Afili Bülten Afili Bülten 11:00 14:00 16:45

Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
-0.25
77,953.27
ViOP-30 -0.83
USD/TRY
95,975
2,9414
+0.42
BIST-100
Yukarı yönlü açılış bekliyoruz.
USD/TRY
200 günlük ortalaması olan 2.9245 seviyesi
destek noktası olarak gündeme gelebilir
EUR/USD
Geçtiğimiz hafta zirvesi olan 1.1366 seviyesi en
yakın direnç bölgesi olarak önemini koruyor.
ALTIN
-0.01
TAHVİL 10Y
% 9,90
ALTIN
-0.20
1,337.70
11:00
Avro Bölgesi İmalat PMI Endeksi (Ağu)
14:00
TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faizi (Ağu)
16:45
ABD Üretim PMI Endeksi (Ağu)
Satışların devamı halinde 50 günlük ortalaması
olan 1330 seviyesi en yakın destek noktası
olarak gündeme gelebilir.
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
BTK’nın kararına göre 2009 yılından beri Turkcell’e uygulanan minimum fiyat
uygulaması kaldırıldı.
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar
•
Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, 2016 yılı sona ermeden gidilebilecek
bir faiz artırımının hala değerlendirildiğini belirtti.
•
Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 711,8
milyar lira olarak hesaplandı. Borç stokunun 455,3 milyar liralık kısmı Türk
Lirası, 256,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Müsteşarlıktan açıklanan verilere göre geçen ay sonu itibarıyla Hazine
alacakları 16,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,2
milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine
alacaklarından toplam 839 milyon lira tahsil edildi.
Piyasa Yorumu
Yukarı yönlü açılış bekliyoruz. Dünkü erken satışların ardından güçlü kalmayı
başarabilmesinin yarattığı olumlu görünüm ve dolar endeksinin geri çekilmesi
sayesinde BIST100 endeksinin yukarı yönlü açılmasını bekliyoruz. Teknik olarak
BIST100 endeksi 78,000 seviyesinde takıldı ve buradan yukarı potensiyel sergiliyor.
İşlem hacminin de toparlanmasını bekliyoruz.
Sermaye Artırımı/Temettü Ödemerli
PAY PİYASASI
VİOP
Şirket
Kodu
Anel Elektrik
ANELE 23.08.2016
Gün
Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi
BONO/TAHVİL
0.014
FX
1.0%
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
PAY PİYASASI
Ekonomi Haberleri
TCMB bugün PPK toplantısı gerçekleştirecek ve politika faizi kararını saat 14:00’da açıklayacak. TCMB’nin faiz
koridorunun üst bandında 25 baz puan indirim yaparak sadeleştirmeye devam etmesini bekliyoruz. Not etmek gerekirse,
TCMB Mart ayından bu yana gecelik borç verme faiz oranını 200 baz puan düşürdü. Temmuz ayında enflasyon %8.8
olmasına rağmen, olumlu küresel koşulların yanı sıra döviz kurlarındaki volatilitenin düşmesi TCMB’nin faiz indirimine
devam etmesine neden olacaktır. Ortalama fonlama maliyeti şu anda %7.99 ve 25 baz puanlık bir indirim ortalama fonlama
maliyetini 10 baz puan kadar düşürecek. Hem döviz piyasası hem de tahvil piyasası şu anda TCMB’nin sadeleştirmeye
devam edeceğini fiyatlıyor, ancak tarihi zirvesi olan 3.09’a geldikten sonra %6.0 düşen dolar faiz indirimine olumsuz tepki
verebilir. Tahvil piyasasının tepkisi, özellikle getiri eğrisinin uzun kısmında artan enflasyon sebebiyle olumsuz olabilir.
(Deniz Yatırım Araştırma)
Şirlet Haberleri
BTK’nın kararına göre 2009 yılından beri Turkcell’e uygulanan minimum fiyat uygulaması kaldırıldı. Söz konusu uygulama
Turkcell’in şebeke dışı çağrı sonlandırma oranlarının diğer opratörlerin 1,7 katı düzeyinde olmasını gerektiriyordu. Böylece
Turkcell müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar önerebilmeyi hedefliyor. Söz konusu karar sektör için SMS ve ses gelirlerinin
öneminin giderek azalması nedeniyle Turkcell hisseleri üzerinde sınırlı pozitif etki yapacaktır.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
23 Ağustos 2016 Salı
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
X100 dün 77,400 – 78,100 bandında 1% içinde düşük hacimle işlem gördü ve -0,25% düşüşle 5g ort üstünde
77,950 noktasında kapanış gerçekleşti.
