Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği

Transkript

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
6. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ, 12-13 EKİM 2015 KONYA
Fotovoltaik Sektörü Değer Zinciri
Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler
Prof Dr. Şener OKTİK
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı
Şişecam, Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı
([email protected]
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Elektrik Enerjisi Üretimi
FOTO (IŞIK) + VOLTAİK (ELEKTRİK)
SÖZCÜKLERİNİN BİLEŞİMİ
GÜNEŞ ENERJİSİNİ DOĞRUDAN ELEKTRİK
ENERJİSİNE ÇEVİRİM ANLAMINDA KULLANILMAKTADIR
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
2
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014, Küresel Ölçekte Elektrik Enerjisi Üretimi (Global Energy Statistical Yearbook )
Üretim (2014)
Dünya
̴24000 TWh
Türkiye
̴250 TWh ( ̴1%)
https://yearbook.enerdata.net/world-electricity-production-map-graph-and-data.html
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
3
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014, ENERJİ PAZARI ve TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER
Dünya Enerji Sektöründe Toplam Yatırım: > 1 Trilyon 600 Milyar ABD Doları
( 2000 yılında yaklaşık 800 Milyar olan yatırım yılda ortalama 60 Milyar ABD Doları
artmakta)
 Fosil yakıtların çıkarılması ve taşınması , petrol rafinerileri, fosil yakıtlara
dayalı güç santrallerinin kurulumu yatırımı:
~1 Trilyon 100 Milyar ABD Doları/yıl
 Enerji verimliği alanında yatırım : ~130 Milyar ABD Doları/yıl
 Temiz ve Tükenmez Enerji Yatırımları :270 Milyar ABD Doları /yıl
The International Energy Agency (IEA), World Energy Investment Outlook (Haziran 2014), Bloomberg New Energy Finance Jnauary 2014)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
4
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014’ten 2035’e Giderken : Dünya Enerji Talebini Karşılamak
2035 Birikimli Toplam Yatırım Öngörüsü: 48 Trilyon $
(40 Trilyon Enerji Arzı + 8 Trilyon Enerji Verimliliği)
Enerji Arzı Yatırımı ; ~40 Trilyon $


Mevcut arzı devam ettirmek
Arzdaki talep artışını karşılamak
%59 (23.6 Trilyon $)
%41 (16.4 Trilyon $)
 Fosil yakıtların çıkarılması ve taşınması , petrol rafinerileri: 23Trilyon $
 Güç Santralleri: 10 Trilyon $
( 6 Trilyon $ Temiz Enerji ,
3 Trilyon $ Fosil, 1Trilyon $ Nükleer)
 İletim ve Dağıtım: 7 Trilyon $
Yıllık Enerji Yatırımları;
2014: 1.6 Trilyon $/yıl
2035: 2 Trilyon $/yıl
Enerji verimliliği ;
2014: 130 Milyar $/yıl
2035: 550 Milyar $/yıl
The International Energy Agency (IEA), World Energy Investment Outlook (Haziran 2014), Bloomberg New Energy Finance Jnauary 2014)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
5
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Küresel Ölçekte Güç Kapasitelerinin Yıllık Yatırımlar (Milyar ABD Doları)
Milyar $
Michael Liebreich, BMEF Summit New York 14 April 2015
