2015 1. Yarıyıl Sunumu

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu– 2015/ 1. Yarı Yıl
1
İçerik
1.
2.
Özet
•
Şişecam Grubu
•
Anadolu Cam ve Şişecam
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
•
•
Genel Bakış
⁻
Özet
⁻
Tarihçe ve Gelişim
⁻
Vizyon
⁻
Rekabet Avantajı
⁻
Kurumsal Yapı
⁻
Finansallar
Faaliyet Profili
⁻
Cam Ambalaj Endüstrisi Dinamikleri
⁻
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
⁻
Faaliyet Bölgesi
⁻
Ürün Portföyü
⁻
Üretim & Satış
⁻
Türkiye’de Anadolu Cam
⁻
Bölgede Anadolu Cam: Rusya, Gürcistan, Ukrayna
2
I. ŞİŞECAM GRUBU
3
ÖZET
Şişecam Topluluğu;

1935 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kuruldu

Faaliyet alanları : Düzcam , Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar

13 ülkede üretim: Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Bosna Hersek,
Romanya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Slovakya, Macaristan ve Hindistan, 150 ülkeye ihracat

Yıllık 4.2 Milyon ton cam ve 2.1 Milyon ton soda külü üretimi

Piyasa Değeri 2.2 Milyar USD (Ağustos 2015), hisselerinin %26.3’ü halka açık (SISE.IS)
ve %73.7’si Türkiye İş Bankası’na aittir