Grafikteki 77,500 – 79,000 çizgileri arasındaki 2%’lik bant 10. gündür bir yöne kırılmadı ve bu hafta ivmelenme
bekliyoruz. Hedefin ilk aşamada 80,000 veya 76,500 olacağını düşünüyoruz.
Destekleri 77,500 ve 50+200g ortalamaların geçtiği 77,000-77,200 bandı + 76,500 ; dirençleri ise 78,250 ve 79,000
görüyoruz.
Dün daha zayıf işlem gören XBANK için 130,000 + 128,500 desteklerinin + 131,500 direncinin  X100 açısındna
belirleyici olacağını düşünmeye devam ediyoruz.
Bu sabah USDTRY’nin 2,94 altında olmasının etkisiyle pozitif açılış bekliyoruz ve 78,250-78,500 seviyesinde
dengelenmesini bekliyoruz. Yarınki Biden ziyareti öncesinde risk almak isteyen kısa vadeli oyuncular olursa gün
sonunda 78,500 üzerinde kapanış gerçekleşebilir. Günlerdir üye işlemleridne kayda değer bir satış emri
görmüyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
23 Ağustos 2016 Salı
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
•
AGUSTOS dün 200g ort olan 95,450 ile 96,300 arasında 1% içinde düşük hacimli bir gün daha geçirdi ve -0,83%
düşüşle 96,000 noktasında kapattı.
Grafikteki 95,500 – 97,500 arasındaki 2%’lik bant içindeki sıkışıklık 10. gününü doladurdu ve bu hafta içinde
ivmelenme beklentimizi koruyoruz.
Destekleri 95,875 ve 95,175-95,450 bandı; dirençleri ise 96,750 ve 97,250-97,500 olarak görmeye devam
ediyoruz.
AĞUSTOS kontratında halen yeni KISA pozisyon önermiyoruz ve 96,000 aşağısında ve 96,500 üzerinde varolan
KISA’larınızı kapatmayı ve 95,500e doğru çekilme gelirse kademeli UZUN pozisyonlanmayı tavsiye ediyoruz.
Taze UZUN pozisyon için 5g ortalama olan 96,225 üzerinde tutunduğu ve 96,500-96,750 bandını hacimli geçtiğini
görmek gerekli.
Bu sabah pozitif açılış ve gün içinde 96,500-96,750 test edebileceğini düşünüyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
23 Ağustos 2016 Salı
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
•
THYAO’nun Cuma aksamı açıklanan 2. Çeyrek finansallarını göz önüne alarak, portföyünde bulunan THYAO uzun
pozisyonların taşıma maliyetini azaltmak isteyen veya THYAO ’nin yukarı hareketinin limitli olduğunu düşünerek call
opsiyon kullanım seviyesinin(5.75) üstüne olan bir hareketin satış riskini alabilen; Ayni zamanda THYAO’nin düşme
potansiyelini de benzer şekilde limitli bularak put opsiyon kullanım seviyesinin (5.00) altında kapanışlarda dayanak
varlıklarda long olabilme riskini alabilen yatırımcılarımız için THYAO’de satış yönlü (Prim alma) Strangle (es zamanlı
ve ayni miktarda call ve put ) fiyatladık.
•
09/30 vade
THYAO 5.00/5.75 strangle bid:0.115tl/hisse (5.34 ref)
•
Bu işlemi 1c adet yapmak için yaklaşık TL112 lik bir teminat gerekmektedir:
•
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
23 Ağustos 2016 Salı
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil grafiğinde dün 5 ve 22 günlük
ortalamalar yukarı doğru kesişti ve % 9,85 desteğinin
üzerine geçildi ; %9,95 seviyesinde işlem oldu.Kapanışa
doğru faiz bugün valörlü yeniden %9,85’e çekildi.
