Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
10 Haziran 2014
PİYASA GÖRÜŞÜ
Sanayi üretimi Nisan ayında %4.6 ile %3.5’lik beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. İhracattaki toparlanma ve kamu yatırımları üretimi
desteklemeye devam ediyor. Yılın ilk dört ayında yıllık sanayi
üretim artışı, %5.1 düzeyinde ulaşırken, 2013’ün aynı döneminde
artış %2.2 olmuştu. TCMB üzerinde para politikasında daha fazla
gevşeme yönünde baskılar artıyor. TÜİK, bugün ilk çeyrek büyüme
verilerinin %4 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. BİST’de olası
kar satışlarında 79,500 puan seviyesinin üzerinde pozitif görünüm
devam edecektir. Hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
10 Haziran
10:00 TÜİK - Büyüme - 1Ç (Piyasa Beklentisi: %4, OYAK: %4)
Hazine İhalesi 14 ay (Yeniden İhraç)
12 Haziran
10:00 - TCMB - Cari Açık - Nisan (Piyasa beklentisi: -4.9 milyar
Dolar, OYAK: -5 milyar Dolar)
ŞİRKET HABERLERİ
TCELL: Turkcell dün yaptığı açıklamada Milli Piyango ihalesine teklif
vermeyeceğini açıkladı.
TTKOM: Mergermarket.com’un haberine göre, Turk Telekom
Telekom Slovenije’nin %75’i için bağlayıcı olmayan teklif verdi.
ISMEN: Dünya gazetesine konuşan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş,
tam yetkili aracı kurum belgesi almak için gereken asgari sermaye
şartını 845 bin TL’den 25 milyon TL’ye çıkarılacak düzenlemenin bir
senelik uyum sürecinden sonra Temmuz 2015 itibariyle geçerli
olacağını vurguladı.
ULKER: Sabah Gazetesi’ndeki habere göre Godiva'nın sahibi Ülker
yönetimi Nestle’nin Godiva’ya ilgisi haberlerine ilişkin bir satış
görüşmesinin olmadığını belirtti.
HURGZ’nin İstanbul Esenyurt’taki 17.7 bin m2 arazisinin satışı
alıcının cayma hakkını kullanması sebebiyle iptal oldu.
MAKRO HABERLER
Sanayi üretimi artışı Nisan'da da beklentinin üzerinde…
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
10 Haziran 2014
ŞİRKET HABERLERİ
TCELL: Turkcell dün yaptığı açıklamada Milli Piyango ihalesine teklif vermeyeceğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi ihalede
önyeterlilik alan diğer konsorsiyumlar NTHOL-Hitay, Turkish Lottery Holding ve ERG İnşaat olmuştu. İhalede son teklif
verme tarihi ise 27 Haziran.
TTKOM: Mergermarket.com’un haberine göre, Turk Telekom Telekom Slovenije’nin %75’i için bağlayıcı olmayan teklif
verdi. Habere göre, ülkede hükümetin değişmesi ile birlikte kazanan teklifin sene sonuna doğru açıklanabileceği
belirtildi. Şirket, 2013 yılında 800mn EUR gelir ve 237mn EUR faaliyet karı kaydetti. Ortalama benzer şirket çarpanlarına
göre şirketin potansiyel değerini 1-1.1 milyar EUR arasında oluşabileceğini düşünüyoruz.
ISMEN: Dünya gazetesine konuşan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, tam yetkili aracı kurum belgesi almak için gereken
asgari sermaye şartını 845 bin TL’den 25 milyon TL’ye çıkarılacak düzenlemenin bir senelik uyum sürecinden sonra
Temmuz 2015 itibariyle geçerli olacağını vurguladı. Buna ek olarak, Ertaş FX işlemlerinde kaldıraç oranlarını düşürmek
ve riskleri azaltmak için çalışmalar yapıldığını söyledi.
ULKER: Sabah Gazetesi’ndeki habere göre Godiva'nın sahibi Ülker yönetimi Nestle’nin Godiva’ya ilgisi haberlerine
ilişkin bir satış görüşmesinin olmadığını belirtti.
HURGZ’nin İstanbul Esenyurt’taki 17.7 bin m2 arazisinin satışı alıcının cayma hakkını kullanması sebebiyle iptal oldu.
Hatırlanacağı gibi şirket araziyi geçtiğimiz Eylül ayında 9 milyon dolara satmak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Alıcı şirketin araziyi satın almaktan vazgeçmesi ile peşinat olarak alınan 1 milyon doların 750 binlik kısmı alıcıya geri
ödenecek. Arazinin satışı ile ilgili çalışmalara ise devam edilecek.
MAKRO HABERLER
Sanayi üretimi artışı Nisan'da da beklentinin üzerinde…
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Nisan'da bir önceki yıla göre %4.6 arttı (Beklenti: %3.5). Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de Nisan'da bir önceki aya göre %1 arttı. İhracattaki toparlanma ve kamu
yatırımları üretimi desteklemeye devam etmiştir. Yılın ilk dört ayında yıllık sanayi üretimi artışı, %5.1 düzeyindedir.
