Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
6 Ağustos 2009 Perşembe
Bugün
Takvim
Rusya Başbakanı Putin’in Türkiye ziyareti bugün gerçekleşiyor. 5-Ağu Meclis Başkanı seçimi, 3. ve 4. turlar
Görüşmelerde
onbeşe
yakın
anlaşmanın
imzalanması
Turkcell 2Ç sonuçlarını açıklıyor, bek: 320, önceki: 588
bekleniyor. Görüşmelerde kritik konular olarak Samsun-Ceyhan boru
İtfa: 14,5mlr TL(10,3mlr TL piyasaya)
hattına gaz akışının sağlanması ve Türkiye’nin nükleer santral ihalesini
ABD, ADP, Tem, bek: -320, önceki: -473
kazanan Rus konsorsiyumunun fiyat teklifi görülüyor. Nükleer santral
ABD, fabrika siparişleri, Haz, bek: %-0,5, önceki: %1
ihalesini kazanan konsorsiyumda Park Elektrik de yer almıştı. Bu
ABD, ISM Hizmet, Tem, bek: 48, önceki: 47
konudaki görüşmeler hisseyi etkileyecektir.
6-Ağu İngiltere MB toplantısı, önceki: %0,5
Gündem
Avrupa MB toplantısı, önceki: %1
AKP milletvekili Mehmet Ali Şahin TBMM’nin seçimin üçüncü
turunda 338 oy alarak 24. Başkanı oldu.
Putin’in Türkiye ziyareti
7-Ağu MB, Beklenti Anketi, Ağu-I
ABD, işsizlik, Tem, bek: %9,6, önceki: %9,5
TOKİ Seyrantepe spor kompleksi çin 27 Temmuzda yapılan
ABD, tarım-dışı istihdam, Tem, bek: -340, önceki: -467
ihaleyi teklifi düşük bulduğu için iptal etti. İhale hasılat paylaşımı
modeliyle 21 Ağustosta yeniden yapılacak. Önceki ihaleyi kazanan
Siyah Kalem arsa bedeli olarak 64,8mn lira, satış gelirinin 543mn lirayı P iyasa Özeti
5-Aug Günlük (%)
Aylık (%)
aşması halinde %2 arsa bedeli karşılığını TOKİ’ye vermeyi teklif İMKB-100
43,899
-1.78
19.3
etmişti.
İMKB-30
55,881
-2.11
20.3
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK), Türk
Bankacılık sektörünün genel görünümüne ilişkin hazırladığı
çalışmada, küresel krizin devam ettiği Haziran 2009 döneminde,
sektörün sermaye yeterliliği rasyosunun 2008 yıl sonuna kıyasla 1,23
puan artarak yüzde 19,23 seviyesinde bulunduğu belirtildi.
Dolar/TL (TCMB Alış)
1.4535
2.0924
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
1.4396
Dolar/JPY
94.69
-0.8
Önceki
10.31
158.88
962.50
159.25
963.60
71.47
71.21
Günlük (%)
-0.26
YBB* (%)
41.25
Gösterge tahvil (11/05/11)
Cuma günü açıklanacak olan ABD resmi istihdan raporu
öncesinde bekleyiş gününde dün görülen sınırlı geri çekilmeler
sonrasında bugün de 43,900 ilk destek konumunda. Alt destekler
43,500 - 42,200 puanda olacak. Dün yaşanan gerileme sonrasında
yaşanabilecek tepkilerde ise 44,800 – 45,000 - 45,500 seviyelerindeki
dirençler tekrar denenebilir.
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.027558
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.050046
B Tipi Değişken Fon
3.945325
B Tipi Likit Fon
1.499331
B Tipi Tahvil ve Bono
-2.2
2.8
0.36
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
Güne pozitif bir başlangıç yapan ve 44.800 direncini aşarak
45.500’e kadar yükselen endeks, öğleden sonra açıklanan ABD
ADP raporunun beklentilerden kötü gelmesiyle bozulan yurtdışı
görünüme kayıtsız kalamadı. Satışların hızlanmasıyla önce 45.000,
sonra da 44.000 aşağıya doğru kırıldı. Kapanış günlük %1,78 değer
kaybıyla 43.900 seviyesinde gerçekleşti. Bono piyasasında yüklü
borçlanma sonrasında %10 seviyesinde işlemler görülmeye devam
ediyor. ABD özel sektör istihdam raporunda aylık bazda istihdamda
azalma yavaşlamakla birlikte beklentilerin üstünde kayıp görülmesi
dördüncü haftasında olan yükselişte bir miktar kar realizasyonu için
de imkan yarattı. ABD borsalarında %0.3-0.9 kayıplarla kapanış
yapıldı. ABD future endekslerinde sabah saatlerinde düşük oranlı
gerileme izlenmeye devam ederken, Asya borsalarında ise şirket
haberleri ve Avustralya istihdam artışı gösteren veri etkisinde %1’in
üstünde yükseliş izlenmekte.
-4.9
-0.14
0.01
En son
10.05
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
İMKB’de Beklentiler
-0.15
5.544583
0.17
11.49
0.05
0.03
9.95
4.62
0.08
11.13
*Yılbaşından Beri
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
5,000
42,641
4,000
3,500
46,000
44,697
4,500
44,000
44,614
43,899
40,377
42,182
40,000
3,000
2,805 2,904
2,500
2,000
1,500
1,944
2,628 2,630
2,141
38,000
36,000
34,000
32,000
1,000
500
30,000
29-Jul 30-Jul 31-Jul 3-Aug 4-Aug 5-Aug
TSKB ARAŞTIRMA
42,000
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
Şirket Haberleri
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
Kapanış
9,281
Günlük (%)
-0.42
Doğan Holding (DOHOL); sahibi olduğu Petrol Ofisi hisse
senetlerinin kısmen veya tamamen şirketin diğer ortağı olan OMV’ye
satmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı. Satış konusunda
zaman baskısı olmadığı gibi görüşmeler sonunda ortaklığın mevcut
durumuyla devam etmesine de karar verilebileceği açıklandı. Petrol
Ofisinde Doğan Holding’in %54,17, OMV’nin %41,53 hissesi
bulunuyor.
ABD (Nasdaq Comp.)
Brezilya (Bovespa)
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
1,993
56,384
28,083
5,353
3,459
4,647
-0.91
0.62
0.76
-1.18
-0.51
-0.52
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
20,722
10,388
-0.17
0.96
5-Aug
2,629.6
174.8
60.5
4-Aug
2628.3
177.7
61.4
Günlük (%)
-1.78
Aylık (%)
19.3
-1.63
-2.90
-0.35
0.48
25.4
24.1
12.3
9.5
Ereğli Demir Çelik (EREGL); Arcelor-Mittal’in Ereğli’deki payının % İM KB -100 Özet
9,84 olduğu, bu payın Arcelor Mittal Spain’den Arcelor Mittal Global İşlem Hacmi (mn TL)
Finance’a satıldığı açıklandı.
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
Petrol Ofisi (PTOFS); Danıştay Ceyhan’da rafineri arazisinde önceliği
İM KB Endeksler
elektrik santralı kurulmasına veren EPDK yönetmeliğinin yürtümesini
İMKB-100
durdurdu. Açıklama Petrol Ofisi tarafından yapıldı.
Şekerbank (SKBNK); ilk altı aylık dönemde net karı geçen yılın aynı
dönemine göre %20 artışla 103.22mn lira oldu. Bankanın aktif toplamı
Haziran sonu itibarıyla 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
5-Aug
43,899
3.02
İMKB-100 (sent)
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
67,819
31,128
29,873
En çok yükselenler
Türk Telekom (TTKOM); telefon hizmetinde sabit ücret Migros
uygulamasının kaldırılması için bir abone tarafından açılan davada İzocam
Global Yat. Holding
şirketin temyiz başvurusu kabul edildi.
Doğan Holding
Havayolu sektörü; Pegasus Hava Taşımacılığı YK Başkanı Ali Sabancı Petrol Ofisi
Pegasus Havayollarının 2010’da halka açılma planı olduğunu açıkladı. En çok düşenler
(CNBCE)
Metemtur Otelcilik
Açıklanan Kârlar - 6 Ağustos 2009
Net Kâr
Net Kâr
Değişim
Net Kâr
Firma Adı
2009/06 (TL) 2008/06 (TL)
2008/12 (TL)
(%)
Denizbank
265,641,000
116,974,000
127.1
278,090,000
Denizbank
264,476,000
185,563,000
42.5
342,463,000
Petrol Ofisi
146,703,287
130,995,248
12.0
107,262,339
Şekerbank
103,222,000
86,295,000
19.6
144,307,000
Garanti Bankası
1,415,860,000
995,269,000
42.3 1,750,488,000
Garanti Bankası
1,452,297,000 1,029,078,000
41.1 1,891,178,000
Y ve Y GMYO
-638,110
-907,480
-29.7
-2,150,614
Datagate Bilgisayar
Koza Madencilik
Ipek Matbaacılık
Konsolide
Trakya Cam
En çok işlem görenler
+
Garanti Bankası
+
İş Bankası (C)
Türk Hava Yolları
+
Akbank
+
Ipek Matbaacılık
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(sent)
4.0
3,750
3.5
3,250
3.0
2,750
2.5
21-Jul
16-Jun
11-May
2-Apr
26-Feb
22-Jan
0.0
17-Dec
250
6-Nov
0.5
26-Sep
750
22-Aug
1.0
18-Jul
1.5
1,250
13-Jun
2.0
1,750
8-May
2,250
Değişim (%)
20.9
19.80
0.85
1.35
6.85
17.9
10.4
8.9
8.7
Kapanış
2.22
Değişim (%)
-12.6
1.98
3.16
2.32
1.73
-10.8
-8.1
-7.9
-7.0
Kapanış
5.25
Hacim (mn TL)
5.15
2.58
8.50
2.32
95.3
92.9
68.8
67.2
172.9
Eurobond
15 JUN 2010
Kupon (%)
11.75
Fiyat
108.3
Getiri (%)
2.98
15 JAN 2030
11.88
158.9
6.64
14 FEB 2034
8.00
111.2
7.13
Günlük (%)
Hacim (TL)
56.150
56.425
-2.64
-2.46
1,953,206,023
14,359,355
1.4770
1.4995
0.44
0.47
37,214,403
1,309,197
VOB
İM KB30
Aug-09
Oct-09
Dolar
Aug-09
Oct-09
(mn $)
Kapanış
20.80
Uzl. Fiyatı
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
6-07
9-07 12-07
3-08
6-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
9-08 12-08 3-09
6-09
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71 [email protected]
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu,
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65 [email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23 [email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
(212) 334 52 59 [email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA