HAZİRAN-2016 Analizi - Türk Armatörler Birliği

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ
HAZİRAN-2016 Analizi
HAZİRAN ayında da gemi alım-satımı ve yeni siparişlerde önemli bir değişiklik meydana gelmezken, geri
dönüşüm kış ve bahar aylarına göre daha durgun seyretmektedir. Emtia olarak özellikle kuru yükte yeni
mahsul buğdaydaki artış piyasaya küçük çaplı bir hareketlilik kazandırmakta, ancak yeterli bir ivmeyi
henüz kazandırmamaktadır.
BDI ENDEKSİ DOĞRUSAL OLARAK DEVAM ETMEKTE
Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) bu ay da geçmiş aya göre stabil durumunu koruyarak 600 bandında
seyrine devam etmiştir. Bu rakam yaklaşık 2015 yılı başından itibaren, yani neredeyse 1,5 yıldır bu
düzeylerde devam etmektedir.
1
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
KURU YÜK GEMİLERİ SATIŞ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Yeni inşa gemilerde genel olarak Haziran ayı süresince de değişiklik olmazken ikinci el gemilerde hafif
bir oranda yukarı ivmelenme görülmektedir. Bu fiyat ivmelenmesi handysize ve supramax gemilerde
gerçekleşmiştir.
YENİ İNŞA KURU YÜK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
44
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
CAPE
44
43
43
24,5
24,5
24,5
24,5
23
23
23
23
20
20
19,75
19,75
3 Haziran
10 Haziran
17 Haziran
24 Haziran
2
İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
CAPE
23
23
14
13
11,5
8,25
6 Mayıs
11
8,25
13 Mayıs
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
23
13,25
11
8,25
20 Mayıs
23,75
13,25
11
8,75
27 Mayıs
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
13
13
13,5
8,5
8,5
8,5
7,5
6,25
7,75
7,5
6,25
3 Haziran
10 Haziran
CAPE
13,5
8,5
8
6,5
6,25
17 Haziran
24 Haziran
TANKER SATIŞ FİYATLARINDA VLCC GEMİLERDE SERT AŞAĞI İVMELENME VAR
Tanker satışlarında yeni inşa fiyatlarında özellikle VLCC gemilerde aşağı doğru bir hareketlenme
gözlenmektedir. 5 ve 10 yıllık VLCC tanker fiyatlarında ise hızlı bir aşağı gidiş gözükmektedir. Aybaşına
göre yeni inşa VLCC’lerde %4’lük, ikinci el 5 yıllık VLCC’lerde %11’lik, ikinci el 10 yıllık VLCC’lerde %20’lik
bir düşüş gözlenmektedir. Bu düşüş oranları geçmiş dönemlere göre oldukça dikkat çekici bir durum
arzetmektedir.
YENİ İNŞA TANKER($ MİLYON)
MR
90
AFRAMAX
SUEZMAX
VLCC
86
86
86
60
60
60
60
50
49
49
48
34,5
33,5
33,25
3 Haziran
10 Haziran
17 Haziran
33
24 Haziran
3
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL TANKER 5 YILLIK ($ MİLYON)
MR
AFRAMAX
70
69
SUEZMAX
VLCC
68
62
51,5
51,5
51,5
39
38,5
38,5
36
26
26
26
26
3 Haziran
10 Haziran
17 Haziran
49
24 Haziran
İKİNCİ EL TANKER 10 YILLIK ($ MİLYON)
MR
50
AFRAMAX
48
SUEZMAX
VLCC
48
40
38
38
38
27
26
26
24
18
17,5
17,5
17,5
3 Haziran
10 Haziran
17 Haziran
35
24 Haziran
YENİ GEMİ İNŞA AYLIK DEĞERLENDİRMESİ
Yeni gemi inşa siparişlerine bakıldığında geçmiş ay bir azalma olduğu değerlendirilmiş iken, bu ay
siparişlerin artış manasında daha dikkat çekici olduğu gözlenmektedir. Geçmiş ayda sadece 10 gemi
siparişi var iken, bu ay bu rakam 73’e ulaşmıştır. Genel olarak verilere bakıldığında 1.587.000 DWT’lik
11 tanker siparişi, yaklaşık 70.000 TEU’luk 35 konteyner gemisi siparişi verildiği ve gemilerin tamamının
Çin, Japon ve G.Kore tersanelerine sipariş edildiği, kuru yük gemi siparişinin ise olmadığı görülmektedir.
