2015 1. Çeyrek Sunumu

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu– 2015/1.Ç
1
İçerik
1.
2.
Özet
•
Şişecam Grubu
•
Anadolu Cam ve Şişecam
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
•
•
Genel Bakış
⁻
Özet
⁻
Tarihçe ve Gelişim
⁻
Vizyon
⁻
Rekabet Avantajı
⁻
Kurumsal Yapı
⁻
Finansallar
Faaliyet Profili
⁻
Cam Ambalaj Endüstrisi Dinamikleri
⁻
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
⁻
Faaliyet Bölgesi
⁻
Ürün Portföyü
⁻
Üretim & Satış
⁻
Türkiye’de Anadolu Cam
⁻
Bölgede Anadolu Cam: Rusya, Gürcistan, Ukrayna
2
I. ŞİŞECAM GRUBU
3
ÖZET

Şişecam Topluluğu

1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu

Faaliyet alanları : Düzcam , Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar

13 ülkede faaliyet: Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Bosna Hersek,
Romanya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Slovakya, Macaristan ve Hindistan, 150 ülkeye ihracat

Yıllık 4,2 Milyon ton cam ve 2,1 Milyon ton soda külü üretimi

Piyasa Değeri 2,18 Milyar USD ( Mayıs 2015), hisselerinin %26,3’ü halka açık olup (SISE.IS)
BIST’de işlem görmekte, %73,7’si ise Türkiye İş Bankası’na aittir.

