,8410
seviyesinden kapandı. Son günlerde dolara karşı zayıflayan euro, dünkü
İspanya, Yunanistan ve EFSF ihalelerinde düşen borçlanma maliyetlerinin
etkisiyle değer kazandı ve günü 1,2737 dolar seviyesinden tamamladı.
EUR/TL kuru ise düşmeye devam ediyor. Gün içinde en düşük 2,3430
seviyesini gören kur %0,70’lik düşüşle 2,3460 seviyesinden kapandı.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı
hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda
bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, sözkonusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Güne Bakış
Yurtdışı Piyasalar
Endeksler
Çarşamba, 18 Ocak 2012
Son
Önceki
Değ
%
Gün İçi Yüksek
Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
DOW IND
S&P 500
NASDAQ Comp.
XETRA DAX
CAC 40
FTSE 100
NIKKEI 225
BOVESPA
12.482
1.294
2.728
6.333
3.270
5.694
8.551
60.646
12.422
1.289
2.711
6.220
3.225
5.657
8.466
59.956
0,48
0,36
0,64
1,82
1,40
0,65
0,99
1,15
12.574
1.303
2.743
6.343
3.293
5.724
8.596
60.891
1,22
1,08
1,18
1,98
2,10
1,18
1,53
1,56
12.423
1.290
2.721
6.271
3.243
5.658
8.446
59.961
Euro/USD
USD/JPY
USD10 Y.Tahvil
USD30 Y.Tahvil
Altın
ABD Petrol
Brent Petrol
1,2757
76,70
1,85
2,90
1655,10
101,17
111,97
1,2737
76,83
1,85
2,90
1655,60
100,71
111,555
0,16
-0,17
0,00
0,00
-0,03
0,46
0,37
1,2789
76,87
1,86
2,91
1658,40
101,42
112,14
0,41
0,05
0,54
0,34
0,17
0,70
0,52
1,2735
76,65
1,85
2,89
1645,40
100,71
111,47
HBB
%
ABB
%
YBB
%
0,01
0,09
0,38
0,82
0,57
0,00
-0,24
0,01
0,26
0,09
0,64
2,94
2,03
0,41
1,22
1,14
6,08
7,33
8,12
11,68
9,95
6,13
3,07
9,67
7,81
2,86
2,84
-8,41
-14,06
-3,49
-16,41
-12,49
-0,02
-0,24
0,00
-0,34
-0,62
0,00
-0,08
0,39
-0,23
-2,63
-2,03
0,80
0,06
-0,44
-1,86
-1,72
2,21
4,32
3,74
7,63
7,83
-4,71
-5,48
-43,77
-33,03
16,39
10,69
18,51
HBB: Hafta başından ABB: Ay başından YBB: Yıl başından beri getiri
Vadeli piyasalarda DJ %0,06 yukarıda...
Asya piyasalar Japonya Sanayi Üretimi’nin %2,7 azalmasının ardından dünkü olumlu hava kırıldı
denilebilir. Nikkei 8.550 %0,99, Hang Seng 19.644 %-0,08 Shanghai 2274 %-104 seviyelerinde.
Brent petrol bugün alıcılı seyrediyor… $111,97 %0,37.
Altın, da 2 günlük yükseliş bu gün de devam ediyor. 1656 %0,31
Avrupa piyasaları dün not indirimleri ve Yunanistan'ın temerrütü konusunda çıkan haberlere rağmen Asya
piyasalarına ayak uydurarak yükselişine devam etti. S&P'nin Fransa'nın kamu şirketlerinin kredi notlarını
düşürmesinin piyasaları etkilemesini beklemiyoruz. Bugün Yunanistan'ın kreditörleri ile görüşme yapması
bekleniyor. Avrupa'da açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmamakla birlikte Portekiz 3 farklı vadeli bono
ihalesi yapılacak. Piyasaların Yunanistan ve kreditörlerinin görüşmesini fiyatlaması beklenilebilir.
Amerika’da piyasalar dün Çin'den gelen olumlu verilerle primli kapattı. Citi'ninki kötü olsada Wels Fargo'nun
karını arttırması olumlu algılandı. Bu gün ABD'de Aralık ayı ÜFE, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı
verileri açıklanacak. Bununla birlikte eBay ve Goldman Sachs'ın bilnçoları da bugün piyasaları etkileyebilecek
önemli veriler arasında olacak.
Euro-Dolar paritesi hafif pirimli ve USD-JPY ise hafif ekside. EUR-USD: 1.2759 USD-JPY: 76,72
DÜN NE OLDU?
Avrupa’da; geçtiğimiz hafta S&P'nin Fransa'da dahil 9 Avrupa ülkesinin notunu düşürmesinin ardından önceki
gün akşam saatlerinde EFSF'nin de notunu düşürmesi Arupa piyasalarındaki olumsuz havayı etkilemedi.
