Eylül - Ekim 2010 - Ambalaj Sanayicileri Derneği

Transkript

Hazýrlayanlar:
Doðan Erberk, ASD Genel Sekreteri
Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi
Ýlkay Kýran , ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný
Nihan Tüzel, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný
Dosya
Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu 2010
GÝRÝÞ PAZARIN GENEL DURUMU
Ambalaj çok özetle üretilen ürünleri
sürdürülebilir þekilde saran, saklayan,
stoklayan, taþýyan ve satan bir sýnai ürün
olarak tanýmlanabilir. Ýster tarým, isterse
imalat sanayilerinin diðer dallarýnda olsun
çeþitli sektörlerde üretilen ürünlerin
ambalajýn tanýmýndaki iþlevleri
gerçekleþtirebilmesi için bir ambalaja
gereksinimi vardýr. Bu yönüyle irdelendiðinde
ambalaj, tüm imalat sanayilerinde bir
lokomotif görevi görür.
Ambalaj sektörünün geliþmiþliði ve kiþi
baþýna ambalaj tüketimi genel olarak
yaþam standardý ve ekonomik faaliyetlerin
göstergesi olarak da deðerlendirilmektedir.
42
Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2010
Türkiyede mevcut ve son yýllarda geliþme
eðilimi gösteren sanayi dallarýnda üretilen
çeþitli tarým ve gýda ürünleri ile diðer gýda
dýþý ürünlerin amaca yönelik
pazarlanmasýnda, özellikle ihraç mallarýnda
ambalaj giderek çok önemli bir yer
tutmaktadýr. Bu arada , son birkaç yýldýr,
içindeki nihai ürünün baðlý bulunduðu
üretim sektörlerinde yaþanan ekonomik
durgunluk her ne kadar ambalaj sektörüne
de yansýmýþ bulunmakta ise de ülkede
ambalajda geliþmeler, kalite arttýrma
çalýþmalarý, kullanýlan ana ve yardýmcý
maddelerde uygulanmaya baþlayan
rasyonalizasyon ve çevreye uyum önlemleri
dünya pazarlarýnda, özellikle geliþmiþ
ülkelerde olduðu gibi Türkiyede de devam
etmektedir. Hatta imalat sanayii yeni üretim
tesisleri kazandýkça Türkiye Ambalaj
Sektörü de yeni talepleri karþýlamak için
ekonomisi geliþmiþ ve göreceli olarak
ambalaj pazar doyuma ulaþmýþ AB
ülkelerinde olduðundan daha hýzlý bir
geliþme göstermektedir.
1987 yýlýnda açýlan ilk alýþveriþ merkezi
Galleria ile Türkiyede perakende sektörü
zincir maðazalarýndan sonra yeni bir
döneme girmiþ oldu. Ardý ardýna geliþen
yeni projelerle 22 yýlda Türkiyedeki alýþveriþ
merkezi sayýsý 233e, toplam kiralanabilir
alan ise 5 milyon 585 bin 052 metrekareye
ulaþmýþtýr.
Son on yýlda kiþi baþýna isabet eden
ortalama gelirdeki artýþlar nedeni ile yaþam
standartlarýnda önemli deðiþimler
yaþanmaktadýr. Büyüyen þehirleþme trendi,
ortalama ömrün uzamasý, kadýn nüfusun
iþ hayatýna katýlým payýnýn artmasý, tüketim
alýþkanlýklarý ve tüketici beklentilerinin
deðiþime uðramasý, tüketim merkezlerinde
self servis yöntemlerini geliþtirmekte ve
tüketiciye doðrudan satýþ yapan
hipermarket, süpermarket ve market
zincirlerinin tüm ülke sathýna yayýlmasýný
teþvik etmektedir. Bu sýrada söz konusu
perakende satýþ sistemleri porsiyon tarzý
ambalajýn geliþim ve kullanýmýna destek
vermektedir. Keza tüketiciler, geniþ
pazarlama alanýna sahip marketlerde çok
daha fazla çeþit, ucuz ama kaliteli ve
güvenilir ürün, fiyat ve kalite dengesi
bulma imkanlarý elde etmektedir. Bunun
dýþýnda müþteri hizmeti , satýþ noktasýnda
yapýlan promosyonlar, özel indirimler,
bedava ürün kuponlarý gibi faktörler
müþteriyi tercihen marketten alýþ veriþ
yapmaya yönlendirmektedir.
