07.02.2014

yaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2014
BakıĢ Açısı
Piyasa Verileri
Ġç Piyasalar
Kapanış
06.02.2014
BIST-100
BIST-30
DVZSP
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
64.550
78.388
2.6101
1.3604
1255
106.91
3,37
3,67
-2,85
0,52
-0,22
0.68
TARIM DIŞINDA ‘’KIŞ UYKUSU’’
Kasım ayında 185 bin beklentinin üzerinde 203 bin ABD tarım dışı istihdam ve %7
işsizlik oranı sonrası Aralık ayında 200k ve %7 olarak beklenen veriler 74k (2011
Ocak’tan beri en düşük hızda) ve %6,7 (2008 Ekim’den beri en düşük) olarak
gerçekleşmişti.Bugün açıklanacak tarım dışı istihdamda ortalama beklenti 180 bin,
beklenti aralığı ise 125-270 bin seviyelerindedir.
*Soğuk ve fırtınalı kış şartlarının istihdam üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu.
*74k altında olası veri FED’in pas geçme olasılığını artırabilir.
*Dolar TL’de 2,20-2,16 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz.

07.02.2014
MB USD/TL
Dün 2,2434
EUR/USD
1,3519
Tahvil (07.10.2015)
%10,67
BRENT 106,26
2,2289
1,3588
%10,68
107,23
DıĢ Piyasalar
06.02.2014
Kapanış Değişim %
NASDAQ
DAX
DOW JONES
FTSE
NIKKEI
S&P 500
4,057
9,256
1.14
1.54
15,628
6,558
14,462
1,773
1.22
1.55
2,17
1.24


Hatırlayacak olursak Ağustos ayında FED’in varlık alımını düşürmek için en az
200 bin artış beklediği yorumları vardı.
Veriler hayal kırıklığı yaratırsa bir yada iki toplantı pas geçilebilirdi.
FMOC tutanaklarında azaltım ölçülü olacak. Alımlar işsizlik %7, enflasyon %2
olduğunda sona erecekti.FED işsizlik oranının 2016'da yüzde 5.4 ile yüzde 5.9
arasında olacağı tahmininde bulunmuştu. Bernanke işsizlik hedefinin yüzde 6.5,
yüzde 6 işsizlik oranının hala üç yıl uzakta olduğunu belirtmişti.
BEKLE & GÖR
ECB faizleri değiştirmedi. Draghi, gerektiğinde mümkün olan tüm seçenekleri
değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.Konsey bekleyip görme (karmaşık resim
nedeniyle) kararı aldı.
 Önceki toplantıda mümkün olan tüm enstrümanları değerlendirmeye
hazırız.Uzun süreli düşük enflasyon dönemi yaşanabilir. Göstergeler
kademeli toparlanmaya işaret ediyor açıklamaları vardı. Euro Bölgesi'nde
tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.7 yükselmişti bek yüzde
0.9 seviyesindeydi.
BANKACILIK 2013 AZALAN KARLAR
Vadeli Piyasalar
07.02.2014
Değişim %
FDOW
FSPX
U.S.10-Y
0.13
0.16
2.70%
Bizi takip etmek için
Veri Gündemi

ABD Ocak tarım dışı istihdam önc 74 bin
ve %6,7 bek 183k ve %6,7 15:30

Torba Yasa kabul edildi

Başbakan, Rusya'ya gidecek

Almanya Sanayi Üretimi Aralık 13.00

ARCLK 4Ç bek 138 (99) mln TL
1.Bankacılık sektörü dönem net kârı 2012 yılsonuna kıyasla 1.210 milyon TL (%5,1)
artarak 2013 yılsonunda 24.733 (23.523) milyon TL’ye yükselmiştir.
2.Yılın ikinci çeyreğinden itibaren elde edilen kâr tutarlarının giderek azaldığı
görülmektedir (Haz 2013 6.627, Eylül 2013 6.075, Aralık 2013 4.981 (6.433) mln TL).
3. Net faiz marjının, 2013 yılının ilk çeyreğinden sonra azalış eğilimine girdiği ve Aralık
2013 döneminde %3,7’ye gerilediği görülmektedir. Haziran 2013 %4,1, Eylül 2013
%3,9.
4.Net faiz marjındaki gerilemede kredi getirisi/mevduat maliyeti marjının yılın ilk
çeyreğine göre son çeyrekte 10 baz puan azalarak %4,7’ye gerilemesi belirleyici.
5. Aralık 2012’de 17,9 olan sermaye yeterliliği standart rasyosu, Aralık 2013’de 15,3’e
geriledi.
ABD Tarım DıĢı Ġstihdan
GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2014
Küresel Piyasalar