3 Milyar USD seviyelerinde yıllık satış hacmi

Küresel oyuncularla işbirliği
4
ŞİŞECAM TARİHÇE
2013 VE SONRASI…İLK 3
KÜRESEL ÜRETİCİ ARASINA
GİRMEK
2000 VE SONRASI
KÜRESEL VİZYON
1990 YATIRIMLARI..
YURTDIŞI YATIRIMLAR
DÖNEMİ
1960 - 1990
GÜÇLÜ
BÜYÜME
1935 - 1960
KURULUŞ VE TEK FABRİKA
DÖNEMİ
* Artan piyasa payı
* «Bölgesel Lider» konumu
* Dünya standartlarında üretim hacmine ulaşım
* Etkin Yönetim Yapısı
* Yurtdışına Yatırımlar
* Ürün yelpazesinin genişletilmesi
* En gelişmiş teknolojilerin kullanımı
* Kurumsal AR&GE
* “Dünya bizim pazarımızdır” vizyonu
* Paşabahçe’de cam ev eşyası ve şişe üretimi
* Büyümenin başlaması
5
MİSYON, VİZYON
MİSYON
Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer katan; insana,
doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak.
VİZYON
Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken, iş
ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark
yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmak.
6
TOPLULUK ORTAKLIK YAPISI
İŞBANKASI
ŞİŞECAM
Düzcam
Trakya
Cam *
TR Glass
Bulgaria
EAD
Trakya
Yenişehir
Trakya
Polatlı
SGGE
TRSG
**Richard
Fritz
Almanya
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
TRSG
Otocam
Glass
Corp.
Romanya
Kimyasallar
Anadolu
Cam *
OOO Ruscam
Paşabahçe
Cam
Denizli
Cam *
Soda
Sanayii *
Anadolu
Cam
Eskişehir
Anadolu
Cam
Yenişehir
Paşabahçe
Bulgaristan
Posuda
Camiş
Madencilik
Solvay
Sodi
OOO
Ruscam
Glass
Merafa
Glass Co.
OOO Ruscam
Glass
Packaging
Holding
OAO Ruscam
Pokrovsky
Camiş
Ambalaj
Paşabahçe
USA
Soda
Lukavac
Camiş
Egypt
Paşabahçe
GMBH
PB
Mağazaları
Camiş
Elektrik
Şişecam
Bulgaria
Rudnik
Vijenak
Cromital
JSC
Mina
Oxyvit
Kimya
**HNGIL
Hindistan
•
•
•
•
Topluluk, deneyimli üst düzey yönetici kadrosu tarafından yönetilmektedir.
Kurumsallaşma ve istikrar en önemli değerlerimizdir.
Şişecam’ın dört ana iş alanı ve bunları destekleyen yan sanayii aktiviteleri mevcuttur.
Dikey entegrasyon etkin kalite kontrolünün teminatıdır.
Cam
Elyaf
Diğerleri; dış ticaret , yatırım,
logjistik ve diğer şirketler
(*) Halka açık şirketler
Şişecam
Shanghai
Üretim Tesisleri
7
KÜRESEL CAM ENDÜSTRİSİNDEKİ KONUM
ŞİŞECAM Posizyonu *
Pazar Payları (%)*
Küresel Sıralama *
Doğu Rusya & O. Doğu &
Türkiye Avrupa Dünya
(000
ton)
Türkiye
Avrupa
