10.10.2011
Transkript
Sermaye Piyasaları Geçtiğimiz hafta ABD borsaları, ABD’de üretimin beklenmedik şekilde artışı ve beklenenden çok daha iyi gelen tarım dışı istihdam verileriyle yükselirken Cuma günü artışları kredi değerlendirme kuruluşu Fitch’in İtalya ve İspanya’nın kredi notunu düşürmesi engelledi. Avrupa’da da borsalar, MerkelSarkozy buluşmasından çıkan, Euro bölgesi bankalarının Avrupa borç krizi riskine karşı sermayelendirme kararı sonrası, ciddi artışlar kaydetti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Jean-Claude Trichet’nin Avrupa borç krizine karşı bankalara 2013 yılına kadar sınırsız borç verme kararı ve Almanya’da sanayi üretiminin bekleneden daha az gerileme haberleriyle birlikte Avrupa borsaları da yukarı yönlü hareketlendi. Asya borsaları bütün hafta kapalı olan Shanghai dışında gevşek bir görünüm çizerken haftanın en önemli haberi, 90’lı yılların cep telefonu devi İsveçli Ericsson’ın bu işi tamamen ortağı Sony’ye devrederek sektörden çıkması oldu. Geçen Hafta Borsalar New York S&P 500 NY Dow Jones Sanayi %2,1 %1,7 Avrupa Stoxx 600 Londra FTSE 100 Frankfurt DAX Paris CAC40 %2,6 %3,4 %3,2 %3,8 MSCI Asya Pasifik Tokyo Nikkei 225 Shanghai Kompozit Hong Kong Hang Seng Seul Kospi -%0,2 -%1,1 Kapalı %0,7 -%0,6 İMKB 100 -%4,0 Türkiye Geçtiğimiz hafta boyu dış piyasaların aksine bir görünüm çizen İMKB'de Çarşamba ve Cuma kaydedilen artışlar Salı günkü keskin düşüşü terse çevirmeye yetmedi. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından Euro, Dolar karşısında, değer kazanarak $1,35 seviyesine yükselirken yurtiçi piyasa dışarıya göre daha zayıf bir tablo sergiledi. Cuma günü 56.507-57.724 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, 57.338 puandan kapanırken haftalık bazda ise %4 oranında bir düşüş yaşamış oldu. Tahvil-bono piyasasında 15 Mayıs 2013 vadeli gösterge tahvilin bileşik getirisi %8,36'ya gerilerken geçen hafta içerisinde 2 TL’ye yaklaşan dolar, Merkez Bankası'nın ard arda gelen hamleleriyle düşüşe geçti. Bir ara 1,91'i gören Dolar tedbirlerden sonra 1,83 seviyelerine çekilerek haftanın kapanışında 1,841 TL oldu, Euro ise 2,483 TL’den kapandı. MB, Çarşamba ve Perşembe günleri döviz satış ihalelerinde bugüne kadar en yüksek miktar olan 1,35 milyar dolar olarak belirlemiş ve iki günde 1,1 milyar dolar satmıştı. Merkez Bankası’nın Cuma günü düzenlediği haftanın son döviz satış ihalesine ise 1 milyar 331 milyon dolar teklif geldi. MB'nin 350 milyon dolar sattığı ihalede ortalama fiyat 1,8399 TL oldu. Emtialar ve Petrol Geçtiğimiz hafta hemen tüm emtialar yükselen borsalar, kısmen düşen Dolar ve artan ham petrolle birlikte yükseldi. Altın ve diğer kıymetli metallerle birlikte özellikle bakır %4 kadar yükselirken 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB de geçen hafta %1,2 oranında yükselmiş oldu. Olumlu ekonomik havayla birlikte haftanın ilk yarısında makul yükseliş yaşayan ham petrol Perşembe günü gelen ABD istihdam verileri ve ABD’de stokların Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte ciddi sıçrama gösterdi. Yalnızca Perşembe günü %2,5-3,0 yükselen ham petrol haftayı Londra’da %3,1, New York’ta ise %4,8 gibi ciddi bir artışla kapattı. Cuma akşamı Brent ham petrolü Londra’da $105,88, NYMEX hafif ham petrol ise New York’ta, $82,98 varil fiyatından kapandı. Bu sabah ise Nymex WTI ham petrol, uzak doğu borsalarında yine binde 8 oranında artışla açıldı. 