TSKB Değerlendirme Toplantısı

Transkript

60 yıldır Türk ekonomisinin
sürdürülebilir ritmi için çalışıyoruz
ç ç şy
TSKB Değerlendirme Toplantısı
11 Ş b 2010
11 Şubat 2010
TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı
Kredi Ratingi
Fitch LTFC
BB+
Moody LTFC Ba3/NP
İ
İş Bankası
k
42%
50.1%
Vakıf Bank
Halka Açık
8%
Kurumsal Yönetim Ratingi
SAHA 8.77/10
Başlıca İştirakler
İş Finansal Kiralama
29%
1950’ de kuruldu
Türkiye
Türkiye’nin
nin özel sermayeli ilk ve en özel sermayeli ilk ve en
büyük yatırım ve kalkınma bankası
4,6 milyar USD aktif büyüklüğü / 16. büyük banka
320 çalışan, 3 şube
2
TSKB | Bankacılık Sektörü | Faaliyet Kolları | Finansallar
Finansal Veriler
ROE : %19.5
Aktif
Pasif
NPL : %0.6
CAR : %24.9
%
Uzun Vadeli Krediler
5 yıl
%57
Uzun Vadeli Kaynaklar
10 yıl
%62
Özet Finansallar (mio USD)
Aktifler
4.612
Krediler
2.642
Özkaynak
Net Kar
695
117
Ödenmiş Sermaye 600 mio TL
3
Sürdürülebilir Bankacılık
Türkiye’nin ilk karbon‐nötr bankası, sektörün sürdürülebilir bankacılık raporu çıkaran ilk bankası
ISO‐14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk Türk bankası Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye
ş ş
Ç
g
ş
(
) y
“2008 & 2009 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri”
kapsamında Gelişmekte Olan Ülkeler kategorisinde Doğu Avrupa’da “ l
“Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülü d
l bl
k l k” d l
Çevre ve yenilenebilir enerji kredilerinde finansman sağlanan proje sayısı açısından lider banka
sayısı açısından lider banka
Çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
4
Bankacılık Sektörü ve TSKB
2009
Bankacılık Sektörü*
TSKB
%20
% 24.9
%47.6
% 57.3
% 57.3
NPL Rasyosu
%5.3
% 0.6
Cost/Income
%34.9
%17.9
NIM
%5.5
% 4.3
ROAE
%21
% 19.5
CAR
Krediler/ Aktif
Kalkınma & Yatırım Bankaları
Banka Sayısı: 13
D l t Bankaları:
Devlet
B k l
3
Özel Sermayeli Türk Bankaları: 6
Yabancı Ortaklı Bankalar: 4
Aktif toplamında TSKB’nin Payı : % 25
* 2009/09
Bankacılık Sektörü
62%
TSKB
Mevduat
Pasiflerin % 62’si mevduatlar (Ortalama vade 3 aydan kısa) 5
62%
Pasiflerin %62’si uzun vadeli kaynaklar (Ortalama 10 yıl vade) TSKB | Bankacılık Sektörü | Faaliyet Kolları | Finansallar
Faaliyet Kolları
Kurumsal Bankacılık
Hazine
Ana İştirakler
Kurumsal l Krediler
Kurumsal Finansman
Aktif – Pasif Yönetimi
Yatırım Finansman Menkul Değerler
A
Apex Bankacılığı
B k l ğ
Menkul Kıymet Aracılık
Sabit Getirili Kıymetler
TSKB GYO
Proje Finansmanı
Portföy Yönetimi
Spot&Türev İşlemler
TSKB Gayrimenkul Değerleme
Dış Ticaret Finansmanı
6
Yatırım Bankacılığı
Pazarlama Faaliyetleri (TMU)
Krediler
Toplam Kredi Portföyü 2,6
milyar
USD USD
2,6
milyar
Kredi Sınıfları
Apex
23%
Proje Finansmanı
32%
Kurumsal
45%
Kredilerin Sektörel Dağılımı
Ulaşım ve ş
Haberleşme
; 7%
Enerji: Üretim ve Dağıtım; 29%
5 yıl ortalama vade
Kurumsal kredilerin % 57 ’si orta ölçekli KOBİ’lere kullandırılmıştır. %98’i yabancı
%98
i yabancı para cinsindendir. para cinsindendir
7
Finans; Fi
27%
Diğer; 24%
Kurumsal Krediler
Kurumsal Krediler ve KOBİ Kredileri
İ
İmalat sanayi, tarıma dayalı sanayii, turizm, inşaat, lojistik ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli özel sektör fi
firmalarının yatırım projelerine finansman sağlayan KOBİ kredileri.
l
t
j l i fi
ğl
KOBİ k dil i
Yenilenebilir enerji ve Enerji verimliliği ve Çevresel etkileri azaltmaya yönelik özel kapsamlı krediler.
Son beş yılda 5
milyar USD’lık Finansal Kiralama
TSKB, özel statüsü nedeniyle yatırımları kendi bünyesinde finansal kiralama yöntemiyle de finanse edebilmektedir.
KOBİ yatırımının yarısına finansman Dış Ticaret Finansmanı
sağlanmıştır. Bu Başlıca Avrupa ve ABD’de olmak üzere güçlü ve çeşitlendirilmiş muhabir ağı aracılığı ile; Müşterilerimizin belli ihracat
ve ithalat işlemleri finanse edilmektedir. TSKB garantör veya borçlu sıfatıyla, ağırlıklı olarak ECA ürünleri ile de müşterilerinin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına cevap vermektedir
vermektedir. Gayrinakdi Krediler
Müşteri
ş
portföyümüzde
p
y
yer alan inşaat
y
ş
şşirketlerine y
yurtiçi
ç ve y
yurtdışında
ş
katıldıkları ihaleler için gerek duydukları ürünlerle destek sağlanmaktadır.
8
TSKB | Bankacılık Sektörü | Faaliyet Kolları
| Finansallar
yatırımlarla yaklaşık 13.000 kişilik ilave istihdam yaratılmıştır.
Proje Finansmanı TSKB TSKB, son dönemde,Yenilenebilir Enerji alanında Proje Finansmanı faaliyetlerini geliştirmiştir
dö
d Y il
bili E
ji l
d P j Fi
f li tl i i li ti i ti
Finansman sağlanan enerji projelerinin toplam
yatırım tutarı 3,8 milyar USD’dır. Bunun 1,4 milyar USD
’lık kısmını TSKB finanse etmiştir.
Toplam 2.280 MW’lık kurulu güce sahip 85 Hidro,
Rüzgar, Jeotermal ve Biomass projesi finanse edilmiştir.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji Bu
B
projelerden
j l d
45 tanesi
t
i diğer
diğ
konsorsiyum kurularak finanse edilmiştir.
b k l l
bankalarla
kurulu güç kapasitesinde 150’den
fazla
incelenmiştir.
yenilenebilir
enerji
projesi
% 15,5
pazar payı
Doğal Gaz Dağıtım
Özelleştirilen doğal gaz dağıtım bölgelerinin 1/3
‘ünden fazlası finanse edildi. 17 dağıtım bölgesine 180
mio USD finansman sağlanmıştır.
9
| Finansallar
Apex Bankacılığı
Plasmanların %23’ü APEX kredileridir.
21 finansal kurum aracılığıyla finansal kurum aracılığıyla
plasman
Toplam 1 Milyar USD Apex kaynağı
10 Ticari 11 Finansal Banka
Kiralama Şirketi
815 KOBİ’ye kredi sağlanmıştır.
AKKB ile de 2010 yılında ile de 2010 yılında
KOBİ’lere APEX yapısında kaynak aktarılacaktır.
KOBİ & İhracatçı
10
| Finansallar
Uzun Vadeli Fonlama Yapısı
Kaynak Bakiyeleri
Mio USD European Investment Bank (EIB) 2,848
World Bank (IBRD)
2,513
Council of Europe Development Bank (CEB)
2 036
2,036
1,670
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
1,293
640
312
2005
368
413
International Finance Corporation (IFC) 94
2006
2007
UV Kaynaklar
2008
2009
Agence Française de Développement (AFD)
KV kaynaklar
Japan Bank for Int’l Cooperation (JBIC)
ICO of Spain
11
Uzun Vadeli Fonlama Yapısı
Uluslararası Finansal Kuruluşlar ile yapılan Kaynak Anlaşmaları (yıl bazında)
93%
USD mn
1,039
Uluslararası finans kurumları ve kalkınma ajansları aracılığıyla ülke destek programları kapsamında
destek programları kapsamında uzun vadeli fonlama 549
472
279
145
Ortalama vade: 10 yıl
2005
2006
2007
2008
2009
Kaynak Dağılımı
AYB; 32%
Uzun vadeli kaynakların %93’ü T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlanmıştır
garantörlüğünde sağlanmıştır. Dünya Bankası; 42%
AKKB; 8%
AFD 5%
AFD; 5%
12
KFW 5%
KFW; 5%
Kurumsal Finansman
Şirket Evlilikleri
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Temmuz 2007
Ağustos 2008
Birleşme ve Devralmalarda alıcı ve satıcı tarafta başarılı yetkilendirmeler
Özelleştirme projelerinde satıcı ve alıcı tarafta danışmanlık
Halka Arz & Tahvil İhracı
2010 yılında 3 adet IPO hedeflenmektedir. TSKB GYO halka arzının yılın ilk yarısında yapılması planlanmaktadır.
l
l l
k d
Piyasalardaki iyileşmeye paralel olarak özel sektör tahvil ihracında da etkin rol üstlenecektir TCDD İskenderun Limanı
Otoyol ve Köprülerin Ot
l Kö ül i
Özelleştirilmesi
Sabiha Gökçen Havaalanı
SEDAŞ&BEDAŞ
ÖİB'e Danışmanlık
ÖİB'e Danışmanlık
3,1 milyar ABD$
LİMAK Holding
TSKB
TSKB
TSKB
TSKB
Satış Danışmanlığı
Satış Danışmanlığı
Alım Danışmanlığı
Alım Danışmanlığı
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Halka Arz Danışmanı ve Lider Halka
Arz Danışmanı ve Lider
Yüklenici
GYO‐ Halka Arz Danışmanı ve GYO‐
Halka Arz Danışmanı ve
Lider Yüklenici
Şeker GYO‐ Halka Arz
Şeker GYO‐ Halka Arz Danışmanı ve Lider Yüklenici
Halka Arz Danışmanı ve
Halka
Arz Danışmanı ve
Lider Yüklenici
TSKB
TSKB
TSKB
TSKB
Stratejik Danışmanlık
2009
şirket ve varlık değerleme,
fizibilite ççalışmaları,
ş
marka değerleme,
stratejik yatırımlar,
şirket ve yatırım ortaklığı kuruluş çalışmaları
13
2008
2007
2007
Eker Süt
k
Rönesans Gayrimenkul
k l
Betek Boya
k
Robert Bosch
b
h
TSKB
TSKB
TSKB
TSKB
Firma Değerleme
Firma Değerleme
Fizibilite Çalışması
Firma Değerleme
| Finansallar
Portföy Yönetimi & Aracılık
V l k Yö
Varlık Yönetimi
i i
Konvansiyonel Yatırım Fonları
Özel Portföy Yönetimi
TSKB Yatırım Ortaklığı
TSKB Yatırım Ortaklığı
Bi
Bireysel ve kurumsal müşterilere l k
l ü t il
hisse senedi, tahvil/bono, döviz işlemleri ve türev ürünlerde yatırım danışmanlığı
ş
ğ
Garantili Şemsiye Fonu çatısı altında Anapara Garantili Fonlar
p
3. sırada
! 2009 itibariyle 14
İkincil piyasa işlemlerini arttırmak ve
arttırmak ve geliştirmek için
TSKB Trading Platformu (TTP) ve 2 şube kullanılmaktadır
| Finansallar
Portföy Yönetimi
Temiz Enerji Fonu
Anapara + %10 getiri garantili fon
Türkiye’de bir ilk; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi y
;y
j,
j
ğ
y
sektörlerine yatırım yapan yenilikçi yatırım fonu
KARBON AYAKİZİ Sosyal Sorumluluk Projesi T
Tarım Fonu F
Tarım ürünlerine dayalı %100 Anapara garantili fon
Türkiye’de tarım ürünlerine yatırım yapan ilk fon
Türkiye’de halka arzı bir konsorsiyum tarafından yapılan ilk fon
Dinamik Emtia Fonu
Türkiye’de emtialara yatırım yapan %100 anapara garantili ilk fon
Emtia piyasalarındaki dalgalanmalarda hem yükseliş hem de düşüşleri Emtia piyasalarındaki dalgalanmalarda hem yükseliş hem de düşüşleri
kazanca dönüştürme hedefi
Gelişen Ülke borsaları Yükseliş & Düşüş Fonları
Piyasadaki ilk butik fon konsepti
%100 anapara garantili fon yükselen ve düşen piyasalarda farklı yatırım alternatifleri sunuyor. 22 gelişen ülkede 750
22 gelişen ülkede 750’den
den fazla hisseye yatırım yapıyor.
fazla hisseye yatırım yapıyor
15
| Finansallar
İştirakler
‐‐ Ülkemizin en eski ve saygın aracı kurumlarının başında yer alır
Kuruluş Şubat 2006
IMKB de 90
‐‐
IMKB d 90 aracı kurum k
arasında ilk 15 kurum içindedir
Kayıtlı Sermaye: 100 mio TL
‐‐VOB piyasasında ilk 10 kuruluş py
ş
arasındadır
İlk alışveriş merkezi projesi olan “Pendorya” açıldı. ‐‐Türkiye genelinde 7 şehirde 11 şube ve alternatif dağıtım kanalları
b
lt
tif d ğ t k
ll
‐‐2009 sonu itibariyle 50.4 milyon TL özsermaye
y
y
‐‐ Bir milyar dolara yaklaşan yönetilen portföy büyüklüğü
‐‐25.000'i aşan müşteri sayısı
16
| Finansallar
İştirakler
Gayrimenkul Aracılık Hzmetleri AŞ Gayrimenkul Danışmanlık AŞ
y
ş
Ş
2003 yılında kuruldu.
2009 yılında bireysel kredilere hızlı giriş yaptı
Faaliyetlerini 21 ilde sürdürmektedir.
y
2009 yılında toplam 4 Milyar USD’lık 3.500 adet rapor yapıldı.
2010 yılında hedef 15 000 rapor
2010 yılında hedef 15.000 rapor HİZMET ALANLARI
Danışmanlık
Proje Geliştirme Ve Fizibilite
E I i Yük k K ll
En Iyi Yüksek Kullanım Etüdü E üdü
Araştırma, Sektörel Etüdler
Yatırım Inceleme – Kontrol
Makina Ekipman Ekspertizi
17
TSKB GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK A.Ş. TSKB GAYRİMENKUL ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. Teminat olarak alınan ipoteklerin banka ve finans kuruluşları adına ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinden takibi işlemi
Ticari mülkleri (ofis, arsa, sanayi sitesi) pazarlama, satış ve kiralama hizmetlerini gerçekleştirme ve bu mülklere ilişkin danışmanlık hizmeti verme işlemi | Finansallar
Aktif Yapısı
*USD Mn
4.195
4.096
4.612
36%
31%
38%
Likit aktifler
Krediler/Aktif oranı %57
Aktiflerin %64’ü yabancı para
Likit aktiflerin %74’ü TL menkul değerler
57%
63%
7%
6%
5%
2007
2008
2009
57%
Krediler
Diğer aktifler: iştirakler ve sabit Diğer aktifler iştirakler e sabit
kıymetler.
Diğer
Toplam Aktif (TL)
% 11
18
Krediler
Bugüne kadar 4.000’den fazla Firma
Kur riski yoktur Portföyün %49’u EURO Portföyün %46’ sı USD
%100 karşılık oranı
Teminat Dağılımı
Diğer Teminat; 25%
İpotek; 38%
Teminatsız APEX; 18%
Teminat Teminatsız Mektubu; 4%Teminatsız G.nakdi; 7%
Nakdi; 8%
19
Menkul Kıymetler Portföyü
TL Menkul Kıymetler
y
%48
2008
TRY iskontolu
43%
YP değişken faizli
7%
TRY değişken faizli f i li 31%
YP sabit faizli
19%
20
TL iskontolu bono portföyü s o to u bo o po t öyü
durasyonu 8 ay, değişken faizli portföyün durasyonu 3.2 yıl
YP p
portföyü çoklukla y ç