Kafkaslar K. Afrika
Düzcam
64
19**
5***
Düzcam
1
1
1
1
Cam Ev Eşyası
66
26
12
Cam Ev Eşyası
Dünya sıralamasında 3. sırada
Cam Ambalaj
72
6
2 Cam Ambalaj
1
1
1
N/A
Soda Külü
74
16
3 Soda Külü
1
1
2
1
(*) 2015 1.Yarı itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
(***)Üretim kapasitesi bazında (Çin hariç)
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Avrupa
2
2
4
4
Dünya
5
3
4
10
(*) 2015 1. Yarı itibari ile
(**) Üretim kapasitesi bazında
Şişecam - Cam sektöründeki diğer halka açık üreticiler
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Şirketler
Saint Gobain
Owens İllinois
Asahi
NSG
Guardian
Corning
Owens Corning
Ardagh
NEG
ŞİŞECAM
Satışlar 2013 Yıl sonu değerleridir.
(**) FG : Düzcam
CH : Kimyasallar,
TF : Teknik Cam,
Ülke
Fransa
ABD
Japonya
Japonya
ABD
ABD
ABD
İrlanda
Japonya
Türkiye
Kuruluş Yılı
1665
1903
1907
1826
1932
1850
1938
1949
1949
1935
Satışlar
(Mil $)
55,795
6,967
13,509
6,283
5,600
7,819
5,295
5,368
3,043
3,127
GP : Cam Ambalaj,
GF : Cam Elyaf
OG : Optik Cam
Toplam Cam
Satışları (Mil $)
11,434
6,941
6,830
6,269
5,000
4,566
3,487
2,724
3,043
2,391
İş Alanları
FG, GP, GF, CE
GP
FG,OP
FG, TG
FG
GF
GF
GP
GF, TG, EL
FG, GP, GW, CH
GW: Cam Ev Eşyası,
CE : Seramik
EL : Elektronikler
8
KÜRESEL RAKİPLER VE ŞİŞECAM 2013 Yılı
Cam Sektörü İlk 10 Küresel Rakiplerle Karlılık Karşılaştırılması
Brüt Marj(%)
Ardagh
Net Marj(%)
11%
NEG
18%
Owens Corning
18%
Owens Illinois
19%
NSG
23%
St. Gobain
24%
Şişecam
25%
Asahi
26%
Fuyao
41%
Corning
Ardagh
-8%
NSG
-6%
Asahi
St. Gobain
Owens Illinois
Owens Corning
NEG
Şişecam
Fuyao
Corning
1%
2%
3%
4%
5%
8%
17%
25%
42%
FAVÖK Marj(%)
St. Gobain
NSG
ROA (%)
10%
-12%
13%
-11%
NSG
Ardagh
Owens Corning
14%
St. Gobain
Owens Illinois
14%
NEG
Ardagh
Asahi
Fuyao
Owens İllinois
15%
16%
20%
8%
11%
Şişecam
11%
21%
Asahi
NEG
21%
Corning
29%
6%
Owens Corning
Şişecam
Corning
3%
Fuyao
16%
22%
32%
9
FAALİYET HARİTASI - TÜRKİYE
ŞİŞECAM Fabrikaları - Türkiye
Lüleburgaz
 Düzcam
 Otocam
 Ayna
 Lamine Cam
 Cam Ev Eşyası
 Elektrik santrali
İstanbul
 Kağıt ambalaj paketleme.
Eskişehir
Kocaeli
 Cam Elyaf
 Kalıp
 Kalıp dökme
PolatlıDüzcam
 Cam Ev Eşyası
 Cam Ambalaj
 Kağıt Ambalaj
Bursa
Yenişehir
 Cam Ambalaj
 Düzcam
Denizli
 Cam Ev Eşyası
Mersin








Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Soda Külü
Krom kimyasalları
Kalıp cam
Cojenerasyon Santrali
Vitamin K-SMBS
10
FAALİYET HARİTASI - YURTDIŞI
11
ŞİŞECAM KREDİ DERECELENDİRME
MOODY's
Ba1
S&P
BB+
12
KURUMSAL YÖNETİM & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ŞİŞECAM’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme* notu «9.28» dir.
ŞİŞECAM ayrıca ilk kez Sürdürülebilirlik Raporu yayımlamıştır**.
Nisan 2013
Mayıs 2014
MOODY's
Ba1/Durağan
Onaylandı
S&P
BB+/Durağan
Onaylandı
(*)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-derecelendirme-notu/
(**)Ref. http://www.sisecam.com.tr/tr/kurumsal/cevre/surdurulebilirlik-raporu/
13
RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
RİSK
FİNANSAL
KALDIRAÇ
LİKİDİTE
FİNANSAL POLİTİKA
Makul Finansal Kaldıraç Oranı
Güçlü likiditesi ile gerek kısa vadeli fonlama,gerekse uzun vadeli
yatırımların finansmanında rahat sermaye desteği
DÖVİZ
POZİSYONU
Özsermayeye bağlı minimum döviz pozisyonu
KARŞI TARAF
RİSKİ
Geniş banka portföyü
FAİZ
ORANLARI
TÜREVLER
Dengeli sabit ve değişken faiz oranlı kredi portföyü
Kur riskini azaltmaya yönelik, spekülatif olmayan - sınırlı türev
işlemleri
14
FİNANSAL GÖSTERGELER
ŞİŞECAM(Mn $)
Net Satışlar
FAVÖK
Net Fin. Borç
Cari Oran
Borçlar/Toplam Aktif
2010
2,806
678
254
3.07
0.38
2011
2,980
758
315
2.79
0.38
2012
2,971
539
543
1.81
0.36
2013
3,129
643
765
2.55
0.42
2014
3,139
623
460
2.97
0.41
Özsermaye
2,682
2,729
3,148
3,105
3,120
3,209
*2,890
Brüt Marj (%)
29.4
32.9
26.4
25.1
27.2
28.0
29.6
FAVÖK Marjı (%)
24.2
25.4
18.1
20.5
19.8
21.2
25.3
Net Kar
Net Kar Marjı(%)
275
9.8
378
12.7
185
6.2
239
7.6
192
6.1
135
8.5
164
12.0
Dönem Sonu:
Dönem Ortalaması:
2010
1.55
1.50
2011
1.89
1.67
2012
1.78
1.79
2013
2.13
1.90
2014
2.32
2.19
2014 1. Yarı 2015 1. Yarı
1,582
*1,378
335
*349
907
539
2.36
3.11
0.42
0.43
2014 1. Yarı 2015 1. Yarı
2.12
2.69
2.16
2.56
* Net Satışlar, FAVÖK ve Sermaye’de gözlenen yıllık bazdaki düşüşler TRY devalüasyondan kaynaklanmaktadır.
Reel anlamda her kalemde, TRY cinsinden artış gözlenmektedir.
2015 1. Yarı FAVÖK rakamında 25 mn $ Beyoğlu Binası satış geliri ve «Diğer Gelirler» kalemi de bulunmaktadır.
Bu kalemler dışında kalan «Düzeltilmiş FAVÖK Marjı» %21’dir.
15
FİNANSAL GÖSTERGELER
Mn $
4.000
2.806
2.980
2.984
3.139
3.123
3.000
2.000
1.582
759
678
539
623
643
1.378
335
1.000
349
0
2010
2011
2012
2013
Net Satışlar
2014
FAVÖK
2014 İlk
Yarı
2015 İlk
Yarı
Mn $
1.000
800
600
400
200
0
881
759
678
497
Azalan Yatırım Harcamaları
643
565 539
528
623
319
254
2010
335
2011
2012
2013
Yatırım Harcamaları
2014
FAVÖK
2014 İlk
Yarı
207
349
2015 İlk
Yarı
16
GRUPLAR - SATIŞ ve FAVÖK DAĞILIMI
2015 İlk Yarı SATIŞLAR(%)
20%
34%
Yatırımlaın tamamlanmasıyla
beraber satışlarda Düzcam’ın
payı artmıştır.
2014 İlk Yarı SATIŞLAR(%)
22%
32%
22%
24%
23%
23%
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Kimyasallar