TEMİZ VE TÜKENMEZ ENERJİLERDE YATIRIMLAR
Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları Güç ve yakıt
sektöründe bir yıllık yatırımlar (Milyar ABD Doları)
2004
2013
2014
45
232
270
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Milyar $
Küresel Ölçekte Temiz ve Tükenmez Enerjilerin Öngörülen Hedefe Ulaşması için
Gerekli Yıllık Yatırımlar (Milyar ABD Doları)
Michael Liebreich, BMEF Summit New York 14 April 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Küresel Ölçekte Güç Kapasitelerinin Yıllık Artışlarının Teknolojilere Dağılımı
ve 2030 Kadar Gelecek Öngörüsü
Fosil Yakıtlara Dayalı Teknolojiler
Yıllık Kapasite Artışı (GW)
Fosil Kaynaklara Dayalı olmayan Güç
Teknolojilerinde Yıllık Kapasite Artışı
(GW)
Michael Liebreich, BMEF Summit New York 14 April 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Temiz ve Tükenmez Enerjilere Dayalı Teknolojilerde Toplam Güç Artışları
TEMİZ VE TÜKENMEZ ENERJİLERE DAYALI TEKNOLOJİLER
2004
2013
2014
800
1578
1712
85
560
657
715
1018
1055
Rüzgar Enerjisi (GW)
48
319
370
Fotovoltaik Güneş Enerjisi (GW)
2,6
138
177
Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi(GW)
0,4
3,4
4,4
Jeotermal (GW)
8,9
12,1
12,8
Biyo-Güç (GW)
36
88
93
Temiz ve Tükenmez Enerjilere Dayalı Toplam Küresel Güç (GW)
Hidroelektrik Dışında Temiz ve Tükenmez Enerjilere Dayalı
Toplam Küresel Güç (GW)
Hidroelektrik Toplam Kapasite (GW)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
9
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Dünya Temiz ve Tükenmez Enerjilere (TTE) Dayalı Güç Teknolojilerinin Toplamdaki
Payları ve TTE Kurulumlarının Ülkelere Dağılımı (Hidroelektrik Hariç)
(BRICS; Brasil, Russia, India, China, South Africa)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
10
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2013 Temiz ve Tükenmez Enerji Teknolojileri Yatırımlarının Sektörlere Dağılımı ( Milyar $)
ve 2012 ye Göre değişimi (%)
2013 Toplam Yatırım:
214 Milyar $
(Bloomberg New Energy Finance 2014)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
11
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Temiz ve Tükenmez Enerjilere Dayalı Teknolojilerin
Yıllık Kurulum Kapasite Büyüme Hızları (%)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
12
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Temiz ve Tükenmez Enerjilere Dayalı Teknolojileri
ve Elektrik Enerjisi Üretme Kapasiteleri
2014 Dünya Toplam Kurulu Güç ~6 600 GW
2014 Temiz ve Tükenmez Enerjiler
“hidrolik, rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal, biyoenerji ve okyanus (dalga) enerjisi )
Toplam güç:
Baz Elektrik Santralları (Sürekli Güç)
 hidrolik
 jeotermal
 biyo-enerji
Değişken Güç Teknolojileri (DGT) Toplam Güç:
 rüzgar santralları
 fotovoltaik güneş santralları
 yoğunlaştırılmış güneş santralları
 dalga enerji santralları
1 713 GW
1 160,8 GW
1 055,0 GW
12,8 GW
93,0 GW
552,2 GW
370,0 GW
177,0 GW
4,4 GW
1 GW
M.