3 Milyar USD seviyelerinde yıllık satış hacmi

Küresel oyuncularla işbirliği
4
ŞİŞECAM TARİHÇE
2013 VE SONRASI…İLK 3
KÜRESEL ÜRETİCİ ARASINA
GİRMEK
2000 VE SONRASI
KÜRESEL VİZYON
1990 YATIRIMLARI..
YURTDIŞI YATIRIMLAR
DÖNEMİ
1960 - 1990
GÜÇLÜ
BÜYÜME
1935 - 1960
KURULUŞ VE TEK FABRİKA
DÖNEMİ
* Artan piyasa payı
* «Bölgesel Lider»
* Dünya standartlarında üretim hacmine ulaşım
* Etkin Yönetim Yapısı
* Yurtdışında yatırımlar
* Ürün yelpazesinin genişletilmesi
* En gelişmiş teknolojilerin kullanımı
* Kurumsal AR&GE
* “Dünya bizim pazarımızdır” vizyonu
* Paşabahçe’de cam ev eşyası ve şişe üretimi
* Büyümenin başlanması
5
MİSYON, VİZYON VE STRATEJİ
MİSYON
Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katan;
insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak.
VİZYON
Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş
ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla
fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak.
6
GRUP ORTAKLIK YAPISI
İŞBANKASI
ŞİŞECAM
Düzcam
Trakya
Cam *
TR Glass
Bulgaria
EAD
Trakya
Yenişehir
Trakya
Polatlı
SGGE
TRSG
**Richard
Fritz
Almanya
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
TRSG
Otocam
Glass
Corp.
Romanya
Kimyasallar
Anadolu
Cam *
OOO Ruscam
Paşabahçe
Cam
Denizli
Cam *
Soda
Sanayii *
Anadolu
Cam
Eskişehir
Anadolu
Cam
Yenişehir
Paşabahçe
Bulgaristan
Posuda
Camiş
Madencilik
Solvay
Sodi
OOO
Ruscam
Glass
Merafa
Glass Co.
OOO Ruscam
Glass
Packaging
Holding
OAO Ruscam
Pokrovsky
Camiş
Ambalaj
Paşabahçe
USA
Soda
Lukavac
Camiş
Egypt
Paşabahçe
GMBH
PB
Mağazaları
Camiş
Elektrik
Şişecam
Bulgaria
Rudnik
Vijenak
Cromital
JSC
Mina
Oxyvit
Kimya
**HNGIL
Hindistan
Şişecam’ın dört ana iş alanı ve bunları destekleyen yan sanayii aktiviteleri mevcuttur.
Dikey entegrasyon etkin kalite kontrolünün teminatıdır.
Grup, deneyimli üst düzey yönetici kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Kurumsallaşma ve istikrar en önemli değerlerimizdir.
Cam
Elyaf
Diğerleri; dış ticaret , yatırım,
logjistik ve diğer şirketler
(*) Halka açık şirketler
Üretim Alanları
Şişecam
Shanghai
7
KÜRESEL CAM ENDÜSTRİSİNDEKİ KONUM
ŞİŞECAM Posizyonu *
Pazar Payları (%)*
Global Ranking *
Doğu Rusya & O. Doğu &
Türkiye Avrupa Dünya
(000
ton)
Türkiye
Avrupa