FAVÖK katılım paylarında, geçen
senenin aynı dönemine göre çok fazla
değişim olmamıştır. Cam Ambalaj
segmentinin FAVÖK katılım payının
artmasında Soda hissesi satışının payı
vardır.
2015 İlk Yarı FAVÖK(%)
29%
27%
2014 İlk Yarı FAVÖK(%)
33%
30%
16%
28%
21%
16%
17
CİRODA TRY BAZINDA %11 YBBO*
Milyar TRY
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6.0
6.7
6.5
6.2
5.4
5.5
1,9
2.1
2.8
2.2
0,2
0,8
0,5
0,9
1,2
1,2
1,4
2004
2005
2006
0,2
0,8
1,4
1,1
0,9
1,2
1,2
3,2
3,7
3,6
4,2
2007
2008
2009
2010
Yurtiçi
5.0
0,8
1,7
İhracat
1,1
1
5.9
1,2
1,9
1,6
1,6
2,8
3,1
3,3
2012
2013
2014
1,5
1,5
2,5
2011
Yurtdışı faaliyet satışları
Mn TRY
1.800
30%
1.674
1.600
1.400
1.016
1.000
862
732
602
550 577
600
400
626
708
655
741
20%
965
830
15%
689
428
361
25%
1.364
1.156
1.009
1.200
800
1.223
1.267
10%
381
5%
200
0
0%
2004
2005
2006
2007
FAVÖK
* YBBO: Yıllık Birleşik Büyüme Oranı
2008
2009
2010
Yatırım Harcamaları
2011
2012
2013
2014
FAVÖK Marjin(%)
18
SATIŞLAR - İHRACAT KIRILIMI
Konsolide İhracat Kırılımı 2015 İlk Yarı
1%
6%
1%
4% 1% 1%
48%
11%
İtalya
Mısır
Bulgaristan
Fransa
ABD
12%
Ülke Bazında İhracat
Kırılımı
14%
AVRUPA
KUZEY AMERİKA
GÜNEY ASYA
ORTA DOĞU
GÜNEY AMERİKA
UZAK DOĞU
ASYA
ORTA AFRİKA
KUZEY AFRİKA
OKYANUSYA
11%
9%
45%
6%
5%
4%
 2015 İlk Yarı itibari ile 150 ülkeye 372 Milyon $ ihracat.
 Avrupa Bölgesi, ihracatların yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.
3%
İtalya
İngiltere
Çin
Mısır
ABD
İspanya
4%
4%
4%
Bulgaristan
Lübnan
Diğer
4%
Fransa
Almanya
19
FİNANSAL GÖSTERGELER - KAR MARJLARI(%)
35
30
25
33%
29%
28%
26%
25%
25%
26%
*25%
24%
20
18%
21%
16%
15
21%
21%
13%
*15%
11%
10%
10
29%
11%
*12%
8%
13%
10%
8%
5
7%
7%
8%
0
2010
2011
2012
Brüt
2013
FAVÖK
2014
FVÖK
2014 İlk Yarı
2015 İlk Yarı
Net Kar
RUB devalüasyon ve Şişecam Beyoğlu Binası satış geliri olan 25 Milyon $ 2015 İkinci Çeyrek
Karlılık Oranları’na yansımıştır.
20
FİNANSAL GÖSTERGELER - KALDIRAÇ
Mn $
Finansal Kaldıraç
1.000
1,6
907
900
765
1,4
800
1,2
700
600
1
460
543
539
500
0,8
400
0,6
315
300
254
0,4
200
0,2
100
0
0
2010
2011
2012
2013
Net Borç
Net Borç/
FAVÖK
0.37X
0.42X
1.01X
2014
2014 İlk Yarı
2015 İlk Yarı
Net Borç/FAVÖK
1.33X
0.78X
1.35X*
0.78X*
* Net Borç/FAVÖK çarpanları yıllıklandırılmış oranlardır
21
ŞİŞECAM ORTA VADEDE YATIRIMLAR
Son 3 yılda yapılan 2 milyar $’lık yatırımdan sonra, yatırım harcamaları
kademeli olarak azalmaktadır…
Mn $
1.000
876
30%
28%
900
19%
800
700
25%
21%
17%
17%
20%
600
565
529
497
500
14%
9%
400
300
319
15%
10%
254
207
200
5%
100
0
0%
2010
2011
2012
Yatırım Harcamaları
2013
2014
2014 1. Yarı
2015 1. Yarı
Yatırım Harcamaları/Satışlar
2015 2 Çeyrek itibari ile devam eden yatırımlar:
- Cam Ambalaj segmentinin Eskişehir fabrikasına eklenen 90k ton kapasitelik 3. fırın yatırımı, Temmuz 2015
itibari ile üretime başlamıştır.
22
II. FAALİYET PROFİLİ
24
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Genel Bakış
24
Özet

