sunum - aliaoptions

PERAKENDE TİCARET...
ALIAOPTIONS YAKLAŞIMI
İÇİNDEKİLER
Önsöz
2
Perakende sektörüne genel bakış
Perakende Sektörü Büyüyor
Büyüme Tüm Segmentlerde
Perakende İyi Yönetim Göstergeleri
Şirketlerin Omurgası – Perakende Mühendisliği
3
4
5
7
8
Aliaoptions Yaklaşımı – Yönetici Gösterge Paneli
Yönetici Gösterge Paneli
Operasyonel Etkinlik
Giderlerin Kontrol Altına Alınması
Pazarlamanın Ciroya Katkısı
Gelirlerin Arttırılması
9
10
11
12
13
14
Aliaoptions Yaklaşımı - Faydalar
Ölçülebilir Faydalar
Kurumsal Yönetim Kalitesi
15
16
21
Hakkımızda
22
ÖNSÖZ
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakende sektörü gayri
safi milli hasılaya en büyük katkıyı yapan sektörlerden biridir.
Gelişmiş ekonomilerde sektörün hakim oyuncuları pazardan çok
büyük paylar alırken Türkiye’de ise pazar, hakimiyet kuracak
büyüklükte oyunculara henüz sahip değildir.
Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve
marka değerini arttırabilmek için önemli fırsatlar doğurmaktadır.
Bir çok perakende işletmesi fırsatları doğru kullanabilmek için
başlangıçta yola çıkılan organizasyon ve finansal kaynakların
zaman içinde yeterli olmadığını fark etmekte, şirketi bir ileri
aşamaya taşımakta yönetsel güçlükler yaşamaktadır. Bu aşamada
hatalı öngörü ve uygulamalar sebebiyle kaybedilen zaman, para ve
itibar şirketlerin değerlerini eriterek, hissedarları sıkıntıya
sokmaktadır.
Sektördeki fırsatları doğru kullanabilmenin en uygun yöntemi,
verimli, yetkin ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturup
şirketin iç yapısına uyarlamaktır
Başarıya ulaşmak için konusunda uzman ve deneyimli kadrolara
sahip perakende yönetim danışmanlık şirketi aliaoptions ile
çalışmak en ekonomik çözümdür.
2
01
Perakende
Sektörüne
Genel Bakış
3
Perakende Sektörü Büyüyor
2007 yılında 235 milyar USD olarak gerçekleşen perakende sektörü büyüklüğünün 2015 yılında
300 milyar USD’yi aşması beklenmektedir. Sektör 8 yıl içerisinde %30 büyümüştür.
Aynı dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi %22 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda
önümüzdeki 3 yıl içerisinde sektörün büyümeye devam edeceği ve 2018 yılında 375 milyar USD’lik bir
hacme ulaşacağı öngörülmektedir.
Kişi Başına Düşen Tüketici Harcama Tutarı
Perakende Satışlar
Retail Sales in Turkkey
Personal Disposable Income Per Capita
400
210.7
225.2
147.9
191.1
174.4
280*
159.1
170.0
160.1
290
301
142.4
6.318
200
155.6
7.484
235
128.0
250
284
149.3
50
133.5
2.000
126.6
100
121.1
4.000
133.3
150
129.6
8.000
8.288
9.034
275
303
373
126.0
8.035
8.895
9.935
US$
US$ Billion
300
10.925
10.000
325
125.7
12.035
12.000
6.000
350
13.332
353
CAGR (2014-2018): 7.4%
108.5
14.000
CAGR (2014-2018): 10.2%
0
0
2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
A: Actual, F:Forecast Source:Turkstat, EIU
2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
Food Retail
Non Food Retail
(*) Slight decrease in 2014 is due to a forecasted devaluation of 14% in average
TL/ US$ y-o-y. Sector is estimated to grow by 10% in 2014 on TL based sales.
