taysad_sektor_raporu_12_2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
ÜRETİM
(Araç Türüne Göre)
2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç
üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim adedidir.
2010 yılında 603.394 adedi otomobil olmak üzere 1.124.982 adetlik araç üretimine ulaşılmıştır.
2009 yılına göre üretim adetleri; otomobilde % 18, kamyonette % 34, minibüste % 44 ,
midibüste % 1, büyük kamyonda % 176, küçük kamyonda ise % 306 artmıştır, otobüs üretimi
ise % 11 azalmıştır.
Toplam araç üretimi ise % 27 artmıştır.
(Adet)
2008
2009
2010
634.883
621.567
510.931
603.394
18
391.737
449.434
330.044
442.408
34
21.999
21.123
11.829
16.978
44
K. Kamyon
6.156
7.896
843
3.422
306
B. Kamyon
Otomobil
Hafif
Ticari Araç
Ağır Vasıta
Değişim
%
2007
Kamyonet
Minibüs
28.388
28.904
7.403
20.429
176
Otobüs
6.945
7.526
5.931
5.268
-11
Midibüs
9.305
10.605
2.624
2.658
1
464.530
525.543
358.674
491.163
37
405
Ticari Araç
Traktör
Toplam Üretim
33.538
24.807
14.861
30.425
1.132.951
1.171.917
884.466
1.124.982
27
Kaynak: OSD
* Başak Traktör, Erkunt, Güleryüz, İsotlar ve Tümosan firmalarının üretim adetleri hariçtir.
1 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
Son 10 yıla ait üretim miktarları;
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Otomobil
297
175
204
294
447
454
546
635
622
511
603
Ticari Araç
133
95
142
240
376
426
442
465
526
359
491
Traktör
37,4
15,1
10,8
29,8
40,7
36,6
38,8
33,5
24,8
14,9
30,4
Toplam
467
285
357
564
864
917
1.027
1.134
1.173
885
1.124
Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2008 yılına göre % 4
seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir.
2010 yılının Nisan ayında yayınladığımız sektör raporunda 1 milyon 50 bin – 1 milyon 100 bin
aralığında üretim gerçekleşeceğini öngörmekteydik. Yıl sonunda gerçekleşen üretim adetlerine
bu kadar yakın öngörüler gerçekleştirmiş olmak bizim açımızdan memnuniyet vericidir.
ÜRETİM
(Markalara Göre)
2010 yılında Tofaş 30.834 adedi Aralık ayında olmak üzere toplam 312.245 araç üretimi ile
markalara göre üretim lideri olmuştur. Oyak-Renault ise 29.858 adedi Aralık ayında olmak
üzere toplam 307.083 araç ile markalar bazında ikinci olmuştur. Bu iki firmanın ardından Ford
Otosan 27.031 adedi Aralık ayında olmak üzere toplam da 242.070 araç üretimi ile
üçüncülükte yer almıştır. Toyota 83.286 adet, Hyundai Assan ise 77.000 adetlik araç üretimi ile
üretim adedi olarak dördüncü ve beşinci olarak ilk beşte yer almaktadırlar.
2009 yılındaki toplam araç üretiminin % 77’sini Tofaş, Oyak-Renault ve Ford Otosan
gerçekleştirmişlerdir.
Firma
Anadolu Isuzu
BMC
Ford Otosan
Hattat
Honda Türkiye
Hyundai Assan
Karsan
Mercedes Benz Türk
MAN
Otokar
Oyak-Renault
TEMSA
TOFAŞ
Toyota
Türk Traktör
TOPLAM
Otomobil
2010 Toplam
Minibüs Midibüs Otobüs Kamyonet
1.090
693
575
0
14.895
222.303
20.305
77.000
1.797
286
21.702
1.220
12.018
989
2.462
1.132
379
579
720
603
196.525
1.465
2.658
5.268
442.408
3.422
582
307.083
115.720
83.286
603.394
16.978
Toplam
3.292
3.342
242.070
2.148
20.305
77.000
24.719
14.480
1.132
2.236
307.083
3.367
312.245
83.286
28.277
28.277
30.425 1.124.982
Kamyon Traktör
1.509
2.767
4.872
2.148
2 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
Firma
Anadolu Isuzu
BMC
Ford Otosan
Hattat
Honda Türkiye
Hyundai Assan
Karsan
Mercedes Benz Türk
MAN
Otokar
Oyak-Renault
TEMSA
TOFAŞ
Toyota
Türk Traktör
TOPLAM
Otomobil
0
0
0
0
18.264
48.652
0
0
0
0
277.572
0
94.179
72.264
0
510.931
2009 Toplam
Minibüs Midibüs Otobüs Kamyonet
0
1.205
0
210
1
0
613
936
11.466
0
0
160.268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
7.690
0
0
2.773
0
0
0
1.544
0
262
1.008
290
1.000
0
0
0
0
0
411
711
1.029
0
0
0
158.911
0
0
0
0
0
0
0
0
11.829
2.624
5.931
330.044
Kamyon Traktör
402
0
1.617
0
1.722
0
0
565
0
0
0
0
523
0
3.719
0
0
0
0
0
0
0
263
0
0
0
0
0
0
14.296
8.246
14.861
Toplam
1.817
3.167
173.456
565
18.264
48.652
8.313
6.492
1.544
2.560
277.572
2.414
253.090
72.264
14.296
884.466
Markalara göre üretimlerde;
5 otomobil üreticisinden Tofaş, 2010 yılında bir önceki yıla göre üretimini % 23 arttırmıştır.
Oyak-Renault % 11 artış ile seneyi kapatırken diğer otomobil üreticilerinde artışlar; Hyundai
Assan’da % 58, Toyota’da % 15, Honda Türkiye’de ise % 11 seviyelerindedir.
2009 yılında bir önceki yıla göre çok büyük üretim kayıplarının yaşandığı küçük kamyon,
büyük kamyon, midibüs ve traktör üreticileri, 2010 yılını ortalamanın üzerinde üretim
artışlarıyla kapatmışlardır. Anadolu Isuzu % 81, Mercedes Benz Türk %123, Hattat %280,
Türk Traktör % 98 üretim artışına ulaşmışlardır.
İHRACAT
(Markalara göre – Araç türüne göre)
Toplam araç ihracatında 2008 ve 2009 yılları ihracat lideri olan Oyak-Renault, 2010 yılında da
233.057 adetlik ihracat ile ihracat lideri olmuştur. Tofaş 193.757 adet ile ikinci, Ford Otosan
ise 175.754 adetlik ihracat ile üçüncü durumdadır.
Firma
2008
2009
2010
Oyak-Renault
252.232
222.278
233.057
Tofaş
209.443
168.353
193.737
Ford Otosan
217.876
128.388
175.754
Toyota
119.586
69.097
73.163
Hyundai Assan
61.000
17.136
42.249
Karsan
482
7.287
19.441
Diğer
60.144
25.316
26.269
Toplam
920.763
637.855
763.670
3 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
2008 yılında 482 adetlik ihracat gerçekleştiren Karsan, 2009 yılında 7.287, 2010 yılında ise
19.441 adetlik ihracata ulaşmıştır.
2009 yılında toplam araç ihracatı, 2008 yılına göre % 31 azalarak 637.855 adet seviyesinde
gerçekleşmişti. 2010 yılında ise 2009 yılına göre % 20 artışla 763.670 adetlik ihracat adedine
ulaşılmıştır. Otomobil ihracatı bir önceki yıla göre % 13 artarak 439.999 adet, ticari araç
ihracatı % 31 artarak 314.470 adet, traktör ihracatı ise % 4 artarak 9.201 adet olarak
gerçekleşmiştir.
2008 yılında toplam araç üretiminin % 79’u, 2009 yılında bu oran % 72’si, 2010 yılında ise %
68’i ihraç edilmiştir.