Almanya Aralık cari işlemler dengesi önc 21,6
09:00 Almanya Aralık sanayi üretimi önc %1,9
13:00.
Moody's Bulgaristan ve Finlandiya için kredi
notu değerlendirmelerini açıklayacak.
Aralık ayında Almanya’da fabrika siparişleri
daha zayıf yurt içi talep nedeniyle yüzde 0.2
beklentinin altında yüzde 0.5 azaldı.
15 bin azalarak 330k ile bir aydaki en düşük
seviyeye, 326k ile Kasım sonundan beri en
düşük rakama gerileyen veriden sonra dün
335k beklenen veri 331k (3 haftada ilk kez
düştü) seviyesine gerilerken, 4 haftalık
ortalama 333,750’den 334,000’a yükseldi.
Petrol ithalatının üç yıldaki en düşük seviyeye
gerilemesiyle dış ticaret dengesi Kasım
-40mlr$ beklentinin altında -34,2 mlr$ olmuştu
(4 yılın düşüğü). Dün -36 mlr $ beklenen
Aralık verisi %12 artarak -38,7 mlr$ oldu.
Global havayolu yolcu trafiği geçen yıl %5,2
arttı-IATA.
Honda Motor %1,8, Sony %2,1 değer
kazandı.
Boehner, borçlanma tavanının artırılmasına
yönelik bir yasanın bugün geç saatlerde de
olsa
Temsilciler
Meclisi'nden
geçmesi
gerektiğini vurguladı (Foreks).
Çin HSBC hizmet PMI Ocak 50,7 puana
geriledi.
Romanya Maliye Bakanı istifa etti.
ġirket Haberleri
YAPI KREDĠ SĠGORTA Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
14.00.
gerçekleştirilecek
MENDERES TEKSTĠL Olması gereken ihracat rakamımız 143,856,625 USD ithalat rakamımız
84,158,190 USD'dir. Şehven yapılan bu hatanın Mali
tablolarımız üzerinde hiç bir etkisi bulunmamaktadır.
PEGASUS HAVA almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde 26.03.2014
tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Kuveyt tarifeli seferlerine
başlayacaktır.
EGELĠ & CO YATIRIM 8 Nisan 2013 tarihinde yaptığımız açıklama ile
duyurduğumuz Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ile Egeli & Co. Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGLYO) arasında yapılan EGC Elektrik Enerji Üretim San.
ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devredilmesine yönelik ön alım sözleşmesi
karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmış olup bugün itibariyle alınan avansın 1 milyon
TL'lik bölümü yasal faiz ve KDV ile birlikte 1.088.451,50 TL olarak EGLYO'ya
ödenmiştir.
DENĠZ GAYRĠMENKUL Şirketimiz iştiraki PUPA Gayrimenkul A.Ş. ile devralma
yoluyla birleşme Kararı.
TURKCELL A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin feshi
nedeniyle açılan dava hakkında gelişme. Söz konusu mahkeme kararı ile ilgili
olarak, TMSF ve Bilgin Holding A.Ş. temyiz başvurusunda bulunmuşlardır.*A-Tel
Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.("A-Tel"), Turkcell ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun ("TMSF") %50-%50 oranlarında iştiraki olup faaliyet konusu ön
ödemeli hatların Türkiye'de satışı ve dağıtımıdır. TMSF'nin A-Tel'deki %50 hissesi,
4 Temmuz 2013 tarihinde Bilgin Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
AKFEN HOLDĠNG A.ġ 49.267 adet. hissesi satın alınması ile yapılan hisse
alımları toplamda 15.223.567 adete ulaşmıştır.
ESCORT, AKILLI CĠHAZLARINI TÜKETĠCĠLERE SUNMAYA BAġLIYORHÜRRĠYET
Ekonomi Haberleri
SĠGORTA SEKTÖRÜNÜN PRĠM ÜRETĠMĠ ARTTI. Türk sigorta sektörünün geçen yılki prim üretimi, 2012'ye göre yüzde 22 artarak 24,2
milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin (TSB) verilerine göre, 2012'de 19 milyar 826 milyon 760 bin
lira olan prim üretimi, 2013'te yüzde 22 artışla 24 milyar 229 milyon 615 bin liraya yükseldi. Üretilen primin 20 milyar 834 milyon 288 bin
lirası hayat dışı sigortalardan, 3 milyar 395 milyon 327 bin lirası ise hayat sigortalarından sağlandı.
DERSHANELERLE ĠLGĠLĠ YASA TASARISI TBMM BAġKANLIĞI'NDA. Tasarıya göre, özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine
kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere
yönelik olacak.
BABACAN’DAN YENĠ BANKA MÜJDESĠ. Babacan, dünyanın en büyük uluslararası bankalarından birinin Türkiye’ye gireceğini belirtti.
Babacan, “Dünyanın en büyük uluslararası bankalarından biri lisans almak üzere. 300 milyon dolarlık sermayeyle kuruluyor. Adını yakında
hepiniz duyarsınız” ifadelerini kullandı.
AK PARTĠ YÜZDE 48,5. Denge Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket, 2009'daki yerel seçimde yüzde 38,8 alan AK Parti'nin oylarını ciddi
miktarda artırdığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 48,5'i AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı. CHP'nin oyu yüzde 29,7 ve MHP'nin
oyu ise 14,1.
YÜKSEK ORANLI TEġVĠKTE SÜRE 2014 SONUNA UZATILIYOR. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüksek oranlı teşviklerin bu yıl da
geçerli olmasına yönelik mevzuat değişikliğinin sinyalini verdi. Zeybekci ayrıca, “İhracatçıya teşviklerimizi 1 milyar dolardan 2 milyar dolara
çıkarıyoruz” dedi.
TEKNOSA'DAN 60 MĠLYON TL'LĠK YATIRIM. Bu yıl satış alanımıza yaklaşık 30 bin metrekare ekleyip, bin 500 yeni kişiye daha istihdam
sağlamayı hedefliyoruz. 2014'te ciromuzun 4 milyara ulaşacağını hedefliyoruz" .
GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2014
Teknik BakıĢ
#BIST-100 günü %3,37 artış
ve 64550 (+2107) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL oldu.

