Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
24 Aralık 2010
PİYASA GÖRÜŞÜ
PİYASA KAPANIŞLARI
Piyasanın yatay açılmasını bekliyoruz…
Yurtdışı piyasalar Noel tatiline girilmesi nedeniyle sakin bir seyir
izlerken, İMKB’nin güne yatay açılış ile başlamasını bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 (TL)
İMKB-30 (TL)
IMKB-BANKA (TL)
USD/TL
GÜNDEM
28 Aralık 2010
İMKB-100 endeksi dün %1.2 oranında değer kazanarak 66,219
puan seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
1.2%
-1.8%
22.6%
26.8%
145,438
1.1%
-4.9%
21.7%
26.5%
1.5446
-0.1%
6.1%
3.9%
1.7%
DAX
FTSE
7,058
-0.1%
5.3%
18.5%
18.5%
5,996
0.2%
7.4%
10.8%
11.6%
DOW JONES
11,573
0.1%
4.9%
10.2%
10.6%
S&P
1,257
16.47
-0.2%
6.7%
6.4%
-20.2%
12.0%
-24.0%
12.2%
-16.4%
1,122.0
10,279.0
-0.1%
-0.7%
2.9%
2.5%
14.4%
-2.5%
16.3%
-2.4%
1,384
93.80
-0.2%
0.1%
0.6%
12.3%
25.5%
19.2%
25.7%
23.2%
Merkez Bankası Aralık ayına ait iktisadi yönelim anketini
VIX
açıklayacak.
MSCI EM INDEX
31 Aralık 2010
NIKKEI 225
Hazine Ocak-Mart iç borçlanma programını açıklayacak.
ALTIN
TUİK Kasım ayına ait dış ticaret verilerini açıklayacak.
BRENT
82,118
Yılbaşından
Bugüne
Yıllık
Değişim değişim
25.4%
29.4%
Aylık
Değişim
-0.2%
Günlük
Kapanış Değişim
66,219
1.2%
EMTIALAR*
* Sabah saat 08:00 değerleridir
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
Petkim, İzmir Aliağa’daki arazisinin 1.4 milyon metrekarelik
kısmını rafineri yapılması üzere Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’ye
yıllık 3 milyon dolar (+ KDV) bedelle 49 yıllığına kiraladı...
Gösterge tahvil (08 Ağustos 2012)
Haftalık TL Repo oranı
7.31%
-4 bps
-28 bps
-156 bps
-215 bps
6.50%
0 bps
-50 bps
-61 bps
-27 bps
Eurobond (2030)
5.65%
0 bps
36 bps
-76 bps
-79 bps
Erol Bilecik'in sahibi olduğu Desbil Teknoloji %2.43 INDES hissesi
aldı...
İMKB
Alternatifbank 105 milyon dolarlık sermaye benzeri kredi temin
etti...
Sırb medyasına göre, Turkcell Telekom Srbija özelleştirmesiyle
ilgili teklif dosyası alanlar arasında yer alıyor...
Eureko Sigorta Türkiye’de büyümek istiyor...
69,000
68,000
68,000
3,500
4,000
67,705
67,705
3,000
3,000
67,000
67,000
66,000
66,000
65,000
65,000
64,000
64,000
63,000
66,380 66,510
66,380 66,510
65,914
65,914
65,499
65,499
64,759
64,759
64,429
64,429
65,440
64,820 65,440
64,820
66,2192,500
66,219
2,000
2,000
63,524 63,502
1,000
1,500
63,524 63,502
63,000
62,000
62,000
61,000
2,248
3,037
2,668
2,935
2,683
2,456
2,802
3,906
2,383
2,078
2,074
2,404
2,248
3,037
2,668
2,935
2,683
2,456
2,802
3,906
2,383
2,078
2,074
2,404
1,000
0
61,000
500
8 Aralık 9 Aralık 10 Aralık 13 Aralık 14 Aralık 15 Aralık 16 Aralık 17 Aralık 20 Aralık 21 Aralık 22 Aralık 23 Aralık
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem Hacmi
(mn TL)
Fiyat (TL)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
Günlük
Değişim
IHEVA
218
1.34
%14.5
PRKTE
215
3.72
-%3.4
ISCTR
150
5.62
%0.7
GARAN
140
7.96
%1.0
EKGYO
135
2.03
%3.0
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Günlük Bülten
24 Aralık 2010
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
PETKM - Petkim
Tavsiye
Endekse Paralel
Fiyat (TL)
Hedef Fiyat (TL)
Yükseliş Potansiyeli
(TL)
2.37
2.98
26%
F/K 10T
17.3
F/K 11T
FD/VAFOK 10T
13.2
10.3
FD/VAFOK 11T
7.8
Petkim, İzmir Aliağa’daki arazisinin 1.4 milyon metrekarelik kısmını rafineri yapılması üzere
Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’ye yıllık 3 milyon dolar (+ KDV) bedelle 49 yıllığına kiraladı.
Petkim ayrıca 3.5 milyon dolar (+KDV) tahsis bedeli tahsil edecek. Hatırlanacağı gibi Socar & Turcas,
Petkim’in arazisine 10 milyon ton kapasiteli bir rafineri kurmak amacıyla çalışmalara başlamıştı.
Rafinerinin diğer ürünler yanında Petkim’in en önemli hammaddesi olan nafta’yı da üretmesi
planlanıyor.
INDES - Index BT
Tavsiye
Endeksin Üzerinde
Fiyat (TL)
Hedef Fiyat (TL)
Yükseliş Potansiyeli
(TL)
2.73
3.33
22%
F/K 10T
9.1
F/K 11T
FD/VAFOK 10T
7.6
3.5
FD/VAFOK 11T
3.3
Erol Bilecik'in sahibi olduğu Desbil Teknoloji %2.43 INDES hissesi aldı.
Alımlar 2.75TL'den gerçekleşti. Erol Bilecik INDES'in büyük ortağı konumunda olup, INDES'teki
doğrudan payı %41'den doğrudan+dolaylı %43.5'e yükselmiştir.
TCELL - Turkcell
Tavsiye
Endeksin Üzerinde
Fiyat (TL)
Hedef Fiyat (TL)
Yükseliş Potansiyeli
(TL)
10.65
12.50
17%
F/K 10T
12.3
F/K 11T
12.1
FD/VAFOK 10T
6.5
FD/VAFOK 11T
6.0
Sırb medyasına göre, Turkcell Telekom Srbija özelleştirmesiyle ilgili teklif dosyası alanlar
arasında yer alıyor.
Blic gazetesinin haberine göre, Sırbistan Hükümeti Telekom Srbija’nın %51’inin satışı için başlangıç
fiyatını Eur1.4milyar olarak belirledi. Tekli dosyası alan şirketler, Telekom Austria, Deutsche
Telekom, France Telecom, América Móvil, Weather Investments, Turkcell ve VimpelCom olarak
sıralanıyor ve 21 Şubat tarihine kadar tekliflerin verilmesi öngörülüyor.
Turkcell yönetimi, daha önce komşu bölgelerde büyüme potansiyellerini değerlendirebileceklerini ve
Sırp telekom şirketini de bu bağlamda incelediklerini fakat ihaleye katılma konusunda herhangi bir
karar almadıklarını duyurmuşlardı.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
24 Aralık 2010
GARAN - Garanti Bank
Tavsiye
Endekse Paralel
Fiyat (TL)
Hedef Fiyat (TL)
Yükseliş Potansiyeli
(TL)
7.96
9.22
16%
F/K 10T
10.0
F/K 11T
9.9
F/DD 10T
F/DD 11T
2.1
1.8
Sigorta grubu Eureko B.V.'nin Avrupa Bölge Direktörü David Sanderse, grubun gelecek planları
arasında Türkiye'nin merkezi bir konuma sahip olduğunu, Yunanistan ve Rusya pazarında belirsizliğin
hakim olması nedeniyle Türkiye'ye odaklandıklarını söyledi. Hatırlanacağı gibi Euroka Garanti
Emeklilik’te %15 hisseye sahip bulunurken %35 hisseyi daha Garanti Bankasından almak üzere
Haziran 2012’ye kadar bir opsiyona sahip bulunuyor. Şirketin Euroka Sigorta’da ise %80 hissesi
bulunuyor. (Garanti Bankası’nın kalan %20 hissesini Euroka’ya satış opsiyonu var.)
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
3
Günlük Bülten
24 Aralık 2010
YURTDIŞI PİYASALAR
YURTDIŞI BORSALAR
Kapanış
Günlük Değişim
11,573
0.12%
DOW JONES
NASDAQ Combined CI
2,666
0.68%
S&P 500
1,257
-0.16%
Almanya XETRA DAX
7,068
0.00%
3,911
-0.21%
10,279
-0.65%
Fransa CAC 40
Japonya NIKKEI 225**
Yurtdışı piyasalar Noel tatili öncesi son işlem gününde yatay bir
seyir izlerken hisse senetlerinde önemli bir hareket gözlenmedi.
Yurtdışı piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.
Gündem ABD
Piyasa
Önceki
Beklentisi Açıklanan Dönem
Rusya RTS
1,767
0.08%
22.Ara
Kore KOSPI**
2,030
-0.39%
68,486
0.02%
15:30
17:00
Brezilya BOVESPA
* Kaynak: Bloomberg
4. Çeyrek GSYH Çeyreksel (Yıllıklandırılmış)
İkinci el ev satışları (Kasım)
2.8%
4.75M
2.6%
4.75M
2.5%
4.43M
420K
300K
420K
290K
420K
283K
23.Ara
15:30
Haftalık İşsizlik Başvuruları
17:00
Yeni Konut Satışları
Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itib ariyle
Dow Jones
DJ Kapanış
VOLATİLİTE ENDEKSİ
11,600
11,500
16 Ara
17 Ara
20 Ara
PARİTELER
Kapanış*
EURO / DOLAR
DOLAR / YEN
*Kaynak: TCMB
1.31
83.03
21 Ara
22 Ara
23 Ara
Günlük OYAK Yatırım Yıl
Değişim Sonu Beklentisi
-0.37%
-0.61%
1.35
EURO / DOLAR
Günlük Değişim
VIX
16.47
6.60%
10 YILLIK TAHVİL
Faiz
Günlük Değişim
ABD
3.40
0.00%
LIBOR
3 Ay
12 Ay
DOLAR
EURO
0.30
1.03
0.79
1.53
Kapanış
Günlük Değişim
93.90
1383.5
0.21%
-0.12%
EMTİA FİYATLARI
11,400
Kapanış
BRENT PETROLÜ ($/varil)
ALTIN ($)
*Saat 8:30 itibariyle
Petrol (Brent)
#DIV/0!
95.0
94.0
1.340
93.0
1.330
92.0
1.320
91.0
1.310
1.300
90.0
1.290
89.0
16 Ara
17 Ara
20 Ara
21 Ara
22 Ara
23 Ara
17 Ara
20 Ara
21 Ara
22 Ara
23 Ara
24 Ara
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım
satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı
kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.