Lippert
GENSED,
Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
SAFT
Şener Oktik, [email protected]
13
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014, Fotovoltaik Sektörünüde Dünya Ölçeğinde Önemli Göstergeler
Dünya Sisteme Bağlanan Fotovoltaik Güç Sistemleri Yıllık Artışı
 2013
38,6 GW
 2014
̴ 40 GW (kaynağına bağlı olarak)
 2014 GVGS Kurulumunun %60 Asya’da gerçekleşti
• Çin FVGS Kurulumu
–
–
–
2014
6,2GW ( Büyük ölçekli FGVGS ve yeni İş modeli)
Avusturalya 900 MW, Kore 900 MW, Kanada 500MW…
2014 FVGS için Yeni Pazarlar
•
–
9,7 GW
(FIT 2012 :47Yen/kWh - 1 Nisan 2015: 29 Yen/kWh, 1 Temmuz 2015 : 27 Yen/kWh)
2014 de Olgunlaşmaya başlayan FVGS Pazarları
•
–
2014
ABD
•
–
13.0GW
10,6GW
Japonya
•
–
2013
2014
Güney Afrika 800MW; Şili 400MW, Meksika 64 MW, Türkiye 40 MW
2014 Avrupa pazarı
•
UK: 2.27GW; Almanya:1.9 GW; Fransa: 900MW; İtalya: 385MW; Belçika: 65MW; Yunanistan: 13 MW
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
14
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014 Yıllık Yeni fotovoltaik güç sitemleri,
FVGS,Kurulumu
40 000 MWp
2014 yılı sonunda Dünyada
devreye alınan FVGS ile
üretilebilecek elektrik enerjisi:
 200 Milyar kW-saat
 Dünya tüketiminin ~ %1
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
15
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Ülkelerin 2014 Kümülatif FVGS Kurulumları ile
Hesaplanan Toplam Elektrik Enerjisi Üretiminin Toplam Tüketime Katkısı
%1 Bandı Üzerinde 20 Ülke
Report IEA PVPS T1-26:2015
*Brussels 26 March 2015 - The 10th annual Market Workshop of the European Photovoltaic Industry Association
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
16
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014 The total global installed PVPS capacity ~177 GWp
& 2019 Forecast ( ̴540 GWp)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
17
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Yıllık Fotovoltaik Güç Sistemleri Kurulumlarının Artışı
ve Gelecek Öngörüsü
The Compound Annual Growth
Rate (CAGR)
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale
PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende. 059/01-S-2015/EN Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
18
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014 Fotovoltaik Güç Sistemleri Maliyetlerinde Bileşenlerin Payı
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics.
Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems
Diğer Sistem
Bileşenleri
(% 33-%35)
300-350 Avro/kWp
İnvertör (%10)
100-150 Avro/kWp
Modül (%52-%55)
500-550 Avro/kWp
• Kurulum Elemanları (~75 Avro/kWp)
• Kurulum İşçilik (~75 Avro/kWp)
• Kablolama (~50 Avro/kWp)
• Alt yapı (~40 Avro/kWp)
• Proje ,İzinler ve diğer işlemler (???)
• Şebeke bağlantısı (~60 Avro/kWp)
• >20kW
• >500Kw
2014
FVGS Kurulum
Maliyeti
900- 1050
Avro/kWp
• Kristalli
• İnce Film
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende.
059/01-S-2015/EN Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
19
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014-2050 Fotovoltaik Güç Sistemleri Bileşenlerinin
Maliyet Azalmasındaki Parametreler
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende.
059/01-S-2015/EN Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
20
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Fotovoltaik Güç Sistem
Bileşenleri Maliyetlerinde
Gelecek 35 Yıl Öngörüsü
2014
900-1050Avro/kWp
2050
600-280 Avro/kWp
2050
Yıllık
Kurulum
(GW)
Toplam
FVGS
GW
Senaryo 1
175
4295
Senaryo 2
336
7931
Senaryo 3
670
14778
Senaryo 4
1583
30749
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende. 059/01-S-2015/EN
Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
21
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
FVGS Maliyetlerine Göre Güneş Radyosyonunun Fonksiyonu Olarak LCOE ($/kW-Saat)
(Kabuller; %20 Öz Sermaye, %5 Faizle 20 yıllığına %80 Kredi, %2 Enflasyon ve 25 Sistem Ömrü)
1 kWp PV Sisteminin
Kurulum Maliyeti $
OPEX Yıllık MWp Başına
1000
kWh/kWp
Bakım:
15 000$
Sigorta:
3 000$
Ticari ve teknik İşletim: 3 000$
Diğer Giderler :
3 000$
Toplam :
25 000$
Enflasyon %1.5 USD bazında
1500
kWh/kWp
1000
kWh/kWp
LCOE Hesaplama :
http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe.html
International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
22
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Güney Almanya ve Güney ispanya için Fotovoltaik Güneş Santrallarında üretilen
Elektrik Enerjisinin Seviyelendirilmiş Maliyeti (LCOE) ve Gelecek 35 Yıl Öngörüsü
Güney Almanya : 1190 kWh/kWp
Güney İspanya : 1680 kWh/kWp







Discount rate: 5 percent real (~ 7 percent nominal)
Operating expenditures (OPEX) in 2014: 20 EUR/kWp
Operating expenditures (OPEX) in 2050: 10 EUR/kWp
Degradation of solar modules: 0.2 percent p.a.
