Günlük Bülten 27 Haziran 2016
Transkript
Günlük Bülten 27 Haziran 2016
GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi KAPANIŞ DEĞERLERİ BIST-100 -3.36 75,366.00 ViOP-30 -3.47 USD/TRY 93,175 2,9271 +2.52 BIST-100 Olumsuz açılış bekliyoruz. USD/TRY 200 günlük ortalaması olan 2.9192 seviyesi desteği test edilebilir. EUR/USD 200 günlük ortalaması olan 1.1100 seviyesi en yakın direnci oluşturuyor ve yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. ALTIN +0.39 TAHVİL 10Y % 9,81 ALTIN +4.66 1,320.00 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi (May) 16:45 ABD Hizmet PMI (Haz) 17:30 ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Haz) 16 Haziran zirvesi olan 1316 ve 2 Mayıs zirvesi olan 1304 seviyeleri destek noktaları olarak gündeme gelebilir. TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE Beklendiği gibi Ülker, Yıldız Holding’in Suudi Arabistan operasyonları için olan hisselerinin %55’ini satın aldığını açıkladı. MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi PAY PİYASASI Dünden Kalanlar İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılık yönünde oy kullanmasının ardından, hükümetinin İskoçya’nın adadan bağımsızlığı için yapılacak yeni bir referandumun yasama çalışmalarına başladığını söyledi. ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Haziran'da 93.5 puana geriledi. Beklenti 94.1 puan olması yönündeydi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dayanıklı tüketim malı siparişleri Mayıs'ta %2.2 düştü. Uzmanların beklentisi % 0.5 düşüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve haziran ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 629 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayisi kapasite kullanım oranı, Haziran’da bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yaklaşık 3 yılın zirvesi olan yüzde 76,1'e yükseldi. Piyasa Yorumu Olumsuz açılış bekliyoruz. Brexit kararının etksinin devam etmesi sebebiyle BIST’in güne aşağıda başlamasını bekliyoruz. İsrail Türkiye ilişkilerindeki düzelmenin piyasa görünümünü olumlu etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Endekste erken işlemlerin 7474.5 bin bandında olmasını ancak BIST’in AB piyasalarının üzerinde performans göstermesini bekliyoruz. Temettü Ödemeleri PAY PİYASASI VİOP Şirket Kodu Gün Bursa Cimento BUCIM 27.06.2016 0.141 2.8% Kutahya Porselen KUTPO 27.06.2016 0.050 1.1% Mardin Cimento MRDIN 27.06.2016 0.371 8.0% Petkim PETKM 27.06.2016 0.315 6.8% BONO/TAHVİL Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi PAY PİYASASI Şirket Haberleri Beklendiği gibi Ülker, Yıldız Holding’in Suudi Arabistan operasyonları için olan hisselerinin %55’ini satın aldığını açıkladı. Ülker fabrika’nın faaliyetlerini 2016’nın ikinci yarısından başlayarak konsolide etmeye başlayacak. Not etmek gerekirse, fabrika 100 mln dolar ciro ve %10.6 FAVÖK marjı elde etmişti. Yıllık bazda Suudi Arabistan operasyonları şirketin konsolide cirosuna %10 oranında inorganik büyüme sağlayacaktır. Bu gelişme piyasa tarafından beklendiği için hisse üzerindeki etkisi kısmen olumlu olacaktır. (KAP) Ekonomi Haberleri Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni bir varlık barışı yasasının yürürlüğe gireceğini ve varlık barışı ile ülkeye gelen varlıklar için vergi alınmayacağını belirtti. Önceki yıllarda (2008, 2011 ve 2013) varlık barışı ile girişimler yapılmıştı ancak ülkeye gelen kaynak sınırlı kalmıştı. Bakan Ağbal önceki tecrübelere göre çok daha sade bir düzenlemeye gittiklerini belirtti ve gerçek ve tüzel kişilerin varlıklarını vergi dairelerine değil finansal kuruluşlara bildireceklerini belirtti. Sonrasında varlıkların Türkiye’ye gelmesi