1 Tarımsal Emtialar ve Chicago Geçtiğimiz hafta Chicago’da tarımsal emtialar, %1,3 haftalık yükseliş gösteren mısır dışında genellikle düşerken en ilginç gelişme, ciddi bir şekilde yükselen petrole rağmen, soya ve diğer bitkisel yağlardaki gerileme oldu. Chicago vadeli işlemler borsasında palm ve ayçiçek yağlarındaki düşüş etkisindeki soya yağı geçen hafta da yakın kontratta ton başına $20 kadar bir düşüş yaşarken soya fasülyesi de 1.160 puan seviyesinin altında kalarak haftalık $7,5’dan fazla düşmüş oldu. Hafta boyu Chicago’da buğday ton başına yakın kontratta 66 cent gerilerken mısır $4,78 artış gösterdi. Bu sabah ise Chicago CME gece ticaretinde hemen tüm emtialar, Cuma akşamı seviyesinin %1,5-2,0 kadar üstünde seyrediyordu. Palm yağları Geçtiğimiz hafta palm yağları diğer bitkisel yağların etkisinde gerilemesini sürdürdü. Kuala Lumpur BMD ham yağ borsasında hafta boyu gevşek seyreden palm yağı Perşembe günü yükselmesine rağmen Cuma günü; yüksek stoklar, Çin ekonomisindeki duraklama ve dünyadaki ekonomik durumun emtia talebini düşüreceği endişeleriyle birlikte; yine düşüşle kapandı. Geçen hafta boyu Hindistan’da Diwali sezonunun bitmesiyle birlikte talepsizlik sonucu palm yağı fiyatlarının daha düşebileceği söylentileri piyasalara hakimdi. Hafta boyu $40-45 daha gerileyen nakit piyasasının Cuma akşamki kapanışında RBD Palm yağı $940, RBD Palm Olein ise $955 FOB seviyesinde gösterildi. Bu sabah seansında ise, BMD borsasında Aralık kontratı ham palm yağı, Cuma akşamına göre 36 ringgit yükselişle 2.808 ringgit ($890) seviyesinde seyrediyordu. Kanola Kompleksi Geçen hafta kanola kompleksi de Kanada’da bugünkü “Şükran günü” tatili öncesi satışlarla geriledi. Dolara karşı güçlü Kanada doları da kanola piyasasına gevşeklik olarak yansırken Avrupa kanola tohumu da %3-4 oranında geriledi. Avrupa’da düşen biyodizel üretimi ve ayçiçek kompleksindeki düşüş kanolaya ilave gevşeklik olarak yansırken ham petroldeki artışlar fiyatlara yansımadı. Hafta boyu kanola tohumu Avrupa’da ton başına $20 kadar daha düşerken Avrupa limanları teslim ham kanola yağı geçen hafta ton başına $50 kadar geriledi. Cuma akşamı Rotterdam limanı teslim ham kanola yağı $1.207/mt FOB seviyesinden teklif ediliyordu. Ayçiçek Kompleksi Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi yine aşağı yönlü hareketini sürdürürken, diğer yağlardaki gevşeklik düşüşe yardımcı oldu. Geçtiğimiz hafta içinde ayçiçek tohumu fiyatları ton başına $455 FOB civarında seyrederken beklentimiz doğrultusunda ham yağ yine $45-50 daha geriledi. Cuma akşamı ham ayçiçek yağı kotasyonları Ekim-Kasım yükleme için $1.020/mt FOB seviyesinde yer alırken ayçiçek tohumu da $450-455/mt FOB Karadeniz limanları seviyesinde gösterildi. 2011 yılı içinde ham ayçiçek yağı ton başına $350’dan fazla düşmüş oldu. Aşağıdaki grafik, ham ayçiçek yağı dünya fiyatlarının 2011 yılı içindeki seyrini gösteriyor. CIF Marmara - Ham Ayçiçek Yağı $1,600 $1,500 $1,415 $1,390 $1,400 $1,365 $1,370 $1,300 $1,200 $1,335 $1,300 $1,365 $1,345 $1,270 $1,240 $1,100 $1,055 $1,000 2 Fats & Oils Istanbul 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde Ceylan InterContinental otelinde yapılacak olan “Fats & Oils Istanbul”, 2. Uluslararası Konferans ve Sergisi için kayıtlar geçen hafta açıldı. AgriPro tarafından düzenlenen ve Chicago Mercantile Exchange CME Group’un “Etkinlik Ortağı” olduğu konferansın bir parçası olarak 3 Aralık 2011 tarihinde CME ve FCStone ortak olarak kısıtlı sayıdaki “FOI 2011” delegesine 1-günlük bir risk yönetimi kursu da verecek. Ana sunumu, Amerikalı ünlü piyasa analisti Dan Basse tarafından yapılacak olan konferans ve