Destekleri %9,95- %10 bandı ve üzerinde 200 günlük
ortalamanın geçtiği %10,13 olurken dirençleri ise %9,85 ve
trend
çizgisinin
geçtiği
%9,72-%9,75
bandında
bulunuyor.Bugün TCMB PPK toplantısı var,piyasada üst
bantta 25 baz puanlık indirim fiyatlanmış bulunuyor.Beş
yıllık gösterge tahvil ihalesine gelecek talep ,PPK sonucu ve
sonrasında gelecek açıklamalar doğrultusunda
faizin
seyrini takip edeceğiz.%9,85 pivot nokta iken % 9,75 – %
10,0 bandındaki üçgen formasyon sıkışmasının devam
edeceğini düşünüyoruz.
19.08.2016
Gösterge
Vade
Kapanış
TRT110718T18
2 Yıl
9.00%
TRT170221T12
5 Yıl
9.59%
TRT110226T13 10 Yıl
9.91%
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü
6 ayda bir
16.08.2016 11.02.2026 sabit
kupon
6 ayda bir
23.08.2016 17.02.2021 sabit
kupon
PAY PİYASASI
22.08.2016
Kapanış
9.17%
9.63%
9.90%
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Günlük
Değişim
1.89%
0.42%
-0.10%
Faiz
%
4.190%
5.341%
5.231%
Ortalama
Fiyat
Vade
10 yıl
/Yeniden ihraç
22.08.2016
Ağırlıklı Ort.
9.17%
9.64%
9.91%
22.08.2016
Hacim
3,000,000
700,000
20,800,000
Fiyat
94.641
118.823
94.905
Süre (Yıl)
5.87
12.94
14.64
Ortalama Net
Teklif
Bileşik
Satış
Miktarı
Faiz
Miktarı Nominal
111.895
9.72% 1860.4
2880
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi % 9,17 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama %
9,91
bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 0,65 milyar TL
oldu.Repo ters repo işlem hacmi 8,2 milyar TL olarak
gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 243,16
seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 11 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 13
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif
25,4 milyar TL oldu.
5 yıl /Yeniden
ihraç
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
FX
EURUSD
•
Hafta sonu Fisher’ın şahin algılanan konuşmasının ardından
haftaya satış baskısıyla başlayan paritede teknik
görünüm aşırı alım bölgesinde seyrediyor.
•
Bu seviyelerden tepki hareketinin devamı durumunda 2 Ağustos zirvesini oluşturan 1.1235 seviyesi en yakın destek
noktası olarak karşımıza çıkıyor.
•
Yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz hafta zirvesi olan 1.1366 seviyesi en yakın direnç bölgesi olarak önemini
korurken bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanışlarda 23 Haziran zirvesi olan 1.1420 seviyesi bir sonraki direnç
noktası olarak gündeme gelebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
FX
USDTRY
•
Aşağı yönlü görünümün sürdüğü USDTRY büyük resimde
200 günlük ortalamasının üzerindeki seyrini
sürdürüyor.
•
200 günlük ortalaması olan 2.9245 seviyesi destek noktası olarak önemini korurken bu seviyenin altında
yapacağı kapanışlar satış baskısını beraberinde getirebilir. 2.9000 psikolojik altına yazılacak stoplarla kısa vadeli
kademeli alım denemeleri yapılabilir görüşümüzü sürdürüyoruz.
•
Geçtiğimiz hafta tepki hareketlerinin görülebileceğini öngördüğümüz kur için bu hareketler gerçekleşirken 50
günlük ortalaması olan 2.9517 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
FX
EURTRY
•
Teknik açıdan aşırı alımda seyreden EURTRY, geçtiğimiz haftaki sert yükselişlerin ardından haftanın ilk gününde de
geniş bantta hareket etti.
•
Euro’nun global piyasalardaki güçlü seyri devam ederken EURTRY için yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz
haftanın zirvesi olan 3.3368 seviyesi en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
•
Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 3.3000 psikolojik desteği önemini korurken bu seviyenin altında
yapacağı kapanışlar sırasıyla 50 günlük ortalaması olan 3.2888 ve 6 Temmuz zirvesi olan 3.2670 desteklerini
gündeme getirebilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
EMTİA
XAUUSD
•
Büyük resimde üçgen formasyonunun alt bandına yakın hareket eden Altın için teknik göstergeler satım bölgesinde
seyrediyor.