için bir sene süre tanınacak. Varlık barışı ile ülkeye gelmesi beklenen kaynakla ilgili resmi bir tahmin bulunmuyor ancak vergi istisnası, uygulamanın önceki denemelere göre daha başarılı olmasını sağlayabilir. (Hurriyet Daily News, Deniz Yatırım Araştırma) Haziran ayında kapasite kullanımı %76.1 ile geçen seneki %75.1’in üzerinde gerçekleşti. Öte yandan bir önceki aya göre KKO mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki ayki 75.4’ten %75.3’e geriledi. Böylece ikinci çeyrekte kapasite kullanımında %74.7’den %75.7’e artış görüldü. Reel kesim güven endeksi (RKGE) Haziran ayında geçen seneki 104.9’un oldukça üzerinde kalarak 106.8 olarak gerçekleşti. Ancak mevsimsellikten arındırılmış RKGE %1.3 düşüşle 104.3’e geriledi. Birinci çeyrekte RKGE geçen senenin aynı dönemine göre %1.5 yukarıdaydı. Bu sonuçlar yılsonu %4’lük büyüme beklentimizle paralel. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜKBÜLTEN BÜLTEN GÜNLÜK 27 Haziran 2016 Pazartesi BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ • • • • • X100 Cuma BREXIT şokuyla -5% açılışla 74,000de başladı ; gün içinde 74,675 ve 75,000 kritik seviyelerinin üzerinde tutunmayı başardı ; gün sonunda 75,350 direncinin üzerine geçti ve 75,366 noktasında haftalık kapanış gerçekleştirdi. Haftalık grafikte 75,000 üzerinde kalmasını olumlu görüyoruz. XBANK 200g ortalaması olan 127,500 üzerine kalmayı ve 128,500 kapatmayı başardı. Bankalar güçlü olursa ; bu hafta X100 yukarı yönlü tepkisini sürdürür. Destekleri 75,000 ; 74,675 ve 72,750-73,500 bandı; dirençleri ise 75,350 ; 75,865 ve 76,500 görüyoruz. X100 74,650-75,000 altında kalması durumunda ; grafikteki üçgen formasyon 72,750-73,500 bandına kadar gerilemeyi işaret ediyor. X10075,350 üzerine kaldıkça ise tepkinin 76,500e kadar devam etmesini bekliyoruz. 200g ort 77,250de yukarı geçilmedikçe formasyon aşağı görüntüsünü korur. Hafta başında endeksin yatay açılış yapmasını + 75,350 kalmaya çalışmasını bekliyoruz. X100> 76,500 olursa kısa vadeli kar satışları bekliyoruz + tavsiye ediyoruz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜKBÜLTEN BÜLTEN GÜNLÜK 27 Haziran 2016 Pazartesi VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ • • • • • HAZİRAN Cuma günü 91,000 aşağısında açtıktan sonra 91,850 desteğinde dengelendi ve gün içinde 93,000 üzerine kadar geçti ve haftayı 93,200 noktasında kapattı. TPS +5000 arttı ve düşük seviyelerde hem KISA kapatma hem de taze UZUN girişler gördük ve TPS piyasa yukarı giderken UZUN girişler esnasında arttı. Bu hafta başında 92,775 ve 91,850 güçlü destekler; 93,575-93,725 bandından geçen trend çizgisini + yatay seviyeyi ilk dirençler olarak görüyoruz. Grafikteki düşen ana trend çizgisi + 200g ortalamanın geçtiği 94,750-95,000 geçilmediği sürece formasyon aşağı yönü göstermeye devam eder ancak biz KISA önermiyoruz ve belirttiğimiz desteklerden kısa vadeli al/sat için UZUN pozisyon tavsiye ediyoruz. Hafta başında endeksin yatay açılış yapmasını ve 93,000 üzerinde kalmaya çalışmasını bekliyoruz; 93,750 geçilirse kısa vadeli kar satışları öngörüyoruz + tavsiye ediyoruz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜKBÜLTEN BÜLTEN GÜNLÜK 27 Haziran 2016 Pazartesi VİOP - VADELİ & OPSİYON • Opsiyonlar için : • Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 06/30/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (93,200 VIS referans ile) hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz. • Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 92k Call Satış:1310 (10c karşılığı) • • • • • • • • Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 94k Put Satış: 1780 (10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 