Kafkaslar K. Afrika
Düzcam
62
18**
4***
Düzcam
1
1
1
1
Cam Ev Eşyası
66
26
12
Cam Ev Eşyası
Dünya sıralamasında 3. pozisyonda
Cam Ambalaj
73
6
2 Cam Ambalaj
1
1
1
N/A
Soda Külü
76
16
3 Soda Külü
1
1
2
1
(*) 2015 1. Çeyrek itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
(***)Üretim kapasitesi bazında (Çin hariç)
Flat Glass
Glassware
Glass
Packaging
Soda Ash
Europe
2
2
World
6
3
4
4
4
10
(*) 2015 1. Çeyrek itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
Şişecam - Cam sektöründeki diğer halka açık üreticiler
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Şirketler
Saint Gobain
Owens İllinois
Asahi
NSG
Guardian
Corning
Owens Corning
Ardagh
NEG
ŞİŞECAM
Satışlar 2013 Yıl sonu değerleridir.
(**) FG : Düzcam
CH : Kimyasallar,
TF : Teknik Cam,
Ülke
Fransa
ABD
Japonya
Japonya
ABD
ABD
ABD
İrlanda
Japonya
Turkiye
Kuruluş Yılı
1665
1903
1907
1826
1932
1850
1938
1949
1949
1935
Satışlar
(Mil $)
55,795
6,967
13,509
6,283
5,600
7,819
5,295
5,368
3,043
3,127
GP : Cam Ambalaj,
GF : Cam Elyaf
OG : Optik Cam
Toplam Cam
Satışları (Mil $)
11,434
6,941
6,830
6,269
5,000
4,566
3,487
2,724
3,043
2,391
İş Alanları
FG, GP, GF, CE
GP
FG,OP
FG, TG
FG
GF
GF
GP
GF, TG, EL
FG, GP, GW, CH
GW: Cam Ev Eşyası,
CE : Seramik
EL : Elektronikler
8
KÜRESEL RAKİPLER VE ŞİŞECAM 2013 Yılı
Cam Sektörü Top 10 Küresel Rakipler - Karlılık
Brüt Marj(%)
Ardagh
Net Marj(%)
11%
NEG
18%
Owens Corning
18%
Owens Illinois
19%
NSG
23%
St. Gobain
24%
Şişecam
25%
Asahi
26%
Fuyao
41%
Corning
Ardagh
-8%
NSG
-6%
Asahi
St. Gobain
Owens Illinois
Owens Corning
NEG
Şişecam
Fuyao
Corning
1%
2%
3%
4%
5%
8%
17%
25%
42%
FAVÖK Marj(%)
St. Gobain
NSG
ROA (%)
10%
-12%
13%
-11%
NSG
Ardagh
Owens Corning
14%
St. Gobain
Owens Illinois
14%
NEG
Ardagh
Asahi
Fuyao
Owens İllinois
15%
16%
20%
8%
11%
Şişecam
11%
21%
Asahi
NEG
21%
Corning
29%
6%
Owens Corning
Şişecam
Corning
3%
Fuyao
16%
22%
32%
9
FAALİYET ALANI - TÜRKİYE
ŞİŞECAM Fabrikaları - Türkiye
Lüleburgaz
 Düzcam
 Otocam
 Ayna
 Lamine Cam
 Cam Ev Eşyası
 Elektrik santrali
İstanbul
 Kağıt ambalaj paketleme.
Eskişehir
Kocaeli
 Cam Elyaf
 Kalıp
 Kalıp dökme
PolatlıDüzcam
 Cam Ev Eşyası
 Cam Ambalaj
 Kağıt Ambalaj
Bursa
Yenişehir
 Cam Ambalaj
 Düzcam
Denizli
 Cam Ev Eşyası
Mersin








Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Krom kimyasalları
Kalıp cam
Cojenerasyon Santrali
Vitamin K-SMBS
10
FAALİYET ALANI - ULUSLARARASI
11
ŞİŞECAM KREDİ DERECELENDİRME
Nisan 2013
MOODY's
MOODY's
S&P
S&P
Mayıs 2014
Ba1/Durağan
Ba1/Durağan
Onaylandı
BB+/Durağan
BB+/Durağan
Onaylandı
12
KURUMSAL YÖNETİM & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ŞİŞECAM, ilk kez olmak üzere, 2014 yılsonu itibari ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme*
notunu «9.28» olarak almıştır.
ŞİŞECAM ayrıca ilk kez Sürdürülebilirlik Raporu yayımlamıştır**.
Nisan 2013
Mayıs 2014
MOODY's
Ba1/Durağan
Onaylandı
S&P
BB+/Durağan
Onaylandı
(*)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-derecelendirme-notu/
(**)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/kurumsal/cevre/surdurulebilirlik-raporu/
13
KONTROLLÜ RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
RİSK
FİNANSAL POLİTİKA
FİNANSAL
KALDIRAÇ
Finansal Kaldıraç oranı konservatif NET Borç/FAVÖK seviyelerinde
LİKİDİTE
Güçlü likiditesi ile hem kısa vadeli fonlamada hem de uzun vadeli
projelerin sermaye tarafının rahatlıkla desteklenebilmesi
YP
POZİSYONU
Özsermayeye bağlı minimum YP pozisyonu
KARŞI TARAF
RİSKİ
Geniş banka portföyü
FAİZ
ORANLARI
TÜREVLER
Dengeli sabit ve değişken faiz oranlı kredi portföyü
Kur riskini azaltmaya yönelik
işlemleri
spekülatif olmayan - sınırlı türev
14
FİNANSAL GÖSTERGELER
ŞİŞECAM(Mil $)
Net Satışlar
FAVÖK
Net Fin. Borç
Cari Oran
Borçlar/Toplam Aktif
Özsermaye
Brüt Marj (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar
Net Kar Marjı(%)
Dönem Sonu:
Dönem Ortalaması:
2010
2,806
678
254
3.07
0.38
2,682
29.4
24.2
2011
2,980
758
315
2.79
0.38
2,729
32.9
25.4
2012
2,971
539
543
1.81
0.36
3,148
26.4
18.1
2013
3,129
643
765
2.55
0.42
3,105
25.1
20.5
2014
3,139
623
460
2.97
0.41
3,120
27.2
19.8
2014 1Ç
741
165
827
2.49
0.42
3,100
30.0
22.3
2015 1Ç
*664
*152
488
3.01
0.42
*2,856
29.7
22.6
275
9.8
378
12.7
185
6.2
239
7.6
192
6.1
60
8
67
10.1
2010
1.55
1.50
2011
1.89
1.67
2012
1.78
1.79
2013
2.13
1.90
2014
2.32
2.19
2014 1Ç
2.19
2.21
2015 1Ç
2.61
2.45
* Net Satışlar, FAVÖK ve Sermaye’de gözlemlenen yıllık bazdaki düşüşler TRY devalüasyondan kaynaklanmaktadır.
Reel anlamda her kalemde, TRY cinsinden artış gözlenmektedir.
15
FİNANSAL GÖSTERGELER
Şirketin FAVÖK ve ciro yaratma gücü, yatırımların finansmanını kolaylaştırmaktadır.
Milyon $
4.000
2.806
2.000
2.984
2.980
759
678
3.139
3.123
623
643
539
741
165
662
152
0
2010
2011
2012
2013
Net Satışlar
2014
2014 1Ç
2015 1Ç
FAVÖK
Milyon $
1.000
497
500
881
759
678
643
565 539
623
528
254
163 165
68
152
0
2010
2011
2012
2013
Yatırım Harcamaları
2014
FAVÖK
2014 1Ç
2015 1Ç
16