•
50 günlük ortalaması olan 1330 seviyesi en yakın destek noktası olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin kırılması
durumunda 14 Temmuz’da görülen en düşük seviye olan 1320 desteği gündeme gelebilir.
•
Yukarı yönlü hareketlerin yeniden gözlemlenmesi durumunda Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 1352 seviyesi
en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,660.5
4,747.5
1,859
10,200
18,550
2,285
Yüksek
1,669
4,809.5
1,896
10,360
18,550
2,295.5
Düşük
1,655
4,735
1,847.5
10,160
18,345
2,267.5
C/B*
11.25c
15c
12.25c
50.5c
38b
2b
Stoklar
2,241,550
229,375
187,900
373,692
4,630
455,200
Stok Değ
-3,500
18,750
875
180
-95
-675
*Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
223
212
213
229
218
219
Ağustos 2016
Eylül 2016
Ekim 2016
382
383
382
390
390
389
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,346.2
19.317
1,118.4
709.35
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,335.4
19.25
1,119.5
711.45
1,345.7
18.71
1,103.70
695.55
0.83
1.15
1.00
0.55
1.05
1.23
1.1
1.1
Kakao(Aralık)
•
Kakao için kısa vade de arza ilişkin durum fiyatlar için destekleyici olsa da Ağustosta yaşanan nerdeyse %10’lara yaklaşan hızlı yükseliş
sonrası her an kar realizasyonlarıyla geri çekilme yaşanabilir. Ağustos’taki bu rallide açık pozisyon sayısındaki azalma yeni alımlardan
çok kısaların kapandığını gösteriyor. Bu sezon Batı Afrika’diki üretim sıkıntıları piyasa için en önemli gündemi teşkil ederken, bu hafta
Fildişi sahillerinden yapılan sevkiyatlar bu problemin durumuna ilişkin ilave kanıt sunacak. Son açıklanan COT raporu haftalık bazda net
uzun pozisyonların 10,391 kontrat artarak 33,927 kontrata çıktığını gösteriyor. 2972 destek, 3045 ise direnç olabilir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** LME’nin Güney Kore depolarına yapılan sevkiyatlarla
Çinko fiyatları Çin çelik sektörünün talebinin güçlü seyredeceği
stoklarda, bu depoda %37 toplam da %8.9 artış oldu. Böylece
beklentisiyle yükseliyor. Çinkoda rezervi azalan madenlerdeki
stoklar Temmuz 18’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
kapatmalar ve Glencore’un üretim azaltımıyla bu yıl fiyatlar
*** Global bir yatırım bankası, emtialarda aslında arz talep
yaklaşık %40 yukarı gitmesine rağmen halen yatırım bankaları
dengesinin fiyatlarda belirleyici unsur olması gerekirken
tarafından
özellikle bakırda Merkez Bankalarının parasal politikalarındaki
tavsiyesinde bulunuluyor.
belirsizlik doların durumunun fiyatlarda daha belirleyici unsur
●Bakır, 4,8750 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Kırılırsa
olmasına neden oluyor.
yükselişin
devam
edeceği
beklentisiyle
alım
4680’e doğru düşüş devam edebilir. 4800 aşılmadığı
*** Dünya Çelik Birliği Temmuzda global üretimin geçen yıla
göre %1.4 artarak 133.7milyon tona çıktığını açıkladı.
sürece aşağı yönün devamı beklenebilir.
*** Uluslararası Kurşun Çinko Çalışma Kurulu, Haziran ayında
●Nikel, 11,000’den başlayan sert düşüş bir önce
global pazarın çinko da 18.300 ton açık verdiğini global
döndüğü yer olan 10,250 seviyesinden destek buldu. Şu
üretimin 1.1336m ton, tüketimin ise 1.1515m ton olarak
aşamada 10,500 ve 10,800 direnç durumuna geldi. 10,250
gerçekleştiğini açıkladı.
aşağı geçilirse gevşeme 10000’e kadar devam edebilir.