Bu verilere bakıldığında şu anda ve gelecek yıllarda tanker arz fazlalığının kuru yük piyasası gibi sıkıntıyla
karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusunu da gündemde tutmanın faydalı olacağı düşünülmektedir.
4
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016
Geri dönüşüm fiyatlarında da geçmiş aylara göre devam eden aşağı doğru bir hareketlenme
gözlenmekle birlikte, Pakistan, Hindistan ve Bagladeş’te aybaşına göre fiyatlarda %3’lük bir artış
meydana gelmiştir. Bu küçük oranlı artış geçmiş aylardan gelen aşağı hareketi desteklemeyecek bir
izlenim vermektedir.
5
Yine aşağıdaki tabloya bakıldığında kuruyük tarafında fiyatlarda çok fazla bir değişiklik
gözlenmemektedir.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
Yaz ayına da girilmiş olması sebebiyle geri dönüşüm faaliyetlerinde durgunlaşma göze çarpmaktadır.
Geçen aya göre azalan gemi söküm faaliyetlerinin mevsim sonunda yeniden artacağı
değerlendirilmektedir. Bu ayki söküm faaliyetlerinde yaklaşık 645.000 DWT’lik arzın geri dönüşüme
verildiği, geri dönüşümdeki bu gemilerden toplam 35 milyon USD gelir elde edildiği görülmektedir.
Sökümler yine kuru yük ve konteyner gemileri üzerinde yoğunlaşmıştır.
6
GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ HAZİRAN 2016
GEMİ TİP
CAPESIZE
CONTAINER
BULK CARRIER
GENERAL DRY CARGO
DWT (BİN)
359
143
103
39
LWT(BİN)
43
48
26
12
TOPLAM FİYAT (BİN $XTON)
11.878
13.350
6.724
3.017
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GEMİ SATIŞLARI
2016 Haziran ayı içerisinde dünya genelinde toplam 90 adet ve 6.447.000 DWT’lik gemi, ödenen
1.367.000 USD ile el değiştirmiştir. Haziran ayı içerisinde yapılan gemi alım satım oranı olarak en fazla
el değiştiren gemi tipi %50 ile kuru yük gemileri olmuştur.
Bu ay tonaj olarak en fazla gemi alımını Yunanistan yapmıştır. Çok dikkat çekici bir şekilde geçen ay
olduğu gibi ABD tanker alımına devam etmiştir. O nedenle bu ay da ABD Yunanistan’dan sonra ikinci
tonaj olarak en fazla gemi alımı yapan ülke olmuştur. İlk kez bu ay içerisinde Almanya alımlarını artırmış
ve genel olarak kuruyük gemisi tercih edilmiştir. Türkiye ise geçen ay olduğu gibi bu ay da iki gemi alımı
yapmıştır. Bu gemilerden birisi 179.250 DWT’lik 2011 yılı yapımı CAPE ALTHEA adlı kuruyük gemisi,
diğeri ise 38.500 DWT’lik 1996 yılı yapımı gaz gemisidir. Gemilerin alım fiyatları bilinmemektedir.
Gemi alım-satım işlemlerinin Haziran ayı içindeki veriler analiz edildiğinde alım satımda en çok tercih
edilen yaş Aralığı %46 ile 5-10 yıl olmuş, Mayıs ayında da yine %32 ile 10-15 yıllık gemiler en çok tercih
edilen gemiler olmuştur.
7
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TEMMUZ AYI SONUNDA 3 AYLIK BİR DEĞERLENDİRME
YAYINLAYACAĞIZ.
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kazım Evren Lale’ye veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi
rica ederiz.
8