sergide, bir çok uluslararası konuşmacı çeşitli sunumlar yapacak. Konferans kayıt, konaklama, CME Kursu kayıt, sergi katılımı ve sponsorluk imkanları için konferans web sitesi www.fatsandoilsistanbul.com.tr ziyaret edilebilir. Fas Fas hükümeti yumuşak ekmeklik ve durum buğdayına uygulamakta olduğu gümrük vergisini kaldırdığını açıkladı. Açıklamaya göre yumuşak ekmeklik buğday için tüm gümrük vergileri 15 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında kalkacak. Durum buğdayı için ise gümrük vergisinden muaf dönem 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olacak. Fas hükümeti kararı uluslararası piyasalardaki fiyat volatilitesi ve iç mahsülde yaşanan kalite sorunları nedeniyle aldığının da açıkladı. Fas, yumuşak ekmeklik buğdaya %135, durum buğdayına ise %80 oranında gümrük vergisi uyguluyordu. Hindistan Hindistan’ın Eylül ayı yağlı tohum küspesi ihracatının %11,5 artışla 394.877 ton olarak gerçekleştiği açıklandı. Hindistan bitkisel yağ sanayicileri derneği SEA, geçen hafta Cuma günkü açıklamasında, Nisan-Eylül dönemi toplam küspe ihracatının 1,38 milyon tondan 2,03 milyon tona sıçradığını söylerken artışın kanola ve hint tohumu küspesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi. Sektör Yatırımları Fransız tarım devi Louis Dreyfus Commodities, Brezilya’daki çiğit işleme kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor. Brasil Ecodiesel şirketini 40 milyon reale satın alan Dreyfus, 2012 yılında Brezilya’daki çiğit işleme kapasitesini ülke pazarının %15’ine denk gelen 300.000 tona çıkaracak. Louis Dreyfus, 60’lı yıllardan bu yana yıllık 140.000 ton çiğit kırma kapasiteli Paraguacu Paulista tesisini çalıştırıyor. Yeni yatırımla birlikte Louis Dreyfus Brezilya’da yıllık pamuk yağı üretimini 50.000 tona çıkarırken ülkede süt danası yemi olarak kullanılan pamuk küspesi üretimini de 165.000 tona yükseltecek. İhale ve Alımlar Mısır Mısır’ın GASC adına hareket eden emtia alım firması Meditrade, geçtiğimiz hafta Salı günü ihaleyle 20.000 ton ham ayçiçek yağı ve 25.000 ton ham soya yağı alımı yaptı. Ayçiçek yağı Nidera firmasından $1.058,85/mt C+F fiyatı ile Kasım ikinci yarı yüklemeli olarak yapılırken 25.000 ton ham soya yağı National Vegetable Oil Co. Firmasından $1,040/mt C+F fiyatıyla yapıldı. Tunus Tunus’un devlet tahıl alım ajansı geçen Cuma günü ihaleyle 75.000 ton opsiyonel menşeli yumuşak ekmeklik buğday, 75.000 ton durum buğdayı ve 50.000 ton arpa alımı yaptı. Yumuşak buğday Invivo firmasından $263,50/mt (50K)ve $265/mt (25K) C+F fiyatlarıyla yapılırken durum buğdayı $432,69-436/mt fiyat aralığında yapıldı. Öte yandan 25.000 ton arpa Viterra’dan $285,38/mt C+F, 25.000 ton arpa ise Bunge’den $289,79/mt C+F fiyatıyla yapıldı. Hindistan Hindistan’ın devlet dış ticaret firması PEC Ltd. Cuma günü 15.000 ton Malezya veya Endonezya menşeli RBD Palm Olein alımı için ihaleye çıktı. İhalede 5.000 ton palm olein Chennai limanı için 5-15 Kasım yüklemeli, 10.000 ton ise Chennai ve Titicorin limanlarına 5.000’er ton olarak 20-30 Kasım yüklemeli olarak davet edildi. İhaleye teklifler 14 Ekim tarihine kadar ABD doları ve CIF olarak verilebilecek. 3 İç Piyasa Trakya’da geçtiğimiz hafta ayçiçek hasatı artık biterken sıkışan tüccarlar dışında tohum ticareti genellikle durgundu. Trakya ayçiçek tohumu Cuma günü Trakya’da %40 yağ bazında tohumu 1.100 TL seviyesinde sınırlı işlem görürken Trakya Birlik alımlarının 220.000 ton seviyesine ulaştığı öğrenildi. Depolara kalkan tohumun ise 150-200.000 ton seviyesinde olduğu görüşündeyiz. Ham yağda geçen hafta makul taleple geçilirken Trakya’da fiyatlar son 4-5 günde gerileyerek 2.475-2.485 TL/mt seviyesinde yer aldı, ancak Dolar cinsinden ton başına $30-40 kadar arttı. Küspe ise tüm bölgelerde kırmanın nispeten azalmasıyla daha da sağlamlaştı. Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı, web sitemiz www.agripro.com.tr “Piyasa Raporları” bölümünden okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Fiyat Kotasyonları Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar: İthal: - Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 485 - Kanola Tohumu - CIF Marmara - $ 576 - ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 482 - G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 502 - RBD Palm Yağı - CIF TR $ 1.010 - RBD Palm Olein - CIF TR $ 1.025 - RBD Palm Stearin - CIF TR $ 890 - Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.055/$ 1.065 - G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.155 - ABD menşeli Ham “Degam” Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.310 - 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $210 İç Piyasa: - Ayçiçek Tohumu (%40) - Trakya teslim - 1.100 TL - Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.000 TL - Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.500 TL - 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 380 TL/415 TL/410 TL - Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 290 - Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 430 - Pamuk küspesi - Çukurova teslim - 490 TL AgriPro Limited © Copyright 2011 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti. Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez. Tel 0212 236 0345 Faks 0212 236 0385 email [email protected] web www.agripro.com.tr 4
Benzer belgeler
18.09.2008
gerileme oldu. Chicago vadeli işlemler borsasında palm ve ayçiçek yağlarındaki düşüş etkisindeki soya yağı geçen hafta da yakın kontratta ton başına $20 kadar bir düşüş yaşarken soya fasülyesi de 1...
Detaylı22.08.2011
- Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim -...
Detaylı27.08.2012
- Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim -...
Detaylı22.10.2012
- Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim -...
Detaylı19.10.2009
sınırlı işlem görürken Trakya Birlik alımlarının 220.000 ton seviyesine ulaştığı öğrenildi. Depolara kalkan tohumun ise 150-200.000 ton seviyesinde olduğu görüşündeyiz. Ham yağda geçen hafta makul ...
Detaylı31.03.2009
Chicago vadeli işlemler borsasında soya yağı geçen hafta ton başına $16 kadar gerilerken bir önceki haftaki kazanımlarını geri verdi. Böylece Mart ayı içinde soya yağı Chicago’da ton başına $36 yük...
Detaylı29.03.2010
Türkiye’de de geçen hafta hareketli geçti. Hafta içinde 57.645 puanla tarihi zirve yapan İMKB haftalık bazda %5,94 oranında değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında ise aşağı yönlü eğilim haftanın so...
Detaylı23.05.2011
- Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim -...
DetaylıTürkiye Türkiye`de borsa Cuma günü AB liderler
- Ham Ayçiçek Yağı – Trakya/Çukurova teslim - 2.475 TL - Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 - Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.350 - Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim -...
Detaylı03.05.2010
GFK Türkiye, Nisan ayı tüketici güveni endeksinin %2,7 oranında artarak 81,4 puana yükseldiği açıklandı. Öte yandan TİM Nisan ayı ihracatının 2009 yılı aynı döneme göre %24,57 artışla 7,91 milyar d...
Detaylı