(Adet)
Değişim
%
2006
2007
2008
2009
2010
430.420
504.353
525.301
388.994
439.999
13
254.159
295.585
366.646
231.260
306.902
33
Minibüs
1.809
2.695
891
1.271
800
-37
Kamyon
4.007
9.398
9.742
1.910
2.411
26
Ağır Ticari Midibüs
2.168
2.987
2.180
1.065
807
-24
Otobüs
4.125
5.352
5.510
4.470
3.550
-21
266.268
316.017
384.969
239.976
314.470
31
9.714
9.509
10.493
8.885
9.201
4
706.402
829.879
920.763
637.855
763.670
20
Otomobil
Kamyonet
Hafif Ticari
Ticari Araç
Traktör
Toplam İhracat
Kaynak: OSD
4 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
İHRACAT
(Tutar)
2010 yılında Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 10,8 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.
Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise 6,7 milyar USD seviyelerindedir. Toplam otomotiv ihracatı
17,5 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılına göre sanayinin ihracatı % 16 artmıştır.
2010 yılında Otomotiv Ana Sanayi ihracatı adet olarak % 20 artmış olmasına rağmen,
ihracatın ağırlıkla AB üyesi ülkelere gerçekleşmesi ve Euro/USD paritesinde, paritenin USD
lehine değişmesi sonucunda tutar olarak sadece % 9 artış görülmektedir.
Yan Sanayi ise , 2009 yılına göre ihracatını tutar olarak % 29 arttırarak 6,7 milyar USD
seviyesine ulaşmıştır.
Değişim
(USD)
2007
2008
2009
2010
Ana Sanayi
12.983.620.657
15.378.387.949
9.858.805.586
10.788.363.177
9
Yan Sanayi
6.155.252.890
7.231.243.714
5.224.233.771
6.736.566.317
29
19.138.873.547
22.609.631.663
15.083.039.357
17.524.929.494
16
Toplam İhracat
%
Kaynak: TİM
2010 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2009 yılına göre % 11 oranında artarak yaklaşık 114
milyar USD olmuştur. Otomotiv Ana ve Yan Sanayinin ihracattaki payı % 15 seviyelerindedir.
Otomotiv sektörü sektör sıralamasında 2010 yılında da birinci sırada yer almıştır.
5 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
İHRACAT
(Ana Sanayi)
2010 yılında Ana Sanayi İhracatı 2009 yılına göre % 9 artarak 10,8 milyar USD seviyelerinde
gerçekleşmiştir.
Ana Sanayi İhracatında % 18’lik bir orana sahip olan Fransa’ya gerçekleşen ihracat bir önceki
yıla göre % 26 oranında azalarak 1,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Ana Sanayi’nin ihracatının % 51’i Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık ülkelerine
gerçekleşmektedir.
2007
( FOB USD)
2008
( FOB USD)
2009
( FOB USD)
2010
( FOB USD)
FRANSA
1.890.937.596,08
2.390.072.579,29
2.648.182.029,38
İTALYA
1.946.787.736,69
1.838.895.631,20
1.398.315.837,58
ALMANYA
1.301.809.105,61
1.546.310.635,20
816.534.124,78
BİRLEŞİK KRALLIK
1.130.984.691,10
1.351.392.535,19
670.662.382,15
İSPANYA
1.042.889.393,22
788.495.154,71
299.482.971,98
RUSYA FEDERASYONU
609.514.786,93
1.226.605.191,18
190.268.386,81
ISRAIL
224.440.986,11
304.417.270,23
140.351.298,51
CEZAYİR
195.398.989,76
233.891.283,85
294.672.754,23
551.424,06
1.441.093,00
414.644.422,61
BELÇİKA
219.325.390,77
427.619.371,42
434.620.909,11
POLONYA
146.298.129,52
186.518.224,55
169.054.362,70
HOLLANDA
298.671.775,62
263.247.941,52
124.482.076,44
İSVEÇ
105.705.386,85
109.921.802,10
86.027.117,42
ÇEK CUMHURİYETİ
144.074.759,97
211.195.854,49
92.674.564,58
SLOVENYA
313.467.341,75
479.059.154,54
433.680.555,01
PORTEKİZ
65.863.162,58
121.770.499,38
68.225.660,38
ROMANYA
663.389.793,40
562.578.011,28
87.028.705,64
AVUSTURYA
1.948.766.794,39
1.622.461.452,88
1.067.065.249,70
934.343.576,01
594.311.791,04
470.295.760,37
348.214.219,10
337.885.706,16
273.286.547,91
263.403.779,04
241.757.145,83
224.825.134,61
174.129.330,59
171.894.866,68
165.096.343,46
130.829.055,63
119.195.510,02
117.463.184,34
105.544.305,37
78.280.274,92
75.148.990,68
69.438.581,75
66.701.950,97
63.051.346,33
62.426.592,03
Ülke
BİRLEŞİK DEVLETLER
154.185.676,43
155.956.253,37
93.692.245,44
İSVİÇRE
80.953.626,06
84.252.868,45
61.571.504,43
MISIR
90.395.441,21
79.184.938,91
45.477.302,49
İRLANDA
131.570.754,25
91.272.302,49
14.117.113,31
YUNANİSTAN
217.429.277,79
224.374.563,05
170.744.753,58
UKRAYNA
164.627.566,03
459.760.652,21
42.831.040,06
NORVEÇ
77.784.710,63
69.530.844,84
51.466.553,60
TUNUS
* ilk 25 ülke
54.137.147,30
72.049.056,14
74.569.441,59
İHRACAT
Değişim
2010/2009
-26,41%
16,03%
30,68%
39,32%
98,45%
147,17%
148,10%
14,66%
-34,09%
-39,39%
43,01%
80,61%
102,41%
85,48%
-61,93%
91,76%
36,96%
25,37%
71,42%
72,13%
432,33%
-59,33%
55,73%
22,51%
-16,28%
Kaynak:TİM
(Yan Sanayi)
2010 yılında Yan Sanayi İhracatı 2009 yılına göre % 29 artarak 6,7 milyar USD seviyelerinde
gerçekleşmiştir.
Yan Sanayi İhracatında % 20’lik bir orana sahip olan Almanya’ya gerçekleşen ihracat,
Euro/USD paritesinin olumsuz etkisine rağmen bir önceki yıla göre % 33 oranında artarak 1,3
milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılında Romanya’ya ihracat % 57’lik bir artış ile 526 milyon USD değerini aşmış,
Romanya Yan Sanayinin ikinci büyük ihracat pazarı konumuna gelmiştir. Fransa’ya
gerçekleşen ihracat ise yaklaşık % 7’lik bir artış ile 523 milyon USD seviyesinde gerçekleşerek
Fransa üçüncü büyük ihracat pazarı olmuştur.
6 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
Ülke
Değişim
2010/2009
2007
2008
2009
2010
ALMANYA
1.599.498.637,93
1.620.913.363,93
1.002.650.628,78
ROMANYA
179.916.499,04
236.278.757,55
334.646.390,09
FRANSA
567.313.607,22
622.129.256,20
490.504.053,35
İTALYA
611.895.904,46
619.637.806,58
416.646.759,22
BİRLEŞİK KRALLIK
BİRLEŞİK
DEVLETLER
İRAN (İSLAM CUM.)
626.103.696,81
625.698.708,83
365.707.085,72
1.330.509.539,87
526.545.851,29
523.278.540,15
498.317.195,21
483.290.532,82
32,70%
57,34%
6,68%
19,60%
32,15%
210.361.721,49
218.943.122,58
214.977.496,65
346.905.686,23
61,37%
116.544.611,89
187.625.927,39
172.778.030,19
BELÇİKA
215.634.041,58
224.712.333,99
185.825.219,01
İSPANYA
RUSYA
FEDERASYONU
IRAK
204.438.683,49
190.556.606,08
151.450.229,80
215.660.746,06
209.905.462,13
206.419.402,91
24,82%
12,96%
36,30%
229.767.156,53
311.914.597,24
92.850.708,91
205.532.197,96
121,36%
82.894.116,03
76.772.001,59
104.726.357,01
POLONYA
219.387.987,43
213.636.371,00
124.045.135,27
MISIR
54.698.853,42
89.224.809,96
74.225.463,16
BREZILYA
48.125.396,44
88.966.444,77
70.522.781,06
HOLLANDA
69.264.746,26
94.919.676,87
60.691.544,97
İSVEÇ
70.390.770,01
83.861.658,52
58.352.549,60
SUUDI ARABISTAN
43.417.815,63
65.474.713,98
50.939.025,40
CEZAYİR
44.791.098,92
62.296.378,28
61.563.917,87
ÇEK CUMHURİYETİ
39.638.836,84
47.243.531,05
42.301.431,42
AVUSTURYA
60.071.020,07
74.977.765,92
52.388.443,78
37,83%
8,82%
37,84%
36,28%
53,97%
24,96%
29,59%
5,67%
47,01%
15,50%
90,21%
ARJANTIN
EGE SERBEST
BÖLGE
BULGARİSTAN
4.301.313,54
16.628.071,18
27.066.744,00
144.349.416,43
134.983.766,22
102.313.139,30
96.110.361,61
93.447.734,67
72.914.933,26
66.009.807,13
65.052.591,27
62.185.989,56
60.508.998,90
51.484.245,84
78.429.236,34
82.949.424,53
35.756.540,16
49.851.092,75
39,42%
35.526.291,73
43.264.426,81
24.998.563,43
HINDISTAN
25.647.690,69
54.780.028,33
39.092.892,11
13.094.524,41
25.856.496,41
45.318.940,00
49.319.943,38
43.487.851,52
42.650.072,84
97,29%
11,24%
-5,89%
LİBYA
*ilk 25 ülke
Kaynak:TİM
İÇ PAZAR
2010 yılının Mart ayından itibaren firmaların yapmış olduğu kampanyalar ve kredi faizlerinin
düşüşü ile iç pazar artışa geçmiş ve Aralık ayında 154.735 adetlik satış adedi ile aylık satış
rekoru kırılmıştır.
ODD kayıtlarına göre, Binek ve Hafif Ticari Araç satışları 2009 yılına göre % 32’lik bir artış
sonucunda 760.913 adede ulaşmıştır.
7 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
Otomobil ve Hafif Ticari Araç pazarının markalara göre dağılımı
SIRA MARKA
2010
TOPLAM
SIRA MARKA
2010
TOPLAM
1.
FORD
119.133
28.
LAND ROVER
2.315
2.
FIAT
109.938
29.
GEELY
1.995
3.
RENAULT
94.943
30.
TATA
1.742
4.
VOLKSWAGEN
63.840
31.
SUZUKI
1.662
5.
HYUNDAI
49.888
32.
PROTON
1.169
6.
PEUGEOT
43.395
33.
SUBARU
1.134
7.
OPEL
41.572
34.
IVECO
1.130
8.
TOYOTA
40.058
35.
MINI
708
9.
CITROEN
28.862
36.
ALFA ROMEO
699
10.
DACIA
19.168
37.
DAIHATSU
619
11.
CHEVROLET
18.061
38.
BMC
615
12.
MERCEDES-BENZ
17.562
39.
JEEP
573
13.
HONDA
16.259
40.
PORSCHE
390
14.
NISSAN
13.264
41.
LANCIA
307
15.
BMW
12.034
42.
JAGUAR
213
16.
AUDI
9.656
43.
CHRYSLER
174
17.
KIA
9.652
44.
IKCO
112
18.
MITSUBISHI
6.499
45.
LADA
101
19.
SKODA
6.332
46.
INFINITI
94
20.
SEAT
5.113
47.
DODGE
72
21.
ISUZU
3.372
48.
SMART
50
22.
VOLVO
3.276
49.
MAHINDRA
33
23.
KARSAN
2.963
50.
MASERATI
26
24.
CHERY
2.650
51.
FERRARI
23
25.
MAZDA
2.553
52.
BENTLEY
14
26.
DFM
2.505
53.
LAMBORGHINI
4
27.
SSANGYONG
2.389
54.
SAAB
2
Toplam İç Pazar
760.913
TOPLAM
2.010
2.009
Değişim %
760.913
575.865
+ % 32
8 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
2010 yılında yerli otomobil satışları bir önceki yıla göre % 23 seviyesinde artarak 155.634
adede ulaşmıştır. İthal otomobil satışları ise % 45 artarak 354.150 adede ulaşmıştır. Otomobil
satışlarında yerli üretimden satış oranı % 31, ithal oranı ise % 69’dur. Toplam otomobil satış
adedi 509.784 adet ile geçtiğimiz senenin % 38 üstünde gerçekleşmiştir.
Yerli Otomobil
Yerli HTA
Yerli Midibüs
Yerli Kamyon
Yerli Otobüs
Toplam Yerli
İthal Otomobil
İthal HTA
İthal Midibüs
İthal Kamyon
İthal Otobüs
Toplam İthal
Toplam Otomobil
Toplam Hafif Ticari
Toplam Hafif Araç
2007
2008
2009
2010
Değişim %
120.740
99.205
126.277
155.634
+23%
128.965
96.957
121.417
149.720
+23%
3.661
4.511
2.205
2.372
+8%
23.675
18.316
10.673
18.629
+ 75%
1.413
1.468
278.454
220.457
1.376
261.948
1.409
327.764
+2%
+25%
236.725
206.793
243.542
354.150
+45%
108.332
91.068
65.890
101.409
+54%
0
11
0
0
-
10.510
7.944
4.238
9.733
+130%
185
271
355.752
306.087
247
313.917
116
465.408
-53%
+48%
357.465
305.998
369.819
509.784
+38%
237.297
188.025
594.762
494.023
187.307
557.126
251.129
760.913
+34%
+37%
Toplam Midibüs
3.661
4.522
2.205
2.372
+8%
Toplam Kamyon
34.185
26.260
14.911
28.362
+90%
1.598
1.739
39.444
32.521
1.623
18.739
1.525
32.259
-6%
+72%
Toplam Otobüs
Toplam Ağır Vasıta
Traktör
Toplam Taşıt

24.041
14.621
7.290
21.390
193%
634.206
526.544
575.865
793.172
+38%
Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dahil Edilmemektedir.
Kaynak: OSD/ODD
Yerli hafif ticari araç satışları ise bir önceki yıla göre % 23 artarak 149.720 adede ulaşmıştır.
İthal hafif ticari araç satışı ise % 54 artarak 101.409 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç
satışlarında yerli üretimden satış oranı % 60, ithal oranı % 40’tır. Toplam hafif ticari araç satış
adedi 251.129 adet ile geçtiğimiz senenin % 34 üstündedir.
Yerli kamyon satışları bir önceki yıla göre % 75 artarak 18.629 adede ulaşmıştır. İthal kamyon
satışı ise % 130 artarak 9.733 adede ulaşmıştır.Kamyon satışları toplamda %90 artarak
28.362 adetlik bir iç pazar satış rakamına ulaşılmıştır.
Otobüs satışları ise bir önceki yıla göre toplamda % 6 azalarak 1.525 adede gerilemiştir.
9 / 10
TAYSAD Aylık Sektör Raporu
Aralık 2010
2010 yılında iç pazar satışları toplamda 793.172 adet olarak gerçekleşmiş, 2009 yılına göre %
38’lik bir artış sağlanmıştır. Ancak yerli üretimden satış toplamı 327.764 adet olarak 2009
yılına göre sadece %25 artmış, ithal edilen araçların satışı ise bir önceki yıla göre % 48 artarak
465.408 adete ulaşmıştır.
2010 yılında iç pazar satışlarında 793.172 adet ile tüm zamanların rekoru kırılırken, 465.408
adetlik ithal araç satış miktarının da bir rekor olması düşündürücüdür.
10 / 10