Baþlangýçta Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi
büyük þehir merkezlerinde faaliyete geçen
büyük alýþ veriþ merkezleri ülke içindeki
daha küçük þehir merkezlerine doðru
yayýlmasýný sürdürmektedir. Özellikle
endüstri ürünleri holdingleri zincir maðaza
yat ý r ý m l a r ý n ý g i d e re k a r tt ý rd ý r l a r.
AMPD ve PwC nin ortak perakende ticaret
raporuna gore 2010 yýlý için yaklaþýk 200
Milyar Dolar öngörülen perakende ticaretin
yaklaþýk %35 organize perakende %65
ise organize olmayan iþletmelerce
gerçekleþmektedir.
A M BA L A J S E K T Ö R Ü N Ü N B OY U T L A R I
Ambalaj sektörü temel olarak stoða üretim
yapmamaktadýr. Üretim sipariþlere baðlý
olarak yapýlmaktadýr. Dolayýsýyla üretim tüketim ayný kabul edilebilir ölçülerdedir.
çalýþmalarý ve çeþitli kaynaklardan
derlenerek elde edilmekte; ara dönemler
ise bazý varsayýmlara baðlý
ekstrapolasyonlarla hesaplanmaktadýr.
Buna göre 2009 yýlýnda tüm dallarda üretim
miktarýnýn 4.668.000 ton ve toplam cironun
5,84 milyar ABD Dolarý ($) olarak
gerçekleþtiði tahmin edilmektedir.
Ambalaj sektörü sýnaî ve zirai ürünlerin
pazarlanmasýna olanak saðlamaktadýr.
Ortalama % 3 civarýndaki maliyet payý
nedeni ile yaklaþýk 205 Milyar Dolarlýk bir
üretimin yerel ve küresel pazarlanmasýný
olanaklý hale getirmektedir.
Ambalaj sektörü ihracatý TUÝK tarafýndan
yayýnlanan 2009 deðerlerine göre 2,02 milyar
$ olmuþtur. Ayrýca, büyük miktarda ambalajýn,
ihraç ürünü ambalajý olarak dolaylý yoldan da
ihraç edildiði unutulmamalýdýr. Ambalaj Sanayi
ihracatý son beþ yýlda her yýl ortalama % 16
oranýnda artmýþtýr. Küresel krizden dolayý dýþ
pazarlarda meydana gelen daralmadan dolayý
ambalaj ürünleri ihracatý 2009 yýlýnda deðer
olarak yaklaþýk %15 oranýnda azalmýþtýr.
Diðer yandan üretim rakamlarý maalesef
ülkemizde yaþanan istatistik veri eksikliði
nedeni ile, yaklaþýk bir yýl kadar gecikmeli
olarak, sektör ihtisas derneklerinin
TÜRKÝYE AVM TEMEL VERÝLERÝ
2006
2007
2008
2009
139
157
208
233
5.000 m2
5.000 m2
5.000 m2
5.000 m2
Tipolojilerine göre AVM sayýlarý
139
157
208
233
Geleneksel
125
139
177
199
2
5
5
6
Büyük (40.000-79.999 m2)
13
20
25
27
Orta (20.000-39.999 m2)
36
24
36
43
Küçük (5.000-19.999 m2)
74
90
111
123
Özellikli
14
18
30
34
Outlet center (5.000 m2 ve üstü)
13
17
29
33
1
1
1
1
2.584.028
3.578.995
Alýþ veriþ Merkezi sayýsý
Minimum Alýþveriþ Merkezi büyüklüðü
Kýsaca zincir maðazacýlýk ve alýþveriþ
merkezleri raftan satýþ düzenini ve buna
baðlý olarak ta ambalajlý ürün talebini
beslemektedir. Türkiyede her ne kadar
ilk büyük maðaza olarak 1954 yýlýnda
Migros , 1956 yýlýnda Gima , ve 1962 yýlýnda
Ordu Pazarý (Oypa) kurulmuþsa da yaygýn
Marketçilik 1980 li yýllarýn sonlarýna doðru
baþlamýþ bulunmaktadýr.
Çok büyük (80.000 m2 +)
Perakendeci parký
Kiralanabilir alan
4.815.824 5.585.052
Kaynak: Alýþveriþ Merkezi Yatýrýmcýlarý Derneði AYD)
43
Dosya
Malzeme Grubuna göre miktarsal daðýlým
ÜRETÝM DALI
2005
2006
2007
2008
2009
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
KARTON AMBALAJ
318.500
362.000
415.000
395.000
418.000
OLUKLU MUKAVVA
1.139.000
1.318.000
1.370.000
1.387.000
1.389.000*
PLASTÝK AMBALAJ
1.032.000
1.290.000
1.470.000
1.530.000
1.560.000
METAL AMBALAJ
338.000
364.000
392.700
344.000
319.000
CAM AMBALAJ
524.000
553.000
659.000
697.000
537.000
AHÞAP AMBALAJ
385.000
385.000
385.000
385.000
385.000
3.796.500
4.332.000
4.751.700
4.798.000
4.668.000
4.700.000.000
5.400.000.000
6.035.000.000
6.170.950.000
5.835.000.000
15
15
12
2
-5
KÂÐIT AMBALAJ
TOPLAM (ton)
Piyasa hacmi ($)
Cirosal geliþme % si
Kaynak : ASD
2004 yýlý toplam cirosu 4.100.000.000 $ dýr.
Türkiye Ambalaj Sanayi ürünleri dünya
çapýnda 162 ülkeye, AB ülkeleri baþta
olmak üzere birçok ülkeye ihraç
edilmektedir. 2009 yýlýnda Almanya,
Ýngiltere, Fransa, Irak, Ýran, Ýsrail, Romanya,
Hollanda, Ýtalya ve Yunanistan ihracatta ilk
10 sýrayý alan ülkelerdir.
*FEFCO üyeleri ve diðer oluklu mukavva üreticilerinin toplamýný yansýtmaktadýr.
2010 yýlý ilk 9 aylýk ihracat rakamlarýna göre
2009 geneline göre plastikler bir miktar
azalmýþ buna karþýn kaðýt/karton ile metal
ambalaj ihracatý artmýþtýr. Þu kadar ki genel
sýralama ve büyük oranlar deðiþmemiþtir.
Kaynak TUIK derleme ASD
2009 yýlýnda ambalaj sanayi ihracatýnda
%67lik payý ile plastik ambalaj ürünleri ilk
sýrayý almaktadýr. Ýhraç edilen diðer önemli
ambalaj grubu ise %19luk ihracat payý ile
kaðýt ve karton ambalaj ürünleridir. Ýhracatta
üçüncü sýrada metal ambalaj ürünleri %10luk
oranla yer almaktadýr.
2009 yýlýnda Ambalaj sektörü ithalatý ise
yalnýz ambalaj yerine geçen malzemeler ile
423 milyon $ olmuþtur. Ambalaj sektörüne
yönelik hammaddeler de dikkate alýndýðýnda
sektör ithalatýnýn 1,926 milyar $ ölçüsündeki
dýþ alým deðeri, sektörün önemli ara malý
gereksinimine dikkat çekmektedir.
En yakýn tarihli geliþme göstergesi olarak
ihracat rakamlarý TUIK verilerine göre ilk 9
aylýk dönemde 1,7 Milyar$ olarak
görünmektedir. Düz aritmetik ortalama ile
2010 yýl sonu deðeri 2,26 Milyar $ civarýnda
oluþacak gibi görünmektedir. Böylece yaklaþýlan
2008 ihracat deðeri daha önce tutunulmuþ
dýþ piyasalardaki durgunluðun artýk geçmeye
yüz tuttuðu ve eski müþterilerin tekrar
alýmlara baþladýklarý görünümünü
düþündürmektedir.
44
2010 yýlý ilk 9 Ay Ambalaj ihracatlarýnýn bölge / malzeme grubuna göre daðýlýmý
KITALAR
AFRÝKA
AHÞAP
CAM
KAÐIT/
KARTON
METAL
PLASTÝK
Genel Toplam
$570.260
$903.753
$46.835.319
$21.116.549
$56.096.421
$125.522.302
$12.032.995
$9.864.224
$101.343.026
$76.365.440
$318.093.281
$517.698.966
$3.214.327
$13.398.930
$158.064.788
$72.415.766
$705.899.885
$952.993.696
GÜNEY AMERÝKA
$1.891
$6.482
$1.173.340
$710.171
$6.210.853
$8.102.737
KUZEY AMERÝKA
$334.292
$109.006
$3.653.349
$3.062.032
$42.892.146
$50.050.825
$981
$2.880
$43.501
$182.845
$2.184.165
$2.414.372
SERBEST BÖLGE
$5.374.667
$154.007
$16.628.395
$4.304.041
$16.951.496
$43.412.606
Genel Toplam
$21.529.413
$24.439.282
$327.741.718
$178.156.844
$1.148.328.247
$1.700.195.504
ASYA
AVRUPA
OKYANUSYA
Kaynak TUIK , derleme ASD
Kiþi Baþý Tüketim
Kiþi baþýna tüketim 2008 yýlýnda yaklaþýk
86 $/kiþi iken; 2009 yýlýnda 62 $/kg olarak
hesaplanmakta olup Dünya ortalamasýnýn
ve halen Doðu Avrupa ortalamasý olan 130
$/kiþinin oldukça altýndadýr. 350-400 $
Kuzey Amerika ve Kanada ile 550 $ olduðu
söylenen Japonya ile kýyaslandýðýnda
alýnacak çok yol olduðu görülebilecektir.