94k Put Alış: 1910 (10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 92k Call Alış: 4200 (10c karşılığı) Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜKBÜLTEN BÜLTEN GÜNLÜK 27 Haziran 2016 Pazartesi BONO / TAHVİL Gösterge TRT140617T17 TRT170221T12 TRT110226T13 Vade 2 Yıl 5 Yıl 10 Yıl 23.06.2016 Kapanış 8.91% 9.21% 9.42% 24.06.2016 Kapanış 9.20% 9.59% 9.81% Günlük 24.06.2016 24.06.2016 Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim 3.25% 9.15% 4,400,000 4.13% 9.53% 151,850,000 4.14% 9.77% 294,700,000 *Veriler bileşik faiz oranlarıdır. Menkul Türü (USD) Eurobond Eurobond Eurobond Kupon Faizi % 3.25% 6.75% 4.88% Vade 23.03.2023 30.05.2040 16.04.2043 Faiz % 3.944% 5.312% 5.204% İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade 07.06.2016 17.02.2021 6 ayda bir sabit kupon 5 yıl/Yeniden ihraç PAY PİYASASI Fiyat 95.923 119.346 95.269 Süre (Yıl) 6.04 13.12 14.82 Ortalama Net Satış Ortalama Fiyat Bileşik Miktarı Faiz VİOP 109.029 9.32% 2726.1 Cuma günü hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması kararının ardından sert satışlar yaşandı. Bundan sonra merkez bankalarından gelecek önlemler takip edilecektir.Karara ilk tepki olarak Dolar/TL 3 seviyesini test ederken özellikle yerli yatırımcılardan gelen kar satışlarıyla günü 2,92 seviyelerinden kapattı. On yıllık gösterge tahvil ise grafikteki düşüş kanalının üzerine geçti ve ilk şokta 9,92% seviyesine kadar yükseldi ancak bugün valörlü işlemlerde TL’deki toparlanmanın da etkisiyle %9,73’ten kapanış yaptı.Bu hafta başı itibarıyla aşağıda 22 ve 50 günlük ortalamaların geçtiği %9,70 ve trend çizgisinin geçtiği %9,60 direnç ; yukarıda ise %9,85 ilk destek ve %10 ana destek seviyeleridir. Bugün ise gösterge faizde %9,70%9,85 bandında dengelenme bekliyoruz. İki yıllık gösterge 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi %9,15 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama %9,77 bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 2,4 milyar TL oldu.Repo ters repo işlem hacmi 7,2 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 242.17 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası repo dönüşü olan 14 milyar TL’yi %7,5 faiz oranı ile 11 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif ise 21,9 milyar TL oldu. BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi FX EURUSD • Geçtiğimiz hafta Brexit Referandumu’nun ardından sert satış yiyen EURUSD teknik açıdan satım bölgesinde seyrediyor. • 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.1100 tepki hareketlerinde en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerine yapacağı ataklarda 50 günlük ortalaması olan 1.1288 stoplu kademeli satışlar yapılabilir. • Satış baskısının devamı durumunda Cuma günü gördüğü en düşük seviye olan 1.0910 seviyesi 10 Mart’ta gördüğü dip seviye olan 1.0820 öncesinde en yakın destek noktası olarak gündeme gelebilir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi FX USDTRY • Geçtiğimiz hafta geniş bantta hareketin dikkat çektiği USDTRY teknik açıdan alım bölgesinde seyrediyor. • 16 Haziran zirvesi olan 2.9560 seviyesinin altında haftalık kapanış yapan USDTRY için bu seviye en yakın direnç noktasını oluştururken, üzerinde yapacağı kapanışlarda 3.0000 psikolojik seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. • Satış baskısının görülmesi durumunda 200 günlük ortalaması olan 2.9192 seviyesi destek noktası olarak gündeme gelebilir. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi FX EURTRY • Euro’da geçen hafta görülen volatilitenin etkisi ile 16 Haziran’da görülen en yüksek seviye olan 3.3200 seviyesine yakın işlem gören EURTRY sonrasındaki sert satışla teknik açıdan aşırı satımda seyrediyor. • 200 günlük ortalaması olan 3.2420 seviyesine yakın işlem gören EURTRY için bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar 3.2285 ve 3.2000 desteklerini gündeme getirebilir. • Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 50 günlük ortalaması olan 3.2860 seviyesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi EMTİA XAUUSD • Güvenli liman talebi ile sert yükselişlerin dikkat çektiği Altın geçtiğimiz hafta 1359 seviyesini test etmesinin ardından gelen satışlarla haftayı 1315 seviyesinden kapattı. Teknik açıdan alım bölgesindeki seyir devam ediyor. • Satış baskısının devamı durumunda 16 Haziran zirvesi olan 1316 seviyesi en yakın destek noktasını oluştururken bu seviyenin kırılması durumunda 2 Mayıs zirvesi olan 1304 ile 1300 psikolojik seviyelerinden oluşan bölge bir sonraki destek bölgesi olarak gündeme gelebilir. • Yükselişlerde ise geçen haftanın zirvesi olan 1359 seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Alüminyum Bakır Kurşun Nikel Kalay Çinko Kapanış 1,610.5 4,670.5 1,699 8,955 17,050 1,998 Yüksek 1,637 4,778 1,717 9,195 17,250 2,030 Düşük 1,592 4,588 1,683.5 8,790 16,485 1,962 C/B* 9.25c 8c 6c 47c 27.5b 2.25c Stoklar 2,415,875 192,375 185,650 382,104 6,180 412,150 Stok Değ -5,625 -2,000 -1,398 -65 -1,525 HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME) Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış Haziran 2016 Temmuz 2016 Ağustos 2016 228 212 207 232 217 214 Haziran 2016 Temmuz 2016 Ağustos 2016 398 390 384 402 394 389 DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing) Altın Gümüş Platin Paladyum Önceki Gün Kapanış 1,263.1 17.353 966.3 565.9 Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%) 1,362.6 18.37 1001 568.0 1,252.8 17.105 955.3 541.50 0.89 0.95 0.65 0.45 0.8 0.96 0.90 0.80 CFTC Haftalık Açık Pozisyon Değişim Raporu 21 Haziran 14 Haziran Haftalık Değişim Açık Pozisyon ALTIN 292.729 279.862 12.867 571.517 WTI PETROL 318.545 312.585 6.010 1.726.381 BAKIR -32.926 -44.811 -11.885 215.529 BUĞDAY -51.206 -44.704 6.502 417.107 PAMUK 45.225 46.716 -1.491 189.263 PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi HABERLER PİYASA YORUMU *** Dokuz haftadır üst üste gerileyen Şangay Borsası Endüstriyel metal fiyatları İngiltere’nin AB’den ayrılma stoklarındaki alüminyum miktarı son haftada 19.782 ton kararı sonrası global büyüme beklentilerindeki düşüş ve azalarak 184.953 tonla Aralık 2013’den bu yana en düşük doların değer kazanmasından olumsuz etkilenerek Cuma seviyeye geriledi. günü başlayan gerilemeye devam ediyor. *** Şangay Vadeli İşlem Borsasının en büyük 20 kurumunun taşıdığı bakır pozisyonu Cuma günü bir önceki haftaya göre ●Bakır, 4,795 seviyesinden düşüşe başlayan metal günü 8894 kontrat azalarak 19.522 kontrata indi. 4,670 altında kapatırsa gerileme 4,480’e kadar devam *** Bakır analistleriyle yapılan ankette8 kişi bu hafta edebilir. fiyatlarda yükseliş, 3 kişi düşüş ve 6 kişi ise yatay piyasa ●Nikel, 8850 seviyesi fiyatlar için önemli destek beklentisini ortaya koydu. seviyesini oluşturuyor. Döndüğü 9300’ler yine direnç *** Century Aluminum CEO’su, Hawesvilledeki alüminyum dökümhanesinde kapasiteyi %60 azalttıklarını Çin’in haksız olacaktır. Fiyatların 9000’lerde dengelenmesi beklenebilir. rekabet koşullarının devam etmesi ve fiyatların yükselmemesi ●Alüminyum, 1,600 üzerinde kalması fiyatların tekrar durumda 1-1.5 yıl içinde de kapatmak zorunda kacaklarını bir açıkladı. yapabileceğini gösteriyor. 