Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
26 Eylül 2014
PİYASA GÖRÜŞÜ
Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmedi. Bir
haftalık repo ihale faizi %8.25, gecelik borç verme oranı %11.25, piyasa
yapıcısı bankalara faiz oranı %10.75, gecelik borçlanma faizi ise %7.5
seviyesinde sabit kaldı. Ekonomide gözlenen yavaşlamaya rağmen, çift
hanelere yerleşme riski olan enflasyon ve küresel piyasalara paralel
olarak TL’de yaşanan değer kaybı, faiz indirimi için uygun görünmüyor.
Orta vadede, gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıflık sürdüğü
takdirde, para politikasında sıkılaştırma gündeme gelebilecektir. Merkez
Bankası bugün saat 10:00’da ekonomistlerle toplantı gerçekleştirecek.
Rusya’nın yabancı ülke varlıklarına el konulmasını öngören bir yasa
hazırlığı içinde olduğuna ilişkin haberler dün küresel hisse senedi
piyasalarında satışlar neden olurken ABD tahvilleri değer kazandı. ABD
10 yıllık tahvil faizleri %2.55’den %2.50 seviyelerine geriledi. Uluslararası
piyasalarda ABD dolarının değer kazanımı sürüyor. Gelişmekte olan ülke
para birimlerinde görülen sert satışların etkisi ile USDTRY 2,2675
seviyelerine yükseldi. BİST’de iki gün önce 76,500 desteğinin kırılması ile
74,500 seviyelerine geriledi. BİST’de 73,500 seviyesinde satışların ivme
kaybederek tepki alımlarının gelmesini bekliyoruz. Ancak bir süre 73,500
- 76,500 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir beklenebilir. Hafif satıcılı bir
açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
26 Eylül
10:00 TCMB - Banka Ekonomistleriyle Toplantı - Ankara
29 Eylül
Hazine İhaleleri: 5 yıl vadeli, 10 Yıllık TÜFE Endeksli Tahvil
BDDK - Aylık Bankacılık Sektörü - Ağustos 2014
ŞİRKET HABERLERİ
ALARK: %50 iştiraki Alfarm Alarko Leroy’un mevcut ortak Leroy’a satışı
ile ilgili olarak görüşmelere başlandığını açıkladı.
MGROS: Migros 2014 satışlarının 8 milyar TL’nin üzerinde olmasını
bekliyor.
SEKTÖR HABERLERİ
Sabah gazetesinin haberine göre, Gümrük ve Ticaret bakanlığı
tüketici kredileriyle ilgili bir taslak üzerinde çalışıyor.
MAKRO HABERLER
TCMB faizleri sabit tuttu…
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
26 Eylül 2014
ŞİRKET HABERLERİ
ALARK: %50 iştiraki Alfarm Alarko Leroy’un mevcut ortak Leroy’a satışı ile ilgili olarak görüşmelere başlandığını açıkladı.
Alfarm şirket NAD’sinin %0.5’ini oluşturuyordu. (Nötr)
MGROS: Migros 2014 satışlarının 8 milyar TL’nin üzerinde olmasını bekliyor. Şirketin yayımladığı basın bülteninde 2014
yılında 200’den fazla mağaza açılması ve toplam 8 milyar TL’den fazla ciro elde edilmesi tahmin ediliyor. Bu rakamlar
bizim tahminlerimizin hafif yukarısında fakat yılın ilk 6 ayında gerçekleşen sonuçlara parelel gözüküyor.
SEKTÖR HABERLERİ
Sabah gazetesinin haberine göre, Gümrük ve Ticaret bakanlığı tüketici kredileriyle ilgili bir taslak üzerinde çalışıyor.
Taslağın son hali ve yürürlülüğe girerse ne zaman girebileceği bilinmemekle beraber, taslak tüketicinin temerrüde
düşmesi durumunda uygulanabilecek faiz oranlarında, birleşik faiz konusunda ve erken ödemelerde önemli
değişiklikler içeriyor.