Ancak bu yol Türkiyedeki ambalaj sanayinin
teknolojik geliþmiþlik seviyesi dikkate
alýndýðýnda esas olarak ambalaj sanayindeki
kapasite yetersizliðinden ya da teknoloji
eksikliðinden deðil de, ki Türkiye Ambalaj
Sanayi donaným olarak geliþmiþ ülkeleri
aratmadýðý bir yana bazý AB ülkelerinden
çok daha yeni donanýma sahiptir, imalat
sanayinde çeþitlenmeye baðlýdýr. Halen ithal
yolu ile piyasaya sürülen yeni ihtiyaç
ürünleri Türkiyede üretilmeye baþladýkça
yaþam standart göstergesi yükselecektir.
Çünkü Türkiye Ambalaj Sektörü gerek
yapýsal gerekse teknolojik açýdan yerli
imalat sanayinin gereksinimlerini
karþýlayabilecek yeterlilikte olmasýna karþýn
bugün ithal edilen ihtiyaç maddeleri kendi
ambalajlarý ile gelmektedirler.
Firmalarýn Bölgesel Daðýlýmý
Ambalaj firmalarý imalat sanayilerine oldukça
yakýnda kuruludur. En yoðun olarak Ýstanbul
büyük alanýnda, daha sonra sýrasýyla
Ýzmir/Manisada ve daha sonra da
Anadoluda muhtelif yerlere daðýlmýþlardýr.
Aþaðýdaki tabloda 2010 yýlý ortasýnda
yapýlan bir incelemeye göre ülkemizdeki
daðýlým görülebilir.
Rakamlar herhangi bir kapasite aðýrlýðý
olarak yorumlanmamalýdýr. Yalnýz firma
adedi olarak deðerlendirilmelidir. Dolayýsýyla
bir bölgedeki tek bir firma o bölgedeki
çok sayýdaki firmanýn toplam sayýsýndaki
kapasiteye sahip olabilir.
SEKTÖRÜN FÝRMALAR DÜZEYÝNDE GÖRÜNÜMÜ
Ýstanbul Sanayi Odasýnýn her yýl düzenlediði
geleneksel ilk 500 ve ikinci 500 büyük
firma anketi sonuçlarýna göre 2009 yýlýnda
ambalaj dalýnda faaliyet gösteren 50 sanayi
kuruluþu ilk 1.000 firma arasýna girmiþtir.
2008 yýlýnda 54 olan ISO 1000 listesindeki
ambalaj sanayi firma sayýsýndaki deðiþim,
ambalaj sektöründen 4 yeni firma liste
dýþýndan girmesi 11 firmanýn ise 1000
listesi dýþýna çýkarak 2009 yýlýnda 50 firma
listede yer almasý þeklinde oluþmuþtur.
ISO 1000 anketinde yer bulan 50 firmanýn
yarýsý ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneðinin
ambalaj sektörünün çeþitli alt gruplarda
faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýdýr.
Bu 50 firma 2009 yýlýnda 6.35 milyar TL'lik
üretimden satýþ gerçekleþtirmiþtir. Bir
önceki yýla göre sektörün üretimden
satýþlarý %5.35 ve net satýþ hasýlatý ise
% 5,74 azalmýþ buna karþýn brüt katma
deðeri % 5,56 artmýþtýr. Öz sermayelerinde
%5,8 azalma gözlemlenen 50 firmanýn
aktif toplamý % 3,3 azalmýþ, dönem karlarý
ise defter kayýtlarýna göre % 114,75
Türkiyede Ambalaj Firmalarýnýn Bazý Ýllere Göre Coðrafi Daðýlýmý, 2010
Ýstihdam ve Firma Sayýsý
Sektör de irili ufaklý yaklaþýk 3.000
iþyerinde 90.000 - 100.000 kiþinin
çalýþmakta olduðu tahmin edilmektedir.