System lifetime in 2014: 25 years
System lifetime in 2050: 30 years
Inverter replacement after 15 years
2050
Yıllık
Kurulum
(GW)
Toplam
FVGS
GW
Senaryo 1
175
4295
Senaryo 2
336
7931
Senaryo 3
670
14778
Senaryo 4
1583
30749
(Performans oranı: %86)
(Performans oranı: %81)
I0 Investment expenditures in EUR
At Annual total costs (fuels, O&M costs) in
EUR in year t
Mt,el Produced quantity of electricity in the
respective year
in kWh
i Real discount rate in%
n Economic operational lifetime in years
t Year of lifetime (1, 2, ...n)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
23
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014, Elektrik Enerjisi ve Türkiye
Elektrik Enerjisi Kurulu Gücünde Yıllık Artış: 5.512,3 MW
Toplam Kurulu Güç:
69.519 MW
Kaynak
Doğal Gaz
Komür
Hidrolik
Rüzgar
Güneş
Diğer
%
31
21,1
34
5,2
0,3
8,4
Kurulu Gücün Paylaşımı:
Kamu:
Özel Sektör:
%31
%69
Toplam elektrik enerjisi üretimi:
250.435 GWh (250 milyar 435 milyon kWh)
 Kamu : 70.456 GWh (70 milyar 456 milyon kWh) (%28,1),
 Özel sektör: 179.979 GWh (179 milyar 979 milyon kWh) (%71,9
Üretimin kaynaklara dağılımını
 doğalgaz %48
 kömür %29
 hidrolik %16
 rüzgar %3
Toplam elektrik enerjisi Tüketimi : 255.544 GWh (255 milyar 544 milyon kWh)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
25
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Türkiye’nin Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynaklarının
2014 ve 2023 Değerlendirilmesi
Temiz ve Tükenmez
(Yenilenebilir) Enerji
Kaynakları
Hidroelektrik
Gerçekleştirilebilir
Potansiyel
2014
Kurulu Güç
2023
Kapasite Öngörüleri
37000MW + 5000MW
Küçük Hidro
~23 00MW
Gerçekleştirilebilir Potansiyelin
Tamamı
87 000MW
~3 630MW
20GW
2G MW
~405MW
600MW
450 000MW
-500 000W
~211 MW
( 2015 Eylül)
7-10 GW?
(Resmi Hedef 3GW-)?
Yoğunlaştırılmış Güneş
???
???
1GW?
Diğer Temiz ve Tükenmez
Enerjiler ve Atık
???
̴270MW
???
Rüzgar
Jeotermal
Fotovoltaik (~1500kWh/KWp)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi
ve Türkiye’nin 2030 Yenilenebilir Enerji Planları
 Fotovoltaik Güç Santraleri Kapasitesi
10GW
 Rüzgar Enerjisi Santralleri Kapasitesi
16GW
 Hidroelektrik gücün tamamı
 Nükleer Güç Santrallerinin hayata geçirilmesi
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
27
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014 Fotovoltaik Güç Sistemleri Maliyetlerinde Bileşenlerin Payı
Diğer Sistem Bileşenleri
(% 33-%35)
300-350 Avro/kWp
• Kurulum Elemanları (~75 Avro/kWp)
• Kurulum İşçilik (~75 Avro/kWp)
• Kablolama (~50 Avro/kWp)
• Alt yapı (~40 Avro/kWp)
• Proje ,İzinler ve diğer işlemler (???)
• Şebeke bağlantısı (~60 Avro/kWp)
• >20kW
100-150 Avro/kWp • >500kW
İnvertör (%10)
• Kristalli
450-550 Avro/kWp • İnce Film
Modül (%52-%55)
Katkı Payı
????
• Maliyetteki Belirsizlik
2014
FVGS Kurulum
Maliyeti
900- 1050
Avro/kWp
Katkı Payı
?
Maliyet
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
28
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014-2050 Fotovoltaik Güç Sistemleri Bileşenlerinin
Maliyet Azalmasındaki Parametreler
Fraunhofer ISE (2015)
Current and Future Cost of Photovoltaics.
Long-term Scenarios for Market
Development, System Prices and LCOE of
Utility-Scale PV Systems
Arz Talep Dengesi
Katkı Payı
Katkı Payı
Study on behalf of Agora Energiewende
059/01-S-2015/EN Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
29
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Fotovoltaik Güç Sistemleri Maliyetlerinde Bileşenlerin Payı ve Gelecek 35 Yıl Öngörüsü
̴1000€/kWp
̴610€/kWp
606Avro/kWp
̴280€/kWp
Yıllık Kurulum
(GW)
Toplam FVGS
GW
Senaryo 1
175
4295
Senaryo 2
336
7931
Senaryo 3
670
14778
Senaryo 4
1583
30749
Arz Talep
Dengesi
Katkı Payı
2050
Katkı Payı
278 Avro/kWp
Türkiye için
Maliyet
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende. 059/01-S-2015/EN
Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
30
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali için Lisans Alma Süreci
TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden beş yıl için ve takip eden on
yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş
enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini EPDK ya bildirir
TEİAŞ tarafından sisteme
bağlanabilir GES kapasitesi
açıklanır
EPDK tarafından alınan önlisans
başvuruları değerlendirilmesi için
TEİAŞ’a ve YEGM’ne sunulur
YEGM tarafından saha bazında
değerlendirmeler yapılır.
Kesişen/çakışan bölgeler belirlenir.
Başvuru TEİAŞ tarafından
kapasiteye göre değerlendirilir
Tekli başvuru olarak
değerlendirilirse ve uygun
görülürse doğrudan kapasite
tahsisi gerçekleştirilir.
Çoklu başvuru olarak
değerlendirilirse GES
kapasitesi yarışmalar yolu ile
tahsis edilir
Kapasite tahsis edilen
GES’lereEPDK tarafından ön
lisans verilir
Lisanslı GES’lerile TEİAŞ
arasında Bağlantı Anlaşması
imzalanır.
Tesisi tamamlanan GES’lerinEnerji
Bakanlığı tarafından kabulü
yapıldıktan sonra TEİAŞ’la Sistem
Kullanım Anlaşması imzalanır
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
31
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Türkiye’nin İlk Fotovoltaik Güneş Santrali Lisans İhalesi: 600 MWp
Başvuru Dönemi: 10-14 Haziran 2013 (EPDK)
Toplam Başvuru Sayısı :
496
Toplam Başvurulan Güç :
7929, 79 MWp
Yarışmaların Tamamlanması: 30 Nisan 2015
Ön Lisans Almaya Hak Kazanan Yatırımcı sayısı: 43
En düşük Teklif:
En Yüksek Teklif :
68 000 TL/MWp
2 960 000 TL MWp
Ortalama Değer :
1 800 000TL/MWp
TEİAŞ Geliri: ~1 Milyar TL
Henüz lisans alan bir proje yok !!!…
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
32
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
2014 Fotovoltaik Güç Sistemleri Maliyetlerinde Bileşenlerin Payı
Diğer Sistem Bileşenleri
(% 33-%35)
300-350 Avro/kWp
• Kurulum Elemanları (~75 Avro/kWp)
• Kurulum İşçilik (~75 Avro/kWp)
• Kablolama (~50 Avro/kWp)
• Alt yapı (~40 Avro/kWp)
• Proje ,İzinler ve diğer işlemler (???)
• Şebeke bağlantısı (~60 Avro/kWp)
İnvertör (%10)
100-150 Avro/kWp
Modül (%52-%55)
500-550 Avro/kWp
Lisans Katkı Payı
50-1000Avro/kWp
2014
FVGS Kurulum
Maliyeti
~900 Avro/kWp
• >20kW
• >500Kw
• Kristalli
• İnce Film
• Güneş Santralinin Bulunduğu
Bölgeye Göre Değişmekte
Katkı Payı
Ortalama ~ 600
Avro/kWp
1500
Avro/kWp
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
33
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Lisansız Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar Santralları için Bağlantı Süreci
2 Ekim 2013 tarih 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik
Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve ” Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ ” kapsamında;
•
Dağıtım bölgesinde dağıtım sistemine bağlanacak/yönlendirilecek olan (6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununa gore en fazla 1 MW kurulu gücündeki) lisanssız üretim tesisleri ile ilgili bağlantı talepleri
Üretici Tüzel Kişiler tarafından Dağıtım Şirketlerine yapılır
TEDAŞ Geçici Kabul ve
Sistem Kullanım
Anlaşması
3. Aşama
Üretici
Tüzel
Kişi
TEDAŞ
Proje
Onayı
1. Aşama
Görüş Sorulması
Üretici Tüzel Kişi Başvurusu
Bağlantı Görüşü ve Davet Mektubu
Sistem Kullanımı
ve Bağlantı
Anlaşması
2. Aşama
Farklı başvurularla santralin yönlendirileceği
TM YG barasına 2 MW üzerinde lisanssız
üretim santrali yönlendirilmesi durumunda
Dağıtım
Şirketi
TEİAŞ
TEİAŞ Görüşü
Dağıtım trafolarına en fazla toplam
gücün %30 büyüklüğünde santral
yönlendirilebilir.
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Lisansız Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar Santralları için Bağlantı Süreci
TEDAŞ ONAY
Dağıtım Şirketi ile
Bağlantı
Anlaşması
İmzalanması
TEDAŞ Başvuru
Çağrı Mektubu
Tebliğ Tarihi
Proje tasarım, yerel
onayların alınması
90 gün
TEDAŞ Onayı
90 gün
Bağlantı Anlaşması
Tesisin Yapımı
30 gün
Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, ICCI 2015 , 6-8 Maıs 2015 İstanbul www.tedas.gov.tr
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Lisansız Fotovoltaik Güneş ve Rüzgar Santralları için Başvurular
01.01.2012-30.09.2015
Lisansız elektrik üretimi için Proje onayı yapılan başvuruların
dağılımı:




Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali başvuru sayısı :
Lisansız Rüzgar Enerjisi Santrali başvuru sayısı :
Lisansız Biyokütle Enerjisi Santrali başvuru sayısı :
Lisansız kogenarasyon Santrali başvuru sayısı :
Kabul Edilen Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali
Geçici kabulu Yapılan Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali:
3224
182
23
49
( ~2649MW)
( ~133 MW)
( ~24 MW)
( ~131 MW)
1525 (~1277 MWp)
321 (~ 213 MWp)
Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/LUY.aspx
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
36
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Lisansız Fotovoltaik Güneş Santrali Projelerinin
Elektrik Dağıtım Şirketlerine Dağılımı
Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, http://www.tedas.gov.tr/Sayfalar/LUY.aspx
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
37
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Türkiye’nin Fotovoltaik Güç Sektöründe Öngörüler
2014 ve 2023 Değerlendirilmesi
20000
18000
Baz Senaryo
16000
İyimser Senaryo
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Baz Senaryo: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2013-2023 Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planını Aralık 2014
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
38
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
FVGS Maliyetlerine Göre Güneş Radyosyonunun Fonksiyonu Olarak LCOE ($/kW-Saat)
(Kabuller; %20 Öz Sermaye, %5 Faizle 20 yıllığına %80 Kredi, %2 Enflasyon ve 25 Sistem Ömrü)
1 kWp PV Sisteminin
Kurulum Maliyeti $
OPEX Yıllık MWp Başına
Bakım:
15 000$
Sigorta:
3 000$
Ticari ve teknik İşletim: 3 000$
Diğer Giderler :
3 000$
Toplam :
25 000$
Enflasyon %1.5 USD bazında
1000 kWh/kWp
1500 kWh/kWp
2000 kWh/kWp
LCOE Hesaplama :
http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe.html
International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2013 Results Revision 1, 24 March 2014
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
39
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Katkı Paylarının etkileri ve Gelecekteki Belirsizlikler Dışında
FVGS Maliyetlerine Düşüşe Bağlı Olarak
Türkiye için %5, %7,5 ve %10 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)
için Elektrik Enerjisinin Üretim Maliyetlerinin 35 Yıl Öngörüsü (Avro/kWh)
4,89.9
3.67.9
2.66.9
1.75.7
Kabul : Yıllık Elektrik Enerjisi Üretimi 1350 kW-saat/kWp – 1750 kW-saat/kWp Arası
*WACC (Weighted Average Cost Of Capital); Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Fraunhofer ISE (2015): Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende. 059/01-S-2015/EN
Publication: February 2015
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
40
Bileşenlerinin
Üretimi
Proje
Geliştirme
Şebeke Bağlantısı Öncesi
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Tasarım
Tedarik ve
Kurulum
Fotovoltaik Güç Sistemleri
Finans
FVGS
Değer Zincirinde
Üretim
Şebeke Destek
Servisleri
Bakım
Operasyonlar
Faturalama ve
Müşteri
Servisleri
Şebekeye Bağlantı Sonrası
Elektrik Enerjisi
Değer Yaratma
Geri Dönüşüm
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
41
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Fotovoltaik Güç Sistemleri Sektörü Değer Zincirinde Sistem Bileşenlerinin
Üretiminde ve Tedariğnde Türkiye’nin Durumu ve Fırsatlar
Fotovoltaik Güç Sistemleri Sektörü
Değer Zinciri
Laboratuvar
Ölçeğinde
Know-how
Endüstriyel
Ölçekte
Know-how
Üretim
Deneyimi
Poli silisyum üretimi
Yorum
Yatırımcılar bu alanlara
deneyimli ortaklarla girme
planları yapıyor…
Silisyum Kütük ve Dilim Üretimi
Güneş Gözesi Üretimi (Kristal
Silisyum/İnce Film)
Modül Üretimi
Diğer Sistem Bileşenleri Üretimi
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Sistem Bileşenleri Tedariği
Sistem İntegrasyonu
Yatırımcılar uluslarası
pazarda oyuncu olma çabası
içinde
Uluslar arası akreditasyon
için ortaklıklar
kurulmakta…ortaklıklar
They need international
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
UFTP Seminars, November, 28-29th 2011 – ISO, ODAKULE, İSTANBUL
Şener Oktik, [email protected]
[email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Photovoltaic Module Production in Turkey
Small Capacity Production Line
(Semi Automated)
Fully Automated Production Lines
Name of the
Company
Production
Capacity
(MW)
Adress
Company
Production
Capacity MW
Adress
1
SEISO
25
KONYA
1
C-SUN
150
İSTANBUL
2
GTC SOLAR
20
ADIYAMAN
2
SOLAR TURK
60
GAZİANTEP
3
GUNER ENERJİ
20
KUTAHYA
3
GAZİOĞLU SOLAR
30
TEKİRDAĞ
4
ANEL ENERJİ
13
ISTANBUL
4
GEST ENERGY
35
HATAY
5
ANTAK ENERJİ
18
ISPARTA
5
ALFA SOLAR
30
KIRIKKALE
6
ATSCO SOLAR –
10
İZMİR
6
ZAHİD ALİMİNYUM
30
ADANA
7
CLEAN WORLD
ENERJI A.Ş
6
ANTALYA
7
BEREKET ENERJİ
150
DENİZLİ
8
SOLAR PANER
?
SİLİVRİ
8
SUNLEGO
50
ANKARA
9
Ömer Korkmaz
?
NEVŞEHİR
9
ODUL ENERJİ
30
KAYSERİ
10
SCMID PEKINTAS
60
DÜZCE
11
ENDUSTRİYEL ELEK.