A: Actual, F:Forecast Source: EIU
4
Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014
Büyüme Tüm Segmentlerde
2015 Yılı Perakende Sektörü Büyüklüğü
GIDA PERAKENDECİLİĞİ
Perakende sektörünün en büyük segmenti olan gıda perakendeciliğinin (44%),
önümüzdeki 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %5 büyümeye devam ederek 2018
yılında yaklaşık 150 milyar USD’lik bir hacme ulaşması öngörülmektedir. Gelecek
yıllarda discount formatında büyümenin daha hızlı olacağı, satın alma ve
birleşmeler ile konsolidasyonların devam edeceği beklenmektedir.
Teknoloji
Perakendesi
16 MİLYAR
USD
MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ
Ev tekstili ve mobilya perakende pazar büyüklüğü 2013 yılında 51 milyar USD
olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründeki dinamizm, kentsel dönüşüm projeleri
ve şehirleşmenin hız kesmeden devam etmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu
segmentte istikrarlı bir büyüme beklenmekte, pazarının 2018 yılında 60 milyar
USD’lik bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.
18 MİLYAR
Toplam
Perakende
MODA PERAKENDESİ
Geçtiğimiz yıllarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği, en çok gelecek vaat eden
segmentlerden biri olan moda perakendeciliğinin 2018 yılında 37 milyar USD’lik
Pazar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir.
ONLINE PERAKENDECİLİK
İnternetin yaygınlaşması ve alternatif güvenli ödeme metotlarının geliştirilmesi ile
pazar çok hızlı büyümeye başladı. 2009 – 2013 yılları arasında %40 büyüyen pazar
18 milyar USD’lik bir hacme ulaştı. Tatil, bilet ve yasal kumar harcamaları
düşüldüğünde 4 milyar USD olarak ölçülen online perakendecilik, 2013 yılı
içerisinde toplam perakende pazarından %1,3 pay aldı.
Online
Perakende
USD
301 MİLYAR
Mobilya ve
Ev Tekstili
USD
57 MİLYAR
USD
Ev Dışı
Tüketim
40 MİLYAR
Moda
Perakendesi
USD
30 MİLYAR
USD
5
Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014
2015 Yılı Perakende Sektörü Büyüklüğü
Şehir Bazında AVM Sayıları
1
3
8
1
2
2
7
6
5
1
34
1
3
2
4
2
4
2
18
1
4
3
4
10
7
1
2
101
5
2
6
1
4
2
2
4
1
6
1
1
5
1
1
13
1
5
2
1
1
Source: Turkey Real Estate Reference Book 2013,
Shopping Mall Investors’ Association
Türkiye’de AVM sayısı 2013 yılı sonu itibariyle 54 ilde 333’e ulaştı. Tüketicinin artan satın alma gücü, organize
perakendeciliğin gelişmesi, yerel ve yabancı yatırımcıların iştahı sayesinde AVM yatırımları 45 milyar USD’ye ulaştı.
Bu rakam 2009 yılında 25 milyar USD’deydi.
2003 yılında 2 milyon m2 olan kiralanabilir alan, 2013 sonu itibariyle 9 milyon m2‘ye yükseldi. Diğer bir bakışla
1000 kişiye düşen kiralanabilir alan 120 m2’ye ulaştı ki bu rakam hala Avrupa birliği ortalamaların altında.
Türkiye dünyada alışveriş merkezlerine Rusya’dan sonra en çok yatırım yapan 2. ülke olarak 2015 yılı sonuna kadar
2,2 milyon m2 daha kiralanabilir alan üretmiş olacak.
6
Kaynak: Deloitte retail sector update July 2014
Perakendede İyİ Yönetİm
Göstergelerİ
Bir perakende işletmesinin iyi yönetildiği nasıl anlaşılır? Mağazaların
potansiyel cirolarının doğru hesaplanması, ürün portföylerinin doğru
belirlenmesi, marj mikslerinin doğru hesaplanması, gider dengesinin sürekli
kontrolü yapılmadan bir perakende işletmesi nasıl iyi yönetilebilir?
