Türkiye Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi

Gündem
Günün Ajandası
Dün
Bugün
Pazartesi
ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv.
ABD Toptan Satış Envanterleri (Nisan)
Almanya Ticaret Dengesi (Nisan)
Türkiye Büyüme (1. Çeyrek)
Türkiye Ödemeler Dengesi (Nisan)
ABD Tüketici Güveni (Haziran)
Euro Bölgesi Bloomberg Anketi
ABD 3 ve 6 Aylık Bono İhalesi
Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı
ABD’de 4 Haziran’da biten haftada, işsizlik sigortası
almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı
264 bin kişi arttı. Bu rakam, önceki haftada 268 bin
kişiydi. Beklenti 270 bin kişi artması yönündeydi.
ABD Toptan Satış Envanterleri Açıklandı
ABD’de Mart ayında %0,20 oranında artan toptan
satış envanterleri, Nisan ayında %0,60 oranında arttı.
Beklenti verinin %0,10 oranında artması yönündeydi.
ECB’de Başkan Draghi Konuştu
ECB Başkanı Mario Draghi, para politikasında
tereddüt etmeden harekete geçmenin herkesin
yararına olduğunu söyledi. ECB’nin enflasyonun uzun
süre boyunca %2 hedefinin altında kalmasına izin
vermeyeceğini sözlerine ekledi.
WSJ Anketi Açıklandı
Wall Street Journal tarafından ekonomistlerin
katılımıyla Haziran ayında düzenlenen ankete göre,
gelecek 12 ayda tarım dışı istihdamın 155.000 kişi
artması bekleniyor. Bu rakam, Mayıs ayında yapılan
ankete göre 180.000 kişi olarak beklenmekteydi.
İngiltere’de Brexit Endişesi
İngiltere’de
23
Haziran’da
yapılacak
AB
referandumunun yarattığı belirsizlik, İngiltere 10 yıllık
tahvil faizinin tüm zamanların en düşük seviyesi olan
%1,235 seviyesine gerilemesine neden oldu.
10.06.2016
Yurtiçi Piyasalar
BIST 30
BIST 100
Gösterge Tahvil
EURTRY
USDTRY
Sepet Kur
Kapanış Değişim %
95.409
-1,53
77.711
-1,42
%9,19
0,22
3,2752
-0,64
2,8917
-0,33
3,0875
-0,24
Beklenti
↓
↓
↑
↔
↔
↑
Kapanış Değişim %
17.985
-0,11
2.115
-0,17
10.088
-1,25
6.231
-1,10
16.558
-0,66
2.927
-0,30
↓
↓
↓
↓
↓
↔
Kapanış Değişim %
%1,69
-0,85
%0,037
-34,57
1,1318
-0,67
1,4458
-0,31
107,10
0,12
1.270
0,60
51,81
-1,69
93,95
0,38
↓
↓
↔
↓
↔
↔
↓
↑
Yurtdışı Borsalar
DOW JONES
S&P 500
DAX
FTSE 100
NIKKEI
SHANGHAI
Yurtdışı Piyasalar
ABD 10Y
ALMANYA 10Y
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
ALTIN ONS
BRENT PETROL
DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası
10.06.2016
Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler
Saat
10:00
10:00
17:00
21:00
Veri
Türkiye Büyüme (1. Çeyrek)
Yıllık
Beklenti
Önceki
BIST
Beklenti Üstü
%4,40
%5,70
Beklenti Altı
-3,30 milyar -3,68 milyar Beklenti Üstü
Türkiye Cari Denge (Nisan)
USD
USD
Beklenti Altı
ABD Michigan Tüketici
Beklenti Üstü
94,0
94,7
Güveni (Haziran)
Beklenti Altı
ABD Federal Bütçe Dengesi -56 milyar 106 milyar
USD
USD
(Mayıs)
Türkiye’de Büyüme Açıklanacak
Türkiye’de 2016 yılına ait ilk çeyrek büyüme
rakamı bugün saat 10:00’da açıklanacak. 2015
yılı son çeyreğinde yıllık bazda sabit fiyatlarla
%5,70 oranında artan GSYH’nin 2016 yılı ilk
çeyreğinde %4,40 oranında artması bekleniyor.