Eurobond’lardan oluşmaktadır
Portföyün %88’i Satılmaya Hazır Menkul Değerler portföyündedir
ğ
p
y
Pasif Yapısı
Repo
Toplam yabancı para kaynak: 3 milyar USD
Özkaynaklarda % 40 artışş
Diğer
Özkaynak
21
Güçlü Özkaynak
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
TRY mn
40%
28%
24 9%
24.9%
24%
22%
21%
20%
2007
Özkaynak Değişim
750
76
2008
CAR
175
2009
Tier 1
1041
Serbest Sermaye
40
11.98%
11.00%
8.49%
Özkaynak 2008
22
SHM Değer Artışı
İşt. Değer Artışı
2009 Net Kar
Özkaynak 2009
2007
2008
2009
Gelir Tablosu
2008
213.6
2009
251.1
Değişim
D
ği i
%18
Komisyon 4.7
8.2
%74
Temettü Gelirleri
23.9
19.0
%‐21
Diğer Faaliyet Gelirleri
10.2
15.2
%49
Net Faaliyet Geliri
252.4
293.5
%16
Personel Giderleri
30.7
33.0
%7
İ l
İşletme Giderleri
Gid l i
13 1
13.1
15 2
15.2
%16
Diğer Faaliyet Giderleri
8.1
7.0
%‐13
Net Faaliyet Karı
200.5
238.3
%19
Karşılıklar
ş
‐81.5
‐63.5
%‐22
Net Kar
119.0
174.9
%47
(TRY )
(TRYmn)
Net Faiz Geliri
Komisyon Dağılımı
45%
27%
Kurtaj Gelirleri
14%
16%
15%
32%
40%
41%
2007
2008
2009
13%
10%
23
30%
16%
Konsolide Net Kar
Faaliyet Gelirleri
%16
Toplam Giderler
% 6
Net Kar
Fon Yönetimi
Kurumsal Fin.
261 mio TL
%124
%47
Rasyolar
ROA
ROE
30.00%
3.50%
22.23%
15.99%
20.00%
19 53%
19.53%
3.30%
2.67%
3.00%
2 15%
2.15%
2.50%
2.00%
1.50%
10.00%
1.00%
0.50%
0.00%
0.00%
2007
2008
2009
2007
NIM
5.00%
4.00%
3.37%
3 81%
3.81%
2008
2009
Cost to Income
4.25%
24.00%
20.45%
3.00%
20.00%
2.00%
18.89%
17 88%
17.88%
1.00%
0.00%
2007
24
2008
2009
16.00%
2007
2008
2009
Hisse Performansı
TSKB hisse performansı (TL cinsinden)
Dönem
Son 1 ay Son1 yıl
Fiyat Değişimi
TSKB
İ
İMKB
100
Bankacılık sektör endeksi
2.50
Yılbaşından beri
FINBN
2.30
2.10
TSKB Fiyat değişimi - relatif
İMKB100'e göre
B k l k sek.
Bankacılık
k endeksine
d k i göre
ö
186.8%
88.0%
103.9%
5.5%
9.8%
9
8%
52.6%
40.6%
40
6%
F/K
09/02/2010
PD/DD
09/02/2010
TSKB
SEKTÖR
7.31
1.11
10.40
1.77
1.1%
-3.8%
-8.5%
AKBNK
1.90
YKBNK
TEBNK
1.50
ISCTR
1.30
5.1%
10.5%
10
5%
1.10
0.90
HALKB
SEKTÖR
1.70
PD/DD
-2.1%
-7.2%
-10.9%
ASYAB GARAN
DENIZ
ALBRK
VAKBN
FORTS
TEKST
ALNTF
SKBNK
TSKB
0.70
0.50
3.0
8.0
13.0
18.0
23.0
28.0
Özsermaye Karlılığı (%)
Getiri Grafiği
300
250
200
Getiri oranları,1 yıllık süreçte 150
çok iyi performans gösteren 100
TSKB hissesi, buna rağmen 50
sektörün karlılığına göre en TSKB
25
25/01/10
26/12/09
26/11/09
27/10/09
27/09/09
28/08/09
29/07/09
29/06/09
30/05/09
30/04/09
31/03/09
01/03/09
30/01/09
31/12/08
0
düşük çarpanla işlem gören hissesidir
hissesidir. İMKB Banka Endeksi
33.0
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri
Meclisi Mebusan Caddesi No: 81
Fındıklı 34427 Istanbul – Turkiye
Email: [email protected]
Tel: +90 (212) 334 5124‐5194 Fax: +90 (212) 334 5234
Internet: www.tskb.com
26

TSKB Değerlendirme Toplantısı

Transkript

Benzer belgeler

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Dr. Serdar Sümer

Büşra Mutlu - KTO Karatay Üniversitesi

Türkiye Finans`ta Osman Çelik dönemi

İsrail Ticaret Ataşeliği