Bakır
●Alüminyum,
1590’dan
başlayan
toparlanmada
fiyatların önemli direnç seviyesi ve bir önceki tepeye yakın
seviye olan 1710’u geçemediği görülüyor. 1640 seviyesi
gevşemelerde destek olacaktır.
●Kurşun, 1,785’ten yükselişe geçen metal 1,900
direncini kırmakta zorlanıyor. 1,850 desteğinin kırılması
durumunda düşüş 1,795’e kadar sürebilir.
●Çinko, 2,315’den satışla karşılaşan fiyatların önemli
desteği 2260 seviyesinde bulunuyor. 2295 ve 2345
yükselişlerde direnç olarak çalışabilir. 2260 altındaki
destek 2220’de bulunuyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
Model Portföy
Hisse
ISCTR
SODA
TKFEN
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
5.80
5.98
8.30
-
Potansiyel
%19
%49
%24
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
27.05.2016
22.08.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%4.3
-%1.2
%0.6
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
%1.8
-%1.2
%0.6
-
%7.2
%14.0
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%10
%10
%75
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
23 Ağustos 2016 Salı
EKONOMİK TAKVİM
Zaman
Döviz
05:00
JPY
07:00
JPY
10:00
EUR
10:00
EUR
10:00
EUR
10:00
TRY
10:30
EUR
10:30
EUR
10:30
EUR
11:00
EUR
11:00
EUR
11:00
EUR
11:45
EUR
13:00
GBP
14:00
TRY
14:00
TRY
14:00
TRY
15:55
USD
15:55
USD
16:45
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:00
EUR
18:30
USD
20:00
USD
08:00
JPY
09:00
EUR
09:00
EUR
11:30
GBP
12:35
EUR
14:00
USD
14:00
USD
14:00
USD
14:00
USD
14:00
USD
16:00
USD
16:00
USD
16:00
USD
16:45
USD
17:00
USD
17:00
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
17:30
USD
20:00
USD
PAY PİYASASI
23 Ağustos 2016, Salı
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması
Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Tüketici Güveni (Ağu)
Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
İspanya 3 Aylık Letras İhalesi
İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Ağu)
Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ağu)
Gecelik Borçlanma Faizi (Ağu)
Gecelik Faiz Oranları (Ağu)
Kırmızı Kitap (Aylık)
Kırmızı Kitap (Yıllık)
Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Yeni Konut Satışları (Aylık) (Tem)
Yeni Konut Satışları (Tem)
Richmond İmalat Endeksi (Ağu)
Richmond İmalat Nakliyeleri (Ağu)
Richmond Hizmet Endeksi (Ağu)
Tüketici Güveni (Ağu)
4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi
2 Yıllık Tahvil İhalesi
24 Ağustos 2016, Çarşamba
Öncü Endeks
Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)
BBA İpotek Onayları
Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi
MBA 30 Yıllık İpotek Oranı
MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)
MBA Satın Alma Endeksi
İpotek Piyasa Endeksi
İpotek Refinansman Endeksi
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz)
Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz)
Konut Fiyat Endeksi (Haz)
Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu)
Mevcut Ev Satışları (Tem)
Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Tem)
Ham Petrol Stokları
Ham Petrol İthalatları
Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları
Distile Yakıt Üretimi
Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları
Benzin Üretimi
Kalorifer Yakıtı Stokları
Benzin Stokları
5 Yıllık Tahvil İhalesi
VİOP
BONO/TAHVİL
Beklenti
Önceki
49.5
49.3
48.8
48.6
50.5
50.1
50.5
50.5
54.8
55.3
53.5
53.8
54.3
54.4
67
52
52
53.2
53.2
52.8
52.9
-0.33%
-9
-4
7.50%
7.50%
7.25%
7.25%
8.50%
8.75%
-0.30%
0.20%
52.7
52.9
-1.90%
3.50%
580K
592K
6
10
7
8
-7.6
-7.9
0.28%
0.76%
98.4
98.4
0.40%
0.40%
3.10%
3.10%
38,5K
40,1K
-0.51%
3.64%
-4.00%
214
541.5
2,432.80
5.60%
0.30%
0.20%
234.3
52.7
52.9
5,53M
5,57M
-0.40%
1.10%
-2,508M
-0,211M
-0,724M
0,200M
1,939M
0,182M
0,680M
-2,724M
1.18%
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .