Türkiye`de 2005 Yılı Otomotiv Pazarı

2005 Yıl Sonu Değerlendirmesi - 2006 Öngörü ve Hedefleri
HYATT REGENCY OTEL
28 Mart 2006
Gündem
•
•
Dünyada ve Türkiye’de 2005 Yılı Otomotiv Sektörü
Doğuş Otomotiv
–
–
–
–
–
•
•
Gelişim Süreci
İş Kolları
Yetkili satıcı ağı
Satış performansı
Lansmanlar
Doğuş Otomotiv 2005 Yılı Finansal Performansı
Doğuş Otomotiv 2006 Yılı Öngörü ve Hedefleri
2
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
2005 YILI
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Dünyada 2005 Yılı Otomotiv Pazarı
9 Batı Avrupa’da pazar 2005’in ilk 8 ayında 2004 yılı verilerini
yakaladı, büyüme beklenenin üzerinde gerçekleşti: 16,870,848*
9 Batı Avrupa’da Volkswagen AG pazar payını artırarak 1. sırada
yerini aldı: Pazar payı %18
9 Amerikalı ve Avrupalı üreticiler için düşük karlılık
9 Japon üreticilerde karlılık artışta
4
Dünya’da 2005 Yılı Binek Otomotiv Pazarı
Türkiye Otomotiv Sektörü Büyüme Potansiyeline Sahip
Ülkeler Bazında Araç Yoğunluğu
(2003)
Araç Yoğunluğu Tahmini
(2003 – 2009T)
5.0
700
4.0
2.0
1.2
0.0
0.8
Avusturya
0.4
0.6
Slovenya
1.0
Çek
Cumhuriyeti
Brezilya
Romanya
G. Kore
Macaristan
Polonya
Portekiz
İngiltere
Fransa
0
Yunanistan
100
Türkiye
96
Romanya
200
1.5
Kaynak:
Türkiye
300
Macaristan
400
2.8
3.0
Slovakya
CAGR (%)
500
Almanya
Bin kişiye düşen araç sayısı
600
4.6
JD Power-LMC
5
Türkiye’de 2005 Yılı Otomotiv Pazarı
• AB sürecinde pozitif beklenti
• Makroekonomik stabilizasyon
• Düşen faizlerin etkisi
Binek Araçlar:
9
9
9
9
Dizel araçlarda talep artışı (35%)
Küçük ve Kompakt Sınıflara ilgi artışı
SUV sınıfı pay artışı
Rekabetçi Uzak Doğu markaları
• Cazip kredi koşulları
• İlk yarıda düşük otomotiv talebi
• İkinci yarıda talepte toparlanma
• Yeni ürün tanıtımları
Ticari Araçlar:
9 Turizm sektörü ve kobiler sayesinde
Hafif Ticari Araç pazarında büyüme
9 Türkiye, VW Hafif Ticari Araçları için
Almanya’dan sonra en büyük Pazar
9 Rekabetçi kampanyalar
İnşaat sektöründeki büyüme Ağır Ticari Vasıta pazarını olumlu etkiledi.
6
Türkiye’de 2005 Yılı Otomotiv Pazarı
2004
Toplam BA+HTA Pazarı: 696,843 adet
2005
Toplam BA+HTA Pazarı: 720,196 adet
Diğer
%88.3
Diğer
%88.9
DOAS
%11.1
DOAS
%11.7
Toplam BA ve HTA Pazarı %3 oranında artarken,
DOAS satışları %10 büyümüştür.