Hedeflerin doğru belirlenmiş olduğundan nasıl emin olabiliriz?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Nakit akışınızda kötüleşme trendi,
Borç yükü nakit akışı dengesinin bozulması,
Tortu stokların toplam stok içinde payının artması,
Hukuki konularda yaşanan uyuşmazlıkların artması,
Müşteri sayılarında azalış trendi,
Marj miksinin kötüleşmesi,
Departmanlar arası uyumsuzluk ve görüş ayrılığı, bu görüş ayrılığının
belirgin şekilde iş sonuçlarına yansıması,
[8] Zaman planına uyumsuzluk,
[9] Şirket içi pozitif enerjinin düşük olması,
[10] Yenilik yapamamak, sürekli takipçi ve taklitçi konumda olmak,
Gelişen pazarlarda belirgin şekilde bu sorunları hisseden şirketler rekabetin
gerisinde kalmış demektir. Eğer şirketinizin gidişatı ile ilgili kendinizi emin
hissetmediğiniz performans ölçümleme sonuçlarınız var ve yukarıda sayılan
sorunlardan biri veya bir kaçı işletmenizde mevcutsa bu konuda profesyonel
destek almak, ölçümleme sonuçlarınızı sektör ve uluslararası standartlar ile
karşılaştırmanızda fayda vardır.
7
Şİrketlerİn Omurgası Perakende Mühendİslİğİ
Ulusal ve uluslararası başarılı perakende şirketlerinin ortak
özelliklerinden en önemlisi süreç, standart ve sistem alt yapılarının
sağlam bir dizayna sahip olmasıdır.
Ana veri yapısından, satın alma süreçlerine, sipariş süreçlerinden,
fiyatlamaya ürün ve para ile ilgili şirket içi tüm süreçlerin dizaynı,
standartların oluşturulması ve sistemlerin kurulması perakende
mühendisliğinin konusudur.
Aslında bahsedilen bu yapılar tüm perakende şirketlerinde
mevcuttur. Ancak bu yapılar dizayn edilirken yapılan tasarım ve
mühendislik hataları şirketlerin verimsiz yönetilmesinin en temel
sebebidir.
[1] Verdiğiniz talimatlar vaktinde yerine getirilmiyor, getirilse bile
tarif edildiği şekilde yapılmıyor ise,
[2] Şirket içi veri ve rapor üretiminde sıkıntılar yaşanıyorsa,
[3] Birimler arasında koordinasyon sıkıntıları yaşanıyor, projeler
bir türlü bitmiyor ise,
[4] Toplantılarda alınan kararlar bir türlü uygulanmıyor ise,
[5] Sürekli kadro azlığından şikayet ediliyor ise,
[6] Cirolar artmadığı halde kadrolar şişiyor ve halen işler verimli
şekilde tamamlanamıyor ise,
tüm süreçlerinizi dışarıdan bakan profesyonel bir göz ile yeniden
tasarlamanızda fayda var.
8
AlIaoptions Yaklaşımı
Yönetİcİ Gösterge
Panelİ
02
9
Yönetİcİ Gösterge Panelİ
«Yönetici Gösterge Paneli» şirketin hayati
önem taşıyan tüm faaliyetlerinin sonuçlarını
periyodik olarak ölçümleyen, elde edilen
bulguları sektör standartları ile karşılaştıran,
müdahale edilmesi gereken alanlar için
aksiyon planları öneren, alınan aksiyonların
sonuçlarını tekrar ölçümleyerek sürekli
iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir süreçtir.
Yönetici Gösterge Paneli 4 modülden oluşur;
[1]
[2]
[3]
[4]
Operasyonel etkinlik
Giderlerin kontrol
altına alınması
Pazarlamanın ciroya
katkısı
Gelirlerin arttırılması
10
Operasyonel Etkİnlİk
Bu modülde şirketin en temel performans göstergeleri «300 Nokta
Kontrol Testine» tabi tutularak analiz edilir. Bu analiz sonucunda
problemli alanlar tespit edilerek raporlanır.
Aliaoptions danışmanları operasyonel etkinlik kapsamında şirketin
satış, stok, marj, vade ve işletme sermayesi gibi en temel ticari
performans noktalarının ölçümlemelerine odaklanır. Elde edilen
bulguları sektör standartları ile karşılaştırarak şirketin potansiyel
gelişim alanlarını tespit eder, çözüm önerilerini içeren aksiyon
planlarını hazırlarlar.
[1]
Stok
Maliyetleri
%20
Lojistik
Maliyetleri
%20
Sipariş
Karşılama
Oranı
%35
11
Gİderlerİn Kontrol Altına Alınması
[2]
Bu modülde şirketin tüm operasyonel giderleri Aliaoptions
danışmanları tarafından analiz edilir. Elde edilen sonuçlar,
sektör standartları ile karşılaştırılarak potansiyel tasarruf
alanları tespit edilir. Danışmanlar potansiyel tasarruf
alanları ile ilgili öneri aksiyon planlarını hazırlayarak
şirket yönetimine sunarlar. Tasarruf planlarının uygulama
sonuçları yine danışmanlar tarafından aylık olarak
ölçümlenir ve raporlanır.
Elektrik
Giderleri
%8
İmha ve
Fireler
%20
12
Pazarlamanın Cİroya Katkısı
Doğru stratejik ve taktik pazarlama planlarının
uygulanması sonucunda müşteri alışveriş
deneyimi iyileştirilerek, sayısal artışın ciroda
olumlu etkileri sağlanır.
Stratejik Pazarlama Planı ve Taktik Uygulama
Hedef
Kampanya
Müşteri Artışı
%10
TASARIM
1. Araştırma: Pazar Kesitleri/Hedefleme
[3]
KONUMLAMA
2. Sektörel Rekabet Faktörleri
3. Farklı Konumlama Faktörleri/Değer Önerisi
UYGULAMA
4. Pazarlama Karması/Müşteri
AlışverişDeneyimi
Kampanya
Ciro Artışı
%25
13
Gelİrlerİn Arttırılması
Bu modülde Aliaoptions danışmanları sektörün en iyi
uygulamalarını şirketin gelirlerini arttırmak üzere yapılandırırlar.
Bu çalışmaları yaparken, kategori marjlarının sektör standartlarına
göre ideal konumlarını belirler, marj farklarından dolayı oluşan
kayıpları tespit ederek raporlarlar. Matematiksel modellemeler ile
mağazaların potansiyel cirolarını hesaplayarak, ciro hedeflerinin
doğru tespit edilmesini sağlarlar. Ürün portföyünü inceleyerek
alternatif maliyet ve fırsat alanlarını tespit ederler. Elde edilen
bulguların kazanca dönüşebilmesi için gerekli aksiyon planlarını
hazırlar ve uygulama için gerekli koşulları belirlerler.
[4]
Uygulama sonuçlarını aylık bazda ölçümleyerek sonuçlarını
raporlarlar.
LFL Ciro
Artışı
%5
Kar Nominal
Artışı
%11
14
Aliaoptions Yaklaşımı
Faydalar
03
15
ÖLÇÜLEBİLİR Faydalar
İŞLETME
SERMAYESİ
Aliaoptions, «300 Nokta Kontrol Testi» ile teşhis ve
«Yönetici Gösterge Paneli» ile tedavi aşamalarından
oluşan yaklaşımı ile şirketlerin gelir tablosu kalemlerine
odaklanarak, yetkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik
kriterlerinde ilerleme, kurum kültüründe gelişme
sağlamayı hedefler.
FAALİYET
KARLILIĞI
KURUMSAL
YÖNETİM
KALİTESİ
16
FAYDALAR - I
«Yönetici Gösterge Paneli» etkin
uygulamaları ile şirketin ticari performans
göstergelerinde belirgin iyileşmeler
sağlarsınız.
Gelirlerin arttırılması ve pazarlamanın
ciroya katkısı modülleri ile projelerimizde,
ciro’da enflasyondan arındırılmış reel lfl
%5, müşteri sayısında %2 ve sepet
ortalamasında %3’e varan artış oranları
yakalanmıştır.
5
%
Ciro Artışı
2
%
3
%
Müşteri
Sayısı Artışı
Sepet
Ortalaması
Artışı
17
FAYDALAR - II
«Yönetici Gösterge Paneli» Operasyonel
Etkinlik modülü uygulamaları ile şirketin
verimlilik göstergelerinde ilerleme
sağlarsınız.
Stokların azaltılması, devir hızının
arttırılması, sipariş karşılama oranlarının
yükselmesi ile yok satma oranlarının
azalması sayesinde şirketin nakit akışını
düzenler.
25
%
Stok Devir
Hızı Artışı
35
20
%
Tortu
Stoklarda
Azalma
%
Sipariş
Karşılama
Oranında
İyileşme
18
FAYDALAR - III
«Yönetici Gösterge Paneli» Giderlerin
Kontrolü modülü ile şirketin müdahale
edilebilir bir çok giderini azaltarak, şirket
karlılığını arttırır, aynı işi daha az giderle
yaparak verimlilik sağlarsınız.
«Yönetici Gösterge Paneli» en iyi
uygulamaları baz alındığında; personel
giderlerinde %10, lojistik giderlerinde %20,
enerji giderlerinde %8’e varan oranlarda
tasarruflar sağlanmıştır.
10
%
Personel
Giderlerinde
Azalış
8
%
20
%
Lojistik
Giderlerinde
Azalış
Enerji
Giderlerinde
Azalış
19
FAYDALAR - IV
11
%
Brüt Marj
Artışı
«Yönetici Gösterge Paneli»
uygulamalarının sağladığı toplam fayda
ile şirketin faaliyet karlılığında ve işletme
sermayesinde iyileşmeler sağlarsınız.
14
17
%
Ortalama
Vadede
Uzama
%
Faaliyet
Karında Artış
20
Kurumsal Yönetİm KALİTESİ
Her projenin özelinde ölçümlenebilir, değerlendirilebilir ve
sürdürülebilir olmasını sağlayan ürünümüz «Yönetici
Gösterge Paneli"ni kurumsal yönetim karar destek aracı
olarak konumluyoruz. Bu sayede projelerimizde, gelişim
performansını daha da arttırmanın mümkün olduğu,
yatırım fonlarının da talep ettiği faaliyet karlılığı odaklı
kurumsal yönetim kalitesini geliştiriyoruz.
[1]
Şirketin tüm ticari ve idari performans göstergeleri
tanımlanarak ölçümlenmeye başlanacak ve bu
sayede organizasyon içerisinde aksayan tüm
noktalar iyileştirilecektir.
[2]
Objektif ölçümlemeler ile alınan aksiyonların
etkinliğini düzenli bir şekilde takip edip stratejik
kararları verilere dayanarak alabileceksiniz.
[3]
Kadrolara verilecek mesleki eğitimler ile yetkinlikler
arttırılacaktır.
21
HAKKIMIZDA
04
22
HAKKIMIZDA
Aliaoptions, zincir market ve mağazacılık sektörünün tüm formatlarında uzman "Perakende Yönetim Danışmanlığı" şirketidir.
Aliaoptions kurucu danışmanları, aylarca süren yoğun hazırlık dönemi sonrası sürdürülebilir işletme sermayesi
optimizasyonunu sağlayacak "Yönetici Gösterge Paneli" adı altında uluslararası yönetim danışmanlığı standartlarına uyumlu,
raporlama ve takip yöntemi geliştirmiştir.
