Nisan Ayı Analizi - Türk Armatörler Birliği

Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ
Sektör verilerini toplamak ve bunları analiz etmek doğru öngörü ve doğru karar için büyük önem arz
etmektedir. Bu yaklaşım “TAB VERİ”nin, yani Türk Armatörler Birliğinin üyelerimiz olarak sizlere
vereceği veri ve analiz hizmetinin esasını teşkil etmektedir.
Biz şu anda organizasyonumuz içinde veri ihtiyacı ve analiz sahalarını, verileri nasıl temin edeceğimizi,
nasıl ve kimlerle analiz edeceğimizi belirledik. Bu aşamadan sonra veri toplama ve analiz yeteneğimizi
geliştirmeye ve sizlere doğru bilgiler sunmaya gayret edeceğiz. Tabiki veri toplama konusunda en
önemli destekçilerimizin sizler olacağını da hatırımızdan çıkarmak istemiyoruz.
Gelecek dönem içerisinde arz analizi, talep analizi ve navlun analizi verilerini toplamayı hedefleyerek
sizlere aktarmayı öngörüyoruz.
Şu an bazı verilerden1 elde edilen nisan ayına ilişkin analizimiz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının aylık yük istatistiklerini yayınlıyoruz.
Nisan Ayı Analizi
BDI ENDEKSİ YÜKSELİYOR
Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) bu ay toplamda 253 puan artarak 450 puandan 703 puana yükselmiştir.
Özellikle bu ay ve dönem içerisinde Arjantin ve Brezilya’daki soya ve mısır hasadı, Çin’in Mart ayında
kömür alımlarının artması ve daha sonra demir cevheri ithalatı ile birlikte endekslerde bir artış
meydana gelmiştir. Arz talep dengesine bakıldığında ise geçmiş bir iki aylık veriye göre kuru yükte hala
%15,5’lik bir arz fazlalığı olduğu, yeni sipariş gemiler ile geri dönüşüme gönderilen gemiler dikkate
alındığında bu yıl içerisinde kuru yük segmentinde büyümenin %1,3 artacağı2 ve dolayısıyla yukarı
ivmelenmenin mevsimlik yük bağlantısı ile oluştuğu değerlendirilmektedir. Gelecek aylarda özellikle
Mayıs ve Ağustos-Kasım ayları arasındaki endeks değerlerinin geleceğe bakış açısından daha doğru
görünümler vereceği farz edilmektedir.
1
2
Gibson Shipbrokers Weekly Reports
Harun Şişmanyazıcı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı, Ekonomist
1
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
KURU YÜK GEMİLERİ SATIŞ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Yeni inşa gemilerde Nisan ayı süresince değişiklik olmazken ikinci el gemilerde çok az yukarı doğru bir
hareketlilik gözlendi. Ancak yine de önümüzdeki dönemde mevcut arz fazlalığının bu fiyatları çok fazla
değiştirmeyeceği değerlendirilmektedir.
YENİ İNŞA KURU YÜK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
45
CAPE
45
45
45
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
20
20
20
20
20
1 Nisan
8 Nisan
15 Nisan
22 Nisan
45
29 Nisan
İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
21
CAPE
21
SUPRAMAX
9,75
7,5
1 Nisan
12
10
7,5
10,5
5
8 Nisan
23,5
23,5
12,25
12,5
23
12,5
11,5
KAMSARMAX/PANAMAX
15 Nisan
10,5
7,75
22 Nisan
11
8,25
29 Nisan
2
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK ($ MİLYON)
HANDYSIZE
12,25
SUPRAMAX
KAMSARMAX/PANAMAX
12,5
12,25
12,5
CAPE
12,5
9
6,5
6
7,25
7
6,75
6,75
6,5
5,25
6,5
5
6,25
5
5
1 Nisan
8 Nisan
15 Nisan
22 Nisan
5,5
29 Nisan
TANKER SATIŞ FİYATLARINDA BAZI TONAJLARDA AŞAĞI İVMELENME VAR
Tanker satışlarında yeni inşa gemilerde fiyat değişikliği yaşanmazken, ikinci el beş yıllık SUEZMAX
gemilerde ayın başlangıcına nazaran %4’lük, yine ikinci el 10 yıllık VLCC gemilerde ay başlangıcına göre
%17-18’lik bir değer kaybı yaşanmıştır.
2016 da ham petrol taşımalarında %3,5, petrol müştaklarında ise %3,6 artış beklenmektedir. Bu geçen
seneki artışa göre düşük olmakla beraber 2016 yılının bu artışı geçen seneki artışa ilave olacaktır.
Talep cephesinde ise 2015 yılına göre artış yüzdesi düşerek devam etmektedir. Arz cephesinde ise
navlunların iyi olması yatırım kararlarının tankere dönmesine neden olmuş ve geçen sene Aframax
siparişleri artmıştır3.
YENİ İNŞA TANKER($ MİLYON)
MR
AFRAMAX
SUEZMAX
VLCC
92
3
92
91
91
61
61
61
61
61
50
50
50
50
50
34,5
34
34
34
1 Nisan
8 Nisan
15 Nisan
91
22 Nisan
Harun Şişmanyazıcı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı, Ekonomist
34
29 Nisan
3
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL TANKER 5 YILLIK ($ MİLYON)
75
MR
75
AFRAMAX
SUEZMAX
75
VLCC
75
55
53,5
53,5
53
40
40
40
40
27
27
27
27
1 Nisan
8 Nisan
15 Nisan
22 Nisan
75
52,5
40
27
29 Nisan
İKİNCİ EL TANKER 10 YILLIK ($ MİLYON)
MR
AFRAMAX
SUEZMAX
4
VLCC
54
54
54
40
40
40
40
40
27
26,5
26,5
27
27
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
1 Nisan
8 Nisan
22 Nisan
29 Nisan
54
45
15 Nisan
YENİ GEMİ İNŞA AYLIK DEĞERLENDİRMESİ
Yeni gemi inşa siparişlerine bakıldığında yine tanker sektöründe bir talep oluşumu göze çarpmaktadır.
Bu ay verilen siparişlerde 6 adet Aframax, 2 adet Suezmax, 1 adet VLCC tanker ve petrol türevlerinde
2 adet VLGC, 9 adet kimyasal tanker bulunmaktadır. Ningbo Dayu Shipping tarafından sipariş edilen 6
adet küçük tonajlı kuru yük gemisinin ise hazır yüke göre inşa ettirildiği değerlendirilmektedir.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016
Geri dönüşüm fiyatlarında da az bir şekilde yukarı doğru bir hareketlenme görülmekle birlikte,
fiyatlardaki yaklaşık %20’lik bir artış ile Çin Nisan ayı içerisinde başı çekmiştir.
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY
CARGO/BULK/TWEEN NİSAN 2016
180
140
190
140
180
140
180
190
200
280
290
290
285
290
275
280
275
275
290
285
285
280
290
140
280
PAKİSTAN
1 Nisan
8 Nisan
HİNDİSTAN
BANGLADEŞ
15 Nisan
TÜRKİYE
22 Nisan
ÇİN
29 Nisan
GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ NİSAN 2016
ÜLKE
CAPESIZE
BULK CARRIER
PANAMAX BULK
CONTAINER
VLOC
TANKER
AFRAMAX
GENERAL DRY CARGO
LPG
REEFER
DWT (MİLYON)
2085
982
573
397
248
192
97
50
45
18
LWT
275
201
81
190
35
40
15
28
17
9
FİYAT ($/ LWT Milyon)
3767
5407
2315
2102
307
1500
320
470
625
301
5
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TWEENDECKER
9
4
270
GEMİ SATIŞLARI
2016 Nisan ayı içerisinde dünya genelinde toplam 120 adet ve 7.655.529 DWT’lik gemi, ödenen
1.146.000 USD ile el değiştirmiştir. Nisan ayı içerisinde yapılan gemi alım satım oranı olarak en fazla el
değiştiren gemi tipi %67 ile kuru yük gemileri olmuştur.
En fazla gemi alımını neredeyse tamamı kuruyük gemisi olan 25 gemi ve 1.303.360 DWT ile Yunanlılar
yapmış, gemi alımında en çok 5 yıllık Panamax’ları tercih etmişlerdir. Bunu Çinli ve Güney Koreli alıcılar
takip etmiştir.
6
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
Gemi alım-satım işlemlerinin Nisan ayı içindeki veriler analiz edildiğinde alım satımda en çok tercih
edilen yaş Aralığı %33 ile 0-5 yıl olmuş, bunu %31 ile 10-15 yıllık gemiler takip etmiştir.
7
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2016’da Mart
ayına ilişkin yük istatistiklerini açıkladı. (bir önceki yılın aynı ayının verileri ile karşılaştırılmıştır) Buna
göre;

Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 2016 yılı Mart ayında %0,8 artarak
36 milyon 20 bin 624 tona ulaştı.

Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı %3,3 arttı, ithalat amaçlı
boşaltma miktarı %0,3 azaldı. Elleçlenen toplam yük miktarı ise %0,8 artarak 27 milyon 91 bin 538 ton
oldu.

Transit yük elleçlemesi %12,8 arttı. Demir Cevheri bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında
en fazla artış gösteren, briketlenmemiş taş kömürü ise en fazla azalan yük cinsi oldu.

Dış Ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük 2 milyon 361 bin 881 ton ile taşkömürü oldu,
bunu sırasıyla 2 milyon 339 bin 862 ton ile Ham Petrol ve 1 milyon 315 bin 586 ton ile Hurda Demir
takip etti.

İnşaat demiri, Mart ayında ihracat yükleri içerisinde 594 bin 357 ton ile ilk sırayı aldı. İnşaat
Demirini sırasıyla 540 bin ton ile Ham Petrol ve 501 bin 308 ton ile Klinker takip etti.

Taşkömürü, Mart ayında ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 361 bin 881 ton ile ilk sırayı aldı.
Bunu sırasıyla 1 milyon 799 bin 862 ton ile Ham Petrol ve 1 milyon 313 bin 204 ton ile Hurda Demir yük
cinsi takip etti.

2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette elleçlenen 27 milyon 91 bin 538 ton
yükün 3 milyon 592 bin 98 tonu (%13,26’sı) Rusya ile gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 99 bin 331
ton (%7,75’i) ile Mısır, 1 milyon 646 bin 658 ton (%5,23’ü) ile Kolombiya takip etti.

2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 773 bin 960 tonla
İtalya ile gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 740 bin 87 ton ile Mısır ve 533 bin 600 ton ile Amerika takip etti.

2016 yılı Mart ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 443 bin
201 ton ile Rusya ile gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 493 bin 498 ton ile Kolombiya ve 1 milyon
359 bin 244 ton ile Mısır takip etti.

Dış ticarette elleçlenen toplam yük hacmi Mart ayında 27 milyon 91 bin 538 tona ulaştı. Türk
Bayraklı gemiler ile yapılan yük elleçlemesi 3 milyon 394 bin 655 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%9,1 oranında artış gösterdi. Yabancı Bayraklı gemiler ile yapılan yük elleçlemesi 23 milyon 696 bin 883
ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,28 oranında azaldı.
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Kazım Evren Lale’ye veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi
rica ederiz.
8