Kaynak ODD
BA ve HTA otomotiv pazarı baz alınmıştır
7
Türkiye’de 2005 Yılı Otomotiv Pazarı
Toplam Pazar Gelişimi
720.196
696.843
614.471
474.885
435.921
376.137
257.511
303.754
268.350
388,602
174.711
163.598
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kaynak: ODD
BA ve HTA otomotiv pazarı
baz alınmıştır
8
DOĞUŞ OTOMOTİV
Doğuş Otomotiv Gelişim Süreci
470.000 adetin üzerinde araç
araç parkı
parkı
Operasyonların
birleştirilmesi
VW AG
Tüketici
Finansmanı
Ortaklığı
DOAS’ın toplam araç parkı
Porsche
distribütörlüğünün
Doğuş Grubu’nun
alınması
VW ve Audi
distribütörlüğü alması
Scania
anlaşmasının
imzalanması
Krone
anlaşmasının
imzalanması
Seat & Skoda
distribütörlüğü
Yūce Auto ortaklığı
Otomotiv
şirketlerinin
DOAS çatısı
altında
birleştirilmesi
AB’den araç
ithalatındaki
gümrük
vergisinin
kaldırılması
İkinci el araç
faaliyetlerinin
başlaması
Pazar
Payı %
0.5
1993
1994
İlk
temettü
ödemesi
Pazar Payı
%5.8
1995
1996
1997
1998
1999
Pazar Payı
%11.7
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10
Doğuş Otomotiv İş Kolları
11
Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı Ağı
7 Marka
49 Model
İZMİT
12
Doğuş Otomotiv 2005 Satış Performansı
MODEL
AUDI
PORSCHE
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN
Binek Araç
Hafif Ticari Araç
SCANIA *
Toplam DOAS Satışları
Binek Araçlar
Hafif Ticari Araçlar
Ağır Ticari Vasıta
Toplam
% Dgm
2005
2004
4,705
153
6,570
8,026
65,212
32,049
33,163
4,297
129
5,546
7,002
60,078
33,094
26,984
9%
19%
18%
15%
9%
-3%
23%
2,073
1,837
13%
51,503
33,163
2,073
86,739
50,068
26,984
1,837
78,889
3%
23%
13%
10%
Toplam Pazar %4 oranında artarken,
DOAS satışları %10 büyümüştür.
2005
Pazar
Binek Araç Pazarı
HTA
ATV
Toplam
DOAS Pazar Payı
Binek Araçlar
HTA
ATV
Toplam
2004
442,838 452,292
277,358 244,551
33,305 28,829
753,501 725,672
11.6%
12.0%
6.2%
11.5%
% Dgm
-2%
13%
16%
4%
11.1%
11.0%
6.4%
10.9%
Kaynak: ODD
* Dogus Otomotiv
13
Doğuş Otomotiv 2005 Satış Performansı
DOAS Satış Gelişimi
84.528
80.007
39.477
77.052
44.750
44,224
28.912
17.638 15.605
10.824
4.316
3.977
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kaynak: ODD
BA ve HTA otomotiv pazarı
baz alınmıştır
14
Doğuş Otomotiv 2005 Yılı Lansmanları
1Y’
1Y’ 05
VW BA
• Passat
• Polo
2Y’
2Y’ 05
AUDI&PORSCHE
• A4
• Boxster, Boxster S
• Carrera 2, Carrera 2S
SEAT
• Toledo
AUDI&PORSCHE
SEAT
VW BA
• Leon
• A3 Coupe
• Golf Plus
• Jetta (Bora) • A8
• Carrera 4-4S, Cayman S
SKODA
• Octavia Combi
VW HTA
• Transporter 4x4
SCANIA
• P Serisi
• T Serisi
VW HTA
• Transporter Caravelle
15
2005 YILI FİNANSAL PERFORMANS
2005 Yılı Mali Tablolar Analizi
- Özet Bilgiler
SPK mali tablolarına göre temel sonuçlar milyon YTL bazında aşağıdaki gibidir;
2005
2004
2,449
2,307
6
94
9
Satışlar
9
Net İşletme Sermayesi
192
99
9
Net dönem karı
111
58
Değişim (%)
91
9 Temettü Dağıtım Kararı: Genel Kurul toplantısında, oy birliği ile 2005 yılı dağıtılabilir
karının %50’sinin ortaklara Mayıs ayına kadar dağıtılmasına karar verilmiştir. 1 YTL’lik hisse
başına tüzel kişilere 0,4113 YTL, gerçek kişilere gelir vergisi kesintisi sonrasında 0,3702 YTL
temettü dağıtılacaktır.