Sektör emek yoðun olmayýp daha ziyade
teknoloji aðýrlýklý bir sektördür.
Kaynak: Türkiye Ambalaj Sanayi Katalogu 2010, ASD
45
Dosya
Ýlk 1.000 firma arasýndaki Ambalaj firmalarýnýn 2008/2009 karþýlaþtýrmasý
2008/2009 change of packaging companies within first 1.000
Kaynak ISO Derleme ASD
2008
2009
Deðiþim (%)
Change
54
50
-7,41
Üretimden Satýþlar (Sales ex factory)
6.710.447.114
6.351.563.382
-5,35
Satýþ Hasýlatý (Total sales turnover)
7.320.217.432
6.899.816.298
-5,74
Brüt Katma Deðer (Gross added value)
1.112.146.557
1.174.021.892
5,56
Öz Sermaye (equity capital)
3.931.982.595
3.732.049.399
-5,08
Aktif Toplamý (total asssets)
7.585.573.739
7.355.924.740
-3,03
113.755.342
244.285.498
114,75
1.380.529
1.029.179
-25,45
19.535
17.836
-8,70
Firma Sayýsý (Company quantity)
Dönem Karý (profit of the period)
Ýhracat (1000 dolar) (exports)
Çalýþan Sayýsý (number of staff )
2009 GENEL TOPLAM ÝÇÝNDE AMBALAJ FÝRMALARININ YERLERÝ
Position of packaging companies within 1.000 companies
Kaynak ISO Derleme ASD
ÝSO 2009 ÝLK 1000
(Bütün sektörler,
all sectors)
Ambalaj Firmalarý
2009
(Only packaging
companies)
Ambalaj
Firmalarýnýn Payý %
share of packaging
companies
Üretimden Satýþlar(Sales ex factory)
237.186.588.515
6.351.563.382
2,7
Satýþ Hasýlatý(Total sales turnover)
280.569.951.655
6.899.816.298
2,5
79.655.400.326
1.174.021.892
1,5
Öz Sermaye (equity capital)
131.415.482.028
3.732.049.399
2,8
Aktif Toplamý (total asssets)
264.398.818.433
7.355.924.740
2,8
15.111.163.847
244.285.498
1,6
50.750.737
1.029.179
2,0
623.939
17.836
2,9
Brüt Katma Deðer (Gross added value)
Dönem Karý (profit of the period)
Ýhracat (1000 dolar) (exports)
Çalýþan Sayýsý (number of staff )
46
ISO ilk 1000 Ambalaj Üreticisi Firmalar
First 1.000 largest Packaging Manufacturers
Listesindeki genel sýraya göre sýralanmýþtýr. Sorted according the gross ex-works sales.
Sýra No Sýra No
Rank Rank
2009 2008
1
63
185
2
108
116
3
129
137
4
132
153
5
138
132
6
154
143
7
178
190
8
184
201
9
192
177
10 202
219
11 227
238
12 228
202
13 229
220
14 230
282
15 287
240
16
321
404
17
331
376
18
361
331
19
371
413
20 377
425
21 384
402
22 400
533
23 401
407
24 427
393
25 438
519
Kuruluþlar
Company
Metal Ambalaj-Hammadde
Metall-raw mat.
Ambalaj bileþenleri (tutkal)
Packaging components (adhesive)
Plastik - tekstil (big bag)
Plastic textiles
Metal Ambalaj-Teneke&Plastik
Metall & plastics
Plastik-Fleksibýl
Plastics flexible
Cam
Glass
Plastik-Fleksibýl-Nihai
Plastics flexible final
Kaðýt Kaðýt-Karton-Oluklu Mukavva
Corrugated board
Plastik-sert plastikler Hammadde
Plastics rigid raw material
Corrugated board
Corrugated board
Plastik-Fleksibýl-Hammadde
Plastics flexible raw material
Plastics flexible raw material
Cam
Glass
Metal Ambalaj Hammadde
Metall raw material
Corrugated board
Plastik - tekstil (big bag)
Plastic textiles
Corrugated board
Corrugated board
Ambalaj bileþenleri (bant)
Packaging components (tape)
Plastics flexible fraw material
Plastik-Sert Plastikler
Plastics rigid
Baðlý Bulunduðu Üretim Satýþlar (TL)
Sales ex factory
Oda
Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
627.370.049
Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
457.610.536
Gaziantep
376.640.918
Ýstanbul
367.524.279
Gaziantep
358.901.818
Anadolu Cam Sanayii A.Þ.
Ýstanbul
318.443.457
Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
278.911.315
Tire
274.389.626
Adana
262.226.134
Modern Kaðýt-Karton-Oluklu San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
247.837.264
Olmuksa International Paper-Sabancý Amb. San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
220.294.533
Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Þ.
Ege Bölgesi
219.487.178
Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Gaziantep
218.023.793
Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ.
Ýstanbul
217.098.600
Arcelormittal Ambalaj Çeliði San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
171.509.159
Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.
Denizli
157.204.528
Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
148.364.253
Ýþbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Þ.
Balýkesir
138.257.665
Kartonsan Karton San. ve Tic. AÞ
Ýstanbul
132.786.086
Rotopak Matbaacýlýk Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
130.423.343
Camiþ Ambalaj San. A.Þ.
Ýstanbul
127.584.012
Bento Bantçýlýk ve Temizlik Maddeleri San. Tic. A.Þ.
Ýstanbul
122.805.313
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Þ.
Ege Bölgesi
122.792.124
Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Ýstanbul
116.518.155
Gaziantep
113.200.508
Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Tic. A.Þ.
Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Naksan Plastik ve Enerji San.Ve Tic.A.Þ.
Mondi Tire Kutsan Kaðýt ve Ambalaj Sanayi A.Þ.
Artenius Turkpet Kim. Mad.ve Pet Amb. Mlz. San. A.Þ.
Köksan Pet ve Plastik Amb.San.Ve Tic.A.Þ.
47
Dosya
Sýra No Sýra No
Rank Rank
2009 2008
26 473
530
27 490
560
28 501
543
29 505
496
30 540
651
31 569
595
32 604
551
33
672
819
34 676
752
35 698
36 746
739
37 773
774
38 776
921
39 793
831
40 809
802
41 848
862
42 861
43 873
972
44 892
783
45 918
893
46 923
875
47 934
908
48 966
986
49 980
50 984
48
925
Kuruluþlar
Company
Plastics flexible fraw material
(Kraft torba)
Craft paper bags
Ambalaj bileþenleri (bant)
Packaging component (tape)
Corrugated board
Plastics rigid
Plastik Tekstil
Plastics textile
Plastics rigid
Corrugated board
Etiket Yan Sanayi
Labels raw material
Plastik-Fleksibýl
Corrugated board
Plastik-Fleksibýl
Ambalaj Bileþenleri (Mürekkep)
Packaging components (inks)
Plastics rigid
Corrugated board
Corrugated board
Metal Ambalaj-Alüminyum FolyoMetal ALU
Plastik - Sert plastikler endüstriyel
(köpük)
Plastics rigid(EPS)
Corrugated board
Plastik Tekstil, big bag
Plastics textile
Plastics rigid
Corrugated board
Corrugated board
Plastics rigid
Baðlý Bulunduðu Üretim Satýþlar (TL)
Oda
Sales ex factory
Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ege Bölgesi
105.525.276
ASAÞ Ambalaj Baský Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Ankara
101.334.468
Oyka Kaðýt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Adana
98.178.311
Ve-Ge Hassas Kaðýt ve Yapýþtýrýcý Bant San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
97.514.068
Kombassan Kaðýt Matbaa Gýda ve Tekstil San. Tic. A.Þ.
Konya
92.314.922
Modern Ambalaj Ticaret ve Sanayi A.Þ.
Ýstanbul
87.902.780
Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Ýstanbul
83.820.719
Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Þ.
Kocaeli
73.698.397
Kahramanmaraþ Kaðýt San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
73.575.075
Frimpeks Kimya ve Etiket Sanayi Ticaret A.Þ.
Ýstanbul
71.542.526
Pilenpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Manisa
65.931.864
Selkasan Kaðýt ve Paketleme Malz. Ým. San. ve Tic. A.Þ.
Manisa
63.118.520
Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
62.951.373
Ege Bölgesi
60.950.941
Huhtamaki Ýstanbul Ambalaj San. A.Þ.