"Yönetici Gösterge Paneli" işletme sermayesi yönetim yaklaşımı ile danışmanlar; giderlerin kontrol altına alınması, gelirlerin
ve operasyonel etkinliğin arttırılması, pazarlamanın ciroya katkısı süreçlerinde, müşterilerine aksiyon planları oluşturur,
raporlama yapar ve gelişmeleri takip eder. Aliaoptions yönetim danışmanları iş süreçlerinin tamamında konunun içinde kalır
ve müşterilerine herhangi bir ilave maliyet oluşturmaz. Bu yöntemin sektörde 20 yıllık deneyimleriyle ulusal ve uluslararası
birçok şirketin üst yönetim kademelerinde rol almış profesyoneller tarafından uygulandığı başka bir alternatifi yoktur.
“Yönetici Gösterge Paneli” sürdürülebilir işletme sermayesi yönetimi ile danışmanlarımız bir taraftan müşterilerinin iş
süreçlerini iyileştirirken, diğer taraftan ciro ve marj gelişimlerini raporlayarak şirkette stratejik planlama kültürü oluşumuna
katkıda bulunurlar. Her biri kendi alanında uzman profesyonellerden oluşan yönetim danışmanı kadrosu, şirketinizi tüm yerli
ve yabancı fonların istediği yetkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olacak şekilde hazırlar.
Ticari hedeflerin gerçekleşme göstergelerine iş işten geçmeden sahip olmak, bilimsel bakış açısıyla yönetsel kararların
uygulamalarını takip altında tutmak için her projemizde aynı heyecanla katma değer üretiyoruz. Projeye özel ücretsiz eğitim
programımız ile de kalıcı ticari başarılar için işbirliği yaptığımız yönetim kadrolarının deneyimlerine katkıda bulunuyoruz.
23
HAKKIMIZDA
CENK GÖNENÇ
CAN ÖZBAY
AKAN GÜRLER
Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.
Yüksek öğrenimini yurt dışında
tamamladı. Zorlu Holding,
CarrefourSA, Real Hipermarket Metro AG gibi uluslararası firmalarda
Pazarlama, Satış Geliştirme ve
Yatırımlardan sorumlu yönetici olarak
görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
«stratejik pazarlama yönetimi»
yüksek lisans dersleri vermektedir.
İngilizce ve fransızca bilmektedir.
Organize perakende sektöründe 18
yıllık tecrübeye sahip Can Özbay,
Continent, Carrefour, Tansaş, Migros
gibi ulusal ve uluslararası perakende
şirketlerinde Satınalma ve Kategori
Yönetimi alanında çalışarak çok
önemli başarılara imza attı. Market
sektörünün neredeyse tamamına
yakınının kullandığı kampanya
fikirlerinin üreticisi olan Özbay
Kiler’de İcra Kurulu üyesi ve İsmar’da
Genel Müdür poziyonlarında çalıştı.
1991 yılında çalışma hayatına başlayan
Gürler; Real Hipermarket – Metro AG,
Tansaş, Carrefour gibi ulusal ve
uluslararası perakende şirketlerinde
çalıştı. Almanya ve Azerbaycan’da yurt
dışı projeler yönetti. Operasyonel
verimlik, süreç yönetimi, bilgi
teknolojileri ve tedarik zinciri yönetimi
gibi perakende mühendisliği
kapsamına giren alanlarda uzmanlaştı.
Son 12 senesi üst düzey yönetici
olmak üzere toplam 23 yıllık
perakende tecrübesine sahiptir.
24
TEŞEKKÜR EDERİZ
Aliaoptions Perakende Yönetim Danışmanlığı
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No: 18/19 - B Kısım 1008 Kadıköy/İstanbul
T: 0216 250 66 66 F: 0216 250 66 00
www.aliaoptions.com