2005 yılında dağıtılmış olan temettü tutarı 35,545 bin YTL dir.
17
DOAS Konsolide 2005 – 2004 Karşılaştırması
(SPK, Bin YTL)
2005
%
2004
%
Brüt kar
354,075
14.5
274,259
11.9
EBITDA
161,425
6.6
131,289
5.7
Operasyonel kar (EBIT)
148,787
6.1
116,959
5.1
Vergi öncesi kar
158,876
6.5
99,702
4.3
Net kar
111,405
4.5
58,351
2.5
18
DOĞUŞ OTOMOTİV
2006 YILI ÖNGÖRÜ VE HEDEFLERİ
Dünyada 2006 Yılı Otomotiv Pazarı
9 Çin, rekabetçiliği ile cazip pazar
9 Üreticilerin hedefi: daha az kaynak tüketen, çevreye duyarlı üretim
9 Global trend: otomotiv sektöründe maliyet kontrolü
9 Yatırımda düşük maliyetli ülkelere yönelme
20
Doğuş Otomotiv 2006 Ürün Lansmanları
Doğuş Otomotiv 2006 yılında ürün yelpazesini genişletiyor
9 Audi: Q7, A4 Cabrio, RS4, A6 Allroad quattro,S3, S6,
S8, TT Coupe
9 Porsche: 911 Turbo, Cayman, Cayenne Turbo S
9 Seat: Altea FR, Leon FR, Leon Cupra, Ibiza, Cordoba
9 Skoda: Octavia RS, Roomster
9 Volkswagen: Eos
Her kesime hitap eden Türkiye’nin en genç filosu
21
Türkiye’de 2006 Yılı Otomotiv Pazarı
9 Türkiye, 2006 yılında üretim ve satış için tercih edilen pazar
9 İkinci el otomobil pazarında yılın ikinci yarısında hareketlenme
9 Ekonomik ve mali istikrar ile yaratılan güvenin pazara olumlu etkisi
22
Doğuş Otomotiv 2006 Hedefleri
DOAS toplam hizmet anlayışıyla müşterisinin her an her yerde yanında
Müşteri İlişkileri
9Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler
(2005 yılını SSH yılı ilan eden Doğuş Otomotiv 2006 yılında da müşterilerine en iyi hizmeti sunma
prensibi ile bu konudaki çalışmalarına devam edecek)
9Türkiye VW Satış Sonrası Pilot Ülke
9Audi Serviste 7 prensip
Toplam Hizmet yaklaşımı
9DOD Markamız ile 2. el pazarında rekabet avantajı
Pazarlama İletişimi
9Doğuş Motorsporları
Sosyal Sorumluluk iletişimi
9Arka Koltuk Benim kampanyası
9Trafik temalı rap yarışması “Trafirap Fest 2006”
23
Doğuş Otomotiv 2006 Öngörüler:
9Toplam Pazar: ~ 750.000
9Doğuş Otomotiv Satış adedi: ~ 94.000
9Doğuş Otomotiv Pazar payı: ~ %12.5
9Doğuş Otomotiv Ciro : ~ 2,000 (Mn USD)
24
TEK ANAHTAR
SINIRSIZ HİZMET
9 Doğuş Otomotiv; ciro, pazar payı, satış ağı ve hizmet ağı ile Türkiye otomotiv
sektörünün en büyük oyuncularındandır.
9 Doğuş Otomotiv hisse senedi 2006’nın ikinci çeyreğinde İMKB – 30 endeksine
dahil edilecektir.
9 Doğuş Otomotiv; otomotiv müşterisinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, Türkiye’nin
en kapsamlı otomotiv hizmetleri şirketidir.
25