2013’ün aynı dönemindeyse artış %2.2 olmuştu. Sektörler açısından, otoda üretim artışı Ocak-Şubat’ta zayıf iç talep
etkisiyle negatif seyrettikten sonra Mart-Nisan’da ihracat etkisiyle toparlanmıştır. Mayıs’ta da bu eğilimin sürdüğü
anlaşılmaktadır. Bunun dışında, gıda, tekstil ve çimento gibi kollarda da güçlü performans sürmektedir. TCMB üzerinde
de para politikasında daha fazla gevşeme yönünde baskılar artmaktadır. TÜİK, yarın 1Ç14 GSYH verilerini açıklayacak.
2014 GSYH büyüme tahminimiz %3 düzeyinde bulunmakta ve son verilerle yukarı yönlü riskler taşımaktadır.
Genel Kurul Tarihleri
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
10 Haziran 2014
Kod
AKSEL
SELGD
TUDDF
ANSA
SNGYO
MERIT
ERSU
ETYAT
NTTUR
YESIL
ARSAN
ENKAI
KLGYO
LATEK
YATAS
ISBIR
EUROM
ANELE
PRKME
BRSAN
OYAYO
PKART
UZERB
KARSN
OSMEN
TARAF
TKURU
GLYHO
KRSAN
SRVGY
MERKO
Şirket
Aksel Enerji
Selcuk Gida
Türk Demir Döküm
Ansa Yatirim Holding
Sinpas GYO
Merit Turizm
Ersu Meyve
Euro Trend Yatirim
Net Turizm
Yesil Yatirim Holding
Arsan Tekstil
Enka Insaat
Kiler GYO
Latek Lojistik
Yatas Yatak
Isbir Holding
Euro Yatirim
Anel Elektrik
Park Elektrik
Borusan Mannesmann
Oyak Yatirim
Plastik Kart
Uzertas Boya
Karsan Otomotiv
Osmanlı Menkul
Taraf Gazetecilik
Taze Kuru Gida
Global Yatirim
Karsusan
Servet Gayrimenkul
Merko Gida
Tarih
10 Haziran 14
10 Haziran 14
10 Haziran 14
11 Haziran 14
12 Haziran 14
12 Haziran 14
13 Haziran 14
13 Haziran 14
18 Haziran 14
18 Haziran 14
19 Haziran 14
19 Haziran 14
19 Haziran 14
19 Haziran 14
19 Haziran 14
20 Haziran 14
23 Haziran 14
24 Haziran 14
24 Haziran 14
25 Haziran 14
26 Haziran 14
26 Haziran 14
26 Haziran 14
27 Haziran 14
27 Haziran 14
27 Haziran 14
27 Haziran 14
01 Temmuz 14
03 Temmuz 14
07 Temmuz 14
08 Temmuz 14
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse
EGSER
UNYEC
CEMTS
PETKM
LKMNH
* SRVGY
BIMAS
ADANA
ASLAN
MRDIN
HEKTS
* ETYAT
* AKGUV
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
0.2486
0.4097
0.0295
0.0470
0.0606
0.0180
0.3000
0.3863
0.4092
0.4570
0.1854
0.0129
0.1733
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
Baz Fiyat
11 Haziran 14
20 Haziran 14
30 Haziran 14
01 Temmuz 14
30 Haziran 14
17 Temmuz 14
15 Ekim 14
05 Aralık 14
05 Aralık 14
08 Aralık 14
28 Kasım 14
-
7.2%
7.5%
1.8%
1.5%
1.3%
0.8%
0.6%
8.5%
1.3%
9.2%
8.4%
1.7%
1.8%
3.43
5.47
1.60
3.09
4.79
2.14
48.75
4.56
31.30
4.95
2.21
0.77
9.62
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Kaynak: BİST
* Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
3
Günlük Bülten
10 Haziran 2014
Sermaye Arttırımı
**
**
**
**
**
*
**
Hisse
Bedelli %
Bedelsiz %
(İç Kaynaklardan)
Bedelsiz %
(Temettüden)
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
Baz Fiyat
AKGUV
AKSGY
AKSEL
ANACM
ANHYT
AVGYO
BAGFS
CLKHO
COSMOS
EKIZ
ERBOS
FINBN
GEDIK
GLYHO
GNPWR
HALKS
ISFIN
KAREL
KPHOL
MEPET
MEMSA
METAL
MMCAS
ORGE
RYGYO
SANEL
SERVE
SISE
SODA
TARAF
TRKCM
TRNSK
0.00%
39.00%
0.00%
0.00%
0.00%
38.89%
400.00%
90.00%
100.01%
208.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1205.50%
0.00%
120.00%
69.73%
349.88%
0.00%
0.00%
0.00%
1309.49%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
36.00%
0.00%
17.00%
62.50%
0.00%
8.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
29.29%
0.00%
0.00%
0.00%
37.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.00%
0.00%
3.69%
0.00%
82.00%
0.00%
0.00%
17.33%
0.00%
0.00%
6.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
40.00%
0.00%
0.00%
5.00%
8.75%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
63.43%
10.60%
0.00%
0.00%
4.52%
10.07%
0.00%
4.08%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
78.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
Günlük Bülten
10 Haziran 2014
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım
satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı
kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.