Anadolu Cam, çeşitli hacimlerde Cam Ambalaj
üretimi yapan, Türkiye’de Pazar lideri olan ve
Dünyada 4. en büyük Cam Ambalaj üreticisidir.

% 80‘i Şişecam’ın hissedarlığında olan şirketin % 20’si
Borsa İstanbul’a kote (borsa sembolü ANACM) olup
30.06.2015 itibariyle Pazar değeri 329 milyon
USD dır.

Şirket gıda, meşrubat ve meyve suyu, maden suyu,
alkollü içecekler, sağlık ve yurt dışı pazar sektörleri
için üretim yapmaktadır.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da yıllık toplam
2,3 milyon ton üretim kapasitesi olan şirketin
uluslararası üretim kapasitesi Türkiye’yi geçmiştir.
25
Tarihçe ve Gelişim
1935
1935
Şişecam’ın ilk fabrikasında Cam
Ambalaj üretimi başladı.
•
•
1969-1996
1969-1996
Türkiye’de 3 şişe fabrikası yatırımı: Topkapı ve Çayırova kuruldu,
Mersin (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.) satın alındı.
•
1998
1998
İlk yurt dışı yatırımı: Gürcistan’da Mina satın alındı.
•
2002
2002
2009 a kadar 4 fabrikanın takip ettiği ilk Rusya Federasyonu
yatırımı yapıldı.
•
2006
2006
Türkiye’de Yenişehir fabrikası
operasyona başladı.
•
2011
2011
Bugün :
• Türkiye’de 3 fabrika
• Rusya’da 5 fabrika
• Ukrayna’da 1 fabrika
• Gürcistan’da 1 fabrika
Ukrayna’da Merefa fabrikası satın alındı.
•
2012
2012
Türkiye’de Topkapı fabrikası
31.12.2012 de kapatıldı.
Türkiye’de Eskişehir fabrikası
operasyona başladı.
•
2013
2014
•
Merafa fabrikasında
modernizasyon tamiri nedeniyle
09.12.2014 tarihinden itibaren ,
üretim geçici olarak
durdurulmuştur.
26
Vizyon & Strateji
Vizyon:
“... Müşterilerine, tasarlanmış ürün ve hizmetler sunarak
yaratıcı süreçlerle çözüm ortağı olan, insana ve çevreye
değer katan küresel bir cam ambalaj şirketi olmak…’’
Misyon:
“Kaliteli ve konfor yaratan ürünleriyle yaşama değer
katan; insana, doğaya, yasaya saygılı bir şirket olmak’’
27
Rekabet Üstünlüğü
• Güçlü teknik uzmanlık
• Finansal güç
• Gelişmekte olan pazarlarda tecrübe
• Hızlı büyüme kabiliyeti
• Yüksek kaliteli ve geniş ürün portföyü
• Deneyimli ve kalifiye teknik takım
Anadolu Cam, sektördeki güçlü yönleri ve deneyimi ile iddialı büyüme ve yeni
genişleme fırsatlarına devam edecektir.
28
Kurumsal Yapı
Cam Ambalaj Grubu
(2015 1. Yarı Yıl İtibariyle)
TÜRKİYE
Mersin FabrikasıMersin
RUSYA
Gorokhovetz Fabrikası
Vladimir Region
Yenişehir Fabrikası-
Kirishi Fabrikası –
Bursa
Leningrad Region
GÜRCİSTAN
UKRAYNA
Mina Fabrikası-
Merefa Fabrikası -
Ksani Village
Kharkov Region
Eskişehir FabrikasıEskişehir
Kuban Fabrikası Krasnodar Region
Pokrovsky FabrikasıVologda Region
Ufa FabrikasıBashkordostan
29
Finansal Göstergeler
$mn
2010
2011
2012
2013
2014 2014 H1 2015 H1
Net Satışlar
745
771
823
800
711
367
287
FAVÖK
176
190
167
179
177
71
96
Net Fin. Borç
263
403
485
438
258
482
292
Cari Oran
1,70
1,32
0,88
1,58
2,80
1,55
2,41
Borç/Varlık
0,48
0,54
0,54
0,58
0,50
0,54
0,54
Brüt Kar Marjı (%)
25
28
23
16
17
18
22
FAVÖK (%)
24
25
20
22
25
19
33
30
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Profili
31
Küresel Cam Ambalaj Üreticileri
(Küresel Konumlanma- Fabrika Sayıları)
Orta ve Doğu Avrupa
K.Amerika
Borm. R.
Piramal Glass
Vitro
Anchor G
1
1
10
19
O-I
5
AC
5
Vetrop
15
Ardagh
3
B&A
Yioula
Vidrala
Chagoda
6
7
8
20
Ardagh
O-I
2
Gobain
2
Rus Stek
4
Klin Stek
4
AC Ruscam
27
Verallia
G.Amerika
Rusya
5
Asya Pasifik
35
Afrika/ Orta Doğu
Wheaton
Verallia
Vitro
O-I