30
KONYA
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Güneş Camları ve Şişecam
• Düşük demirli yüksek geçirgenlikli desenli vre temperli (Tsol 91,6
%) Produced and processed at Mersin Plant .
• AR Coating technology
• 2 mm Glass
• Fully integrated automatic line including an automatic glass
packaging and an online quality inspection system for processing .
(The capacity of the new patterned glass furnace will be 8 million sqm
and the tempering capacity is 4 million sqm)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
Solar Glass Export
& Domestic Customers
•Sunarc (DEN)
• Sunsolar Energy (UK)
•Naps Solar (EE)
• Sillia (FR)
• Saunier Duval ECC (FR)
•Press Glass (PL)
• Fonroche (IFR)
•Convex Glass (PL)
• Vaillant (DE)
• Sollmetal GmbH (DE)
•Ensol (PL)
•Korax (HUN)
•Sunex (PL)
•Jullich Glass (HUN)
• Wagner Solar GmbH (DE)
•Tisun (AU)
•Petraglass (AU)
• RS Glass UG (DE)
• Glastex (SL)
• Andreas Gampieraakıs (GR)
• Bisol (SL
• Sammler B. (GR)
•Ilva Glass (IT)
•Luxferov (IT)
•Atersa (ES)
•Sunerg (IT)
•Cleanenergy (IT)
•Av Project (IT)
•Spsistem (IT)
•Ferrania Solis Srl (IT)
• Azgüntex (AZ)
• Dimas (GR)
•NES (BG)
•Sirakian (GR)
• Nobel International (GR)
•Solimpeks
(TR)
• CSUN Eurasia (TR)
•Baymak (TR)
•Alfa Solar (TR)
•Türk
Demirdöküm
(TR)
•Zahit Alüminyum (TR)
•Camplaza (TR)
•Ödül Enerji (TR)
•ECS Enerji Sanayii (TR))
•Sunlego Enerji (TR)
• Augusta Ptr. (KOR)
•Schmid Pekintaş (TR)
•Bereket Enerji (TR)
• Chromagen (IL)
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi
Enerjisi Sanayicileri
Sanayicileri ve
ve Endüstrisi
Güneş
Endüstrisi Derneği
Derneği
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED
Güneş enerjisi ve
özellikle güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretme, FOTOVOLTAİK,
konusunda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin oluşturduğu Güneş Enerjisi Sektör
derneği.
Kuruluş Genel Kurul Toplantısı: 01 Ekim 2009 GENSED (Geçici Başkan Levent Gülbahar)
Derneğin Resmi Onayı: 24 Aralık 2009
Üye sayısı(Mayıs 2014) : 130 Üye (107 Kurumsal 23 Bireysel)
EU PV Platform
Avrupa Fotovoltaik Endüstri Derneği Üyesi
Avrupa Fotovoltaik Teknoloji Platformu Ayna Grubu «Mirror Group) Temsilcisi
Uluslararası Enerji Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri
Programı Alternatif Ex-C0 (S.Oktik)
İletişim Adresi: Bayar Cad. İclal Ataç İş Merkezi. Kat:4 D:8
Kozyatağı- İstanbul ,Tel : 0216 455 35 00 Fax: 0216 455 16 71
Web: www.gensed.org, E-posta: [email protected]
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Bayar Cd. No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
İlginiz
için
Teşekkür
Ederim
René Magritte
GENSED, Bayar Caddesi No:84 K:4 D:8 Kozyatağı-İstanbul, Tel:0216 455 3500 Fax: 0216 455 1671 Web:www.gensed.org, E-mail: [email protected]
Şener Oktik, [email protected]

Benzer belgeler

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED kurulumu yatırımı: ~1 Trilyon 100 Milyar ABD Doları/yıl  Enerji verimliği alanında yatırım : ~130 Milyar ABD Doları/yıl  Temiz ve Tükenmez Enerji Yatırımları :254 Milyar ABD Doları /yıl ( 2012:

Detaylı