Segmentler - Homojen Satış ve FAVÖK katılımları
2015 1Ç FAVÖK (%)
2015 1Ç SATIŞLAR (%)
27%
32%
26%
26%
16%
24%
17%
Düzcam
Cam Ev Eşyası
32%
Cam Ambalaj
Kimyasallar
2014 1Ç SATIŞLAR (%)
28%
2014 1Ç FAVÖK (%)
30%
20%
37%
17%
22%
27%
19%
17
ŞİŞECAM TL BAZINDA %11 YILLIK BİLEŞİK BÜYÜME ORANI
6.0
Milyar TRY
6.7
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6.5
6.2
5.5
2.1
2.2
1,4
2.8
0,9
0,2
0,8
0,2
0,8
0,5
0,9
1,2
1,2
1,4
2004
2005
2006
1,9
1,7
1,1
1,2
0,8
1,2
3,2
3,7
3,6
4,2
2007
2008
2009
2010
Yurtiçi
İhracat
5.4
5.9
5.0
1,1
1
1,2
1,9
1,6
1,6
2,8
3,1
3,3
2012
2013
2014
1,5
1,5
2,5
2011
Yurtdışı faaliyet satışları
Milyon TRY
1.800
30%
1.674
1.600
1.400
1.016
1.000
862
732
602
550 577
600
400
626
708
655
741
20%
965
830
15%
689
428
361
25%
1.364
1.156
1.009
1.200
800
1.223
1.267
10%
381
5%
200
0
0%
2004
2005
2006
2007
FAVÖK
2008
2009
2010
Yatırım Harcamaları
2011
2012
FAVÖK Marjin(%)
2013
2014
18
SATIŞLAR - İHRACAT KIRILIMI
Konsolide İhracat Kırılımı 2015 İlk Çeyrek
5%
6%
2%
1%
1%
1%
10%
48%
İtalya
Mısır
Bulgaristan
Fransa
ABD
12%
Ülke Bazında İhracat
Kırılımı
14%
AVRUPA
K. AMERİKA
G. ASYA
ASYA
G.AMERİKA
UZAK DOĞU
ORTA DOĞU
ORTA AFRİKA
K. AFRİKA
OKYANUSYA
12%
8%
46%
6%
5%
5%
3% 3%
 2015 İlk Çeyrek itibari ile 150 ülkeye 185 Milyon $ ihracat.
 Avrupa Bölgesi, ihracatların yarısını oluşturmaktadır.
İtalya
ABD
Lübnan
Mısır
Brezilya
İspanya
4%
4%
Bulgaristan
İngiltere
Diğer
4%
Fransa
Almanya
19
FİNANSAL GÖSTERGELER - KAR MARJLARI(%)
35
30
33
30
29
26
25
26
25
25
22
21
24
20
30
23
21
18
16
15
13
10
13
10
11
12
8
10
10
8
7
5
13
7
8
2014
2014 1Ç
0
2010
2011
2012
Brüt
2013
FAVÖK
FVÖK
2015 1Ç
Net Kar
Güçlü faaliyet sonuçları, güçlü Karlılık Oranları’nı beraberinde getirmektedir.
20
FİNANSAL GÖSTERGELER - KALDIRAÇ
Milyon $
Finansal Kaldıraç
900
1,4
827
765
800
1,2
700
1
600
543
460
488
500
400
0,6
315
300
0,8
254
0,4
200
0,2
100
0
0
2010
2011
2012
2013
Net Borç
Net Borç/
FAVÖK
0.37X
0.42X
1.01X
2014
2014 1Ç
2015 1Ç
1.31X*
1.27X*
Net Borç/FAVÖK
1.33X
0.78X
* Net Borç/FAVÖK çarpanları yıllıklandırılmış oranlardır
21
ŞİŞECAM ORTA VADEDE STRATEJİ VE YATIRIMLAR
Son 3 yılda yapılan 2 milyar $’lık yatırımdan sonra, yatırım
harcamaları kademeli olarak azalmaktadır…
Milyon $
1.000
28%
30%
876
25%
900
800
22%
700
19%
600
17%
565
500
300
15%
529
497
400
200
20%
17%
10%
9%
10%
254
5%
163
100
68
0
2010
2011
2012
Yatırım Harcamaları
2013
2014
2014 1Ç
0%
2015 1Ç
Yatırım Harcamaları/Satışlar
2015 1Ç’de tamamlanan yatırımlar:
-Bulgaristan 2. Düzcam Hattı.
2015 Yılı boyunca devam eden yatırımlar:
-Cam Ambalaj segmentinin Eskişehir fabrikasına eklenen 3. fırın yatırımı.
22
II. FAALİYET PROFİLİ
24
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Genel Bakış
24
Özet

Anadolu Cam, çeşitli hacimlerde Cam Ambalaj
üretimi yapan, Türkiye’de Pazar lideri olan ve
Dünyada 4. en büyük Cam Ambalaj üreticisidir.

% 80‘i Şişecam’ın hissedarlığında olan şirketin % 20’si
Borsa İstanbul’a kote (borsa sembolü ANACM) olup
31.03.2015 itibariyle Pazar değeri 302 milyon
USD dır.

Şirket gıda, meşrubat ve meyve suyu, maden suyu,
alkollü içecekler, sağlık ve yurt dışı pazar sektörleri
için üretim yapmaktadır.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da yıllık toplam
2,2 milyon ton üretim kapasitesi olan şirketin
uluslararası üretim kapasitesi Türkiye’yi geçmiştir.
25
Tarihçe ve Gelişim
1935
1935
Şişecam’ın ilk fabrikasında Cam
Ambalaj üretimi başladı.
•
•
1969-1996
1969-1996
Türkiye’de 3 şişe fabrikası yatırımı: Topkapı ve Çayırova kuruldu,
Mersin (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.) satın alındı.
•
1998
1998
İlk yurt dışı yatırımı: Gürcistan’da Mina satın alındı.
•
2002
2002
2009 a kadar 4 fabrikanın takip ettiği ilk Rusya Federasyonu
yatırımı yapıldı.
•
2006
2006
Türkiye’de Yenişehir fabrikası
operasyona başladı.
•
2011
2011
Bugün :
• Türkiye’de 3 fabrika
• Rusya’da 5 fabrika
• Ukrayna’da 1 fabrika
• Gürcistan’da 1 fabrika
Ukrayna’da Merefa fabrikası satın alındı.
•
2012
2012
Türkiye’de Topkapı fabrikası
31.12.2012 de kapatıldı.
Türkiye’de Eskişehir fabrikası
operasyona başladı.
•
2013
2014
•
Merafa fabrikasında
modernizasyon tamiri nedeniyle
09.12.2014 tarihinden itibaren ,
üretim geçici olarak
durdurulmuştur.
26
Vizyon & Strateji
Vizyon:
“... Müşterilerine, tasarlanmış ürün ve hizmetler sunarak
yaratıcı süreçlerle çözüm ortağı olan, insana ve çevreye
değer katan küresel bir cam ambalaj şirketi olmak…’’
Misyon:
“Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer
katan; insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak’’
27
Rekabet Üstünlüğü
• Güçlü teknik uzmanlık
• Finansal güç
• Gelişmekte olan pazarlarda tecrübe
• Hızlı büyüme kabiliyeti
• Yüksek kaliteli ve geniş ürün portföyü
• Deneyimli ve kalifiye teknik takım
Anadolu Cam, sektördeki güçlü yönleri ve deneyimi ile iddialı büyüme ve yeni
genişleme fırsatlarına devam edecektir.
28
Kurumsal Yapı
Cam Ambalaj Grubu
(2015 1. Çeyrek İtibariyle)
TÜRKİYE
Mersin FabrikasıMersin
RUSYA
Gorokhovetz Fabrikası
Vladimir Region
Yenişehir Fabrikası-
Kirishi Fabrikası –
Bursa
Leningrad Region
GÜRCİSTAN
UKRAYNA
Mina Fabrikası-
Merefa Fabrikası -
Ksani Village
Kharkov Region
Eskişehir FabrikasıEskişehir
Kuban Fabrikası Krasnodar Region
Pokrovsky FabrikasıVologda Region
Ufa FabrikasıBashkordostan
29
Finansal Göstergeler
$mn
2010
2011
2012
2013
2014 2014 1Q 2015 1Q
Net Satışlar
745
771
823
415
711
159
117
FAVÖK
176
190
166
74
177
31
57
Net Fin. Borç
263
403
491
451
258
449
264
Cari Oran
1,70
1,32
0,88
1,00
2,80
1,60
2,57
Borç/Varlık
0,48
0,54
0,54
0,56
0,50
0,56
0,51
Brüt Kar Marjı (%)
25
28
23
17
17
17
20
FAVÖK (%)
24
25
20
18
25
19
49
30
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Profili
31
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
(Küresel Konumlanma- Fabrika Sayıları)
Orta ve Doğu Avrupa
K.Amerika
Borm. R.
Piramal Glass
Vitro
Anchor G
1
1
10
15
Ardagh
19
O-I
3
B&A
5
AC
5
Chagoda
2
Yioula
6
Gobain
2
Vetrop
6
Rus Stek
4
Klin Stek
4
Vidrala
7
20
Ardagh
AC Ruscam
25
Verallia
G.Amerika
Rusya
5
Asya Pasifik
36
O-I
Afrika/ Orta Doğu
Wheaton
Verallia
Vitro
O-I