Ýstanbul
59.242.148
Ekol Ofset Matbaacýlýk Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
55.351.478
Muratlý Kaðýt-Karton-Oluklu Kaðýt Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Tekirdað
54.158.977
ÝSPAK Ýzmit Sývý Paketleme San. A.Þ.
Ýstanbul
53.119.650
Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Adana
51.895.182
Ege Bölgesi
50.111.828
Abdioðullarý Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Þ.
Adana
49.720.773
Iþýk Plastik Sanayi ve Dýþ Ticaret Pazarlama A.Þ.
Kocaeli
49.322.127
Hayat Týbbi Aletler ve Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Þ.
Ýstanbul
45.970.058
DS Smith Çopikas Kaðýt ve Oluklu Mukavva Kutu San. A.Þ.
Ýstanbul
44.703.155
PLAÞ Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Ýstanbul
44.542.837
Yalnýz ambalaj cirosu Only packaging turnover
6.351.563.382
Bornova Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Þ.
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Þ
English
Kamuda Ambalaj Sektörü
Ambalaj Sektörü Ana Konular olarak aþaðýdaki
baþlýklar ve Bakanlýklar ile çalýþmalar
yapmaktadýr
Ambalaj ve Gýda Ýliþkisi, Gýda ile Temas
Eden Maddelere iliþkin düzenlemelerde, Tarým
ve Köyiþleri Bakanlýðý ile;
Ambalaj ve Temizlik Ürünleri ile iliþkili
konularda Saðlýk Bakanlýðý ile;
Ambalaj ve Tüketicinin Korunmasý ile iliþkili
konularda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile;
Tehlikeli ve Özellikli Maddelerin
Taþýnmasýnda Kullanýlan Endüstriyel Ambalajlara
iliþkin konularda Ulaþtýrma Bakanlýðý ile;
Ambalaj Atýklarýnýn Yönetimine iliþkin
konularda Çevre ve Orman Bakanlýðý ile ve
nihayet
Ambalaj Sektörünün Küresel Rekabet
Gücünün Arttýrýlmasýna yönelik konularda ise
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ve Dýþ
Ticaretten Sorumlu Bakanlýk nezdinde
çalýþmalar yapmaktadýr.
Ýletiþim için:
Ambalaj Sanayicileri Derneði Koþuyolu Katip Salih
Sokak No.13 Kadýköy - ÝSTANBUL
T. (216) 545 49 48 - F. (216) 545 49 47
[email protected] - www.ambalaj.org.tr
Turkish Packaging Industry Report
Prepared by:
Doðan Erberk, ASD General Secretary
Aslýhan Arýkan, ASD Research and Scientific Issues Manager
Packaging can very briefly be defined as an
industrial product that contains, preserves, stocks,
transports and sells the manufactured products
sustainably. Products manufactured in various
sectors including agriculture or other branches
of production industry need packaging in order
to fulfil the functions mentioned in the packaging
definition. In that sense, packaging acts as
locomotive for all manufacturing industries.
The development level of packaging sector and
the packaging consumption per capita are generally
considered to be an indicator of life standard
and economic activities.
The Size of Packaging Sector
Packaging sector basically does not manufacture
to stock. Production depends on the orders
received. Therefore production and consumption
are at the same acceptable levels.
be obtained after a delay of about one year due
to the lack of statistical data in our country and
using the studies of specialised sector associations
and various resources; and intermediate periods
Packaging sector exports have reached 2.02 billion
dollars according to the 2009 figures published
by TUÝK - Turkish Statistics Institution. Moreover,
it must be kept in mind that a large amount of
packaging is exported indirectly as export
packaging. The exports of Packaging Industry
have increased at an annual rate of 16% in the
last five years. The value of packaging products
export has decreased by about 15% in 2009
due to the narrowing of external markets caused
by global recession.
are calculated with extrapolations depending on
some assumptions.
Thus, in 2009 production quantity in all branches
is estimated to be 4,668,000 tons and the total
turnover to be 5.84 billion USD ($).
Packaging sector makes it possible to market
industrial and agricultural products. Because of
its cost share of about 3%, it provides for the
local and global marketing of a production worth
205 billion dollars.