Yandaki grafikte, sabit fiyatlarla GSYH’nin yıllık
bazda büyümesi gösteriliyor.
Cari Açık Bekleniyor
Türkiye’de Nisan ayına ait ödemeler dengesi
istatistikleri bugün saat 10:00’da açıklanacak.
Mart ayında aylık bazda 3,68 miyar dolar açık
veren cari işlemler hesabının, Nisan ayında 3,3
milyar dolar açık vermesi bekleniyor.
ABD’de Michigan Tüketici Güveni Açıklanacak
ABD’de
Michigan
Üniversitesi
tarafından
hazırlanan beklenti anketi, bugün saat 17:00’da
açıklanacak. Mayıs ayında 94,7 seviyesinde olan
tüketici güveninin Haziran ayında 94,0 seviyesine
gerilemesi bekleniyor.
Veri setinde bulunan 5-10 yıllık enflasyon
beklentisi, Fed üyeleri tarafından yakından
izleniyor. 5-10 yıllık enflasyon beklentisi Mayıs
ayında %2,50 oranında sabit kalmıştı.
↑
↓
↑
↓
↓
↑
Beklenen Etki
USDTRY
EURUSD
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑
Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler
02:50
09:30
15:00
Veri
Japonya BSI İmalat
Koşulları (2. Çeyrek)
Euro Bölgesi Bloomberg
Anketi
Hindistan TÜFE (Mayıs)
Yıllık
Beklenti
Önceki
-7,9
%5,52
%5,39
18:30
ABD 6 Aylık Bono İhalesi
%0,430
18:30
ABD 3 Aylık Bono İhalesi
%0,285
Pay Piyasası
10.06.2016
Endeks
Kapanış
Değişim %
XU030
XU100
XBANK
XUSIN
95.409
77.711
128.806
79.959
-1,53
-1,42
-1,46
-1,70
Borsa İstanbul
PİYASA DEĞERİ MN $
F/K
PD/DD
İşlem Hacmi (mn TL)
YABANCI TAKAS ORANI
Yükselenler
Hisse Adı
IHMAD
IHLAS
IHEVA
IHYAY
HZNDR
Değişim %
13,43
12,50
11,11
8,70
8,19
Düşenler
200.094
9,88
1,28
3.564
%63,05
Hisse Adı
TUCLK
PGSUS
DMSAS
MEMSA
GUBRF
Değişim %
-19,84
-5,83
-5,66
-5,56
-4,63
ABD’de Mayıs ayı istihdam raporunun zayıf gerçekleşmesi, Haziran’da faiz artırımı ihtimalinin düşmesine
neden oluyor. Ancak, Borsa İstanbul’da pozitif havanın etkisi hafifledi.
Kısa vadeli yükselişin sürmesi durumunda, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Kısa vadede
düşüş yaşanması durumunda, 200 günlük ortalama olan 77.000 seviyesini güçlü destek olarak
değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası
10.06.2016
Kar Payı Dağıtımı
Hisse Adı
Dağıtım Tarihi
AEFES
ALARK
ALGYO
BRSAN
SISE
TTKOM
VAKBN
YAZIC
Sermaye Artırımı
Hisse Adı
Brüt Temettü
Net Temettü
Kapanış (TL)
30.05.2016
30.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
30.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
1,270 TL
0,245 TL
0,630 TL
0,140 TL
0,132 TL
0,240 TL
0,040 TL
0,063 TL
1,080 TL
0,21 TL
0,630 TL
0,119 TL
0,112 TL
0,204 TL
0,034 TL
0,053 TL
19,15
3,35
31,00
7,93
3,60
6,05
4,56
12,38
Artırım Tarihi
Bdl (%)
Bdsz (%)
Toplam (%)
100,00
6,32
100,00
6,32
ASELS
25.05.2016
HLGYO
25.05.2016
*Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı
*Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Şirket Haberleri
• Lokman Hekim (LKMNH), 20.06.2016 tarihinde hisse başı net 0,10 TL kar payı ödemesi yapılacağını
duyurdu. (Nötr)
• Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS), nitratlı gübre üretiminin durdurulduğunu açıkladı. (Nötr)
• Anel Elektrik (ANELE), 23.08.2016 tarihinde hisse başı net 0,0115 TL kar payı ödemesi yapılacağını
duyurdu. (Nötr)
• Sarkuysan (SARKY), 22.06.2016 tarihinde hisse başı net 0,1275 TL kar payı ödemesi yapılacağını duyurdu.