1
5
Verallia
7
13
Consol Glass
Toyo Glass
2
Nihon Yamamura
3
HNG
6
1
4
O-I
8
Asya Pasifik’in 10 yıl içinde en çok büyüyen ve en yüksek pazar payına sahip bölge olması bekleniyor.
Bira ve şarap sektörlerindeki tüketimin artması ile 2015-2025 yılları arasında küresel içeceklerde bileşik yıllık
32
büyüme oranının %6 olması bekleniyor.
Global Cam Ambalaj Pazarı
COĞRAFİ DAĞILIM
SEKTÖREL DAĞILIM
DİĞER
20%
KUZEY
AMERİKA
27%
KOZMETİK
5%
SAĞLIK
6%
İÇECEK
18%
LATİN AMERİKA
5%
AVRUPA
34%
GIDA
51%
ASYA VE ORTA DOĞU
34%
33
Faaliyet Bölgesi
Rusya Federasyonu
5 fabrika
11 fırın
1.2 mio ton/yıl kapasite
Ukrayna
1 fabirka
1 fırın
85 bin ton/yıl kapasite
Gürcistan
1 fabrika
2 fırın
60 bin ton/yıl kapasite
Türkiye
3 fabrika
10 fırın
1.0 mio ton/yıl kapasite
34
Ürün Portföyü
• Anadolu Cam bira, şarap, su, maden suyu, ilaç ve kozmetik, alkollü
içecekler, gıda, süt sektörü için çeşitli hacim ve renklerde cam ambalaj
üretmektedir.
35
SATIŞ
000 Tons
2.000
1.500
910
922
942
937
840
1.000
500
690
721
812
873
413
444
425
385
839
-
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015
H1
H1
Y.İÇİ
Y.DIŞI
36
ÜRETİM
37
Türkiye’de Anadolu Cam
• Anadolu Cam Türkiye pazarında lider konumdadır.
• 3 fabrikada ve 10 fırın ile 1,010,000 ton üretim kapasitesine sahiptir.
• Ürün portföyü gıda, meşrubat, maden suyu, alkollü içecekler ve sağlık
sektörü için cam ambalajlardan oluşmaktadır.
38
Bölgede Anadolu Cam : Rusya
• Üretim 2002 yılında başladı ve 13 yıl içinde %23 pazar payı elde edildi.
• Uygulanan hızlı büyüme stratejisi ile, 5 fabrika ve 11 fırında 1,2 milyon ton
üretim kapasitesine ulaşıldı.
• Rusya’da bir numaralı cam ambalaj üreticisidir.
• Bira sektörü Anadolu Cam’ın tedarik sağladığı en büyük sektör fakat bu
sektördeki büyüme şampanya, şarap ve maden suyu sektörlerlerine kıyasla
daha yavaş olmuştur.
39
Bölgede Anadolu Cam : Gürcistan ve Ukrayna
• Gürcistan:
Mina, 60.000 ton üretim kapasitesi ve yaklaşık % 42 pazar payı ile ülkedeki tek
cam ambalaj üreticisi konumundadır. Başlıca sektörler maden suyu, bira,
meşrubat, votka ve şaraptır.
• Ukrayna: Mevcut siyasi durumda avantaj sağlamak adına, Merefa fabrikası
09.12.2014 tarihinden itibaren modernizasyon tamirine alınmıştır.
40
Anadolu Cam’la daha ileriye …
Anadolu Cam, büyüme stratejisi
doğrultusunda, bölgede önde gelen cam
ambalaj tedarikçisi olmaya devam edecek ve
küresel cam ambalaj pazarındaki mevcut
konumunu güçlendirecektir.
41
İletişim Bilgileri
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule – 3
34330 4.Levent – Istanbul
Türkiye
Tel : (0212) 350 50 50
Fax : (0212) 350 50 59
www.anadolucam.com.tr
Abdullah Kılınç
Frederic Robert Colley
Sibel Koç Karacaoğlu
Grup Başkanı
Mali İşler Direktörü
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel : (+90) 212 350 3706
Tel : (+90) 212 350 3702
Tel:(+90) 212 350 3822
Fax: (+90) 212 350 4705
Fax: (+90) 212 350 4821
Fax: (+90) 212 350 4930
42
Yasal Uyarı
Sunum içerisinde aşağıdaki USD/TL döviz kurları kullanılmıştır.
Dönem sonu:
Dönem
ortalaması:
2010
2011
2012
2013
2014
2014 1yy
2015 1yy
1.55
1.89
1.78
2.13
2.32
2.12
2.69
1.5
1.67
1.79
1.9
2.19
2.16
2.56
Bu dokümandaki bilgiler Anadolu Cam San. A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, Anadolu Cam San. A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu,
eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Anadolu Cam San. A.Ş. tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali
raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Anadolu Cam San. A.Ş. , bu dokümanın
kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği
doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler Anadolu Cam San. A.Ş. ’nın görüşüdür ve önceden
bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak
yorumlanamaz ve Anadolu Cam San. A.Ş. bu doküman baz alınarak alınan yatırım
kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile
herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
43
Modern
Strong
Diversified
Integrated
High Quality
Dependable
Progressive
Monolithic
44