22 günlük ortalama 64200’e yönelen endekste 64147 sonrası satışlar görüldü.

63550- 63400, 10 günlük ortalama 62877-62400 sonraki destekler.

64850-65350 ilk direnç bandıdır. Satış denenebilir.

Haftalık bazda 65547 ilk direnç, satışlar görülebilir.

67450, 68184-68705-68959 sonraki dirençler.
BIST-100 05.02.2014 Bülten Notu 64850 Hedef & MACD
82000
82000
81000
81000
80000
80000
79000
79000
78000
78000
77000
77000
76000
76000
75000
75000
74000
74000
73000
73000
72000
72000
71000
71000
70000
70000
69000
69000
68000
68000
66000
0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
65000
100.0%
67000
67000
66000
64841
65000
64000
64000
161.8%
63000
63000
62000
62000
61000
61000
261.8%
60000
7
October
60000
14
28
0.7
4
11
N ov ember
18
25
2
9
D ecember
16
23
30
6
2014
13
20
27
3
10
February
17
Bilgi Notu
Hisse
EREGL
EKGYO
ISGYO
GOODY
KapanıĢ
2,71
2,18
1,30
53,75
Destek
2,66-2,64
2,15
1,29
52,50-52,0
Direnç
2,76-2,78
2,23-2,24
1,37-1,39
55,00-55,50
Not
http://www.tekstilyatirim.com/Arastirma/SirketRaporlari.aspx?Id=212
GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2014
SGMK & FAĠZ
Gösterge Tahvil
07 Ekim 2015 vadeli tahvil dün %10,98-10,65
li
bandında
hareket ettti. Kapanış %10,68
-3,26%.
Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak
üzere, 10,37-10,24 dirençler.
Hazine’nin Şubat ayında toplam 15,6 mlyr TL
(piyasaya 13,3 mlyr TL) itfası bulunuyor.
Vadeleri 13 ay ve 10 yıl arasında değişen
toplam altı ihale ile 13,7 mlyr TL borçlanma
programlanıyor.
Hazine’nin Mart ayındaki toplam itfası da 19,2
mlyr TL (piyasaya 16,2 mlyr TL) ve Nisan’da
16,1 mlyr TL(piyasaya 12,7 mlyr TL).
Vadeli ĠĢlemler
Kapanış
3,68 artışla
Değişimi 8574 (3051).
78850. Açık Poz.
Çarşamba (77350-77500 önceki dipler) 77500
sonrası satışlar görüldü. 75825’de dengelendi.
Dün 78200 sonrası satışlar görüldü. 77300’de
dengelendi.
Haftalık bazda 80675, 50 günlük ortalama
81000’dedir. Satış fırsatı yaratabilir.
77300, 10 günlük ortalama geri çekilmelerde
76800’dedir. Tepki alımları görülebilir.
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN
07.02.2014
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Tülin Tekin
AraĢtırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
AraĢtırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1571
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım
Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.