(Nötr)
• Sanel Mühendislik (SANEL), 30.09.2016 tarihinde hisse başı net 0,0385 TL kar payı ödemesi yapılacağını
açıkladı. (Nötr)
Sabit Getirili
Piyasa Faizleri
10.06.2016
Ağırlıklı Ortalama
O/N BİST
O/N İnterbank
Haftalık Repo
TCMB Fonlama Faizi
Gösterge Tahvil Faizi
%8,93
%9,50
%7,50
%8,35
Tahvil/Bono
Kapanış
Değişim %
2 Yıllık (Gösterge Tahvil)
5 Yıllık
10 Yıllık
5 Yıllık CDS
%9,19
%9,21
%9,59
248,04
0,22
0,55
0,84
2,52
Vade
B.Faiz %
Değişim
Hacim
08.05.2017
14,86
-0,8 bp
1,6 mn
19.04.2017
14,03
-6,1 bp
1,0 mn
27.02.2017
13,70
-49,0 bp
1,0 mn
16.08.2017
13,96
33,3 bp
0,8 mn
02.12.2016
14,68
-
01.02.2017
14,28
-
16.02.2018
11,09
-
Özel Sektör Tahvilleri
İhraç Eden Kurum
Palmet Enerji
Emay İnşaat
Ulusal Faktoring
Korteks Mensucat
Net Holding
Net Holding
Net Holding
B. Faiz: Bileşik Faiz
Mayıs ayında enflasyonun yatay kalması ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine
destek oluyor.
Enflasyon, Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,58 oranında gerçekleşti. Nisan ayında yıllık bazda
%9,41 oranında artan TCMB’nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Mayıs ayında %8,77 oranında
arttı. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir.
Türev
10.06.2016
Vadeli İşlemler Piyasası
Ürünler
Vade
BIST30
USDTRY
EURTRY
EURUSD
ALTIN ONS
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
APS: Açık Pozisyon Sayısı
Kapanış
96.150
2,9126
3,2975
1,1321
1.268
Değişim %
-1,44
0,44
-0,33
-0,74
0,66
Teorik F.
95.820
2,9128
3,3029
1,1332
-
APS
315.821
275.671
33.247
5.331
14.206
APSD
5.874
3.780
-6.869
-1.736
222
APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi
Teorik F: Teorik Fiyat
Varantlar
Tip
Alım
Alım
Alım
Satım
Satım
Satım
(İş Bankası)
D.Varlık
XU30
USDTRY
DAX
XU30
USDTRY
DAX
D.Varlık : Dayanak Varlık
Vade
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
K. Fiyatı
100.000
2,9500
10.000
100.000
3,0000
10.500
K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı
DV. Fiyat
95.409
2,8966
10.098
95.409
2,8966
10.098
Satış
0,21
0,17
1,04
0,98
0,53
1,57
Değişim %
-35,48
6,67
-21,97
25,97
1,96
35,14
DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı
XU30 Opsiyonlar
Tip
Alım
Alım
Alım
Satım
Satım
Satım
Vade
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
Haziran 16
K. Fiyatı
104,00
102,00
100,00
104,00
102,00
100,00
Son Fiyat
2,28
3,90
1,99
1,10
Değişim %
0,29
0,18
0,54
0,29
APS
1.172
300
182
1.243
1.688
1.106
K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi
APSD
-19
2
-18
40
İletişim
Deniz Kahraman
10.06.2016
[email protected]
[email protected]
Tel: 0212 4127732
www.ekspresyatirim.com
Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır.
Uyarı Notu
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde
kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.