1
5
Verallia
7
13
Consol Glass
Toyo Glass
2
Nihon Yamamura
3
HNG
6
1
4
O-I
7
Asya Pasifik’in 10 yıl içinde en çok büyüyen ve en yüksek pazar payına sahip bölge olması bekleniyor.
Bira ve şarap sektörlerindeki tüketimin artması ile 2015-2025 yılları arasında küresel içeceklerde bileşik yıllık
32
büyüme oranının %6 olması bekleniyor.
Global Cam Ambalaj Pazarı
COĞRAFİ DAĞILIM
SEKTÖREL DAĞILIM
DİĞER
20%
KUZEY
AMERİKA
27%
KOZMETİK
5%
SAĞLIK
6%
İÇECEK
18%
LATİN AMERİKA
5%
AVRUPA
34%
GIDA
51%
ASYA VE ORTA DOĞU
34%
33
Faaliyet Bölgesi
Rusya Federasyonu
5 fabrika
11 fırın
1.2 mio ton/yıl kapasite
Ukrayna
1 fabirka
1 fırın
85 bin ton/yıl kapasite
Gürcistan
1 fabrika
2 fırın
60 bin ton/yıl kapasite
Türkiye
3 fabrika
9 fırın
920 bin ton/yıl kapasite
34
Ürün Portföyü
• Anadolu Cam bira, şarap, su, maden suyu, ilaç ve kozmetik, alkollü
içecekler, gıda, süt sektörü için çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj
üretmektedir.
35
SATIŞ
000 Tons
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
878
862
878
738
766
892
803
1.000
800
600
400
876
918
877
200
166
177
202
168
-
2010
2011
2012
Y.İÇİ
2013
2014
2014 Q1 2015 Q1
Y.DIŞI
36
ÜRETİM
000 Tons
2.000
1.800
1.600
1.001
1.400
1.200
878
951
983
930
814
814
1.000
800
600
400
733
773
856
200
210
210
212
221
-
2010
2011
2012
2013
Y.İÇİ
2014
2014 Q1 2015 Q1
Y.DIŞI
37
Türkiye’de Anadolu Cam
• Anadolu Cam Türkiye pazarında lider konumdadır.
• 3 fabrikada ve 9 fırın ile 920,000 ton üretim kapasitesine sahiptir.
• Ürün portföyü gıda, meşrubat, maden suyu, alkollü içecekler ve sağlık
sektörü için cam ambalajlardan oluşmaktadır.
38
Bölgede Anadolu Cam : Rusya
• Üretim 2002 yılında başladı ve 13 yıl içinde %23 pazar payı elde edildi.
• Uygulanan hızlı büyüme stratejisi ile, 5 fabrika ve 11 fırında 1,2 milyon ton
üretim kapasitesine ulaşıldı.
• Rusya’da bir numaralı cam ambalaj üreticisidir.
• Bira sektörü Anadolu Cam’ın tedarik sağladığı en büyük sektör fakat bu
sektördeki büyüme şampanya, şarap ve maden suyu sektörlerlerine kıyasla
daha yavaş olmuştur.
39
Bölgede Anadolu Cam : Gürcistan ve Ukrayna
• Gürcistan:
Mina, 60.000 ton üretim kapasitesi ve yaklaşık % 42 pazar payı ile ülkedeki tek
cam ambalaj üreticisi konumundadır. Başlıca sektörler maden suyu, bira,
meşrubat, votka ve şaraptır.
• Ukrayna: Mevcut siyasi durumda avantaj sağlamak adına, Merefa fabrikası
09.12.2014 tarihinden itibaren modernizasyon tamirine alınmıştır.
40
Anadolu Cam’la daha ileriye …
Anadolu Cam, büyüme stratejisi
doğrultusunda, bölgede önde gelen cam
ambalaj tedarikçisi olmaya devam edecek ve
küresel cam ambalaj pazarındaki mevcut
konumunu güçlendirecektir.
41
İletişim Bilgileri
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule – 3
34330 4.Levent – Istanbul
Türkiye
Tel : (0212) 350 50 50
Fax : (0212) 350 50 59
www.anadolucam.com.tr
Abdullah Kılınç
Frederic Robert Colley
Sibel Koç Karacaoğlu
Grup Başkanı
Mali İşler Direktörü
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel : (+90) 212 350 3706
Tel : (+90) 212 350 3702
Tel:(+90) 212 350 3822
Fax: (+90) 212 350 4705
Fax: (+90) 212 350 4821
Fax: (+90) 212 350 4930
42
Yasal Uyarı
Sunum içerisinde aşağıdaki USD/TL döviz kurları kullanılmıştır.
Dönem sonu:
Dönem
ortalaması:
2010
2011
2012
2013
2014
2014 1.Ç
2015 1.Ç
1.55
1.89
1.78
2.13
2.32
2.19
2.61
1.5
1.67
1.79
1.9
2.19
2.21
2.45
Bu dokümandaki bilgiler Anadolu Cam San. A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Anadolu Cam San. A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu,
eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Anadolu Cam San. A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali
raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Anadolu Cam San. A.Ş. , bu dokümanın
kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği
doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler Anadolu Cam San. A.Ş. ’nın görüşüdür ve önceden
bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak
yorumlanamaz ve Anadolu Cam San. A.Ş. bu doküman baz alınarak alınan yatırım
kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile
herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
43
Modern
Strong
Diversified
Integrated
High Quality
Dependable
Progressive
Monolithic
44