Pazartesi günü Fransa'nın yaptığı bono ihalelerinde borçlanma maliyetlerinin etkilenmemesi, Çin'in büyüme
rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasalardaki olumlu havayı destekledi. İspanya tahvil ihalelerinde
4,9 m Euro borçlandı hedef 5 mr Euro idi. Dün açıklanan verilerinde hemen hemen beklentilere paralel gelmesi
ile Stoxx 50 ve Dax endeksleri günü %1,5 ve üzerinde, FTSE 100 ise %0.50 civarında yükselişle kapattı.
ABD’de; Pazartesi günü kapalı olan piyasalar, haftaya primli başladı. NY İmalat siparişlerinin %13 oranında
yükseldi. Citi'nin bilançosu kötü gelse de Şirket CEO'sunun semayesini güçlendirerek krize karşı duruşunu
sağlamlaştırdığı yönündeki açıklamaları ve Wels Fargo'nun karını %20 oraninda artırmasının ardından, ABD
piyasaları Avrupa ve Asya'daki olumlu havaya ayak uydurarak günü primli kapattı.
TEKNİK GÖRÜNÜM
DJ: Endeksin dün başladığı yükselişine bugünde devam etmesini bekliyoruz. 12,550-12,650 ve 12,800 ilk etapta
beklediğimiz direnç noktaları. Yönünü aşağı kırması durumunda ise 12,400-12,300 ve 12,200 seviyelerinde
desteklerin oluşmasını bekliyoruz.
Parite: Yukarı yönlü hareketin bugünde devam etmesini bekliyoruz fakat asıl yönüne ve hızına ABD verilerine
göre netlik kazanacak diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2800-1,2825 ve 1,2900 seviyelerinde dirençlerin,
olumsuzluk halinde ise 1,2725-1,2700 ve 1,2625 noktalarında desteklerin oluşmasını bekliyoruz.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Güne Bakış
Yurtdışı Piyasalar
Çarşamba, 18 Ocak 2012
VERİ TAKVİMİ
TSİ
18 Ocak 2012 Çarşamba
Hazine, 3,95 mr TL’lik iç borç ödemesi yapacak
ABD Aralık Ayı ÜFE
15:30
ABD Aralık Ayı Sanayi Üretimi
16:15
ABD Aralık Ayı Kapasite Kullanım Oranı
16:15
19 Ocak 2012 Perşembe
TCMB Haftalık Döviz Rezervi($)
14:30
ABD Aralık Ayı TÜFE
15:30
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30
ABD Aralık Ayı Konut Başlangıçları
15:30
ABD Aralık Ayı İnşaat İzinleri
15:30
ABD Philadelphia Fed Endeksi
17:00
ABD Haftalık DOE Petrol Stokları
17:30
20 Aralık 2012 Cuma
Almanya Aralık Ayı ÜFE
09:00
TCMB Yılsonu Beklenti Anketi
14:30
ABD Aralık Ayı 2. El Konut Satışları
17:00
BİLANÇO TAKVİMİ
Goldman Sachs Group Inc
eBay Inc
Intel Corp
Microsoft
American Express Co.
Bank Of America
General Electrik Co
Önem
Beklenti
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Önceki
%0,0
%0,5
78,1
%0,3
%-0,2
%77,8
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
77,8 mr
%0,0
399,000
685,000
681,000
10,3
334,6 mn
Yüksek
Orta
Yüksek
%0,1
%7,35
4,42 mn
ABD
18 Ocak 2012
ABD Seans Öncesi
ABD Seans Öncesi
19 Ocak 2012
Beklenti
ABD Seans Sonrası
ABD Seans Sonrası
TSİ 14:00
20 Ocak 2012
-
EURO BÖLGESİ İHALE TAKVİMİ
18 Ocak 2012 Çarşamba
Portekiz 91 Günlük Bono İhalesi
Portekiz 182 Günlük Bono İhalesi
Portekiz 336 Günlük Bono İhalesi
19 Ocak 2012 Perşembe
İspanya Bono İhalesi
Fransa 2016-2015 ve 2014 vadeli Hazine Tahvil İhalesi (3 Tane)
Fransa 2040-2022 ve 2016 vadeli Tahvil İhalesi
Önceki
$1,24
$0,57
$3,79
$0,52
$0,61
$0,76
$0,98
$0,22
%0,59
$0,77
$0,88
$0,04
$0,38
$0,35
TSİ
Önem
12:15
12:30
12:30
Orta
Orta
Orta
11:30
12:00
13:00
Orta
Yüksek
Yüksek
Miktar
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Güne Bakış
Yurtdışı Piyasalar
Çarşamba, 18 Ocak 2012
ANADOLU YATIRIM
ARAŞTIRMA
[email protected]
Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38
Bomonti 34380 Şişli-İstanbul
Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36
ARAŞTIRMA DEPARTMANI
Gülüzar Özdemir Türk
Müdür
[email protected]
(212) 368 77 34
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir
bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.