Packaging products export over the years (billion $)
Year
Value (billion $)
2005
1,35
2006
1,57
2007
1,96
2008
2,37
2009
2,02
49
Dosya
Volume distribution according to Material Groups
PRODUCTION BRANCH
2005
2006
2007
2008
2009
PAPER PACKAGING
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
CARTON PACKAGING
318.500
362.000
415.000
395.000
418.000
CORRUGATED BOARD
1.139.000
1.318.000
1.370.000
1.387.000
1.389.000
PLASTIC PACKAGING
1.032.000
1.290.000
1.470.000
1.530.000
1.560.000
METAL PACKAGING
338.000
364.000
392.700
344.000
319.000
GLASS PACKAGING
524.000
553.000
659.000
697.000
537.000
WOODEN PACKAGING
385.000
385.000
385.000
385.000
385.000
3.796.500
4.332.000
4.751.700
4.798.000
4.668.000
4.700.000.000
5.400.000.000
6.035.000.000
6.170.950.000
5.835.000.000
15
12
2
-5
TOTAL (tons)
Market Volume ($)
Turnover improvement %
Turkish Packaging Industry products are being
exported to 162 countries all over the world,
including the EU members. In 2009, our exports
were mainly targeted at Germany, UK, France,
Iraq, Iran, Israel, Romania, Holland, Italy and Greece.
In 2009, plastic packaging products was the first
in the list of packaging industry exports with a
share of 67%. Another important packaging group
that is being exported is paper and board
packaging products with an export share of 19%.
Metal packaging products that come third on the
export list have a share of 10%.
In 2009, packaging sector imports have reached
the level of 423 million $ consisting only of
packaging substitutes. Taking the raw materials
for packaging sector into consideration, the
external purchase value of sector imports
amounting to 1,926 billion $ indicates the
significant need for intermediate goods in the
sector.
Consumption per Capita
Consumption per capita was about 86 $/person
in 2008 and 62 $/kg in 2009, being well below
Packaging Materials Export in 2009
10%
1%
2%
Plastics
Wood
19%
Paper&Board
Glass
1%
67%
50
Metal
Other
the global average and the level of 130 $/person
which is currently the average in Eastern Europe.
When compared to 350-400 $ in North America
and Canada and 550 $ in Japan, it is easy to see
the long way ahead. However, considering the
technologic development level of Turkish packaging
sector, this long way is basically associated with
the diversification of manufacturing industry
rather than the insufficient capacity of packaging
industry. Living standard indicator will start to
increase as the new requirements which are
currently being imported begin to be produced
in Turkey. Because although Turkish Packaging
Sector is both structurally and technologically
capable of meeting the needs of domestic
manufacturing industry, today the imported goods
arrive in their original packaging.
Employment and the Number of Companies
It has been estimated that 90.000 - 100.000
people are employed in about 3.000 workplaces,
large and small.
It is a technology-based sector rather than being
labour-intensive.
Regional Distribution of Companies
Packaging companies are established close to
manufacturing industries. They are most intensively
located in the large area of Ýstanbul, then in
Geographical Distribution of Packaging Companies in Turkey according to Certain Cities, 2010
Ýzmir/Manisa and then in various places in Anatolia.,
The table below shows the distribution in our
country according to a survey carried out in mid
2010.
The figures should not be interpreted as the
weight of capacity. They should be considered as
the number of companies only. Therefore a single
company in an area can have the capacity of the
total number of companies in the same area.
Source: Turkish Packaging Industry Catalogue 2010, ASD
For detailled company lists please refer to tables on previous pages.
Packaging Sector has been working with the
Ministries and on the following topics as the Main
Subjects
Ministry of Agriculture and Rural Affairs on
the regulations on Packaging and Food Relationship,
Food Contact Materials;
Ministry of Industry and Commerce on subjects
related to Packaging and Consumer Protection;
Ministry of Health on Packaging and Cleaning
Products;
Ministry of Environment and Forestry on
subjects related to Packaging Waste Management
and finally Prime Ministry Undersecretariat of
Ministry of Transportation on subjects related
to Industrial Packaging for the Transport of
Dangerous and Specific Substances;
Foreign Trade and Ministry in charge of Foreign
Trade on subjects related to increasing the Global
Competitive Power of Packaging Sector.
Contact:
Ambalaj Sanayicileri Derneði Koþuyolu Katip Salih
Sokak No.13 Kadýköy - ÝSTANBUL
T. (216) 545 49 48 - F. (216) 545 49 47
[email protected] - www.ambalaj.org.tr
51

Eylül - Ekim 2010 - Ambalaj Sanayicileri Derneği

Transkript

Benzer belgeler

aır bar 65 stool

Ocak - Şubat 2011