MAKRO HABERLER
TCMB faizleri sabit tuttu…
TCMB, beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmedi. Bir haftalık repo ihale faizi %8.25, gecelik borç verme oranı
%11.25, piyasa yapıcısı bankalara faiz oranı %10.75, gecelik borçlanma faizi ise %7.5 seviyesinde sabit kaldı. Açıklamaya
göre;
•
•
•
•
•
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle
para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek
Yılbaşında alınan makro-ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi
üzerindeki olumlu etkileri gözlenmeye başlandı
Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmekte, ancak düşen emtia
fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabilecek
Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro-ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları makul
düzeylerde seyretmekte
Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam etmekte
Ekonomide gözlenen yavaşlamaya rağmen, çift hanelere yerleşme riski olan enflasyon ve küresel piyasalara paralel
olarak TL’de yaşanan değer kaybı, faiz indirimi için uygun görünmemektedir. Orta vadede, gelişmekte olan para
birimlerinde zayıflık sürdüğü takdirde, para politikasında sıkılaştırma gündeme gelebilecektir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
26 Eylül 2014
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
3Ç14
10 Kasım 2014
30 Ekim 2014
30 Ekim 2014
10 Kasım 2014
Bankalar
Sigorta
Konsolide Olmayan
Konsolide
Genel Kurul Tarihleri
Kod
DERIM
GSRAY
ARFYO
SANFM
RHEAG
MANGO
GOZDE
TRNSK
ARBUL
TEKTU
FNSYO
KSTUR
4Ç14
2 Mart 2015
2 Mart 2015
2 Mart 2015
11 Mart 2015
Şirket
Derimod
Galatasaray Sportif A.S.
Alternatif Yatirim
SANIFOAM Sünger Sanayi
RHEA Girisim Sermayesi
MANGO Gıda Sanayi
GOZDE GIRISIM
TRANSTURK HOLDING
ARBUL ENTEGRE
TEK-ART INSAAT
FINANS YATIRIM ORTAKLIGI
KUSTUR KUSADASI TURIZM
Tarih
26 Eylül 14
29 Eylül 14
29 Eylül 14
29 Eylül 14
30 Eylül 14
10 Ekim 14
13 Ekim 14
15 Ekim 14
21 Ekim 14
24 Ekim 14
24 Ekim 14
24 Ekim 14
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse
KUTPO
BIMAS
ADANA
ASLAN
MRDIN
HEKTS
AKGUV
* BOSSA
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
0.0519
0.3000
0.3863
0.4092
0.4570
0.1854
0.1477
0.0800
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
Baz Fiyat
31 Ekim 14
15 Ekim 14
05 Aralık 14
05 Aralık 14
08 Aralık 14
28 Kasım 14
23 Eylül 14
-
1.5%
0.6%
7.9%
1.4%
9.1%
7.4%
2.3%
3.5%
3.39
48.10
4.87
28.65
5.01
2.52
6.55
2.26
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6.24
n.a.
Kaynak: BİST
* Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
3
Günlük Bülten
26 Eylül 2014
Sermaye Arttırımı
**
*
**
**
**
*
**
Hisse
Bedelli %
Bedelsiz %
(İç Kaynaklardan)
Bedelsiz %
(Temettüden)
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
Baz Fiyat
ACSEL
ADESE
ASYAB
AVOD
AVGYO
BAKAN
COSMO
EKIZ
ERBOS
GEDIK
GNPWR
HITIT
KAREL
MEMSA
METAL
PLASP
ORGE
SANEL
SERVE
SKBNK
TARAF
TRNSK
TUKAS
VKFYO
80.00%
0.00%
25.00%
169.54%
38.89%
135.00%
100.00%
208.98%
0.00%
0.00%
13.00%
0.00%
0.00%
120.00%
69.73%
74.91%
0.00%
0.00%
1309.49%
5.06%
0.00%
36.00%
172.65%
33.33%
0.00%
200.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.86%
0.00%
0.00%
65.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.00%
0.00%
2.30%
82.00%
0.00%
1.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%
0.00%
0.00%
8.00%
0.00%
0.00%
0.00%
63.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
78.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Kaynak: BİST
* Onay bekleniyor.
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
Günlük Bülten
26 Eylül 2014
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım
satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı
kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.