1,645 ara direnç, destek ise Kurşun önceki zirvesi olan 1,685’li seviyelere atak 1,600 ve 1,575’li seviyelerde bulunuyor. ●Kurşun, 1,626’dan yükselişe başlayan metal 1,750’yi aşamadı. Kısa vadede 1,750-1,670 arası yatay hareket beklenebilir. ●Çinko, 2,105’ten gelen satışlardan sonra metal 1,960 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Yükselişte dirençleri 2,050 ve 2,130’da bulunuyor. PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi Model Portföy Hisse ISCTR EREGL VESTL SODA NAKİT PARA Model portföydeki payı Hedef Fiyat 6.07 5.40 8.50 6.79 - Potansiyel %37 %37 %35 %52 - Portföye Giriş Tarihi 03.11.2015 05.05.2016 13.05.2016 27.05.2016 - Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri) PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL Nominal Getiri -%13.0 -%9.0 %0.3 -%3.0 - BIST-100'e Relatif Getiri -%4.3 -%5.0 %3.6 %0.4 - %3.2 %13.5 FX Portföydeki Ağırlık %5 %5 %10 %10 %70 %100 EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir . GÜNLÜK BÜLTEN 27 Haziran 2016 Pazartesi EKONOMİK TAKVİM Zaman Döviz Olay Açıklanan Beklenti Önceki 4.80% 4.60% 27 Haziran 2016, Pazartesi 11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) (May) 11:00 EUR Özel Krediler (Yıllık) 1.50% 12:35 EUR Almanya 12 Aylık Bono İhalesi -0.54% 15:30 USD Mal Ticaret Dengesi (May) 16:00 EUR Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0.50% 16:00 EUR Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0.51% 16:00 EUR Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0.51% 16:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 17:30 USD Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Haz) 18:30 USD 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi 0.27% 18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi 0.40% -59,10B -57,53B 51.3 -16 -20.8 28 Haziran 2016, Salı 09:00 EUR Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (May) 0.70% -0.10% 09:00 EUR Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (May) -5.80% -6.60% 09:45 EUR Fransa Tüketici Güveni (Haz) 97 10:00 EUR İspanya Perakende Satış (Yıllık) (May) 4.10% 11:00 EUR İtalya İşletme Güveni (Haz) 102.1 11:00 EUR İtalya Tüketici Güveni (Haz) 112.7 11:00 TRY Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (May) -28.07% 12:10 EUR İtalya 6 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi 13:00 GBP İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Dağıtım İşi Anketi (Haz) -2 7 15:30 USD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek) 2.10% 2.10% 15:30 USD Şirket Karları (çeyreklik) (1. Çeyrek) 15:30 USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) 1.00% 0.80% 15:30 USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0.60% 0.60% 15:30 USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Satışları (1. Çeyrek) 15:30 USD Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları (1. Çeyrek) 15:30 USD Reel Tüketici Harcamaları (1. Çeyrek) 1.90% 15:55 USD Kırmızı Kitap (Aylık) -0.90% 15:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık) 16:00 USD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Nis) 0.60% 0.90% 16:00 USD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Nis) 5.50% 5.40% 16:00 USD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Nis) 17:00 USD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Haz) 93.3 92.6 17:00 USD Richmond İmalat Endeksi (Haz) 2 -1 17:00 USD Richmond İmalat Nakliyeleri (Haz) -8 17:00 USD Richmond Hizmet Endeksi (Haz) 11 17:30 USD Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Haz) 5.8 17:30 USD Teksas Hizmet Sektör Görüşü (Haz) -7.1 18:30 USD 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 0.25% PAY PİYASASI VİOP BONO/TAHVİL 98 -0.26% 0.60% 1.00% 0.30% 0.30% 0.90% 0.90% FX EMTİA Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .